12月8日晚间，甬金股份发布公告称，浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3286号文核准。

据悉，本次发行的可转换公司债券简称为“甬金转债”，债券代码为“113636”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币10亿元，发行数量为1000万张，票面价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2021年12月13日至2027年12月12日。票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%，到期赎回价为115元。限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为53.07元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2021年12月13日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。

本次发行可转债募集资金扣除发行费用后募集资金净额将用于投资年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板以及补充流动资金。

作者：gdssmpa

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