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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨 标普500创新高*3月铜锌下游开工率出炉*电弧炉吨钢利润近600

来源:SMM

重磅金属行业会议来袭 大佬云集

【SMM晨会纪要】美国3月CPI创九年来最大升幅  夜间美指回落期铜小幅上扬

【SMM晨会纪要】沪铝录得光头阳柱 现货流通性略显收紧

【SMM铅晨会纪要】隔夜期铅止跌回升 再生精铅贴水持续收窄

 【SMM锌晨会纪要】 美元回落市场情绪改善 锌价仍以震荡为主

【SMM晨会纪要】期镍昨日再回低位现货成交尚可 镍铁不锈钢市场持稳运行

【SMM晨会纪要】期市大涨 市场成交良好 螺纹价格企稳反弹

【隔夜行情】沪铝沪铅涨逾1%金属普飘红 期金收高美元跌至三周低位

【宏观前瞻】关注IEA公布月度原油市场报告

昨日外盘金属多数飘红,伦铜涨0.26%,伦铝涨1.61%,伦锌涨0.96%,伦镍跌0.59%,伦锡跌0.14%,伦铅涨0.25%,伦铜周二回升,受工业买家买盘提振,但在主要金属消费国中国警告称,或将管控大宗商品价格后,投机客仍持谨慎态度。分析人士指出,第二季各市场将出现季节性强势,北半球的需求旺季即将到来,而中国也全面进入建筑旺季。国内方面,国际铜涨0.41%,沪铜涨0.32%,沪铝涨1.48%,沪铅涨1.02%,沪锌涨0.49%,沪镍跌0.43%,沪锡跌0.05%。

美元指数跌0.28%至91.84,为3月23日以来最低。随着美国国债收益率在30年期国债标售获得强劲需求后下跌,美国劳工部周二公布,3月美国CPI上涨0.6%,为2012年8月以来的最大涨幅,2月涨幅为0.4%。剔除波动较大的食品和能源后,核心CPI在2月小幅上涨0.1%后,3月上涨了0.3%,为七个月最大涨幅。数据公布后,美元一度飙升,随后逆转走势,跌至三周低点。

美股周二收盘涨跌不一,标普500指数创盘中与收盘历史新高。美国3月CPI同比增长2.6%创2012年来的最大涨幅。美国疾控中心与FDA建议立即暂停使用强生新冠疫苗,使乐观情绪受到抑制。道指跌68.13点,或0.20%,报33677.27点;纳指涨146.10点,或1.05%,报13996.10点;标普500指数涨13.60点,或0.33%,报4141.59点。

周二,上证指数报3396.47点,下跌0.48%,成交额2905.40亿。深证成指报收13528.31点,上涨0.24%,成交额3809亿。创业板指报2742.85点,上涨0.84%,成交额1253亿。两市合计成交6714.81亿。从盘面上看,今日涨停个股以低位为主,资金高低切换迹象明显。

LME库存


宏观焦点

【海关总署:外贸已三个季度保持同比正增长 未来一段时期这一趋势有望维持】海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文今日介绍2021年一季度进出口情况,表示自去年三季度以来,我国外贸已连续三个季度保持同比正增长。我认为,未来一段时期这一趋势有望维持,但具体走势还需要进一步观察。综合来看,未来一段时期我国外贸运行有利因素较多,但外部挑战也不少,外贸稳定增长仍然任重道远。

【国家能源集团召开碳达峰行动方案专题会议】国家能源集团近日召开碳达峰行动方案专题会议,研讨碳达峰行动方案成果。集团公司总经理刘国跃指出,碳达峰行动方案编制工作意义重大,进一步明确了集团公司未来发展的方向、目标和路径。战规部、各产业部门、技经院、共享公司要结合自身职责,将这项工作作为当前最重要的工作来抓,不断完善碳达峰行动方案,确保高质量完成方案编制工作。

【国务院国资委:加强国有资产出资人内控体系监督评价 强化审计问题整改】国务院国资委有关负责人谈强化国有资产出资人监督时表示,下一步,国资委将继续在压实综合监督责任,提升审计监督效能,加强内控体系监督评价,强化审计问题整改,深化监督检查成果运用和推动综合监督队伍建设等领域打出一系列“组合拳”,推动各类监督形成合力,为促进央企高质量发展、做强做优做大国有资本和国有企业提供坚强保障。

【波罗的海干散货运价指数周二下跌,因巴拿马型船运价指数走低】因巴拿马型船运价指数的下跌幅度大于海岬型船的涨幅,波罗的海干散货运价指数周二下跌0.23%至2140点。海岬型船运价指数上涨10点或0.3%至3142点,为1月13日以来的最高水平,海岬型船日均获利上涨79美元至26055美元。巴拿马型船运价指数下跌30点或1.6%,报1898点,为逾两个月以来的新低,巴拿马型船日均获利下降269美元至17083美元。超灵便型船运价指数与昨日持平,报1774点。


今日焦点

【SMM分析:3月铜管开工率环比超预期改善 旺季行情已显现】据SMM调研数据显示,3月份铜管企业开工率为87.81%,环比上升25.14个百分点,同比增加12.08个百分点。3月铜管企业开工率环比超预期改善,传统旺季行情已经开启。》查看详情

【SMM分析:消费不济凸显压力 3月精铜杆开工率创四年低位】据SMM调研数据显示,3月份精铜制杆企业开工率为 68.22%,环比增加27.6个百分点,同比增加2.82个百分点。其中大型企业开工率为68.14%,中型企业开工率为77.14%,小型企业开工率为49.77%。据SMM调研了解,3月份精铜杆企业开工率未及往年同期,创(2016年—2019年)四年低位,一方面...》查看详情

【SMM分析:3月份铜板带箔开工率显著回升 预计4月份仍维稳高位】据SMM调研数据显示,3月份铜板带箔企业整体开工率为79.56%,同比上升6.49个百分点,环比上升15.77个百分点。》查看详情

【SMM解读:铜下游开工率透露怎样的消费真相 铜价仍有望再冲高?】据SMM调研显示,目前铜加工材除铜杆受电力端口订单不佳影响较大外,铜管、铜板带箔、漆包线等铜加工材订单表现向好,而电力端消费自3月末起也逐步回温。目前看消费虽较往年走弱,但整体仍在向上修复。》查看详情

【铝棒现货日评:铝棒加工费整体小幅承压 市场交投氛围一般】国内铝棒主流市场加工费小幅承压,价格重心整体下移20元/吨。铝基价上涨近百元,大部分地区持货商小幅下调加工费,其中无锡及佛山地区微幅下调20元/吨,出货一般,华东不及华南市场交投活跃,南昌地区则因小直径型号铝棒供应短缺价格坚挺。午后盘面拉涨,出货情况稍有好转。》查看详情

【SMM铝杆加工费行情:铝基价上涨 铝杆加工费承压下调】4月13日,山东主流厂家普铝杆加工费出厂价升水350-升水500元/吨,均价录得425元/吨,环比昨日下调25元/吨。河南地区1A60铝杆加工费在350-380元/吨,均价录得365元/吨,环比昨日下调10元/吨。内蒙地区电工圆铝杆正常出货,1A60加工费150-200元/吨,环比昨日下调50元/吨。》查看详情

【SMM分析:沪铅持续下跌至支撑位处 能否刹车?】进入4月,沪铅主力2105合约持续下挫,今日沪铅早盘走势仍较弱,但午后发力拉升,截止日间收盘,沪铅2105合约报14790元/吨,微跌0.07%,目前处在重要支撑位。最近铅价因为有消费和原料供应紧张的预期,估计不会跌下14000元/吨,但近期空头加仓比较猛,不排除被空头打压的情况。消费端......》查看详情

【SMM调研:3月氧化锌企业开工率为64.32%,环比上升21.25%】SMM通过对国内氧化锌企业的梳理,于今年1月调整调研企业对象至65家氧化锌企业,本次SMM 调研样本产能为99.74万吨/年,其中闲置产能为0吨/年,以下统一名称为国内氧化锌新样本企业。注:SMM月报、数据库、数据包等依旧为国内氧化锌老样本企业数据。新样本数据将以人人看的方式展现……》查看详情

【SMM调研:国内镀锌企业新样本来袭 亮点在哪?】SMM通过对国内镀锌企业的梳理,于今年1月调整调研企业对象至137家镀锌企业,本次SMM 调研样本产能为3709.3万金属吨/年,以下统一名称为国内镀锌新样本企业。注:SMM月报、数据库、数据包等依旧为国内锌精矿老样本企业数据。新样本数据将以人人看的方式展现。据SMM调研了解,3月镀锌企业产量......》查看详情

【SMM简评:3月稀土出口环增58.85% 1-3月累计出口同增7.8%】3月中国稀土出口量为4837.1吨,创去年3月以来新高,环比增加58.85%,同比减少12.87%;1-3月累计出口11040.6吨,同比增加7.8%。此前2月中国稀土出口量为3045吨。1-2月累计出口7068吨。》查看详情

【SMM简评:镍价连挫三日吐尽本月涨幅 后市怎么判断?】那么镍价的下方边界指标关注镍和镍铁之间的价差,目前镍矿供应随着2021年疫情恢复,加之雨季后菲律宾的矿产量恢复,后续矿价或继续走低,进而压低镍铁的成本位置,给镍铁下跌提供了空间,另不锈钢300系3月产量维持高位,4月没有减产计划,整体对镍的需求……》查看详情

【SMM调研:SMM3月国内锌精矿新样本企业开工率】SMM通过对国内锌精矿企业的梳理,于今年1月调整调研企业对象至147家锌精矿企业,本次SMM 调研样本产能为324.9万金属吨/年,其中闲置产能为34.8万金属吨/年,以下统一名称为国内锌精矿新样本企业。注:SMM月报、数据库、数据包等依旧为国内锌精矿老样本企业数据。新样本数据将以人人看的方式展现。》查看详情

【SMM日评:稀土市场交投清淡 上下游博弈激烈】本周二上午,稀土现货市场交投清淡,报价基本与昨天持稳,氧化镨询单增多,报价略有上抬;铽、钕、钇维持弱势,成交困难。目前磁材企业补货较少,以消化前期库存为主,金属厂压价较为普遍,采购意愿不高,上下游博弈激烈。》查看详情

【上期所:关于调整镍期货交易手续费的通知】经研究决定,自2021年4月16日交易(即4月15日晚夜盘)起: 镍期货各合约的交易手续费调整为3元/手,日内平今仓交易免收交易手续费。》查看详情

【SMM锑业分析:国内锑原料略有补充但仍捉衿见肘】近期SMM从市场了解到,国内外锑矿石原料的补充依旧没有较明显的缓解,海外矿石除去原先滞留在港口的部分外,并无新的补充到港。而国内方面,除了近期有消息称有一批约20个车皮,目的地为湖南冷水江地区的锑矿石即将到货外,也并无其他矿石的交易或者交割正在进行。》查看详情

【铁矿市场每日简评】 4月13日连铁高开高走,港口现货市场早盘报价较昨上调10-15元/吨;主力合约I2105全天涨幅达3.28%。部分钢企询盘积极性较高,但部分商家惜售挺价意愿,议价空间不大。山东地区PB粉成交1145-1155元/吨,较昨上涨8-18元/吨不等。》查看详情

【SMM分析:枯水未完硅价急速下跌 丰水来了硅价还能挺住吗?】云南四川枯水期未结束,按往年情形4-5月正处于季节性消化社会库存的时期,硅价应维持坚挺走势。但今年3月下旬冶金级低品位硅开启下行走势,短短半个多月华东通氧553#硅下跌900元/吨跌幅达6.7%跌势汹汹。本文主要分析此波下跌原因及对二季度行情进行简要预测。》查看详情

【SMM分析:3月碳酸锂产量环比增加48.5% 价格涨幅放缓渐持稳】3月电池级碳酸锂月均价为84,652元/吨,环比上涨13.4%;供应端,3月中国碳酸锂产量17570吨,环比增长48.5%,同比增长33%。》查看详情

【SMM电解锰日评:供应小幅有增  商家承压低价出货】锰三角主流地区现货含税出厂价围绕16500-16700元/吨,较昨日均价继续回调100;广西地区现货含税出厂价围绕16600-16800元/吨,较昨日市价下跌100。   》查看详情

【SMM分析:旺季拉动 3月铁矿进口同比跳增近19%】统计局发布2021年一季度进出口情况,表示主要大宗商品进口量增加。中国1-3月份铁矿砂及其精矿进口同比增长8%至2.83亿吨,中国3月铁矿砂及其精矿进口量为10210.9万吨,较上年同期增加18.9%。》查看详情

【SMM镁锭现货快报:需求不振 镁价稳中显弱】府谷地区90镁锭工厂主流价格15600-15700元/吨,95B镁锭主流出厂价15900-16100元/吨;闻喜地区主流成交价15900-16100元/吨,95B镁锭主流成交价16300-16500元/吨;市场整体报价较昨日持平。目前市场成交量较前几日有所下降,受镁价高位运行影响,下游需求多以……》查看详情


金属及行业要闻

【中国铜业副总:中国今年铜进口将维持在去年纪录水准或略微增加】 中铝旗下中国铜业副总裁马惠智周一表示,今年中国铜进口将齐平甚或超过2020年达成的前所未见的进口规模,得益于经济增长和疫情后制造业反弹。 马惠智称,2020年中国进口1190万吨含铜金属,包括铜精矿、粗铜、电解铜和废铜,“预计中国2021年铜需求和进口将维持在2020年的水准,随着全球疫情逐渐好转会小幅上升”。

【Nornickel旗下铜镍矿Oktyabrsky预计4月底之前完全恢复生产】4月12日,Nornickel发布公告宣布,该公司洪灾后已恢复在Oktyabrsky矿的开采。技术工作的排水工作已完成;恢复生产的工作要比先前计划的提前。 矿山恢复计划已更新,预计Oktyabrsky(年产量为500万吨矿石)将在4月底之前完全恢复生产。》查看详情

【英美资源:新冠病例激增 但智利铜矿生产处于正轨】4月12日消息,英美资源集团(Anglo American)智利首席执行官周一表示,尽管智利新冠确诊病例再次激增,但不会打压今年智利铜矿产量,预计也不会造成短期供应链问题。》查看详情

【天风期货研究所:铜与美元能否齐飞】基于已知路径,预计二季度两者难以形成同向共振,这意味着即使美国经济继续复苏、劳动力市场持续改善,但是由于国内领先美国复苏,且在信用边际收紧、精铜供应压力不小的背景下,美元的上方空间如果打开,大概率对铜价形成一定压制,两者同涨的格局或难以重现。》查看详情

【海关总署:大宗商品价格快速上涨助推了进口增长】海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文今日介绍2021年一季度进出口情况,表示大宗商品价格快速上涨也助推了进口增长。在美国等主要经济体货币宽松政策的影响下,全球大宗商品价格持续上涨,截至3月份,铁矿砂进口价格连续7个月同比上涨,铜矿砂进口价格连续11个月同比上涨,大豆进口价格连续4个月同比上涨。原油进口价格也结束了连续12个月的同比下跌走势。

【2021年3月中国进口未锻轧铜及铜材55.23万吨】据海关总署数据显示,2021年3月中国进口未锻轧铜及铜材55.23万吨,环比增长34.7%;1-3月累计进口143.60万吨,累计同比增加11.51%。

【3月未锻轧铝及铝材出口量同比下降14.48%】根据海关总署公布数据显示,3月未锻轧铝及铝材出口44.35万吨,同比下降14.48%;2021年1-3月累计出口128.55万吨,同比2020年同期118.75万吨累计同比增长8.23%。

【天山铝业:一季度实现净利润8.19亿元 同比增长302%】天山铝业发布业绩快报,一季度实现净利润8.19亿元,同比增长302.35%。报告期铝锭市场价格同比大幅上涨21%,同时公司自产铝锭销量同比增加2万吨,加之公司稳定的低电力成本及低成本自产阳极,公司自产铝锭毛利率进一步提高,盈利大幅提升;靖西天桂一期80万吨氧化铝项目于2020年一季度末正式投产,报告期内产量销量同比大幅增加,带来新增利润;高纯铝产量销量同比均有增加带来利润的增长。

【金属进出口】海关总署:中国3月煤及褐煤进口量为2732.9万吨,1-2月为4112.6万吨。中国3月铜矿砂及其精矿进口量为217.1万吨,1-2月为379万吨。中国3月铁矿砂及其精矿进口量为10210.9万吨,1-2月为18150.6万吨。

【年内国内电解铝新增产能面临不确定性】电解铝作为高耗能、高碳排放行业,生产一吨电解铝的碳排放量约是钢铁的6.2倍。2019年,我国电解铝生产的碳排放量达4.3亿吨,占全国碳排放总量的5%。因此,能耗“双控”和“碳中和”深刻影响着电解铝行业的生产。》查看详情

【杭州锦江集团重组接收甘肃中瑞铝业有限公司】2021年4月2日,甘肃省靖远县人民法院、白银市刘川工业集中区管委会、甘肃中瑞铝业有限公司管理人、杭州锦江集团有限公司、杭州锦明投资管理合伙企业(有限合伙)等共同在甘肃中瑞铝业有限公司现场举行了甘肃中瑞铝业有限公司破产重组资产及经营权移交仪式。》查看详情

【金杯电工:铜价一直上涨 电缆行业成本会有所上升】金杯电工表示,铜价一直上涨,电缆行业成本会有所上升,利润率会有所下降,但公司会加强原材料采购管控及做好原材料套期保值工作,避免铜价大幅波动带来的不利影响。

【国海证券:美国单方面再启基建 大宗商品还能涨吗?】分析师认为,本轮的制造商库存同比增速将大概率于今年四季末登顶。通过观察过去三轮朱格拉周期向上,而制造商库存同比向下的历史区间,以铜为代表的有色金属价格在这些时期内往往进入下行周期。因此,即使基建计划能在年内通过,伴随着本轮美国库存周期进入后半程,大宗商品价格继续上涨也将面临一定压力。》查看详情

【河钢唐钢镀铝板国内市场占有率超30%】今年以来,河钢唐钢镀铝板订单量实现较大幅度增长,一季度产销量突破3万吨,国内市场占有率超过30%,成为首季该企业创效重要增长点。镀铝板具有良好的耐腐蚀性和耐热性,其耐蚀性为普通镀锌产品的3至6倍。

【钢材社会库存连续下降 机构看好钢价易涨难跌】中钢协数据显示,4月上旬钢材社会库存环比减少6.1%,已连续三旬下降,同比下降15.6%。国泰君安分析师李鹏飞认为,当前钢材需求持续超预期,而高炉开工率维持低位,钢铁行业可能在今年出现供需缺口,钢价易涨难跌。另外,随着兼并重组加速推进,行业龙头优势明显。三钢闽光整合罗源闽光后在福建市场占有率领先,一季度预增50.69%至71.72%;本钢板材预计一季度净利润6.87亿元,而去年全年仅为4亿元。

【海关总署:一季度主要大宗商品进口量增加 铁矿增加8%】海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文今日介绍2021年一季度进出口情况,表示主要大宗商品进口量增加。一季度,我国进口铁矿砂2.83亿吨,增加8%;原油1.39亿吨,增加9.5%;天然气2938.8万吨,增加19.6%。同期,进口大豆2117.8万吨,增加19%;玉米672.7万吨,增加437.8%;小麦292.5万吨,增加131.2%。

【顺博合金2021年计划净利润同比增长15%-33%】顺博合金4月12日晚间公布的2020年报显示,去年公司实现营业收入48.69亿元,同比增长11.84%;实现归母净利润1.96亿元,同比增长16.44%;扣非后净利润1.83亿元,增幅13.67%,每股收益0.49元。公司2020年利润分配预案为10派1元(含税)。

【上期所不锈钢注册仓单增加3841吨】 上期所不锈钢注册仓单增加3841吨至39838吨,其中:中储无锡仓库减少897吨,五矿无锡仓库增加4738吨。

【东方日升签署5万吨多晶硅销售合同 布局上游增加一体化优势】光伏组件商东方日升(300118.SZ)宣布与上机数控(603185.SH)签署长单销售合同,将通过全资子公司聚光硅业向上机数控销售50000吨多晶硅。参照PVInfoLink最新公布的价格测算,预计合同金额约为2021-2024年64亿元(含税)。

【华侨银行:短线黄金存进一步下行空间】华侨银行预计,黄金的合理价值区间为1625-1725美元,有向下修正的空间,自年初以来,一直强调黄金作为通胀对冲工具的吸引力,但市场似乎把这一功能放在了较低的优先位置,更倾向于跟随通胀/再通胀主题,大举买入风险资产,围绕美国国债收益率的情绪已经发生了变化,市场现在正在关注利率还能走多高,这在本质上对金价是不利的,在短期内看跌黄金,而在中长期内持中性态度。

【鞍钢股份:产能置换标准趋严将有利于调控国内钢铁产能】鞍钢股份表示,从国内形势看,经济进入新发展阶段,正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,为中国钢铁业健康发展提供良好的宏观环境。从供给侧来看,超低排放改造将深入推进行业绿色发展,产能置换标准趋严将有利于调控国内钢铁产能。》查看详情


终端资讯

【隆基股份:拟于4月21日披露2020年年度报告和2021年第一季度报告】隆基股份公告,公司拟于2021年4月21日披露2020年年度报告和2021年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司拟于2021年4月21日召开业绩说明会。投资者可于2021年4月21日(星期三)上午10:00-12:00登陆上证路演中心在线参与本次业绩说明会。

【半导体】立昂微:预计第一季度净利润为7200万-7800万元,同比增长121.70%-140.17%。公司所处的半导体行业市场景气度不断提升,市场需求旺盛,公司销售订单饱满,产品供不应求。

【触控芯片大厂义隆:全面调整所有产品售价】触控芯片大厂义隆12日宣布,由于晶圆代工、封测产能持续吃紧,造成生产成本上升,13日起全面调整所有产品售价。

【北京理想汽车有限公司成立 注册资本10亿元】北京理想汽车有限公司日前成立,法定代表人为沈亚楠,注册资本10亿元人民币,经营范围包含:制造新能源智能汽车整车;制造新能源智能汽车改装汽车、新能源汽车移动充电车、集装箱自卸式新能源接驳车;制造新能源智能汽车动力总成系统等。股权穿透显示,该公司由Leading Ideal HK Limited全资控股。

【美锦能源氢能产业项目落地宁夏 2023年前将建成年产5000辆氢燃料电池重卡研发、组装生产线】在宁夏回族自治区人民政府召开广东· 宁夏经贸合作暨企业家座谈会上,宁东管委会分别与美锦能源旗下佛山飞驰汽车科技公司、国华能源投资等公司签约。飞驰科技将在宁东投资建立氢燃料电池整车生产项目,按照美锦初期规划,到2023年前将建成年产5000辆氢燃料电池重卡研发、测试、组装生产线。2024年前推广燃料电池车辆超过2400辆(其中重卡超过2000辆),预计每年将为宁东减排二氧化碳369万吨。

【中石化与天合光能将在新能源领域进一步深化合作】4月12日,中国石化集团公司董事长、党组书记张玉卓在总部会见天合光能董事长兼首席执行官高纪凡一行。双方表示将加强沟通交流,发挥各自优势,在新能源领域进一步深化合作。

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联系电话:13916447260 / 021-51666822

邮箱:lindaliu@smm.cn

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