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风电伙伴计划启动 光伏产业链需求向好

新能源汽车及锂电池:10 月12 日中汽协发布数据,9 月新能源汽车产销继续呈增长趋势。新能源汽车产销分别完成35.3 万辆和35.7 万辆,同比均增长1.5 倍。其中纯电动汽车产销分别完成29.1 万辆和29.6 万辆,同比分别增长1.6 倍和1.5 倍。插电式混合动力汽车产销分别完成6.2 万辆和6.1 万辆,同比分别增长1.2 倍和1.4 倍。9 月新能源汽车市场渗透率维持历史高位,达到17.3%。1-9 月新能源汽车产销分别完成216.6 万辆和215.7 万辆,同比分别增长1.8 倍和1.9 倍,1-9 月渗透率提升至11.6%。

9 月欧洲因缺乏芯片原因,月度汽车销量再次出现下滑。根据欧洲汽车制造商协会(ACEA) 10 月15 日发布的数据,2021 年9 月,欧洲新车注册量下降25%,至972,723 辆,2021 年1-9 月,欧洲的汽车注册量提高了6.9%,达到约916. 2 万辆。在芯片短缺的背景下,欧洲主要国家优先保障新能源汽车的芯片供应,传统燃油汽车市场持续萎靡,在一定程度上加大了欧洲电动车渗透率。我们预计欧洲电动车渗透率的快速提升有望为国内头部锂电企业提供机会,相关产业链从中受益。

光伏:本周多晶硅料价格263 元/kg,环比增长15.4%;单晶硅片158、166、182 报价5.67、5.75 元、6.87 元/片,环比增长8.8%、8.1%、7.2%;单晶PERC166、PERC182 电池报价1.12、1.15 元/W,环比增长5.7、6.5%;单晶PERC 组件166、182、210 报价2.00、2.05、2.05 元/W,环比增长9.9%、10.8%、10.8%。玻璃3.2m、2.0mm 报价分别为30、23 元/平,环比上涨11.1、9.5%。

本周硅原料价格环比呈大幅上涨状态,主要原因是能耗双控政策对多晶硅厂家的产量有大幅影响,硅料短缺与惜售双重压力使得价格飙升。预计未来多晶硅价格将持续增长值270 元/kg。硅片方面,10 月11 日隆基宣布G1、M6、M10 每片价格调涨至5.53、5.73、6.87 元/片。结合上游硅片大幅涨价的影响,硅片价格也呈现全线上涨趋势,并且整体开工率相较前月处于较低水平。硅片价格未来发展将持续被双限政策以及相关能源政策影响。电池片方面,10 月9 日通威宣布166 电池片每瓦提升0.06 元。210电池片每瓦上调0. 08 元。由于价格持续走高,垂直整合厂家在价格压力下采购意愿受到影响,对高价格接受意愿不高,使得10 月电池厂开工率也处于50-70%的低迷区间。组件方面,在上游成本飙升的情况下,部分组件厂家选择暂缓报价。海外方面由于买卖双方仍在博弈,也处于暂缓发货状态。

10 月17 日,风电伙伴行动正式启动,旨在打造零碳电力基地,主力东北再振兴和西部大开发,缓解中东部减排压力。本次伙伴行动正式明确了行动方案,力争2021 年年底前启动首批10 个县市总规划容量5GW 示范项目;“十四五”期间,将在全国100 个县,优选5000 个村,安装1 万台风机,总装机规模达到50GW。此次风电伙伴计划的开启为风电未来5 年需求打开了区间,在风电平价的大背景下,确保了未来风电行业高景气,中期来看有望推进风电行业的快速发展。

各省市能源双控政策稳步推进,在煤炭等燃料价格上涨以及通货膨胀等的影响下,多地下发通知,对工业生产用电、特别是高耗能企业的用电加以限制,部分地区甚至将限制范围扩散至居民生活用电。在这种情况下,分布式光伏+储能”优势将显现。尽管光伏发电上网电价未作调整,但这一政策势必拉升企业用电价格,安装分布式光伏的优势将更加明显,从储能市场方面来看,绝大部分光伏项目均提出了配置储能系统的需求,因此对光伏下游开发、投资环节和储能构成重大利好。


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