三大指数集体跌超1% 短线资金抱团头部高标 两低位板块逆势大涨

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一、【早盘盘面回顾】

今日逾3100只个股下跌,近30股跌超9%。两市共48股涨停(不包括ST及未开板新股),11股封板未遂,封板率81.36%。两市连板股共17家,其中碳中和概念的长源电力、顺控发展、华通热力、新天绿能分别走出10天8板、6连板、4连板、3连板。

市场早盘震荡走弱,指数集体跌超1%,领跌力量主要是有色、化工等周期板块。截止午间收盘,沪指跌1.19%,报收3402点;深成指跌1.41%,报收13567点;创业板指跌1.58%,报收2655点。沪股通净流出22.6亿,深股通净流出28.8亿。

板块上,碳中和主线分化,短线资金抱团长源电力、中材节能等头部高标。此外,资金流入光刻胶、数字货币、烟草、水泥、天然气等低位方向。

碳中和主题如期分化,后排股出现较大的亏钱效应,前排高位股却表现较强,长源电力一字涨停,中材节能晋级2连板,顺控发展晋级6连板,顺博合金、南网能源在高位震荡。其实今日碳中和主题分化是在预期内的,因昨日电力股、环保股等碳中和概念股再次掀起涨停潮,这显然是高潮的迹象之一。一般高潮的次日大概率迎来分化,只是这个分化可大可小。如果今天是大分歧,前排股大概率抗住抛压,后排股是亏损之源;如果今天是小分歧,一般分歧消化结束后资金会有回流的动作。

光刻胶板块大涨近5%且领涨两市,创业板股晶瑞股份和广信材料、奥普光电、格林达首板涨停。消息上,据《新闻联播》报道,在苏州工业园区材料科学姑苏实验室,来自全国的十几位材料科学领域研究人员,正围绕苏州一家企业提出的光刻胶技术难题开展联合攻关。中国已进入晶圆产能提升周期,半导体光刻胶需求有望持续扩大。根据智研咨询预测,2022年大陆半导体光刻胶市场空间将会接近55亿元,是2019年的两倍。

其实近期科技板块一直有出现局部的活跃行情,先是面板板块,再到今天的光刻胶板块。其次,隔夜美股收高,科技股领涨。随着美债收益率回落,投资者重新追捧科技股。海通证券指出,投资者仍需关注市场风格轮动快速切换,谨慎前期抱团股的回调,可配置中小盘股中估值较低且超跌的芯片、5G等板块。中长期来看,可以考虑适当配置龙头科技股。

低位的烟草板块盘中一度冲高到4%以上,截止午间收盘,仅收涨1.47%。板块中金时科技、永吉股份、陕西金叶等股涨停。相反爱施德以及赢合科技、集友股份、盈趣科技等电子烟概念股纷纷受挫。消息上,国家烟草局拟加强电子烟监管,电子烟将参照卷烟的规定执行。

临近午间收盘,同样低位的数字货币板块突然大幅拉升。板块中创识科技、御银股份、广电运通、智度股份等股涨停。消息上,六大国有银行已经开始推广数字人民币货币钱包。

总之,碳中和主题如期分化,资金抱团前排高位股,后排股亏钱效应扩大。光刻胶、烟草、数字货币等板块虽有低位优势,但没能与指数共振,持续性有待观察。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、3月23日讯,数字人民币测试进程正在提速。记者近期获悉,六大国有银行已经开始推广数字人民币货币钱包。在国有银行营业网点中,客户只需要提出申请,便可以申请白名单,在央行数字人民币APP中以设立银行子钱包方式参与测试。不少应用场景已经开始接纳数字人民币。不仅有京东、美团这样的互联网头部平台,还有上海地铁里的黑拾自动贩卖机以及徐家汇汇金百货这样的实体购物中心,都开始接受数字人民币作为支付货币。

2、3月23日讯,昨日,工信部、国家市场监督管理总局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,拟在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”中信证券研报指出,《征求意见稿》的出台提升了政策走向专卖管理的可能性,但不意味着未来一定走向专卖管理。极端情形下思摩尔2021年净利润预期下修20%-25%,成长中枢由40%下修至30%左右,但后续经营确定性显著提升,大幅回撤后建议积极配置。雾芯科技经营不确定性较大,静待后续监管细则。维持思摩尔国际“买入”评级,下调雾芯科技至“持有”评级。

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