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8月12日讯： 宏观与需求：奥运会结束，市场开始关注外围地缘政治对整体大宗商品的影响；另9月美联储会议和接下来的美国大选将奠定下半年货币基调。不锈钢现货端处于价跌库存高的状态，钢厂涨价后，下游市场持观望态度，采购意愿较弱。8月临近不锈钢传统旺季，钢厂排产预期仍有增量，但以目前的市场情况来看，旺季不旺概率较大。8月下游三元前驱体、三元正极企业均有一定增量，但目前多数前驱体企业有部分硫酸镍成品库存，观望心态居多。 现货与供应：现货来看，金川升水1550元，俄镍和电积镍贴水50元，硫酸镍升水镍豆超700元，显示三元需求稍好于整体水平。不锈钢库存继续处于98万吨以上高位，镍铁库存持续回落至2.1万吨。纯镍库存从6月以来持续下滑，降至2.7万吨。镍铁报价1013元每镍点，较上周最高水平微有回落，印尼镍矿RKAB进展较为缓慢，虽有新增配额但较为有限。 结论与策略：沪镍低位整理，等待企稳迹象出现。
周二沪镍主力合约震荡偏强运行，SMM1#镍报价129500元/吨，上涨550，进口镍报 127400元/吨，上涨525。金川镍报129500元/吨，上涨550。电积镍报127600吨，上涨500，进口镍贴水150元/吨，下降225，金川镍升水1950元/吨，下降200。SMM库存合计2.62万吨，环比减少513吨。 基本面方面，印尼镍矿扰动仍在延续，部分印尼镍铁厂镍矿库存较低，国内镍铁成本倒挂延续，部分镍铁厂8月有检修减产计划。纯镍供给延续高位，新能源领域虽有需求增量预期，但需关注新一轮“换新”政策的落地情况。宏观上关注周四PMI数据能否延续软着陆预期。预计镍价震荡运行。 操作建议：观望。
海关统计数据在线查询平台7月22日公布的数据显示，中国2024年6月镍铁进口量为694,052.436吨，环比增加6.55%，同比增加15.47%。 印度尼西亚是第一大供应国，当月从印度尼西亚进口镍铁661,196.139吨，环比增加6.33%，同比增长15.71%。 新喀里多尼亚是第二大供应国，当月从新喀里多尼亚进口镍铁12,516.39吨，环比增加10.63%，同比上升66.85%。 以下为根据中国海关总署官网数据整理的2024年6月镍铁进口分项数据一览表：
据中国海关总署数据显示，2024年6月中国镍铁进口量69.4万吨，环比增加4.3万吨，增幅6.5%；同比增加9.1万吨，增幅15.1%。其中，6月中国自印尼进口镍铁量66.1万吨，环比增加3.9万吨，增幅6.3%；同比增加8.8万吨，增幅15.4%。 2024年1-6月中国镍铁进口总量432.8万吨，同比增加80.4万吨，增幅22.8%。其中，自印尼进口镍铁量416.6万吨，同比增加91.8万吨，增幅28.3%。 印尼镍矿受镍矿审批和雨季影响，供应偏紧，印尼镍铁厂冶炼成本高企，产量和回流量均受限制。 数据来源：海关总署
周内高镍生铁较电解镍平均贴水348.3元/镍点，较上周贴水幅度收窄33.3元/镍点。周内高镍生铁价格偏强运行，当前镍生铁受下游刚需采购周期窗口打开，而市场现货部分被长协锁定，可流通偏紧叠加成本高位，成交价格走高。纯镍方面，周内镍价仍受宏观面和基本面的拖累价格走低，周内沪镍跌破13万，宏观美国降息预期继续走弱，加之领导选举事件扰动，有色品种承压运行。而基本面延续偏弱运行，导致镍价接连下探。周内高镍生铁较电解镍贴水幅度震荡收窄。短期内镍生铁或继续上抬，而镍价受宏观面影或继续承压下行，预计下周二者价差或继续收窄。 》点击查看SMM不锈钢现货历史价格 》点击查看SMM不锈钢产业链数据库
周内高镍生铁较电解镍平均贴水381.6元/镍点，较上周贴水幅度收窄18.1元/镍点。周内高镍生铁价格持稳小幅上行，当前国内及印尼镍生铁成本受镍矿资源方面扰动支撑较强，部分钢厂刚需采购需求短期或释放，市场低价货源消失，推动价格小幅上行。纯镍方面，周内镍价仍受基本面拖累价格走低，周四必和必拓宣布将关停西澳镍业项目，或改善预期过剩的镍基本面，但兑现仍需周期。周内高镍生铁较电解镍贴水幅度震荡收窄。短期内镍生铁价格持稳，周四美国CPI低于预期，镍价短期内或仍承压运行，预计下周二者价差或震荡收窄。 》点击查看SMM不锈钢现货历史价格 》点击查看SMM不锈钢产业链数据库
周内SMM8-12%高镍生铁均价968.4元/镍点（出厂含税），较上周均价上调2.5元/镍点，镍生铁本周价格持稳小幅上行。供给端来看，国内端，国内镍生铁实物量较6月有所上行，但受当前镍生铁价格持弱，国内冶炼厂利润倒挂下，增量较为有限。印尼端，7月印尼及菲律宾降雨仍较多，镍矿资源偏紧情绪进一步加深，镍矿升水上行推升镍铁成本，利润挤压背景下转产冰镍驱动仍存，预期产量或持稳。需求端来看，本周临近月中，市场询盘活跃度上升，而当前受限于不锈钢盘面及现货持弱，钢厂意愿采购价格处于低位，矿端扰动情绪短期内难以消散，上游报价高位且部分贸易商捂货不出，上下游博弈导致成交遇冷。综上，本周临近钢厂刚需采购周期，加之镍生铁成本支撑强劲，市面低价货源消失，预计短期内镍生铁价格持稳运行。 》点击查看SMM不锈钢现货历史价格 》点击查看SMM不锈钢产业链数据库
周内SMM8-12%高镍生铁均价965.9元/镍点（出厂含税），较上周均价下行4元/镍点，镍生铁本周价格下行幅度收窄。供给端来看，国内端，镍生铁冶炼厂近期品位上升，主因部分冶炼厂高品位镍矿使用量有所增加，预计7月不锈钢需求量维持下产量小幅增量。印尼端，印尼因红土镍矿资源紧张，升水上行推高印尼成本线，且当前镍生铁转产冰镍驱动仍强，预计7月产量增量有限。需求端来看，本周为7月第一个交易周，整体市场观望情绪仍存，华南某钢厂上月末成交价格出现新低，市场重心再次下行，而不锈钢当前盘面震荡上修，且现货跟涨市场情绪有所回暖，钢厂意向采购价格压价情绪松动，上下游仍在博弈。综上，本周镍生铁市场价格阴跌筑底，当前镍生铁成本支撑强硬，需求未有大幅减量背景下，预计短期内镍生铁价格持稳运行。 》点击查看SMM不锈钢现货历史价格 》点击查看SMM不锈钢产业链数据库
周内高镍生铁较电解镍平均贴水373.4元/镍点，较上周贴水幅度扩大仅0.2元/镍点。周内高镍生铁价格走弱幅度收窄，月末市场温度仍处于低位，上游报价虽有松动但受成本支撑下行较为有限，而下游采购意向由于终端消费拖累影响，导致市场重心继续下移。纯镍方面，周内纯镍价格震荡运行，宏观面上看，美联储发言延续鹰派，年内降息预期不断减弱；基本面上看，纯镍价格阶段性回落导致下游刚需补库活跃，加之镍板出海交割占比上升，基本面有所改善，综合影响当前镍价出现震荡走势。周内高镍生铁较电解镍贴水幅度震荡微弱扩大。短期内镍生铁重心下移，宏观面未有利好消息，镍价回归基本面或有反弹预期，预计下周二者价差或开始扩大。 》点击查看SMM不锈钢现货历史价格 》点击查看SMM不锈钢产业链数据库
周内SMM8-12%高镍生铁均价969.9元/镍点（出厂含税），较上周均价下行7.70元/镍点，镍生铁本周价格下行幅度进一步走弱。供给端来看，国内端，国内镍生铁传统冶炼厂6月排产预期有增量，而镍生铁6月价格震荡走低导致冶炼厂亏损幅度加大，预计实际产量不及预期。印尼端，近期印尼新增投产，但总产量受到当前镍生铁转产高冰镍利润驱动，另有镍矿审批后未能放量冶炼厂原料仍较为紧缺，产量小幅爬坡。需求端来看，本周不锈钢现货价格筑底有反弹趋势，但下游和终端消费仍较为疲弱导致社会库存高企，钢厂远期预期较为悲观，前期高价原料库存致使目前国内钢厂均出现不同程度利润倒挂，钢厂6月实际产量及7月预期排产或有下行预期，原料采购偏观望成交清淡。周内，华南某不锈钢厂采购价格进一步下探。综上，本周镍生铁市场需求持弱拖累现货价格，当前不锈钢进入消费淡季，后市预期偏弱下，预计短期内镍生铁价格承压运行。 》点击查看SMM不锈钢现货历史价格 》点击查看SMM不锈钢产业链数据库
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