吴辉:2020年中国锂电隔膜国产化比例达93% 湿法隔膜出货量占比超70%

4月26日,山西蓝科途新材料科技有限公司超高强+在线涂覆隔膜新品发布会及行业研讨会召开,来自政、商、产、学、研的百余位嘉宾以及媒体代表齐聚山西省永济市,共同见证了山西蓝科途新产品的发布。  

发布会上,伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉发表了题为《中国锂电池隔膜行业发展现状及趋势研究》的主题演讲,分享了 隔膜行业发展现状、隔膜产业链竞争格局、隔膜行业发展趋势分析等,电池网选取了其部分精彩观点,以飨读者: 

2020年中国锂电隔膜国产化比例达93%  

据吴辉介绍,2020年全球锂离子电池隔膜的出货量为62.8亿平米,同比增长21.5%。其中,中国锂离子电池隔膜的出货量为38.7亿平米,同比增长29.9%,高于全球增速。

值得注意的是,2013-2020年中国锂电隔膜国产化比例从40%快速上升到了93%。“未来各类型隔膜都将进一步提升国产化程度。”吴辉预计。

从我国不同类别隔膜出货量占比来看,2020年,湿法隔膜出货量达27.2亿平米,出货量占比由2014年的29.27%提升至70.28%;干法隔膜出货量11.5亿平米,出货量占比由2014年的70.73%降至29.72%。  

从我国不同类别隔膜市场规模来看,2020年我国隔膜的市场规模达到45.7亿元,同比出现正向增长。

对于隔膜行业的发展特点,吴辉分析称,主要体现在以下几点:一是海外企业加大对国内市场的开拓力度,国内隔膜企业从单纯的产品出口开始向海外扩张建厂,包括星源材质、上海恩捷均开始了在欧洲建设隔膜工厂,以满足未来海外动力电池企业的本地化配套要求。二是湿法+涂覆运用于三元动力电池逐渐成为主流,但随着磷酸铁锂电池在汽车、储能和小动力等领域的大规模应用,干法隔膜的出货量出现了明显的提速。三是隔膜新技术层出不穷,例如,新型基材,功能涂覆材料,蓝科涂超高强度隔膜等新材料应用;蓝科涂、恩捷股份等在线涂覆新工艺的应用。四是企业之间的整合重组日益明显,恩捷收购捷力,纽米,通瑞,并和Polypore合资;中材科技收购中锂;金力收购新衡;celgard和旭化成合并;东丽和东燃合资建厂。同时,产能规模成企业重要壁垒,蓝科涂、江苏厚生、璞泰来、恩捷股份、武汉惠强等企业均在扩产。五是固态电池的发展提速,部分隔膜企业开始针对半固态和固态产品展开前瞻性的布局。

涂布环节成为锂电隔膜重要壁垒之一

研讨会上,吴辉还介绍说,涂布环节已成为锂电隔膜重要壁垒之一。

具体来看,2020年国内用于隔膜涂覆的氧化铝陶瓷材料出货量为9000吨左右,价格在18000元/吨-24000元/吨不等,国内供应锂电池隔膜用高纯氧化铝陶瓷材料的主要企业包括浙江极盾、上海华明高纳、连连化学、国瓷材料、青海圣诺、天马新材等,随着国内氧化铝产能的提升,净进口量逐渐下滑。

2020年中国勃姆石的需求量约为8700吨,未来预计将保持30%以上的复合增长率。全球范围内生产勃姆石的企业主要包括德国Nabaltec AG、南非Sasol Ltd.、壹石通、日本河合石灰、日本大明化学、中铝郑州研究院等。

2020年国内锂离子电池用PVDF合计需求量达到9700吨,其中用于锂离子电池正极材料粘结剂的PVDF市场需求量为7800吨,用于锂离子电池隔膜涂覆材料的PVDF需求量为1900吨。在价格方面,国产9-12万/吨,进口13-20万/吨。在PVDF正极材料粘结剂产品上,国内生产企业主要包括山东东岳、浙江富诺林、上海三爱富、东阳光等,但在PVDF隔膜涂层产品上,由于国内企业还没能达到相应技术水平,目前市场仍被法国阿科玛、美国苏威和日本吴羽等国外企业垄断。

此外,芳纶涂布目前应用较广,在松下供给特斯拉的NCA电池上已全面使用。而复合涂层是在聚合物涂层浆料中分散进入无机粒子,混合均匀后涂覆在隔膜基材上。目前多以实验室研究为主,尚未进入大规模应用。比如陶瓷与PVDF混涂和有机-无机复合包覆。

吴辉表示,目前国内锂电池隔膜的涂覆工厂基本可分为三种模式:电池厂涂覆、基膜厂涂覆和第三方涂覆。其中电池厂包括宁德时代、比亚迪、国轩、ATL等均有自己的涂覆工厂,基膜厂包括恩捷、星源材质、沧州明珠、河北金力等隔膜企业均有自己的涂覆生产线,第三方涂覆工厂从外部采购基膜自行涂覆后再销售给电池厂,代表企业包括东莞卓高、上海顶皓、扬州中锂、江苏高瓴、旭冉电子等。


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