大爆发!半导体板块大幅拉涨 行业景气度持续回暖

来源:SMM

今日三大指数震荡上行,持续走高,创业板指涨逾2%,深成指涨近1.4%,沪指涨近0.7%,可降解塑料、半导体、稀土等涨幅居前。截至收盘,沪指涨0.70%,报收3591点;深成指涨1.31%,报收15228点;创业板指涨1.84%,报收3184点。沪股通净流出8.01亿,深股通净流入22.2亿。其中半导体板块大幅拉涨,截止日间收盘,半导体板块报1103.3,涨幅达3.28%。

据报道称,目前,全球各地多家汽车公司的生产线因为芯片供应短缺而停产。此前,福特汽车、丰田汽车、菲亚特克莱斯勒汽车和日产汽车均表示,由于芯片短缺,决定不同程度削减汽车产量。据太平洋证券研报显示,美方对我国发起的贸易战所导致的华为等终端厂的大幅 overbooking 和囤货,以及对中芯等芯片厂的制裁,导致部分业者转移流片,但实际上当下全球晶圆厂早就满载,无单可接,这些因素与疫情经济的共通作用导致车用芯片缺货问题恶化。芯片缺货让汽车业措手不及,而且可能持续长达 6 个月。

国海证券认为,未来汽车向电动化、智能化、网联化方向发展,汽车半导体开启变革大时代。根据 Gartner 数据,2019 年全球汽车半导体市场预计为 410.13 亿美元,预计 2022 年有望达到 651 亿美元,CAGR 达 16.66%。随着汽车电动化全面提速,汽车行业智能化和网联化大趋势将也将步入发展快车道, 不同于消费电子,车载电子设备对工作环境要求更严苛,车载电子设备必须以最大可靠性来对这些数据进行存储、传输和分析,所有这些都将驱动汽车半导体市场不断发展,不仅在汽车本身,也在于所必须的基础设施上。汽车智能化加速,汽车半导体迎来黄金发展时代。

整体来看,2020 年 11 月全球半导体销售额为 394 亿美元,同比 增长 7.0%。中国银河证券表示,尽管受到宏观经济及新冠疫情的影响,居家办公、学习推动了消费电子需求快速增长,2020 年半导体行业景气已触底回暖,预计 2020 年全球半导体销售额增速将突破 5%以上;WSTS 预计 2021 年 全球半导体销售额增速将在 8.4%左右,销售额有望突破 4,690 亿美元。 国内方面,受益于国产替代,我国半导体增速将明显快于全球平均水平,2021 年我国半导体市场规模有望突破万亿大关。

2020年前三季度,国内半导体设备公司业绩大部分实现高速增长。其中,中微公司、正帆科技、长川科技、华峰测控、芯源微,净利润同比增速超过50%。华峰测控近期公告,2020年全年净利润预计同比增加76%-106%。国内半导体设备公司迎来行业扩张和国产替代双重机遇。平安证券表示,全球芯片产能加速扩张,半导体设备行业景气趋势延续。在外部压力之下,半导体设备国产替代迎来历史机遇。

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