近日，华为正式发布HarmonyOS 2（鸿蒙操作系统），并宣布即日起，将为HUAWEI Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova 8系列、MatePad Pro系列等近百款设备陆续展开HarmonyOS 2升级，让更多消费者体验到鸿蒙更便捷、更流畅、更安全的全场景交互。华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示：“万物互联时代，没有人会是一座孤岛，每个人、每个设备都是万物互联大陆的一部分。”

据华为官方介绍，HarmonyOS分布式软总线技术允许用户根据自己需要连接不同的硬件，任意组成各类超级终端。基于全新任务中心，用户可以让应用在多设备上进行切换，实现“人在哪，服务就在哪”。在组成超级终端的任何一个设备上，用户都能看到其它设备的任务。

今日，鸿蒙概念股大幅上涨，截止日间收盘，板块涨幅达7.07%，个股方面，润和软件、诚迈科技、九联科技、国华网安、传智教育、拓维信息、常山北明涨停，其余个股集体大涨。

国海证券指出，操作系统能否成功的关键在于应用生态，因此得到物联网终端厂商的支持十分关键，通过对基础架构的开源，叠加国家政策的大力支持，鸿蒙系统终端厂商的导入有望加速。当前半导体缺货持续且短期难见拐点，缺货大背景下，受益方主要为：

（1）晶圆代工厂或者IDM，缺货背景下产能为王，重点公司：中芯国际、华虹半导体等；（2）功率器件龙头，功率器件很多公司采用IDM模式，芯片紧缺加速国产化进程，下游需求持续向好，重点公司：斯达半导、华润微、捷捷微电、新洁能等；

（3）具备核心竞争力的大IC设计公司，能够获取更多产能，抬升市场份额，重点公司：卓胜微、韦尔股份、北京君正、圣邦股份、思瑞浦等；

（4）半导体设备和材料，设备和材料是半导体产业发展基石，将受益半导体产能持续扩张成长，重点公司：华峰测控、雅克科技、北方华创、中微公司等；其他方面，消费电子领域，我们重点推荐具备较好成长性的终端品牌，重点推荐：传音控股；

面板方面，国海证券认为，2021年6月到2022年6月LCD面板价格将维持在高位窄幅震荡，未来几个季度将是验证LCD面板行业周期减弱的关键时点，龙头企业将持续收获丰厚业绩，重点推荐：京东方A和TCL科技。

目前，半导体产能紧张依旧，华安证券指出，目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，手机快充、Type-C接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。

据国家统计局数据显示，2021年1-3月中国集成电路累计产量突破800亿块，达到820.5亿块，累计增长62.1%。国盛证券指出，随着半导体设备投资逐步落地，中国境内内资晶圆厂的大肆扩建将进入投产期，伴随着国内材料厂商的突破，有望看到国产材料在新产线 上的加速渗透，并逐步的向原有产线渗透进行替代。因此新产能的扩建将会为国产化材料打开一扇持续增长的空间大门。