在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收论坛 上，SMM新能源行业研究部 总经理王聪对全球锂电池关键金属原生及再生资源作出展望。她表示，未来几年镍、钴、锂资源均将呈现不同程度的过剩局面。其中锂方面，SMM预计，2024年到2026年，全球锂资源或将依旧呈现供应过剩的局面，不过过剩的幅度将逐年收窄；镍方面，根据测算，2023-2027年全球镍供给整体过剩，但过剩量尚可。作为原生镍的生产集中营，印尼的NPI及中间品在2022-2023年持续快速投产放量。2025年后，供应增速逐渐小于需求增速，预计过剩幅度逐步缩窄。预计到2027年，全球原生镍过剩将缩窄至6万金属吨；钴方面，SMM预计全球钴原料供应量后续将逐年攀升，2024年到2027年钴原料供应复合年增长率在32%左右。2024年全球钴资源过剩情况相比往年将有所增加。 全球锂电市场格局剖析 新能源市场维持增长态势，但动力及储能板块增速已逐渐放缓 SMM对2019年到2027年全球新能源汽车销量作出展望， SMM预计，未来全球新能源汽车销量将逐年攀升，预计从2022年到2025年，全球新能源汽车复合年增长率在22%左右；2025年到2027年复合年增长率将收窄至9%左右。 分地区来看，中国新能源汽车市场增长因素在于前期受益于补贴拉动渗透率快速提升，不过后续新能源汽车渗透率提升空间或缩小。 北美地区方面，IRA 政策对新能源汽车市场需求提振明显，后续仍有较大上行空间；欧洲方面，新能源汽车市场增长的因素在于燃油车禁售时刻表+各国能源结构转型。 储能市场方面，SMM预计2021年到2024年，储能市场需求复合年增长率在49%左右，2024年全球储能市场需求或在230GWh左右；2024年到2027年全球储能市场复合年增长率或将收窄至29%左右。 提及各国储能市场的增长因素，中国方面，主要是受强制配储政策叠加财政补贴驱动；北美地区则受益于成熟市场+ ITC政策的推动；欧洲地区储能市场的发展则是受益于政策补贴+ 各国能源结构转型。 全球动力锂电池使用比例调整 磷酸铁锂电池使用比例维持增加趋势。 相比于三元锂电池，磷酸铁锂具有较高的成本优势以及高安全性，而三元电池则拥有高能量密度和良好的低温性能。 不过从2021年开始的原料价格飞涨导致电芯成本显著提升。以NMC523方型电池为例, 其成本已经从2021年每千瓦时不到0.6元上涨在2022年到达每千瓦时1.1元。在2023年受益于镍钴价格下行三元电芯价格高位有所回落，但铁锂电芯更具经济优势。 在终端降价的大背景下，汽车制造商很难盈利，因此更愿意选择成本更低的电芯，磷酸铁锂电池便凭借着更高的成本优势，使用比例维持增加趋势。 锂电关键金属再生资源格局展望 2026年全球社会退役的金属理论回收量逐渐超过产间废料量 目前回收主要有三个来源：社会退役、产间废料和库存退役。具体来看各来源的预测： 社会退役方面，预计从2024年到2030年，全球市场社会退役可回收量理论复合年增长率在44%左右，到2030年全球市场社会退役可回收量理论值或在700GWh左右，全球市场社会退役可回收金属量理论值总计或在97万金属吨左右。 产间废料方面，预计自2024年到2030年，产间废料全球退役可回收量复合年增长率在18%左右，到2030年全球产间废料退役可回收量或将达430GWh左右，可回收金属量方面在38万金属吨上下。 库存退役方面，预计自2024年到2030年，全球来自库存退役的可回收量在490GWh左右，可回收金属量在60万金属吨左右。 当前的回收市场供应受限于仍未进入社会退役潮的爆发期，因此产间废料所带来的供应量当前成为回收市场供应的主体。社会退役目前发展基数较低，但将在2025年之后迎来一波社会退役潮，年化增速逐渐增加，在这样的逐年环比递增的趋势下，社会退役量所带来的回收供应量也逐步递增，最终实现在2025年后逐步反超产间废料的供应量。 整体终端市场看，前期仍旧以动力市场退役供应为主，后续伴随着储能市场进入退役期，磷酸铁锂的社会退役量也将逐步起量，进而在2025年后呈现逐步反超三元的趋势。 全球回收产业链逐渐延伸 中国回收产业链一体化进程快，盐类回收以湿法为核心。 从产业链角度，原生资源产业链与再生资源产业链十分相似。以国内的代表类型回收企业举例，再生资源的最游是城市矿山（包括报废车和电芯等），中游是拆解打粉等加工环节，下游是镍钴锂盐。对比原生资源，上游是镍钴锂盐，中游是前驱正极等加工环节，下游是电芯和车。 锂电的再生利用中，目前最缺的是回收资源。产业链环节的拓展延申对于资源的渠道以及生产的稳定性十分重要！而中国的回收产业成熟度高，所涉及的各环节的深度和广度优势也更为突出，也可以作为全球回收发展路径的参考。 SMM对比了国内和海外回收产业环节向上下游延申的情况。整车厂原先主营业务是车辆生产，但是后续也在往下游贯穿，布局或战略合作到中游的拆解、加工，和下游的梯次及再生。海外也是一样的情况，但相对贯穿度偏低。举例，以海外车企为例，目前部分车企选择和一些中游的加工企业合作，拓宽中游的回收产业链。 如下图所示，绿色代表原先主营业务为车，浅蓝色原先主营业务为电池，深蓝色代表原先主营业务为湿法冶炼。橙色为火法冶炼。 中国再生镍钴锂盐产能产量及预测（2022-2025E） 从当前的数据来看，再生金属的供应占比目前仍较低，且开工率相对较低。 SMM分别对中国再生硫酸镍、再生硫酸钴以及再生碳酸锂的产量和产能作出预测。预计到2026年，中国再生硫酸镍年产能或达22万金属吨左右，产量在12万金属吨左右。2022年到2026年再生硫酸镍企业供应占比在20%上下；再生硫酸钴方面，预计到2026年，中国再生硫酸钴年产能或在9万金属吨左右，年产量在3万金属吨左右，2022年到2026年再生硫酸钴供应占比在20%~25%上下波动；再生碳酸锂方面，预计到2026年再生碳酸锂年产能在59万吨左右，年产量在15万吨左右。2022年到2026年，再生碳酸锂供应占比在20%~30%左右。 镍钴锂盐价格下行过程中，外购极片粉的湿法冶炼企业亏损 据SMM历史价格显示，不论是国内电池级碳酸锂、电池级硫酸钴还是电池级硫酸镍的现货价格均在2022年上半年冲至其历史高位，不过近年来，镍钴锂盐价格持续下行，自2024年以来，外购三元极片粉现金生产利润正处于持续亏损阶段。 锂电关键金属原生资源格局展望 2018-2027年全球锂资源供应持续攀升，回收量逐步增加 SMM预计，2024年全球锂资源供应量或将提升至130万吨LCE左右，2018年到2027年，全球锂资源供应量将持续攀升，来自回收方面的增量也将从2024年的7%的占比提升至2027年的10%。 在2023年到2024年间，澳大利亚、中国、加拿大等国家将贡献主要的锂辉石增加量，中国将贡献主要的锂云母增量，阿根廷、智利和中国将贡献主要的盐湖增量。 2024-2026年全球锂资源预计过剩，碳酸锂价格面临压力 提及未来全球锂资源展望，SMM预计，2024年到2026年，全球锂资源或将依旧呈现供应过剩的局面，不过过剩的幅度将逐年收窄。 碳酸锂价格方面，2023年到2025年，SMM预计，电动车市场和储能市场的边际增长率正在放缓，随着锂资源的集中释放，碳酸锂，供需平衡转为过剩，导致碳酸锂价格承压运行。预计到2026年，在长期供过于求的情况下，资源扩张放缓，或将导致碳酸锂过剩缓解。 全球镍矿产能及储量分布 镍矿可以分为红土镍矿和硫化镍矿，红土镍矿占比约70%，硫化镍矿约占30%。硫化矿主要分布于加拿大、俄罗斯、中国以及澳大利亚，而红土镍矿多集中于热带国家例如菲律宾、印度尼西亚、新喀里多尼亚等赤道地区的国家。 据USGS数据显示，2023年全球镍矿资源总计13104万金属吨。 全球原生镍供需关系 根据测算，2023-2027年全球镍供给整体过剩，但过剩量尚可。作为原生镍的生产集中营，印尼的NPI及中间品在2022-2023年持续快速投产放量。2025年后，供应增速逐渐小于需求增速，预计过剩幅度逐步缩窄。预计到2027年，全球原生镍过剩将缩窄至6万金属吨。 2024-2027年硫酸镍预计过剩幅度增加 据SMM测算，2024年到2027年，硫酸镍供应过剩的情况或将逐年增加。电池级硫酸镍价格方面，2021年到2022年，新能源行业出现爆发式增长，镍盐产能与需求错配，且原料供应短缺，推涨硫酸镍价格到达顶峰；2023年到2024年，MHP及硫酸镍产能加速投产，使原料及成品供需紧张逐步得到缓解，叠加新能源行业步入稳增阶段，至此，镍盐价格出现回落；预计2025-2027年，随着MHP项目投产，硫酸镍原料不足以成为硫酸镍产量限制因素，后续硫酸镍过剩幅度或逐步走阔。但受产业“内卷”严重，镍盐难迎大幅利润空间，预期过剩幅度有限。 DRC钴中间品以及印尼MHP将是未来钴原料供应的主要来源 2023年全球钴资源总计1100万吨，其中刚果（金）储量在600万吨左右，澳大利亚在170万吨左右。 全球钴资源未来预计维持过剩 SMM预计全球钴原料供应量后续将逐年攀升，2024年到2027年钴原料供应复合年增长率在32%左右。2024年全球钴资源过剩情况相比往年将有所增加。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 海外投资论坛 上，MolSynth (Molecular Synthesis Private Limited)Founder & Director Mr Kunal Satyen Daga 介绍了“中国企业在印度投资电池材料的机会”的话题。 新能源需求预测 2023年印度市场对新能源需求在10+GWh左右，2030年印度市场新能源需求或在175+ GWh左右。 近年来，印度正在仿照中国的电动汽车供应链。 印度政府（GOI）提供的生产挂钩激励（PLI）支持 印度政府（GOI）已向以下四家公司的项目提供了补贴： 印度的本土优势 – 3Ms（人力、机械设备和物料） 电池负极材料在印度的机遇：中国大企业的机会 低成本—— 成本可负担、专业人才丰富 公用电力：成本仅比中国高出5-10%，提供极具竞争性的运营开支。 劳动力与管理： 劳动力成本比中国低30%。庞大的石墨产业培育了大量的电池材料相关人才。 政府支持:：诸如生产挂钩激励计划（PLI）和更快采用与制造混合动力和电动汽车计划（FAME）等激励措施，降低了投资成本。 原料供应的可用性——丰富的本地资源 多样化的来源：石油焦、煤焦油和天然石墨等大量的资源，确保了关键原料的稳定供应。 原料安全：关键材料的充足可用性支持了稳定且可扩展的生产能力。 品牌权益与贸易协定——战略性全球整合 关键矿物联盟：参与全球联盟凸显了负极材料的战略重要性。 自由贸易协定：与英国、欧盟和澳大利亚的自由贸易协定增强了市场准入，降低了壁垒并促进了国际贸易关系 策略建议：中国企业在印度负极材料市场的机遇 合资合作伙伴关系 与印度的负极材料潜力企业建立合作伙伴关系，例如与Epsilon和Himadri合作开发合成负极材料，以及与Tripathi Graphite合作利用天然石墨。利用您的高端技术在印度市场占据一席之地。市场上还有许多其他企业对合作持开放态度。 特定流程设施 在印度建立针对特定工艺的设施，比如硅掺杂技术和天然石墨的球形化处理，以提升产品性能和市场竞争力。 市场扩展 通过与电池材料行业的分销商合作，进入并扩展在印度市场的业务基础，加强市场渗透和品牌影响力。 设立全资子公司的挑战 当前地缘政治环境使得创建全资子公司面临挑战，建议通过其他市场进入和扩张策略来绕开这一障碍。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 海外投资论坛 上，Wolfgang Bernhart 高级合伙人 Roland Berger 围绕“走向西方：如何在欧洲电池和电池材料市场取得成功”的话题。他表示，新能源汽车份额的增加是电池需求的主要驱动力，预计到2030年，欧洲的电池需求将迅速增长至约800GWh。随着最近欧盟和北美纯电动汽车增长放缓，其预计新能源汽车产量和电池需求也将出现更温和的增长。而美国纯电动汽车的贸易限制和更高的需求不确定性，使得欧洲成为比北美更具吸引力的电池市场。 欧洲市场是中国电池厂商在中国以外最大的市场 新能源汽车份额的增加是电池需求的主要驱动力，预计到2030年，欧洲的电池需求将迅速增长至约800 GWh，即使在基本情况下也是如此。 随着最近欧盟和北美纯电动汽车增长放缓，我们预计新能源汽车产量和电池需求也将出现更温和的增长。 美国纯电动汽车的贸易限制和更高的需求不确定性，使得欧洲成为比北美更具吸引力的电池市场。 即便最近电动汽车销量增长放缓，但欧洲市场对电池的需求仍有可能在2030年增加到830GWh以上，2032年增加到1100 GWh左右。 法规在欧盟发挥着重要作用：通过《关键原材料法》（CRMA）实现当地生产到2030年的目标，通过《净零工业法》提供支持 欧盟电池法规侧重于提高整体可持续性/CO2、强制性电池回收和最低回收含量。 预计到2032年，欧洲电池需求转化为LFP/LMFP的正极材料需求约为770万吨/年，NCM/NCA CAM的CAM需求为965万吨/年，三元前驱体的CAM需求量约为890万吨/年。 为了满足欧洲地区对英国出口或进口车辆的增值要求，三元正极材料需要在欧盟或英国生产。 预计到2032年，欧洲电池生产需要约73万吨/年的电解质，或约120万吨/年的电解质盐，我们预计其中双氟磺酰亚胺锂（LiFSi）占比至少有10%。 即使硅基阳极材料的份额更高，欧洲对石墨的需求也将从2024年的约28万吨增加到2032年的约72万吨。 低成本、低碳足迹的区域生产对在欧洲市场取得成功越来越重要 欧洲公布的电池总生产能力远高于预期需求（2032年约1100 GWh），其中约90%将来自区域内采购。 除了在欧洲生产的老牌企业外，中国公布的产能约占总产能的25%（包括CATL约10%的份额）。 虽然电池需求在2030年增加到830GWh，但在同一时间段内宣布的容量超过1500GWh。对于2028/2029年之前所需的数量，供应商大多已被选中，但OEMS并不十分忠诚，新一代汽车提供了作为电池生产商进入市场的机会，预计2030年区域采购份额将达到90%。 具有竞争力的先决条件是高效生产并快速提高产量，选择合适的客户对电池材料生产商来说很重要。 电池和材料采购的关键标准是成本，但低碳足迹的区域生产也很重要，低成本、低二氧化碳足迹的区域生产对在欧洲市场取得成功越来越重要。 正确规划和执行市场进入是在欧洲取得成功的先决条件 选择正确的细分市场和客户对在市场上取得成功至关重要——较小的细分市场可能会提供更高的利润 需要满足关键的采购标准——除了价格之外，当地足迹和跟踪记录是最重要的。 可持续性是一个先决条件； 自有投资不是唯一的选择——需要考虑合伙企业和合资企业； 应仔细进行选址——除了当前成本外，还需要考虑熟练劳动力和绿色能源的可用性以及政治。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 海外投资论坛 上，澳大利亚英特兰国际商务集团创始人兼董事长张迪介绍了“探索投资澳大利亚资源产业的机遇”的话题。她表示，截至目前澳大利亚近380 多个运营矿山中生产19 种矿物原料。从这些矿物含量来看，澳大利亚是世界领先的铝土矿（铝矿石）、铁矿石、锂、金、铅、钻石、稀土元素、铀和锌生产国之一。贸易伙伴方面，2023年澳⼤利亚向中国方面的出口商品价值排名第一，日本排名第二，韩国排名第三。 澳大利亚资源 至今，澳大利亚近380 多个运营矿山中生产19 种矿物原料。 从这些矿物含量来看，澳大利亚是世界领先的铝土矿（铝矿石）、铁矿石、锂、金、铅、钻石、稀土元素、铀和锌生产国之一。 澳大利亚还拥有大量钛铁矿、锆石和金红石矿砂矿床。此外，还生产大量黑煤、锰、锑、镍、银、钴、铜、锡和铀资源。 从2023年澳⼤利亚向主要贸易伙伴出⼝的商品价值排名来看，向中国方面的出口商品价值排名第一，日本排名第二，韩国排名第三。 澳大利亚与亚太区国家新能源行业互动 东盟拥有全球第三⼤劳动⼒资源，仅次于中国和印度。 澳⼤利亚和亚太各国将在太阳能、电池存储和电动汽车供应链领域有重⼤合作。 马来西亚和越南拥有中国以外最⼤的太阳能制造能⼒。 在电池存储领域，马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南凭借现有的制造业、不断发展的电动汽车产业和政策激励措施，正在成为价值链中的区域参与者。 澳⼤利亚公司将有机会向电池价值链上游移动并供应⾼价值电池材料出⼝。 资源专业服务专业服务⾏业（包括法律、会计、建筑、⼯程和咨询服务）在东南亚强劲增长。 澳洲股市融资 2023 年，澳大利亚证券交易所45 次上市筹集了11 亿澳元的IPO 资金，而澳大利亚证券交易所的五年平均筹集资金为54亿澳元，每年有120 次上市。 过去十年，澳大利亚证券交易所市场上的额外资本报价超过1 万亿澳元，包括来自新上市、后续发行和其他筹集的资金。 直至上周，有2301 家公司在澳大利亚证券交易所上市。 大盘股、中盘股、小盘股、微型股 ⼤盘股（前50名）：市值在100 亿澳元⾄1300 亿澳元之间； 中盘股（50∼200名） ：市值在10 亿澳元到100 亿澳元之间； 小盘股：市值在2.5 亿澳元⾄30 亿澳元之间, 市值最⼤100 家公司之外的所有公司。 微型股：市值低于2.5 亿澳元。 小盘股和微型股占约85%的上市公司数量。 举例： Azure Mineral, WA1。 澳大利亚证券交易所小盘股股价有时并不反映公司业绩 超出预期：是股价与公司、项⽬实际价值脱节。 小盘股受到利率上升和不确定性的打击最严重。 小端市场可能是一个令人兴奋的狩猎场。 澳大利亚证券交易所小盘股有波动的历史，但它也是我们可以找到未来赢家的地方。公司在十多年前都是非常小的企业。现在它们都是价值数十亿澳元的公司。 项目举例 高品位锂伟晶岩资源发现 TG Metals Limited 总部在西澳珀斯，是⼀家澳⼤利亚证券交易所上市的锂、镍、⾦勘探公司。 公司在西澳⼤利亚约翰斯顿湖绿岩带全资拥有⼏个勘探矿区，包括Burmeister 勘探项⽬和近期发现的⾼品位锂辉⽯锂伟晶岩发现。 西澳大利亚州约翰斯顿湖地区 已证实的锂资源包括：4个运营中的锂矿；靠近埃斯佩兰斯港；TG Metals 公司拥有约翰斯顿湖；绿岩带的主要⽤地；Burmeister 锂矿床是该矿带中最⼤的锂矿床，⾜与区域内其它矿床相媲美。这⾥是新兴锂省。 投资亮点 项目举例2 泰国政府电动汽车政策 近期有诸多新闻报道，关于泰国政府推动⽀持当地电动汽车产业，泰国本地从采矿到电池⽣产的锂产品供应。 泰国政府推出了⼤量激励措施，吸引国际电动汽车制造商； 泰国采矿、⼯业、资源服务部授权协助和加快泰国的锂勘探和开采。 泰国政府积极“加速锂勘探，旨在成为电动汽车⽣产中⼼”。 泰国政府承诺⽀持其庞⼤的机动车电⽓化产业，并希望Matsa 成为⼀个重要合作伙伴。 Matsa与政府机构有直接的沟通渠道，并定期参加会议推进锂资源开采的进程。 这对Matsa公司来说是个好消息 Matsa 有可能被认定为泰国当地锂供应链的重要成员；Matsa 得到泰国总理办公室的会见，就泰国的锂勘探和开采问题进⾏商讨；泰国政府正在协助Matsa 加快其锂矿项⽬的开发。 一家澳大利亚金矿开发公司旗下的锂资源项目 泰国- 锂矿项目 东南亚无可比拟的锂勘探地区；在泰国西部拥有宝贵的1,684平方公里特殊勘探租赁地界； 该区域中心是一个广阔的800 公里锂矿带，显示出锂资源潜力； 在Phang Nga, Kanchanaburi and Ratchaburi省境内正在申请特殊勘探许可证； Matsa 在两年内发现了8个新的锂矿资源； 2023年对4 个样品的测试工作表明95% 以上锂云母矿石回收率； 由此证明了直接运输矿石（ DSO ）的营运可能性； 额外的电动汽车金属原料供应商机- 铜。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 储能产业论坛 上，SMM储能首席分析师冯棣生对2023-2030全球储能市场格局进行了一番细致的回顾与展望。他表示，SMM预计，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%。这一期间，全球储能需求将显著增加，到2030年，储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。 全球能源转型助推储能发展 能源转型背景下，全球储能装机规模在近些年快速上行 在全球碳中和的宏观背景下，能源转型在全球范围内已展现出不可逆转的趋势。基于这一前提，全球储能市场也进入了快速发展的阶段。2019-2023年，全球储能新增装机年复合增长率为108%。 2023年，新增储能市场中，中、美、欧继续主导，合计占全球市场的87%。中国在全球储能市场扮演着越来越重要的角色。中国储能新增装机规模已连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家。2023年，中国占全球储能新增装机占比约为48%。 全球储能市场发展回顾与展望 欧洲和北美因电力等问题起步较早；中国在国家政策推动下，储能进入高速成长期；其他新兴国家为储能发展注入新鲜力量。 长期来看，全球储能市场的主要增长区域仍将集中在中国、美国和欧洲这三大经济体。然而，相较于前期的快速扩张，未来几年的储能市场增速将有所放缓。 根据SMM的预测，从2024年至2030年，全球储能市场的年均复合增长率（CAGR）预计为23%。这一期间，全球储能需求将显著增加，到2030年，储能需求总量将达到828GWh。这一预测表明，尽管短期内存在增长放缓的趋势，从长远来看，储能市场依然充满机遇和发展空间。 中、美、欧三足鼎立下的储能市场 中国储能市场 多措并施，利好频出，大储与工商业齐头并进 中国储能市场发展回顾与展望 中国储能的发展离不开政策支持。在政策推动下，源网侧储能在过去两年中实现了快速发展。 在用户侧储能方面，中国的工商业储能市场在去年装机量大幅增长，预计未来将继续呈现增长态势。从长期来看，随着光伏和风电发电量的逐年增加，对消纳不稳定电力的需求也将相应增加，因此长时储能（4小时以上）的需求占比预计将有所提升。 在新兴增长领域，随着电力市场改革的持续推进，工商业企业不仅通过配置储能满足生产用电需求，多元化的商业模式也将推动用户侧工商业储能需求的迅速增长。 SMM预计到2030年，中国储能市场需求将超过320GWh，成为全球储能发展的引领者。 政策推动下，中国储能新增装机量在“十四五”期间增速迅猛 2023年我国新增装机规模达到了23.2GW/47.2GWh。新增装机中，抽水蓄能技术占比首次下降到60%。新型储能技术占比未来有望进一步提升。锂离子储能技术凭借其完整的产业链布局，牢牢占据新型储能技术中，市场占比最高的技术类型。 中国储能政策环境分析 当前国家出台系列政策推动储能市场由商业化初期向全面市场化发展，构建高效市场机制推动市场可持续盈利是政策重点；电化学储能是推进储能商业化进程的核心落脚点，发电侧及电网侧是核心场景。 中国源网侧储能市场 全国近30个省份出台新能源配置储能文件，新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比），2小时以上储能需求成为刚需，同时部分省份规划发展4小时以上长时储能。 •国家发展改革委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出：到2025年，新型储能装机规模达到3,000万千瓦以上。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，中国已提前达成新型储能装机目标。 •为了促进新能源与新型储能深度融合，多省上调十四五”期间的新型储能规划目标。各地推出储能项目投资补贴，重点发电侧（新能源配储）发展。 •全国近30个省份出台新能源配置储能文件，新能源配置储能比例为10%-20%（装机容量比），2小时以上储能需求成为刚需，同时部分省份规划发展4小时以上长时储能。 2023年国家各省市积极推出新型储能参与电力现货市场方案，探索储能多种盈利模式以促进储能参与电力现货市场成为重点政策方向之一，储能有望由政策主导向市场需求驱动快速转换。 中国工商业储能市场 2023年以来，中国各地分时电价政策落地且峰谷价差不断扩大，工商业储能经济性逐步凸显，同时国家补贴政策频出，加速推动中国工商业储能发展。 工商业储能方兴未艾 经济性：独立储能>光伏配储。作为用户侧储能，工商储的核心需求是提升用电经济性。目前，独立储能结合峰谷套利的模式已经能够实现较高的内部收益率（IRR），而在多数省市，加装光伏反而会延长投资回收期。当前，削峰填谷应用约占工商储应用的66%。这与大型储能电站同时满足新能源储备和独立储能需求，以及响应电网调节、提供消纳等需求有所不同。 实用性：一体柜>分体机。一体柜在出厂前已完成电池和PCS等组件的调配，确保了更高的安全性和更低的故障率。而且，一体机的所有组件均由同一家设备供应商提供，便于维护和运营，有效满足客户需求。 工商业储能商业模式 工商储目前有4种商业模式，合同能源管理是当下主流 美国储能市场 并网审批有望优化，中长期发展向好 美国储能市场发展回顾与展望 美国作为全球第二大市场，其电力市场已经相当成熟，因此储能装机主要依赖市场驱动。尽管去年北美储能市场受到了联邦政府加息和某些储能部件（如变压器）交付周期延长等因素的影响，增速有所放缓，但从长期来看，受ITC补贴激励、能源转型和市场驱动的影响，北美储能市场仍将保持较快的增长。 预计到2030年，美国市场需求将超过200GWh，继续稳居全球第二大储能市场的位置。 美国源网侧储能 配储方式以独立储能和光伏配储为主，配储比例和配储时长有望进一步提高 当前美国储能主要以表前储能为主，各州也相继制定了2025-2035年之间的分阶段储能装机目标计划。到2035年，全美累计表前装机将超过30GW。 由于光伏发电的波动性比风电更高，所以美国表前储装机以独立储能和光伏配储为主。根据EIA的数据，截至2022年底，美国独立储能、光伏配储运行规模分别为4.28GW、3.24GW，占比达50%、38%；2023-2024年计划独立储能、光伏配储规模为11.37GW、10.77GW，占比50%、47%。配储比例和配储时长有望进一步提高。 在配储时长方面，美国一直是全球平均配储时长最长的地区。美国2021Q1-2023Q4年配储时长为3.2小时，考虑到以加州为代表的高可再生能源装机占比地区的配储时长已接近4小时，预计配储时长或将继续提升。 储能并网：大储并网延期问题有望缓解 美国储能市场并网延期的主要原因为并网流程繁琐和电网改造费用高昂 截止2023年9月，美国部分洲的清洁能源等待并网的平均排队时间达到了2年以上。如此多的项目等待并网，部分项目面临着延期甚至被取消。因此在2023年7月，美国联邦能源管理委员会（FERC）发布了可再生能源并网流程和协议相关的改革政策，简化了美国可再生能源并网流程。各州也在积极相应，以加州为例，于2024年2月发布了《互联流程增强倡议2023》草案，在资料准备、费用分摊和保证金处罚等方面上提出细化要求，草案将在2024年5月份过会。 基于此，SMM判断，美国大储并网大规模延期问题，有望在今年得到缓解。 随着IRA及ITC政策实施，美国各州出台储能装机目标及储能补贴计划，推动美国光伏配储，独立储能及户储市场全面发展 IRA法案刺激储能项目快速发展—补贴范围扩大： 1、除光伏配储外，独立大储及户储均可享受税收抵免，此外提高基础抵免比例到30%；2、补贴时间延长：ITC税收抵免延期到2033年；配储时长要求：4小时以上配储时为刚需 居民电价高企： 近年来，美国居民电价居高不下。常年为各部门用电电价最高。高电价下，居民“光伏+储能”刚需性增加。 欧洲储能市场 户储去库接近尾声，大储有望成为核心驱动力 欧洲储能市场发展回顾与展望 欧洲为全球最大的户储市场。2022年，俄乌冲突爆发，欧洲对俄罗斯天然气的制裁短期内大幅推高了电价，同时由于能源短缺也出现了停电现象。在电价高企和电力不稳定的双重作用下，欧洲户储市场快速发展。此外，作为另一个增长点的大储方面。随着2023年光储成本降低，欧洲的集中式光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的项目规模将持续增加。风储方面，英国作为海岛国家，风力资源丰富， 拥有世界上最大的海上风电装机容量。引领“风电+储能”市场。欧洲大储市场已初具规模。 长期来看，SMM预计到2030年，欧洲储能需求将超过160GWh，继续为全球第三大储能市场。 欧洲大储初具规模，多国规划带动未来起量 随着2023年光储成本降低，欧洲的地面光伏和大储将逐步打开市场，储能项目的规模将持续增加。 欧洲能源转型： ① 欧洲能源转型和政策刺激两方因素刺激下，源网侧储能增长有望进入快车道。 ② 能源结构：过去5年内，欧洲约50%到60%的能源消耗依赖于化石能源进口。欧盟天然气对外依存度依然高达90%，石油对外依存度高达97%。现阶段，欧洲处于能源转型进行时，光伏和风力发电量占比逐年提升。 ③ 政策刺激：欧盟及相关各国陆续出台针对储能行业发展的刺激政策，利好不断。 欧洲户储市场 去库进入尾声，发展进入平稳期 进入到2024年，随着俄乌冲突的缓解，居民电价出现了回落。然而，当前的电价仍旧高于战争前的水平，这意味着尽管形势有所好转，但能源成本依然是一个重要问题。此外，值得注意的是，欧洲的分布式光伏装机量也在逐年增加，这表明可再生能源的应用正在逐步扩大。“分布式光伏加储能”的户用储能系统，预计将继续在欧洲各国稳步推进，助力能源转型和绿色发展。 储能技术百花齐放，锂离子储能技术独占鳌头 储能不同技术类别性能对比 不同技术中，电化学储能商业进程最快，其中锂电因技术成熟度高（动力转储能）、产业链配套完备及系统成本低优势，成为储能市场最具发展前景技术。 抽水蓄能占比首次下降至60%，新型储能占比持续增加 由于锂离子电池储能技术具有高度的适应性，能够满足多种储能应用场景的需求，SMM观察到截止到2023年，抽水蓄能在总储能市场中的占比首次下降至60%。与此同时，以锂离子电池为代表的新型储能技术的市场占比则持续增加，这一变化不仅反映了技术进步带来的多样化选择，也预示着储能行业未来的发展方向将更加丰富和多元化。 电芯产品规划逻辑和性能升级 电芯和系统容量越来越大，正在成为行业的追求的一大趋势。现在已经从2023年初的280AH配套的3MWh储能系统，演变至一年后314Ah搭配的5MWH储能系统。 电芯容量的提升是行业发展的共识，同时大容量电芯如3500Ah+正在逐步推出，从成本效益角度来看，大容量电芯可以减少PACK所需零部件数量，降低单位成本，但同时也要考虑到生产成本和市场接受度。但同时，从安全性角度来看，大容量电芯存储的能量更多，一旦发生热失控，破坏性也更大。因此，安全性设计尤为重要，需要通过技术创新来解决潜在的热失控问题。 尽管目前市场上存在多种容量规格的电芯，但随着技术迭代和市场需求的发展，电芯容量可能会继续增加，而尺寸可能会逐渐走向固定，从而形成统一的行业标准。 “内卷”与“闲置，储能行业如何破局 中国储能市场价格回顾 2023年以来，受电池级碳酸锂及其余锂电主材价格回落影响，磷酸铁锂储能电芯价格持续下跌，进而带动磷酸铁锂储能系统价格的下降，锂电池储能技术成本优势渐显。 从左图可以看到，电池级碳酸锂价格自2023年开始下跌，截至2024年5月，电池级碳酸锂相比2023年初降幅已超70%。受电池级碳酸锂及其余主材价格下跌影响，自2023年储能电芯价格一路下滑。2024年开年以来，314Ah储能电芯量产进程加快，但2024年完全替代280Ah储能电芯较难。SMM追踪数据显示，目前314Ah电芯成交价格普遍高于280Ah电芯。 受储能电芯价格下跌影响，储能系统、EPC平均中价格持续走低，降本成为整个行业的重点任务。SMM数据显示，截至2024年4月，锂电池储能系统价格跌至每瓦时0.74元，相比2023年初降幅超过90%；锂电池储能EPC价格跌至每瓦时1.3元，相比2023年初降幅超过15%。 国内工商储利用率相对较好，大储低利用率和低价竞争问题仍存 2023年全年，我国电化学储能项目日均运行小时3.12h，平均利用率指数27%。日均等效充放电次数0.44 次。分场景来看，工商储、新能源配储、独立储能各场景储能利用水平均较2022 年有所提升，整体均值下降主要由于装机结构变化，新能源配储和独立储能占比增加。 工商业储能利用情况最优，日均运行小时14.25h，平均利用率指数65%，日均等效充放电次数0.87次，考虑充放效率因素，国内在运的工商储系统基本可保持每日至少1充1放的水平。 大储方面，独立储能利用情况有所改善，新能源配储利用率仍处低位。2023 年，独立储能整体利用情况略好于2022 年，日均运行小时2.61h，平均利用率指数由2022 年的30%提升至38%，日等效充放次数0.47次，相当于约2天满充放一次。 虽然利用率略有提高，但整体较海外成熟储能市场相比，仍然偏低。当前，在我国源网侧储能领域，除了存在项目利用率不足的问题之外，成本疏导同样面临着困难。因此，“共享模式、收益灵活”的独立储能方案开始逐渐成为建设的重点。然而，独立储能在容量租赁方面难以达到预期，同时电力市场的收益水平较低，缺乏稳定和可持续的商业模式仍然是发展的瓶颈。因此，加快储能成本的疏导将成为政策长期引导的重点方向。随着我国电力市场改革的不断深入，现货市场、辅助服务及容量市场的成熟度将进一步提升，未来独立储能的收益模式将呈现“短期依靠补偿、长期依赖市场”的特点。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 主论坛宏观专场 上， CSR 欧洲 CEO Stefan Crets介绍了“欧盟ESG政策&美国IRA法案对全球供应链影响”的话题。 欧洲绿色协议 欧洲绿色协议是一套全面的政策举措，旨在使欧盟走上可持续和环保的未来之路，其最终目标是到2050年实现碳中和。 到2030年将欧洲的温室气体排放量至少减少55%的立法现在已经到位。 绿色协议比排放更重要 欧洲绿色协议相关规定如下： 注重透明度和加强尽职调查 具有全球影响的欧盟法规 欧盟站在塑造供应链可持续性的最前沿，强调跨价值链的透明、循环和负责任的企业行为。 在欧盟范围内运营的公司必须适应这些法规，并在其整个供应网络中整合可持续性实践。 对公司的影响：推动合规；罚款和声誉问题公民责任；某些货物/零件/组件的进口/出口/贸易受阻。 但是——新的全球背景下的可持续发展，可持续性、复原力以及市场准入原则紧密链接 放大供应链尽职调查法规 透明度和报告是所有政策的核心 它需要包括“双重实质性” 企业可持续性报告指令 -适用范围 所有大型欧盟公司；所有欧盟共同实体；在欧盟监管市场有证券或有重大活动的第三国公司；欧盟上市的中小企业；以及满足一下3条标准中的2条的公司——净营业额4000万欧元、2000万欧元资产负债表亦或是250名或以上员工。 披露的关键内容 企业的商业模式和战略以及与可持续性相关的有时限的目标行政、管理和监督机构在可持续性方面的作用， · 与可持续性事项有关的可持续性政策； . 关于是否存在与可持续性事项相关的激励计划的信息 企业实施的尽职调查流程 ·与自身运营及其价值链相关的主要实际或潜在不利影响 ·为防止、减轻、补救或结束实际或潜在不利影响而采取的行动， ·与可持续性事项相关的企业主要风险的描述 与披露相关的指标 超过欧盟营业额门槛且在欧盟设有子公司或分支机构的非欧盟公司。 具体的欧盟可持续供应链议程 目前正在执行的所有政策如下： 企业可持续性尽职调查指令要采取的关键行动 强迫劳动条例范围： 禁止将产品投放欧盟市场（市场禁令） 公司应该做些什么来降低不合规风险？ 1. 供应链规划与风险评估： ① 绘制供应链图，以了解供应商、分包商和原材料来源的各个层次； ② 进行风险评估，以确定高风险区域。 2. 尽职调查和监督： ① 实施强有力的尽职调查程序，以评估供应商遵守人权标准的情况。 ② 定期监督供应商的做法，并进行审计以验证合规性。 ③ 与行业协会、非政府组织和其他利益相关者合作，分享最佳实践和信息。 3. 供应商参与和能力建设： ① 与供应商合作，提高认识并提供培训和能力建设计划； ② 鼓励供应商采用负责任的采购政策和行为准则。 4. 合同条款和行为准则： ① 在供应商协议中包括禁止强迫劳动的具体合同条款。 ② 制定并传达明确的行为准则，概述与人权和劳工实践相关的期望。 5. 可追溯性和透明度： ①使用技术解决方案（如区块链）增强供应链的可追溯性和透明度。 ② 追踪原材料的来源，并追踪其在生产过程中的历程。 6. 补救和纠正措施： 如果发现强迫劳动，立即采取纠正措施。&与供应商协商解决违规问题，提供补救措施并防止复发。 欧盟电池法规： 从材料使用到EoL的严格标准 涵盖了电池的整个生命周期，从生产到重复使用和回收。 1. 电池制造商和进口商必须遵守与材料使用、回收目标和标签相关的更严格标准。 1. 主要义务包括：碳足迹申报：企业需要申报其电池的碳足迹。 2. 回收成分要求：电池应含有规定百分比的回收材料。 3. 性能和耐用性要求：电池必须满足一定的性能和耐用性标准。 4. 可拆卸性和可更换性义务：设计电池以便于拆卸和更换。 5. 带有信息的标签。 欧盟电池法规：还包括对要换材料的尽职调查义务 公司必须识别、预防和解决社会和与电池原材料（如锂、钴、镍、天然石墨）相关的环境风险。 这些材料的采购、加工和交易需要这样做； 在欧盟电池市场运营的公司需要适应这些新的要求，以确保合规性，并为更可持续和循环的电池行业做贡献。

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 新能源镍钴锂高峰论坛 上，雅保公司 中国区总裁徐旸从锂需求与电动化发展以及公司一季度业绩亮点等多方面作出分享。她表示，近期锂市场前景依然强劲，预计2024年锂需求量将同比增长28%。不过因OEM公告、电池容量增长修正以及下游锂盐库存减少等原因影响，预计2030年锂需求与此前预测相比下降约10%。 锂市场需求展望：2024-2030年增长2.5倍 预计2030年锂需求与此前预测相比下降约10%，原因如下： ▪ OEM公告 ▪ 电池容量增长修正 ▪ 下游锂盐库存减少 鉴于最近宣布和实施的项目减产措施、启动延期和扩张延期，预计供需将保持平衡要激励增长以满足需求，长期价格必须达到或高于再投资水平。 雅保预计自2023年到2030年全球电动汽车产量及渗透率均将逐年提升，2030年渗透率有望达到50%左右。 近期前景依然强劲，预计2024年锂需求量将同比增长28%。 为满足需求，预计供应量将在2030年达到320万吨LCE（2023年的3.1倍） 推动锂行业的健康可持续发展 从矿山到市场的创新 雅保在锂供应链上保持领先地位 遍布世界各地的一流资产，满足各地区供应 转化厂足迹遍布全球 - 在中国布局锂转化工厂 资金重点投向已在运行的高回报项目，目的是在近期内实现产量增长和现金流增加： 中国：钦州正在加紧生产- 计划达到额定产能；眉山项目于4月正式投产，目前提前实现了50%的运营率。 雅保在环境、社会和公司治理（ESG）方面处于领先地位 第一季度业绩亮点 延续战略，实现销量增长 第一季度销售量为41千吨LCE 由于需求的季节性波动和项目产量的逐渐增加，重点放在2024年下半年的销售量 假定新转化工厂需要约2年的时间实现产能爬坡 包括银峰、拉内格拉、凯默顿一/二/三期（四期搁置）、钦州、眉山的扩建项目 弹性销售量（0-80千吨/年）来自代工量、化工级及技术级锂辉石销量；实际组合取决于市场情况。 2022-2027期间，已运行项目可实现年均约20%的销量增长。 在市场波动周期内，具备成长、利润和成本方面的优势、 资源、品位和规模决定了雅保的低成本优势 保持韧性，面对市场 世界一流资源——全球一流的多元化资产和资源组合；垂直整合大型、高品位资源，实现成本领先。 领先的工艺——深厚的技术和运营经验，将关键资源转化为产品；具备建设和安全运营大型转化设施的经验。 高影响力创新——针对客户和市场需求的先进解决方案；推出新产品，如硫化锂。 以客户为中心——具备全球知识和本地经验的可靠可信合作伙伴；以合作伙伴关系促进创新并实现共同增长。 人类与地球的守护者——专注于可持续性、社区参与和行业领先最佳实践的负责任企业。

在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，SMM光伏首席分析师史真伟对多晶硅、硅片市场进行了展望。 价格回顾：多晶硅历史价格回顾（2022年1月-2024年4月） ►近期硅料情况分析： 2024年05月：4月末5月初市场签单在成本压力的影响下，性价比因素占比进一步提成，混包料、劣质料市场份额增加。混包料最先跌破40元大关，价格跌至39元/千克。签单后期，部分混包料价格跌至35元/千克。 多晶硅供需回顾 ►上半年多晶硅市场回顾： •多晶硅市场整体仍保持过剩态势，库存处于持续累积状态，到2024年5月多晶硅库存已经逼近30万吨大关，在5-6月份仍将继续累积。 •多晶硅供应已经出现月环比减少情况——率先将体现在5月份，主要由于价格已经跌破大多数厂家的完全成本线，部分尾部厂家及老旧产能的现金成本线也已被突破，引发了多个厂家的停产检修。 •多晶硅头部厂家市占率继续提高，新产线继续投产且保持高速爬产。 多晶硅产能扩张及投产时间 其对多家企业的多晶硅产能扩张及投产时间进行了介绍。 多晶硅生产成本情况（2024年5月） •目前除了头部5家，其余厂家多晶硅都已经进入了亏损现金成本的状况。 多晶硅产量及价格展望 ►产量预测： •2024年5月-2024年8月：多晶硅排产持续降低，至2024年8月降至最低——主要受前期多晶硅过剩影响，由于多晶硅成本及库存压力，多晶硅检修逐渐增加。 •2024年9月-2024年11月：多晶硅在经历上一轮去库后排产随着新投产能逐渐恢复，同时此时刻为传统旺季，需求增加，排产上升。 •2024年12-2025年1月：备货结束叠加1月底春节假期影响，排产骤然下滑。 •2025年2月-2025年4月：新的一年多晶硅项目上马叠加需求的复苏，多晶硅排产开始增加，但随之而来的便是供应的过剩。 ►价格预测： •2024年5月-2024年6月：对于本轮价格SMM认为将在6月均价跌至32元/千克，部分时刻N型料最低价甚至有可能跌破30元/千克。 •2024年6月-2024年10月：前期价格跌破成本线也引发了硅料的减产，随之带来的事库存的减少以及价格的反弹，但SMM认为此轮反弹不具备较大的反弹空间。 •2024年10月-2025年1月：在经历年末震荡后随着产能的释放，多晶硅价格再度下跌。 •2025年1月-2025年4月：节后需求开始复苏，价格随即开始上涨。 价格回顾：中国硅片历史价格回顾（2023年5月-2024年4月） ►5月硅片情况分析： 2025年05月：硅片成本压力持续增加，目前亏损已经达到单片3毛左右。一体化厂家双经销比例增加-以硅料换硅片，节约成本。目前硅片下跌幅度减弱，SMM认为硅片将触底。 中国硅片月度排产情况细拆（2024年5月 & 6月） ►SMM评述： •N型：N型市场进一步扩大，预计至6月占比达78% •P型：P型市场进一步萎缩，预计至6月占比降至22% •182mm：仍是市场绝对主流 •210mm：5-6月占比相对持稳， •210R占比有所增加 •一线企业：5月，受硅片库存压力较大及现金成本亏损严重，以及下游组件排产较低影响。 硅片头部企业扩产节奏（974GW-1171GW） 其对多个地区的硅片头部企业扩产节奏进行了阐述。 硅片产量及价格展望 ►产量预测： •2024年5月-2024年6月：硅片排产持续大幅度减少，前期库存压力较大，而市场信心又不足，采买积极性不高叠加亏损严重。 •2024年6月-2024年9月：硅片排产开始修复，尤其在8.9月份达到较高位置，得益于之前的去库以及年底抢装的需求增加。 •2024年10月-2025年1月：硅片排产维持相对低位震荡，年底到春节前夕，下游采购完成需求较弱。 •2025年2月-2025年4月：新的一年多晶硅项目上马叠加需求的复苏，硅片排产开始增加，但随之而来的便是供应的过剩。 ►价格预测： •2024年5月-2024年6月：SMM认为此轮硅片价格月度均价最低在1.1左右，最低时刻报价将低于1.1元/片，但1元/片价格支撑较强。 •2024年6月-2024年10月：亏损+前两个月的去库使得硅片价格出现一定反弹叠加年底抢装在原料端的传到，10月之前走势一般较强。 •2024年10月-2025年1月：开工率的提升以及年关需求的减少，价格一路走跌。 •2025年2月-2025年4月：春节之后需求复苏，价格再度迎来反弹。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战 工业硅、多晶硅市场展望 高效电池技术分享

随着光伏市场快速增长，新技术应用与光伏运营理念不断碰撞和融合，通过更加智能化手段，实现高效的运营质量成为提高资产收益率的重要条件。5月30日，在由上海有色网（SMM）主办的 CLNB2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 —— 光伏发电系统供应链论坛 上，协鑫新能源运营科技有限公司副总工程师闫铭涛分享了数智化管理综合能源电站的协鑫方案，他指出，结合数据系统、管理系统、知识库和AI中心为一体的综合能源数智化整体解决方案，将进一步提升场站数据联通，优化运营策略，实现高效盈利。 行业发展 风光无限 双碳背景下，新能源高质量快速发展，取得了举世瞩目的成就，电动车、锂电池、太阳能电池已经成为中国制造迈向高端化、智能化、绿色化的崭新名片。 从具体的数据来看： 2023年，风电新增装机规模75.9GW，同比增长102%； 2023年，光伏新增装机规模216.3GW，同比增长148%； 2023年，储能新增装机规模34.5GW，同比增长150%； 截至2023年底，风、光新增装机规模突破10亿千瓦，完成目标87.5%，国家提出的2030风光装机目标将提前实现。 据预测：2023年-2028年，全球可再生能源装机规模将达到7300GW。 未来十年，储能还有十倍增长空间。 未来可期 任何事物的发展不可能是一帆风顺的，新能源的发展同样如此。 2024年，新的《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》将从4月1日起执行，这是17年来的首次更新。新办法规定可再生能源上网电量保障性收购电量基础保障电量执行“保量保价”市场化交易电量执行“保量不保价”政策。结合新能源电量消纳，富电地区存在电力过剩，电量价格过低问题。 不过，科技的不断进步，人工智能、大模型的发展为新能源电力提供的新的出口，英伟达创始人黄仁勋曾经讲过：如果考虑计算，我们需要烧掉14个地球的内源，超级AI将成为电力需求无底洞。随着技术的成熟，绿氢也为新能源电力消纳提供了新的方向。所以，风雨之后一定是彩虹。 规模增长对运营数智化提出高要求 双碳目标支撑下，新能源场站建设已经成为市场炙手可热的投资领域，行业的高速发展，也激发了运检市场的庞大需求。据介绍，截止2023年，风电运检市场规模7年间增长了6.8倍，到2029年市场总规模超近千亿。结合多年的新能源运营经验，以及目前市场的发展要求，闫铭涛指出目前新能源场站的几个特点：面积大、设备数量多、数据量大，数据采集、分析处理难度大，对运营管理平台的算力有更高的需求。另一方面，市场上不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易提出了个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，“因此，电站投资方需要数智化、规范化、高质量运营服务。”他在演讲中总结。 运营变革 运营历程 在其看来，运营历程大致分为四个阶段： 第一阶段是2009-2012年的粗放管理阶段，就是看管式维护，电站特点规模小，设备自动化程度低，运营管理主要靠人工。第二阶段是从2013年-2018年的精细运维阶段。这个阶段电站数量增多，粗放管理模式已经无适应新的需求，集中监控，区域运营成为新的趋势。第三阶段为2019-2021年的专业运维阶段，随着国家能源战略的调整，民营新能源企业由重资产向轻资产转型，由持有电站开始转变为提供运维服务，专业的运维公司得到快速的发展。第四个阶段是2022年至今，随着人工智能、智能设备的科技的发展，新能源场站进入了数智化运营阶段，这也是新能源场站未来运营管理的发展方向。 运营现状 运维标准不统一，制度操作性不强，制度难落地。由于光伏电站建设周期短，设备存在赶工，建设质量差缺陷多；专业人员流失严重，专业技术人才缺口大，设备自动化程度低，人工工作量大等是新能源场站运营管理现状和痛点。 同时，随着行业的发展，角色的转换，不同电站投资方提出了新的需求，央国企大体量电站对集控系统，运营管理系统，数据分析系统，需要整体解决方案。中小企业提出了站端监控、技改升级、电量提升、电量交易等个性化需求，工商业分布式、户用提出了SASS服务等服务要求，总之，电站投资方需要数字化、规范化、高质量运营服务。 产业新变化 行业的快速发展也带来一些新变化。新能源发展出现以下特点： 第一个特点是：面积大，青海塔拉滩光伏电站占地面积609平方公里，相当于新加坡的面积。第二个特点是：装机容量2.2GW，设备数量多，还是以塔拉滩电站为例，超过700万块光伏组件，2000多万个数据测点。第三个特点数据量大，数据采集精度，时间响应要求高。最后一个特点，算力提出了新要求，数据分析、故障预警，电量交易等模型，需要强大的算力来支撑。 运维新趋势 对于运维发展的新趋势，其介绍： 首先，是人工智能，大模型发展，推动了运营管理的数智化，还有就是智能设备，清洗机器人，巡检机器人，无人系统等智能设备和智能终端将进入深度应用。电量、电压、电压、压力、温度传感器将加速在线检测行业的发展，万物互联的时代即将到来，新能源的高效运营管理，将更依赖大数据管理平台。 既然新能源场站的运营管理离不开平台，那么，什么样的平台是一些员工所需要的？其列举了数据平台建设的误区。误区之一：运营靠人工，智能靠手动，所有的数智化管理依靠员工手动录入，手工填报，增加一线员工的工作量。误区之二是信息孤岛，多个平台系统孤立运行，缺乏粘性，信息不共享，重复工作多，加重员工负担。误区三：功能交叉，模块相互干扰，效率低。 探索实践 万物互联协鑫提供数智化运维实现路径 在演讲中，闫铭涛系统阐述了数智运营“鑫”方案的模型和模块。方案以公司自主研发的“鑫翼连”综合能源管理平台（V3.0）为平台，依托“物联网+大数据+人工智能”技术，形成了数据系统、管理系统、知识库和AI中心四大单元，提供设备实时监视、生产管理、经营管理、供应链管理、市场管理、知识库、AI中心，智能互联等八大功能，为“风、光、储、充”综合能源管理提供一体化解决方案。 他指出，光伏发电受环境、气候的影响很大，常规情况下，运维人员对电站的日、月、年数据进行统计分析，同时，对电站系统、逆变器、组件的效率进行定期检测和评价，而这些需要特定的气候条件、专业的检测设备、专业的人员，成本高，此方法受数据因子影响较大，得出的绝对值评价指标对生产指导存在一定的滞后性。因此，协鑫方案采用了新能源设备数据分析“相对论”核心算法，将数据压缩在相对时间和空间内，通过综合因素动态评判发电工作状态，提高对发电设备精准分析的及时性，细节决定成败，让设备系统最大限度运行在最佳状态。 平台打造了一个完备的综合能源生态系统，内部能够采集、建模和分析生产过程中包括的人、机、料、法、环等，也能汇总、分解、固化行业标准、规章制度、运检规程企业流程、管理办法等，外部搭载智能设备，无人机、机器人以及移动管理，实现智联互通，全天管控。 闫铭涛指出，在掌握了海量数据同时，协鑫运营科技正在探索综合能源运维中的大模型建设，依托人工智能，实现文本生成、对话式交互知识问答、生成式数据分析以及多模态知识服务；同时将行业标准、规范、制度、规程等知识分类梳理，建立行业知识库，借助算力平台进行知识训练和模型微调，形成能源行业垂直模型，提升用户体验感和高质量运营水平。 关于协鑫新能源运营科技公司： 协鑫新能源运营科技公司，依托“物联网+大数据”技术，以管理服务为基础，数据服务为引擎，致力于打造综合能源领域最具专业化、最具成长性、最具竞争力的“数据+管理”科技服务商。公司具备35年电力运营、15年多业态新能源项目投资、建设和运营经验，积累了丰富的行业和各类政府资源。截止2023年底，公司累计服务超过300个新能源项目，光伏项目运维总容量累计突破10GW，风电运维总容量累计超过2GW。 》【光伏论坛直播】全球光伏行业发展机遇与挑战工业硅、多晶硅市场展望高效电池技术分享

在由SMM主办的 CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会 - 锂电回收产业论坛 上，深圳鑫茂新能源技术股份有限公司董事长 艾戊云介绍了“锂离子电池正&负极材料物理法回收利用”的相关话题。他表示，中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。且当前的回收方式各有千秋，修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难，而废料因来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制，需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 电池回收的紧迫性及难点 近两年来，铁锂&三元市场分化越发明显 我国新能源汽车动力电池装机量快速增长，构建清洁低碳安全高效的能源体系，2023年中国新能源汽车渗透率36%。 从不同电池类型的占比来看，磷酸铁锂电池与三元电池二分天下，且自2021年之后，磷酸铁锂电池占比开始反超三元电池。 退役潮已经来临，回收是锂电产业链的关键一环 中国动力锂电池退役刚刚起步，预计未来规模达TWh级别。2027年电池报废量急剧增加，预计2032年电池报废量超1TWh。 当前的电池回收技术，各有千秋 物理法回收： 粉碎筛选，材料修复； 优点：短流程、节能减排，环境友好无废水产生、经济性好。缺点：产业化起步晚，需进一步工艺及装备升级。 湿法回收： 化学试剂浸出提取； 优点：有价金属回收率较高，产业化成熟；缺点：化工园区、95%以上的固废、使用酸碱。 火法回收： 高温热解还原； 优点：对原料的组分要求不高，适合大规模解决较复杂的电池；缺点：高能耗，价值低，成本高，有污染。 现状： 湿法冶金为主（占比90%以上）物理修复还原为辅； 未来预测： 物理修复还原为主，湿法冶金为辅。 修复虽是未来发展的主流方向，但存在诸多困难 原料端 应用端 小电池多应用于消费类电池；中型电池多应用于普通储能和B端动力领域；大电池多应用于汽车动力、大储能等领域； 绿色循环：资源回收利用，可再生能源使用、节能减排。 产业链上下游紧密合作，共同解决 废料来源的差异性、复杂性、管理规范性等问题，导致产品一致性极难控制需要产业链上下游紧密合作，共同解决。 解决建议是客户把废料当原料管控，量大且单一的废料做好分类，专线加工客户要求的产品。 我国锂电池与新能源汽车产业链发展迅速，中国的份额超过了70%。