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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】国内金属普涨沪铅涨幅为1.52%*铅锭社库降幅过万*未来五年钴需求增量可观

来源:SMM

【SMM金属早餐】国内金属普涨沪铅涨幅为1.52% 油价跌近2%贵金属承压*精废替代仍难实现*货紧预期推升洋山铜溢价*铝下游开工持续减弱*2020年铅精矿进口贸易回顾与展望*铅锭社库降幅过万*锌下游企业放假安排*2020年12月精锡和锡矿进口量均环比下降*华南地区钢贸市场各系成交显平静*河北运输限制拖累高炉开工*未来五年钴需求增量可观*12月金属硅出口量不及预期同环比双降

【SMM晨会纪要】钢企补库尚未结束 进口矿港口库存累库速度有望继续放慢

【SMM晨会纪要】镍现货升水下调以促成交 不锈钢现货持坚价格较期货升水再次扩大

【SMM晨会纪要】美国制造业复苏情况超预期 期铜夜间低开高走

【SMM晨会纪要】隔夜内外盘期铅齐涨 关注企业放假近况及备库是否持续

【SMM晨会纪要】短期基本面多空交织 预计短期沪铝重心区间运行为主

【SMM晨会纪要】下游逢低补库较好 料短期锌价止跌企稳

【SMM钴锂晨会纪要】钴锂库存紧缺 价格有望进一步上行

【隔夜行情】国内金属普涨沪铅涨幅为1.52% 油价跌近2%贵金属承压

【宏观前瞻】关注欧洲央行行长拉加德发表主旨演讲

周五外盘金属市场普跌,伦铜跌0.6%,伦铝跌0.28%,伦锌涨跌幅不变,伦镍跌0.98%,伦锡跌0.59%,伦铅涨0.59%;国内市场,国际铜涨0.19%,沪铜涨0.15%,沪铝涨0.77%,沪锌涨0.3%,沪铅涨1.52%,沪镍涨0.38%,沪锡涨1.4%,铁矿石跌0.81%,螺纹跌1.04%,不锈钢涨0.11%。其中沪铅涨幅最大,SMM认为,进入下周,国内基本面表现依然较为强势,铅矿供应偏紧张,原生铅开工率保持平稳,冶炼厂高价出货意愿 较强,但下游节前备库情绪强,加之再生铅企业陆续准备春节放假,本周国内铅锭库存环比大减,带动铅价保持高位震荡。

库存


宏观焦点

【福奇:政府未传递真实信息导致美国疫情危机】美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇22日表示,美国政府此前在应对新冠肺炎疫情方面并未向公众传递真实信息,导致这么多美国人失去生命。福奇当天还表示,美国仍未就抗击疫情做好充分准备。

【美国参议院民主党人拟引用第14修正案禁止特朗普再担任公职】据《国会山报》当地时间1月22日报道,民主党人正在考虑是否可以引用美国宪法的第14条修正案来禁止前总统特朗普再次担任公职。讨论还在初期阶段,参议院核心小组的高层成员尚不确信这是可行的措施,但是在特朗普支持者冲击国会大厦事件之后,参议院正在讨论他们可以禁止特朗普再担任公职的策略。

【上海市政协常委张道根:要进一步开放金融市场 放宽外资金融机构的准入】上海市政协常委、上海社科院原院长张道根在上海市政协十三届四次会议网上交流活动中指出,上海的金融交易量去年超过2000万亿人民币,但是服务实体经济,带动国际国内生产要素流动配置的功能还不够强。他建议,要进一步开放金融市场,放宽外资金融机构的准入,推出更多面向国际的金融产品、金融服务,统筹离岸金融和在岸金融共同发展,促进国内金融、产业、科技资源同国际全方位的流动重组。

【李克强:创新安全监管方式 建立企业安全风险分级管控和主动报告等制度】国务院1月23日召开全国安全生产电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出,坚持人民至上、生命至上,落实统筹发展与安全的要求,进一步压实各环节安全生产责任,持续抓好安全生产基础建设;提高精准执法和服务水平,强化源头治理,聚焦重点行业领域和薄弱环节,深入开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚,有效化解风险隐患;创新安全监管方式,建立企业安全风险分级管控和主动报告等制度,提高监管效能,增强应急响应和救援能力,坚决防范遏制重特大事故,为维护人民群众生命财产安全、保障经济社会发展、实现“十四五”良好开局作出新贡献。


今日焦点

SMM解读铜市玄机:精废价差扩至3000元以上 精废替代仍难实现】根据SMM调研显示,截止2021年1月21日当日精废价差为3202元/吨,较前一日再度扩大249元/吨,创下近4年新高。但是反观国内电解铜库存却呈现持续去库现象,现货市场升贴水亦处于高升水格局。在精废价差如此巨大的情况下,为何精废替代的现象并不明显,市场暗藏哪些玄机。》查看详情

SMM分析:货紧预期推升洋山铜溢价 后期暂看回落】1月行至下旬美金铜进口窗口基本处于关闭状态,但是洋山铜溢价却呈现出持续上攀态势。这波溢价上行的主要原因是供应端扰动。其实从比价上看,并没有给到报关进口机会,目前进口亏损幅度在300-400元/吨区间波动。但是进口铜到港量减少及船期不稳的问题已经影响到了正常交易的进行。》查看详情

SMM铝下游周度调研:疫情物流影响逐步扩大 下游开工持续减弱】上周铝加工龙头企业开工减少1.5个百分点。上周铝下游加工企业开工下滑较多,相对而言,本就订单较弱的型材、线缆企业减产放假影响更大,再生铝合金则受物流影响,废铝供应存在问题,使得企业不得不减产控制接单...》查看详情

SMM分析:2020年铅精矿进口贸易回顾与展望:2020年铅精矿进口量同比下降的背后……】2020年铅精矿进口贸易回顾与展望:2020年的海外疫情对海外铅锌矿山和国际物流造成一定影响,也侧面影响了海外铅精矿的流入。预计2021年二、三季度海外疫情防控逐渐好转,促进铅、锌精矿产能释放,2021年全球铅精矿供应或仍呈现略宽松的状况。》查看详情

【SMM数据:物流趋紧推动下游集中备库 铅锭社库降幅过万】据SMM了解,截至1月22日,SMM五地铅锭库存总量至4.54万吨,较1月15日下降1.11万吨;较1月18日下降1.04万吨。》查看详情

SMM分析:锌下游企业放假安排 附1-2月锌锭消费量预测】本次调研企业样本80家,其中镀锌调研样本33家,涉及产能总计2185万吨/年;压铸锌合金调研样本24家,涉及产能总计72.28万吨/年;氧化锌调研样本23家,涉及产能总计39.4万吨/年……》查看详情

SMM分析:2020年12月精锡和锡矿进口量均环比下降】海关数据显示,2020年12月份锡矿砂及精矿进口量16162吨,环比下降7.82%,同比减少19.12%;2020年全年累计进口15.81万吨,累计同比减少11.27%。12月精炼锡进口量1467吨,环比减少18.41%,同比增长63.24%;2020年全年累计进口17718吨,累计同比增长478.10%。》查看详情

SMM调研:某国企发布硫酸镍原料招标公告 但难解决原料紧缺问题】据了解,某国企于2021年1月18日发布2021年粗制硫酸镍销售项目招标公告。该项目主要概况如下,粗制硫酸镍预计每月可供250实物吨,该粗制硫酸镍平均含镍16%(即平均每月可供40金属吨左右),项目执行时间为合同签订后12个月。》查看详情

SMM调研:华南地区钢贸市场各系成交显平静 月末商家开启休假 现货资源依旧强势】上周据SMM调研,农历春节将近,佛山地区各系不锈钢冷热轧市场成交氛围逐渐平静,前期民营钢厂更新200系及300系冷轧盘价均有上行100-200元/吨,近两周华南地区300系现货资源偏紧情况下调涨幅度在400-600元/吨,福建甬金2-3月期货四尺14800,广东甬金五尺15000;而300系热轧涨幅较冷轧明显扩大,整体上涨700-800元/吨,据SMM了解,东特304暂报15200含税,虽春节假期逐渐临近,但SMM认为短期内华南地区板卷现货市场表现依旧强势。》查看详情

SMM分析:河北运输限制拖累高炉开工 补库需求仍支撑铁矿价格】原料运输不畅、运费大涨,导致部分钢企被迫减/停产,带动本期高炉开工小幅回落。随着疫情逐步得到控制,河北地区部分运输逐步放开,尚未完成节前补库的钢企仍有补库预期,故仍对铁矿价格形成支撑。》查看详情

【SMM分析:拜登上任美国新能源汽车市场走向何方?】此前,美国的新能源补贴政策为针对新能源汽车年销量在20万辆以下的且产品达标的车企提供7500美元的税减,随后补贴便逐渐退坡。而这一标准,包括特斯拉,通用在内的多家汽车公司早已达到,这导致美国的新能源补贴政策几乎是处于实质性缺失的状态。2019年美国曾有议员提出提高该销量上限,但被特朗普政府否决。而拜登上任后,或会对该政策进行升级,使其更加符合目前美国新能源市场的现状,降低消费者购买成本,带动需求。此外......》查看详情

SMM分析:固态电池冲击?但未来五年钴需求增量可观】SMM预计2020-2025年钴需求绝对量仍然增加,需求增速将在2023年开始爆发,主因铁锂电池替换三元电池比例增加将主要集中在2021-2022年。电池新技术研发突破仍需时日,若钴价无大幅波动,钴作为其中主要起稳定作用的稀有金属,考虑成本及收益,去钴化进程或将放缓。》查看详情

SMM分析:12月金属硅出口量不及预期同环比双降】2020年12月金属硅出口量为5.7万吨,环比减少21.7%,同比减少6.4%。》查看详情

SMM分析:稀土主流产品报价持续走高 本周或趋稳】上周,稀土主流产品报价持续走高。轻稀土中,镨钕系产品整体拉涨,镧铈持稳;中重稀土中,铽、镝、钇表现强劲。SMM认为节前观望情绪较为普遍,本周稀土报价将趋稳,受物流以及疫情影响,跨区域交易或减少。》查看详情


金属及行业要闻

中国黄金国际2020年黄金产量超计划10% 铜产量超计划21%以上】中国黄金国际(02099.HK)发布公告,公司全年黄金产量约为234,700盎司(约7.3吨),超过2020年年度产量指引212,000盎司约10%。铜产量约1.76亿磅(约8万吨),超过2020年年度产量指引1.45亿磅21%以上。此外,公司预期2021年黄金产量将达致约235,000盎司;及公司预期2021年铜产量将达致约1.77亿磅。

重庆捷力铝轮毂一期建设已投产】垫江县融媒体中心消息,重庆捷力轮毂制造有限公司新型全自动智能厂房生产的第一批摩托车轮毂通过客户验收,订单量超过30万件。

云铝海鑫:年处理7000吨炭渣资源化利用项目正式投产】1月20日,云铝海鑫年处理7000吨炭渣资源化利用项目正式投产。该项目采用焙烧法处理炭渣技术,投产使用后,每年可满足70万吨电解铝所产生的炭渣处理需求,年回收利用电解质近4000吨,降低铝电解在生产中的氟化盐用量,产生良好的社会效益和经济效益,对铝电解行业具有示范效应。

白银有色:子公司成州锌冶炼厂因环境问题停产】白银有色公告,公司下属控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的成州锌冶炼厂接陇南市生态环境局通报,嘉陵江水中铊浓度异常,要求全市企业开展自查。目前,陇南市人民政府已启动环境污染Ⅲ级响应,成县正多措并举全力开展处置工作,青泥河铊含量正在呈现大幅下降趋势,事发原因正在调查中。事件发生后,锌冶炼厂按照当地政府要求,立即全面停产,开展自查工作,锌冶炼厂的具体复产时间将根据后续的工作进展确定。此次事件导致的锌冶炼厂停产对公司锌产量造成一定影响,但是暂时停产不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司下属的甘肃厂坝有色金属有限责任公司所属矿山生产经营正常。

Silkroad 镍业与赣锋锂业合作开发电动汽车 达成镍矿供应协议】据近日报道,镍矿石生产商Silkroad Nickel已与锂化合物生产商Ganfeng Lithium签订了独家条款书,以开发不断发展的电动汽车(EV)行业。赣锋锂业将与PT ATS签订为期10年的镍矿承购合同,以每年至少100万吨的市场价格供货,并可选择每年额外增加50万吨的采购量并将承购合同再延长五年。Silkroad Nickel在其证券交易所文件中表示:“该集团预见到此次合作将带来许多互惠互利和协同增效的机会,并将其视为朝着成为垂直整合的电动汽车镍钴供应商和加工商愿景迈出的一步。”》查看详情

Antam:2020年Q4镍矿产量达190万湿吨 环比增加28%】近日,Antam(PT Aneka Tambang Tbk)发布业绩报,宣布了2020年公司主要商品产销量的未经审计的稳健增长的生产和销售业绩。在2020年第四季度(2020年10月至12月,)中,ANTAM的未经审核镍铁产量达到6837吨镍铁(TNi),与2020年三季度(2020年7月至9月)相比增长7%,总计6,371 TNi。》查看详情

首批进口再生钢今到港 不锈钢废料进口何时提上日程?】据近日报道,作为再生钢铁原料放开进口限制后国内的首笔订单,今年年初欧冶链金与三井物产签订再生钢铁原料进口合同,约定从三井物产采购3000吨日本产重型再生钢铁原料,该批再生钢铁原料于日本当地时间1月14日下午出发,到港时间预计在1月20日上午。那么废不锈钢进口是否也将提上日程?据SMM从相关行业人士了解,目前企业方表示仍在考虑之中,需要视此单进口时中国对检验检测的应对执行标准的情况。》查看详情

印度对涉华不锈钢冷轧卷板作出第二次反倾销日落复审终裁】2021年1月20日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国、韩国、欧盟、南非、泰国、美国和中国台湾地区的厚度小于等于4毫米、宽度为600毫米至1250毫米以及宽度大于1250毫米,除冷轧外未经进一步加工的不锈钢冷轧卷板(不切边宽度公差为+30毫米,切边宽度公差为+4毫米)的不锈钢冷轧卷板(Cold-Rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600 mm to 1250 mm and above 1250 mm of non bonafide usage)作出第二次反倾销日落复审终裁:建议继续对中国和韩国涉案产品征收反倾销税,具体征税为中国57.39%、韩国5.39%~13.44%,有效期为5年;同时,不建议继续延长对欧盟、南非、泰国、美国和中国台湾地区涉案产品征收反倾销税的期限。本案涉及印度海关编码7219项下的产品。

淡水河谷恢复大瓦尔任球团厂生产 预计2021年产量约400-500万吨】淡水河谷发布公告称,公司已于昨日恢复了位于巴西米纳斯吉拉斯州新利马市的大瓦尔任(Vargem Grande)球团厂的生产,该工厂自2019年2月起停产。大瓦尔任球团厂的额定产能为700万吨/年,根据工厂的达产情况和球团精粉的供应情况,预计2021年产量约在400万吨至500万吨之间。》查看详情

河北部分钢铁企业运费上涨15%-50%】此前河北石家庄市、邢台市、廊坊市封城,人员、车辆非必要不外出。由于疫情,河北部分钢铁企业运费上涨15%-50%,大型钢铁企业普遍应对得力,一些河北小型钢厂负责人甚至认为,疫情过后一轮“洗牌”或将来临。不过,受到经济复苏的影响,钢铁企业对于未来仍然保持信心,认为未来一年的钢铁价格有望稳中有升。

华友钴业:预计2020年全年净利润为10.77亿-12.68亿元,上年同期盈利1.2亿元。主要是由于公司产品高端化、产业一体化的经营战略实施取得了良好的效果,随着新能源锂电材料需求快速增长,公司主要产品产销量增加,产品销售价格回升,盈利能力大幅提升。


终端资讯

【缺芯全球蔓延 2021年全年汽车产量或减少450万】根据伯恩斯坦咨询的预计,2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失,相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。而波士顿咨询旗下智库Inverto也预计,汽车芯片的短缺对于汽车产业的影响仍将持续半年甚至三个季度。

年产30万套功率芯片模块 东风汽车集团旗下智新半导体项目即将量产】1月19日,东风汽车集团公司旗下的智新半导体有限公司年产30万套功率芯片模块的生产线4月将投入量产,产品可打破海外垄断、替代进口,解决“卡脖子”技术问题。 据报道,IGBT模块设计和制造工艺难度极高,目前,国内仅有三家厂商具备汽车用功率半导体模块的研发、制造能力,智新半导体有限公司即为其中之一。

海宁正工5G通信压铸项目竣工】海宁发布消息,日前,嘉兴海宁重大项目--海宁正工通信科技有限公司年产100000台5G通信AUU高效散热机箱建设项目竣工。 据了解,项目于2019年11月开工建设,总投资1.4亿元,新购土地19745平米,新建厂房26500平米,购置压铸机台、集中熔化炉、保温炉、机械手臂、喷雾机、CNC 4轴加工中心-卧式、CNC 4轴加工中心-立式、机器手臂等配套设备,建成后,可形成年产100000台5G通信AUU高效散热机箱的生产能力。

蔚来之后 合肥计划20亿元投资零跑汽车】 据接近零跑汽车高层的知情人士,该公司正以超220亿人民币估值进行Pre-IPO轮融资,合肥市已明确表达投资意向,投资金额在20亿元左右。这将是蔚来之后,合肥市引入的第二家新造车项目。

住友电气获得美国69千伏海底电缆订单】日本住友电气通过其子公司住友电气美国公司获得了东南阿拉斯加电力局(SEAPA)的海底电缆订单,为Stikine Crossing海缆系统更换相关电缆。

2020年光伏新增装机48.2GW 创近三年新高】国家能源局公布2020年风光新增装机数据为48.2GW。此前,国家能源局公布的前三季度光伏新增装机数据为18.7GW,这也意味着第四季度光伏抢装了29.5GW。这也是自2017年53GW的装机高峰后,光伏新增装机再创近三年新高。

2021镍钴锂镍
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