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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普涨 伦铜收报8172美元 铁矿涨逾3%*美股创新高*特朗普准备赦免名单

来源:SMM

【SMM金属早餐】国内金属市场全线上涨美股创新高*美国会确认:拜登胜选*再生铜大规模进口模式开启*春节前铝价重心将震荡下移*2020年12月各地区再生铝合金企业开工率*原生铅产量2020年同比正增长*氧化锌开工率从历史新低持续攀升*1月预计精炼锌产量环比下降*物流限制令不锈钢货源紧张加剧 价格上行趋势不改*金属锰出口海运成本增加*钢材价格高位震荡*硅价开启下跌走势*电解钴价格或将持续上行

【SMM晨会纪要】市场情绪一片向好 夜间期铜同步冲高

【SMM晨会纪要】铝锭铝棒周度继续累库 现货升水重心下移 

【SMM晨会纪要】隔夜伦铅收阴沪铅微涨  国内宏观向好仍给予沪铅以支撑

 【SMM晨会纪要】美国政局明朗 带动锌价上涨 

【SMM晨会纪要】镍价高位市场气氛仍活跃 不锈钢涨停期现价差得到修复

【SMM晨会观点】卷、螺基本面逐渐趋弱  现货价格下方仍有支撑

【隔夜行情】国内金属市场全线上涨铁矿石涨3.02% 美股创新高

【宏观前瞻】关注美国12月季调后非农就业人口及12月失业率

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昨日外盘金属市场普涨,拜登当选落定,并且民主党赢得参议院席位,提振加码财政刺激的预期,通胀题材交易再度活跃。同时ISM非制造业向好,录的57.2,高于预期,再次提振市场多头情绪。受此影响,截至昨日夜间收盘,伦铜涨超1%,盘中最高报8182美元/吨,创2013年2月下旬以来新高。沪期铜跟涨外盘,成功越过60000元/吨关口,主力02合约最高到达60280元/吨,创2012年9月下旬以来新高。截至昨日夜间收盘,沪铜报60130元/吨,涨幅超1.61%。伦铝跌0.17%,伦锌涨0.8%,伦镍涨1.97%,伦锡涨0.33%,伦铅跌0.73%;国内市场,国际铜涨1.59%,沪铜涨1.61%,沪铝涨1.18%,沪锌涨1.05%,沪铅涨0.7%,沪镍涨1.61%,沪锡跌0.44%,铁矿石涨3.02%,螺纹涨1.47%,不锈钢涨1.94%。

美元指数,走高迎本周首阳,美国政局逐渐明朗,国会确认拜登当选总统。

美股方面,三大股指均创盘中与收盘历史新高,纳指涨2.56%史上首次突破13000点关口,道指涨211点。新能源汽车股集体上涨,特斯拉大涨近8%,创收盘纪录新高。理想汽车涨超10%。FAANMG集体上涨,苹果涨超3%。芯片股集体上涨,英伟达、AMD、台积电涨超5%。3D Systems翻倍。

原油方面,油价走高,美油涨近1%,因股市走强,未受美国政治动荡的影响。叠加美国国会确认拜登当选总统,令市场乐观预计拜登政府将实施更多财政刺激措施。而全球最大石油出口国沙特承诺将在2月和3月再减产100万桶/日,这一承诺支撑了油价。

LME库存


宏观焦点

美国当选总统拜登:美国总统不能凌驾于法律之上。不要叫他们抗议者,他们是一群暴徒。

据媒体报道,副总统彭斯反对第25修正案罢免特朗普。此前民主党要求彭斯根据宪法罢免特朗普。

市场消息:特朗普准备好了赦免名单,包括其助手、亲属、甚至可能包括他本人,据悉白宫员工也可能获得提前赦免。

美国白宫新闻秘书麦克纳尼:昨天的暴力事件令人震惊,违反法律的示威者应该被起诉;白宫官员正在研究(权力)有序过渡。

美国国会大厦抗议冲突事件后续:多名高官宣布辞职】当地时间1月7日,现任美国驻北爱尔兰特使的米克·穆尔瓦尼(Mick Mulvaney)即特朗普前幕僚长宣布辞职。根据白宫一位高级政府官员透露,美国商务部部长助理帮办约翰·科斯特洛(John Costello)也已提交辞呈,科斯特洛在商务部中主要负责情报和安全。此外,经白宫官员证实,欧洲和俄罗斯事务高级主管赖安·塔利(Ryan Tully)已从美国国家安全委员会辞职。

美国会确认:拜登胜选】据美媒体,美国国会于当日举行的联席会议中清点并确认了2020年总统大选的选举人票结果。 美国国会参议院议长、副总统彭斯刚刚在联席会议上宣布拜登胜选。他表示,拜登“获得306张选票”,特朗普“获得232张选票”。

【美国代理国防部长:强烈谴责国会大厦抗议冲突事件】美国代理国防部长克里斯托弗·米勒(Christopher Miller)于当地时间1月7日发表一份声明称,美国国会大厦抗议冲突事件与美国宪法的宗旨背道而驰,应受到强烈谴责。

美联储埃文斯:如果失业率下降到5%,在通胀方面取得进展,可能不需要采取更多的量化宽松政策。如果经济好转,美联储可能在2021年底和2022年初进行刺激减码。

美国单日新增确诊病例超27万例 美国新冠确诊病例累计超2205万】根据Worldometer实时统计数据,截至1月8日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例22053644例,累计死亡病例373069例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例276873例,新增死亡病例4316例。

商务部:稳外贸方面将重点实施三个计划】商务部部长王文涛谈2021年商务工作发力点。稳外贸方面,商务部将重点实施三个计划:即优进优出计划,建设国家进口贸易促进创新示范区,培育外贸新业态新模式;贸易产业融合计划,认定一批外贸转型升级基地,推进服务贸易创新发展试点;贸易畅通计划,与“一带一路”相关国家商建贸易畅通工作组,扩大海外仓规模,加强国际营销体系建设。

财政政策空间受限 赤字率或仍破3%】中央经济工作会议提出,今年的积极财政政策要提质增效、更可持续。专家认为,“更可持续”的财政政策意味着既要保持适度支出强度,财政政策与资金使用也要求更精准有效。为防范“新的风险挑战”,今年的财政政策空间或有所受限。考虑到今年还需保证适度的支出强度,今年的广义赤字率或有所降低,但赤字率或仍不低于3%。

石家庄:所有进出市域车辆须凭证进出】石家庄广播电视台1月7日发布关于疫情防控期间防疫物资和生产生活运输保障工作的通告。通告显示,因保障疫情防控、城市运行、生产生活、防疫物资运输等原因必须进出石家庄市市域的车辆,按照市防疫指挥部有关规定发放通行证,凭证进出。


今日焦点

【交通运输部:受降雪及路面结冰影响 多地多条道路封闭】 交通运输部称,截至今日(8日)7时45分,受降雪及路面结冰影响,吉林、福建、山东、广西、贵州、云南境内38条高速、7条国道、4条省道,共计62个路段道路封闭。关于道路交通带给金属产业运输的影响SMM将持续跟进并及时报道,敬请关注!

SMM分析:再生铜大规模进口模式开启! 能否满足其加工、冶炼产能快速扩张需求?】随着国内再生铜加工、冶炼产能处于快速扩张的阶段,对废铜的潜在需求仍巨大,政府放开再生铜(黄铜)原料的进口资质、不设置数量限制后,极大地刺激了企业进口积极性,预期2021年废铜进口将......》查看详情

SMM分析:消费季节性回落行业进入累库周期 春节前铝价重心将震荡下移】近期海外铝价受美指走弱及油价提振影响,且一季度海外基本面预期强于国内,较国内表现偏强。就国内来说,沪铝近期明显走弱,与其他金属以及伦铝分化运行,从盘面走势看,期货月差收窄,近强远弱结构趋弱,其中03合约和04合约一度转为contango结构。》查看详情

SMM调研:2020年12月各地区再生铝合金企业开工率】SMM对全国各地区再生铝合金企业12月开工率展开调研及分析,12月开工率整体下滑3.8%,从供给端分析......》查看详情

SMM数据:电解铝社会库存周度累库5.1万吨至66.4万吨 多地到货增多】1月7日,SMM统计国内电解铝社会库存66.4万吨,周度累库5.1万吨,多地到货增多,主要包含进口及主要产地如新疆、青海等的铝锭。》查看详情

SMM数据:12月全国原生铅产量环比小降 全年同比录得正增长】2020年12月全国电解铅产量28.6万吨,环比下降1.3%,同比上升2.4%。2020年全年累计产量同比上升4.42%。》查看详情

【年度回顾:氧化锌开工率从历史新低持续攀升 价格涨幅高达30% 主因轮胎“跑太快”?】展望2021年,SMM认为,氧化锌行业整合仍在继续,预计行业集中度将进一步提高,产业过剩局面有望缓和,而终端消费如橡胶轮胎、饲料仍有期待空间,带动氧化锌行业开工维持低位企稳状态。》查看详情

SMM数据:12月国内精锌产量符合预期 1月预计整体产量环比下降】2020年12月SMM中国精炼锌产量55.35万吨,环比减少0.88万吨或环比减少1.57%,同比增速3.06%。2020年精炼锌产量610.4万吨,累计同比增速4.44%。其中12月国内精炼锌冶炼厂样本合金产量为7.87万吨,环比减少3.78%。》查看详情

SMM快讯:锌价四连涨 消费走弱限制上涨空间】目前宏观情绪较好,基本面来看虽目前国内锌精矿TC仍处于低位,锌矿供应紧张,但未传导至冶炼厂,预计1-2月炼厂仍将维持高产量。而下游消费逐渐走弱,1月中下旬下游企业陆续放假且北方地区放假时间较早,或限制沪锌上行空间。总体来看,短期锌价仍偏强震荡,但上涨空间有限。》查看详情

SMM解读:不锈钢涨停! 物流限制令货源紧张加剧 下游制品与出口订单增幅较大】基本面方面,国内不锈钢处于偏紧状态;加上近期物流问题发酵,令市场货源紧张情况加剧。此次不锈钢期货合约价格的拉涨……》查看详情

SMM分析:不锈钢期货多个合约涨停! 现货紧张价格上行趋势不改】此次不锈钢期货合约价格的拉涨,一方面受现货市场价格上行的带动,给予多头拉涨信心;其次,进行期现价差修复,截至最新报价来看,目前期现价差由前周初期货贴水的785元/吨修复至145元/吨;另一方面SS2101合约注册仓单量与合约持仓量有一定缺口,加强了多头增仓情绪。》查看详情

SMM简评:国内集装箱空前短缺 金属锰出口海运成本增加】目前,国内集装箱空前短缺,集装箱在全球分布严重不均,部分地区严重不足,部分国家又严重积压。上海航运交易所近日公布的中国出口集装箱运价指数达1658.58点,比上期涨5.2%,保持连涨数周态势。据SMM了解,年底前中国沿海港口区域“缺箱”现象逐渐凸显,最终大幅增加海运成本。》查看详情

SMM分析:弱现实vs强预期之下 钢材价格高位震荡】据SMM调研,1月7日,SMM统计的高炉开工率为88%,较上周增加0.5%,较去年同期回落0.14%。在焦炭持续紧缺之下,部分钢厂受到原料制约,启动检修,带动高炉开工率有所回落。》查看详情

【SMM硅市场12月简报:供应减需求弱市场情绪悲观 硅价开启下跌走势】2021年春节虽在2月中旬,但因司机担心疫情影响无法按时返乡,国内汽运运输可能从1月中旬开始就会减少,对金属硅下游企业及出口商来说年前剩余交易时间并不多。》查看详情

SMM分析:年初钴原料进口料减少 生产商库存紧张 电解钴价格或将持续上行】近日电解钴价格上涨支撑点主要在于一方面市场传言刚果(金)矿区有新增确诊并死亡病例;津巴布韦“封城”决策暂时未影响钴原料跨境运输,但预期影响的担心情绪仍在;南非节后船期及集装箱预定较节前更加紧张,预期国内钴原料2月甚至3月进口量减少。另一方面电池材料需求向好、春节备货、收/储支撑,叠加原料库存偏紧、成本较高,支撑电池材料板块价格上涨。》查看详情

SMM分析:磷酸铁锂电池突入SUV市场 2021年动力需求或超预期】近日,有市场传闻蔚来汽车包下宁德时代一条磷酸铁锂电池生产线,从蔚来消息也可看出,国产SUV市场已经开始考虑采用磷酸铁锂电池,除了降低成本提高市场竞争力外,铁锂的安全性及电池结构发展带动的续航里程的提高也成为市场考虑的主要因素。可看出今年铁锂电池也在逐渐进入中国SUV市场,此外磷酸铁锂电池在中国头部电池企业中重要性越来越强,预计2021年铁锂电池装机量或超预期。》查看详情


金属及行业要闻

Codelco将对智利overhaul铜矿进行大修 明年下半年开始运营】智利的铜矿商Codelco已获得其董事会的批准,斥资13.83亿美元对overhaul铜矿进行全面检修。预计此举将延长老化矿山的生产寿命,并将其产量提高到每年95,000吨(tpa)。Codelco预计将从明年下半年开始对大修后的矿场进行运营。》查看详情

五矿旗下秘鲁铜矿抗议 致出口大量减少】秘鲁矿业协会领导人表示,五矿旗下秘鲁拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿因遭受当地人民长达三周的路障抗议,导致出口大量减少。如果抗议无法解决,Las Bambas铜矿可能会择机进行设备维护工程。

江铜宏源首批阴极铜下线,预计2021年实现产值50亿元】江铜宏源铜业有限公司成立于2019年8月,主要从事电解铜及副产品的生产及销售,注册资本为2.5亿元,江铜持股43%。建设分两期进行,一期10万吨电解系统2019年11月开工,目前已基本建成,并于2021年1月7日,第一批合格高纯阴极铜成功出槽,计划在2021年实现达产达标,预计完成产值50亿元。

总投资60亿元 爱康集团30万吨铝制品及5GW光伏组件项目签约东海】近日,连云港东海县与爱康实业举行投资60亿元30万吨铝制品及5GW光伏组件项目签约仪式。该项目是东海县投资额最大的工业项目,对壮大东海经开区主导产业链,加快推动东海经开区主导产业集聚化发展具有重大意义。张其兵指出,本次合作签约的30万吨铝制品及5GW光伏组件项目,对于提升东海产业发展能级具有十分重要的意义,必将有力推动东海经济快速发展。》查看详情

迈图正式收购KCC】迈图高新材料公司消息,迈图昨天宣布已签署协议,收购韩国KCC 集团在韩国和英国的有机硅业务以及在中国的有机硅销售业务。该收购将进一步加强迈图在高端有机硅产品和专业应用领域的全球实力。该收购使KCC的有机硅业务,从KCC(即迈图的大股东)转移合并至迈图,从而整合了双方在先进有机硅业务领域的综合实力和专业能力。迈图开发并生产高端及特种有机硅产品,应用于医疗保健、电信、电子、个人护理、建筑、运输、农业、能源等诸多行业。

中钢协:严控钢铁产能增长 推动超低排放改造】近日,中国钢铁工业协会以视频会议方式,就行业2021年如何控产能增长、保产需平衡、抑进口铁矿石价格上涨、降低碳排放等问题与6家会长单位等企业进行了研讨。中钢协执行会长何文波强调,当前,我国钢铁行业发展面临的三大痛点仍然存在,供给侧改革去产能成果尚不牢固,产业链供应链水平有待进一步提升。要在严控钢铁产能增长、细化下游需求管理、推动超低排放改造、维护行业平稳运行、促进供需平衡等方面下功夫,实现钢铁行业高质量发展。

美国克利夫兰-克利夫斯公司完成对安赛乐米塔尔美国公司的收购】美国克利夫兰-克利夫斯公司(Cl evel and-Cl if f s)完成了对安赛乐米塔尔美国公司的收购,从而成为北美最大的扁平材生产商。此次交易是克利夫兰-克利夫斯公司在今年3月份收购AK钢铁公司之后的第二笔大规模收购。合并后的公司销售收入预计为170亿美元,合并后的EBITDA约为17亿美元。

天齐锂业现有碳酸锂产能3.45万吨/年 在建电池级碳酸锂2万吨/年】1月6日,天齐锂业在与投资者互动交流时表示,目前公司碳酸锂产能为3.45万吨/年、氢氧化锂产能为0.5万吨/年。此外,公司还有4.8万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂的在建项目,其中奎纳纳一期2.4万吨氢氧化锂项目计划于2022年第四季度达到设计产能。》查看详情

SKI投资10亿美元建电池厂 年产能为11.7GWh】据报道,韩国SK Innovation将为美国子公司SK Battery America Inc.发行10亿美元的绿色债券,以扩大其在美国的电动汽车电池生产能力。子公司将使用这笔资金在佐治亚州建立其第二座EV电池工厂。》查看详情

北方稀土在稀交所挂牌交易市场成交80吨金属镨钕】1月6日,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司通过包头稀土产品交易所挂牌交易市场完成5笔交易,共计销售80吨金属镨钕。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 持仓较上日减少0.39%或4.67吨,当前持仓量为1182.11吨。

黄金ETF所持资产在周三(1月6日)增加至3341.1吨,创2020年11月份以来新高,逼近当年10月份以3460吨所创历史最高。


终端资讯

【苹果自动驾驶电动汽车的推出至少还需要五年时间】知情人士透露,苹果公司将需要至少五年时间来推出一款自动驾驶的电动汽车,因为研发工作仍处于早期阶段。苹果拥有一个由硬件工程师组成的小团队,最终目标是生产一款汽车,近期还为这一项目聘请了特斯拉的前高管。尽管如此,参与该项目的工程师认为,目前汽车尚未接近生产阶段,但是时间表可能会改变。苹果发言人拒绝置评。

通用汽车中国第四季度销量增长14% 豪华车、SUV势头强劲】通用汽车周三表示,2020年在中国市场零售销量逾290万辆。第四季度在中国的交付总量为954,325辆,销量同比增长14%。细分至车型,豪华车型和多功能运动型汽车的交付量增加,凯迪拉克在第四季度增长了56%,全年销售量达到创纪录的230,527辆。别克第四季度增长28%,至290,027辆;全年增长4.1%,并超过885,000辆。五菱汽车与通用汽车和上汽联合生产的汽车销量第四季度增长35%,2020年全年增长8.8%,达到110万辆。

振华新材科创板IPO获受理 拟募资12亿加码锂电正极材料业务】1月5日,贵州振华新材料股份有限公司申请科创板上市已获受理,中信建投证券为其保荐机构。本次IPO,振华新材拟募资12.00亿元,用于锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期) 、锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)及补充流动资金。

中国石化将与天合光能、隆基等4家新能源企业深化合作】中国石化7日发布消息称,“十四五”期间,中国石化将积极推进氢能一体化业务有序开展。未来,中国石化将与协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子4家企业围绕新能源产业链,开展更宽领域、更深层次合作。中国石化有关负责人表示,未来与上述4家新能源企业充分发挥中国石化内部电网消纳优势,合作推进光伏、氢能等新能源项目在中国石化的落地。充分发挥中国石化营销网络优势,推动风光氢一体化分布式能源示范工程建设。

李斌回应“蔚来推出磷酸铁锂车型”】近日有消息称,蔚来汽车已包下宁德时代一条磷酸铁锂电池生产线,磷酸铁锂版本正在测试准备中,有望在今年推出相关车型。1月7日上午,蔚来汽车CEO李斌回应:“我们在做各种可能性的讨论,短期内不会量产使用” 

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