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市场情绪：上周伦铜连续第五周阴线震荡，但波幅在9500美元极窄区间；沪铜周K线收十字星，本周密集大事落地前，沪铜持续减仓、铜市波动率下滑，经济指标对铜价的具体指引也有钝化。具体看，中国10月官方与财新制造业PMI收复50荣枯线，但美国制造业活动一般，9月耐用品订单继续下滑、ISM制造业采购经理人指数连续第七个月下滑降至46.5。美国经济韧性仍由消费支撑，10月谘商会消费者信心指数升至今年1月新高，PCE月度及季度通胀指标基本复合预期，但美国10月非农就业人数远小于预期，显示本周五凌晨联储仍有极大概率像市场消化的那样降息25个基点。本周继续关注中美贸易数据、中国通胀指标。 国内供需：从短频跟踪上，沪铜虽横盘震荡，但上周现铜不断缩回贴水幅度，并在上周五转为现货升水。周一SMM上海铜升水45元，广州升水30元。等待铜价下调的点价买兴也在铜价波动来临前锁定价格。与电力电网相关的大型电缆厂订单较好，家电类漆包线需求稳定。周初SMM铜社库减少1.17万吨至19.81万吨，较去年同期高出6.02万吨。国内四季度精炼铜产出环比走低与净进口适当放量大体平衡。社库去库的动力、年底社库趋势将主要观察消费强度，而需求强弱要看铜价。倘若铜价再低些如7.55-7.5万以下，我们认为将更明显的有利于年底去库。目前倾向四季度国内社库仍可能高于过去三年水平，可能在15-18万吨区间。 后市展望：只从基本面出发，倾向铜价延续年线（9200美元附近）到上方整数关阻力的震荡，铜价仍有一定下行波动、寻求中国买兴支撑的风险。但倘若美国关键风险事件落地，可能加大铜价向上的波动性，甚至可能短线突破1万美元、8万整数关，至少波动率会有明显变动。建议关注围绕做多波动率的双买组合期权策略、短线价格上涨后在更高虚值位再次尝试卖看涨的策略。
文华财经据外电11月4日消息，伦敦基本金属价格周一上涨，受美元走软提振，但由于风险事件即将来临，市场交投仍然清淡。 北京时间15:53，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜上涨102.5美元或1.07%，报每吨9,673美元。 上海期货交易所期铜主力12月合约收盘上涨940元或1.23%，报每吨77,430元。 美元周一亚洲盘中下跌，本周美国局势可能成为全球经济的重大转折，投资者正为此准备，此外美国也可能再次降息，这将对债券收益率产生重大影响。 美元走软令以美元计价的金属对于其他货币持有者而言更加便宜。降息同样可能有助于提振经济增长，并最终有利于现货金属需求。 Marex Spectron全球市场分析主管Guy Wolf表示：“市场交投可能非常动荡，成交量清淡。” LME三个月期铝上涨20美元或0.77%，至每吨2,620美元；三个月期镍攀升1%至每吨16,095美元；三个月期锌上涨0.7%，至每吨3,090.5美元；三个月期铅上涨0.7%，报每吨2,067.5美元；三个月期锡大涨2.1%，至每吨32,385美元。 上海市场方面，沪铝12月合约收高70元或0.34%，至每吨20,855元；沪锌12月合约上涨155元或0.62%，至每吨25,125元；沪铅12月合约收高165元或0.99%，报每吨16,855元；沪镍12月合约上涨1,390元或1.13%，至每吨124,720元；沪锡12月合约大涨7,230元或2.83%，报每吨262,950元。
沪铜早间偏强震荡，午后涨势明显扩大，收盘主力2412合约上涨1.23%。内外风险事件云集，宏观面等待更多指引，国内精铜社会库存继续去化，沪铜暂时出现小幅反弹。 美国10月非农新增就业人口超预期下降，主要受飓风和罢工等因素影响，就业数据的超预期走弱一定程度提振美联储降息预期，目前市场仍然倾向押注11月降息25个基点。本周国内外风险事件将集中来袭，宏观面偏谨慎等待更多指引。中信建投期货表示，海外风险在前，国内会议在后，11月预期交易的节奏中性偏多为主，不过由于国内政策预期有待验证、政策对需求传导滞后、现货供需对铜价的支撑偏弱、库存消化能力较高，预计铜价回升高度暂时有限。 截至11月4日，SMM全国主流地区铜库存对比上周四下降1.17万吨至19.81万吨，但总库存较去年同期的6.02万吨高13.79万吨。具体来看，上海地区库存较上周四下降0.99万吨至14.69万吨，主要原因是上海受台风影响进口铜到货量下降；江苏地区库存增加0.05万吨至1.71万吨，周末江苏地区出库量和到货量差不多库存变化不大。广东地区库存下降0.24万吨至3.01万吨，广东地区受周边冶炼厂检修影响到货量较少，但消费量也出现小幅下降。
贵金属勘探企业斯特里克兰金属公司（ STRICKLAND Metals ）在塞尔维亚的罗戈兹纳（ Rogozna ）项目再次见到厚层金矿化，梅德诺瓦茨（ Medenovac ）探区的新资源量将在明年初估算。 公司报告，钻探在179.6米深处见矿223米，金当量品位1.6克/吨（金0.9克/吨，铜0.3%，铅0.1%，锌0.4%，银3.7克/吨），其中包括43.4米厚、品位4.6克/吨（金2.2克/吨，铜0.9%，锌1.5%，银5.6克/吨）以及厚19.7米、品位6.8克/吨（金3.1克/吨，铜1.2%，锌2.8%，银7.4克/吨）的矿化。 矿体“真厚度”尚不清楚，但斯特里克兰公司认为可能为见矿厚度的50-100%。 斯特里克兰经理保罗·勒皮尼埃（ Paul L'Herpiniere ）透露，公司已经在梅德诺瓦茨探区沿走向往南圈定了长度超过150米高品位矿体。 “重要的是，有了这些最新结果，我们现在就有了足够的钻孔数据，包括36个钻孔，进尺超过1.8万米，来初步估算梅德诺瓦茨首个资源量，我们将在2025年初完成”，勒皮尼埃称。 斯特里克兰公司目前在罗戈兹纳地区有4台钻机在施工。 4月份，公司以3700万美元购买了罗戈兹纳项目，其资源量为540万金当量。
据Mining.com网站报道，厄瓜多尔矿业界正在密切关注丹尼尔·诺沃亚（Daniel Noboa）总统关于在未来6个月内重启和更新该国矿权系统的决定。 上周签署的这项行政令要求将采矿权、执照、勘探和开采许可证、批复以及其他相关授权（无论是授予、撤销还是取消）的所有记录纳入该国官方登记册。 厄瓜多尔政府的目的是打击非法采金活动，这也是厄瓜多尔长期以来的难题。这还有望加快目前的进程，因为给部委的时间只有6个月。 这项行政令还授权一些机构特别是环境部、能矿部在该国境内追踪非法采矿活动，也给予他们权力在必要时寻求警察和军队支援。 该法令规定，所谓非法采矿，是指自然人或法人，无论是本国人或外国人，在没有所有权、授权、许可证或执照的情况下进行的任何开采活动。 厄瓜多尔最近一次更新矿权系统是在2018年。 厄瓜多尔24个省中有19个存在非法采矿活动，特别是埃斯梅拉达斯、因巴布拉和阿苏艾省，保护区也受到影响。
在全球汽车电动化的趋势下，我国与欧美新能源汽车市场维持高增长，带动电池企业规模的提升；风电、光伏装机量持续增长以及5G基站建设加快的背景下，储能滤波需求增长前景可观。电子电路铜箔行业下游的汽车电子、服务器行业在国家扶持下保持良好增速；随步入5G时代，消费电子行业新一轮的发展带动高性能挠性覆铜板产量增长。然而，伴随铜箔企业在海内外新扩产能的不断释放，企业竞争激烈，利润面临严峻挑战，产能整合、降本增效、提升产品竞争力成为行业发展核心。 在此，为促进全球铜箔行业发展，SMM组织梳理了国内外铜箔产业资源，以便供市场学习和参考， 西安泰瑞环保技术有限公司 与 上海有色网 携手联合打造 《2025年全球铜箔产业链分布图（中英双语版）》 ，共同为铜箔产业发展做出积极贡献，旨在为铜箔产业人员提供一份权威、全面、专业的铜箔产业分布图。 （点击链接免费领取： https://s.wcd.im/v/470opZ15s/ ） 西安泰瑞环保技术有限公司是一家新型的环保高新技术企业，公司成立于2009年3月，位于西安市高新区，拥有专业技术高工比例达10%以上，其中阿德莱德大学设计大师1人，享受政府特殊津贴专家1人，专业高级工程师8人，与各大高校签订长期战略合作协议。拥有雄厚的技术实力和研发团队。 铜箔是电子工业、新能源电池的基础材料，铜箔表面的冲洗水和铜离子的回收与利用都离不开水处理，西安泰瑞从2009年起进入该行业，逐步成为本行业技术领先的核心供应商。其中比亚迪集团，诺德股份，海亮股份，太原惠科，中一科技，铜陵铜冠、池州铜冠，珠海达创，盛达科技、江苏嘉拓，江苏卓高、卓立，江苏兴虹科技，西部电子新材料等众多铜箔制造企业都选择西安泰瑞来做配套水处理和运营服务，确保铜箔的生产效率及成品箔的产品质量，以顾客满意为目标，竭诚为国内外客户提供优质可靠的产品和高效满意的技术服务。 西安泰瑞环保技术有限公司致力于为全球客户提供高标准，高要求，高稳定的水处理方案，为新能源行业、电镀等行业的纯水制备、中水回用及贵重金属回收，炼化一体化、煤基新材料、碳基新材料、医药、冶金公司等攻克企业高要求水质处理难关，为企业降本增效，环保排放标准无压力保驾护航。 联系方式 张忠义 19829676786 张 叶 18392394468 地址：陕西省西安市雁塔区科技六路高新时代广场A座2202室 电话：029-88446186 网址：https://www.xatrhb.cn 邮箱：tairui99@126.com 》》点击链接立即领取“ 2025年全球铜箔产业链分布图 ”《《 SMM联系人 鲍锦勇 13159338158 baojinyong@smm.cn
美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的报告显示，截至10月29日当周，基金持有的COMEX铜期货净多仓四连降，回落至23739手。 最近美债收益率和美元指数高企，宏观不确定性增加，市场情绪较为谨慎，铜市供需两弱，期价窄幅震荡波动有限。10月29日当周，基金多头仓位出现下降至96844手，空头仓位继续增加至73105手，总持仓反弹至247710手。 下图为2020年以来COMEX期铜基金持仓净头寸与期货行情的表现： 以下为CFTC公布的自2024年7月以来COMEX期铜基金持仓净头寸变化数据一览：
伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，8月29日伦铜库存增至近五年新高，而后库存整体开始回落，上周库存继续下滑，最新库存水平为271,375吨，降至近三个月新低。 上海期货交易所最新公布数据显示，11月1日当周，沪铜库存继续回落，周度库存减少6.04%至153,221吨。国际铜库存增加7.6%至14,551吨。 上周，纽铜库存整体继续累积，最新库存水平为89,018吨，刷新逾四年最高位。 注：一般来说，国内外交易所库存不断下降将对期价形成支撑，反之，则对期价有所利空。 2022年以来三大交易所铜库存对比 以下为2024年10月以来三大交易所铜库存数据：（单位：吨）
11月4日LME铜库存增加2475吨 全部来自鹿特丹仓库点击排行
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