该闪存芯片涨价苗头初显 汽车需求大增添底气 Morgan Stanley却称最终报价可能不涨反跌

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进入12月,存储芯片中的细分品类NOR Flash涨价苗头初显。旺宏、宏碁国际近日相继传出,将在2022年一季度将NOR Flash报价上调5-10%,同行华邦电则希望维持报价。

消息人士表示,由于供应商仅通过产能分配和消除制造瓶颈来扩大产量,预计明年全年NOR Flash的供应仍将受到限制。

另一方面,汽车电子、工业物联网和 5G基站用NOR Flash市场前景良好。旺宏董事长吴敏求近日表示,AI、边缘运算、5G及汽车电子将带动大数据洪流,对存储芯片需求持续扩大。这类存储芯片即NOR Flash、NAND Flash。

NOR Flash的最新应用领域当属汽车。据了解,小到汽车摄像头,大到高级驾驶辅助系统(ADAS)都会对NOR Flash产生一定量的需求,尤其是自动驾驶的发展。从普通汽车、半自动驾驶到全自动驾驶汽车,车载摄像头的个数从4个提升到6个,NOR Flash的使用量也成倍增长。

然而,Morgan Stanley近期发布研报示警,NOR Flash产业周期将在今年四季度触顶,由于市场供需差正在缩小,买方和卖方对明年一季度NOR Flash的价格出现了分析,最终报价可能不涨反跌

考虑到车用高密度NOR Flash需求旺盛且供应相对不足,供应商正试图在明年一季度上调车用NOR Flash的价格;而在芯片买方看来,NOR Flash库存水准健康,与两年前比较,价格已上涨逾50%。

该机构进一步表示,在过去两个月,NOR Flash芯片大厂旺宏和华邦的股价已反映了市场对于明年首季提高的NOR Flash价格的预期。据了解,这两家公司股价自10月低点至今分别涨超25%、37%。

此前,也是Morgan Stanley率先喊出存储芯片行业“凛冬将至”(Winter Is Coming)的口号,认为NAND和NOR Flash的供需关系较DRAM更健康,但明年或转跌。

目前,兆易创新的55nm先进制程工艺SPI NOR Flash已全线量产, GD55的2G大容量产品通过了车规AEC-Q100认证,SPI NOR Flash车规级产品2Mb-2Gb容量已全线铺齐;东芯股份自主设计研发的48nm NOR Flash实现了国内闪存芯片的技术突破;普冉股份的NOR Flash 中小容量品类齐全,正持续加大大容量 NOR 研发投入。

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