韩国半导体产业闷声发大财

曾经的韩国通过在存储领域的血拼,为其半导体产业的发展打下了基础。以三星、SK海力士等为代表的韩国半导体厂商在此间成长了起来,并在全球半导体产业链中扮演着重要的角色。

而随着5G、人工智能时代的来临,在新的应用场景的推动下,全球半导体格局面临着可能会发生变化的情况。在新的半导体市场竞争之下,我们看到,韩国半导体产业正在试图减轻对存储产品的依赖,向其他领域进行进军,以扩大其在半导体领域的影响力。

进军汽车半导体领域

从市场情况中,根据盖世汽车援引韩国汽车技术研究院称,根据相关数据显示,全球五大重要玩家,即恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、德州仪器和意法半导体,在2017年占据73%的市场份额,但是2019年市场份额跌至49%。根据IHS Markit提供的数据,2019年全球汽车芯片规模为418亿美元,预计到2024年将增至655亿美元。从这些数据中便可以看出,随着汽车半导体市场的扩大,有更多的玩家加入到了这场竞争当中,而这也为韩国相关企业进军汽车半导体提供了市场机会。

借此市场机遇,韩国开始重视在汽车半导体领域的投入。在韩国政府所公布的实施系统半导体发展战略当中,汽车半导体便是该战略当中的重点之一,据悉,该部分任务是由韩国科学技术情报通信部负责。2019年,韩国科技情报通信部公布了未来3年的投资计划,根据计划显示,韩国政府将在未来三年内投资143亿韩元(122亿美元)开发用于自动驾驶汽车的人工智能半导体。

三星所推出的Exynos Auto芯片和ISOCELL Auto传感器便是韩国进军汽车半导体的一个代表。据悉,据悉,Exynos Auto芯片是将通过处理器向汽车提供定制化服务,来满足汽车制造商开发信息娱乐、高级驾驶辅助系统和远程信息处理等应用的需求。而ISOCELLAuto则是三星希望可以从CIS领域入手来进军汽车半导体领域。

虽然,韩国早就针对汽车半导体领域做出了布局,但根据BusinessKore最近的报道显示,韩国半导体制造商如三星电子、SK海力士,全球内存芯片市场市占率高达60%,但系统半导体市场市占仅3%~4%。虽然韩国汽车业发达,但汽车制造商高度依赖外国生产的车载芯片。

尤其是在去年和今年汽车芯片短缺的情况下,这种情况更是刺激了韩国要发展汽车半导体产业。最近所流传的,三星有意收购汽车半导体公司,恩智浦(NXP),德州仪器(TI)和瑞萨电子(Renesas)均可能成为三星收购的对象。

众所周知,汽车半导体所涉及的产品种类众多,在汽车向电气化发展的过程当中,功率器件有成为了实现电气化的重要元件之一。而第三代半导体则在汽车所用的功率器件当中所占有的比例越来越高。因此,韩国也有一些半导体公司正在瞄准SiC功率器件这一领域。

SK集团便是其中之一,根据近日的消息显示,SK集团旗下的SK Holdings宣布收购功率半导体制造商Yes Power Techniques的股份。除此之外,面对未来第三代半导体的崛起,在去年韩国和日本之间的贸易出现紧张以后,韩国就开始重视其在半导体材料的投入。而第三代半导体的崛起则代表着一种新的材料市场的机遇,因此,在布局SiC功率器件的同时,SK集团旗下的SK Siltron就曾以4.5亿美元收购美国化学大厂杜邦 (DuPont) 的碳化硅 (SiC) 晶圆业务,以其拓展车用功率半导体市场(但环球晶圆想收购SK Siltron,这或许也是韩国半导体在发展SiC功率器件过程中的一个变数)。

隐藏在晶圆代工背后的半导体设备市场

韩国半导体企业是汽车半导体领域的新玩家,而从上文BusinessKore的报道中也能看出,新玩家想参与到这场竞争中并不十分容易。该报道中还指出,三星获得的汽车芯片代工订单也很少,原因是汽车半导体大多为客制化订制,因此,汽车制造商、IC设计公司和晶圆代工厂之间必须紧密合作。

而我们都知道,晶圆代工被视为是韩国半导体产业未来发展的重点领域之一。三星和SK海力士等韩国半导体企业也均在晶圆代工业务上有所图谋,在他们发展晶圆代工业务的同时,与此相关的半导体设备市场也迎来了春天。

韩国是2010年全球半导体设备的第四大市场,其设备市场规模约占全球半导体设备市场的17%。作为半导体产业链中的一环,韩国本土与此相关的发展也值得关注。根据中泰证券的调研报告显示,早在2009年韩国就开始重点推进低温化学气相沉积、蚀刻设备、化学机械研磨设备、关键点测量设备、离子掺杂设备等7个商业化项目。目前韩国半导体设备的实力已经仅次于日本和欧美。根据SEMI美国的研究报告,韩国和欧美日顶级设备厂商的技术差距为2年。SEMES、WONIK IPS、SFA(韩国新盛 FA)均有核心设备技术。特别是在沉积,刻蚀,研磨领域,SEMES, KC Te ch, PSK等已达国际水平。

尤其在日韩贸易局势发生变化后,支援重点晶圆代工企业的设备投资、成为了韩国政府“系统芯片产业愿景和战略”的计划之一。在国产化的趋势下,韩国设备厂商也成长了起来——韩国政府曾于2019年7月宣布,为支援半导体材料、设备的国产化,计划每年提供1兆韩元的预算。

根据相关统计显示,目前韩国本土上市的半导体及面板设备企业一共有57家,在这其中并不包含韩国最大的半导体设备企业SEMES,这也是三星集团旗下的一家公司。

另外,韩国半导体企业也在有意扶持其本国半导体设备厂商的发展,去年SK海力就采用了韩国本土半导体工艺检测设备厂商Nextin的设备。据相关报道称,Nextin已确保SK海力士和Magna Chip Semiconductor为客户。自2019年以来,它还向三星电子的系统半导体生产线提供设备,中国的厂商也将向其采购设备。

另外一方面,由于全球贸易之间出现变化关系,全球半导体设备的供应链也出现了变化。而韩国厂商或能够在这个过程中获利,也因此,韩国的半导体设备的影响力也或将得到进一步的扩大。

并不弱的5G实力

除了向汽车半导体领域进行拓展以外,韩国在5G市场上也拥有着不俗的实力。

从韩国本土的5G进程上看,2019年4月,韩国三大电信运营商SKT、KT和LGU+就已经宣布提供5G服务,这也使韩国成为了全球率先实现5G商用的国家。

从全球5G市场来看,根据Dell'Oro Group所发布的2020年上半年全球TOP电信设备制造商的市场份额中看,三星位列第七。而在中美贸易关系发生变化的同时,这也为韩国厂商提供了在国际市场中发展的机会。据韩联社报道,三星电子美国分公司已与美国运营商Verizon达成了一项 7.9 万亿韩元($6.7 billion) 的供应协议,前者将在美国提供无线通信解决方案。

同时,为了对抗华为在5G市场中的影响力,韩国相关企业也参与到了Open RAN(一种被称作为开放式无线接入网(即OpenRAN)的技术,通过该技术可以减少5G基站建设的成本)建设中去。

三星也是积极推进Open RAN发展的一员。去年他们就推出了开放和虚拟化的5G RAN产品,并计划在北美进行现场试验。有报道称,三星此举意在抢占爱立信在美国市场中的份额。由此,便也能看出,韩国厂商正在积极将其5G影响力拓展至本国以外的地方。

而除了通过采用新技术来抢占市场以外,为了进一步深入到他国市场,三星还与去年宣布完成了对美国公司TeleWorld Solutions(TWS)的收购,来强化他们在美国5G市场的布局。根据相关报道显示,根据交易,TWS 将作为三星电子美国公司的全资子公司来运营。同时,三星可获得为移动服务、有线运营商和 OEM 设备制造商设计、测试、及优化服务的专业知识。

从取得的成绩上看,三星与Verizon、AT&T和Sprint均签署了5G设备供应协议。三星公司一位高管Derek Johnston在最近的一次展会上表示,三星在美国市场的成功,部分归功于该公司愿意接受像Open RAN技术等运营商新兴计划。

另一方面,除了基站市场以外,5G手机市场也是韩国在5G市场中的另一种实力的体现——根据Counterpoint发布的2019年美国市场5G智能手机市场份额中显示,三星位列第一。

结语

在全球半导体格局发生变化的大环境下,韩国正在从一个以存储而闻名的半导体国家向综合半导体强国方向发展。

从被业界所熟知的业务上看,在存储领域,扩产是巩固韩国半导体企业在该领域的重要手段之一。根据过往的报道中看,三星预计将在未来三年投资70亿美元,扩大中国西安工厂的NAND闪存芯片产能。另外,SK海力士于去年收购了英特尔NAND闪存及存储业务。该收购包括在大连金普新区的英特尔大连芯片厂,根据近期SK海力士与大连市人民政府、大连金普新区管委会签订的合作谅解备忘录中看,SK海力士收购英特尔大连芯片厂后将继续进行投资与建设。从他们的动作上看,韩国存储业务正在着重向NAND倾斜,他们在中国的工厂或许是扩大其在该领域影响力的重要一环。

除了存储领域以外,围绕着人工智能的发展或许是韩国为打造综合半导体强国的动力。根据相关报道显示,韩国政府于去年年底发布了“人工智能半导体产业发展战略”,计划到2030年实现“人工智能半导体强国”目标,把人工智能半导体正式培育为“第二个DRAM”产业。

而汽车向智能化方向发展,或许是韩国发展人工智能半导体产业的一个突破点。由此,也衍生出了对器件、芯片、晶圆代工以及半导体设备的需求。尤其是在强调国产化的当下,韩国半导体企业也迎来了新的发展机会,而韩国现存的龙头半导体厂商则是他们发展本土半导体产业链的优势——打入这些龙头半导体企业的供应链当中,不仅会加快其国产化进程,还有利于其本土厂商借以龙头企业扩大其在半导体行业中知名度,从而提升韩国整体半导体产业的影响力。

从很多细分领域中看,韩国的半导体企业或许不是最好的那一个,但再仔细看下,他们却都能在细分行业中跻身前五的位置。在全球半导体产业的大争之势下,看似“不突出”的韩国半导体却悄悄地赚起了全球半导体产业的钱。

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