3月全球新能源车市:意大利销量涨幅达四位数 挪威市场份额遥遥领先

今年3月,全球新能源车市可谓有人欢喜有人忧,德国、中国、英国、法国涨幅达三位数,意大利电动车销量甚至同比上涨10倍,然而,荷兰和瑞典等力求环保的国家却呈下滑势头。就电动车市场份额来看,挪威站在了电气化的最前线,瑞典、德国、荷兰紧跟其后。2021年第一季度,中国和德国电动车销量增幅达三位数,市场份额有望迅速扩大。

中国:新能源汽车同比涨2.4倍 纯电和插混持续刷新纪录

根据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发布的产销数据,2021年3月,中国新能源汽车产销环比和同比均呈现高速增长势头,分别达到21.6万辆和22.6万辆,环比增长74.9%和1.1倍,同比增长2.5倍和2.4倍。在新能源汽车各细分板块中,纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和19万辆,同比分别增长2.6倍和2.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.4万辆和3.6万辆,同比分别增长2倍和1.9倍;燃料电池汽车产销分别完成45辆和59辆,同比分别增长18.4%和63.9%。从细分车型来看,本月纯电动汽车和插电式混合动力汽车也继续刷新当月历史产销记录。

1-3月,新能源汽车产销双双超过50万辆,分别达到53.3万辆和51.5万辆,同比增长3.2倍和2.8倍,与1-2月相比,增速有所减缓。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车产销分别完成45.5万辆和43.3万辆,同比分别增长3.6倍和3.1倍;插电式混合动力汽车产销分别完成7.8万辆和8.2万辆,同比均增长1.8倍;燃料电池汽车产销分别完成104辆和150辆,同比分别下降43.2%和27.5%。

中汽协副总工程师许海东分析指出,今年一季度新能源汽车产销呈现的较好表现离不开两大关键因素,一是在国内外车企的共同努力下,新能源汽车产品越来越能够满足消费者的用车需求,另一个是私人消费者对新能源汽车产品的接受程度正在逐步提升。基于此,协会对新能源汽车全年的销量表现依旧持乐观态度。

德国:电动车市场份额达23% 第一季度销量大涨177%

3月,德国电动车销量超过65,000辆,市场份额达23%,纯电动车和插电式混动车均表现出色。纯电动车销量同比上涨191%,至30,101辆,市场份额为10.3%;插电式混动车销量同比上涨278%,至35,580辆,市场份额为12.2%。在整体车市同比反弹36%的情况下,汽油车销量仅涨7%至115,174辆,市场份额为39.4%;柴油车销量下降5%至64,518辆,市场份额为22.1%。

就车型来看,特斯拉Model 3夺得当月电动车销冠,售出3,699辆;亚军为大众e-Up! EV,售出3,599辆(e-Up!已上市十年,2013年推出电动版本),且离冠军仅有100辆的差距;现代Kona EV凭借具有竞争力的性价比名列第三,注册3,237 辆。

第一季度,德国电动车销量为142,741辆,较去年同期的51,409辆上涨177.7%,市场份额为22%(纯电动车9.9%)。就车型来看,大众e-Up! EV夺得德国第一季度电动车销冠,以1,229辆的差距超过第二名特斯拉Model 3,并将去年12月的冠军大众ID.3挤到了第三名。

英国:电动车销量翻番创新高 市场份额近14%

据英国汽车制造商与经销商协会(SMMT)的数据,继2月销量下滑后,3月英国新车注册量同比反弹11.5%至283,964辆。考虑到当月展厅关停以及去年同期销量较差,这已经是个不错的结果。

值得注意的是,英国正持续向新技术转型,电动车注册量同比上涨112%至39,333辆,创历史新高。当月,电动车市场份额达13.9%,较去年同期的7.3%实现上涨。具体来看,纯电动车销量同比上涨88%至22,003辆,市场份额为7.7%;插电式混动车销量同比大涨152%至17,330辆,市场份额达6.1%。

前三个月,英国电动车共注册58,392辆,同比大涨83%,市场份额为13.7%;纯电动车注册31,779辆,同比上涨74%,市场份额为7.5%;插电式混动车注册26,613辆,同比大涨94%,市场份额为6.3%。

SMMT首席执行官Mike Hawes表示:“我乐观地认为,消费者信心以及市场将会复苏。” 英国展厅及其他非必要零售业务已于4月12日重新开放。

法国:电动车销量暴涨三倍 Model 3击败标致e-208和雷诺ZOE

今年3月,法国汽车注册量同比上涨192%至182,774辆。电动车市场更是火爆,注册量同比暴增306%至29,737辆(去年同期因疫情封锁销量较低),市场份额为16%。具体来看,纯电乘用车注册量同比大增183%至15,592辆,市场份额为8.5%;插电式混动乘用车注册量同比疯涨682%至14,145辆,市场份额为7.7%。当月,柴油车销量份额下降到23%,为自20世纪90年代中期以来最低水平。

3月,最令人震惊的事情莫过于特斯拉Model 3在法国出现了4,524辆的注册量,不仅打败其他电动车型,而且赢得第一季度电动车销冠,这对于特斯拉来说是一场巨大的胜利;当月电动车销量亚军为标致e-208,仅注册1,667辆;第三名为曾经的榜单霸主雷诺Zoe,注册1,519辆。

今年前三个月,法国电动车市场同比上涨74.9%至61,950辆,市场份额为14%,较去年同期上涨3个百分点。其中,纯电乘用车注册量同比上涨18%至30,489辆,市场份额为6.9%;插电式混动乘用车同比激增231%至31,461辆,市场份额为7.1%。

意大利:电动车市场成黑马 同比上涨1041.8%

3月,意大利实现强劲复苏,汽车注册量超过17.1万辆,这是自2019年6月以来的最佳成绩,远超2020年3月的不足2.9万辆。3月,意大利电动车注册量为15,094辆,较去年同期的1,322辆上涨1041.8%,市场占比8.8%,较去年同期的4.6%实现上涨。

具体来看,3月,意大利纯电动车注册7,362辆,打破去年12月7,225辆的历史最高纪录,较去年同期大涨695%,市场份额为4.3%;插电式混动车表现更佳,注册7,732辆,也创下历史新高,约为去年同期389辆的20倍。当月,插电式混动车市场份额为4.5%,连续第三个月超过纯电动车,这对于意大利这个更倾向于纯电动车市来说,是一个新趋势。

就车型来看,3月特斯拉Model 3以1,363的注册量重返电动车榜首;菲亚特500e表现也不错,以1,056辆的注册量排在了第二名,但还是让出了已蝉联三个月的纯电动车销冠,与冠军相差约300辆;Smart ForTwo注册量为759辆,位列第三。

挪威:电动车市场份额占五分之四 Model 3需求强劲

3月挪威电动车市场持续扩大,注册量同比上涨39%至13,003辆,占据整体车市84.9%的份额。这个表现足以打败2019年3月5,315辆Model 3抵达挪威时的成绩,但比2020年12月稍稍逊色。

值得注意的是,纯电动车和插电式混动车市场都在扩张。当月,挪威纯电动车注册量同比上涨23.8%至8,624辆,市场份额为56.3%;插电式混动车注册量同比大涨83.1%至4,379辆,市场份额为28.6%。

今年第一季度,挪威注册29,764辆电动乘用车,较去年同期上涨27%,市场份额约为82%。其中,纯电动车为19,159辆,同比上涨17%,市场份额为52.8%;插电式混动车10,605辆,同比大涨70%,市场份额为29.2%。

今年3月挪威电动车市场最大的明星就是特斯拉Model 3,注册2,169辆,前三月注册2,566辆,足以夺得第一季度电动车销冠。这些数据足以缓和特斯拉需求不足的猜测,即将上市的Model Y也将进一步提高特斯拉的份额。截至三月底,特斯拉在挪威的历史累计销量已经逾60,000辆。另一个有力的竞争者则是新发布的大众ID.4,注册856辆。此次ID.3未上Top 20榜单。

荷兰:电动车销量持续下滑 但市场份额涨至20%

3月,荷兰乘用车销量继续下跌,同比减少18%,电动车也受到了影响。继2月电动车注册量同比下滑20%后,荷兰3月电动车注册量同比减少4%,至4,834辆。唯一积极的亮点是电动车市场份额达20%(纯电动车9%),较去年同期增长3个百分点。从图中看,年初电动车销量通常表现一般(主要是因为财政激励政策的变化),因此月度销量可能在未来开始有所提高。

就车型来看,特斯拉Model 3在3月的电动车排行榜中成功返回冠军宝座,注册341辆,这是2020年9月以来第一次获得销冠。不过,这也是特斯拉平常的风格,该公司通常在每个季度的第三个月实现较高的交付量。第二名为沃尔沃XC40 PHEV,注册257辆;第三名为大众ID.4,注册量为247辆。有趣的是,虽然ID.3去年年底销势火爆,但这次并未上榜,也许有许多虚假的自注册需要找到买家。

今年第一季度,荷兰电动车注册量为12,221辆,市场份额为15%(纯电动车为5.6%),较去年同期的12%多出3个百分点。在荷兰前三月的畅销电动车排行榜中,特斯拉Model 3和大众ID.4分别跃至第三和第四名。

瑞典:电动车市场缩水13% 但插电式混动车大涨212%

3月,瑞典电动车市场同比缩水13%至17,543辆,但电动车市场份额达37%,较2020年同期的27.2%有所上涨。不同寻常的是,插电式混动车注册量同比大涨212%,市场占比31.5%,纯电动车份额仅为5.5%,这6:1的比例与去年的约2.5:1形成鲜明对比。

究其原因,原来是从4月1日起,瑞典政策发生变动,开始更倾向于支持纯电动公车,进一步惩罚碳排放。其中,纯电动车补贴提高约1,000欧元,至6,800欧元,约为电动车标价的25%;插电式混动车补贴从之前的2,000至3,900欧元降到1,250至2,800欧元,平均每辆车减少了1,000欧元。因此,3月是消费者以最佳补贴购买插电式混动车的的“最后机会”,纯电动车消费者也会选择等到4月再买车。

另外,政府还上调了汽车碳排放年税(新车须在前三年缴纳),使得碳排放低于90 g/km的汽车比以往更具吸引力。燃油跑车、大且重的内燃机汽车等高碳排放车型尤其要接受惩罚,需额外缴纳三年税,如沃尔沃XC90这样碳排放为230 g/km的非混动车辆需累计缴纳约5,000欧元。

西班牙:纯电动车大涨174% 插电式混动车激增465%

据西班牙汽车制造商协会(ANFAC)的数据, 3月西班牙新车销量同比大涨128%,至85,819辆。2020年3月部分经销商处于疫情封锁中停止营业,但3月销量仍远低于2019年水平。

当月,电动车市场同样表现出色,市场份额达6.5%。纯电动车销量同比大涨174%,市场份额为2.4%,较去年3月的2%有所上涨;插电式混动车同比激增465%,市场份额为4.1%,去年同期仅为1.7%。完全混动汽车销量同比上涨226%,市场占比22%,去年同期为则为15%。

汽油车销量同比增长101%,市场份额为48.7%,较2020年3月下降6.5个百分点;柴油车占比21.7%,较2020年3月下降3.1个百分点;液化石油汽车增长404%,市场份额为1%。

4月9日,西班牙能源部门表示,政府已经批准一项8亿欧元(约9.5亿美元)的计划。到2023年,西班牙私人买家每辆车有权申请高达7,000欧元的补贴,若小镇政府和企业购买车队用于出租车,将会得到更多补贴。电动货车买家可得到高达9,000欧元的补贴。计划4月10日生效。

美国:第一季度纯电动车销量近10万辆 混动车翻倍

2021年第一季度,美国市场新车销量同比增加11%,至390万辆。据Cox Automotive和凯利蓝皮书的最新报告,美国电动车总销量超过30万辆,涨幅超过整体市场。

第一季度,美国电动车销量为303,753辆,较去年同期的167,966辆上涨80.8%,市场份额为7.8%。具体来看,纯电动车销量为98,832辆,创历史新高,较去年同期的68,247辆上涨44.8%,市场份额仅为2.5%;混动车和插电式混动车销量为204,921辆,较去年同期的99,719辆大涨105.5%,市场份额为5.2%。

今年前三个月,特斯拉是美国纯电动车市场中的头部玩家,约销售69,300辆车,市场占比为71%,较去年同期的83%有所下降。美国最畅销电动车为Model Y,其次为Model 3(同比下降50%)、雪佛兰Bolt EV和福特Mustang Mach-E。

在部分品牌不公布插混车销量的情况下,美国混动/插混车市场中最大的三名玩家是:丰田:124,449辆(同比上涨151%),占丰田总销量的近25%,包括32,263辆丰田荣放Hybrid;本田:逾22,000辆,占本田总销量的7.1%;福特:逾18,000辆。


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