产业链缺货传导持续!三星大幅调涨部分CIS价格 需求端还有这一赛道“火上浇油”

据咨询公司Omdia最新报告,应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。韩国CMOS大厂三星自去年12月开始,已经将其CIS报价调涨40%,而其他CIS供应商的报价也跟进调涨约 20%。

报告指出,此次CIS涨价主要源于上游8英寸晶圆产能紧缺,由于8英寸晶圆厂具备成熟工艺,因此负责如CMOS、射频、嵌入式内存、CIS、MEMS感测器等产品的生产。此外,目前全球大部分8英寸晶圆厂设备已折旧完毕,固定成本较低,极具竞争力。

新时代证券分析师毛正2020年12月14日报告指出,展望中短期未来,短期内8寸晶圆产线扩产幅度有限,下游需求随疫情缓解而持续旺盛,供需错配格局或较长时间维持,具体产品来看射频PA,低像素CIS以及LCD驱动IC等产品依旧处于紧缺状态,同时上游8英寸半导体硅片也需求旺盛,本土厂商产品同样供不应求,值得关注。

汽车CIS赛道开启 国内大厂已出手

值得一提的是,在供给端受限的前提之下,在需求端,CIS芯片或许还将因为另一赛道——智能驾驶的开启,而变得更加炙手可热。

数据显示,2019年平均每辆汽车搭载2颗CIS,而随着智能驾驶的发展,每辆汽车最多可以搭载14-15个摄像头。以蔚来于上周末发布的ET7电动车为例,其智能驾驶系统搭载11个800万像素CIS,加上舱内4颗左右CIS,单车搭载CIS总数15颗左右,单车价值量超过200美金。

根据广发证券许兴军13日报告测算,如果未来平均每辆汽车搭载6-7颗摄像头,平均CIS单价按照10美金计算,单车价值量大约60-70美金,全球每年汽车销量9000万辆左右,则全球汽车CIS市场规模将达到54-63亿美金。

从技术上来说,从手机CIS转变至汽车CIS,主要难点提高高动态范围(HDR)和抑制LED闪烁性能,目前有三种方法:时域曝光堆叠、大小像素曝光、像素内增加大阱容,三种技术可以融合形成三合一方案从而进一步提升汽车CIS性能,而小像素技术主要来源于手机CIS。

国内公司方面,韦尔股份旗下豪威科技作为当前全球出货量排名第三的CMOS大厂,同样也是全球车载CMOS传感器龙头企业,近期频频推出新款车载CIS产品。就在本周,其刚刚发布了汽车专用集成电路(ASIC) ——OAX8000,采用AI技术,针对入门级独立驾驶员监控系统(DMS)进行了优化。

万联证券分析师夏清莹11日报告指出,豪威科技是国内CIS领军企业,旗下48M以上CIS产品与三星、索尼等老牌厂商可同台竞技,在图像处理领域积累了硬件的先发优势,为其进军汽车电子领域奠定了良好基础,此次发布入门级QAX8000,意在试探汽车SOC新领域,集成化发展未来可期。

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