► 【SMM今日要闻】金属内强外弱 | 锡峰会直播中 | 9月铜市场展望 | 硅片后续或有过剩风险 ► 金属内外分化 伦镍一度跌超3% 焦煤涨超5%【SMM日评】 ► 宏观政策加码 焦炭市场能否开启上涨行情【SMM分析】 ► 进入交割倒计时月差明显收窄 现货成交被有意收货者压低 【SMM沪铜现货】 ► 库存创新低持货商普遍挺价出货 现货升水震荡走高【SMM华南铜现货】 ► 9月12日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 9月12日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 华南库存增加叠加月差走扩 现货难以跟涨市场稍显极端【SMM华南铝现货】 ► 成交较弱 华东升水转贴水 中原贴水大幅走阔【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅强势不改 下游企业询价稍多但成交改善有限【SMM午评】 ► SMM 2023/9/12国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：近月月差再度扩大 贸易商挺价情绪【SMM午评】 ► 天津锌：月差高位运行 升水相对坚挺【SMM午评】 ► 宁波锌：盘面偏强 成交清淡【SMM午评】 ► 广东锌：月差波动剧烈 升水报价差异较大【SMM午评】 ► 沪锡价格横盘波动 现货市场成交仍相对不错【SMM锡午评】 ► 镍价今日早间震荡运行 现货市场金川镍板紧缺【SMM镍现货午评】 ► 【SMM日评】碳酸锂价格维持跌势 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

SMM9月12日讯： 原油方面： 今日原油一度拉涨，午后涨幅收窄，截至15:12分，美油、布油分别涨0.30%、0.20%。 在沙特及俄罗斯自愿延长减产至12月的背景下，此前投资者认为后市的原油供应偏紧，因此主要选择多配原油，油价涨至年内高位。不过除了沙特自主减产和俄罗斯主动减出口外，8月原油市场还有不少供应增量，主要来自欧美放松制裁，伊朗、委内瑞拉等重质油产油国原油产量及出口量增长，但只能部分抵消减产的损失，未能扭转供应偏紧格局。 根据沙特和印度周一发布的联合声明，沙特致力于成为印度可靠的合作伙伴和原油供应来源。据知情人士透露，沙特阿美还将在10月份向至少四个亚洲客户提供完整的合约原油量。中国客户10月份装卸量料将达到约5000万桶，与9月份的分配量相似，边际削弱了沙特额外减产带来的利好，油价涨幅放缓。 需求方面，9月份驾车旅行高峰季节结束，欧美炼油厂检修高峰将至，都将减少石油需求。亚洲经济尚未出现明显复苏迹象，不过周一中国央行罕见公布8月金融数据，其中社融出现超预期增长，主要来自政府债券大增的支撑，也表明后市政府支出的预期托底会较强，在中国需求恢复预期较强。 市场正在等待各大机构月度分析报告对供需前景的描述。今日美国能源信息署将发布9月《短期能源展望》，欧佩克将发布9月《石油市场月度报告》，本周三国际能源署将发布9月《石油市场月度报告》。重点关注沙特和俄罗斯延长减产对第四季度和2024年初全球石油平衡的影响。 美元方面： 美元指数今日震荡反弹，截至15:13分涨0.20%。关注本周三将公布的美国8月未季调CPI年率，周四将公布的美国至9月9日当周初请失业金人数，周五将公布的美国9月一年期通胀率预期数据。 欧元兑美元今日震荡走弱，截至16:11分跌0.29%；美元兑日元今日16:12分涨0.09%；进入欧美时段英镑兑美元跳水，截至16:15分跌0.27%；澳元兑美元三连涨，今日16:16分涨0.06%。 今日宏观方面： 关注欧元区9月ZEW经济景气指数；美国8月NFIB小型企业信心指数等数据的公布。 金属方面： 截至今日日间收盘，内盘基本金属多飘红，沪锌涨2.28%，沪铝涨0.94%，沪铜涨0.79%，氧化铝涨0.10%；沪镍跌2.35%，沪锡跌0.56%，沪铅跌0.09%。 锌方面，今日月差上涨至400元/吨附近，挤结构较为明显，然锌价如此高位，下游企业接货意愿较弱，以长单或后点价为主，长单品牌贸易商间流转为主。 》点击查看详情 镍方面，8月期间镍价呈现震荡走势，受7月期间原料价格持续高位，部分合金厂在7月期间并未采购，而8月初镍价震荡下行时，部分下游面临厂库备库压力，选择在8月前期集中采购。 》点击查看详情 碳酸锂主连涨0.54%。 黑色系普涨仅不锈钢跌1.02%；焦煤涨5.06%，焦炭涨2.88%，铁矿涨1.96%，热卷涨1.52%，螺纹钢涨1.36%。 焦煤方面，煤矿维持正常生产，安全检查仍在持续进行，局部供应偏紧。线上竞拍流拍维持低位，叠加下游需求尚可，煤矿报价仍有上调预期。 》点击查看详情 工业硅主连触及2023年5月10日以来新高至14640元/吨后涨幅收窄，涨0.17%。据SMM数据统计，8月国内硅片排产达到58.6GW。9月硅片排产将继续大幅增加达到63.1GW，环比8月增幅为7.68%。国内硅片企业仍保持较高生产积极性——尤其头部两家生产企业。 》点击查看详情 沪金跌0.02%、沪银涨0.14%。截至今日15:19分，COMEX黄金、白银分别跌0.25%、0.40%。 LME金属全线飘绿，截至今日15:20分，伦镍跌2.19%，伦铅跌0.62%，伦锡跌0.54%，伦锌跌0.42%，伦铝跌0.39%，伦铜跌0.20%。 截至15:26分行情 》点击查看SMM行情看板 》9月12日SMM金属现货价格一览 》A股缩量整理 贵金属、半导体等跌幅居前【股市收评】 》点击观看2023（第十三届）SMM锡产业链峰会视频直播回放 》【直播】全球经济、锡价走势分析 | 锡市供需、光伏产业现状及未来展望 SMM日评 ► 美元受压回落铜价低位回升 当月减仓万余手月差缩至200元以内 ► 市场情绪整体乐观 BC铜主力收涨【SMM BC铜评论】 ► 精废价差小幅扩大 再生铜杆对盘面的经济效益日益显现 ► 氧化铝日评：市场现货供应较前期偏紧 持货商挺价意愿较浓 ► 铝价维系强势 再生铝价小幅抬升【ADC12价格日评】 ► 铝价上升废铝市场普遍跟涨 市场表现平稳【废铝日评】 ► 基价连续上涨 铝棒加工费今日持稳为主【铝棒现货日评】 ► 市场做多情绪飙升 日内沪锌维持偏强走势【SMM期锌简评】 ► 今日镍价跳水下跌 下游需求有所回暖【SMM期镍简评】 ► 镍矿价格延续高位 镍铁价格支撑较强【镍生铁日评】 ► 基本面及成本端支撑仍存 硫酸镍价格区间走阔【SMM硫酸镍日评】 ► 不锈钢盘面连续跳水 市场情绪悲观【SMM现货日评】 ► 不锈钢现货市场成交延续弱势 SS合约午盘收盘跳水【SMM期货日评】 ► 碳酸锂价格维持跌势【SMM日评】 ► 锰价延续上涨 流入市场货源偏紧【SMM电解锰日评】 ► 期螺反弹延续 建材能否向上突破？【SMM螺纹日评】 ► 日内卷价小幅走强 终端采购意愿谨慎【SMM热卷日评】 ► 铁矿价格继续走高 市场成交氛围转差【SMM简评】 ► 焦炭首轮提涨短期难以落地执行【SMM日评】 ► 工业硅期货主力合月高开低走 收涨0.17%【SMM期货日评】 ► 今日白银价格小幅升高【SMM日评】

► 国内8月末社融稳中向好 美元指数回落 铜价震荡上行 ► 换月前市场情绪较好 短期铝价预计偏强震荡运行 ► 交割前铅锭社会库存维持增势 或拖累铅价涨幅 ► 国内信贷数据超预期 沪锌录得近五个月高位 ► 昨日锡价回落带动现货成交增量 夜盘沪锡价格总体盘整 ► 基本面支撑走强 硫酸镍价格今日小幅上涨 ► 锂盐价格下行市场供过于求 钴盐价格暂稳或有上涨空间 ► 宏观数据利好带动 铁矿石期货大幅上涨 ► 多晶硅价格仍存上涨空间 组件价格短期难有变动 原油方面： 隔夜两油期货微跌，美油跌0.23%，布油跌0.04%。沙特阿拉伯和俄罗斯上周宣布，将把自愿削减供应的行动延长至年底，合计规模为130万桶/日。周一公布的初步调查显示，预计上周美国原油库存减少约200万桶，为连续第五周减少。美国石油协会(API)将在北京时间周三4:30发布行业版库存报告；美国能源信息署(EIA)将在北京时间周三22:30发布库存报告。利比亚东部地区的强风暴和洪水也可能给原油供应造成新的干扰。根据沙特和印度周一发布的联合声明，沙特致力于成为印度可靠的合作伙伴和原油供应来源。声明还说:“沙特阿拉伯和印度强调确保全球市场能源供应的安全，以及支持石油市场稳定的重要性。” 国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)将于本周晚些时候发布的月度报告也备受关注。上个月，国际能源署将其对2024年石油需求增长的预测下调至100万桶/日，理由是全球宏观经济形势低迷。与此同时，欧佩克8月份的报告维持每日225万桶的需求增长预测不变。　　 美元方面： 继9月1日央行下调金融机构外汇存款准备金率后，上周日全国外汇市场自律机制专题会议在京召开，释放稳汇市决心，且昨日公布的中国8月金融数据超过预期，在一系列政策组合拳及利好经济数据支撑下，昨日美元兑离岸人民币暴跌。 ►央行：8月社融增量为3.12万亿 新增人民币贷款1.36万亿 M2同比增10.6% ► 央行：该出手时就出手 坚决防范汇率超调风险！ 美元兑离岸人民币暴跌 隔夜美元指数最终跌0.51%，报104.52。在周三公布美国通胀数据之前，美元走软，市场普遍预计美联储将在下周的政策会议上暂停加息，但如果数据显示经济和通胀降温速度不够快，今年仍有可能加息。根据CME的FedWatch工具，美联储下周维持利率稳定的预期为93%，但该工具也显示，11月加息25个基点的可能性为38%。调查显示，预计8月核心CPI环比上升0.2%，与7月份增幅持平，同比增幅将从上个月的4.7%放缓至4.3%。纽约联邦储备银行周一发布的报告显示，8月美国民众对通胀的总体看法变化不大，他们预测房租、住房和食品等价格将上涨，同时下调了对个人财务状况的看法。美联储决策者已进入会议前的静默期，在此期间，他们通常不会公开置评，直到9月20日宣布政策决定。除了周三公布消费者物价数据外，市场还将在周四迎来生产者物价和零售销售数据。 其他货币方面： 欧洲央行本周将宣布其利率决定。欧盟委员会周一表示，受德国经济低迷拖累，预计2023年和2024年欧元区增长将比之前预期慢。其现在预计欧元区五大经济体今年的GDP增长为0.8%，低于5月份1.1%的预测。明年的预期也下调了同样的幅度，至1.3%。 植田和男向《读卖新闻》表示，日本央行年底前可能会有足够信息判断薪资是否会继续上升，这是决定是否结束超宽松政策的关键因素。植田和男在采访中表示，如果日本央行对物价和薪资持续上涨具备了信心，结束负利率政策是可行选项之一。不过，他还提到，日本央行距离实现物价稳定目标还有一段距离，将继续耐心实施宽松货币政策。 国内方面： 中国人民银行数据显示，初步统计，2023年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末，广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.6个百分点。前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元 》点击查看详情 全国外汇市场自律机制专题会议在京召开，会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望。在党中央、国务院的坚强领导下， 金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。 》点击查看详情 继8月初按“认房不认贷”明确首套住房认定标准后，8月底央行又调整优化最低首付款比例和利率下限，明确降低存量首套住房贷款利率。随着一揽子稳房市政策出台落地，积极效应正在初步显现。据了解，政策落地后，北京、上海等城市看房量、成交量出现回升，部分售楼处甚至非常拥挤，市场意愿强烈。业内认为，“量升价稳、预期向好”是金九银十的重要特征，预计这波行情会持续。 》点击查看详情 宏观方面： 今日将公布美国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、英国7月失业率、欧元区9月ZEW经济景气指数、德国9月ZEW经济景气指数等数据。此外，值得注意的是英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属全线上涨，沪锌涨2.54%，沪铜涨0.95%，沪锡涨0.73%，沪镍涨0.43%，沪铅涨0.71%，沪铝涨0.76%。氧化铝主力期货涨1.18%。 黑色系均飘红，铁矿涨1.6%，螺纹和热卷分别涨1.07%、1.39%。不锈钢涨0.22%。双焦均上行，焦煤涨4.56%，焦炭涨3.09%。 外盘金属，隔夜LME金属全线上行。伦锌涨2.7%，伦锡涨1.28%，伦镍涨2.2%，伦铜涨1.97%，伦铝涨0.96%，伦铅涨1.01%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.13%，COMEX白银涨0.87%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货涨跌互现。其中，沪金跌0.12%，沪银涨0.59%。 》美元兑人民币大跌 原油小跌 金属全线上涨【隔夜行情】 截至9月12日6:42隔夜收盘行情 》9月11日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 9月11日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 9月11日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　 【央行：8月社融增量为3.12万亿 新增人民币贷款1.36万亿 M2同比增10.6%】 中国人民银行数据显示，初步统计，2023年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末，广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.6个百分点。前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元 》点击查看详情 【央行：该出手时就出手 坚决防范汇率超调风险！ 美元兑离岸人民币暴跌】 全国外汇市场自律机制专题会议在京召开，会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。 》点击查看详情 【反弹！央行发声防范汇率超调风险 未来将继续对市场顺周期、单边行为纠偏】 自上周五在岸、离岸人民币汇率相继创下阶段性新低后，周一开盘人民币汇率迎来大幅反弹；据接近监管人士透露，央行下阶段将继续对市场顺周期、单边行为坚决纠偏，防范汇率超调风险；8月份信贷、社融数据进一步上升，有机构认为超过9%的社融同比增长或将使人民币对美元升值2.7%。 》点击查看详情 【“认房不认贷”、下调存量房贷利率 房地产金融政策调整优化 楼市成交量回升明显】 继8月初按“认房不认贷”明确首套住房认定标准后，8月底央行又调整优化最低首付款比例和利率下限，明确降低存量首套住房贷款利率。随着一揽子稳房市政策出台落地，积极效应正在初步显现。据了解，政策落地后，北京、上海等城市看房量、成交量出现回升，部分售楼处甚至非常拥挤，市场意愿强烈。业内认为，“量升价稳、预期向好”是金九银十的重要特征，预计这波行情会持续。 》点击查看详情 【SMM月度展望：铜价8月微绿收官 9月旺季需求“成色”如何？】 央行“降息”、降印花税、个税优化、落实“认房不认贷”以及调整优化最低首付款比例和利率下限等一系列房地产政策优化，8月以来各种利好政策密集出台，使得沪铜主力在铜价高位抑制消费以及行业淡季依然走出了一波强于伦铜市场表现的行情。沪铜8月微绿收官，8月沪铜主力盘中最高达到70940元/吨，最低触及67550元/吨，最终月线微跌0.04%。 》点击查看详情 【SMM分析：8月铜管开工率超预期下滑 9月将延续淡季情绪】 据SMM调研数据显示，8月份铜管企业开工率为69.35%，环比减少11.31百分点，同比增加2.84个百分点。（调研样本23家，设备产能233万吨） 》点击查看详情 【SMM分析： 旺季首周出库表现稍有好转 周末到货增加铝锭铝棒双双累库 】2023年9月11日，SMM统计国内电解铝锭社会库存52.4万吨，较上周四库存增加0.7万吨，较2022年9月历史同期库存下降17.2万吨，仍继续位于近五年同期低位。旺季首周国内铝锭的出库表现稍有好转，但国内铝锭库存仍保持累库的主基调。随着价差的进一步扩大，铝锭的地区间流转有所持续，周末华东无锡地区到货继续增加，在各主流消费地均有不同程度的到货补充之下，也使得国内铝锭库存在50万吨上方进一步增加，九月上旬国内铝锭供强需弱的趋势未变。 》点击查看详情 【SMM调研：交仓移库铅锭累库兑现 后续仍有上升空间】 据调研，近期沪铅维持高位震荡，而下游企业采购积极性一般，多是以长单维持生产，期现价差较大，促使铅冶炼企业偏向于交仓。同时，本周五（9月15日）为沪铅2309合约...... 》点击查看详情 【SMM分析：月内检修增多导致开工下降 8月DMC产量环比减少10.50％】 据SMM统计，8月我国有机硅产量为17.64万吨，环比减少10.50％。8月整月行业开工率为77.81％，较7月减少9.1个百分点。8月产量减少原因主要由于内先后四家单体企业产线由于亏损以及轮检等原因进入停车检修，国内开工率在8月中旬降幅较大，随着开工率的降低，DMC的产量也有所缩水。 》点击查看详情 【SMM分析：8月银价低位不及7月 硝酸银产量环比小幅下跌】 8月我国硝酸银产量环比小幅下跌，国内有销售资质的生产厂家8月产量为777吨，环比下跌0.5%…… 》点击查看详情 ► 政策组合拳发力 部分宏观指标边际改善 业内预期政策积极效果将进一步体现 ► 2000亿“释放资金”正待入市！政策力度大且导向清晰 资本市场迎险资长期增量资金 ► 美国与越南在半导体、稀土、储能等领域建立全面战略伙伴关系 ► 美国CPI本周“来势汹汹”！美联储9月决议前的最后“战役”打响 ► 领头羊风光不再！德国经济拖后腿 欧盟下调欧元区增长展望 ► 日本央行“鹰声”愈响！“安倍经济学”谢幕进入倒计时? ► 8月漆包线行业开工率“跌跌不休” 9月能否止跌回升？【SMM分析】 ► SMM数据周末全国主流地区铜库存减少0.54万吨【SMM周度数据】 ► 氧化铝期货交割品牌分地区产能运行一览 【SMM分析】 ► SMM七地锌锭社会库存下降0.03万吨【SMM数据】 ► 【SMM钢材航运】上周中国出口总量环比增加16% ► 【SMM煤焦航运】上周中国煤炭到港总量731.8万吨 环比减少16.6% ► Topcon电池爬产进度9月版 【SMM调研】 ► 现货流通紧张 工业硅期货持续上涨 关注国庆前备库情况【SMM分析】 ► 湖南柿竹园有色今日竞标520实物吨铋精矿【SMM铋市场跟踪报道】 ► 终端需求尚待恢复 钨价弱势持稳运行【SMM钨市现货快评】 ► 市场成交乏力 镁价高位回调【SMM镁锭现货快报】 Shibor： 隔夜报1.9060%， 上涨1.30个基点。 7天报1.9550%， 上涨12.00个基点。 3个月报2.0940%，上涨1.30个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2906， 涨0.6933%， 人民币中间价报7.2148， 涨0.0028%。 NDF：3个月报7.2325，6个月报7.2035，1年报7.1135，2年报7.0135。 【避免罢工！第一量子与巴拿马铜矿工会达成协议 】 曾因工资谈判陷入僵局，巴拿马First Quantum铜矿一度面临即将罢工的处境。不过，随着加拿大第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）巴拿马分公司和该公司在巴拿马的一个重要铜矿的工会达成协议，罢工得以避免。援引路透、彭博消息：加拿大第一量子矿业公司巴拿马分公司和该公司在巴拿马的一个重要铜矿的工会上周六表示，他们已经达成协议…… 》点击查看详情 【金田股份：上半年用于新能源汽车等铜产品销量同比增10% 目前已推出多款低碳再生铜材料】 金田股份在其半年度业绩说明会上回应了投资者关心的主要问题：2023年上半年，公司应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量8.65万吨，同比增长10%。其披露的接受民生证券等机构调研时的公告显示：目前公司拥有SCS再生产品认证，与多家世界级客户形成深度合作，已推出多款低碳再生铜材料，并通过客户认证和实现量产…… 》点击查看详情 9月8日，广元经开区石盘工业园区举行了广元市铝基新材料产业“两个一批（竣工一批、开工一批）”项目现场推进活动。当日，11个竣工项目涉及铝精深加工、铝型材、铝灰处理、绿色循环再生铝等，总投资41.66亿元，全部达产后可新增年产值126.3亿元，13个项目集中开工。 【振华股份：2023上半年净利同比减20.27% 含铬芒硝制硫酸钾生产线及年产10万吨超细氢氧化铝生产线进入投建阶段】 振华股份表示，2023上半年营收为17.05亿元，同比减5.74%；归属于上市公司股东的净利为1.94亿元，同比减20.27%。截止本报告出具日，公司含铬芒硝制硫酸钾生产线及年产10万吨超细氢氧化铝生产线已完成全部前置性审批程序，进入投建阶段。 》点击查看详情 【吉恩镍业：2023上半年净利同比减44.24% 营收同比减7.42%】 吉恩镍业表示，2023上半年营收为22.55亿元，同比减7.42%，主要原因是本期主要经营产品销售价格较上年同期下降且部分产品销量下降；归属于两网公司或退市公司股东的净利为1.3亿元，同比减44.24%。技术开发中心主要开发研究方向为：镍系列改扩建项目的延伸工艺技术、以产品结构调整为目标的系列项目、动力电池生产及研发等。 》点击查看详情 【淡水河谷与H2 Green Steel将共同研究在巴西和北美开发绿色工业中心 实现可持续钢铁生产】 淡水河谷与H2 Green Steel已签署协议，将共同研究在巴西和北美开发绿色工业中心（又名“巨型枢纽”）的可行性，从而实现可持续钢铁生产。在这些绿色工业中心中，H2 Green Steel将探索生产低碳钢铁价值链产品，如以可再生电力为制氢能源的绿氢，以及以淡水河谷生产的铁矿石压块为原料的热压铁块…… 》点击查看详情 【本钢板材：2023年上半年净利同比减278.9% 粗钢产量同比增超9%】 本钢板材表示，营收为305.67亿元，同比减12.70%；归属于上市公司股东的净利为-10.05亿元，同比减278.90%。公司主要经营指标完成：生铁产量502.94万吨，同比增加7.93万吨，同比增幅1.6%；粗钢产量566.88万吨，同比增加47.06万吨，同比增幅9.05%。 》点击查看详情 【马来西亚将制定禁止稀土出口政策 其影响几何？】 马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策，以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失；数据显示，目前全球稀土的储量1.2亿吨，其中中国储量排名全球第一，为4400万吨，美国储量为140万吨，印度储量为690万吨，相较而言，马来西亚的稀土储量仅占世界的一小部分，估计为3万吨。 》点击查看详情 【新太平洋金属：Carangas银金矿资源禀赋优质 控制级别资源量2.149亿吨矿石】 新太平洋金属打造区域资源“铁三角”的规划正加速落地。9月5日，该公司科兰加（Carangas）银金矿首次矿产资源估算报告出炉，这是该项目发展的一个重要里程碑。报告显示，按照NI43-101标准估算，科兰加银金矿的控制级别资源量为2.149亿吨矿石，其中含6385吨银、49吨金、66万吨铅、120万吨锌和5万吨铜… 》点击查看详情 ► 美国据称正与沙特商讨关键合作协议 旨在从非洲获取“绿色金属” ► 9月11日LME铜库存增至134525吨 达逾十个月来最高水平 ► 7月份Codelco铜产量同比下降2.6% ► 洛阳钼业KFM优化原矿质量管理“争超产” 8月铜金属产量近1.4万吨 ► 宏泰新上2条年产7万吨高精度紫铜管生产线等项目 预计12月投入使用第一条生产线 ► 鼎胜新材：2023上半年净利同比减41.28% 我国铝箔出口同比降约9.9% ► 9月11日LME铅库存下降425吨 至一个半月来最低水平 ► 兴业银锡：2023上半年净利同比增超3% 有色金属采选业务收入占营收的99.75% ► 下游刚需采购 锡锭社会库存转为累库 ► 9月11日LME锡库存增加70吨 至逾三年来最高水平 ► 全球央行购金潮延续！招金矿业涨超6%领涨黄金股 ► 9月11日全国碳市场价涨0.73% 配额总成交58.77万吨【交易日报】 【市占率达32.8%！8月我国新能源车产销数据出炉】 1-8月，我国新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。中汽协分析称，8月，在国家促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，购车需求持续释放，汽车市场整体呈现淡季不淡的特点，环比同比均实现增长。其中，乘用车和商用车产销双增，新能源汽车和汽车出口依然表现良好。 》点击查看详情 【崔东树：8月燃油车回暖带来SUV需求占比上升 高端消费较强】 乘联会秘书长崔东树发文称，8月全国乘用车厂商批发224万辆，同比增长6%，环比增长9%。今年累计批发1,537万辆，同比增长7%。受新能源市场和出口拉动的促进，8月厂商销量创出当月历史新高。国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。工信部、商务部推动新能源车下乡....... 》点击查看详情 【中国化学与物理电源行业协会刘勇：工商业储能将继续成为主流】 在碳中和能源院士高峰论坛暨第三届中国国际新型储能技术及工程应用大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇表示，得益于政策导向、用电单位的自我调节能力、电价补贴政策的出台以及国内电力市场化改革的持续推进，未来3-5年，工商业储能将继续成为主流。其认为，目前，用户侧储能仍处于初级阶段。但考虑到“迎峰度夏”、“迎寒过冬”以及工商业电价政策的完善，确保“用户用电安全”与“降低用电成本”将成为工商业储能的核心动力。 【科技部社会发展科技司司长祝学华：未来电网接入光伏、风电比例或超80%】 在今日举行的2023浦江创新论坛—绿色低碳创新论坛上，科技部社会发展科技司司长祝学华在致辞中表示，我国能源资源禀赋决定了我国未来满足居民能源消耗主要依靠煤炭和光伏风电，我国风光资源主要分布在西部地区，人口与产业经济集中在东南沿海，存在着能源供给与消耗空间不匹配的问题，未来电网需要接入越来越高比例的光伏和风电，其比例经估算或超80%。 【消息称台积电携手博通、英伟达等共同开发硅光子技术 2025年有望迈入放量产出阶段】 消息称台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。业界人士透露，台积电已投入逾200人组成先遣研发部队。对于相关传闻，台积电表示，不回应客户及产品状况。 【碳酸锂期货上市两月跌超25% 需求预期被证伪 下游定价逐步参考期货】 自7月21日碳酸锂期货上市以来，价格持续处于下跌态势，因需求不及预期近两月来跌幅超25%。此外，有调研报告分析，目前越来越多的下游企业开始参考期货来进行定价，议价能力逐步增强。据中汽协数据显示，2023年7月，新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，产量环比增长2.8%、销量环比下降3.2%....... 》点击查看详情 【两天三地接连发文促汽车销费 政策“东风”下车市“金九银十”可期?】 告别“淡季”进入9月后，鼓励汽车消费的地方性政策频发，2023年车市的“金九银十”备受期待。“在地方性政策频出的情况下，总体而言对‘金九银十’车市的表现是有把握的，但仍需保持谨慎乐观。”乘联会秘书长崔东树对财联社记者分析认为，“相对‘银十’，‘金九’更加值得期待，‘金九银十’可能不会表现得特别强势。” 》点击查看详情 【就在明日！华为全新合作车型即将发布 智能化成最大亮点？】 华为与赛力斯合作的问界新M7即将在9月12日14:30正式发布。该车目前已开启预售，共推出三款车型，分别为问界M7 Plus后驱版、M7 Plus四驱版、M7 Max智驾版，价格区间25.8万-31.8万元。据余承东此前透露，问界新M7整体升级投入超过5亿元，除了华为鸿蒙智能座舱和华为ADS 2.0高阶智能驾驶辅助系统....... 》点击查看详情 【日系品牌8月销量环比小幅回暖 零售份额跌至16.7%、普通混动市场遭冲击】 上半年集体低迷、7月遭遇“滑铁卢”……进入2023年以来，日系品牌一直在“低谷区”徘徊。不过在刚刚过去的8月，以丰田、本田、日产为代表的日系品牌终于开始回暖，显现出环比上扬趋势。9月8日，乘联会发布最新数据显示，2023年8月乘用车市场零售达到192.0万辆，同比增长2.5%，环比增长8.6%；今年累计零售...... 》点击查看详情 一道新能最新N型TOPCon高效电池获得国家光伏产业计量测试中心（NPVM）认证，搭载一道新能自主研发的TOPCon4.0核心技术，大面积电池（面积为333.4cm²）的效率突破26.33%，创造了大面积TOPCon电池效率的世界纪录，打破了一道新能今年5月创造的26.24%的效率记录。 【半导体行业协会：7月半导体销售额环比增2.3% 未来或有乐观预期？】 9月6日，半导体行业协会(SIA)宣布，2023年7月全球半导体行业销售总额为432亿美元，比2023年6月的422亿美元增长2.3%，但比2022年7月的490亿美元减少11.8%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示:“今年全球半导体市场经历了温和但稳定的逐月增长，7月份销售额连续第四个月增长。”其表示.... 》点击查看详情 ► 今年前8月我国充电基础设施增量逼近200万台 桩车增量比达1:2.7 ► 深圳福田：分布式光伏最高补贴0.4元/千瓦时！补贴期限为3年！ ► PCB光刻胶龙头连获20cm涨停 上周机构扎堆调研华为产业链 ► 获近40亿补贴！国轩高科147亿在美建电池超级工厂计划敲定 ► 价格战引发造车界新一轮IPO潮？ ► 罗博特科中标天合光能40GW光伏电池自动化设备 ► 中来股份：年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW已投产 ► 美国汽车三巨头大罢工逼近 分析师：利好特斯拉！

      盘面：隔夜伦铜开于8344美元/吨，盘初摸底于8344美元/吨，而后一路上行，临近盘尾摸高于8432美元/吨，盘尾横盘整理最终收于8402美元/吨，成交量至1.9万手，持仓量至28.4万手，涨幅达2.09%。隔夜沪铜主力2310合约开于69230元/吨，盘初摸底于69230元/吨，而后上行摸高于69500元/吨，盘中横盘整理至盘尾，最终收于69360元/吨，成交量至2.6万手，持仓量至15.1万手，涨幅达0.95%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）法国7月工业产出月率0.9%，前值-0.9%，预测0.1%。（2）美国7月消费信贷103.99亿美元，前值140.2，预测160。 现货：（1）上海：9月11日1#电解铜现货对当月2309合约报于贴水10~升水50元/吨，均价报于升水20元/吨，环比无变化。昨日现货成交情绪依旧不佳，现货升水高报低走，成交区间回到与上周五一致水平。进入交割周，沪铜2309合约持仓与上期所仓单依旧悬殊，目前隔月BACK月差坚挺。据悉，本周进口铜增量较上周减少，现货市场可流通货源整体并未宽松，贸易商主动调价至大贴水出货意愿不高，依旧等待低价收货机会，后市升水受月差牵动加大。 （2）华南：9月11日广东1#电解铜现货对当月合约报升水0元/吨-升水0元/吨，均价升水0元/吨，环比持平。总体来看，库存大幅下降持货商挺价出货，现货升水震荡走高，成交好于上周五。 （3）进口铜：9月11日仓单报价55-65美元/吨，QP9月，均价环比上涨4美元/吨；提单报价52-65美元/吨，QP10月，均价环比上涨3.5美元/吨；E EQ铜（CIF提单）15-30美元/吨，均价环比上涨2.5美元/吨，报价参考9月下旬以及10月上旬到港货源。昨日上午盘cnh-cny有100+汇差，进口比价也有所修复，对沪铜现货合约亏损在200元/吨以内，早盘市场成交活跃。询得湿法仓单55美元/吨成交，9月上旬到港主流火法58美元/吨，部分持货商仍看好后市内贸升水及国内比价，买卖方分歧减弱，洋山铜溢价将于高位运行。 （4）再生铜：9月11日广东光亮铜价格为64000-64200元/吨，今日精废价差录得899元/吨，较上一交易日缩窄30元/吨，精废价差较上周进一步缩窄，再生铜原料经济效益隐没。由于再生铜原料采购困难，为此再生铜杆厂挺价情绪较高，再生铜杆对盘面扣减持续缩窄，为此今日再生铜杆厂新增订单较为清淡。 （5）库存：9月11日LME电解铜库存增加400吨至134525吨；9月11日上期所仓单库存减少1509吨至5448吨。 价格：宏观方面，纽约联储的一项调查显示，8月份美国消费者的通胀预期基本稳定，但家庭对财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。此外，国内方面，2023年8月末社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%。基本面方面，截至9月11日本周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周五减少0.54万吨至9.51万吨，较去年同期8.98万吨高0.53万吨。具体来看，上周末华东地区和华南地区库存均出现明显较少，一方面由于到货量较少，另一方面由于铜价走低下游补货量有所增加。消费方面，由于月差较大，即使现货升贴水较低，但下游采购意愿仍较低。价格方面，国内偏乐观数据助长铜价上涨。     【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

SMM9月11日讯： 原油方面： 今日原油震荡，截至15:37分，美油、布油分别跌0.34%、0.03%。 8月，OPEC总产量为2782万桶/天，环比增加4万桶/天，沙特原油产量减少了17万桶/天至898万桶/天，正好抵消了伊朗和尼日利亚日产量的总和增长，再次扩大了重质原料供应缺口影响。9月5日沙特与俄罗斯双双发布声明，宣布将自愿减产延长至12月底。沙特和俄罗斯都表示，他们将每月对减产计划进行审查，并可能根据市场情况对减产计划进行修改。沙特自7月开始自愿减产100万桶/日，此前均为逐月宣布减产，此次直接宣布延长三个月超出市场预期，强化市场对沙特-俄罗斯联盟的信心。 随着浮仓的持续消耗，目前伊朗的出口量连续三个月增长，接近每天200万桶，其产量也将从目前300万桶/日提升至340万桶/日，后续增量已然有限。 整体来看，当前原油市场供需缺口明显，最新数据显示EIA和API商业原油库存连续第四周下降，EIA美国商业原油已经降为2022年12月2日当周以来最低，且全球炼厂利润较为可观、成品油库存也处于历史低位，市场对全球供应结构性偏紧的预期令原油走势得到支撑，跌幅有限。接下来应关注国际能源署IEA、美国能源信息署EIA和石油输出国组织OPEC发布的原油市场月度展望报告。 美元方面： 受益于今日公布的中国金融数据好于预期，及全国外汇市场自律机制专题会议释放出积极信号，今日美元对离岸人民币大跌，盘中一度跌近1%。美元指数也被动回落，截至15:38分跌0.45%。美国服务业和劳动力市场稳定，对于降息开始的押注则在2024年5月和6月间摇摆。根据芝加哥商品交易所（CME）美联储观察工具的数据，市场预期美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为93%，而在11月会议上加息的可能性约为43.5%。 欧元兑美元近日低位震荡，截至今日16:18分涨0.22%。 美元兑日元今日震荡走弱，截至16:18分跌1.05%。 英镑兑美元、澳元兑美元今日震荡上行，截至16:19分分别涨0.49%、0.85%。 今日宏观方面： 中国8月M2货币供应年率公布值10.6%，低于预测值及前值10.7%。中国8月新增人民币贷款公布值13600高于预测值12000、前值3459。 8月社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元；8月贷款新增1.36万亿元，同比多增868亿元；8月贷款环比7月明显好转，多增超1万亿。数据显示，8月新增贷款好于预期，且明显强于季节规律。此前，有机构测算认为，人民币对社融的敏感性近两年大幅上升，超过9%的社融同比增长或将使人民币对美元升值2.7%。 》点击查看详情 全国外汇市场自律机制专题会议在京召开，会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。会议强调， 金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。 》点击查看详情 关注欧盟委员会公布2023年夏季中期经济预测等数据的公布。 金属方面： 截至今日日间收盘，内盘基本金属普涨，沪铝涨0.47%，沪铅涨0.38%，沪铜涨0.35%，沪锌涨0.28%，氧化铝涨0.26%；沪锡跌1.18%，沪镍跌0.23%。 碳酸锂主连四连跌，今日跌幅为0.28%，触及上市以来新低至170750元/吨。近期锂盐市场供需维持弱势运行，当前某青海盐湖头部大厂传出即将放货消息，据SMM了解，这批货当前暂估价为20万元/吨最终结算价按照9月11日至25日的上海有色网（SMM）等两网工业级碳酸锂均价进行结算。 》点击查看详情 黑色系全线飘红，焦煤涨3.70%，铁矿石涨2.41%，焦炭涨1.73%，热卷涨0.21%，不锈钢涨0.13%，螺纹钢涨0.05%。 焦煤方面，前期停产煤矿部分已经复产，但安全检查依旧严格，复产节奏缓慢，焦煤整体供应暂稳。近期贸易商采购积极，带动煤价上涨。 》点击查看详情 工业硅主连今日收涨1.62%，触及2023年5月10日以来新高至14600元/吨。对于此番工业硅主连冲高的原因，SMM认为或主要与当前市场现货流通紧张，贸易商和持货商看涨情绪浓厚等原因带动。现货方面，据SMM现货报价显示，通氧553#硅（华东）现货报价也于近日多次上调，截止9月11日，通氧553#硅（华东）现货报价暂时稳于14500~14600元/吨，均价报14550元/吨，较8月29日上涨500元/吨，涨幅达3.56%。 》点击查看详情 沪金、银分别涨0.17%、0.97%；沪金今日刷历史新高至467.94元/克。截至今日15:47分，COMEX黄金、白银分别涨0.46%、1.23%。 LME金属全线飘红，截至今日15:48分，伦镍涨2.17%，伦铜、锌涨1.58%，伦铝涨1.12%；伦铅涨0.92%，伦锡涨0.22%。 截至15:55分行情 》点击查看SMM行情看板 》9月11日SMM金属现货价格一览 》A股三大指数震荡走 汽车整车等行业涨幅居前【股市收评】 SMM日评： ► 美元走弱且社融数据给予信心 期铜收阳覆盖上一交易日跌幅【SMM期铜简评】 ► 午后期市氛围转强 BC铜主力11合约站稳61000元/吨【SMM BC铜评论】 ► 铜价持续下行 再生铜原料持续紧张【SMM再生铜日评】 ► 氧化铝日评：市场成交清淡 现货价格维稳【SMM日评】 ► 基价上涨叠加铝棒加工费上挺 市场成交情况平平【铝棒现货日评】 ► SMM库存录减 日内期锌走势偏强【SMM期锌简评】 ► 沪镍今日小幅上涨 现货市场成交回暖【SMM期镍简评】 ► 原料价格坚挺 镍铁价格高位运行【镍生铁日评】 ► 基本面支撑走强 硫酸镍价格今日小幅上涨【SMM硫酸镍日评】 ► 钢厂减产 现货价格或持稳【SMM不锈钢现货日评】 ► 不锈钢现货市场价格平稳 SS合约窄幅震荡上行【SMM期货日评】 ► LC2401主力合约先跌后涨 最终收跌0.28%【SMM碳酸锂期评】 ► 青海大厂即将放货 锂盐价格维持弱势运行【SMM日评】 ► 成本支撑上升 锰价向上运行【SMM电解锰日评】 ► 【SMM螺纹日评】螺纹低价回弹 底部信号确定？ ► 成长中枢上移 卷价下行空间有限【SMM热卷日评】 ► 基本面支撑较强 铁矿石价格偏强震荡【SMM简评】 ► 短期焦炭市场或小幅反弹【SMM日评】 ► 工业硅期货主力合约冲高回调 收涨1.62%【SMM工业硅期货日评】 ► 今日白银价格小幅波动【SMM日评】

※今日焦点 ►央行：8月社融增量为3.12万亿 新增人民币贷款1.36万亿 M2同比增10.6% ► 央行：该出手时就出手 坚决防范汇率超调风险！ 美元兑离岸人民币暴跌 ► 9月11日SMM金属现货价格一览 ► 美元兑人民币大跌 金属普涨 沪金刷历史新高【SMM日评】 ► SMM数据周末全国主流地区铜库存减少0.54万吨【SMM周度数据】 ► 8月铜管开工率超预期下滑 9月将延续淡季情绪【SMM分析】 ► 氧化铝期货交割品牌分地区产能运行一览 【SMM分析】 ► 交仓移库铅锭累库兑现 后续仍有上升空间【SMM调研】 ► SMM七地锌锭社会库存下降0.03万吨【SMM数据】 ► 8月银价低位不及7月 硝酸银产量环比小幅下跌【SMM分析】 ► 月内检修增多导致开工下降　8月DMC产量环比减少10.50％【SMM分析】 ► 现货流通紧张 工业硅期货持续上涨 关注国庆前备库情况【SMM分析】 ► Topcon电池爬产进度9月版 【SMM调研】 ► 铜价持续下行 再生铜原料持续紧张【SMM再生铜日评】 ► 近期甘其毛都口岸通关车数大幅下滑【SMM焦炭产业要闻】 ► 短期焦炭市场或小幅反弹【SMM日评】 ► 7月全球半导体销售额环比增2.3% 未来或有乐观预期？ ► 市场成交乏力 镁价高位回调【SMM镁锭现货快报】 ► 湖南柿竹园有色今日竞标520实物吨铋精矿【SMM铋市场跟踪报道】 ► 明日召开！2023年SMM第十三届锡产业链峰会即将召开 ► 倒计时3天！2023中国工博会暨（第五届）中国汽车新材料应用高峰论坛即将召开 ► 倒计时7天！2023SMM中国铅酸蓄电池应用与绿色循环产业大会即将召开 ※产业及宏观要闻 ► 2000亿“释放资金”正待入市！政策力度大且导向清晰 资本市场迎险资长期增量资金 ► 美国CPI本周“来势汹汹”！美联储9月决议前的最后“战役”打响 ► 政策组合拳发力 部分宏观指标边际改善 业内预期政策积极效果将进一步体现 ► 7月份Codelco铜产量同比下降2.6% ► 宏泰新上2条年产7万吨高精度紫铜管生产线等项目 预计12月投入使用第一条生产线 ► 金田股份：上半年用于新能源汽车等铜产品销量同比增10% 目前已推出多款低碳再生铜材料 ► 振华股份：2023上半年净利同比减20.27% 含铬芒硝制硫酸钾生产线及年产10万吨超细氢氧化铝生产线进入投建阶段 ► 兴业银锡：2023上半年净利同比增超3% 有色金属采选业务收入占营收的99.75% ► 中来股份：年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW已投产 ► 获近40亿补贴！国轩高科147亿在美建电池超级工厂计划敲定 ► 碳酸锂期货上市两月跌超25% 需求预期被证伪 下游定价逐步参考期货 ► 两天三地接连发文促汽车销费 政策“东风”下车市“金九银十”可期? ► 今年前8月我国充电基础设施增量逼近200万台 桩车增量比达1:2.7 ► 市占率达32.8%！8月我国新能源车产销数据出炉 ► 中国汽车流通协会：8月份汽车经销商综合库存系数为1.54 库存水平在警戒线以上 ► 崔东树：8月燃油车回暖带来SUV需求占比上升 高端消费较强 ► 就在明日！华为全新合作车型即将发布 智能化成最大亮点？ ► “认房不认贷”、下调存量房贷利率 房地产金融政策调整优化 楼市成交量回升明显 ► 全球央行购金潮延续！招金矿业涨超6%领涨黄金股 ※9月11日LME金属库存 【铜库存】LME铜库存增400吨至134525吨 【铝库存】LME铝库存减3600吨至495875吨 【铅库存】LME铅库存减425吨至52550吨 【锌库存】LME锌库存减1650吨至141775吨 【锡库存】LME锡库存增70吨至6885吨 【镍库存】LME镍库存增300吨至38280吨 ※9月8日LME金属现货升贴水 【LME0-3铜】贴水13.5美元/吨，持仓282990手减1494手，总成交124398手 【LME0-3铝】贴水40.81美元/吨，持仓659971手增98手，总成交225992手 【LME0-3铅】升水58.39美元/吨，持仓139889手增2112手，总成交52958手 【LME0-3锌】贴水22.62美元/吨，持仓202812手增1428手，总成交94448手 【LME0-3锡】贴水228美元/吨，持仓15723手增88手，总成交3557手 【LME0-3镍】贴水232美元/吨，持仓157555手增363手，总成交30305手

► 【SMM今日要闻】美元兑离岸人民币暴跌 | 金属外强内弱 | 8月社融同比上涨 | 铜锌社库下降 ► 美元兑人民币大跌 金属普涨 沪金刷历史新高【SMM日评】 ► 8月银价低位不及7月 硝酸银产量环比小幅下跌【SMM分析】 ► 现货流通紧张 工业硅期货持续上涨 关注国庆前备库情况【SMM分析】 ► 早盘逢汇差 进口比价修复下美金铜溢价上行【SMM洋山铜现货】 ► 进入交割周月差持坚 下游采购意愿不佳现货成交于平水附近 【SMM沪铜现货】 ► 库存大幅下降持货商挺价出货 现货升水震荡走高【SMM华南铜现货】 ► 月差坚挺持货商低价出货 升贴水低位运行【SMM华北铜现货】 ► 9月11日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 9月11日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 沪铝小涨叠加周末库存小累 今日华南铝锭现货贴水有所走扩【SMM华南铝现货】 ► 沪铝震荡上行为主 华东地区维持小幅升水【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅呈高位震荡 现货各类价差尚无收窄【SMM午评】 ► 再生铅：再生铅报价基本持平上周五 炼厂以长单交付为主【SMM铅午评】 ► SMM 2023/9/11国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：月差扩大 贸易商间交投为主【SMM午评】 ► 天津锌：月差扩大叠加缺货 升水迅速走高【SMM午评】 ► 宁波锌：贸易商多观望 市场成交氛围仍清淡【SMM午评】 ► 广东锌：月差催动升水上抬 贸易商间成交尚可【SMM午评】 ► 今日盘面小幅上涨 现货市场成交转暖【SMM镍现货午评】 ► 【SMM日评】青海大厂即将放货 锂盐价格维持弱势运行 ► 成本支撑上升 锰价向上运行【SMM电解锰日评】 ► 市场成交乏力 镁价高位回调【SMM镁锭现货快报】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 美元持续强势 铜价震荡运行【SMM铜晨会纪要】 ► 供应端压力显现 铝价上行乏力【SMM铝晨会纪要】 ► 铅价远超基本面行情下 警惕冲高回落的可能【SMM铅晨会纪要】 ► 宏观利好告一段落 锌价重心下移【SMM晨会纪要】 ► 临近十一假期部分企业有锡锭备库预期 但LME持续大幅累库或反映海外需求较预期更差 ► 受宏观情绪压制沪镍震荡下行【SMM镍晨会纪要】 ► 铁矿石期货大幅下挫 成材市场成交低迷【SMM钢铁晨会纪要】 ► 硅料采购困难大厂仍欲涨价 电池片价格继续承压【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜两油期货均上涨，美油涨0.41%，布油涨0.58%。周线方面，美油期货周线两连阳，本周美油周涨幅为1.96%；布油周线也连续两周出现上涨，本周布油周涨幅为2.13%。本周供应担忧挥之不去，OPEC成员国沙特阿拉伯和俄罗斯将合计每日减产130万桶的自愿减产期限延长至今年年底。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co.)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源公司自6月以来首次增加石油钻机数，同时减少天然气钻机数。本周，美国石油钻机数量增加1座，至513座，天然气钻机数量减少1座，至113座，为2022年1月以来的最低水平。此外，美国柴油价格上涨也支撑了油价。有媒体周五援引其所看到的行业数据报道称，由于炼油厂维修和国内燃料价格上涨，俄罗斯9月份或将削减从波罗的海和黑海港口的柴油出口，与8月份的出口计划相比减少近25%。 下周需关注OPEC公布月度原油市场报告、EIA公布月度短期能源展望报告、IEA公布月度原油市场报告。 美元方面： 隔夜美元指数微涨0.01%，报105.06。美元指数周线继续收阳，本周涨幅为0.75%。由于美联储官员表示央行不会在9月货币政策会议上进一步加息，美元周五维持震荡走势。在本月的政策制定会议之前，美联储官员已经非常明确地表达了两件事：他们并不急于加息，但也很少有人准备好宣布胜利。下周公布的经济数据料将支持市场对美联储本月稍晚将维持利率不变的预期，并可能推动美联储在今年剩余时间内采取更为中性的政策立场。 一些经济学家认为，下周的通胀和消费数据可能为美联储即将召开的货币政策会议定下基调。一些分析人士指出，疲弱的经济增长将迫使美联储结束紧缩周期，尽管通胀仍远高于2%的水平。一些分析师还表示，汽油价格上涨将给美国整体通胀带来上行压力。根据CME FedWatch工具，市场认为美联储在9月24日的货币政策会议后维持利率不变的可能性超过90%。与此同时，市场仍认为11月美联储按兵不动的可能性为50/50。 其他货币方面： 越来越多的人预期欧洲央行将维持利率不变，不是因为通胀得到控制，而是因为衰退的威胁在持续增长。加元方面，加拿大央行行长Tiff Macklem表示，尽管通胀已从8%左右的高位大幅下降，但现在考虑降息“还为时过早”。 国内方面： 国家统计局数据显示，8月CPI、PPI均出现环比回升现象，预示着中国经济正在回暖之中。从环比看，CPI上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。从同比看，CPI由上月下降0.3%转为上涨0.1%。 8月PPI环比由上月下降0.2%转为上涨0.2%，同比下降3.0%，降幅比上月收窄1.4个百分点。其中，生产资料价格由上月下降0.4%转为上涨0.3%；生活资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。受国际原油价格上行影响，国内石油和天然气开采业价格上涨5.6%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨5.4%。金属相关行业需求有所改善，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.4%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.1%。煤炭需求季节性减弱，煤炭开采和洗选业价格下降0.8%。另外，农副食品加工业价格上涨1.3%，新能源车整车制造价格上涨0.8%，电力热力生产和供应业价格上涨0.2%；计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.4%。 》点击查看详情 【“认房不认贷”效果如何？住建部：市场反响积极 调查显示全国整体购房意愿大概能增加15个百分点】 住建部政策研究中心副主任浦湛表示，政策出台以后，我们也在密切观察。我们认为市场的反响总体上还是积极的。有市场机构也做过调查。调查显示，从全国整体上看，购房意愿大概能够增加15个百分点，一线城市可能增幅会更高。从政策实际落地来看，我们觉得有着刚需和改善性需求的购房者，积极入市的迹象还是非常明显的。一些市场机构的调研显示，待看量还有成交量，都是有比较明显的提升。 (央视新闻) 宏观方面： 下周将公布中国8月社会融资规模、中国8月M2货币供应年率、中国8月人民币各项贷款余额年率、美国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、英国7月失业率、欧元区9月ZEW经济景气指数、英国7月GDP月率、美国8月CPI年率未季调、美国8月核心CPI年率未季调、欧元区9月欧洲央行主要再融资利率、美国截至9月9日当周初请失业金人数、美国8月PPI年率、美国8月零售销售月率、中国1-8月城镇固定资产投资年率、中国1-8月规模以上工业增加值年率、中国8月规模以上工业增加值年率、中国8月社会消费品零售总额年率、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。 此外，值得注意的是英国央行首席经济学家皮尔发表讲话；英国央行货币政策委员曼恩发表讲话；国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；国新办就国民经济运行情况举行发布会；欧元区财长遴选新的欧洲央行执委，讨论经济问题。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属近全线下跌，沪锡跌1.7%，沪镍跌0.77%，沪锌跌0.61%，沪铜跌0.36%，沪铅涨0.12%。沪铝跌0.13%。氧化铝主力期货平于3062元/吨。 黑色系涨跌互现，铁矿涨0.66%，螺纹和热卷分别跌0.64%、0.7%。不锈钢涨0.06%。双焦走势分化，焦煤涨0.27%，焦炭跌0.74%。 外盘金属，隔夜LME金属全线下跌。伦锡跌2.32%，伦镍跌2.15%，伦锌跌1.73%，伦铜跌1.12%，伦铝跌0.73%，伦铅跌0.11%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.01%，COMEX白银跌0.19%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货均上涨。其中，沪金跌0.36%，沪银跌0.57%。 》原油周线两连阳 金属普跌 伦锡、伦镍均跌超2%【隔夜行情】 截至9月9日19:59隔夜收盘行情 》9月8日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 9月8日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　 9月8日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　 【习近平：要系统布局建设东北现代基础设施体系，加快论证和建设油气管道、高铁网和铁路网、新型电网和电力外送通道、新一代移动通信和数据网】 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平7日下午在黑龙江省哈尔滨市主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会并发表重要讲话。习近平强调，要加快建设现代化基础设施体系，提升对内对外开放合作水平。东北是我国向北开放的重要门户，在我国加强东北亚区域合作、联通国内国际双循环中的战略地位和作用日益凸显。要增强前沿意识、开放意识，加强与东部沿海和京津冀的联系，深度融入共建“一带一路”，在畅通国内大循环、联通国内国际双循环中发挥更大作用。要系统布局建设东北现代基础设施体系，加快论证和建设油气管道、高铁网和铁路网、新型电网和电力外送通道、新一代移动通信和数据网，加强同京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、西部大开发等国家重大战略的对接，促进东北更好融入全国统一大市场。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。提高口岸通关能力和便利化程度。 》点击查看详情 【 证监会召开专家学者和投资者座谈会 提出“要活跃资本市场、提振投资者信心” 】 近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议强调，中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”，充分体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。活跃资本市场、提振投资者信心是一项系统工程，要坚持标本兼治、远近结合，进一步解放思想，找准发力点。当前资本市场风险总体可控，杠杆资金等重点领域风险持续收敛。要树牢底线意识，在发挥好市场自我调节机制作用的同时，加强协同、综合施策，坚决防止市场大幅波动。 【 证监会：要优化IPO和再融资监管安排、进一步规范股份减持行为 】 近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议认为，近一段时间以来，证监会深入贯彻落实中央政治局会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，从投资端、融资端、交易端、改革端等各方面综合施策，会同有关方面研究确定了一揽子政策措施。其中，优化IPO和再融资监管安排、进一步规范股份减持行为、调降融资保证金比例、公募基金费率改革、放宽指数基金注册条件、降低最低结算备付金缴纳比例、高质量建设北交所等政策举措已经落地，政策效果正在逐步显现。下一步，证监会将认真研究与会人士提出的意见建议，研究出台更多务实、管用的政策举措，成熟一项、推出一项，切实维护资本市场稳定健康发展。 中国证监会副主席方星海表示，期货行业要进一步坚定开放的决心和信心 ，稳步扩大高水平对外开放，不断提升重要大宗商品价格影响力，在助力构建新发展格局中发挥应有作用。下一步，将持续优化开放型品种业务布局。抓住国际期货市场变化的有利机遇，推出更多特定品种，稳步拓宽QFII/RQFII的投资范围，不断深化交易所跨境业务合作，在风险可控前提下积极探索更加多元化的开放路径。 【荷兰光刻机巨头阿斯麦公司CEO：妄图孤立中国是没有希望的】 近日，谈到荷兰的半导体技术出口管制，光刻机巨头阿斯麦公司CEO坦言，妄图孤立中国是没有希望的，“中国有14亿人，而且聪明人很多。他们能想到我们未想到的解决方案，出口管制只会迫使他们提升创新能力。他们做事更努力、更专注、更快，我们太自以为是了。“ (央视新闻) 中国人民银行研究局副局长张蓓： 近年来我国以重点行业的绿色元素为切实点，在公正转型融入政策制定、财政引导、社会支持等方面已采取了积极措施。金融助力公正转型有很大的发展空间，中国人民银行已牵头起草了煤电、钢铁、建筑建材、农业四个行业转型金融标准，条件成熟时将公开征求意见并公开发布，为满足高碳行业低碳转型的合理融资需求提供依据。 《梧州市人民政府关于印发我市促进刚性和改善性住房消费若干措施的通知》提出，优化商品房销售价格备案。 调整新建商品房销售价格备案制度，将原备案价格调整期限从6个月调整为3个月，按一房一价申请价格调整备案。支持多子女公积金缴存人家庭住房需求。多子女家庭购买首套自住住房或首套住房已结清再购买第二套商品住房申请住房公积金贷款的，住房公积金贷款最高额度由原来的32万元提高至40万元。此外，梧州市允许公积金用作购房前期资金，这意味着梧州市可以提取公积金支付购房首付款。 》点击查看详情 【SMM分析：金九银十预期下 为何九月初电解铜现货升水节节败退？】 进入9月，沪期铜表现冲高回落，市场对下游“金九银十”消费注入信心，但从近期SMM调研情况以及电解铜现货升水走势来看，现货市场消费不及预期，具体来看…… 》点击查看详情 【SMM分析：8月铜板带开工率强势上升预示消费旺季提前到来】 据SMM调研数据显示，2023年8月份铜板带开工率为76.63%，环比增加4.46个百分点，同比增加4.67个百分点。展望2023年9月，根据SMM调研铜板带企业9月份的排产情况来看，样本铜板带企业预计终端需求的引线框架、电力变压器带、外贸服辅料、耐火电缆铜护套等订单还将维持不错的表现，或持续推高铜板带企业开工率。预计9月份铜板带开工率为77.75%，环比增加1.12个百分点。 》点击查看详情 【SMM分析：8月硫酸市场回顾分析：供需两端双重利好酸价持续上行】 8月国内硫酸市场表现为全面回暖。从供应端来看，部分酸企库存处于偏低运行状态，部分地区如湖北炼厂存在检修工作，市场整体供应偏向紧张；需求端来看…… 》点击查看详情 【SMM铝下游周度调研：旺季订单增量有限叠加高位铝价制约 铝下游开工增幅不及预期】 本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周小幅上涨0.2个百分点至63.7%，与去年同期相比下降2.3个百分点。分板块来看，周内型材尤其建筑型材企业开工率明显下滑，主要系...... 》点击查看详情 【SMM分析：软逼仓行情升水抬高 期现价差扩大铅锭累库预期兑现】 近期沪铅加权总持仓量超过20万手，成为资金活跃度较高的明星品种。尽管精铅消费旺季表现并不亮眼，但国内多头拥挤，加上交割品牌供应偏紧，back结构月差扩大挤出高升水，LME铅及国内上海等地升水均出现上升迹象…… 》点击查看详情 【SMM分析：8月镀锌板开工环比提升 9月市场预期如何？】 据SMM调研，镀锌板8月月度开工率较7月环比提升5.43个百分点至77.8%，企业实际综合开工率较高…… 》点击查看详情 【SMM数据：镍矿供应担忧 成本上行9月仍维持高排产】 据SMM调研，在终端需求维持疲软的背景下，7月产量不减反增，2023年7月份全国不锈钢产量总计约316.45万吨，较5月环比增加约12.90%，同比增加约16.41%。其中分系别看，200系不锈钢产量约89.96万吨，环比增加约4.49%；300系不锈钢产量约…… 》点击查看详情 【SMM分析：不锈钢现货价格震荡下游需求观望 预计社会库存仍将累库】 截至9月7日，不锈钢总社会库存约为82.56 万吨，周度环比降低约0.20%%，其中200系不锈钢社会库存约19.74 万吨，周度环比增长约-2.01%；300系不锈钢社会库存约49.42万吨，周度环比…… 》点击查看详情 【SMM热轧排产报告：钢厂生产积极性不减 9月热轧日均排产继续增加！】 SMM钢铁9月8日讯：据SMM最新跟踪显示，39家热轧板卷主流钢厂9月热轧商品材计划量总计... 》点击查看详情 【SMM分析：动力消费表现均现弱稳 8月三元材料产出环减1%】 2023年8月，中国三元材料产量为56,167吨，环比微减1%，同比下滑4%。需求端来看：动力方面，国内市场稳中小增，但海外因经济环境较弱，消费需求表现持续走弱；数码端来看，终端消费表现稳定，叠加原料价格持续下行下，对三元材料仅做刚需备库，整体订单暂稳。综合来看，三元材料需求总体呈弱稳之势，拉动三元开工微减。其中，头部效应较强，大小型企业开工率走势相左，头部企业开工稳中小增，中小型企业产出多呈平稳或小幅环减状态。 》点击查看详情 【SMM分析：国轩高科147亿在美建厂】 9月9日消息，来自中国的电池制造商国轩高科已经选择在美国伊利诺伊州投资20亿美元(约合147亿元人民币)建设一座超级工厂，该工厂将于明年投产。 》点击查看详情 【SMM分析：8月中国稀土商品进口量环比下降12%】 近日海关总署公布8月重点商品进出口数据，其中稀土商品出口量结束连续3月上涨的势头，环比减少12%，具体情况如下…… 》点击查看详情 【SMM分析：硅料上涨-电池反跌？ 从产线平衡看主材市场走向】 对于硅片而言，目前拉晶厂有10万吨左右的多晶硅库存（一线企业占比过半），若硅片价格开跌，随着市场情绪的降温以及“买涨不买跌”情绪的刺激，SMM认为硅片企业有充足理由暂缓硅料的采购，届时叠加硅料新晋企业的大批涌入，硅料企业或将迅速累库进而引发价格的“崩塌”——整个上游或将再次迎来一段时间的下行通道。而届时组件价格虽可能无法得到明显修复，但其利润却有望改善。 》点击查看详情 【SMM分析：本周宏观数据利空 白银价格持续下跌 】 本周延续上周五白银价格下跌趋势，本周持续下跌，但由于每日价格下跌不是很大，同时叠加8月下游采购补货，因此本周市场成交仍比较一般，较上周有所好转…… 》点击查看详情 【SMM数据：8月国内镁锭产量维持低位 同比下降26%】 据SMM了解，8月主产区镁厂因兰炭整改的导致的减停产仍在持续，具体复工时间尚未可知；国内其他地区镁厂因镁厂检修结束以及镁价支撑选择复产增产，具体详情如下…… 》点击查看详情 ► 【重要数据】2023年8月SMM中国金属产量数据发布 ► 美国“加息之旅”到终点了吗？美联储内部现分歧 ► 与高盛、美银唱反调！德银：美国经济衰退可能性高于“软着陆” ► 美元震荡偏强运行 沪期铜持续承压【SMM分析】 ► 23H1电线电缆上市公司经营浅析【SMM分析】 ► 8月份精铜杆行业开工率创七年最低 料9月“旺季不旺”！【SMM分析】 ► 未锻造铜及铜材进口量四连涨 9月预计延续涨势【SMM分析】 ► 本周再生铜原料逐步趋于紧张 再生铜杆开工率小幅回升【SMM分析】 ► 日本冶炼厂事故引发原料“转售”或助力铜精矿现货TC再次上行【SMM分析】 ► 我国硫酸出口市场现状分析【SMM分析】 ► 检修企业普遍复产 需求增量有限 氧化铝高位回落四连跌【SMM评论】 ► 成本高企订单回落 本周重熔棒市场承压运行【SMM分析】 ► 铝板带开工率稳中小增 关注旺季需求回暖节奏【SMM分析】 ► 近期铝价高位震荡 铝型材行业影响几何【SMM分析】 ► 旺季到来 原生铝合金行业逐渐好转【SMM分析】 ► 8月再生铅产量增幅符合预期 9月产量增势不改【SMM数据】 ► 期现价差扩大刺激交仓 铅锭社库将进一步累增【SMM调研】 ► 多家再生铅炼厂复产、提产 本周开工率增加1.21个百分点【SMM调研】 ► 2023年国家电网加大投资 对铁塔企业影响如何？【SMM分析】 ► 上半年年镀锌行业开工较强 预计下半年镀锌开工情况如何？【SMM分析】 ► 周内锌价上行 下游各板块原材料库存下滑且开工订单变现不一【SMM分析】 ► 周内云南和江西冶炼企业开工率较多回落 后续产量将逐渐回升【SMM分析】 ► 8月国内镍铁产量上行 环比增幅3.99%【SMM分析】 ► 8月印尼NPI供应减少 环比下降1.88%【SMM分析】 ► 钢厂检修计划增加 9月螺纹产量降幅10.75%【SMM螺纹排产】 ► 焦炭供需偏紧 涨价节奏再起【SMM分析】 ► 【SMM分析】8月电解钴市场维持下跌 后市电钴市场能否扭转 ► 【SMM分析】情绪指引占主导 周内电钴价格小幅上行 ► 钴系产品价格连跌一个多月后反弹！ 下周仍偏强？【SMM周度观察】 ► 【SMM分析】澳大利亚锂矿巨头MinRes或将收购新锂矿产权 ► 【SMM分析】终端需求恢复弱 电解液及六氟8月产量微增 ► 【SMM分析】8月钴锂材料生产环比减量 电芯企业采购备货较为谨慎 ► 【SMM分析】8月磷酸铁锂市场观望情绪较重 产量环减 ► 【SMM分析】8月隔膜产量环增4% 动储走势偏弱后续增幅将收窄？ ► 【SMM分析】中国企业亮相德国慕尼黑车展 中欧新能源合作成瞩目亮点 ► 【SMM分析】8月下游需求无明显提升 负极产量仅环增1% ► 【SMM分析】8月电芯产量小幅增加 9月产量或将走低 ► 供应端硅企厂库库存维持减少 利润修复开工率缓幅提升【SMM工业硅周度调研】 ► 硅价景气上扬复产增多 8月工业硅产量环比增幅逾10%【SMM分析】 ► 8月再生硅产量环比增速加快【SMM分析】 ► 订单需求有所减少 有机硅全线产品成交重心下移【SMM分析】 ► 【SMM统计】单周定标容量11.29GW 中广核、国能青海、申能等多个大型集采定标！ ► 部分仓库扩容 金属硅社会库存累增【SMM硅库存】 ► 多品种煤炭近期价格趋好 周内产区硅煤价格涨跌各异【SMM调研】 ► 现货价格震荡下游需求观望 预计社会库存仍将累库【SMM分析】 ► 央行黄金储备十连增贵金属期股齐升 白银产量8月小增【SMM快讯】 ► 供应偏紧、外贸交单采买补货及旺季预期 助推镁价连番上涨【SMM评论】 ► 8月中国钛白粉产量环比增长6.2%【SMM分析】 ► 【SMM公告】SMM新增电积镍价格点公告 Shibor： 隔夜报1.8930%， 上涨5.30个基点。 7天报1.8350%，下跌6.90个基点。3个月报2.0810%， 上涨1.40个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3415，跌0.1856%，人民币中间价报7.2150，跌0.2278%。NDF：3个月报7.2860，6个月报7.2570，1年报7.1670，2年报7.0670。 【德国商业银行下调年底铜价预估至8800美元/吨】 外电9月8日消息，德国商业银行（Commerzbank)将年底铜价预估从每吨9,000美元下调至8,800美元。该行称，受创纪录的供应缺口提振，铂金价格年底有望回升至每盎司1,100美元。德国商业银行此前预计全球经济和大宗商品价格到2023年中期以前不会出现明显改善。预计2023年铜价将相对温和地回升至每吨9,000美元。 》点击查看详情 【秘鲁7月铜产量同比增长17.7%】 外电9月7日消息，秘鲁能源及矿业部周四公布，秘鲁7月铜产量较去年同期增长17.7%，攀升至229,728吨。秘鲁能源和矿业部8月公布的数据显示，秘鲁今年6月铜产量较去年同期增长21.8%，至241,801吨。部分受到6月产量增长的提振，今年前六个月产量增长17.6%。 》点击查看详情 【电解铝行业利润稳步扩张】 今年以来，受电解铝原材料价格下跌的影响，电解铝利润呈现逐步增加的态势，即时利润从一季度约1000元/吨，到二季度约2000元/吨，再到目前约3200元/吨。而我国对于房地产行业的政策调整，可能对明年起地产相关建筑型材的需求企稳有所助益。此外，新能源以及汽车轻量化将持续增加铝需求。 》点击查看详情 【力勤HPL公司产量持续稳产高产 镍金属产量同比增超40%】 力勤HPL公司喜报频传。在上半年已实现年度产量过半的良好势头下，连续2个月产量再创新高。截止2023年8月底，公司累计完成镍金属产量达3.99万吨，同比增长超40%。全系统生产平稳，保持满负荷连续运行状态，为顺利完成年产5.5万吨金属镍的计划奠定了坚实基础。 》点击查看详情 【印尼希望同美国签署关键矿产协议】 据Mining.com网站援引路透社报道，印度尼西亚一位部长周四透露，该国已经要求美国就关键矿产贸易进行谈判，以便其出口能够享受美国通胀削减法案的优惠政策。 周三，印尼总统佐科在东盟峰会间隙会见美国副总统哈里斯时提出了上述要求。 “印度尼西亚镍储量有2100万吨，排名世界前列，是主要产镍国，因此能够成为美国电动汽车和动力电池的供应国”，佐科称。 》点击查看详情 【沙特大力加速发展钢铁工业 行业投资有望大幅增长】 沙特正在采取重要举措生产绿钢，以供应其他行业并用于出口；未来十年，沙特工业和建筑业投资有望超过270亿沙特里亚尔，将有效带动钢铁行业的发展和扩张；为支持沙特钢铁战略，沙特王国到2030年需要超过350亿沙特里亚尔的重大投资。 》点击查看详情 【世界黄金协会：7月 全球央行“购金热”持续升温】 根据国际货币基金组织（IMF）最新公布的数据显示，截至2023年7月底，全球官方黄金储备共计35,664.5吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10,771.3吨，占其外汇总储备的57.8%。继6月全球央行恢复净购金态势后，最新数据显示，7月全球官方黄金储备继续增加。据各央行公开数据显示，7月全球央行净购金量达55吨。利比亚中央银行公布该行于…… 》点击查看详情 【上半年世界十大金企产量下降1.6%】 据Mining.com网站报道，今年以来，由于多个数十亿美元并购案件出现，金已经成为关注的焦点。其中，纽蒙特（Newmont）公司以192亿美元并购新峰公司成为头条新闻，进一步巩固了其作为世界最大产金商的地位。为了对世界金生产进行概览，矿业情报（Mining Intelligence）网站按照报告产量列出了2023年上半年前十大产金商。这十大金企上半年产量…… 》点击查看详情 【攀钢实现0.1毫米厚宽幅钛合金箔材工业化制备】 近日，攀钢研究院钛金属技术研究所承担的国家重点研发计划项目《钛合金箔材复合熔炼与无锻造直轧短流程制备技术》取得重大进展。依托攀钢鸿舰公司自主设计开发的B750-20辊窄钛带轧机，成功实现了500毫米宽幅、0.1毫米厚度规格的专用Ti10-PG钛合金箔材的精密轧制。 》点击查看详情 【沙特年内最大IPO要来了！油气钻井服务龙头公布最新上市细节】 沙特主权财富基金“公共投资基金”旗下的油气钻探公司ADES控股公司（ADES Holding Co.）正寻求在IPO中筹集46亿沙特里亚尔（约合12亿美元）。若最终结果属实，这将是沙特今年年内最大的IPO。根据一份声明，ADES的发行价区间定在每股12.5至13.5里亚尔之间，对该公司的估值高达152亿里亚尔（约合298亿美元）。 》点击查看详情 【沙俄联手减产 而需求远超预期 7月以来油价已涨了20%】 经历了长达半年的低迷之后，油价在供应收紧和需求反弹的背景下飙升。自7月1日以来，国际原油基准布伦特原油已经上涨了约20%，而作为维持全球经济运转的重要燃料，纽约港柴油价格已经飙升了三分之一。沙特、俄罗斯两大产油国发力，自愿减产来进一步限制产能，同时原油消费激增，导致原油供需面临严重的赤字。 》点击查看详情 ► 力勤HPL公司产量持续稳产高产 镍金属产量同比增超40% ► 格林美：印尼青美邦镍资源项目二期建设集中签约 镍资源产能扩产9.3万吨金属镍 ► 河南不锈钢高质材料产业城项目及六个产业链项目集中开工 ► 发改委再次就铁矿石价格问题开会 市场理性情绪回升 ► 产能低于90万吨的复杂煤矿将停止新建 供应受限的煤价会怎么走？ ► 江西加大力度打击稀土领域违法违规行为 公布举报渠道 ► 西澳克雷安碳酸岩杂岩体发现铌稀土 ► “黄金牛市”来了？小摩：投资者配置量达到10多年来最高水平 ► 我国黄金储备连续十个月上升 多机构预计金价上行 ► 高盛发出警告：由于沙特和俄罗斯减产 油价可能触及每桶107美元 ► 本周全国碳市价涨5.54% 碳排放配额总成交1464.48万吨【交易周报】 【 乘联会：8月新能源乘用车批发销量同比增长25.6% 】乘联会数据，8月新能源乘用车批发销量达到79.8万辆，同比增长25.6%，环比增长8.2%。今年以来累计批发507.8万辆，同比增长38.5%。8月新能源车市场零售71.6万辆，同比增长34.5%，环比增长11.8%。今年以来累计零售444.1万辆，同比增长36.0%。 【乘联会：8月广义乘用车市场零售193.8万辆 同比增长2.2%】 乘联会数据显示，8月广义乘用车市场零售193.8万辆，同比增长2.2%，环比增长8.5%。1-8月份，广义乘用车市场累计零售1337.8万辆，同比增长1.8%。 【广州首套房贷突破LPR下限 成为首个突破下限的一线城市】 据悉最新的政策为，广州无房，首套房首付30%，利率为LPR-10%，即4.1%；广州有一套房无在供或者已经结清，二套房按照首付30%，利率也为LPR-10%；广州有一套房且在供，首付40%，利率为LPR+30BP，即4.5%，广州有2套房及以上者，暂停放发贷款。新政从9月8日起执行，9月8号之前（不含9月8号）已完成买卖合同或房地产买卖合同网签的，按原规定执行。 【中国汽车流通协会：8月汽车经销商库存系数为1.54 同比上升5.5%】 中国汽车流通协会数据显示，8月份汽车经销商综合库存系数为1.54，环比下降9.4%，同比上升5.5%，库存水平在警戒线以上。 【乘联会：8月自主品牌国内零售份额同比增长6.1个百分点】 9月9日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2023年8月乘用车市场零售达到192万辆，同比增长2%，环比增长9%。2023年8月，自主品牌国内零售份额为52.1%，同比增长6.1个百分点；德系品牌零售份额20.1%，同比下降1个百分点；日系品牌零售份额16.7%，同比下降4个百分点；美系品牌市场零售份额达到8.5%，同比下降0.4个百分点。 【北京：重点发展通用人工智能、6G、元宇宙等细分产业】 北京印发《北京市促进未来产业创新发展实施方案》。其中提到，面向未来信息通信和先进计算需求，在海淀、朝阳、石景山、通州、北京经济技术开发区(以下简称经开区)等区域，重点发展通用人工智能、第六代移动通信(6G)、元宇宙、量子信息、光电子等细分产业。 【 广东：优化广州、深圳汽车限购政策 完善购车资格规定 】广东印发广东省扩大内需战略实施方案。方案提出，释放出行消费潜力。挖掘汽车消费潜力，多措并举扩大新能源汽车消费。优化广州、深圳汽车限购政策，完善购车资格规定，推动汽车由购买管理向使用管理转变。全面落实取消二手车限迁政策，优化二手车市场流通管理。支持老旧城区、学校、医院等重点场所通过改造、新建等方式，加大停车基础设施供给。加快推进高速公路服务区等区域充电桩(站)和公路沿线充电基础设施建设，逐步实现有条件的小区和经营性停车场充电设施全覆盖。 【内蒙古兴安盟：公积金单笔贷款最高额由60万元调到80万元】 内蒙古自治区兴安盟住房公积金中心发布公告，对住房公积金使用政策进行新调整，调整后的政策为一是将兴安盟行政区域内住房公积金单笔贷款最高额度由60万元调整到80万元。二是住房公积金政策向多子女家庭（2个及以上子女家庭）租房购房上给予倾斜。每户多子女家庭每年租房合计提取额度由不超过15000元调整到不超过18000元。三是按照内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区住房公积金缴存管理办法》等三个办法的通知（内政办发〔2022〕92号）规定，缴存住房公积金的职工在符合相关提取条件的情况下可以提取本人及其配偶、子女、父母住房公积金账户内的住房公积金进行使用，使用用途必须符合相关规定。 【广东珠海：多子女家庭买首套自住房 公积金贷款额度可上浮20%】 广东省珠海市住房公积金管理中心近日发布通知，对符合珠海市住房公积金贷款条件的多子女家庭，提供贷款额度上浮优惠政策。多子女家庭在购买首套自住住房申请住房公积金贷款时，贷款额度在可贷额度基础上可上浮20%，但不超过珠海市住房公积金贷款额度最高限额。同时符合珠海市其他住房公积金贷款优惠政策条件的，贷款额度上浮优惠不叠加执行，可就高选择其中一项。通知自2023年9月7日起实施，有效期5年。 【甘肃兰州：今年购买新建商品房可享受50%契税补贴】 甘肃省兰州市近日出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，并将于9月11日施行。该《若干措施》明确，自9月11日起至2023年12月31日，购买新建商品住房并缴纳购房契税的，由市、县、区财政部门按照缴税总额的50%给予补贴。该《措施》共包括17条。在支持刚性和改善性住房需求方面，取消了商品住房售销方面的行政性限制措施，将取消房屋取得《不动产权证书》满三年方可上市交易的限制措施；同时还将取消现行的限购措施，即在兰州市域范围内购买住房没有户籍、套数的限制。 【安徽“卷起来”了！芜湖、肥西、滁州三城基金再“出击” 新能源】 安徽的产业基金又有新动向。近日，安徽省内的芜湖、肥西、滁州三城先后宣布成立规模10亿元的产业基金，都要投向新能源汽车产业上下游。这是今年8月，安徽将新能源汽车产业作为“首位产业”，提出加快建设新能源汽车强省后，各地在投资上发力的最新进展。 》点击查看详情 【浙江绍兴：组织开展新能源汽车下乡促销活动 给予不低于2000元/辆补贴】 9月8日消息，绍兴市人民政府办公室于近日印发了《绍兴市新能源汽车下乡行动方案(2023—2025年)》（以下简称“《方案》”），其发展目标为，到2025年，构建新能源汽车生产、销售、维修、保养、回收全生命周期服务体系，城乡新能源汽车年销量6万辆以上，建成新能源汽车维保服务网点50家以上。 》点击查看详情 【海南海口市碳达峰实施方案：到2025年新增光伏200MW 助力海南省打造“清洁能源岛”！】 8月31日，海南省海口市人民政府印发《海口市碳达峰实施方案》，《方案》提出，大力发展非化石能源。落实海南省“清洁能源岛”建设要求，科学推进能源结构调整，大幅提高可再生能源比重，推动构建安全、绿色、集约、高效的清洁能源供应体系。坚持分布式为主、集中式为辅，多场景开发利用太阳能....... 》点击查看详情 【天津2023风光项目开发建设清单：光伏856MW、风电1528.1MW！】 9月7日，天津市发改委公示拟纳入天津市2023年风电、光伏发电项目开发建设方案的项目清单，共包含3个集中式光伏项目、7个集中式风电项目，总装机规模2384.1MW，其中光伏856MW、风电1528.1MW。 》点击查看详情 【上海最大集中式光伏项目全容量并网】 9月9日6时6分，上海市最大集中式光伏项目——上海崇明港西渔光互补光伏发电项目全容量并网。该项目是中广核在沪首个集中式光伏项目，装机容量158兆瓦，共分两期实施，也是上海市第二届“双招双引”重大人才项目和崇明区建设世界级生态岛的绿色工程之一。 据悉，项目正式投运后，年均发电量可达1.72亿千瓦时，每年可减少标煤消耗超7万吨，减排二氧化碳约14.9万吨，环保效益相当于种植5.9万亩森林，将大幅提升区域清洁能源比例，对构建绿色低碳生产生活理念、打造美丽乡村、建设世界级生态岛及上海市新能源体系建设具有积极意义。 【新疆：到2025年 形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境】 2023年9月1日，新疆自治区发展和改革委员会发布《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023—2025年）》。发展目标方面，《方案》提到，到2023年，建立推进氢能产业发展工作机制，建设2-3个氢能产业示范区，推进一批氢能示范项目。到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境。 》点击查看详情 【荷兰光刻机巨头阿斯麦公司CEO：妄图孤立中国是没有希望的】 近日，谈到荷兰的半导体技术出口管制，光刻机巨头阿斯麦公司CEO坦言，妄图孤立中国是没有希望的，“中国有14亿人，而且聪明人很多。他们能想到我们未想到的解决方案，出口管制只会迫使他们提升创新能力。他们做事更努力、更专注、更快，我们太自以为是了。“ (央视新闻) 【已在寻找合适的矿山资源 腾远钴业加速向上游布局能源金属】 金属类大宗商品价格整体偏弱，钴业更是首当其冲，去年以来钴价从高点回落，已逾腰斩。近日，财联社记者调研腾远钴业获悉，为应对单一金属所带来的市场波动风险，公司拟在全球布局以锂为代表的多种能源金属矿产资源。同时，腾远钴业也正在向锂电产业链下游延伸，规划的12万吨三元前驱体项目，其首批2万吨产线将在今年底试产。 》点击查看详情 【甘肃完成首次储能电站并网适应性检测 新能源装机规模突破4000万千瓦】 经过持续20多天的严格测试，甘肃储能电站电网适应性首次检测今天（10日）在海拔1700米左右的甘肃张掖民乐县南古镇三墩滩圆满完成。目前，甘肃省新能源装机规模已突破4000万千瓦，占全省电源总装机规模超过55%，新能源装机占总装机比例居全国第二。全省已建成酒泉千万千瓦级风电基地和张掖、金昌、武威、酒泉4个百万千瓦级光伏基地。（财联社） 【获近40亿补贴！国轩高科147亿在美建电池超级工厂计划敲定】 当地时间9月8日，美国伊利诺伊州政府官网发布声明，宣布国轩高科（002074）将斥资20亿美元（约合147亿元人民币）在该州坎卡基县曼特诺新建电动汽车电池超级工厂，计划明年投产。国轩高科在伊利诺伊州的选址曾是一个制造基地，将在现有基础上建造工厂，该工厂占地150英亩，位于芝加哥南部的曼特诺（Manteno）...... 》点击查看详情 ► 广西：新能源市场化交易结算电价降2分/度 启动源网荷储试点 ► 总投资超百亿元！湖南郴州三大新能源产业项目集中开工 ► 南京打响核心二线城市全面取消限购第一枪！各地或迎来一波限购松绑潮 ► 上海八部门：延续新能源车置换补贴 最高可申请一次性10000元购车补贴 ► 广东：优化广州、深圳汽车限购政策 完善购车资格规定 ► 乘联会：8月乘用车市场零售达到192万辆 同比增长2.5% ► 宁德时代/比亚迪/理想拿下前三！中国能源民企100强出炉 ► 锂矿产品将并表！赣锋锂业拟1.38亿美元增资非洲马里项目 ► 通用汽车涨薪条件未达工会预期 小摩警告：二手车价格又得涨！ ► 中矿资源集团津巴布韦Bikita矿山首批锂辉石精矿粉开始发运回国 ► 容百科技三季度业绩逆袭 磷酸锰铁锂成正极材料公司救星？ ► 2.72亿元！天赐材料拟向年产30万吨磷酸铁项目二期追加投资 ► 新能源业务势头持续强劲 斯达半导：订单饱满 正积极扩产 ► WiFi 6芯片新战局帷幕悄然拉开：A股龙头中报亏损加剧、股价跌跌不休 ► 招商银行发布关于明确存量首套住房贷款利率调整有关具体事项的公告 ► 就在下周！苹果秋季发布会最全前瞻来了！ ► 房地产利好政策密集催化！梳理其他应收款占净资产比例超100%的A股上市房企名单

      盘面：上周五晚伦铜开于8230.5美元/吨，盘初震荡下行摸底于8213美元/吨，而后回升盘中摸高于8259.5美元/吨，盘尾下行收于8230美元/吨，成交量至1.7万吨，持仓量28.3万手，跌幅达0.9%。隔夜沪铜主力2310合约开于68600元/吨，盘初摸底于69410元/吨，而后震荡上行，盘中摸高于68640元/吨，盘尾横盘整理最终收于68590元/吨，成交量至2.9万手，持仓量至14.8万手，跌幅达0.36%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）美国7月批发销售月率0.8%，前值-0.8%，预测0.2%。（2）美国至9月8日当周石油钻井总数（口）513，前值512。 现货：（1）上海：9月8日1#电解铜现货对当月2309合约报于贴水10~升水50元/吨，均价报于升水20元/吨，环比下跌55元/吨。上周五现货升水再造重创，现货商开展压价态势，意图贴水或平水附近收货。尽管上周现货升水大幅下跌，隔月BACK月差依旧坚挺，且上周五小幅贴水价格吸引贸易商建库备货，本周进入交割周，从目前持仓以及上海地区仓单数量来看，本周现货交易氛围或将再显较大分歧。 （2）华南：9月8日广东1#电解铜现货对当月合约报升水0元/吨-升水0元/吨，均价升水0元/吨，环比跌20元/吨。总体来看，铜价持续回落下游补货增加，上周五升水呈现探底回升的走势，整体交投有所好转。 （3）进口铜：9月8日仓单报价50-62美元/吨，QP9月，均价环比下跌0.5美元/吨；提单报价50-60美元/吨，QP9月，均价环比下跌0.5美元/吨；EQ铜（CIF提单）15-25美元/吨，均价较前一交易日持平，报价参考9月下旬以及10月上旬到港货源。上周五国内平水铜已贴至贴水附近，部分美金铜持货商将9月下旬货源下调溢价出货，为避免承担较长时间的资金成本风险，但临近周末市场需求较为清淡。 （4）再生铜：9月8日广东光亮铜价格为64000-64200元/吨，环比下降200元/吨，上周五精废价差录得929元/吨，环比大幅缩窄，重回三位数，再生铜原料经济效益逐渐隐没。 （5）库存：9月8日LME电解铜库存增加275吨至134125吨；9月8日上期所仓单库存减少828吨至6957吨。 价格：宏观方面，美国拥有永久投票权的纽约联储主席威廉姆斯认为，货币政策正处在良好位置，行动取决于9月更多待公布的数据。此外，市场对于美国将在更长时间维持高利率预期较高，助长美指涨势。基本面方面，截至9月8日上周五，SMM全国主流地区铜库存环比上周一增加0.38万吨至10.05万吨，较上上周五增加1.19万吨，已连续2周增加。具体来看，华东地区由于进口铜流入，库存出现增加；华南地区库存则出现下降，主要是由于铜价回落后下游采购量增加。消费方面，临近交割，Back月差较大 ，预计消费需求量有限。价格方面，在美国更多经济数据出炉前，预计铜价上涨空间有限。     【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

外电9月8日消息，德国商业银行（Commerzbank)将年底铜价预估从每吨9,000美元下调至8,800美元。该行称，受创纪录的供应缺口提振，铂金价格年底有望回升至每盎司1,100美元。 外电5月31日消息，德国商业银行表示，预计2023年底铜价为每吨9,000美元，2024年底为9,400美元。此前预估均为10,000美元。 德国商业银行曾在2022年年底预计全球经济和大宗商品价格到2023年中期以前不会出现明显改善。预计2023年铜价将相对温和地回升至每吨9,000美元。