盘面：隔夜伦铜开于8019美元/吨，盘初下行摸底于7967美元/吨，而后一路震荡上行，临近盘尾摸高于8060美元/吨，盘尾最终收于8029美元/吨，成交量至1.8万手，持仓量至27.6万手，跌幅达1.01%。隔夜沪铜主力2311合约开于67200元/吨，盘初摸底于66190元/吨，而后震荡上行，盘中横盘整理，盘尾继续上行摸高于66780元/吨，盘尾最终收于66730元/吨，成交量至3.4万手，持仓量至15.8万手，跌幅达0.25%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）美国9月NFIB小型企业信心指数90.8，前值91.3，预测91。（2）美国8月批发销售月率1.8%，前值1.2%，预测0.5%。 现货：（1）上海：10月10日1#电解铜现货对当月2310合约报于升水60-升水90元/吨，均价报于升水75元/吨，环比上涨20元/吨。昨日现货成交情绪较昨日好转，随着月差收窄现货成交重心亦上抬。盘面终于下跌令节后需要补货的下游表现积极，现货升水得以回升，下半周仍需关注盘面跌破67000元/吨后下游的采购意愿。若月差能保持在百元每吨以内，现货成交保持升水可能性进一步放大。 （2）华南：10月10日广东1#电解铜现货对当月合约报升水60元/吨-升水60元/吨，均价升水60元/吨，环比涨35元/吨。总体来看， 节后下游厂家开始补货，现货升水持续走高，市场交投较前日活跃。 （3）进口铜：10月10日仓单报价58-73美元/吨，QP10月，均价环比下跌3.5美元/吨；提单报价60-78美元/吨，QP11月，均价环比下跌1美元/吨；EQ铜（CIF提单）30-40美元/吨，均价环比上涨2美元/吨，报价参考10月下旬及11月上旬到港货源。昨日进口比价转弱，对沪铜10合约盈利在150元/吨附近。市场未能延续昨日活跃氛围，买方纷纷陷入观望，成交清淡。部分贸易商于市场询10月内到港EQ铜货源，卖方借机高挺溢价，买卖双方显现分歧。 （4）库存：10月10日LME电解铜库存增加1050吨至171525吨；10月10日上期所仓单库存增加800吨至5525吨。 价格：宏观方面，美联储官员再放“鸽”。博斯蒂克：认为我们不需要再提高利率了，但如果前景发生变化，可能需要进一步加息；卡什卡利：若经济更具韧性或不得不进一步加息。基本面方面，昨日盘面跌破67000元/吨，华东地区下游补货积极性提高，现货升贴水随之回升；华南地区库存增加幅度开始放缓，一方面由于华南地区下游企业节前备货不多，节后回来补货积极性尚可，叠加临近交割，部分持货商选择交仓单，使得现货资源有限，整体升贴水因而出现走高。消费方面，铜价跌破新低，对需求存有拉动，但预计增幅有限。价格方面，市场情绪不稳定，预计近期铜价维持偏弱运行。 【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

SMM10月10日讯： 原油方面： 原油今日回落，截至15:26分，美油、布油分别跌1.22%、1.13%。地缘局势动荡，市场关注的焦点转向巴以冲突。以色列和巴勒斯坦不是产油区，巴以冲突目前尚未影响到原油实际供应，但可能会打断沙特与以色列关系正常化的进程。巴以冲突还可能导致西方与俄罗斯及伊朗的对立加剧。市场担心如果美国等西方国家指认伊朗在此事件中有任何参与，将导致对该国原油出口的制裁，伊朗的石油出口或因此下滑。 美元方面： 美元指数止跌反弹，截至今日15:28分涨0.12%。美国经济数据韧性令美元和美债收益率高位运行，美联储加息预期摇摆，一方面，前期国际宏观面压力显著增长，市场普遍预期美联储短期之内维持高利率水平，年底仍有可能加息，降息预期至早到24年下半年。另一方面，隔夜美联储副主席杰弗逊讲话却释放鸽派信号，表示考虑到美债收益率走高对经济的限制，再次加息的必要性降低，联储可谨慎行事。洛根是今年FOMC票委，且此前还是较为鹰派的政策制定者之一。目前美元指数虽然有所回落，但是仍然位于106点位附近。 截至今日16:08分，欧元兑美元涨0.08%，美元兑日元涨0.32%，英镑兑美元跌0.08%，澳元兑美元跌0.25%。 宏观方面： 中国银行研究院研究员范若滢表示，当前，中国经济供需两端均呈现向上修复态势。7月以来，一系列稳增长政策密集出台，在政策助力下中国经济动能有所增强，但经济持续回升仍需要进一步深化、细化具体政策措施。 关注美国9月NFIB小型企业信心指数、8月批发销售月率等数据。以及2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。 金属方面： 截至今日日间收盘，碳酸锂主连涨0.90%，工业硅主连涨1.67%。内盘基本金属全线飘绿仅沪镍涨1.31%，沪锌跌3.04%，沪铅跌1.94%，沪锡跌1.89%，氧化铝跌1.59%，沪铜跌1.31%，沪铝跌1.19%。 镍方面，目前基本面供应呈现宽松预期，叠加部分国内新增电积镍品牌后续均有注册成为交割品的可能，未来交割品的扩容将导致镍仓单的持续增加预期。需求端虽然合金订单较好，但不锈钢需求持续转弱，综合来看，预计10月镍价或继续承压运行。宏观方面，关注国际局势变化对原油及美元带来的影响。 》点击查看详情 黑色系全线收跌，焦煤跌6.50%，焦炭跌6.05%，铁矿跌1.74%，螺纹、热卷跌0.88%，不锈钢跌0.68%。 双焦方面，周一陕西又发生煤矿事故，安全检查仍严格执行，对炼焦煤供应有压制。下游焦企对高价炼焦煤采购相对谨慎，而煤矿由于前期预售订单较多，以执行前期订单为主，基本没有新成交价，报价暂稳。焦企开工基本稳定，出货较为顺畅，厂内焦炭库存保持低位，且山西将于10月底前全面关停4.3米焦炉，焦炭供应仍偏紧张。 》点击查看详情 沪金、银分别跌0.86%、0.69%；沪金触2023年7月7日以来新低至450.06元/克，五连跌；沪银刷2023年8月21日以来新低至5624元/克，五连跌。截至今日15:44分，COMEX黄金涨0.32%、COMEX白银跌0.31%。 白银方面，巴以冲突持续，黄金、白银等避险金属价格小幅上涨，现货白银开盘价格为21.855美元/盎司，SMM1# 白银上午出厂参考均价为5650元/千克，均价较昨日上涨14元/千克，涨幅为0.2%。 》点击查看详情 LME金属全线飘绿，截至15:45分，伦锌跌2.11%，伦锡跌1.62%，伦铅跌1.10%，伦铜跌1.01%，伦镍跌0.84%，伦铝跌0.47%。 截至15:47分行情 》点击查看SMM行情看板 》10月10日SMM金属现货价格一览 》A股延续调整走势能源金属涨近2%【股市收评】 SMM日评 ► 宏观情绪偏空BC铜大幅下跌【SMMBC铜评论】 ► 氧化铝日评：现货成交活跃 价格延续小幅上涨 ► 假期大量累库持续影响市场 沪铝持续下跌【SMM期铝简评】 ► 铝价继续下跌废铝价格普通跟跌今日废铝市场成交表现不佳 ► 基价下跌华南铝棒加工费下调以刺激出货【铝棒现货日评】 ► 电动车蓄电池市场综述【SMM晚讯】 ► 废电瓶市场成交综述【SMM晚评】 ► 再生铅市场成交综述【SMM晚评】 ► 宏观偏空有色金属普跌成本支撑铅价或维持区间震荡【期铅简评】 ► ILZSG表示全球锌市场供应过剩沪锌走势偏弱运行【SMM期锌简评】 ► 锡价再度下跌现货成交仍火热 锡锭进口盈利水平有所收窄 ► 下游需求呈弱 镍铁价格回落【镍生铁日评】 ► 受美联储鸽派发言 沪镍今日小幅回弹【SMM期镍简评】 ► 上下游心理价位价差再度走阔成交活跃度呈弱【SMM硫酸镍日评】 ► 限价取消成交好转 316预计仍将走弱【SMM不锈钢现货日评】 ► 华南某钢厂取消限价政策 SS合约延续震荡下跌趋势【SMM期货日评】 ► 上下游博弈意味浓重碳酸锂价格维稳【SMM日评】 ► 河钢询盘价公布 业者情绪偏弱【SMM锰硅期评】 ► 锰价弱势盘整让价出货增多【SMM电解锰日评】 ► 铬系市场悲观主导铬铁价格偏弱运行【SMM日评】 ► 原料双焦领跌 黑色系共振压力加大【SMM热卷日评】 ► 盘中低点跌破3600 市场情绪再度受挫【SMM螺纹日评】 ► 华南受台风影响到港量或降低 检修增加高炉铁水产量预计下滑 ► 有焦企对焦炭提出第三轮提涨【SMM日评】 ► 节后工业硅期货主力合约连续向上 收涨1.67%【SMM期货日评】 ► 硅现货报价混乱市场询单热度一般【SMM硅日评】 ► 白银价格小幅上涨【SMM日评】

► 倒计时6天！2023 SMM新能源产业年会即将召开 ※今日焦点 ► SMM LME LONDON EVENT隆重举办 看大咖们如何看金属后市【LME WEEK】 ► 【重要数据】2023年9月SMM中国金属产量数据发布 ► 10月10日SMM金属现货价格一览 ► 金属普跌 沪锌跌超3% 焦煤跌6.5% 沪金、银五连跌【SMM日评】 ► LME WEEK现场投票：超一半嘉宾认为2024年铜上涨潜力最大 ► 2023年9月氧化铝日产量环比减少0.9% 预计10月停减产产能陆续恢复生产 ► 运行产能增速放缓 9月国内电解铝日产量环比小增至11.7万吨/日【SMM数据】 ► 周末国内铝产品库存增加明显 为何今年假期累库为近五年最多？【SMM分析】 ► 9月再生精铅产量明显提升 10月或维持增势【SMM数据】 ► 9月铅价刷近4年高位 10月基本面供增需减 成本端仍有支撑【SMM铅月度展望】 ► 9月不锈钢主连跌超6% 10月供需双弱价格或延续弱势【SMM月度分析】 ► 开工高位9月铬铁产量触顶 需求衰减铬铁产量或将回落【SMM分析】 ► 8月南非铬铁出口环比上涨37% 国内供给紧缺不在铁价走弱【SMM分析】 ► 9月碳酸锂均价跌破17万！成本倒挂 锂盐厂减产频出 后市有何预期？【SMM月度分析】 ► 【SMM评论】磷酸铁行业企业互动 聚焦行业引领未来 ► 【SMM分析】9月数码消费市场焕发活力 海外动力市场表现依旧低迷 ► 【SMM分析】9月负极产量下滑4% 后续或仍存减量预期 ► 行业利润修复硅企复产增多 9月工业硅产量环比继续增加【SMM分析】 ► 钼价接连下行 市场担忧情绪加剧【SMM分析】 ► 上下游博弈意味浓重 碳酸锂价格维稳 ► 有焦企对焦炭提出第三轮提涨 ► 锰价弱势盘整 让价出货增多 ► 硅现货报价混乱 市场询单热度一般 ► SMM、非洲能源署带您走出去 到迪拜探索光伏与储能蓝海！ ※产业及宏观要闻 ► 美联储终于展露“鸽容”？又一官员称加息的需求可能正在降低 ► 国家能源局：公布绿色电力证书管理、核发单位 ► 关于全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作的通知 ► 关于印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》的通知 ► 长期来看全球铜市预计供应短缺 ► 璞泰来牵手“宁王”共推复合铜箔 接近公司人士：预计明年供货 ► 沪伦两市锌库存双双回落 沪锌库存刷新八个半月最低位 ► 锌价四季度料持稳 长期前景消极 ► ILZSG：今年全球铅锌市场将供应过剩 明年过剩量将增加 ► 沪镍库存增逾五成 刷新逾一年最高位 ► 南非、莫桑比克两国铬矿和铬铁运输量增加 ► UAW大罢工进入第四周 美国更多汽车业公司面临裁员困境 ► 特斯拉也难逃工会魔咒！柏林超级工厂员工涌入德国最大工会 ► 谁会成为锂热潮的下一个中心？这一南美大国未来有望取代智利 ► 【10.10锂电快讯】工信部称7-8月全国锂电池产量同比增23% | 崔东树称8月中国占世界汽车份额36% ► 格林美：依托青山镍铁资源 已打通镍铁高值化制备新能源材料磷酸铁锂的工艺线路 ► 利润将暴跌80%？三星电子第三季度业绩可能被芯片业务拖垮 ► 紧俏！高纯石英砂产销两旺 石英股份三季度净利最高预增近6倍 ► 宝武镁业：下半年至今镁金属价格逐月上涨 下半年订单比上半年有增加 ► 东轻板带厂成功轧制高镁铝合金紧固件 ※10月10日LME金属库存 （单位：吨） ※10月9日 LME金属 现货升贴水 【LME0-3铜】贴水64.75美元/吨，持仓273762手增1211手，总成交144018手 【LME0-3铝】贴水33美元/吨，持仓625926手减58手，总成交177530手 【LME0-3铅】升水29美元/吨，持仓144127手减364手，总成交64188手 【LME0-3锌】贴水30美元/吨，持仓226758手减1997手，总成交92781手 【LME0-3锡】贴水286美元/吨，持仓15366手增247手，总成交5243手 【LME0-3镍】贴水280美元/吨，持仓163277手增666手，总成交49231手

► 金属普跌 沪锌跌超3% 焦煤跌6.5% 沪金、银五连跌【SMM日评】 ► 9月铅价刷近4年高位 10月基本面供增需减 成本端仍有支撑【SMM铅月度展望】 ► 9月不锈钢主连跌超6% 10月供需双弱价格或延续弱势【SMM月度分析】 ► 9月碳酸锂均价跌破17万！成本倒挂 锂盐厂减产频出 后市有何预期？【SMM月度分析】 ► 8月南非铬铁出口环比上涨37% 国内供给紧缺不在铁价走弱【SMM分析】 ► 钼价接连下行 市场担忧情绪加剧【SMM分析】 ► 进口比价转弱 美金铜市场交投转淡【SMM洋山铜现货】 ► 盘面跌破67000元/吨下游好转 月差收窄现货升水得以回升【SMM沪铜现货】 ► 节后下游厂家开始补货 现货升水持续走高【SMM华南铜现货】 ► 铜价重心走低 华北升贴水小幅上涨【SMM华北铜现货】 ► 10月10日广东铜现货市场各时段升贴水（第四时段10：45）【SMM价格】 ► 10月10日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 沪铝主力冲高回落 现货升水预计承压回落【SMM铝现货午评】 ► 节后沪铝盘面偏弱运行 华南铝锭现货贴水现企稳迹象【SMM华南铝现货】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅扭势回落 现货市场成交活跃度稍好【SMM午评】 ► 再生铅：下游企业仍持观望态度 今日刚需采购成交一般【SMM铅午评】 ► SMM 2023/10/10国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 天津锌：市场存在一定甩货情绪 升水再度走弱【SMM午评】 ► 上海锌：市场货量增多 升水弱势运行【SMM午评】 ► 广东锌：锌价下挫 下游逢低补库带动消费【SMM午评】 ► 宁波锌：下游刚需采购 价格下挫对成交带动较小【SMM午评】 ► 沪锡价格下探带动下游采购情绪抬升 部分贸易企业反馈剩余库存较少【SMM锡午评】 ► 镍价小幅回调 现货市场整体转弱【SMM镍现货午评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 美联储放鸽 铜价低位反弹【SMM铜晨会纪要】 ► 宏观消息面有好转迹象 节后有望尽快止颓【SMM铝晨会纪要】 ► 铅锭社会库存或延续增势 短期拖累铅价走势【SMM铅晨会纪要】 ► 伦锌欧洲交易时刻迅速下行 关注美国销售数据【SMM晨会纪要】 ► 锡价回落带动现货成交放量 预期后续锡矿进口减少但锡锭进口窗口持续开启 ► 硫酸镍价格或仍有上行空间【SMM镍晨会纪要】 ► 锂盐节后价格暂时持稳 三元材料价格仍在下行【SMM钴锂晨会纪要】 ► 期货开盘首日 市场看空情绪浓厚【SMM钢铁晨会纪要】 ► 多晶硅价格维持稳定 EVA下游需求仍疲软【SMM硅基光伏晨会纪要】 原油方面： 隔夜两油期货大涨，美油涨4.34%，布油涨4.34%。油价周一大涨，收复了上周的部分跌幅，因巴以冲突引发了冲突扩大可能会打击中东石油供应的担忧。消息人士称，以色列的阿什凯隆港及其石油码头已在冲突后关闭。高盛表示，这场冲突降低了以色列与沙特关系正常化的可能性，随着时间的推移，也降低了沙特提高石油产量的可能性。该行认为，此轮袭击对近期石油库存没有造成任何立即的重大影响。沙特和俄罗斯已经同意在2023年底之前，自愿减产供给130万桶/日。新的供应中断将加剧今年剩余时间供应紧张的预期。分析人士认为，冲突的影响可能包括伊朗出口有可能放缓，尽管受到美国制裁，伊朗今年的出口仍大幅增长。巴西国家石油公司（Petrobras）首席执行官表示，这场冲突可能导致石油市场更高的波动性和投机性。 摩根大通（JP MORGAN）周一在一份报告中称，中东冲突期间油价短期内会飙升。“上周末以巴冲突推动了油价上涨，尽管石油供应没有受到直接威胁，我们认为这是一个新出现的风险的例子。预计短期内油价飙升将在中期持续。”周一公布的初步调查显示，上周美国原油库存料增加，而成品油库存料下降。四位受访分析师平均预估，截至10月6日当周，美国原油库存料增加130万桶。 美国石油协会(API)将在北京时间周四4:30发布行业版库存报告；美国能源信息署(EIA)将在北京时间周四23:00发布官方库存报告。因本周一美国逢哥伦布日假期，两份周度报告均推迟一天公布。 欧佩克世界石油展望报告称，预计2027年全球石油需求将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日；上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望。 美元方面： 隔夜美元指数延续此前3个交易日的跌势，继续收跌0.05%，报106.08。随着有关美联储是否会再次加息的猜测愈演愈烈，美国消费者价格指数(CPI)的最新报告将成为本周市场关注的焦点。9月CPI报告可能会在本周四驱散一些迷雾，也可能只会增加混乱。在前两次发布的数据中，总体CPI小幅上升，8月份同比上升至3.7%。最近汽油价格的上涨是CPI上涨的主要原因，8月份CPI环比上涨加速至0.6%。在CPI报告公布之前，市场情绪将由生产者价格指数(PPI)以及定于周三公布的美联储9月会议纪要决定。美联储在上次会议上维持利率不变。 根据芝商所的数据，市场预计美联储不会在11月再次加息。期货走势显示，市场预计美联储决策者在11月政策会议上维持利率不变的可能性为88.5%。 其他货币方面： 10月初欧元区投资者信心降幅小于预期，德国经济疲软继续拖累该地区，但预期略有上升。欧元区10月Sentix投资者信心指数从9月的-21.5降至-21.9，但这好于分析师预估的-22.8。Sentix董事总经理Manfred Huebner表示，在欧元区，尤其是德国，经济形势依然疲弱，衰退趋势持续存在，不过至少人们的期望有所提高，这给我们带来了一线希望。然而，现在宣布形势好转还为时过早。欧洲央行政策制定者诺特周一表示，如果欧元区其他国家卷入冲突，可能会推高欧元区的通胀，从而维持目前的油价飙升。 盛宝银行策略团队在一份报告中表示，近期市场对以色列爆发冲突的消息感到震惊，这推动了避险需求。尽管如此，各国央行关于利率在较长时间维持较高水平的说法可能会继续给长期国债收益率带来上行压力。该行表示，他们在期限和风险方面保持中立，因为他们需要确定以色列消息的影响程度。 目前巴以冲突令市场寻求更为安全的货币进行避险，纵观全球，美国在持续加息下国内经济面临衰退风险，与此同时，中国经济数据呈现持续回暖迹象，人民币无疑是最佳选择。近日美元兑离岸人民币持续下行，隔夜收跌0.24%，报7.2917。 国内方面： 10月9日，中国物流与采购联合会公布9月份中国大宗商品指数。指数连续两个月环比上升，显示当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。9月份中国大宗商品指数为103.6%，较上月上升0.9个百分点。指数连续上升，升至2020年8月份以来的最高点。具体来看，大宗商品供应指数略有回升，销售指数持续上升，显示国内大宗商品供应增长平稳，国内市场需求良好。从各主要商品来看，汽车供应量止跌回升，煤炭、有色金属和化工供应量继续增加，且增速加快，钢铁、铁矿石和成品油供应量虽继续增加，但增速有所放缓。 》点击查看详情 广西壮族自治区百色市住房公积金管理中心10月8日发布关于《百色市住房公积金管理委员会关于调整住房公积金贷款政策的通知》。其中提到要降低首付比例、提高多子女家庭缴存人贷款额度及放宽楼盘公积金贷款准入条件。具体来看，对于购买新建商品房（含保障性住房）首次申请住房公积金贷款购买新建商品房（含保障性住房），最低首付比例20%，已结清首次贷款本息后，第二次申请住房公积金贷款购买新建商品房（含保障性住房），最低首付比例为30%。生育三孩的缴存人家庭首次申请住房公积金贷款，住房公积金贷款最高额度提高至60万元；第二次申请住房公积金贷款，住房公积金贷款最高额度提高至55万元。 宏观方面： 今日将公布中国9月社会融资规模、中国9月M2货币供应年率、中国9月人民币各项贷款余额年率、美国8月批发库存月率终值等数据。此外，值得注意的是美联储副主席杰斐逊发表讲话；2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属普跌，沪镍涨2.24%，沪铅跌1.16%，沪锌跌1.44%，沪铜跌0.34%，沪锡涨0.01%，沪铝跌0.65%。氧化铝主力期货跌0.23%。 黑色系多飘绿，铁矿跌1.92%，螺纹涨0.19%，热卷跌0.11%。不锈钢涨0.44%。双焦均下跌，焦煤跌2.13%，焦炭跌3.04%。 外盘金属，隔夜LME金属近全线上涨。伦镍涨2.13%，伦锌涨0.02%，伦锡涨1.72%，伦铜涨0.85%，伦铝涨0.31%，伦铅跌0.96%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨1.62%，COMEX白银涨1.37%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货方面：沪金跌0.42%，沪银涨0.21%。世界黄金协会(WGC)最新发布的报告显示，8月全球央行连续第三个月增加黄金储备。8月全球官方黄金储备增加77吨，较7月增加了38%。过去三个月，全球央行净购金量已达到217吨，轻松超越4月和5月的净售金总量（96吨）。毫无疑问，全球央行的购金需求保持了健康发展态势。即便考虑到今年早些时候的净售金情况，年初至今的购金节奏也足以表明，2023年全年的央行购金需求将再一次迎来强劲增长。 》美元四连跌 原油大涨 金属外强内弱 伦沪镍领涨【隔夜行情】 截至10月10日6:46分隔夜收盘行情 》10月9日SMM金属现货价格一览 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 10月9日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 10月9日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　 【SMM分析：9月电解铜产量上破百万吨 但预计10月会小幅下降】 9月SMM中国电解铜产量为101.2万吨，环比增加2.3万吨，增幅为2.3%，同比增加11.3%；且较预期的98.61万吨增加2.59万吨。1-9月累计产量为848.61万吨，同比增加87.48万吨，增幅为11.49%。具体来看...... 》点击查看详情 【SMM分析：中秋国庆双节假期 华东金属城吞吐量下滑超20%】 根据最新数据显示，2023年9月25日至10月8日，华东金属废铝吞吐量共计19432.44吨，其中，9月25日至10月1日吞吐量为9289.41吨，相较上一周环比下降30.1%；10月2日至10月8日吞吐量为10143.03吨，环比上一周上涨9.19%。10月2日至10月8日吞吐量相较于9月18日至9月24日当周…… 》点击查看详情 【SMM数据：检修恢复VS原料紧张 10月电解铅产量或再次增幅不及预期】 展望10月，云南、江西等地区中大型铅冶炼企业进行检修，而与此同时，河南、内蒙古等地区多家冶炼企业在检修后，生产继续恢复，预计10月电解铅产量将转为增势....... 》点击查看详情 【SMM月度分析：9月沪伦镍价均跌超8% 10月军工订单增长 不锈钢需求转弱 镍价或继续承压】 9月以来沪镍主连整体走势为震荡走弱的趋势，月度跌幅为8.13%。9月伦镍走势亦然，月度跌幅为8.25%。9月SMM1#电解镍现货均价弱势运行，月度跌幅为5.96%。目前基本面供应呈现宽松预期，叠加部分国内新增电积镍品牌后续均有注册成为交割品的可能，未来交割品的扩容将导致镍仓单的持续增加预期。 》点击查看详情 【SMM分析：9月份国内锡锭产量预期内回升 预期9月份国内锡矿进口量显著回落】 据上海有色网（SMM）调研，9月份国内精炼锡产量为15430吨，较8月份环比45.28%，较去年同比2.2%，1-9月累计产量为122170吨，累计同比4.36%...... 》点击查看详情 【SMM分析：9月国内镍铁产量下行 环比下降1.13%】 2023年9月全国镍生铁产量为3.45万镍吨，79万实物吨，实物吨环比下降1.13%，金属吨同比增幅9.61%... 》点击查看详情 【SMM分析：9月硅锰产量再增 供需博弈情况下 合金后市如何】 SMM数据显示，2023年8月我国硅锰合金总产量96.95万吨，环比上涨2.16%，同比上涨57.34%。2023年1-8月我国硅锰产量约为751.06万吨，累计同比上涨9.95%。本月硅锰增量的主要原因为...... 》点击查看详情 【SMM分析：头部订单集中度较高 消费需求助力四氧化三钴产量上行】 9月中国四氧化三钴产量为7,268吨，环比增加5%，同比增加12%。本月产量增加的主要原因在于...... 》点击查看详情 【SMM分析：9月中国电解液产量环比降低3.8% 10月排产持续低迷】 据SMM调研，9月，中国电解液产量106,710吨，环降4%。中国六氟产量14,840吨，环降1%。 》点击查看详情 【SMM数据：9月中国精铋产量环比基本持平】 据SMM对全国铋厂家调研统计，2023年9月中国精铋产量2296.898吨，相比2023年8月全国精铋产量基本不变，环比微幅减少0.13%。 》点击查看详情 ► 美国核心通胀反弹难避免 美联储或只剩加息一条路可选 ► 一大波企业破产和违约要来啦！嘉信理财：美经济或因此陷入衰退 ► SMM数据周末全国主流地区铜库存增加2.07万吨【SMM周度数据】 ► 节后炼厂库存转移 铅锭社库如期上升【SMM调研】 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.94万吨【SMM数据】 ► 9月锡价内强外弱 关注节后下游订单增量【SMM月度分析】 ► 中国精炼镍产量持续爬坡 9月全国精炼镍产量环比上升1.4% 【SMM数据】 ► 9月印尼NPI供应增加 环比增幅2.65%【SMM分析】 ► 9月电解锰排产略降 后市供需格局如何【SMM分析】 ► 【SMM钢材航运】上周中国出口总量环比增加22% ► 【SMM铁矿航运】上周SMM全球铁矿发运总量3008万吨 环比减少16.4% ► 【SMM煤焦航运】上周中国煤炭到港总量751.7万吨 环比增加10.5% ► 【SMM分析】动力端未有起色 硫酸钴产量环比下降 ► 【SMM数据】下游压价采购 锰酸锂型二锰暂无优势 ► 【SMM数据】需求承压 锰酸锂产量延续下降趋势 ► 9月中国锑锭产量环比基本持平【SMM数据】 ► 9月中国焦锑酸钠产量大幅上升12.7%【SMM数据】 ► 巴以冲突持续升级！国际油价迎来“血色助攻” 美油、布油涨超5% ► 倒计时6天！2023 SMM新能源产业年会即将召开 ► 【SMM公告】关于新增中国镝铁月度产量数据、中国金属铽月度产量数据的公告 Shibor： 隔夜报1.7300%， 上涨13.30个基点。 7天报1.8010%， 上涨3.70个基点。 3个月报2.3000%，上涨0.00个基点。 人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2922，涨0.1096%，人民币中间价报7.1789，跌0.0000%。 【秘鲁：8月铜产量同比增长7.5% 锌、金、铁矿产量均同比增长】 据BNAmericas网站报道，秘鲁国家统计信息局（INEI）发布的最新数据显示，8月份该国采矿业同比增长5.2%。其中，金属采矿业同比增长4.6%，主要是因为铜（7.5%）、锌（6.8%）、金（8.3%）和铁矿石（17.5%）增长。 》点击查看详情 【葛红林：1-8月中国有色金属行业良好发展 铅锌产业获得超预期显著增长】 在2023年国际铅锌研究组第六十八届年会上，中国有色金属工业协会会长葛红林表示，1—8月份，精炼铅、锌产量分别为507万吨和454万吨，同比分别增长13.6%和7.1%，其中再生铅、再生锌产量分别占精炼铅的40%、精炼锌的18.7%。贸易方面，1—8月份，进口铅、锌精矿实物量分别达80万吨和310万吨....... 》点击查看详情 【兴业银锡：2023年前三季度净利同比预增117.51%-152.32% 锡精粉产销量同比增加】 兴业银锡表示，预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利为盈利50,000.00万元-58,000.00万元，同比增117.51%-152.32%。公司子公司银漫矿业第三季度采选标高710m-810m之间的原矿，锡的品位较高，同时，银漫矿业选矿厂于2023年6月9日起进行停产技改。 》点击查看详情 【湘潭电化：行业标准规定产品中二氧化锰含量大于91% 】 湘潭电化表示，公司EMD产品纯度根据客户要求提供，行业标准规定产品中二氧化锰含量大于91%。公司主营业务是向包含PC电池等在内的电池制造商提供正极材料，公司自身不生产电池。 》点击查看详情 【中钢协：1-8月出口钢材同比增长28.4% 四季度国内钢铁供需形势将有所改善】 中国钢铁工业协会日前发布8月钢铁产品进出口月报。8月，我国进口钢材64.0万吨，环比下降3.8万吨，同比下降25.3万吨；进口的平均单价1669.2美元/吨，环比上涨4.2%，同比下跌0.9%。1-8月，进口钢材505.8万吨，同比减少32.11%。。1-8月，出口钢材5878.5万吨，同比增长28.4%。 》点击查看详情 【特变电工：目前煤炭核定产能为7400万吨/年 南露天矿产能为4000万吨/年】 特变电工10月9日在投资者互动平台表示，目前公司煤炭核定产能为7,400万吨/年，其中南露天矿产能为4,000万吨/年，将二矿产能为3,000万吨/年，将一矿产能为400万吨/年，公司按核定产能进行生产。特变电工还表示：目前公司已分别在陕西、河南、山东、江苏、安徽、湖北、广东等地开展户用光伏业务…… 》点击查看详情 【力拓预计2024年皮尔巴拉铁矿石出货量小幅增长 今年不会有变化】 澳大利亚力拓周一表示，预计2024财年皮尔巴拉的铁矿石出货量为3.23亿至3.38亿吨，略高于2023年的预测，原因是运营条件持续改善。此外，力拓集团预计在2023年，皮尔巴拉地区的铁矿石出货量不会有变化，仍然会在3.2亿吨到3.35亿吨之间，而且会接近这个范围的最大值。 【世界黄金协会：四季度全球央行黄金储量或继续增长】 世界黄金协会10月9日发布报告表示，进入四季度，全球央行年度黄金储备总量将保持强劲增长态势。全球央行的购金需求保持了健康发展态势。即便考虑到今年早些时候的净售金情况，年初至今的购金节奏也足以表明，2023年全年的央行购金需求将再一次迎来强劲增长。 ► 金属贸易商的痛苦削弱“超级周期”炒作 ► 嘉元科技与宁德时代合资公司年产10万吨高性能电解铜箔项目首期生产线试产 ► 新疆农六师铝业有限公司建设项目产能置换方案公示 ► 重庆钢铁首卷不锈钢复合钢卷产品试轧成功 ► 中国宝武入股非洲西芒杜铁矿 ► 淡水河谷与巴西国家石油公司就加速开发低碳解决方案签署意向协议 ► 美国同矿产安全伙伴合作开发项目 ► 稀土精矿价格年内首次上调 涨幅不及预期 业内：或与北方稀土业绩承压有关 ► 美债有望受提振？分析师：以色列遇袭或提升黄金等避险资产吸引力 ► 中金岭南：上半年公司冶炼企业生产电镓8.67吨 锗精矿含锗8.13吨 ► 10月9日全国碳市场价涨1.25% 碳排放配额总成交257.09万吨【交易日报】 ► 中东是否会掀起全球市场风暴？油价是风向标 ► 巴以冲突愈演愈烈 石油交易商紧盯伊朗 ► 欧洲一天然气管道出现泄漏 芬兰运营商称修复或长达数月时间 【工信部：7-8月我国锂电池产业继续增长 电碳均价报27.1万元/吨】 2023年7－8月，我国锂离子电池（下称“锂电池”）产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，7－8月全国锂电池总产量超过180GWh，同比增长23%。锂电池环节，7－8月储能锂电池产量超过33GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约67GWh。出口贸易持续增长....... 》点击查看详情 【工信部：7-8月我国光伏制造业保持高位运行 多晶硅产量同比增超90%】 2023年7－8月，我国光伏制造业继续保持高位运行，产业规模及主要产品产量持续快速增长，根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%。多晶硅环节，7－8月全国产量达23.35万吨，同比增长93.8%。 》点击查看详情 【北京“认房不认贷”满月：二手房新增挂牌量近2万套 有新盘一天卖了73亿】 9月北京新建商品住宅签约5891套，环比增长42.9%；二手房住宅网签14261套，环比上涨30.1%。北京9月1日在全市全面执行“认房不认贷”政策后，9月一个月二手房挂牌新增房源数量接近2万套。 》点击查看详情 【8月全球动力电池榜：比亚迪等8家企业市占率环比下滑】 经历了7月的短暂下滑后，8月全球动力电池装机量有所回暖。根据韩国市场研究机构SNE Research数据，2023年8月，全球动力电池装机量约为66.5GWh，环比上涨14.8%，同比增长48.3%。1-8月，全球动力电池装机量约为428.97GWh，同比增长48.3%。 》点击查看详情 海马汽车公告，2023年9月销售量为985台，同比下降18.19%。 【起亚汽车9月全球销量上涨4.8%】 9月份，起亚汽车在全球范围内共销售了261,322辆新车，较去年同期上涨4.8%。其中起亚在韩国本土市场的销量为44,123辆，同比上涨11%；除特殊用途汽车外，起亚在韩国以外市场的销量为216,568辆，同比增幅为3.5% 【豪美新材：2023上半年净利同比增70.8% 公司将大力发展系统门窗业务 促进汽车轻量化材料产业升级】 豪美新材表示，2023上半年营收为26.7亿元，同比增2.39%；归属于上市公司股东的净利为6714.89万元，同比增70.8%。公司自设立以来，始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行产业升级。公司产品在建筑和工业两个领域应用广泛，根据公司业务发展规划，在建筑应用领域，公司将大力发展系统门窗业务。 》点击查看详情 【天合光能前三季度净利大幅预增 TOPCon组件产品销售占比提升】 10月8日晚间，天合光能发布公告称，预计前三季度归母净利润为45.63亿元至55.77亿元，同比增长89.94%至132.15%。据悉，该公司上年同期归母净利润为24.02亿元。天合光能表示，今年前三季度，该公司光伏组件、支架以及分布式系统的出货量较去年同期均取得显著增长。 》点击查看详情 【Galp能源拟投建绿氢和生物燃料项目】 近日，葡萄牙Galp能源公司已就在其葡萄牙Sines炼油厂建设每年1.5万吨绿氢的电解装置和年产27万吨生物燃料装置作出最终投资决定。该公司表示，这两个项目预计将于2025年启动，总投资约6.5亿欧元。 Galp表示，将投资约2.5亿欧元建设可再生氢气装置，使Sines炼油厂现有灰氢消耗量的约20%得以替换。Galp报告称，该项目可能有助于将企业直接和间接二氧化碳当量排放量每年减少约11万吨。建设的电解装置将使用长期供应协议的可再生能源，还将使用回收工业用水。 ► 半导体大消息！ 美国改口：同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备 ► 广东深圳：“十四五”累计新增光伏装机1.5GW 到2030光伏达2.4GW ► 中保协发布动力电池损伤分级标准：涉及修复、更换和回收 ► UAW最新罢工行动：沃尔沃旗下卡车公司周一开始罢工 ► 赣锋锂业：公司未从新疆地区采购矿石 新矿赣锋（新疆）锂业有限公司已经在注销流程中 ► 6亿元！三大锂电池生产项目集中签约落户江西安远 ► 问界新M7销量超预期 华为智选车产业链或充分受益 ► 问界新M7引发“涟漪效应”：M9盲订超8千台、赛力斯销量涨六成 ► 市场份额全面提升 海尔空调迎来发展新篇章 ► 沙特PIF成立电动汽车基础设施公司 赋能电动汽车产业链 ► 国庆消费高端家电受追捧 宁夏银川投放300万智能家电补贴【家电产业热点汇】

      盘面：隔夜伦铜开于8099.5美元/吨，盘初摸底于8075.5美元/吨，而后一路震荡上行盘中摸高于8126.5美元/吨，盘尾回落后再次走高最终收于8111美元/吨，成交量至2.3万手，持仓量至27.4万手，涨幅达0.82%。隔夜沪铜主力2311合约开于67200元/吨，盘初摸底于67030元/吨，而后宽幅震荡上行，盘中摸高于67280元/吨，盘尾回落最终收于67110元/吨，成交量至3万手，持仓量至15.3万手，跌幅达0.34%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）欧元区10月Sentix投资者信心指数-21.9，前值-21.5，预测-22.8。（2）美国9月谘商会就业趋势指数114.66，前值114.16。 现货：（1）上海：10月9日1#电解铜现货对当月2310合约报于升水40-升水70元/吨，均价报于升水55元/吨，环比下跌60元/吨。节后首个交易日，沪铜盘面与月差均未走出交易者预期行情，供需两方均呈现僵持状态。假日期间冶炼厂库存增加，上海地区社会仓库库存亦呈现垒库状态，预计后续仍有国产入库压力，叠加节前节后沪铜现货进口窗口呈现盈利，后市进口铜报关可以预见。距离沪期铜2310合约交割仅剩一周，预计周内升水将多方面承压，若月差持续表现收窄，现货或能守住升水。 （2）华南：10月9日广东1#电解铜现货对当月合约报升水20元/吨-升水30元/吨，均价升水25元/吨，环比跌280元/吨。总体来看， 节后归来第一天，市场交投积极性不高，再加上库存大增，现货升水只能明显走低，料明天情况会有所好转。 （3）进口铜：10月9日仓单报价60-78美元/吨，QP10月，均价环比上涨3美元/吨；提单报价62-78美元/吨，QP11月，均价环比上涨5美元/吨；EQ铜（CIF提单）29-37美元/吨，均价环比上涨2美元/吨，报价参考10月下旬及11月上旬到港货源。节后归来第一个交易日，早盘进口铜比价盈利可观，对沪铜10合约盈利450元/吨附近，市场询盘相对活跃，一般火法至主流火法成交在 62-70美元/吨之间。随后比价走弱，但因10月下旬到港货源相对较少，市场报盘依旧高企，交投活跃度转而下降。 （4）库存：10月9日LME电解铜库存增加300吨至170475吨；10月9日上期所仓单库存增加2317吨至4725吨。 价格：宏观方面，美联储放鸽，副主席杰斐逊：将会留意收益率上升带来的紧缩效应，美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”。另外有官员表示劳动力市场虽仍然紧张，但一些重要因素表明供需正在达到更好的平衡。基本面方面，截至10月9日本周一，SMM全国主流地区铜库存环比上周六增加2.07万吨至11.43万吨，较节前大增4.12万吨。具体来看，华东地区进口铜和国产铜集中到货，使其库存大幅增加；华南地区则主要由于下游消费不佳，库存消耗不多 ，也使其库存继续增加。消费方面，节后回来 ，部分下游企业进行补货，但需求并不强劲，预计后市也难有明显增量。价格方面，市场等待更多美国经济数据指引，预计近期维持偏弱震荡。 【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

SMM10月9日讯： 原油方面： 原油今日飘红，截至15:21分，美油、布油分别涨3.55%、3.20%。 中东地区忽起风云，地缘紧张局势不断升温。节后的第一个周末，巴以“火药桶”被点燃，可能中断自沙特、伊朗恢复外交关系以来的中东和平进程，短期引发避险情绪，油价的地缘风险溢价回升。巴以冲突对原油市场格局的实质性影响，取决于冲突是否蔓延至沙特、伊朗等中东地区核心产油国。拜登高级顾问目前正在访问沙特，推进美国和沙特之间可能的共同防卫协议进行谈判并可能推动沙特以色列和解，如果相关协议最终达成，沙特和俄罗斯未来的进一步联合减产将面临巨大的不确定性，后期美国、沙特和伊朗三国的多边关系演变值得密切关注。 俄罗斯海运原油回升，并结束柴油出口禁令。据船期数据，2023年9月沙特海运原油及成品油出口环比增加约97.4万桶/天。与此同时，俄罗斯宣布，已解除对通过管道向港口输送柴油的出口禁令。但是俄罗斯的公司仍然必须向国内市场出售至少50%的柴油产量。油轮跟踪数据显示，通过管道输送到俄罗斯主要石油港口Primorsk和Novorossiisk的柴油占该国出口量的大部分，出口量约为每日100万桶。重质油品供应存在一定回归预期，前期利多因素出现边际性消退。 欧佩克世界石油展望报告称：预计2027年全球石油需求将达到1.09亿桶/日，高于2022年估计的1.069亿桶/日；上调至2028年的中期和2023-2045年的长期全球石油需求展望。 美元方面： 双节期间美元指数冲高回落，假期期间涨跌幅近乎持平，虽然9月美国就业数据远超经济学家预测的17万，但失业率高于预期、工资增幅低于预期，数据公布后美元下跌。今日美元午后有所反弹，截至今日16:23分，美元指数涨0.37%，欧元兑美元跌0.56%，英镑兑美元跌0.51%，澳元兑美元跌0.47%，但美元兑离岸人民币跳水，跌0.21%。 消息方面： 以色列央行表示，将在公开市场出售至多价值300亿美元的外汇，以帮助维持以色列货币谢克尔的稳定。此前，由于巴以爆发冲突，谢克尔兑美元汇率一度跌至近八年低点。在此之前，美元的涨势已经引发了不少亚洲经济体干预市场的讨论，并再次引发了欧洲市场上关于欧元是否可能再次兑美元跌至平价的猜测。 国内方面： 继假期国家统计局公布的9月制造业PMI重返扩张区间至50.2%后，10月9日，中国物流与采购联合会公布的9月中国大宗商品指数连续两个月环比上升，显示当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。9月份中国大宗商品指数为103.6%，较上月上升0.9个百分点。 》点击查看详情 关注中国9月社会融资规模-单月、9月M2货币供应年率、9月人民币各项贷款余额年率；欧元区10月Sentix投资者信心指数等数据。以及2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话；美联储理事巴尔发表讲话。 金属方面： 双节后首日金属内外分化，沪市金属多飘绿，LME金属普涨。 截至今日日间收盘，碳酸锂主连涨1.47%，工业硅主连涨0.89%。基本金属涨跌互现，沪锌涨1.67%，沪铅涨0.63%，沪铜涨0.28%；沪锡跌1.74%，沪铝跌1.67%，氧化铝跌1.11%，沪镍跌0.87%。 黑色系普跌仅焦煤涨1.20%，铁矿跌2.76%，螺纹钢跌1.68%，热卷跌1.53%，不锈钢跌1.11%，焦炭跌0.06%。 焦煤方面，前期停产煤矿陆续恢复生产，但炼焦煤供应仍显紧张。由于原料价格处于高位，焦企接受意愿较低，加之部分煤矿有下调预期，焦企按需采购，心态谨慎，观望情绪浓厚，煤矿新增订单减少。 》点击查看详情 沪金、银分别跌1.33%、2.38%；沪金四连跌，今日刷以来新低至451.74元/克；沪银四连跌，今日刷2023年8月22日以来新低至5633元/克。截至今日15:18分，COMEX黄金、白银分别涨0.94%、0.68%。 LME金属全线飘红，截至15:18分，伦锡涨1.94%，伦铜涨0.80%，伦锌涨0.74%，伦铅涨0.68%，伦铝涨0.31%，伦镍涨0.10%。 截至15:23分行情 》点击查看SMM行情看板 》10月9日SMM金属现货价格一览 》A股宽幅震荡 汽车零部件、消费电子涨幅靠前【股市收评】 SMM日评 ► 国内经济数据趋稳 支持沪铜收阳【SMM期铜简评】 ► 节后首个交易日 BC铜主力低开高走【SMM BC铜评论】 ► 氧化铝日评：现货价格上涨动力仍存 下游刚需采购为主 ► 节后国内铝社会库增幅较大 沪铝承压运行【SMM期铝简评】 ► 节后首日铝价走跌 再生铝市场观望为主【ADC12价格日评】 ► 铝价下跌废铝价格普通跟跌 期待“银十”市场进一步好转 ► 节后基价大幅度下跌 市场加工费偏强运行【铝棒现货日评】 ► SMM10月9日汽车蓄电池市场综述【SMM晚讯】 ► 多方面原因给予沪锌底部支撑 日内走势偏强【SMM期锌简评】 ► 锡价回落带动市场成交回暖 锡锭进口理论盈利水平再度扩张 ► 今日沪镍收盘小幅回弹 节后首日镍价持稳【SMM期镍简评】 ► 下游需求呈弱 镍铁价格下调【镍生铁日评】 ► 现货偏紧 硫酸镍价格后续或仍有上行空间【SMM硫酸镍日评】 ► 节后期货跳水 现货暂稳偏弱【SMM不锈钢现货日评】 ► 节后开工成交较为理性 SS合约持续承压下行【SMM期货日评】 ► 节后首个工作日观望情绪较浓 锂盐价格维稳【SMM日评】 ► 铬铁成交节后延续清淡 需求走弱铁价偏弱运行【SMM日评】 ► 期卷承压下行 现货成交颓势不减【SMM热卷日评】 ► 市场看空情绪浓厚 钢价或将继续探底？【SMM螺纹日评】 ► 受亏损和年检影响日均铁水产量高位小幅回落 短期铁矿石港口库存累库压力不大 ► 短期焦炭市场或暂稳运行【SMM日评】 ► 工业硅期货主力合约先抑后扬 收涨0.89%【SMM期货日评】 ► 今日白银补跌【SMM日评】

► 倒计时7天！2023 SMM新能源产业年会即将召开 ※今日焦点 ► 10月9日SMM金属现货价格一览 ► 金属内外分化 沪锌、碳酸锂涨超1% 铁矿跌2.76% 沪金、银四连跌【SMM日评】 ► 巴以冲突持续升级！国际油价迎来“血色助攻” 美油、布油涨超5% ► 9月电解铜产量上破百万吨 但预计10月会小幅下降【SMM分析】 ► SMM数据周末全国主流地区铜库存增加2.07万吨 ► 中秋国庆双节假期 华东金属城吞吐量下滑超20% ► 节后炼厂库存转移 铅锭社库如期上升【SMM调研】 ► SMM七地锌锭社会库存增加0.94万吨 ► 9月锡价内强外弱 关注节后下游订单增量 ► 9月印尼NPI供应增加 环比增幅2.65%【SMM分析】 ► 9月沪伦镍价均跌超8% 10月军工订单增长 不锈钢需求转弱 镍价或继续承压 ► 9月国内镍铁产量下行 环比下降1.13%【SMM分析】 ► 中国精炼镍产量持续爬坡 9月全国精炼镍产量环比上升1.4% ► 9月中国锑锭产量环比基本持平【SMM数据】 ► 9月中国焦锑酸钠产量大幅上升12.7%【SMM数据】 ► 下游压价采购 锰酸锂型二锰暂无优势 ► 需求承压 锰酸锂产量延续下降趋势 ► 9月硅锰产量再增 供需博弈情况下 合金后市如何 ► 9月电解锰排产略降 后市供需格局如何 ► 现货偏紧 硫酸镍价格后续或仍有上行空间 ► 节后首个工作日观望情绪较浓 锂盐价格维稳 ► 短期焦炭市场或暂稳运行 ► 今日白银补跌 ※产业及宏观要闻 ► 美国核心通胀反弹难避免 美联储或只剩加息一条路可选 ► 中物联：9月份中国大宗商品指数为103.6% 较上月上升0.9个百分点 ► 金属贸易商的痛苦削弱“超级周期”炒作 ► 秘鲁：8月铜产量同比增长7.5% 锌、金、铁矿产量均同比增长 ► 蒙古Kharmagtai铜矿项目加密钻探发现高品位矿体 ► 葛红林：1-8月中国有色金属行业良好发展 铅锌产业获得超预期显著增长 ► 兴业银锡：2023年前三季度净利同比预增117.51%-152.32% 锡精粉产销量同比增加 ► 美国同矿产安全伙伴合作开发项目 ► 特变电工：目前煤炭核定产能为7400万吨/年 南露天矿产能为4000万吨/年 ► 中钢协：1-8月出口钢材同比增长28.4% 四季度国内钢铁供需形势将有所改善 ► UAW最新罢工行动：沃尔沃旗下卡车公司周一开始罢工 ► 中保协发布动力电池损伤分级标准：涉及修复、更换和回收 ► 问界新M7引发“涟漪效应”：M9盲订超8千台、赛力斯销量涨六成 ► 8月全球动力电池榜：比亚迪等8家企业市占率环比下滑 ► 赣锋锂业：公司未从新疆地区采购矿石 新矿赣锋（新疆）锂业有限公司已经在注销流程中 ► 【10.9锂电快讯】乘联会预计9月新能源乘用车厂商批发同比增超20% | 比亚迪9月销量达28.75万辆 ► 广东深圳：“十四五”累计新增光伏装机1.5GW 到2030光伏达2.4GW ► 天合光能前三季度净利大幅预增 TOPCon组件产品销售占比提升 ► 国庆消费高端家电受追捧 宁夏银川投放300万智能家电补贴【家电产业热点汇】 ► 中金岭南：上半年公司冶炼企业生产电镓8.67吨 锗精矿含锗8.13吨 ► 北京“认房不认贷”满月：二手房新增挂牌量近2万套 有新盘一天卖了73亿 ► 稀土精矿价格年内首次上调 涨幅不及预期 业内：或与北方稀土业绩承压有关 ► 北方稀土：四季度稀土精矿交易价格上调为不含税20536元/吨 环比增加1.78% ※10月9日LME金属库存 （单位：吨） ※10月6日 LME金属 现货升贴水 【LME0-3铜】贴水74.75美元/吨，持仓272551手增1854手，总成交102904手 【LME0-3铝】贴水34.5美元/吨，持仓625984手增839手，总成交163289手 【LME0-3铅】升水39.85美元/吨，持仓144491手减892手，总成交76443手 【LME0-3锌】贴水27.25美元/吨，持仓228755手增802手，总成交77790手 【LME0-3锡】贴水307美元/吨，持仓15119手增15手，总成交3084手 【LME0-3镍】贴水271.75美元/吨，持仓162611手减367手，总成交31940手

► 【SMM今日要闻】原油飙升 金属涨跌互现 | 节后铜铅锌库存均增 | 9月锡镍市场展望 ► 金属内外分化 沪锌、碳酸锂涨超1% 铁矿跌2.76% 沪金、银四连跌【SMM日评】 ► 9月锡价内强外弱 关注节后下游订单增量【SMM月度分析】 ► 9月沪伦镍价均跌超8% 10月军工订单增长 不锈钢需求转弱 镍价或继续承压【SMM月度分析】 ► 早盘进口铜比价盈利可观 黄金一小时内市场交投活跃【SMM洋山铜现货】 ► 盘面低开高走 日内成交供需双方呈现僵持【SMM沪铜现货】 ► 节后归来首个交易日 华北升贴水仅小幅回落【SMM华北铜现货】 ► 节后库存大幅增加 市场交投积极性不高【SMM华南铜现货】 ► 10月9日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 沪铝主力运行重心下行 现货升水预计承压回落【SMM铝现货午评】 ► SMM 2023/10/9国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► SMM 上海及其他1#铅市场：节后首日沪铅开门红 而现货贴水明显扩大【SMM午评】 ► 再生铅：再生精铅涨幅较大 持货商报价积极但下游畏高慎采【SMM铅午评】 ► 上海锌：盘面高位运行 市场活跃度较低【SMM午评】 ► 广东锌：价格偏高 成交氛围一般【SMM午评】 ► 天津锌：盘面走势较强 市场成交乏力【SMM午评】 ► 宁波锌：锌价较高 成交较淡【SMM午评】 ► 【SMM日评】节后首个工作日观望情绪较浓 锂盐价格维稳 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

► 国内经济修复 铜价跌幅收窄【SMM铜晨会纪要】 ► 双节期间铝累库较明显 节后首日开盘或承压【SMM铝晨会纪要】 ► 原料成本支撑VS节后铅锭累库 铅价短期或仍呈区间震荡态势 ► 美指意外走弱 伦锌小幅上行【SMM晨会纪要】 ► 节中LME锡价总体小幅回落 国内锡市供应较节前相对宽松 ► 基本面和宏观情绪压制 节后镍价偏弱运行【SMM镍晨会纪要】 ► 海外异动明显 现货市场情绪走弱【SMM钢铁晨会纪要】 ► 工业硅假期期间累库 多晶硅10月恐开跌【SMM硅基光伏晨会纪要】 ※假期金融市场表现 》假期美元几乎持平 布油跌10.42% LME金属全线下挫 伦锌跌4.83%【假期行情回顾】 》长假期间伦铜探底回升 但节后基本面不乐观恐继续承压下跌 》节内LME铝承压运行 国内铝累库但仍有快速去库预期 》假期伦铅先抑后扬周内收跌 节后铅市场将如何演绎？ 》节庆期间伦锌重心下滑 节后锌价走向何方？ 》节中LME锡价小幅回落 国内锡锭供应或相对宽松 》 LME镍库存持续累库 双节期间海外镍价持续下跌 》锰价节前偏弱收官 双节过后走向如何 》假期黑色系平稳运行 节后首周或小幅承压 》 钴盐价格再度上涨 实际成交仍处于观望之中 》节后 石油焦价格 下调 后续负极价格或存降低空间 》硅及光伏假期行情回顾及节后市展望 》国庆假期结束 现货白银价格 跳水反弹 》稀土市场：报价较少 节后归来镨钕继续偏强运行 》假期镁市持稳运行 预计节后镁价维持坚挺 》现货持续紧缺 节后钛市持稳运行 》双节磷酸铁锂行业回顾及展望：波澜不惊 》钴锂市场假期回顾及展望 截至10月7日10:17，金属及原油合约行情 》9月28日SMM金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 【巴以冲突持续升级！国际油价迎来“血色助攻” 美油一度涨超4%】 随着巴以冲突持续升级，国际油价周一亚洲早盘飙升，NYMEX原油一度涨超4%。地缘政治的不确定性令投资者感到不安。截至8:31分，NYMEX原油期货上涨3.96%，报86.07美元/桶；布伦特原油期货上涨3.80%，报87.78美元/桶。 》点击查看详情 10月6日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 10月6日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 　　　　　 假期宏观要闻 【中物联：9月中国物流业景气指数为53.5% 环比回升3.2个百分点】 中国物流与采购联合会发布的2023年9月份中国物流业景气指数为53.5%，较上月回升3.2个百分点；中国仓储业指数为53.5%，较上月上升1.5个百分点。中国物流与采购联合会总经济师何辉认为：9月份，受政策显效、需求逐步恢复和市场预期向好等因素影响，物流业景气指数较上月明显回升。各分项指数均有不同程度回升，其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数和从业人员指数环比回升超过3个百分点。从区域看，东中西部地区业务需求均衡增长。后期，随着稳需求、稳增长、提信心等政策持续发力，经济和物流运行具备企稳回升基础。 》点击查看详情 【9月外汇储备环比下降1.42% 央行黄金储备“十一连增”】 国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年9月末，我国外汇储备规模为31151亿美元，较8月末下降450亿美元，降幅为1.42%。9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。 》点击查看详情 【美股尾盘：传统车企股价反弹 UAW主席罢工人数不再增加】 周五美股尾盘，美国传统车企股价明显反弹。截至收盘，通用汽车(GM.US)涨1.95%，福特汽车(F.US)涨0.84%，Stellantis NV(STLA.US)涨3.02%。此前美国汽车工人联合会(UAW)的主席肖恩·费恩(Shawn Fain)表示，下周的罢工人数不会继续增加。 》点击查看详情 【统计局：9月制造业PMI为50.2% 重返扩张区间】 中国9月官方制造业PMI为50.2，预期为50，前值为49.7。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河就2023年9月中国采购经理指数进行了解读。9月，随着政策效应不断累积，经济运行中积极因素不断增多，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、51.7%和52.0%。 》点击查看详情 【非农数据轰炸美国市场：33万新增就业引发新的加息狂想？】 美国9月非农数据重磅登场，超33万非农新增就业人数引发美股全线下跌，美债收益率大涨；CME美联储观察工具显示，市场对11月加息的押注进一步增加；强劲的劳动力市场或许将把美国经济带入更加无法预知的危险深水区。 》点击查看详情 更多假期宏观要闻，敬请点击： 》双节假期要闻一览：9月中国制造业PMI重返扩张区间 全球经济保持弱修复态势 假期产业要闻 【SMM数据：双节期间全国主流地区铜库存增加2.05万吨】 截至10月7日周六，SMM全国主流地区铜库存环比9月28日增加2.05万吨至9.36万吨，较去年同期的8.27万吨高1.09万吨。国庆期间全国各地区的电解铜库存多数都是增加的，具体来看...... 》点击查看详情 【“金九”沪铜现货表现平平？“银十”能否再燃希望？】 金九银十是传统消费旺季，然铜价走跌现货升水回落，库存虽在月末随下游备货呈现去库，但节后归来仍将大幅垒库，今年金九银十或难达预期，具体来看...... 》点击查看详情 【SMM分析：8月硫酸出口市场同环比均出现下滑 9月有望得以改善】 据海关数据显示，8月我国硫酸出口量为21.94万吨，当月硫酸出口量同比减少20.22%，环比减少14.28%；1-8月我国累计出口硫酸共168.23万吨，较去年同期累计出口量减少…… 》点击查看详情 【SMM分析：Erdenet铜矿司机罢工平息 抗议事件并未影响生产】 近期在现货市场上：SMM有了解到贸易商-冶炼厂有10000吨10/11月装期的干净矿以接近90美元中位的加工费成交，有贸易商-冶炼厂有10000吨11月份装期的混矿以90美元高位的加工费成交。另外矿山-冶炼厂2023年10月至2024年3月装期的标准干净矿以90美元低位的加工费成交。最后存在贸易商-贸易商的10000吨QB2铜矿的成交，TC为90美元低位。总体上看，近期买方的询盘活动开始活跃，整体对11/12月的干净矿现货询盘价为90美元中位，卖方可成交价则普遍倾向于90美元中低位。 》点击查看详情 【SMM分析：双节假期后首日 国内铝锭社会库存较节前累库8.6万吨 】据SMM统计，2023年10月7日国内电解铝社会库存58.2万吨，较节前9月28日库存增加8.6万吨，累库幅度同比增加3.2万吨。当前国内铝锭库存较去年节后历史同期库存下降9.2万吨，库存绝对值仍旧位于近五年同期低位。 》点击查看详情 【SMM铝下游周度调研：周内铝下游开工小幅走弱 节后开工预计稳中回升 】 本周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周小幅下跌0.2个百分点至63.3%，与去年同期相比下降3.7个百分点。分板块来看...... 》点击查看详情 【SMM数据：国庆期间下游提货使得铅锭社库下降 但后续仍存累库风险】 据调研，中秋、国庆双节假期结束，下游铅蓄电池企业陆续恢复生产，但由于当前市场尚未恢复正常工作日，国内沪铅亦是处于停盘状态，上下游企业交易尚少，目前铅锭社会...... 》点击查看详情 》SMM数据：2015-2023年国庆前后铅锭五地社会库存周度变化 【SMM数据：国庆期间七地锌锭社会库存增加1.18万吨】 据SMM调研，截至本周六（10月7日），SMM七地锌锭库存总量为9.21万吨，较节前（9月28日）增加1.18万吨，较9月25日增加0.07万吨，国内库存录增。 》点击查看详情 》SMM数据：2021-2023年国庆前后社会六地纯镍库存周度变化 【SMM调研：炼厂产量相对稳定 再生铅四省开工率微增】 据上海有色网（SMM）调研，上周（9月23日- 9月28日）SMM再生铅四省周度开工率为42.67%，较上周增加约0.3个百分点。亚运会进行中，环保管控依然严格，同时原料供需矛盾突出，安徽地区多家炼厂仍处于减产状态…… 》点击查看详情 【SMM分析：宁夏天元锰业破产重整 锰市供需格局是否转变】 2023年9月22日，天元锰业集团以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请重整。据悉，天元锰业集团债务负担沉重，且其可动用的货币资金严重不足，拥有的主要资产为与生产经营高度相关的土地房产、机器设备、矿权等，是天元锰业集团维持经营所必需的资产，无法进行变现，其他资产包括应收账款等可回收性和流动性较差,亦难以变现，无法用于清偿债务，如不进行整体债务重整和资产业务重组,难以自行实现扭亏为盈。据SMM调研了解，此次企业破产重组，是为了更好的实现债务清偿，对企业的生产不造成影响。其中电解锰、硅锰均按既定生产计划执行，观望后市实际开展进度及方向。 》点击查看详情 【SMM分析：2023年430不锈钢价格先抑后扬 成本支撑显松动利润倒挂何时修复？】 2023年中国430不锈钢价格开年走弱，4月末价格较开年第一个交易日下跌5.91%，进入5月成本支撑叠加下游需求增加，价格逐渐走强，总体上呈先抑后扬，截至当前较开年······ 》点击查看详情 【SMM分析：8月南非铬矿出口进一步走高 紧缺不在矿价偏弱运行】 据南非海关统计，2023年8月南非高碳铬铁出口量32.9万吨，环比增加8.94万吨，增幅37.32%；同比增加7.57万吨，增幅29.89%。2023年1-8月，南非高碳铬铁出口总量277.76万吨，同比增加43.96万吨，增幅18.8%。3月南非向中国出口高碳铬铁11.3万吨，环比增加1.35万吨，增幅13.65%；同比增加4.99万吨，增幅4.62%…… 》点击查看详情 【SMM分析：9月铁矿石价格震荡上移 10月会预期向下么】 9月铁矿石价格反复震荡，整体价格重心继续上涨。但涨幅环比8月明显收窄。其中现货价格在高需求的带动下，上涨幅度明显高于期货，期现价差不断扩大。进入10月，成本较高亏损大的钢厂已经率先停产检修，铁矿石需求见顶回落，铁矿石价格会如预期般大幅下行么...... 》点击查看详情 【SMM热点：欧盟宣布对中国电动汽车进行反补贴调查 多个协会集体回应！】 在继9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩以“中国电动汽车之所以更便宜，是因为获得了巨额补贴”的理由，宣布决定对中国电动汽车发起反补贴调查之后，10月4日，欧盟委员会正式发布公告，宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。公告中提到，委员会收集的证据表明，中国汽车产业从补贴中受益，这却严重损害了欧盟工业。该消息一出，商务部、中国汽车工业协会、乘联会秘书长崔东树以及中国机电产品进出口商会等纷纷针对该事件做出回应，纷纷表现出了强烈的不满态度。商务部发言人表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。 》点击查看详情 【SMM分析：需求支撑下氯化钴价格维持上涨 硫酸钴表现大相径庭】 硫酸钴方面，本周市场较上周波动不大。氯化钴方面，价格维持上涨趋势。 》点击查看详情 【北方稀土：四季度稀土精矿交易价格为不含税20536元/吨 环比增加1.78%】 北方稀土公告其第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税20536元/吨，较三季度上调了360元/吨 ，环比增幅为1.78%。节后归来，北方稀土公布的挂牌价格和第四季度稀土精矿交易价格均呈现了整体小幅增加的趋势。这也有助于提振业内对稀土后市价格的信心。据SMM调研，假期归来当日，稀土原料价格相较节前有较小幅度上行。SMM预计… 》点击查看详情 【欧盟考虑重启太阳能关税？欧洲光伏业界起争议】 欧洲光伏业界人士就是否需要采取措施限制中国组件进口展开争论，将“组件过剩”简单地归因于包含中国的“倾销”等原因。近几周，为保护本土光伏制造业，并减少对中国光伏产业链的依赖，欧洲各国政府及各组织正在考虑对中国光伏进口采取限制...... 》点击查看详情 【工业硅主产区供应稳中小增 厂库库存水平维持偏低】 根据SMM调研了解，新疆样本硅企（产能占比79%）周度产量在23080吨，周度开工率在61%，环比微增。云南样本硅企（产能占比30%）周度产量在7930吨，周度开工率在93%，较上周环比持平。四川样本硅企（产能占比32%）周度产量在4820吨，周度开工率在74%，较上周环比持平。 》点击查看详情 【钨市“金九”成色不足 进入10月 一大型钨企上半月长单报价平稳开局！】 据SMM了解，江西钨业国标一级黑钨精矿2023年10月上半月指导价12.05万元/标吨，较上轮报价持平。钨市8月供需双弱的局面，在9月份依然未能得到缓解，此前受高温、限电、雨季以及环保督察等多重因素干扰，使得钨市原料供应端在8月进行了一波挺价，带来了钨价的上涨。不过，对钨价来说，其“金九”的成色稍显不足。进入9月，需求端依然未出现明显改善，使得钨价出现了小幅下调。进入“银十”，需求能否改善，钨价又将如何走呢？ 》点击查看详情 【葛红林：1~8月我国精炼铅产量507万吨 精炼锌454万吨 三大痛点仍需注意】 1—8月份，精炼铅、锌产量分别为507万吨和454万吨，同比分别增长13.6%和7.1%，其中，再生铅、再生锌产量分别占精炼铅的40%、精炼锌的18.7%。 》点击查看详情 【LME：更新铜、铝、铅、锌、镍收盘价计算方法】 LME决定对铝、铜、铅、镍和锌采用新的收盘价计算方法，即采用新增交易量加权平均（VWAP）的方式计算（“新增VWAP收盘价计算方法”），并更新最后价格(LastPrice)的计算方法。LME第23/091号通知中建议将新增VWAP收盘价计算方法应用于铝、铜、铅、镍和锌金属的以下合约：现货（Cash），三个月（3M）以及前四个第三个星期三月度合约（third-Wednesdaymonthlycontracts）。同时，LME决定修订现有的最后价格(LastPrice)定价方法以及确定每种金属收盘价的时间窗口。 》点击查看详情 【花旗：预计未来6-9个月基本金属价格将下跌】 花旗集团表示，预计未来6-9个月，基本金属价格将继续下滑，这将为铜、铝等长期投资提供买入机会。基准情况下，预计到2025年，铜价格将飙升约50%，平均达到每吨1.2万美元。铝和锡可能会在2024年下半年出现大幅上涨。 》点击查看详情 【高盛：中国对铜、油需求强劲 新能源行业是主要驱动】 受新能源行业和交通复苏的推动，中国对主要大宗商品的需求正迅速恢复。近日，高盛在报告中指出，中国对许多主要大宗商品的需求实际上一直在以“强劲的速度”增长。据高盛称，中国对铜的需求同比增长8%，对铁矿石和石油的需求分别增长7%和6%，超出了该行的全年预期。在太阳能相关需求飙升的带动下，中国今年迄今相关铜需求同比增长130%。 》点击查看详情 【ICSG：全球铜市今年将出现2.7万吨缺口 明年料过剩46.7万吨】 据外电10月4日消息，国际铜业研究组织(ICSG)周三表示，预计今年全球铜市将出现2.7万吨的缺口，2024年则将过剩46.7万吨。ICSG在一份报告中称，预计2023年和2024年世界精炼铜用量将分别增长约2%和2.7%。 》点击查看详情 【智利国家铜业公司8月铜产量同比增长11.8%】 据外电10月5日消息，智利铜业委员会(Cochilco)公布的数据显示，智利国家铜业公司(Codelco)8月份铜产量同比增长11.8%，至113,800吨。智利埃斯康迪达（Escondida）铜矿8月铜产量下降1.6%，至91,200吨。智利科亚瓦西（Collahuasi）铜矿8月铜产量同比增长20.6%，至55,000吨。 》点击查看详情 【花旗：到年底基本金属价格料进一步下跌5%-10%】 据外电10月6日消息，花旗（Citi）表示，进入年底，基本金属价格预计将进一步下跌5%-10%。花旗表示，微观不利因素以及现货供需偏弱的格局导致镍市中期前景不那么乐观，锌和铅市场的前景亦是如此。该投行预期短期（0-3个月）铜价将下跌至每吨7,500美元；未来6-9个月铜价料仍处于每吨7,500-8,500美元区间之内。 》点击查看详情 【洛阳钼业：TFM混合矿项目东区混合矿生产线成功带料试车】 刚果（金）当地时间10月1日晚20时08分，洛阳钼业TFM东区混合矿生产线成功实现带料试车。这是继中区上半年顺利投产、东区氧化矿选矿生产线8月30日一次性投料试车成功后，TFM混合矿项目的又一重要进展。该项目共计规划建设了3条生产线，分别是350万吨/年的混合矿生产线、330万吨/年的氧化矿生产线和560万吨/年的混合矿生产线。 》点击查看详情 【永茂泰：2023上半年净利同比减94.7% 公司铝合金销售价同比下降】 永茂泰表示，2023上半年营收为15.05亿元，同比减9.6%；归属于上市公司股东的净利为265.46万元，同比减94.70%。本报告期内，受铝价同比下降影响，公司铝合金销售价格同比有所下降，导致公司营业收入同比下降；受汽车降价促销影响，终端降价向产业链上游传导，公司产品定价主要采用铝基价+加工费模式，加工费下降导致毛利率下降。 》点击查看详情 【越南对华铝型材启动反倾销日落复审调查】 2023年10月3日，越南工贸部发第2537/QD-BCT号公告，对原产于中国的铝型材启动第一次反倾销日落复审调查。涉案产品的越南税号为7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10和7604.29.90。 》点击查看详情 【中铝国际：2023上半年净利同比减771.8% 有色金属行业总体环比呈向好势头】 中铝国际表示，2023上半年营收为962,205.59万元，同比减8.51%；归属于上市公司股东的净利为-83,064.20万元，同比减771.80%。有色金属行业运行总体呈现出环比向好的势头，工业企业增加值符合预期，有色金属产量平稳较快增长；固定资产投资增速高于全国工业水平；产品进出口贸易总额同比增长。 》点击查看详情 【日本四季度铝升水敲定在97美元/吨 较前季下滑24%】 据外电10月2日消息，五位直接参与定价谈判的人士表示，日本四季度铝船货升水敲定在每吨97美元，较上一季度下滑24%，因海内外需求依然黯淡。铝升水低于三季度的每吨127.5美元，且为今年一季度以来的最低位。生产商最初寻求四季度升水为每吨110-120美元。 》点击查看详情 【澳大利亚对华铝型材作出双反期中复审终裁】 9月22日，澳大利亚反倾销委员会发布第2023/051号公告称，澳大利亚工业科技部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国的铝型材发起反倾销和反补贴期中复审终裁建议，决定对涉案产品征收反倾销税和反补贴税，该措施自公告发布之日起生效。 》点击查看详情 【神火股份：2023上半年净利同比减39.59% 电解铝产能为170万吨/年】 神火股份表示，2023上半年营收为191.09亿元，同比减11.72%；归属于上市公司股东的净利为27.39亿元，同比减39.59%。目前，公司铝业务营运主体分布为：新疆炭素主要生产阳极炭块，新疆煤电、云南神火主要生产电解铝，神隆宝鼎主要生产高精度电子电极铝箔，上海铝箔主要生产食品铝箔、医药铝箔。 》点击查看详情 【神火股份：公司铝箔业务一直处于满产状态 订单比较充足】 神火股份表示，公司铝箔业务一直处于满产状态，电池铝箔订单比较充足，特别是6月以后，电池铝箔订单增长比较快，目前电池铝箔占比已超过50%。 》点击查看详情 【First Tin：大幅增加塔朗加项目锡资源量】 第一锡业(First Tin)公司在其塔朗加(Taronga)锡项目发布的最新矿产资源评估中，将其资源规模增加了一倍多。除此之外，他们还公布了其矿物加工测试工作的结果，确定了一条生产廉价、可销售精矿的途径。 》点击查看详情 【全球镍产能重镇蒙上阴影 嘉能可停止向新喀里多尼亚镍矿投钱】 全球矿业和大宗商品交易巨头嘉能可在本周宣布，将在明年2月29日后停止向持续亏损的Koniambo镍矿投入资金。这也标志着这个电动车电池生产的关键金属，将更加依赖现有的几个镍产能大国。Koniambo镍矿位于法国在大洋洲的海外属地新喀里多尼亚，光是这一处矿产就占到该领地GDP的6%。 》点击查看详情 据中国稀土行业协会，9月份，稀土价格指数呈现出前半月缓慢上行，后半月基本平稳的变化态势。本月平均价格指数为227.1点。价格指数最高为9月12日的229.9点，最低为9月1日的217.5点。高低点相差12.4点，波动幅度为5.5%。 【墨西哥对华钢制研磨球反倾销调查初裁暂不征税】 据商务部官网，2023年9月27日，墨西哥经济部在官方日报发布公告，对原产于中国的进口钢制研磨球作出反倾销调查肯定性初裁，但考虑到本案情况，根据《反倾销协定》第3.8条，实施反倾销措施的考虑和决定应特别慎重，决定继续开展调查，暂不采取临时措施。公告自发布次日起生效。根据墨西哥《外贸法条例》第164条，参与调查的利害关系方可在公告发布后20个工作日内向调查机关提交有关评论意见和补充证据。 》点击查看详情 【购金热潮来袭！梳理黄金储量超20吨及黄金储量市值比超2.5的A股上市公司名单】 随中秋、国庆传统消费旺季到来、部分投资者避险需求提升、央行持续购金等多因素叠加，沪金期货主力合约9月15日盘中创下480元/克的历史新高。与此同时，黄金现货价格亦在走高。据媒体报道，国内部分地区的黄金首饰零售价已突破600元/克。有店铺销售员表示，如今黄金消费者很多，预计10月金价将继续上涨。 》点击查看详 【章源钨业发布10月上半月长单报价】 章源钨业2023年10月上半月长单报价出炉，黑钨精矿(WO3≥55%)：11.80万元/标吨，相比9月下半月下调0.05万元/标吨；白钨精矿(WO3≥55%)：11.65万元/标吨，相比9月下半月下调0.05万元/标吨；仲钨酸铵(国标零级)：17.95万元/吨，相比9月下半月价格不变。 》点击查看详 ► 前8个月机电产品是我国出口“重要引擎” 后市发展如何？【SMM专题】 ► 海内外铜库存、升贴水均现分歧！ 节后哪些因素需警惕？【SMM分析】 ► 日本两大冶炼厂将于年底进行检修【SMM分析】 ► 旺季不旺华北电解铜升贴水缺乏上行动力 节后归来趋势如何【SMM分析】 ► 精废价差持续缩窄 再生铜杆开工率录得大幅下降【SMM分析】 ► 9月粗铜供给下滑加工费再度回落 后市仍趋向紧张但加工费有望止跌【SMM分析】 ► 节前精铜杆企业排产充足 周度开工率大幅回升10.49个百分点【SMM铜下游周度调研】 ► 受巴拿马当地冲突不断 第一量子主营矿山23年产量难达预期【SMM分析】 ► 铝板带近期订单尚可 全年产量或有小幅下滑【SMM分析】 ► LME锡库存飞升 贴水处历史低位水平 国内仍有增产预期 关注下游订单及锡矿流入变化【SMM分析】 ► 民用镍合金订单9月持稳 行业PMI仍于荣枯线之上【SMM分析】 ► 200系不锈钢库销平稳需求有增 成本显松动趋势利润倒挂或修复【SMM分析】 ► 【SMM热点】原料高涨 10月云南钢企预计减产24% ► 钢厂亏损加剧 预计下周高炉开工率明显下滑【SMM高炉开工率】 ► 【SMM分析】氯化钴价格持续上行带动四钴成交价格小幅上移 ► 原料端节前备库带动四氧化三钴价格三连涨 电解钴报价陷入僵持【SMM周度观察】 ► 【SMM分析】下游各家产线十一真有假期 磷酸铁锂行业Q4还有期待吗 ► 【SMM分析】20万吨废旧锂电池梯次利用及综合回收项目获批 ► 【SMM分析】投资73亿元！多氟多宁福二期电池项目正式动工！ ► 六氟磷酸锂价格受何影响？ 【SMM分析】 ► 【SMM分析】氢气、液氨、甲醇价格分析 ► 【SMM分析】欧盟敦促限制出口废旧电池的“黑粉” ► 北方稀土10月挂牌价：多稀土产品价格环比小幅上调 ► 工业硅原料价格走高 木炭9月价格涨幅达6%【SMM分析】 ► 9月再生硅产量微降 节后周末下游买兴偏淡【SMM分析】 ► 南方硅企10月复产情况调研汇总【SMM调研】 ► 市场现货紧缺 钛白粉价格重心上移 【SMM分析】 ► 库存低位 海绵钛新单报价再度上调 【SMM分析】 假期终端要闻 【美国汽车大罢工已造成巨额损失 三大车企态度软化但工会仍呼吁继续罢工】 自当地时间9月15日凌晨，美国汽车工人联合会（UAW）正式对美国汽车三巨头——通用、福特、Stellantis发起罢工以来，影响逐步扩大的美国汽车行业罢工已经开始对美国经济造成了一定的影响。据美国媒体方面报道称，美国一家咨询公司安德森经济集团最新报告显示，罢工期间美国车企生产量下降，加之供应商、经销商和消费者的额外成本。 》点击查看详情 【国管局：各级公务用车主管部门要加大新能源汽车配备使用力度】 据国管局消息，9月26日至27日，国管局在河北雄安新区召开新能源汽车推广现场会暨全国公务用车管理工作座谈会。会议贯彻落实全国机关事务工作座谈会要求，强调坚持勤俭办一切事业，加强公务用车集中统一管理，推动党政机关带头推广使用新能源汽车。会议强调，各级公务用车主管部门要全面落实新能源汽车推广各项政策要求，加强与相关行业主管部门协同配合，完善配套措施，加大新能源汽车配备使用力度。 【8月全球车市：中国破局反弹 欧洲连涨13月】 全球汽车市场淡季迎来别样红。相关数据显示，2023年8月份，全球轻型汽车销量预计约为730万辆，同比增长9.6%；2023年1月至8月份，全球轻型汽车累计销量预计为5,700万辆，较2022年前8月累计销量高出10.3%。 》点击查看详情 【乘联会崔东树：8月中国占世界新能源车份额65%】 乘联会秘书长崔东树发文指出，2023年世界新能源汽车走势较稳，今年1-8月新能源乘用车销量823万台。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响，2023年世界新能源乘用车走势较强，8月达到122万台，同比增长35%。2023年1-8月中国新能源乘用车占比世界新能源61%，其中8月中国占比份额65%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。 【江苏：到2027年建成各类充电桩累计200万个左右】 9月27日江苏发改委印发《关于加快构建我省高质量充电基础设施体系的行动方案（征求意见稿）》。《方案》提出，到2027年，建成各类充电桩累计200万个左右（比 2022年底新增约 150 万个），其中公共充电桩约 30 万个，专用及其他充电桩约 170 万个。 》点击查看详情 【9月新能源车销量/交付/订单汇总：“金九银十”消费季来了吗？】 中秋国庆小长假期间，造车新势力、新能源品牌不约而同地开始晒9月销量、交付、订单等数据。乘联会此前分析称，“金九银十”为传统车市旺季，各地新一轮地方补贴与厂商三季度末冲量共发力，叠加中秋、国庆超长假期节日效应，9月车市热度不减，但无可忽视随着终端优惠持续加码，对价格敏感度较高的消费者再度产生观望情绪，出现延迟购车倾向。 》点击查看详情 【“金九”略显暗淡 9月汽车经销商库存预警指数为57.8%】 9月28日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2023年9月，中国汽车经销商库存预警指数为57.8%，同比上升2.6个百分点，环比上升0.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。 》点击查看详情 【商务部回应欧盟对中国电动车反补贴调查：主观臆断 严重损害中方权利】 有记者问：10月4日，欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。请问中方对此有何评论？答：欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。 》点击查看详情 【中国汽车工业协会：坚决反对贸易保护主义 合作才有未来】 10月4日，欧盟委员会发布公告，宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。欧方此举将严重扰乱全球汽车产业链供应链，对此我们表示遗憾和坚决反对。中欧汽车产业有着广泛的合作空间和共同利益，双方深入合作四十多年，早已形成“你中有我，我中有你”的格局。我们尊重欧洲汽车工业的同仁，对他们在汽车行业的创新表示敬意，也愿意在电动汽车领域继续与欧洲同仁加强合作、共同发展。中国汽车产业坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，这与欧盟发展方向完全一致。中国市场是众多欧盟车企最大的海外市场，欧盟车企也都见证了中国电动汽车产业的成长之路。中国电动汽车市场是竞争非常激烈的市场，绝不是靠补贴来支撑保护的，这是非常清楚的事实。欧盟罔顾这一事实、坚持发起反补贴调查，是明显的保护主义行为，必将给全球电动汽车的发展蒙上阴影，延缓包括欧盟在内的全球电动汽车行业的发展进程，对全球碳中和进程造成不利影响。 》点击查看详情 【美国汽车工会与制造商的谈判取得“重大进展”】 全美汽车工人联合会工会主席肖恩·费恩当地时间10月6日表示，汽车工会和汽车制造商的谈判取得了“重大进展”，通用汽车同意将未来电动汽车电池工厂的工人纳入通用汽车的全国劳资协议的覆盖范围，因此工会暂时不会再扩大罢工范围。肖恩表示，虽然罢工取得了进展，但是目前还没有达到汽车工会的最终目标，以后可能会有更多的工厂工人加入罢工行列。 【欧盟考虑与英国将电动汽车销售关税暂缓一年】 据英国金融时报报道，欧盟正在制定一项计划，将英国与欧盟之间的电动汽车销售关税推迟一年征收，试图化解围绕新规定的争执。新规原定于将于明年1月生效。欧盟委员会副主席谢夫乔维奇表示，欧盟将在2024年对“欧洲制造”规则持非常宽松的态度，让汽车制造商有更多时间将电池采购从亚洲转移到欧洲。谢夫乔维奇表示：“我们希望解决这个问题，我们也在与英国合作伙伴讨论这个问题。”他补充称，若能在12月31日最后期限之前达成协议将“非常高兴”。英国脱欧后的《贸易与合作协定》规定，对跨越英吉利海峡的电动汽车征收10%的关税，前提是这些汽车的电池基本上是在欧洲或英国以外生产的。英国方面要求将规则调整推迟三年实行。 【比亚迪、杉杉股份出手！中国新能源企业并购海外公司业务】 比亚迪和杉杉股份同日披露收购海外公司相关业务的公告，国内新能源企业收购速；国内企业收购海外公司的相关业务或将成为趋势，同时或存在一定风险。 》点击查看详情 【三部门：对个人购买保障性住房 减按1%的税率征收契税】 财政部、税务总局、住房城乡建设部公告，为推进保障性住房建设，现将有关税费政策公告如下：一、对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。对保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税，以及保障性住房购买人涉及的印花税予以免征。在商品住房等开发项目中配套建造保障性住房的，依据政府部门出具的相关材料，可按保障性住房建筑面积占总建筑面积的比例免征城镇土地使用税、印花税。二、企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为保障性住房房源且增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税。 三、对保障性住房经营管理单位回购保障性住房继续作为保障性住房房源的，免征契税。四、对个人购买保障性住房，减按1%的税率征收契税。 五、保障性住房项目免收各项行政事业性收费和政府性基金，包括防空地下室易地建设费、城市基础设施配套费、教育费附加和地方教育附加等。六、享受税费优惠政策的保障性住房项目，按照城市人民政府认定的范围确定。城市人民政府住房城乡建设部门将本地区保障性住房项目、保障性住房经营管理单位等信息及时提供给同级财政、税务部门。七、纳税人享受本公告规定的税费优惠政策，应按相关规定申报办理。本公告自2023年10月1日起执行。 》点击查看详情 【“双节”假期楼市成交赶超去年 杭州、上海新房涨幅位居一二】 今年中秋遇上国庆假期楼市整体表现呈现回升态势，政策效果逐渐显现。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，重点10城新建商品住宅日均成交612套，较去年十一假期日均成交量上涨43.8%。成交上涨城市中，杭州涨幅居首，今年中秋和十一假期新建商品住宅日均成交44套，较去年上涨5004.2%。其次为上海，日均成交103套，较去年上涨284.6%。武汉、佛山涨势也不俗，日均成交量均较去年翻倍。（财联社） 【9月各地累计发布房地产调控政策高达175次】 据中原地产研究院统计，9月是全国房地产历史政策次数最多的一个月，单月房地产调控政策超过175次，刷新历史纪录，核心政策是8月底9月初各地开始井喷的“认房不认贷”政策。 【河南唐河县：限定期限内 二孩家庭住房公积金贷款最高限额提高到每户70万元】 据唐河县人民政府网站消息，河南省南阳市唐河县发布《唐河县人民政府办公室关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。唐河县将放宽住房公积金使用条件，凡2023年7月1日至2024年6月30日期间，二孩家庭申请住房公积金贷款，单人缴存住房公积金的最高贷款限额提高到每户70万元，夫妻均缴存住房公积金的最高贷款限额提高到每户90万元；三孩家庭申请住房公积金贷款，单人缴存住房公积金的最高贷款限额提高到每户80万元，夫妻均缴存住房公积金的最高贷款限额提高到每户100万元。 【北京二手房挂牌量再创新高】 据中证报消息，近日，记者对北京地区二手房、新房市场进行实地调研发现，截至10月6日，北京二手房挂牌量再创新高，突破16.6万套。认房不认贷政策推行一月有余，新增挂牌量超过1.6万套。部分二手房房价出现明显下降，但整体仍保持平稳态势。相比二手房，新房市场成交价格比较坚挺，除了个别即将清盘的楼盘外，降价促销活动较少。值得注意的是，很多开发商加速清盘老项目的同时，开始准备新项目入市。 【预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超100万亿元】 国家电网编写的《新型电力系统与新型能源体系》一书近日出版发行，书中指出新型电力系统产业发展将推动电力产业规模和市场规模持续扩大，预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超过100万亿元，储能、综合能源、能源互联网等产业规模都将达到万亿元级别。 》点击查看详情 【特斯拉下调部分车型美国售价】 据特斯拉美国官网显示，该公司在美国降低部分车辆价格，将Model 3在美国的价格从40,240美元降至38,990美元，将Model Y长续航版在美国的价格从50,490美元降至48,490美元；将Model Y Performance的价格下调为52,490美元。 【美媒：微软将于下个月推出其首款人工智能芯片】 据The Information报道，一位知情人士透露，微软计划在下个月的年度开发者大会上推出该公司首款为人工智能设计的芯片。微软的这款芯片是为训练和运行大型语言模型（LLM）的数据中心服务器设计的。微软的数据中心服务器目前使用英伟达的GPU为云客户提供先进的LLM，包括OpenAI和Intuit，以及支持微软生产力应用程序中的人工智能功能。 【河北保定：围绕TOPCon电池、智能光伏组件、光伏背板等实施一批重大项目】 9月27日，河北省制造强省建设领导小组印发《关于支持保定市电子信息产业发展的若干措施》的通知，通知指出，支持打造能源电子产业集群。支持保定高新区、经开区，以及莲池区、竞秀区等电子信息产业聚集区提升综合发展能级，发展第三代半导体、光伏、汽车电子等产业，打造国内有影响力的能源电子产业集群。 》点击查看详情 【日本半导体产业的“背水一战”】 日本半导体经历了与美国搏命的30年，最终却倒在了引以为傲的“工匠精神”面前，如今日本将重振芯片制造这块“兵家必争之地”提上日程。40年后的今天，在芯片、面板、LED、光伏四大泛半导体领域，中日韩三国占据了全球90%的产量，涌现了索尼、松下、三星、华为、小米、等一大批世界级消费电子品牌。 》点击查看详情 近日，《新型电力系统与新型能源体系》在京发布。 该书由国家电网公司董事长、党组书记辛保安主编，是国内外首部关于新型电力系统与新型能源体系的基础理论研究著作。书中指出，新型电力系统产业发展将推动电力产业规模和市场规模持续扩大，预计2020至2060年我国电力产业投资规模将超过100万亿元，储能、综合能源、能源互联网等产业规模都将达到万亿元级别。 据“宁波发布”，浙江省宁波市计划今年第四季度对市六区购买商品住宅和二手住宅的个人配送购房消费券。消费券券种包括家电消费券、家具消费券、装修装饰消费券。目前已形成初步实施方案，正对接前期筹备工作，计划10月中下旬启动第一批购房消费券报名。 【保利置业：1-9月累计实现合同销售金额约459亿元 同比增长52%】 保利置业集团在港交所公告称，置业集团9月实现合同销售金额约人民币33亿元，合同销售面积约16.2万平方米，合同销售均价约人民币20,359元/平方米。置业集团1-9月累计实现合同销售金额约人民币459亿元，同比增长52%。累计合同销售面积约187.0万平方米，合同销售均价约人民币24,527元/平方米。