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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】特朗普支持者“攻陷”国会*金属涨跌互现*佤邦紧急封城锡矿运输受影响

来源:SMM

【SMM晨会纪要】民主党赢得参议院控制权 期铜夜间高开低走震荡明显

【SMM晨会纪要】河北进入战时状态 阳极运输短暂受阻

 【SMM晨会纪要】美元指数再度回落 锌价延续反弹

【SMM晨会纪要】隔夜内外盘期铅收跌  河北疫情需求收紧

【SMM晨会纪要】期镍高位震荡现货逢低成交 300系不锈钢现货货源仍偏少

【SMM晨会观点】北方疫情继续加重  钢材市场影响显著

【SMM钴锂晨会纪要】12月新能源车市表现亮眼 钴锂价格大幅上涨

【隔夜行情】外盘金属涨跌互现伦锌涨1.38% 黄金暴跌50原油涨逾1%

【宏观前瞻】关注中国12月外汇储备及美国至1月2日当周初请失业金人数

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昨日外盘金属市场涨跌互现,伦铜涨0.28%,伦铝跌0.85%,伦锌涨1.38%,伦镍涨0.11%,伦锡跌0.54%,伦铅跌1.4%;国内市场,国际铜涨0.63%,沪铜涨0.53%,沪铝跌0.68%,沪锌涨1.13%,沪铅跌0.37%,沪镍涨0.52%,沪锡跌0.33%,铁矿石涨0.29%,螺纹涨0.14%,不锈钢涨2.39%。

美元指数,小幅下跌。据外媒报道,民主党在佐治亚州参议院决选中获胜,这将为更大规模的财政刺激计划扫清道路。

美股方面,美东时间周三(6日),民主党“一统两院”几成定局,市场期待未来推出更多刺激政策,道指飙升逾400点最高上涨至31022.65点创历史新高,标普500指数最高上涨至3783.04点亦创下盘中纪录。仅纳指跌78.17点,或0.61%,报12740.79点。光伏股、大麻股集体大涨,科技股则普遍下挫,受消息刺激中概电商股普遍大跌。》查看详情

原油方面,美国EIA公布的数据显示,截至1月1日当周美国原油库存意外低于预期叠加沙特阿拉伯承诺未来两个月单方面减产提振了油价。

LME库存


美国大选最新动态

特朗普禁止彭斯的幕僚长进入白宫。美国白宫资深官员考虑辞职,由美国国家安全顾问奥布莱恩领衔。

【佩洛西:一旦国会大厦恢复使用 将恢复联席会议以认证拜登获胜】据美国有线电视新闻网(CNN)消息,美国国会众议院议长南希·佩洛西在致其同僚的一封信中宣布,国会领导者们决定,一旦国会大厦“被清理后恢复使用”,将于当地时间6日晚恢复联席会议,以认证当选总统拜登获胜。

据CNN报道称,前白宫新闻秘书兼任白宫通讯联络办公室主任,现任美国第一夫人发言人斯蒂芬妮·格里沙姆(Stephanie Grisham)周三下午提出辞职,辞职立即生效,该决定是受特朗普总统支持者进行暴力抗议的推动。

当地时间1月6日晚,抗议者们在华盛顿特区宵禁开始后缓慢从国会大厦撤离。美国众议院议长南希·佩洛西宣布,国会领导人已决定恢复联席会议,一旦国会大厦危机解除并可以使用后,议员们将继续对选举人票的计票进行认证。

美众议院多数党党鞭:国会今晚将继续进行投票认证工作】“今晚,国会将继续进行选举人团投票认证工作,”美国民主党众议员、众议院多数党党鞭Jim Clyburn在社交媒体上表示。

美国国会参议院共和党领导人McConnell呼吁参议员们在1月6日深夜重返参议院(议事厅)。

美国有线电视新闻网(CNN)新消息,美国国会安保部门刚刚宣布,美国国会大厦现在已经安全了。

美国众议员Omar呼吁因华盛顿暴力事件弹劾特朗普。

美国共和党参议员本·萨斯表示,暴力活动是由特朗普激发的,并认为众议院今天可以重新召集     会议。

CNN白宫记者Kaitlan Collins在推特上发文称:“据美国国会历史学会学术与运作部主任介绍,美国国会大厦今天被占领,这是自1814年英国人袭击并对国会大厦纵火之后的首次。真是可耻!”

推特安全账号刚刚发声明称:“特朗普的账户将被冻结12小时。”而若未来出现违反规定情况,推特有可能永久冻结特朗普的账号。

佐治亚参议员选举民主党2席全部胜出】当地时间1月6日下午,根据美国多家媒体统计民主党议员乔恩·奥索夫在佐治亚参议员选举中击败了共和党现任参议员大卫·珀杜。此前,美国多家媒体称亚特兰大民主党人拉斐尔·沃尔纳克以50.6%的支持率击败现任共和党参议员凯利·洛夫勒,当选佐治亚州议员,也成为了佐治亚州的第一位非裔参议员。如果沃尔纳克和奥索夫顺利就职,将意味着佐治亚州参议院2个席位全部被民主党取得。

美国大规模暴乱:特朗普支持者“攻陷”国会 拜登当选认证程序被迫中止】美国大选迎来尾声之际,特朗普支持者再度做出一系列疯狂的举动。美东时间周三,美国国会举行联席会议确认大选结果之际,美国国会大厦外发生暴乱,随后大厦被封锁,拜登当选认证程序也被迫中止。》查看详情

特朗普最后翻盘希望破灭 彭斯拒绝推翻大选结果】美东时间周三美国副总统彭斯表示,他将拒绝特朗普推翻大选结果的要求,不会阻止国会确认拜登当选美国总统。按照程序,1月6日美国国会举办联席会议正式清点选举人票,认证选举人团的投票结果,并宣布大选正式结果。作为参议院议长,彭斯主持国会两院联席会议,监督选举人团投票结果的认证程序。》查看详情

特朗普呼吁美国国会大厦的所有人保持和平】美国国会警察要求包括联邦当局在内的更多执法部门提供协助,以应对越发无法控制的抗议人群。据消息人士称,国会大厦外有几个可疑装置。另一个执法部门的消息来源说,华盛顿特区大都会警察局已经派出更多部门的警力来协助国会警察。


宏观焦点

美联储会议纪要:承诺继续放水 缩减购债前会充分打招呼】周四凌晨3点,美联储公布12月货币政策会议纪要,承诺在经济大幅好转前保持债券购买,缩减购债前会充分给市场打招呼。会议纪要还显示了美联储对经济的担忧:“迄今为止的经济复苏强于预期,表明经济活动复苏势头要比以前想象的要好,但最近的指标表明复苏步伐有所放缓。随着全国疫情恶化,未来几个月扩张速度预计会进一步放缓。”

疫情爆发拖累服务业 美国小非农终结 “七连涨”】当地时间周三早晨,就业研究机构ADP公布美国12月就业减少12.3万人,远逊于预期增加7.5万人。这也是该数据自2020年4月以来首度录得负值。

美参议院民主党领袖舒默:2000美元刺激性支票将是首要任务】美参议院民主党领袖查克-舒默(Chuck Schumer)周三表示,他的首要任务之一是推动特朗普和众议院议长南希-佩洛西(Nancy Pelosi)支持的2000美元刺激性支票发放。

美国单日新增确诊病例超25万例 累计逾2177万例】根据Worldometer实时统计数据,截至1月7日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例21776771例,累计死亡病例368753例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例259280例,新增死亡病例3923例。

重磅信号!央行定调!】作为新一年央行工作的“风向标”,2021年央行工作会议近日召开。会议部署了2021年工作十大重点,向市场传递了多个重磅信号。》查看详情

【国家卫健委:昨日报告新增确诊病例63例 其中本土病例52例】昨日报告新增确诊病例63例,其中境外输入病例11例(上海5例,河北2例,广东2例,陕西2例),本土病例52例(河北51例,辽宁1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。新增无症状感染者79例(境外输入8例)。


今日焦点

河北进入战时状态!高速管控 金属企生产、贸易受到影响

SMM调研:河北进入战时状态、高速劝返 部分铜企业生产、贸易中断】受高速和人员流动管控,邢台部分铜生产企业已经中断。再生铜制杆厂家向SMM反映,业务受邢台的宁晋地区封城影响较大。》查看详情

SMM调研:河北高速劝返、禁止上道  部分预焙阳极企业物流受限】此次疫情突发事件,主要影响当地预焙阳极企业的运输,目前石家庄市有两家预焙阳极企业,河北鸿科碳素有限公司建成产能35万吨/年以及石家庄鑫峰治碳有限公司建成产能18万吨/年,合计运行产能约为30万吨左右。据企业反馈,当前企业生产暂未受到影响,企业多安排员工驻厂生产,短时间内物料及及产品运输停运,当前物流停运通知时间为1月6-9日,期间全市将进行全员核酸检测,1月9日后视后续疫情进展而定。》查看详情

【SMM调研:河北进入战时状态 运输管控 蓄企生产暂停】据SMM调研,石家庄市及其辖管范围内(如晋州)的学校及生产企业陆续暂停。据当地铅蓄电池企业反映工厂已于今日停产,物流运输全部停止(包括铅锭及电池的运输)。当前停产通知时间为1月6-9日,期间全市将进行全员核酸检测。1月9日后视后续疫情进展而定。从铅产业链看......》查看详情

【SMM调研:河北高速劝返、禁止上道 部分镀锌企业物流受限】据SMM调研了解,河北各地区防疫措施加强、高速和人员管控对镀锌企业影响如下。》查看详情

SMM分析:现货偏紧不锈钢现货价格持续走强 河北地区防疫措施对不锈钢暂无影响】河北石家庄地区目前全民核酸检测,物流停运3天、生产受限,重疫区全员居家。 据SMM调研,河北地区无不锈钢生产企业,河北唐山地区有镍铁厂生产厂家,但唐山地区目前运输暂时正常,且镍矿的运输多为水运,目前暂未受到影响。》查看详情

SMM:铝价小幅反弹 废铝市场仍较恐慌】近期废铝市场恐慌情绪主因再生铝企业铝合金锭售价近期有所走弱,且再生铝企业普遍备货热情较低,春节前备货时间较晚。SMM认为,价格下跌并不能解决国产及进口废铝供应紧缺的问题,预计短期进口废铝新税则难以落地,临近春节再生铝企业均会出现一定的备库行为,这将使得废铝价格受到支撑,整体价格下跌速度慢于A00铝,短期市场恐慌情绪会使得短期价格小幅超跌。

SMM分析:佤邦疫情加剧紧急封城 锡矿运输暂受影响】缅甸佤邦邦康地区因疫情加剧于1月6日零点开始全城封城,分片区采样进行全员核酸检测。据向当地人士了解,本次邦康地区封城为期一周,一周后是否继续封城视疫情发展以及检测结果再定。封城期间,当地锡矿运输及出口将暂停。》查看详情

工信部:第一批符合铜冶炼、铝、铅锌、镁行业规范条件企业名单公布】工信部确定了符合规范条件的企业名单(第一批),现予以公告。》查看详情

SMM螺纹:杭州螺纹开启累库周期 价格支撑逐渐松动】本周杭州螺纹库存27万吨,环比+4.9万吨,增幅22.17%;阳历同比-7.6万吨,降幅22%。阴历同比+6.6万吨,增幅32.3%。本周杭州螺纹库存结束了自9月起的连续15周下滑,开始累库。》查看详情

SMM:硅出口订单清淡】个别资金紧张的工厂变现意愿较强,同时也有工厂停产之后惜售,市场报价差异较大。外商在假期过后逐渐开工,但询价及成交仍较为冷清。且人民币兑美元汇率维持上升势头不利出口,出口商结汇价格1美元兑人民币不足6.4元,汇率变动与硅价下跌两相抵消后美金报价暂稳。

SMM快讯:铁合金期货大涨 硅铁大幅拉升】据悉,受内蒙发布的能耗双控文件影响,加之进口锰矿报价格稳中向上,外盘价格的上行给与贸易商继续挺价的信心,合金厂对后期市场预期较好硅锰现货报价坚挺。硅铁现货端同样持续偏紧,加之市场对今年硅铁高需求和产能瓶颈的错配预期,硅铁期货大幅度上涨。》查看详情

受疫情影响 镁价回调加速 】现在镁厂急于出货导致价格相互倾轧,由于下游买涨不买跌的情绪浓重,致使现阶段成交价持续下滑。同时受河北疫情影响,已有部分货运车辆被劝返,在货运情况还不明朗的情况下,贸易商采买较为谨慎。由于当前镁厂出货意愿较高,去往天津港的路况尚不清晰,市场观望情绪仍旧存在,近期镁价仍可能会存在持续下滑的情况。

SMM解析:电动化趋势已不可逆 新能源车购置补贴退坡不影响战略布局及长远竞争力】SMM认为,此次新能源政策调整内容总体符合市场预期,总体来看,12月31日晚发布的政策第二天即刻实行,政府退坡意愿坚决。我们认为,目前的补贴退坡总体而言会对新能源车企产生一定的影响,但其影响有限。》查看详情

SMM分析:特斯拉为何热衷降价?Model Y 背后原因大剖析!】近期特斯拉中国官网发布了Model Y官方售价,特斯拉Model Y长续航版起售价为33.99万元,Performance高性能版起售价36.99万元,相较于此前的进口价48.8万元与53.5万元,大幅下调了14.81万元与16.51万元。该价格远低于市场预期,一时间Model Y......》查看详情


金属及行业要闻

Codelco批准新投资计划 拟将Salvador铜矿产量增加30%】据SMM了解,近日智利国家矿业公司(Codelco)已批准对其Salvador矿进行13.83亿美元的改扩建,改扩建项目将在2021年上半年启动。本次改扩建主要目的是剥离覆盖在矿床之上的岩石部分,初步剥离预计约需22个月,有望在2022年底前完成。扩建后该铜矿将由1959年开始运营以来的地下矿山转为露天矿山,年产量也将提高30%,根据Codelco预计至2023年Salvador铜矿产能将达到9万吨铜。》查看详情

预计到2024年 非洲铜产量将保持4.5%的复合年增长率】预计2022年,随着穆钽达(Mutanda)的重启和多个项目开工,非洲铜产量增长率实现回升。到2024年,该地区铜产量预计将达到290万吨,将保持4.5%的复合年增长率。》查看详情

Kamoa-Kakula:12月开采储存26.9万吨铜矿 品位达5.36%】艾芬豪矿业周二宣布,刚果民主共和国Kamoa-Kakula铜矿项目的地下开发在12月开采和储存了269,000吨矿石,品位达5.36%。 公司补充说,矿石总量包括来自Kakula矿高品位中心的55,000吨,品位为8.75%的铜。该吨位比11月份增加7.6%,而铜等级则增加了10.5%。》查看详情

贵阳院签订印度Vedanta集团大型电解铝项目(500kA)设计合同】经过连续数天的彻夜紧张谈判,2020年12月24日,贵阳铝镁院成功洽谈完成印度Vedanta集团电解铝扩建项目(500kA)设计合同,并收到业主在平安夜连夜签发的合同授予意向书。 贵阳院与印度Vedanta 集团自2003年开始合作,迄今已经为Vedanta设计了4个电解项目(合计8个电解系列)和1个氧化铝项目。》查看详情

艾华集团铝电解电容器被认定为国家级单项冠军产品】近日,工信部发布了第五批制造业单项冠军企业(产品)名单,落户益阳龙岭工业集中区的艾华集团的铝电解电容器,被认定为制造业单项冠军产品,成为赫山区第1家、益阳市第2家获认定为国家级单项冠军企业(产品)的企业。

惠誉:预计2021-2029年全球锌矿山产量年均增速为1.8%】惠誉方案(Fitch Solutions)最新报告预测,未来几年全球矿山锌产量将恢复增长。2013-2020年,全球矿山锌产量几乎下降了10%,从2021年开始将出现多年上升趋势。 锌价上涨刺激新的锌矿项目上马以及停产矿山重新开始生产,这种趋势在2021年将持续。 惠誉预计,2021-2029年,全球锌矿山产量年均增速为1.8%,而过去10年只有0.2%。 惠普估计,未来中国仍将是世界最大锌生产国。

ALX Resources:收购安大略省的Electra镍项目 镍含量最高可达1.0%】近日,ALX Resources(TSXV:AL)宣布已签署最终协议,可以选择购买安大略省Thunder Bay South矿区Electra镍项目的100%权益。 ALX在一份新闻稿中说,这笔交易涉及148个单位,总面积超过3,000公顷。总付款为13.5万美元现金,110万股ALX普通股和50万美元的勘探支出。》查看详情 

宝钢德盛:2020年12月炼钢厂当月板坯产量创历史最高产量记录】宝钢德盛官方消息,2020年12月炼钢厂实现了当月板坯产量180478.209吨,创历史最高产量记录。通过优化改进转炉冶炼工艺,缩短冶炼必要时间;多措施打通厂内钢坯、钢渣、原料的物流瓶颈;会同公司营销中心、制造部等多部门协调畅通废钢入厂到使用的通道等一系列重要举措,成功突破了限制钢坯产量提升的关键环节。

进口“废钢”首单签订】2021年1月1日,欧冶链金与三井物产签订再生钢铁原料进口合同。据悉,这是再生钢铁原料放开进口限制后国内的首笔订单。》查看详情

锂矿商Pilbara Minerals2020年第四季度锂辉石出货量创纪录】据报道,锂矿商Pilbara Minerals表示,2020年第四季度锂辉石出货量创纪录,向合作伙伴交付了70609吨锂辉石精矿。12月份的出货量超过了此前设定的5.5万吨至7万吨的销售指引。 此前,Pilbara与Altura Mining签订了一份股权出售协议,以1.75亿美元的价格获得Altura在西澳大利亚的Pilgangoora锂矿项目的所有权。

南方稀土最新中重稀土氧化物挂牌价公布 氧化铽报价上调20万元/吨】日前,南方稀土公布了最新中重稀土氧化物挂牌价格,大部分产品挂牌价较上期持平,部分挂牌价有所上调,其中,氧化钆均价较上期上调0.1万元/吨,氧化铽均价较上期上调20万元/吨,氧化镝均价较上期上调1万元/吨。》查看详情


终端资讯

中汽协:2020年12月汽车行业销量预估完成280.2万辆 同比增长5.4%】中汽协表示,据重点企业旬报情况预估,2020年12月,汽车行业销量预估完成280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;2020年,汽车行业累计销量预估完成2527.2万辆,同比下降1.9%

挪威2020年电动车市占率首度超过50%】根据挪威公路联合会(OFV)周二发布的数据,2020年该国电动车销量占全市场比例达到54.3%,成为全世界首个全年电动车销量占比过半的国家。短短十年间,电动车在挪威的市占率从区区1%上升至超越半数。 

【比亚迪股份:12月新能源汽车销量2.88万辆 同比增长120%】1月5日消息,比亚迪股份发布2020年12月销量快报,2020年12月份,新能源汽车销量为2.88万辆,同比增长120.18%;纯电动汽车销量为1.95万辆,同比增长145.40%;燃油汽车销量为2.75万辆,同比减少8.64%;12月汽车合计销量为5.63万辆,同比增长30.44%。

蔚来2020全年交付43728台 同比增长112.6%】蔚来2020年12月共交付新车7007台,环比增长32.4%,连续第五个月创品牌单月交付数新高,同比增长121.0%。至此,蔚来2020年全年交付量达43728台,同比增长112.6%

SIA:去年11月份中国半导体销售额同比增6.5% 环比增0.1%】美国半导体行业协会(SIA)1月4日宣布,2020年11月全球半导体销售额达到394亿美元,比2019年11月的369亿美元增长7.0%,比2020年10月的390亿美元增长1.1%。》查看详情

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