半导体涨价潮全产业链扩散 港股芯片概念连续逆势走高

【半导体涨价潮全产业链扩散 港股芯片概念连续逆势走高】①半导体行业涨价潮持续扩散,将对板块行情有何影响? ②港股芯片概念股逆势走高,哪些个股最为强势?(财联社)

近期,港股半导体芯片概念连续逆势走高,与恒指回调行情形成鲜明反差。

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消息面上,有报道称台积电或将启动新一轮涨价谈判,主要针对5/3/2nm等先进制程,预计涨价的决策最快会在2025年正式生效。

作为全球半导体代工龙头,台积电涨价传闻所透露出的信号也引发了市场高度关注。而随着近期各大晶圆厂产能接近满载,涨价也早已成为全行业当下关注的焦点。

近日同样传出涨价计划的华虹半导体(01347.HK)今日一度涨超4%,续创年内新高。

值得关注的是,今年以来全球半导体行业的涨价氛围持续浓厚,自5月开始已逐渐呈现扩散趋势。

据韩国央行6月14日公布数据显示,韩国5月份芯片出口价格创纪录上涨,按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。

其中,以韩国三星电子和SK海力士为首的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹。

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6月18日SK海力士股价大涨约4%,创下24年以来新高,有消息称公司可能还会上调其未来的盈利预期。

此外,随着库存出清和需求复苏,业内人士预计下半年功率半导体行业景气度也会继续上行。

有产业链消息称,5月-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂已相继有涨价和谈价动作。

国泰君安也在近期发布的研究中表示,半导体周期底部已现,库存已回到合理水位,各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价。涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散,同时台积电、华虹等主要代工厂价格趋于稳定,稼动率都在80%以上。

此外,中原证券分析师邹臣也在近期的报告中称,目前全球半导体月度销售额持续同比增长,消费类需求在逐步复苏中,生成式AI领域需求旺盛,半导体行业已开启新一轮上行周期。

据WSTS最新预测,2024年全球半导体市场销售额将同比增长16%,预计2025年将同比增长12.5%。有望连续两年出现双位数增长。

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陈雪
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