SMM6月25日讯：6月13日，在SMM联合主办的 2024印尼矿业大会一一暨关键金属会议 -锡业论坛上，ECOWise Technology International Limited执行董事兼联合首席执行官Luna Xie表示，自20世纪中期以来，与早期相比，澳大利亚的锡矿开采相对并不多。数家矿山的关闭和易开采矿藏的枯竭导致产量下降。如今，澳大利亚的锡矿开采主要由几家规模性的采矿公司进行。澳大利亚85%以上的锡资源位于塔斯马尼亚州的雷尼森贝尔矿场，这是一个主要的碳酸盐交代型矿体。2023年底更新数据显示，自2024年起的10多年内，雷尼森矿每年平均生产10,191吨锡精矿。 澳大利亚锡矿简介 澳大利亚锡矿开采的可追溯历史 澳大利亚拥有丰富的锡矿开采历史，可以追溯到欧洲人早期定居的时期。矿产资源对澳大利亚的文化和发展起到了重要作用。 锡矿开采在澳大利亚历史上占有重要地位，尤其是在19世纪末和20世纪初。各地锡矿床的发现促使采矿作业的建立，并推动了城镇和社区的发展。 重要的历史和近期矿业中心/矿床包括：Ardlethan和Emmaville地区（新南威尔士州），Cleveland和Mt Bischoff（塔斯马尼亚州），Moolyella（西澳大利亚州），以及Herberton/Mount Garnet和Cooktown/Collingwood区（昆士兰州）。 澳大利亚当前锡矿产量 自20世纪中期以来，与早期相比，澳大利亚的锡矿开采相对并不多。数家矿山的关闭和易开采矿藏的枯竭导致产量下降。如今，澳大利亚的锡矿开采主要由几家规模性的采矿公司进行。 澳大利亚85%以上的锡资源位于塔斯马尼亚州的雷尼森贝尔矿场，这是一个主要的碳酸盐交代型矿体。 1975年-2022年澳大利亚锡产量 雷尼森贝尔锡矿 澳大利亚最大的运营锡矿 位置：雷尼森贝尔锡矿位于塔斯马尼亚岛西部的公有土地上，在BMT合资公司采矿租约12M/95划定的4,662公顷整合区块内。该矿毗邻封闭的默奇森公路，此公路为连接矿场与伯尼的车辆通道，伯尼位于该矿北方136公里处。 历史简述：雷尼森贝尔锡矿于1890年由乔治·雷尼森·贝尔首次发现，自发现以来几乎一直在持续开采。 •2003年5月，BMT于2004年收购了该矿山，并开始重新开发该矿山。 •在Metals X Limited收购BMT后，该矿山于2008年重新启动。 •2010年3月，云铜业完成了对BMT公司50%资产的收购。根据云铜业与BMT的合资协议，双方以50:50的比例组建了一个非公司型合资企业（“JV”）作为合作经营者，和一个公司型合资企业，即BMT合资企业作为合资企业的管理者。 •2011年3月，格林科技国际有限公司（0195.HK）收购了柏松矿业及资源回收有限公司（“柏松”）的全部股权。柏松间接持有云铜业82%的股权，而云南锡业间接持有云铜业18%的股权。公司通过其在云铜业持有的股权参与了合资企业的管理。 世界最大且品位最高的锡矿之一 储量： Renison Bell的总探明及推定储量为822.5万吨，锡品位1.48%，含锡量12.17万吨。 2023年雷尼森的资源估算更新（矿藏储备基于此更新）强调了总计2000万吨的测定、注明及推断资源，锡含量为1.54%，即含锡30.8万吨。 锡产量持续增长： 自本公司于2011年收购该矿权益以来，Renison Bell矿的锡产量一直在持续增长。 2023年，该矿的锡金属产量为9,532公吨，占全球总产量370,100公吨的2.58%。 高生产能力和回收率： Renison工厂拥有100万吨/年的破碎能力和75万吨/年的研磨能力，平均回收率为77%~78%。 采矿租赁续期： Renison地下矿山的采矿租赁已续期，将于2031年8月1日到期。 全球锡未来供应的显著影响 2023年底更新数据显示，自2024年起的10多年内，雷尼森矿每年平均生产10,191吨锡精矿。 环境、社会和治理（ESG） 本公司与所有合作伙伴共同对环境、社会和治理（ESG）的成绩负总责，并致力于以一种有助于通过高效、平衡、长期的管理促进矿产资源可持续开发的方式运营，同时对人民的福祉、环境的保护以及当地社区的发展给予应有的考虑。 可持续采矿实践：实施策略以在采矿资源和保护之间取得平衡，以尽量减少我们的环境足迹。 社区参与：我们坚信与社区建立牢固、持久的关系，倾听他们的声音，并让他们积极参与到我们的决策过程中。 保护伙伴关系：我们与环境组织、政府机构和当地利益相关者合作，确保塔斯马尼亚环境的长期可持续性。 社会与经济发展：我们致力于通过创造就业机会、支持当地企业以及为基础设施和教育计划做出贡献，支持我们社区的经济增长和福祉。 雷尼森锡矿的已知开采寿命超过12年，确保我们的人民和周边社区有一个强大而稳健的未来。 澳大利亚的其他锡资源 克利夫兰锡项目-塔斯马尼亚 Elementos有限公司在2013年与当时未上市的公司Rockwell Minerals有限公司合并后，拥有了塔斯马尼亚克利夫兰锡矿项目的全部所有权。该项目位于澳大利亚塔斯马尼亚西北部矿产丰富的地区，伯尼西南80公里处。 克利夫兰锡矿项目于1908至1917年期间以地下矿的形式运营，而最近一次则是由Aberfoyle资源公司于1968至1986年期间开采。 迄今为止，总共开采的矿石为565万吨，含锡0.68%，含铜0.28%，产出了23,519吨锡和9,691吨铜。 资源 2018年9月，经过修订后的JORC研究，宣布了更大的资源量，显示剩余的JORC硬岩资源量为747万吨，含锡0.65％，含铜0.25％，以及397万吨含钨0.28％的资源尚待开采。 状况 由于锡价暴跌，该矿于1986年关闭。 Taronga锡矿项目-澳大利亚 First Tin PLC是一家锡矿开发公司，该公司于2022年从AusTin Mining手中收购了Taronga澳洲项目，获得了Taronga Mines Pty Ltd.的100%股权。 该地区锡矿化良好，1872年至1984年期间，历史上共生产了8.3万多吨锡精矿。人们认为，矿化与位于新南威尔士州东北部Emmaville北部的大型复杂花岗岩多次侵入体Mole Leucogranite侵入的最后阶段有关。 Taronga是全球第八大锡资源，并且储量还在增长（2023年增长40%）。 资源量 现有新资源量包括以0.05％的锡边界品位计算的、品位为0.1％锡的1.33亿吨矿石，含有138,300吨锡。与之前的矿产资源估算相比，这大幅增加了240％。增长的大部分原因，是将锡的边界品位从0.10％降低到0.05％，同时结合了修正后的经济因素。尽管如此，使用相同的边界品位进行直接比较，结果显示锡含量增加了40％。

Alphamin Resources Corp (TSXV: AFM; JSE AltX: APH) 已在刚果民主共和国 (DR Congo) 的Bisie矿区投产其重大矿山扩建项目。 Alphamin的Mpama南矿区项目是对现有Mpama北矿区的扩建，北矿区在2023年贡献了全球4%的锡矿供应量。随着Mpama南矿区的开采和第二座选矿厂的建设投产，该公司的锡精矿年产量从2023年的约12,500吨增加到20,000吨。两座选矿厂的年产能合计为25,000吨金属锡。 公司于2024年5月27日宣布，新的Mpama南矿区选矿厂自5月14日起已开始生产可销售的锡精矿。这距Alphamin于2022年3月宣布Mpama南矿区项目的首次矿产资源估算和初步经济评估仅两年多。 自5月17日以来，该设施已生产了159金属吨锡精矿，目前正在按目标回收率运行。首批矿石于4月29日在该选矿厂加工，随着最后调试阶段完成，公司致力于实现稳定的处理量和按目标回收率进行生产。 ITA观点：新Mpama南矿区工厂生产出首批可销售的精矿对于Alphamin来说是一个重要的里程碑，该公司在2019年首次实现了Mpama北矿区项目投产，这是锡行业的一个重要进展。公司现已拥有全球最大的锡矿开采生产能力之一。 原标题：《Mpama South项目正式投产》

Atlantic Tin宣布与非洲矿业运营商Managem S.A.达成收购协议，将收购该公司摩洛哥El Hammam矿及一项开采许可证，许可证（区域）与Atlantic Tin的Achmmach和Bou el Jaj许可证（区域）相邻。 此次交易包括收购Managem的子公司Société Anonyme d'Entreprises Minières（SAMINE）及其资产，Atlantic Tin因此将新增一个选矿厂，可以对该选厂进行改造和升级，加工来自Achmmach的矿石生产锡精矿。预计这将减少初始开发资本并降低项目的环境和社会影响。 除了矿山和选矿厂，Atlantic Tin还将获得SAMINE的开采许可证，该许可证位于Achmmach和Bou el Jaj矿区之间。Atlantic Tin的首席执行官Simon Milroy表示，此次收购是“Achmmach锡项目和Atlantic Tin的一个转折点。现有的SAMINE选矿设施和基础设施将得到升级，并将增加新的选矿设备，使SAMINE选矿厂能够处理锡矿石。利用SAMINE的现有设备和基础设施将降低Achmmach锡项目投产的资本成本。” El Hammam萤石矿于2021年停止了大部分运营，距离Achmmach仅7公里。周边的开采许可证在Achmmach和Bou el Jaj之间的延伸地带内，被认为有额外的锡矿床潜力，勘探工作将立即展开。 Atlantic Tin将进行一项范围研究，以评估Achmmach开采与SAMINE加工相结合的项目配置情况。目标是在2024年底完成最终可行性研究，基于18个月的建设期，锡生产将在2026年开始，并逐步达到每年90万吨矿石的处理能力。 该公司2018年的最终可行性研究（DFS）报告显示，Achmmach矿区储量为700万吨，含锡量为0.82%，或58,000吨金属锡。总体锡回收率为77%，每年将生产约4,500吨锡精矿，精矿品位平均为60%。2020年的范围研究表明，矿山寿命有可能从10年延长到20年，并有可能建立一个综合冶炼厂。 公司已将与Pala的贷款协议延长至2025年6月，以提供足够的流动资金用于收购和可行性研究。 ITA观点：收购El Hammam的选矿厂及预计的Achmmach项目初始资本成本的减少对Atlantic Tin及其利益相关方来说是个利好消息。我们热切期待最终的可行性研究以及新许可证勘探的后续更新。 Atlantic Tin Ltd是ITA勘探与开发小组的成员。 原标题：《Atlantic Tin收购摩洛哥第三个矿区》

据海关总署数据显示，4月份国内锡矿进口量为1.02万吨，环比-55.44%，同比-44.86%。1-4月累计进口量为7.06万吨，累计同比-4.7%。其中，4月从缅甸进口锡矿3913吨，环比减少78%。 4月锡矿进口量大幅减少，主要是从缅甸进口锡矿量级大幅下滑。缅甸当局依旧未表明当地锡矿何时复产，并且佤邦地区库存量告急，未来其出口至国内锡矿量级增量有限。4月从老挝、尼日利亚等地进口锡矿量明显增加，形成一定补充。

SMM4月7日讯：据SMM了解，近期佤邦工业矿产管理局就矿区问题发布两个通知，4月4日就响应佤邦中央经济委停工、停产文件精神发布相关通知，4月7日发布关于除曼相矿区外其它矿区、矿点需要申请报备复工复产的通知，两份通知具体内容如下图： 作为近年来国内锡矿供应的主要来源地区之一，缅甸出口至中国的锡矿（实物吨）约占国内海外锡矿供应的七成左右，而自去年8月缅甸佤邦停止锡矿开采以来，市场对缅甸佤邦相关通知十分关注，包括前一段时间缅甸佤邦发布的《关于锡精矿出口统一收取实物税的通知》，都引起了市场的热烈讨论；从进出口数据来看，2023年从缅甸进口锡精矿18万实物吨，较2022年同比减少3.7%，整体减量较少，而2024年1-3月份累计进口量预计4万实物吨左右，与2023年同期基本持平，但随着缅甸佤邦地区锡精矿库存的减少，2024年二季度缅甸佤邦地区锡精矿出口量或将有大幅下降。近期发布的两个通知着重强调了曼相地区各个矿硐需要严格遵守佤邦中央经济计划委员会对于停工，停产的相关文件规定，如果违反规定，会追究法律责任。目前来看，缅甸佤邦当局态度较为强势，强调各方需要遵守相关文件规定，且临近4月17日佤邦大庆，有关曼相矿区复产复工相关文件批复工作可能于节后才有相关进展，截止目前为止锡矿复产日期依旧暂无消息，SMM将持续关注后续动态。