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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】外盘金属普涨伦锡涨2.28%*春节前镍价或将续刷新高*2月螺纹检修汇总

来源:SMM

【SMM晨会纪要】美国制造业复苏情况超预期 期铜夜间低开高走

【SMM晨会纪要】节前铝消费转弱 铝锭累库趋势持续

 【SMM晨会纪要】隔夜外盘下行令锌价承压 然低库存料限制其跌幅

【SMM晨会纪要】隔夜内外盘期铅同涨 铅价坚挺氛围下现货交投清淡

【SMM晨会纪要】期镍上探新高现货报多接少 高镍生铁市场回归清淡

【SMM晨会纪要】成材运输不畅叠加原料紧张  钢厂停减产在即

【隔夜行情】外盘金属普涨伦锡涨2.28% 纳指与标普创历史最高收盘纪录

【宏观前瞻】关注美国11月FHFA房价指数月率

昨日外盘金属市场普涨,伦铜涨0.24%,伦铝涨1.28%,伦锌跌0.3%,伦镍涨0.49%,伦锡涨2.28%,伦铅涨1%;国内市场,国际铜涨0.31%,沪铜涨0.22%,沪铝涨1.8%,沪锌跌0.27%,沪铅涨0.75%,沪镍涨0.23%,沪锡涨1.8%,铁矿石涨0.82%,螺纹涨0.77%,不锈钢涨2.04%。其中沪锡自1月14日以来持续上涨,SMM认为,原料紧张、消费尚可、整体库存水平不高对国内锡价上涨构成支撑。展望一季度,国外方面海外主产国因疫情而生产受阻,供应预计维持偏紧格局;国内原料因缅甸锡矿受疫情防控等因素影响进口量减少,且预计春节前后难有改善,一季度锡价将保持偏强运行。

美元指数继续走高,因美国新的疫情纾困计划面临推迟风险,全球股市的剧烈波动削弱了投资者对风险较高货币的兴趣。

美股三大指数涨跌不一,道指收盘下跌36.98点,或0.12%,报30960.00点;纳指与标普500指数创历史最高收盘纪录。美国总统拜登预计将以更大力度推动国会关于其1.9万亿美元抗疫纾困计划的辩论。但在去年美国通过了超3万亿美元的刺激计划后,再度推出大规模刺激措施可能会面临挑战。

库存


宏观焦点

美国总统拜登:此前在100天内完成1亿次疫苗接种的目标可能会增加至1.5亿次。

美国参议院投票,确认耶伦为美国财长。

 【福奇警告称新冠变种病毒感染性强,美国不应放松警惕】据报道,美国每日的新增新冠病毒病例数量和新增死亡病例数量有小幅下降,但整体数值依然触目惊心。目前,对抗新冠变种病毒的任务刻不容缓。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇(Anthony Fauci)表示,目前疫情的缓解是由于假期后“疫情达到高峰然后保持平稳”的自然结果,而不是疫苗起了作用。福奇警告说,美国不应该放松警惕,由于传染性更强的新冠变种病毒的正在流行。迄今为止,已有20多个州报告了英国发现的新冠变种病毒病例。

印度首都进行第五轮新冠抗体检测 超一半被测者结果阳性】印度首都新德里地区1月份进行的第五轮针对新冠病毒的血清抗体检测显示,首都新德里平均每2人中就有1人检测结果呈阳性。新德里约有2000万人,这意味着至少有1000万人已经感染过新冠病毒。

世卫组织:新冠肺炎很可能会持续传播很长时间】当地时间1月25日,世卫组织举行新冠肺炎例行发布会,世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示,新冠肺炎很可能会持续传播很长时间,除非人们能遵守防疫规定,且疫苗覆盖率达到所需标准。如果年轻人群体的疫苗覆盖率滞后,新冠肺炎还将继续传播。迈克尔·瑞安强调,世界上唯一被消灭的疾病是天花。不应把消灭新冠病毒作为成功的标准,成功的标准应该是降低新冠病毒导致死亡、住院和经济损失的能力,必须能够控制病毒,将其造成的伤害降至最低。

【地方两会密集召开 “剧透”开局之年经济方略】截至目前,已有近20省份相继召开地方两会,在敲定“十四五”发展目标和重点任务的同时,明确了2021年经济发展路线图。从地方政府工作报告释放的信号看,全力扩内需、加码创新和产业升级成为重头戏。促投资、扩消费、谋转型等多箭齐发,力促“十四五”开好局、起好步。

【促进中小企业发展政策要“掷地有声”】受新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际环境影响,我国广大中小企业发展遭遇重大冲击,过去一年,已经出台了不少促进中小企业发展的政策举措,但部分地方认识还不到位,惠企政策落地还不实,难以公平获得生产要素等问题依然存在,中小企业发展基础仍有待夯实。因此,还需要在政策体系、服务体系、发展环境三个领域健全完善。

多地房贷管控趋严!分析人士:1月份信贷投放或低于市场预期】多地银行正在收紧个人住房贷款。近日,财联社记者调查发现,一些银行总行正在统一管控个人住房贷款的新增比例。而分地区来看,上海、深圳、广州等多地的银行均正在加码个人住房按揭房贷的政策,有银行个人住房贷款的放款时间长达3个月到4个月。有业内人士认为,当下银行对个人住房贷款的管控趋严,一方面是由于去年底监管对房贷占比集中度的新规要求,另一方面则是因为近日多地房地产调控政策趋严所致。预计房贷政策在未来一段时间内仍将趋严,但从全年来看,这并不意味着新增房贷总量会有所下行,可能仅为增速下行。不过,亦有分析认为,近期受到银行房贷收紧等多重“控增长”因素影响,1月份信贷投放不宜过度乐观,不排除出现低于市场预期的可能。


今日焦点

【SMM:货源减少且利废企业陆续停收 废铜贸易氛围快速下降】昨日废铜市场贸易氛围下降,上游货源减少少,贸易商收货不易且库存差不多完成清理,总体流通减少,而下游的利废企业也进一步减产,消化库存为主,陆续开始停收废铜,后续的采购需求不多,因此本周开始废铜贸易估计将越来越淡,月底或将基本进入假期状态。》查看详情

SMM数据:出库转弱 电解铝社会库存较前一周四累库1.9万吨至68.8万吨】1月25日,SMM统计国内电解铝社会库存68.8万吨,较前一周四增加1.9万吨,主因春节前主要消费地下游接货力度转弱。》查看详情

SMM:铝价小涨 再生铝价持稳】本周开始,企业陆续进入检修期以及春节假期,叠加废铝供应持续偏紧,预计近期再生铝价继续保持坚挺状态。》查看详情

SMM调研:多重因素制约 铅锭社库录得小增】据SMM了解,截至周一(1月25日),SMM五地铅锭库存总量至4.61万吨,较上周五(1月22日)上升近800吨;较上周一(1月18日)下降0.96万吨。》查看详情

SMM数据:SMM七地锌锭社会库存较上周五增加4900吨】据SMM了解,截至本周一(1月25日),SMM七地锌锭库存总量为14.66万吨,较上周五(1月22日)增加4900吨,较上周一(1月18日)增加1900吨。》查看详情

SMM分析:沪锡一度冲破17万 原料紧张、消费尚可、库存不高支撑锡价】SMM认为,原料紧张、消费尚可、整体库存水平不高对国内锡价上涨构成支撑。展望一季度,国外方面海外主产国因疫情而生产受阻,供应预计维持偏紧格局;国内原料因缅甸锡矿受疫情防控等因素影响进口量减少,且预计春节前后难有改善,一季度锡价将保持偏强运行。》查看详情

SMM分析:进口窗口需在镍价涨势中修复 春节前镍价或将续刷新高】SMM认为交割品矛盾、以及国内春节前后社会库存仍是后市关注的重点,进口窗口也必将在镍价的涨势中修复。春节前镍价或将继续刷新新高。》查看详情

SMM纯镍社会库存:保税区货源流入上海社库 北方库存继续有新疆镍到货】据SMM了解,截至本周一(1月25日),SMM全国六地纯镍库存总量为20,800吨,较上周五(1月22日)降6,12吨。据悉,目前上海地区镍豆库存仍然为2000吨左右。》查看详情

SMM螺纹:2月检修汇总出炉 供应大概率继续下滑】截至到目前,2月份钢厂检修影响的建材产量在62.7万吨,较1月影响量减少45.88万吨。但值得注意的是,表内仅仅列举了钢厂的公布的检修信息,当前,部分河北地区钢厂由于盈利不佳以及运输不畅导致的原料供应紧缺,被迫减产,且华东、西南等地电炉厂也处于相对集中的停工放假期间。》查看详情

SMM分析:限产影响有限 节前补库对矿价仍有支撑】近期频发的重污染管控一定程度上影响了铁矿石消化节奏,短期内或拖累铁矿石价格承压回落。但整体而言,临近春节,部分钢企仍未完成节前补库,加之疫情逐步得到控制,河北地区部分运输逐步放开,尚未完成节前补库的钢企仍有补库预期,故仍对铁矿价格形成支撑。》查看详情

SMM分析:2020年钴中间品供不应求 2021Q1预期钴原料进口下滑】2020年12月中国钴原料进口总量0.91万吨金属吨,环比增加2%,同比减少9%。2020年1-12月中国钴原料进口总量9万吨金属吨,同比基本持平。2020年全年来看,物流受阻钴中间品进口全年占比同比下滑2%,海内外价差影响2020年未锻轧钴进口量同比大幅增加,未锻轧钴弥补部分钴中间品库存缺口。疫情影响中国钴原料进口基本持平,不及需求增速,因此钴中间品现货报价大幅上行。》查看详情

SMM:不通氧553#硅现货较紧 运费上涨推动价格上行】国内汽车运力不足的问题在消费地表现较为突出,尤其是对于生产厂家不多的不通氧553#硅来说更为明显。江浙等主要消费地贸易商库存几乎消化完全,新成交订单成交多是发自工厂,因此贸易商多根据最新物流成本核算报价,运费较往常上调100-200元/吨,而部分硅厂则因现货不多的原因出厂报价也有上调。


金属及行业要闻

营收突破7000亿 净利润同比增长36% 抗疫经营双战双赢 中国五矿2020年创历史最好经营业绩】1月20日,中国五矿集团有限公司召开2021年度工作会,总结2020年和“十三五”工作,全面部署“十四五”及2021年重点工作。全年营业收入达7016亿元、同比增长15%,净利润同比增长36%,经营性现金净流入423亿元,经营效益创历史最好水平。

澳洲MMG公司CEO预期短期内铜价存在上涨动能】MMG旗下的全球最大的铜矿之一Las Bambas铜矿今年可能产铜31-33万吨,去年减少19%至311,020吨。MMG在一份文件中称,秘鲁的道路封锁继续限制铜精矿的发货,但生产影响很小。》查看详情

天山铝业:预计2020年度净利润为19亿元 同比增长26.58%】今日天山铝业发布公告,公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为19亿元,同比增长26.58%。扣非净利润18.6亿元,同比增长92%。》查看详情

阳谷华泰年产 1.5 万吨促进剂 M 建设项目建成投产】1月22日,阳谷华泰发布公告:年产1.5万吨促进剂M建设项目于近日一次性试车成功并产出合格产品。 公告称本项目促进剂M采用溶剂法工艺,该工艺解决了传统酸碱法工艺中废水量大的问题,杜绝了工艺废水的排放,并解决了树脂难于提取的行业难题,不仅降低了成本,而且产品质量优良,环保优势明显。促进剂 M 是促进剂 NS、促进剂 CBS 的中间体,主要为自用,该项目的投产有利于降低促进剂 NS、促进剂 CBS 的原材料成本,增强促进剂系列产品的竞争力。此外,该项目从投入运行到全面达产,需要一定的时间,产能的释放也需要一个过程。

锡业股份在互动平台表示,相关金属价格的上涨对公司业绩提升有正向作用。

Silver Elephant与Victory Nickel达成协议收购Minago镍矿】据近日报道,Silver Elephant矿业公司近日表示,已经与Victory Nickel Inc.达成了一项收购曼尼托巴省汤普森镍矿带的Minago镍矿项目的协议。Victory Nickel Interim首席执行官Sean Stokes表示,该交易最终将消除该公司的有担保债务,使管理层有机会重组其无担保债务,并允许其继续参与镍矿和砂岩资源方面的Minago项目。》查看详情

Giyani Metals:旗下K.Hill锰项目拟建造太阳能发电厂满足电力】据近日报道,总部位于加拿大的Giyani Metals Corp.拥有位于博茨瓦纳南部的K.Hill锰项目,该公司已完成在该矿场建设太阳能公园的可行性研究。》查看详情

中钢协:1月中旬全国重点钢企日产粗钢环比增1.02% 钢材社库快速回升】2021年1月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2218.10万吨、生铁1960.87万吨、钢材2060.33万吨、焦炭330.98万吨。本旬平均日产,粗钢221.81万吨,环比增长1.02%、同比增长12.33%;生铁196.09万吨,环比增长0.89%、同比增长12.63%;钢材206.03万吨,环比增长0.41%、同比增长8.52%。》查看详情

ST抚钢:2020年净利预增75%至95%】ST抚钢2020年净利润预计在5.3亿元至5.9亿元之间,与上年同期相比增加75.48%至95.34%。公司高附加值产品订单持续增长,整体产能利用率较高。》查看详情

亚马纳黄金公司:四季度黄金产量221659盎司,2019年同期221595盎司。预计全年黄金产量779810盎司,之前预估786000盎司。预计全年白银产量1040万盎司,之前预期1030万盎司。

中核钛白:东方钛业项目尚处于前期可行性论证阶段】中核钛白公告,公司关注到有媒体报道了甘肃省政府相关部门莅临白银高新区实地考察公司下属子公司东方钛业“硫-磷-铁钛-锂”耦合循环产业绿色发展项目推进情况,提及东方钛业谋划以磷酸铁锂新材料为主的近300亿元产值的闭环式循环化项目。该项目尚处于前期可行性论证阶段,项目具体实施方案未确定,该项目最终能否顺利实施尚存在较大不确定性。


终端资讯

美国总统拜登称,将用电动汽车取代联邦政府的车队。

【房地产】上海、深圳等地近日出台新一轮楼市调控政策,旨在通过提高交易成本、增加供给等手段抑制“抢房潮”以稳房价、稳预期。业内人士预计,此举或被部分热点城市效仿,以巩固前期楼市调控成果。在“房住不炒”基调下,政策持续加码将进一步遏制炒作空间,强化楼市维稳预期。

台积电汽车芯片子公司先进积体电路(VIS)正在考虑最多达15%的涨价幅度,同时包括联华电子(UMC)在内的代工厂也在衡量类似的涨价事宜。若涨价协商最终落地,这将是自去年秋季以来的第二轮涨价,报道称潜在的涨价最早将在二月下旬逐渐落地,并持续至三月。

隆基单晶硅片报价连续3个月保持平稳】隆基官网公布了最新单晶硅片价格。其中,P型单晶硅片M10 175μm厚度(182/247mm)最新报价为3.9元/片,单晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)最新报价为3.25元/片,单晶硅片P型158.75/223mm 175μm厚度硅片最新报价为3.15元/片,价格连续3个月保持一致。

晶方科技业绩预告:2020年度净利润同比增长249%-260%】晶方科技公告,预计2020年净利润为3.78亿-3.9亿元,同比增长249.01%-260.09%。公司生产订单饱满,各季度封装业务量呈现快速增长态势,随着产能与生产规模的持续提升,盈利能力边际提升效应逐步显现。

多部门政策加力 推进新能源汽车产业“爬坡过坎”】多部门近期密集展开部署,推进新能源汽车产业“爬坡过坎”。1月19日召开的节能与新能源汽车产业发展部际联席会议,明确2021年新能源汽车产业在增强产业链供应链自主可控能力、完善基础设施体系、加大推广应用力度、优化产业发展环境等方面的多项重点任务。商务部等12部门日前也联合发文,对提振汽车等方面消费作出具体安排,提出开展新一轮汽车下乡和以旧换新,加强停车场、充电桩等设施建设。

新能源车品牌赛力斯:今年固态电池将量产装车】小康股份旗下新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会。赛力斯在发布会上表示,今年固态电池将量产装车。

 【长城汽车业绩快报:2020年度净利润同比增长20% 派发现金红利总额为25.69亿元】长城汽车发布业绩快报,2020年全年实现净利润53.92亿元,同比增长19.90%。公司2020年推出的全新平台及全新车型深受市场欢迎,在技术研发、品牌营销建设等方面均取得了长足发展,促进长城汽车销量、业绩上涨。另外,长城汽车发布2020年前三季度利润分配方案:每股派发现金红利人民币0.28元,拟派发现金红利总额为25.69亿元。

 【小熊电器业绩预告:2020年度净利润同比增长50%–70%】小熊电器公告,预计2020年净利润为4亿-4.56亿元,同比增长50%–70%。报告期内,公司销售收入同比增长在30%-40%之间;公司毛利率保持相对稳定;公司销售费率同比有所下降。

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