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SMM金属早参:期、现交易者必看

”SMM金属早餐”更名为“SMM金属早参”,每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早参】外盘金属涨跌互现*纳指与标普500刷历史新高*金属下游消费及开工一览

来源:SMM

【SMM晨会纪要 】隔夜伦铜震荡格局未改  现货贴水预呈收窄趋势

【SMM铅晨会纪要】隔夜期铅延续高位震荡  临近交仓累库压力或拖累铅价运行动能

 【SMM锌晨会纪要】锌基本面有转弱风险 预计将偏弱震荡

【SMM晨会纪要】镍价探底返升镍豆用户积极点价 不锈钢前期期单交付现货紧张

【SMM钢铁晨会纪要】原料价格整体趋稳 黑色系预期震荡运行

》【假期行情回顾】外盘金属互有涨跌 美元维持高位金价飘绿

》【宏观前瞻】节后迎来重磅美国经济指标 关注美5月零销及PPI数据

昨日外盘金属市场互有涨跌,伦铜跌0.38%,伦铝涨1.08%,伦铅跌0.05%,伦锌涨0.16%,伦镍涨0.71%,伦锡涨0.32%,伦铜周一下跌,因担忧最大消费国中国将采取行动遏制基本金属价格进一步上涨,以及价格回归基本面的观点引发了一些抛售。

美元周一维持震荡,美元上周周线创5月初以来最大涨幅,企业在月中的仓位调整以及一系列大期权到期也提振了该指数的表现。欧元兑美元跌0.51报1.2108,本周势将录得4月底以来最大单周跌幅。

美股周一收盘涨跌不一,纳指与标普500指数均创收盘历史最高纪录。本周美联储将召开重要的货币政策会议,美国将公布零售销售等经济数据。道指跌85.85点,或0.25%,报34393.75点;纳指涨104.72点,或0.74%,报14174.14点;标普500指数涨7.71点,或0.18%,报4255.15点。

LME库存


 宏观焦点

【今日宏观面关注】6月15日将迎来端午节后首个交易日,关注澳洲联储公布货币政策会议纪要。数据方面,关注德国5月CPI年率终值、欧元区4月季调后贸易帐、美国5月零售销售月率、美国5月PPI年率、美国5月工业产出月率、美国6月纽约联储制造业指数、美国6月纽约联储制造业就业指数等,关注美元走势变化对金属市场的影响。

【欧盟启动1万亿美元债券的发行 以帮助经济从疫情中复苏】欧盟正在测试投资者对其在五年内发行近1万亿美元债券的兴趣,欧盟希望利用发债融资来帮助其经济从大流行病的冲击中复苏。作为下一代欧盟计划的一部分,欧盟开始登记对其发行10年期债券的需求。下一代欧盟计划将为欧盟成员国提供赠款和贷款。欧洲央行行长拉加德在周一发表的采访中表示,刺激计划将“改变欧洲的未来”。该债券可能在周二定价。德国商业银行策略师预计,发行规模将超过100亿欧元(120亿美元)。


今日焦点

【SMM数据】6月15日,SMM统计国内电解铝社会库存89.4万吨,较前一周四下降2.5万吨,无锡、南海及巩义地区贡献主要降幅。》查看详情

【SMM分析:宏观面短期难见波澜 铜价或维持震荡整理】总体来看自去年疫情以来货币超发严重,欧美等国的宽松预期已基本到达顶峰,短期内虽不会迅速退出量化宽松政策,但很难再见到明显增量,下周重点关注美联储议息会议。市场自6月份起逐渐将目光转向国内基本面的矛盾上。》查看详情

【SMM行业动态追踪:节前备货需求有所增加 铜加工材淡季效应渐显 】本周为清明节前的最后一周,铜加工企业备货如何?铜价重心稳于71000元/吨附近,但消费仍表现平平,季节性淡季是否已经到来?SMM铜研究分析小组为您带来本周铜加工行业最新动态......》查看详情

【SMM分析:外贸市场需求极弱 洋山铜溢价进一步下探】本周外贸市场成交维持低活跃度,洋山铜溢价继续向下调整。近两周LME铜库存不断攀升,增量主要在亚洲库中,0-3 contango结构有所扩大,却难改市场对于溢价的悲观态度。》查看详情

【SMM调研:一环压一环 铜线缆企业“受伤”严重】自2021年以来,全球的经济复苏和政策宽松的节奏下,铜价大幅上涨,外盘一度越过10190美元/吨的高位,更是创下10747.5美元/吨的历史高位。高铜价灼伤我国的国民经济的“血管”—电线电缆企业,也对相关产业造成巨大的影响。》查看详情

【SMM分析:5月国内冶炼厂进入集中检修 电解铜产量环比下降】5月SMM中国电解铜产量为85.01万吨,环比降低3.1%,同比增加10.4%。》查看详情

【SMM分析:5月铜棒开工率为60.59% 行业正步入传统淡季】据SMM调研,铜棒行业面临着新增订单下滑,正步入传统的消费淡季的局面,一般至9月份才会逐渐回暖。据SMM调研,预期6月铜棒开工率为58.28%,环比下降2.3个百分点。》查看详情

【SMM分析:5月再生铜制杆开工率为70.49% 原料贵将影响开工意愿】据SMM调研,5月再生铜制杆开工率为70.49%,环比下降0.18个百分点,同比上升26.86个百分点,受原料偏紧价高及订单较弱影响 再生铜杆利润微薄将降低开工水平。》查看详情

【SMM分析:再生铝价跟涨乏力 下游压铸或步入季节性淡季】本周铝价震荡走高,收回上周全部跌幅,SMM A00铝价环比上周五涨逾500元/吨,今日期铝盘面再次回到19000元/吨一线,收于19190元/吨,再生铝价则跟涨动力不足,ADC12价格环比上周甚至下跌100元/吨。》查看详情

【SMM分析:广西氧化铝新增投产较多 西南地区烧碱市场供需简析】据SMM获悉,广西龙州新翔生态铝业有限公司一期年产100万吨氧化铝项目一次性投产成功,预计今年将有50万吨氧化铝产出,随着西南地区新增氧化铝项目的投产,西南地区的烧碱产量明显供应不足,广西等地因区域政策,新增氯碱装置较难,未来氧化铝-烧碱供需如何?》查看详情

 【SMM分析:铝价升跌扰动铝箔市场 6月开工率预计小幅回升】5月上旬,铝价冲高趋势未改,一度突破两万大关。在加快周转速度,加强回款要求的同时,大型铝箔企业普遍对加工费进行了上调,以求改善资金紧张局面。而中小型企业则担心损失客户,虽有上调加工费意愿,但鲜有付诸实施者,少数上调加工费的中小型企业,上调额度较大型企业相比亦去之甚远。》查看详情

【SMM分析:铝棒去库加工费却走弱 是消费季节性转弱?】据SMM数据统计,2021年6月11日全国铝棒库存环比微降0.11万吨至8.84万吨,降幅1.2%,表现为小幅去库,但铝棒加工费却弱势运行,是消费季节性转弱了么,SMM调研了解,近期下游接货兴致不高,主因......》查看详情

【SMM烧碱周评:氧化铝主产区烧碱市场持稳运行】 周内氧化铝主产区,液碱持稳运行为主,山东地区因装置停复产的影响,价格略有波动,河南、山西、陕西等地持稳运行为主。 5月底6月初山东氧化铝厂两次上调液碱采购价格,累计上调60元/吨,执行出厂价格450元/吨,周内省内主流企业装置复产,液碱略有回调。》查看详情

【SMM调研:锌下游开工略有好转 然企业成品库存压力较大】据上海有色网(SMM)调研显示,本周镀锌企业开工变化不大,锌锭逢低补库仍维持刚需采买。周内钢材价格再度反弹,重回上周价格,镀锌大厂基本维持上周开工,然终端企业仍存看空情绪,镀锌管成品库存增加。镀锌结构件方面,虽然目前......》查看详情

【SMM评论:铅精矿加工费延续跌势 矿山生产恢复不及需求预期】本周临近端午节前,SMM铅精矿周度加工费再次下调,冶炼厂利润普遍收窄,在铅消费淡季和社会库存屡刷新高的背景下,铅价跌幅仍十分有限,供应端上成本逐渐抬升的铅精矿和废电瓶似乎慢慢传导下去……》查看详情

【SMM调研:淡季减产、放假 铅蓄电池周度开工率续降】 据SMM调研,本周(6月7日-6月11日)SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为70.82%,较上周(6月4日)环比微降0.03%。》查看详情

【SMM调研:原生前冶炼厂周度开工率】据上海有色网(SMM)调研,本周(6月5日~6月11日)SMM原生铅冶炼厂周度三省开工率为60.9%,本周原生铅冶炼厂开工率环比上涨 ……》查看详情

【SMM评论:高镍生铁价格上调较废不锈钢每镍点贴水缩窄 经济性仍占优】本周高镍生铁价格上调,截至本周五均价报于1160元/吨,较废不锈钢每镍点价格平均贴水约99元/镍点,较上周均值下降27元/镍点.........》查看详情

【SMM分析:锂电玩家争相上市 资本成为未来锂电企业的重要竞争力】自2019年7月科创板开闸以来, 大批锂电企业争相上市。截止2020年,超过40家锂电企业冲刺科创板、创业板IPO,成功上岸的为26家。2020年末,专注于磷酸铁锂电池的派能科技上市,仅过两周,主业务为新能源电池的天能股份也成功上市。有相当数量规模的锂电企业正处于上市辅导期或申报材料阶段,中航锂电、蜂巢能源、弗迪电池等都表示有上市计划。》查看详情

【SMM分析:有机硅单体开启上涨走势】6月10日,新疆石河子开发区召开“6·8”事故警示教育暨安全生产工作推进会。会上,开发区安委办主任、应急管理中心副主任邬国华通报了“6.8”火灾事故基本情况。6月8日11时49分,合盛硅业年产20万吨密封胶项目997DMC(八甲基环四硅氧烷)成品灌装区发生火灾事故,事故起火原因初步判断为员工违规灌装DMC操作引起,目前事故调查组已进驻火灾事故单位开展事故调查工作。》查看详情

【SMM独家:多晶硅拟建产能超200万吨! 需求爆发还是警钟拉响?】多晶硅致密料价格6月月单价格在210元/千克左右,从年初至今涨幅154%,与2020年5月多晶硅有史以来的最低价相比暴涨271%。多晶硅价格暴涨是阶段性的供需严重不匹配造成的。SMM预计2021年末中国具备生产条件的多晶硅建成产能为74.3万吨(含电子级多晶硅),2022年末将增至121.8万吨。而根据已经进入到公众视线的投资规模来看,至2025年多晶硅建成产能规模或接近200万吨。》查看详情

【SMM数据:1-4月份钛精矿累计进口量同比增长37.42%】据海关数据统计,2021年1-4月份我国钛精矿累计进口量为139.39万吨,同比增长37.42%,其中4月钛精矿进口量36.72万吨,环比下降7.27,同比增长58.68%。》查看详情

【SMM分析:稀土多产品价格下行 市场信心不足】本周以来,稀土市场走势维持弱势,镨钕氧化物目前略有企稳迹象,铽、镝价格仍然维持下滑态势,中游端金属厂较为被动,多数反应成交稀少,且总体成交量很小,另一方面上游分离厂挺价情绪渐显,价格暂难见支撑,预计下周……》查看详情

【SMM分析:5月动力电池产量环增6.7% 磷酸铁锂电池占比升至63.6%】据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年5月,我国动力电池产量共计13.8GWh,该项数据相较4月12.92GWh环比增长6.7%,同时对比去年同期增长165.8%。》查看详情

【SMM分析:5月新能源汽车销量回暖 环比增长5.4%】据中汽协数据显示,5月中国新能源汽车产销分别达到了均达到了21.7万辆,两项数据较二季度首月4月的21.6万辆与20.6万辆,分别环比微幅增长0.5%与5.4%,从趋势上产销增速存在一定的分化,销量增长明显更迅速,不过产销量总体上仍然保持稳中有升的局面。而同比方面,则保持了近期一贯的高速增长趋势,分别大涨151.7%与159.7%,继续刷新当月的历史产销纪录。》查看详情

【SMM钴锂现货周报(0607-0611):硫酸钴市场询单增多 氢氧化锂工碳价差明显】后市预测:钴方面,受下半年三元材料等新增产线的需求增多带动,硫酸钴市场询单增多,带动其他钴产品报价上调。未来需求方面,尽管终端部分受制于芯片短缺影响,但需求趋势增多概率较大,预计钴价止跌回暖。》查看详情

【SMM分析:5月压铸锌合金开工下行 6月仍有走弱预期】根据上海有色网(SMM)调研显示,5月原样本压铸锌合金企业开工率为39.71%,环比下降5.83个百分点,同比增加8.46个百分点;新样本(注:新样本调研企业数量为67家,涉及产能163.14万吨)中5月开工率为61.53%,环比下降4%。整体而言,样本内5月压铸锌合金企业开工率较4月开工下降,同比提升明显。》查看详情

【SMM分析:三季度钛白粉行业或维持景气】随着国内外企业接连涨价,钛白粉市场情绪得到提振,行业上行空间将进一步打开,三季度钛白粉行业形势逐渐明朗……》查看详情

【SMM现货评论:磁材企业采购谨慎 镨钕金属价格持续下滑】本周,镨钕金属的价格继续弱势下跌。至6月11日,SMM镨钕金属价格为468000元/吨-470000元/吨,均价较上周五下跌7000元/吨。从基本面来看,供需双方情况与上周相差不大,逐渐进入淡季,市场需求清淡。》查看详情

【SMM分析:本周焦炭价格持稳为哪般?】根据SMM调研,本周初就有钢厂准备进行第二轮焦炭价格的提降,但是由于山西吕梁汾阳限产、山东焦化环保限产等信息的相继出现,叠加近期矿场安全事故频发、各地煤矿加大安全监查力度,打消了此前市场大幅看跌焦炭的预期,使得钢厂取消了这一轮降价。》查看详情


金属及行业要闻

【卡莫阿-卡库拉铜矿取得铜精矿出口许可】卡莫阿铜业已于近日取得所有必要的铜精矿出口许可,并按照公平竞争条款,就卡莫阿-卡库拉铜矿一期一序列100%产量与紫金矿业全资子公司金山香港和中信金属签署各50%产量的包销协议。包销协议为常青协议,涵盖矿山直接产出的铜精矿和委托卢阿拉巴铜冶炼厂(中资企业,LCS)代加工生产的粗铜。紫金矿业与艾芬豪矿业已于6月9日同时发布公告。

【业内人士:铜企订单饱满 年内铜价至少维持50000元/吨以上】铜陵有色相关人士对财联社记者表示,今年下半年市场对于需求量依旧比较大,短期来看依旧处在供不应求的状态,“我们目前订单饱满,海外铜矿供应稳定,铜冶炼加工费正在稳步提高,按照目前情况看,虽然下半年依然有下跌空间,但是年内铜价至少可以维持在50000元/吨以上,这样的价格对于铜生产加工企业来说,利润就非常可观了。》查看详情

【江西铜业股东大会确认派发现金3亿元】6月8日,江西铜业股份有限公司召开2020年年度股东大会。经审议,会议确认了江西铜业2020年度利润分配方案:公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股3462729405股,以此计算合计拟向全体股东派发现金346272940.5元(含税)。

【智利总统候选人瞄准铜矿 拟矿业改革并增加税收】早期民意调查显示,智利下一任总统计划与邻国协调提高采矿税,并持有铜矿的股权,以保留更多的矿产财富。丹尼尔·贾杜( Daniel Jadue)周三在接受采访时表示,目前在智利 11 月大选的民意调查中处于领先地位,他希望将采矿规则与秘鲁、阿根廷和玻利维亚保持一致,这样它们就不会竞争投资。

【安装公司云南宏泰二期工程项目电解槽样槽验收成功】近日,七冶云南宏泰二期项目负责人同甲方电解车间厂长、主任一道,对七冶宏泰二期工程项目电解槽样槽进行现场验收。经过样槽尺寸复查、焊缝质量检查后,样槽在一阵喜悦的鞭炮声中验收成功。七冶云南宏泰二期工程项目440KA电解槽制安工程中槽壳部分包括槽底板、长侧、短侧是新制的,其余部分包括AB梁、摇篮架、端梁、上部槽是利旧的。目前,槽底部已拼接完成45张,下料15张;长侧预制完成10台,短侧预制完成2台。

【镍】华友钴业:拟发行可转换公司债券募资不超过76亿元,用于年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目、年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目和补充流动资金。

【赣锋锂业:赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权 提供财务资助推动Goulamina锂辉石矿项目建设】赣锋锂业公告,董事会同意全资子公司赣锋国际以自有资金1.3亿美元的价格收购荷兰SPV公司50%的股权。交易完成后,赣锋国际可视具体情况为荷兰SPV公司的全资子公司LMSA提供总额不超过4000万美元的财务资助额度,以帮助开发建设Goulamina锂辉石矿项目。投资完成后,公司将获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿50%的包销权。若公司直接提供财务资助或协助LMSA获得第三方银行或其他金融机构提供的债务资金,则可以获得项目一期剩余50%产能的包销权。

【拟斥资77.7亿元!华友钴业欲投建三元前驱体及三元正极材料项目】华友钴业(603799.SH)发布投资建设三元前驱体及三元正极材料项目的公告,披露2个投建项目情况。公司拟通过全资子公司广西巴莫科技有限公司投资建设年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目;公司拟通过全资子公司华友新能源科技(衢州)有限公司投资建设年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目。

【振华新材科创板IPO过会 拟募资12亿扩产三元正极材料】6月11日,振华新材科创板IPO过会,拟募集资金12亿元,扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期),锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)以及补充流动资金。

【中来股份披露25亿定增预案 主投年产16GW高效单晶电池项目】中来股份拟向特定对象发行股票数量不超过326,888,207股,募集资金总额不超过25亿元(含本数),募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于年产16GW高效单晶电池智能工厂项目(一期)(17.5亿元)和补充流动资金(7.5亿元)。


终端资讯

【领益智造:拟收购浙江锦泰95%股权 切入新能源汽车领域】领益智造6月14日晚间公告,公司全资子公司领益深圳拟以3800万元,收购上海领诣持有的浙江锦泰电子有限公司95%股权。公司控股股东领胜投资持有上海领诣100%股权。浙江锦泰是新能源汽车行业国际大客户及国内客户结构件的供应商,交易完成后,公司将以此切入新能源汽车领域。

【5月动力电池产量环增6.7% 磷酸铁锂电池占比升至63.6%】据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年5月,我国动力电池产量共计13.8GWh,该项数据相较4月的12.92GWh环比增长6.7%,同时对比去年同期增长165.8%。从市场占比来看,本月动力电池产量中,三元电池与铁锂电池仍然占据了绝对的主导地位,两者合计占当月动力电池总产量的99.8%,不过随着磷酸铁锂电池的逐渐放量,两者占比相较以往有了很大的不同,其中磷酸铁锂电池本月产量占比升至63.6%,远超三元电池的36.2%。

【截至5月我国充换电设施保有量:充电站6.5万座 换电站644座】截止2021年5月,全国充电基础设施累计数量为187.0万台,同比增加43.9%;各省份充电站保有量6.5万座,换电站保有量644座。今年1-5月,充电基础设施增量为18.9万台。6月11日,中国电动充电基础设施促进联盟发布了2021年5月充电桩运营数据。

【工信部:我国电动智能汽车在全球范围内形成先发优势】工业和信息化部相关负责人表示,最新数据显示,中国的电动智能汽车在全球范围内形成了一定的先发优势。工信部相关负责人指出,当前全球汽车产业进入百年未有的大变革时期,电动化、网联化、智能化成为发展的潮流和趋势,汽车产品的功能由单纯的交通工具向移动储能单元、智慧数字空间扩展,电子、软件等在价值链中的占比日益提升。整体来看,我国汽车产业进入自身转型升级与全球技术变革的叠加期,最新的数据显示,这一产业发展取得了积极的成效。

【保力新签署锂电池产品保供协议 今年7-10月供应约19.4万组】保力新近日与客户签订了一份关于锂电池产品的《保供协议》,协议约定公司在2021年7-10月期间向该客户正常供应各类型号锂电池产品共计约19.4万组(为预测数)。

【韩国5月汽车生产同比增长10.9% 出口同比增长57.5%】6月13日消息,据韩联社,韩国产业通商资源部13日发布的一份资料显示,5月汽车生产和出口同比分增10.9%和57.5%,内销则同比减少10.1%。值得关注的是,新能源汽车在出口总额中所占份额高达25%。

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