所属专题

2021第十六届铅锌峰会专题报道

上海有色网主办的2021第十六届铅锌峰会于2021年5月17-18日在厦门召开!

2021第十六届铅锌峰会专题报道

SMM:废铝定价方式 市场规模及未来趋势 “铝灰入危“的影响

来源:SMM

【SMM铝峰会 | SMM:废铝定价方式 市场规模及未来趋势 “铝灰入危“的影响解析】在由上海期货交易所和SMM共同举办的“2021(第十六届)中国国际铝加工峰会”上,SMM铝高级分析师易亮介绍了废铝价格体系建立与定价机制。他从废铝概念及分类、废铝的定价方式、市场规模及未来趋势、“铝灰入危“再生铝尾灰处理成本及风险增加几大方面展开讲解。

在由上海期货交易所和SMM共同举办的“2021(第十六届)中国国际铝加工峰会”上,SMM铝高级分析师易亮介绍了废铝价格体系建立与定价机制。他从废铝概念及分类、废铝的定价方式、市场规模及未来趋势、“铝灰入危“再生铝尾灰处理成本及风险增加几大方面展开讲解。

》点击听现场嘉宾发言录音

废铝概念及分类:被持货商认为不再具有原有价值的铝制品称为废铝

狭义废铝:可回收的铝制品。按铝含量可分为生铝与熟铝,按产出的环节可分为新料与旧料。

广义废铝:被持货商或市场认为不再具有原有价值的铝制品称为废铝。包含狭义的废铝以及被当做废铝处理的铝制品。一般废铝通常指狭义的废铝。

铸造铝市场发展遭遇瓶颈,铝棒、铝板等变形铝废铝应用空间较大

定义: 熟铝:铝含量不低于98%的废铝,一般为以变形铝合金为原料的产品。 生铝:铝含量低于98%的废铝,一般为以铸造铝合金为原料的产品。 新料:生产加工过程中产生的废铝,包含铝屑、边角料、铝渣、浇冒口以及残次品。 旧料:经社会使用过回收得到的废铝。

废铝的定价

废铝成分

废铝的化学性质,包含以下三种情况:

显性成分:即废铝来源清楚,且该来源成分较为单一,如废旧建筑门窗成分为6063。

隐形成分:即废铝来源不清楚、多种来源混合、成分较复杂,如破碎铝,该种废铝一般需要光谱测定成分。

含有杂质:即因拆解过程不够精细,废铝中含有油、铁、塑料、玻璃等等杂质,也同样需要光谱测定成分。

成分上除铝含量外,其他较为重视的金属主要为铜、铁、锌等含量。

出水率

废铝的物理性质,不是指含铝量而是可利用金属量。主要因废铝的物理形态差别较大,且不同废铝杂质含量差别也较大,导致实际投炉烧损不同,使用出水率可以统一判断。

测定方法:将单位重量的废铝(一般为一公斤)重融,凝固后称重与单位重量的比值的百分比。

废铝定价方式

铝价折率价:即废铝=A00铝价*折率,多用于新料以及熟铝上。一些再生铝下游压铸企业产生的边角料也有按照再生铝价格*折率的方式。

绝对价格:即买卖双方商议根据成分出水商议具体废铝价格,多用于旧料及生铝上。

票点

废铝票:严格意义上的废铝发票,目前市场税点较高,普遍在8~9%之间。来源主要是部分有开票资质的回收公司,进口补增值税发票,加工厂边角料开于的增值税发票。

铝棒或铝锭票:用以替代无发票来源废铝作为进项,目前票点相对较低,普遍在8~8.5%。主要来源于贸易商。

一般来说,新料、进口料多含正规废铝发票,交易方式为含税价交易。除车辆及家电等大型拆解厂外,多数旧料无发票来源,交易方式为不含税价格交易,如需发票则需另外购买。
地方扶持政策:招商引资给予一定增值税反馈,即可通过无票采购补增值税后再给予返税,反税比例自30~100%均有出现。

废铝价值流向特点

决定废铝价值的是买方,没有买方废铝就不是可回收资源而是废弃物,所以结构上废铝市场是天然的买方市场。

因为所有铝制品均为铝合金,故而废铝回收具有不可逆的特点,废铝回收最高回收价值是原级使用,当原级无法使用时,降级使用。

当前国内废铝回收体系是一个富集过程,富集hui使得成本层层增加,这会使得采购量越多,价格越贵的情况出现,同时也限制了贸易商的规模。

传统的再生铝产品及下游

传统再生铝产品

传统再生铝市场约80%产品为铸造铝合金,约20%为铝棒。

铸造铝合金主要为国标GB/日标JISH /德标DIN/美标ASTM等标准的铝合金锭,最为常见再生铝产品为ADC12铝合金锭。主要为Al-Si/Al-Si-Cu系合金,此外还有部分非标铝合金锭。其可以由100%废铝生产,且不限废铝种类。

再生铝棒与传统铝棒并无差别,主要为6063铝棒,也有少量6061以及7系铝棒。A/B/C棒均可添加废铝,其使用废铝只能与产品成分一致。

再生铝下游

再生铸造铝合金80%流向了汽车零部件行业,剩余20%则应用广泛,通讯/灯具/厨卫/园艺工具/农机等等各个行业均有涉及,相对而言,汽车行业要求相对较高。这也使得即使是同一常见牌号ADC12铝合金锭差异也较大。

再生铝棒主要用于建材行业。

市场规模及未来趋势

废铝回收富集的过程也是成本不断抬升的过程,这限制了废铝贸易商以及下游以使用废铝为主的再生铝企业的规模。 单一废铝大贸易商的年供应量多在20000吨以下。

国内废铝旧料供应量增长迅速,新料及进口料占比逐年萎缩。

废铝新料主要来自于电解铝以及下游压延,铸造工艺产生的边角料以及残次品,此外部分终端行业使用过程中出现的料头也是优质废铝。该部分废铝主要受当年电解铝消费量影响,随着近两年以来,电解铝消费增速有所放缓,废铝新料供应量增长率明显放缓且该趋势将继续延续。预计2021年,废铝旧料占比将增至54.9%。

废铝旧料影响因素较多,现阶段废铝旧料的回收主要来自于平均约10-20年间社会旧料回收而来,其来源涉及建筑、交通、电力、包装、耐用品等多个领域。其中以建筑,交通领域的回收料为主导。近年来,随着越来越多的废铝逐步进入回收周期,而十五年前国内电解铝消费正处于爆发式增长阶段,使得国内废铝旧料产生也同样处于一个爆发式增加阶段。

因国内对于进口废铝的限制,《再生铸造铝合金原料》标准严格使得进口废铝数量自2021年减少,后续预计因市场对标准适应程度的增长小幅增加,但其增长速率将弱于国内废铝,整体占比逐年降低。

对进口废铝的限制逐年趋严,未来不排除完全禁止的可能

再生铝准入门槛为年产能10万吨  单厂规模一般不超过18万吨

再生铝行业准入门槛 《铝行业准入条件》(2007年实施)“新建再生铝项目,规模必须在5万吨/年以上;现有再生铝企业的生产准入规模为大于2万吨/年;改造、扩建再生铝项目,规模必须在3万吨/年以上。 《铝行业准入条件》(2012年实施)“新建再生铝项目,规模应在10万吨/年及以上;现有再生铝企业的生产准入规模不小于5万吨/年。”

中国再生铝企业产能规模的特点 目前国内再生铝企业主要为再生铸造铝合金企业,其中怡球、大正、博远集团主要使用进口废铝,其单厂规模较大,其他再生铝集团单厂产能不超过18万吨。前十再生铝企业占国内再生铝总产能约41%,产能相对集中。 因利润相对微薄,目前再生铝产能增长地区多存在税收优势、物流优势等地,单厂规模控制在18万吨以下。 目前国内再生铝企业扩产动能除却下游需求的增长外,准入门槛提高,也是中小再生铝企业扩产的主要动能。 再生铝行业开工率普遍较低,主要因此前再生铝行业淡旺季较为分明。

因国内终端消费汽车行业疲软,传统再生铝行业需求疲软

约占80%以上的废铝用于铸造铝合金上,而80%以上的铸造铝合金用于汽车零部件。因汽车保有量的增长,国内汽车产量自2018年逐步下降,使得传统再生铸造铝合金需求近年来有所减弱,随着国内排量要求提高,新能源汽车占比逐年提高,而新能源汽车仍处于发展初级阶段,用铝均以高质量的原生铝合金为主,这也使得再生铝合金使用比例减少。

铝棒及铝模板废铝需求比例逐年增加

易拉罐保级还原: 自2015年至今,陆续有南山、西南铝、魏桥、中孚等大型铝加工企业与新格、大正、艾浦生等众多再生铝企业联合尝试易拉罐保级还原。 目前新格集团与西南铝、魏桥、中孚均已取得突破实现量产,2020年其年产再生3104合金量将超过5万吨,预计2021年其再生3104合金产量将突破10万吨。 目前其再生3104质量相对稳定,完全符合国内终端客户的需求,且正在尝试运用于出口产品。

其他变形铝保级还原: 铝模板因成分相对单一,回收简单且当前需求量大,于近两年来出现大量的原级回收,其回收方式一般多直接回流于铝棒生产厂。 河南、山东、浙江等地的铝板企业也在逐步增加1/3/5系铝板中废铝的比例,但因回收废铝质量问题,仍需添加较多的A00铝。 Apple公司也于2018年宣称其Mac使用100%再生铝。

平衡:预计2021年国内废铝供需将恢复至2019年水平  进口再生铝原料的变量将是影响平衡的最大变数

“铝灰入危“再生铝尾灰处理成本及风险增加

》【SMM铝峰会】铝企须知! SMM铝锭现货价格:节约交易成本 规避信用风险 最早反映市场

更多信息,敬请点击:》SMM铝专区 

这里有每天的现货报价和产业链数据、资讯及分析,敬请收藏方便每日查看!

》SMM金属产业链深度报告:内含最新产业链数据、调研信息及价格走势分析,助您更深度全面地掌握金属市场基本面信息

温馨提示:SMMVIP客户,将享受免费信息咨询服务,随时为您提供产业信息并助您研判市场~!

如有疑问请留言,敬请联系:宋欣

联系电话:17521032759

邮箱:lindaliu@smm.cn

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部