【SMM晨会纪要 】市场担忧情绪有所加重 隔夜期铜承压大幅回落
【SMM晨会纪要】宏观扰动金属普跌 期镍虽领跌但基本面利多未改
【隔夜行情】有色金属全线重挫 伦镍跌5%伦铜跌4% 油价刷新逾两年高位
昨日外盘金属市场全线下跌，伦铜跌3.99%，伦铝跌1.57%，伦铅跌1.2%，伦锌跌1.36%，伦镍跌4.84%，伦锡跌1.56%，伦铜周二跌至七周最低，交易商和基金削减对铜价的看涨押注，因他们愈发担心最大消费国中国将很快采取行动遏制价格进一步上涨。国内方面，国际铜跌1.98%，沪铜跌1.82%，沪铝跌0.53%，沪铅跌0.65%，沪锌跌涨0.78%，沪镍跌3.19%，沪锡跌0.38%。
美元周二一度指数升至一个月高位90.68，受显示通胀加速的数据提振，但随后回落，交易商等待美联储为期两天的政策会议结果，以寻找有关开始缩减购债计划的线索。
美股周二收跌，标普500指数与纳指昨日创历史新高后回落。市场等待美联储公布重要的FOMC货币政策会议决议。美国5月零售销售环比下降1.3%，降幅超出预期。道指跌94.42点，或0.27%，报34299.33点；纳指跌101.29点，或0.71%，报14072.86点；标普500指数跌8.56点，或0.20%，报4246.59点。
LME库存
宏观焦点
【应急管理部：研判应对大宗化工产品价格上涨等问题带来的安全风险】近日，应急管理部派出6个工作组，赴北京、天津、河北、山东、江苏等14个重点省份开展危化品重大危险源企业专项督导核查。督促深刻吸取河北沧州“5·31”火灾等事故教训，认真研判应对大宗化工产品价格上涨和极端天气等新情况新问题带来的安全风险。强化明查暗访，对发现的重大隐患和突出问题，将督促有关地区依法严肃查处，确保整改闭环，有效管控重大安全风险，坚决遏制重特大事故。
【国家能源局：5月份全社会用电量同比增长12.5%】国家能源局发布的最新数据显示，5月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续快速增长，达到6724亿千瓦时，同比增长12.5%，较2019年同期增长18.7%。
【美国5月零售销售数据速评】美国5月零售数据环比下降1.3%，延续了上个月的下行势头，且降幅高于预期值0.8%，暗示随着经济重新开放，美国消费者开始将更多支出转向服务业。预计未来随着旅游市场回暖和娱乐场所重新开业，商品支出将继续放缓。
据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率在0%-0.25%区间的概率为93%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为7%；9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为59.9%，加息25个基点的概率为9.9%，加息50个基点的概率为0.2%。
【美股收盘：屏息静待美联储决议 三大指数集体收跌】受到美联储FOMC决议即将出炉、五月PPI增速创有记录以来的历史新高以及零售销售数据下降幅度超出预期影响，周二美股三大指数始终处于弱势整理态势，收盘悉数下跌。》查看详情
【低利率刺激下 全球楼市发出2008年来最大泡沫预警】疫情爆发以来，创纪录的低利率、大规模的财政刺激，以及有限的存量住房，正将全球房地产价格再次推向新高。数据显示，全球房地产价格正发出2008年以来最大的泡沫警告。》查看详情
今日焦点
【6月15再生铜日评：铜价大幅下跌 供应商惜售情绪增加】广东光亮铜64000-64300元/吨，较前一交易日跌400元，精废价差为773元/吨，缩窄649元。早盘铜价大幅下跌，供应商惜售情绪增加，不愿低价出货，再生铜价格较抗跌，而再生铜杆价格下滑幅度相对大，厂家不愿亏损出货，报价意愿不高，且整体订单不佳。》查看详情
【铜价跌至 7 周低点 因担心中国打压】铜价周二跌至 4 月 26 日以来的最低水平，因投资者担心中国可能采取措施遏制近期大宗商品价格的上涨。伦敦金属交易所 3 个月期铜下跌 2.9% 至每吨 9,680 美元，而上海期货交易所交易量最大的 7 月铜合约触及 4 月 23 日以来的最低点，报每吨 69,500 元（10,852.08 美元）。》查看详情
【SMM数据】6月15日，SMM统计国内电解铝社会库存89.4万吨，较前一周四下降2.5万吨，无锡、南海及巩义地区贡献主要降幅。
【SMM数据：节后降库延续 国内电解铝社会库存较前一周四下降2.5万吨至89.4万吨】6月15日，SMM统计国内电解铝社会库存89.4万吨，较前一周四下降2.5万吨，无锡、南海及巩义地区贡献主要降幅。》查看详情
【临近交割沪铝远近月差拉开 现铝转贴水】临近交割期，沪铝06-07月差迅速拉开，午前稳定于120元/吨附近，华东现货午前成交集中对07升水20元/吨附近，10点前后集中对当月贴水80-40元/吨，实际成交集中18930-18970元/吨。受盘面午前冲高回落影响，中间商及下游接货情绪减弱，持货商出货同步收窄，实际成交转淡。》查看详情
【铝棒现货日评：铝棒加工费承压走跌 下游接货兴致不高】铝棒主流市场加工费承压走跌，主流地区价格重心下调20-50元/吨，但今日下游整体接货需求不高，部分铝加工企业还未复工，同时期铝下行导致业者们观望情绪加重，市场整体成交一般。》查看详情
【ADC12价格日评：铝价延续涨势 再生铝价跟涨乏力持稳为主】铝价延续端午节前上涨态势，SMM A00铝价继续上涨140元/吨至18970元/吨，再生铝价依旧跟涨动力不足，多保持不变。》查看详情
【SMM数据：持货商交仓动向不变 铅锭社库延续增势】据SMM了解，截至周一（6月15日），SMM五地铅锭库存总量至12.85万吨，较上周五（6月11日）环比上升0.28万吨；较周一（6月7日）上升0.99万吨，并刷新2015年3月以来的高位。》查看详情
【SMM日评：云南硅厂陆续点火复产】云南省限电缓解，硅厂陆续接到复产通知，据SMM了解，端午节后首个工作日怒江硅厂均开始点火烘炉，保山地区有3台矿热炉复产，德宏州约有4台矿热炉复产，保山、德宏地区其他硅厂分批次缓慢复产。怒江和德宏州丰水期电价同比上涨0.07-0.1元/千瓦时左右。因云南几无现货市场不乏高报价情况，已有少量出货的硅厂称市场混乱无法给价。因复产进度较慢预计短时间内硅价不会发生大幅变动。》查看详情
【佛山不锈钢日评：节后刚需备货 现货钢价试探上行50-100】端午节后SS主力合约较节前稳中小幅下行偏震荡运行，而现货资源整体延续节前出货状态刚需为主，其他规格节前成交尚可下试探上行50-100，SMM认为本周各系现货钢价或将稳中小幅涨跌互现运行。》查看详情
【SMM快讯：山西高碳铬铁产能新增】运城力鸿铁合金有限公司，位于山西省运城市绛县。公司于今日点火一台36000KVA矿热炉生产高碳铬铁，年产量约6.2万吨，6月预计高碳铬铁产量1600余吨。》查看详情
【SMM镁锭现货快报：节后归来 镁价快速走高】今日府谷地区90镁锭主流出厂价18800元/吨-18900元/吨，95B镁锭主流出厂价191000元/吨-19300元/吨；今日镁锭主产区出厂价格较上周五上调300元/吨，详细报价及上涨原因请看如下详述……》查看详情
【SMM评论：湘潭电化：子公司靖西立劲锰酸锂项目于6月14日生产线试运行】据湘潭电化公布，目前公司控股子公司靖西立劲新材料有限公司简称“靖西立劲”)年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目主体工程已基本完工，第一条月产1000吨的自动化生产线已完成设备安装调试，于2021年6月14日正式投料试车。》查看详情
【SMM关注：印尼纬达贝园区23#电炉成功出铁】印尼东部时间6月14日16时8分，正值中华民族传统节日端午节之际，印尼纬达贝工业园区又传来一个令人振奋的好消息：伴随着一股炙热的铁水涌出，纬达贝园区23#电炉成功出铁！》查看详情
【镍生铁交易日评：节后首日镍铁成交清淡 期镍下跌市场观望情绪浓】6月15日，SMM高镍生铁1160元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，印尼镍生铁均价1160元/镍点（到港含税），节后首日，市场成交尚未活跃，且今日期镍及不锈钢期盘价格大幅下跌，市场观望情绪较强。近期印尼海外需求增加，印度及欧洲部分国家镍生铁需求量增加使得印尼出口至中国镍铁产量下滑……》查看详情
【SMM焦炭现货日评：SMM6月15日焦炭现货日评】供应方面，山东以煤定焦政策和山西、山东部分焦企的环保限产，导致山西地区产量略有减少，整个市场的焦炭供应减少，特别是顶装焦、干熄焦仍然供不应求，其中多数焦企没有库存压力。需求方面，钢厂限产预期有所波动，限产消息一直未被证实，钢厂利润被压缩至较低水平，其中螺纹钢每吨利润不足100元，钢厂转为按需补库，但是钢厂依旧积极生产，开工率高位维稳。》查看详情
【SMM热轧到货：需求价格双双趋弱 东北资源南下节奏加快】据SMM统计，本周预估市场总资源到货量25.5万吨，环比增加4.35万吨，增幅21%。分市场来看……》查看详情
金属及行业要闻
【分析机构：电镀铜箔项目激增 以满足预期的电动汽车需求】根据某市场咨询公司的数据，2021年上半年宣布了一波又一波新的电镀铜箔厂项目，现有工厂也在第二和第三阶段进行扩张。这些项目的大部分目标是为锂离子电池制造铜箔，以满足电动汽车的需求。》查看详情
【泰克资源有望在 2023 年之前将铜产量翻一番】总裁兼首席执行官唐林赛表示，泰克资源正准备在 2023 年之前将其铜产量翻一番，以利用全球经济增长和向低碳经济转型带来的铜需求加速。
【金田铜业：拟6亿元投建高性能稀土永磁材料及器件项目】金田铜业6月15日晚间公告，公司全资子公司科田磁业拟新设全资子公司，通过新设公司在包头稀土高新技术产业开发区内，投资建设“年产8000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件”项目，项目分两期实施，预计投资总额6亿元。
【左派卡斯蒂略在总统大选中领先 秘鲁铜产量面临风险】秘鲁是世界第二大铜生产国，随着社会主义候选人佩德罗·卡斯蒂略( Pedro Castillo)在总统选举中票数领先，秘鲁矿业产量可能会下降。
【Spencer矿工资谈判达成 必和必拓免罢工担忧】在 Spence矿山的工人在调解谈判的最后一天接受了最终工资提议后，必和必拓集团避免了其在智利的第二大铜矿的罢工。
【锌业股份：3亿元设立上海子公司完成工商登记 主营货物进出口业务】6月7日，葫芦岛锌业有限公司召开第十届董事会第三次会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，决定拟投资3亿元设立上海子公司。
【郑州煤电：所属矿井政策性停产】郑州煤电公告，针对近期河南省内发生的煤矿生产安全事故，近日郑州市所有正常生产建设兼并重组、地方主体煤矿，一律实施停产整顿。公司所属6对生产矿井均在郑州市辖区，也在停产整顿之列，已按要求停产，待通过安全验收后方可恢复生产。公司6对矿井年核定产能825万吨，2020年度实现营业收入23.75亿元，占公司年度营业总收入的85%。此次停产对公司生产及业绩的影响暂无法准确测算。
【天能动力获首批1.3亿美元海外银团贷款】6月11日，天能动力(00819.HK)三年期海外银团贷款项目举行签约仪式。天能动力与渣打银行等9家境内外银行签署了1.3亿美元银团贷款协议。据悉，这是天能动力获得的第一个境外长期限承诺性融资项目，也是湖州市首个跨境银团贷款项目。
【湘潭电化年产2万吨尖晶石型锰酸锂项目主体工程基本完工】目前湘潭电化控股子公司靖西立劲年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目主体工程已基本完工，第一条月产1000吨的自动化生产线已完成设备安装调试，于2021年6月14日正式投料试车。靖西立劲将根据生产线运行以及市场情况适时进行另外一条年产1万吨生产线的设备安装。
【云南硅厂陆续点火复产】云南省限电缓解，硅厂陆续接到复产通知。据SMM了解，端午节后首个工作日怒江硅厂均开始点火烘炉，保山地区有3台矿热炉复产，德宏州约有4台矿热炉复产，保山、德宏地区其他硅厂分批次缓慢复产。
【国家矿山安监局：达不到三级要求的矿山企业要限期停产整改】6月11日，国家矿山安全监察局副局长张昕在国新办发布会上表示，此次修改的安全生产法将“推进安全生产标准化建设”修改为“加强安全生产标准化建设”，对标准化建设提出了更高要求。日前，全国人大常委会表决通过了关于修改中华人民共和国安全生产法的决定，将于今年9月1日施行今年是2002年以来第三次修改。
【恩捷股份：拟发行股份购买资产 16日起停牌】恩捷股份6月15日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别购买YAN MA、ALEX CHENG持有的上海恩捷新材料科技有限公司3.25%股权及1.53%股权，此次交易不涉及公司控制权变更，公司股票及可转债自6月16日起停牌。
【杭可科技：因技术协议发生变更 公司解除与宁德时代签订的4.8亿元合同】杭可科技公告，2021年5月17日公司收到宁德时代通过邮件发送的订单PO，共计4.8亿元（不含税），公司于2021年5月18日确认后，原合同生效。因原合同技术协议发生变更，公司于2021年6月11日收到宁德时代通过邮件发送的《PO变更通知单》，经双方友好协商，公司于2021年6月15日同意并予以盖章回传。《PO变更通知单》是双方约定的合同变更或取消的方式，本次《PO变更通知单》的内容主要是双方同意解除2021年5月18日签订的原合同。
【包钢股份：控股股东及其控股子公司拟增持8亿元公司股份】包钢股份公告，作为原增持计划的替代方案，控股股东包钢集团及其控股子公司北方稀土，计划于7月5日起3个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，金额为8亿元。
【华菱钢铁：三一智慧钢铁城的提出预计将对公司业务产生积极影响】华菱钢铁6月15日在互动平台上表示，公司与三一重工是长期战略合作伙伴关系，双方开展业务深度合作，三一智慧钢铁城的提出，有利于增加钢材需求，加快公司智能化、数字化转型步伐，预计将对公司业务产生积极影响。
【国务院印发2021年度立法工作计划 拟制定稀土管理条例等行政法规】近日，国务院办公厅印发了《国务院2021年度立法工作计划》明确，今年拟提请全国人大常委会审议的法律案包括增值税法草案、消费税法草案等18件；拟制定、修订的行政法规包括稀土管理条例、碳排放权交易管理暂行条例等28件。
【EIA将2022年美国天然气（干气）产量预测上调至9393亿立方英尺/日】EIA在月度短期能源展望中表示，2022年美国的天然气（干气）产量预计为939.3亿立方英尺/日，而5月份的预测为931.2亿立方英尺/日。2021年的产量预计为921.8亿立方英尺/日，相比之下为910.6亿立方英尺/日。到2022年，产量将以每年1.75亿立方英尺/日的平均速度增长，而此前的预测为20.6亿立方英尺/日。
终端资讯
【美国企业对具有纳米结构的硅光伏电池提起337调查申请】 美国Advanced Silicon Group Technologies公司向美国国际贸易委员会（ITC）提起337调查申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定具有纳米结构的硅光伏电池、组件及其下游产品侵犯该公司专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。加拿大、美国、越南、中国等国家的28家企业为被申请人。
【电力设备行业：继续刷新当月销量纪录 中国电车的黄金时代】五月，中国新能源车销量继续刷新当月记录。5 月份国内汽车总产销量分别为204 万辆和212.8 万辆，环比分别回落8.7%和5.5%，同比下降6.8%和3.1%。其中，新能源汽车产销总体表现依然好于行业，月度产销保持在20 万辆以上，5 月产销量均达到了21.7 万辆，继续刷新当月历史记录。》查看详情
【协鑫能科拟定增募资50亿元 计划2年内建设488个换电站】协鑫能科拟通过定增募集资金总额不超过50亿元。募投项目包括新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目及补充流动资金，拟使用的募集资金金额分别为33亿元、2亿元和15亿元。
【福特与SKI将在美国成立电池合资企业 加速动力电池规模化生产】根据计划，到2030年，福特在全球的电池年需求量将达到240GWh，其中北美地区福特纯电动车的电池年需求量将达到140GWh，其余部分的需求量主要来自于欧洲与中国市场所投放的纯电动车型。》查看详情
【东吴证券：光伏新政电价超预期 存量平价项目可延期 看好明年量利双升】6月11日，发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，东吴证券最新发布的研报指出，预计21年全球装机150-170GW，同增25%左右，22年看，存量项目递延+高电价刺激新建项目高涨，国内需求或超市场预期。
【亿纬锂能：拟投建年产104.5GWh的新能源动力储能电池产业园】亿纬锂能发布公告，2021年6月10日，公司与荆门高新技术产业开发区管理委员会(简称“荆门高新区管委会”)基于良好的信任，本着发展、共赢、平等、互利的原则，同意建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。
【磷酸铁锂电池产量同比增三倍 占比已超三元电池】中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布5月份动力电池产量数据，磷酸铁锂电池达到8.8GWh，占总产量63.6%，同比增长317.3%。今年前5个月，磷酸铁锂电池产量累计29.9GWh，占总产量50.3%，同比累计增长360.7%。
【正帆科技：拟投建电子特气及工业气体项目】正帆科技公告，公司计划由全资子公司上海徕风与香港正帆共同出资2000万美元，在山东潍坊滨海经济开发区新设子公司正帆潍坊作为项目实施主体，投资建设电子特气及工业气体项目。项目总投资额预计约3亿元，其中一期约1.5亿元。
