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SMM金属早参:期、现交易者必看

SMM金属早参:每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

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SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早参】美联储加息路径异动美元大涨 关注金属市场影响*再生铜货源偏紧

来源:SMM
历史价格会员

【SMM晨会纪要 】美联储利率决议偏鹰派 料期铜将承压回落

【SMM晨会纪要】抛储传言尘埃落地 基本面偏强下铝仍震荡偏强

【SMM铅晨会纪要】隔夜期铅上行补涨  昨日现货市场货源充足贴水微扩

 【SMM锌晨会纪要】议息会议结果承压有色 锌价或继续回落

【SMM钢铁晨会纪要】矿难事故频发 原料价格坚挺 黑色系避险情绪浓厚价格宽幅下跌

【SMM钴锂晨会纪要】特斯拉4月销量环比大涨 钴盐需求增加价格上行

【隔夜行情】美联储加息预期提前 美元创一年多最大涨幅 有色涨跌互现

【宏观前瞻】关注晚间美国当周初请失业金人数

昨日国家粮食和物资储备局官宣将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,消息一度令金属期货价格普遍跳水,其中沪镍跌幅一度超过4%,跌破13万一线,沪铜跌至68000一线,触及近两月新低,但夜间有所反弹。昨日外盘金属市场互有涨跌,伦铜涨0.73%,伦铝涨0.98%,伦铅涨0.85%,伦锌涨0.25%,伦镍跌0.2%,伦锡跌0.05%,国内方面,国际铜涨0.73%,沪铜涨0.8%,沪铝涨0.29%,沪铅涨0.89%,沪锌涨0.91%,沪镍跌1.14%,沪锡涨0.14%。昨天美联储方面的消息是在隔夜金属期市收盘后公布的,消息对其市场的影响将在今天的盘面上有所体现。

6月17日(周四)02:00,美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期,美联储官员的加息路径点阵图意外显示,到2023年底美联储将加息两次。周三盘中美股一度直线跳水。但随后的发布会上美联储主席鲍威尔极力安抚市场称:“并没有讨论在特定年份加息是否合适。点阵图并不能很好地预测未来利率走势。现在讨论加息还为时过早。加息不是现在会议的焦点。加息将发生在很长一段时间以后,我们离最大就业目标还很远。”三大指数收盘时跌幅收窄。道指跌265.66点,或0.77%,报34033.67点;纳指跌33.17点,或0.24%,报14039.68点;标普500指数跌22.89点,或0.54%,报4223.70点。

此外据报道,美联储决定,从6月17日起将隔夜逆回购工具利率(ON RRP)上调5个基点至0.05%,并将超额准备金利率(IOER)上调5个基点至0.15%。

受消息影响,隔夜美元大涨0.97%,触及今年5月5日以来的高点91.408。美国10年期国债收益率一度上涨10个基点,触及1.59%,为6月4日以来的最高水平,并被投资者认为利好美元。

终究还是出手了!美联储上调“管理利率” 防止市场现金进一步泛滥

美联储加息路径出现异动!点阵图中位预期2023年底前加息两次

美联储维持基准利率不变 大幅上调今年通胀预期 暗示提前加息

鲍威尔未给出缩减购债的时间 称推高通胀的因素或是暂时的

美股收盘:鲍威尔极力安抚市场 三大指数V型震荡

LME库存

【官宣】国家粮食和物资储备局:按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署,国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价,相关工作由国家物资储备调节中心具体负责(详细事宜另行公布)。》查看详情


 宏观焦点

【国家统计局工业司副司长江源解读5月份工业生产数据】总体看,5月份工业生产保持稳定恢复态势,但也要看到,当前外部不确定不稳定因素依然较多,行业、企业增长不均衡现象仍较突出,大宗商品价格上涨对中下游行业影响加大,产业链供应链断点堵点依然存在,工业经济稳定恢复的基础尚不牢固。下一步,要继续采取有效措施,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响,加强产业链上下游协同创新,持续巩固工业经济稳定恢复势头,努力促进供需动态平衡。

【中信证券:当前经济仍处于平稳恢复阶段】中信证券点评5月经济数据称,供给方面,5月内外需的平稳继续带动工业增加值两年复合增速保持在过去三个月的较好水平,同时服务业生产指数也保持环比加快态势,整体景气有望延续。需求方面,制造业投资活动加快,有效对冲了基建单月的回落压力,地产投资虽高位回落,但也仍保持在高增速区间。消费方面,受散点疫情等因素影响,5月社消增速环比回升幅度低于预期,但整体仍在恢复通道之中。整体来看,当前经济仍处于平稳恢复阶段。

【世界银行首席经济学家:通货膨胀和债务水平有升高风险】世界银行集团副总裁兼首席经济学家Carmen Reinhart接受采访时表示,令人担忧的是,通胀不仅仅是暂时的现象。金融部门的风险“目前被非常低的利率和疫情期高度宽松的政策所掩盖”,我们确实面临大幅收紧政策的风险。许多之前没有受到关注的资产负债表问题将再度跃入眼前。通胀上升可能导致利率升高以及令局势变得决策者难以控制。

【波罗的海干散货运价指数周三升至五周高位 因各类船舶运费强劲】波罗的海干散货运价指数周三涨151点或5%,至3176,刷新5月11日以来新高,因各类船舶运费强劲。巴拿马型船运价指数涨112点或3.3%,报3519点,刷新2010年6月以来新高,日均获利增加1007美元至31671美元。海岬型船运价指数涨315或8.5%,至一个月高位4010点,日均获利增加2618美元至33258美元。


今日焦点

【SMM分析:抛储消息落地铜价跳水 短期或持续走弱】铜价自五月创下历史高位以来持续下行,多次上涨遇阻,市场上各种消息层出不穷,铜价走势亦看法不一。今日,国家粮食和物资储备局正式公告将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备,投放面向有色金属加工制造企业,虽未透剧具体细节,但自消息公布后沪铜2107合约直线下跌,宏观面消息令铜价承压,短期内难见涨势。》查看详情

【6月16再生铜日评:节后市场货源持续偏紧  精废价差处于较小水平】据下游利废企业反映,节后市场货源持续偏紧,采购不易,且再生铜价格相对抗跌,致精废价差处于较小水平,再生铜杆对当月合约贴水440元/吨左右,较精铜杆的价格优势大幅收窄。》查看详情

【SMM分析:传言尘埃落地 供需偏强下铝价重心有望维持宽幅震荡】今日国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备的消息对市场情绪形成冲击,有色金属集体回撤。上周五相关抛储的消息提前引爆全网,但周五夜盘铝价一度上涨超过4%,高点冲破19000元/吨。今日官方文件公布,铝价随整体有色金属承压回落。截止日间收盘,沪铝主力下跌1.87%,报18590元/吨。但基本面未现明显利空仍较强势,短期预计国内铝价维持宽幅震荡。》查看详情

【铝棒现货日评:基价加工费同走弱 市场整体交投氛围仍一般】铝棒主流市场加工费继续走弱,其中主流市场华南地区价格重心下调30元/吨,南昌地区重心下调20元/吨。近期铝棒市场加工费持续性走弱,下游整体接货兴致均不高,主因铝价波动,下游观望情绪严重,同时随着消费逐渐季节性转弱,市场整体成交一般。》查看详情

【SMM分析:抛储消息落地锌价回落 未来锌价或偏弱运行】沪锌合约一改昨日以来“一枝独秀”的偏强走势,午后沪锌大幅跳水。对于锌价此前偏强走势,我们认为,低库存给予锌价一定的支撑,也使得锌价此前走出独立行情,而此次抛储消息官宣后对市场情绪影响更大,同时强化了对未来市场供应增加预期。》查看详情

【SMM:沪镍失守13万关口 基本面趋向利多进一步下跌空间有限】SMM认为,目前,考虑到镍市近期基本面整体趋向利多,预计价格触及40日均线后,进一步下跌空间有限。本周期镍交易重心继续向宏观面倾斜,周四召开的美联储议息会议成为通胀交易的关键因素。预计伦镍17500-18500美元/吨,沪镍 129000-136000元/吨。》查看详情

【突发:哈马黑拉中部镍冶炼厂起火 多名工人受伤】据最新报道,印尼北马鲁古中央哈马黑拉的 PT Indonesia Weda Bay Industri Park (IWIP) 镍加工业冶炼厂区发生大火,火灾造成数名工人重伤。据SMM了解,由于回转窑电机损坏,造成电炉进冷焙砂导致了喷渣,数名员工受伤,预计需要几天检修时间,目前影响不大。》查看详情

【SMM评论:全球金属制品增加对不锈钢用量  二季度末利润趋好下供需暂稳】根据近日ISSF公布的数据显示,全球不锈钢产量以5.68%的年均复合增长率由1950年的仅100万吨增至2020年的5089万吨。若从1980年计算,至2020年的不锈钢产量年均复合增长率为5.13%,领先于其他金属。其他金属同期的产量年均复合增长率分别为:铅1.94%、铜2.57%、锌2.02%、铝3.68%、碳钢2.42%。》查看详情

【SMM日评:四川化学级硅报价暂稳】今日四川421#硅价格在14800-15200元/吨。421#硅三大主产地分别是新疆、云南和四川。四川硅厂今天421#硅出厂报价多在14700-14800元/吨,421#硅多以月单为主,已签6月订单承兑送到价在15200元/吨,对于未签招标单四川硅厂之前多预期在15600元/吨,随着云南硅厂陆续复产,预计6月待签招标单价与月初招标价一致的可能性大。》查看详情

【SMM镁锭现货快报:成本上升 镁价快速上涨】今日府谷地区90镁锭主流出厂价19100元/吨-19200元/吨,95B镁锭主流出厂价19400元/吨-19600元/吨;今日镁锭主产区出厂价格较昨日上调300元/吨,详细报价及上涨原因请看如下详述……》查看详情

【SMM电解锰日评:低价货源难求  海外钢招定价为焦点】锰三角主流地区现货含税出厂价围绕16500-16600元/吨,较昨日均价持稳;广西地区现货含税出厂价围绕16600-16700元/吨,较昨日市价小幅上涨50。》查看详情

【SMM铋业报导及简析:豫光集团对外招标铋锭未能成交 】从市场方面获悉,豫光集团方面对库存300吨铋锭进行的公开对外招标,最后投标截止后以未能有成交价格告终,也就是说此次招标无果,经SMM从豫光方面了解到,由于此次招标的负责部门为招标办公室,而目前针对此批铋锭资源的二次招标时间暂时未定,豫光官方也未对招标过程的细节有对外公开。》查看详情

【SMM焦炭现货日评】今日山东地区焦炭现货市场持稳运行,多数焦企、钢厂看稳为主。供应方面,因为“以钢定焦”和“以煤定产”的限产政策,山东地区焦炭产量限产预期较高,预期中的限产占比也比较大,独立焦企限产甚至能达到35%;目前山东也有部分焦企被限产,主要是受之前的安全环保检查的影响,限产占比大多在20%-30%左右,多数企业还是在正常生产的。》查看详情

【关于取消原北海诚德镍业有限公司“诚德”牌不锈钢注册品牌资格的公告】6月16日,上期所发布关于取消原北海诚德镍业有限公司“诚德”牌不锈钢注册品牌资格的公告。》查看详情

【SMM白银现货交易日报】今日沪市白银现货价格平稳盘整,现货交易方面货源报价升贴水对应上海黄金交易所T+D递延合约升贴水变化不大,部分国标现货成交价对应上海黄金交易所T+D递延合约贴水1-2元/公斤。》查看详情

【SMM调研:5月份锡焊料行业综合开工率略有下降 】据SMM调研,5月份国内锡焊料行业月度综合开工率为76.5%。其中,大型企业(产能≥200吨)开工率为77.7%,中型企业(50吨<产能<200吨)开工率为73.5%,小型企业(产能≤50吨)开工率为71.3%。》查看详情

【SMM铟业分析:豫光集团10吨精铟公开招标结果出炉】昨日从市场方面获悉,豫光集团方面在对其库存300吨铋锭进行的公开对外招标的同时,还对其库存的10吨铟锭进行了公开对外招标,据悉,此次豫光的10吨铟锭的底价为1130元/公斤,吸引了如先导等大型产业链客户的参与。但根据SMM了解,最终招标结果并不算圆满,10吨铟锭其中2吨被湖南一家公司招标成功,成交价格在1137元/公斤左右。而剩下8吨则因拍卖价格低于最低底而未能成交。》查看详情


金属及行业要闻

【金田铜业拟6亿元投建高性能稀土永磁材料及器件项目】6月15日晚,金田铜业发布公告,公司全资子公司科田磁业拟新设全资子公司,通过新设公司在包头稀土高新技术产业开发区内投资建设“年产8,000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件”项目。

【上半年投资已超300亿元 锂电铜箔扩产“大提速”】锂电铜箔行业正加速进入投扩产爆发周期。近日,诺德股份披露定增预案,拟募资不超过22.88亿元,将用于1.5万吨青海高性能极薄锂电池用电解铜箔和1.2万吨惠州动力电池用电解铜箔等项目。三个月前,诺德股份旗下惠州联合铜箔项目刚刚动工,总投资超10亿元,设计年产能1.29万吨。》查看详情

【吉利百矿田林电解铝项目实现竣工】6月15日,田林县在旧州镇板坚村桂黔(田林)经济合作产业园举行吉利百矿集团田林铝厂电解车间三段竣工仪式。这也标志着吉利百矿田林电解铝项目实现竣工,即将全线投产,标志着田林铝工业又迈上了一个新的台阶。

【PT Bintan Alumina Indonesia:在加朗巴塘经济特区建成100万吨产能的氧化铝精炼厂】据报道,PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) 总裁 Santoni 表示,在加朗巴塘(Galang Batang)经济特区建设年产能为 100 万吨的氧化铝精炼厂已经完成。6月15日,Santoni 表示生产试验的结果很好,公司已经可以在 6 月份全面生产。

【欧亚经济联盟发布对华铝制餐厨具反倾销终裁披露】2021年6月10日,欧亚经济联盟市场保护司在其官方网站发布第2021/270/AD34号公告,发布对原产于中国的进口可加热铝制餐厨具(俄语:алюминиевая посуда)反倾销终裁披露,认定涉案产品存在倾销,并且该倾销对欧亚经济联盟产业构成了实质性损害,因此建议对涉案产品征收21.89%的反倾销税,有效期为5年。本案涉及欧亚经济联盟税号7615 10 100 0、7615 10 800 9、7615 10 900 9、7616 99 100 8、7616 99 900 8和7616 99 100 9项下的产品。

【鞍重股份:拟收购兴锂科技不低于51%股权 开拓新业务】鞍重股份(002667)6月16日晚间公告,为了开拓新的业务板块,公司拟收购江西同安持有的江西兴锂科技有限公司不低于51%股权,该事项属于关联交易。兴锂科技经营范围包括锂矿石、锂云母、锂瓷石的收chu、选矿、加工、销售;锂电池研制、开发等。

【中科三环:目前公司主要控股子公司已经满产】近日,投资者在投资者互动平台上对中科三环提问称,2021年一季度,公司存货比2020年末增加了3个亿,面对公司存货不断增长,还有必要扩大产能吗?现有产能都不能利用完?扩大产能后是否会导致产能闲置或存货急剧增长?  中科三环(000970.SZ)表示,目前公司主要控股子公司已经满产,而且预计下游需求未来几年还会有较大的增长,因此公司需要扩产以备不时之需。

【中国神华:5月份煤炭销量同比增长8.9%】中国神华披露5月份主要生产经营数据,当月商品煤产量24.1百万吨,同比下降2.4%;煤炭销售量40.5百万吨,同比增长8.9%。

【永太科技:子公司拟投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目】永太科技公告,控股子公司永太高新拟7.9亿元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。项目建设期预计约3年,项目满产后年新增收入23.48亿元,年新增净利润3.79亿元。

【Azure Minerals在其Andover项目发现广泛镍铜硫化物矿化带】据近日报道,Explorer Azure Minerals 在其位于西澳大利亚皮尔巴拉地区的 Andover 项目的 VC-07 矿化走廊内发现了广泛的镍铜硫化物矿化带。

【包头稀土:笃力创新 向科技自立自强迈进】自今年3月以来,内蒙古包头市相继出台系列措施,进一步健全完善鼓励创新、激励创造的制度机制,激发中高端人才推动产业发展的动力活力,并从土地奖补、固定资产投资奖补、原料供应奖补、电价优惠、研发应用新技术奖补、金融扶持奖补、财税奖补等方面支持企业发展。》查看详情

【南方稀土6月15日挂牌价发布 氧化镥挂牌均价下调10万元/吨】日前,南方稀土公布了最新中重稀土氧化物挂牌价,产品价格多下调。氧化镥挂牌均价下调10万元/吨至502.5万元/吨;氧化铕挂牌均价下调1万元/吨至20.1万元/吨;氧化铒挂牌均价下调0.5万元/吨至18.25万元/吨。

【印度石墨电极价格三季度将上调20%】印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨(3980美元/吨)上涨至34万卢比/吨(4670美元/吨)执行时段为7月至9月21日的。同样,HP450mm 电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨(3090美元/吨)上涨到27.5万卢比/吨(3780美元/吨)。这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升,从目前的1500 - 1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上。

【贝特瑞完成磷酸铁锂相关资产和业务出售】近日,贝特瑞已收到天津纳米、江苏纳米100%股权转让价款,并完成了股权转让的工商变更登记手续,天津纳米和江苏纳米将脱离公司合并报表范围。

【优美科三元前驱体供应商IPO申请获受理 拟募资6.13亿加码主业】本次IPO,科隆新能拟募资6.13亿元,投向年产1.2万吨高性能动力电池三元前驱体建设项目、年产4000吨高性能动力电池三元正极材料建设项目、高性能动力电池正极材料研发中心项目。

【厦门钨业:下属公司拟投建新增年产900吨棒材产线项目】厦门钨业(600549)6月16日晚间公告,公司下属的厦门金鹭硬质合金有限公司拟投资1.15亿元,于厦门金鹭海沧工业园投资建设新增年产900吨棒材生产线项目。该项目预计2023年达产,达产后预计实现年平均销售收入约3.29亿元,年平均税后利润约7052万元。

【云海金属镁合金市场占有率在35%】云海金属近期表示,公司在轻量化上的布局,公司的镁合金和铝合金是轻量化使用的主要金属,公司镁合金的市场占有率在35%以上。另外公司在镁合金和铝合金的深加工方面也一直在扩展,铝合金以挤压件为主,镁合金以压铸件为主。在公司产品营业收入中每年深加工产品的比例也逐步上升。

【淡水河谷宣布沃伊斯湾矿区扩建项目出产首批镍矿石】淡水河谷宣布,位于加拿大拉布拉多北部沃伊斯湾(Voisey’s Bay)矿区扩建项目的里德溪(Reid Brook)矿实现了里程碑式的成就——出产首批镍矿石。》查看详情

【河北钢铁生产企业已由107家减至68家】河北钢铁生产企业已由107家减至68家,钢铁产能由峰值的3.2亿吨压减到2亿吨以内。

【果阿政府禁止在季风季节公路运输铁矿石】据报道,印度西部沿海果阿州政府发表声明说,该州禁止在当前季风季节用卡车运输铁矿石,以“防止意外事件发生”。 声明表示,在季风雨季通过公路运输铁矿石可能会危及在矿区附近使用公路网的市民的安全。


终端资讯

【IC Insights:今年全球半导体市场有望增长24%】IC Insights发布市场展望,将今年半导体市场预计增长24%,此前预期为19%,产值有望首次超过5000亿美元。

【统计局:5月份全国新能源汽车产量增长166.3%】6月16日,国家统计局数据显示,5月份,全国新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长166.3%、50.1%、37.6%,两年平均增速均超过19%。

【戴姆勒和大众因芯片短缺削减工时】因全球芯片短缺,戴姆勒和大众汽车正在削减一些工厂的工作时间。其中戴姆勒本周将减少不来梅和Rastatt工厂的工作时间,而大众下周将削减其沃尔夫斯堡工厂的工作时间。因形势不稳定,暂时无法预测其影响。

【宁德时代与中国能建签订战略合作协议】6月15日下午,中国能源建设股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司在福建宁德签订战略合作协议。根据协议,双方将在科技研发、储能系统产品和产业合作、储能项目以及重点区域市场、国际业务拓展等方面建立长期、稳定、牢固的战略合作伙伴关系。

【保力新获19.4万组锂电池订单】近日,保力新获得一客户约19.4万组锂电池订单,交货期为今年7-10月。由于涉及到商业保密协议,保力新并未透露客户相关信息。据了解,保力新目前的主营产品为圆柱32700型磷酸铁锂电池,产品主要应用于电动两轮车、电动三轮车、低速电动车、休闲观光车等“轻型交通”领域。产能规模上,据了解保力新今年可实现电芯年产能4亿支,年产1000万套电池组。

【美国最大碳捕集和封存项目之一采用霍尼韦尔技术 捕碳并产氢】霍尼韦尔近日宣布,沃巴什谷资源有限责任公司在其位于美国印第安纳州西特雷霍特的气化厂改建项目中采用一系列霍尼韦尔UOP技术,每年将捕集和封存165万吨二氧化碳并生产清洁氢能。该项目将成为美国迄今为止最大的碳封存项目之一。

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