2023年，是国内疫情防控全面放开的第一年，也是中国从三年大疫的困境中坚强走出来的一年！同时，也是国内企业在国际竞争中自强不息、加强科技创新突破的重要时期！面对复杂严峻的国际环境，中国前三季度GDP取得同比增长5.2%的成绩，实属不易，全年目标也胜利在望！ 纵观国际宏观面，2023年全球局势复杂多变，继俄乌冲突之后巴以冲突再让全球各国紧绷神经，美联储加息成为美国经济的“双刃剑”，全球贸易保护主义抬头……未来的全球经济面临诸多不确定性因素！ 纵观当今工业环境，双碳目标、能源危机促进全球能源转型加速；人工智能、大数据、物联网等技术日新月异助推人类工业进入科技新时代…… 当前金属产业正面临着前所未有的机遇和挑战！吾辈唯有不断学习创新、拓展视野、提高认知、报团取暖、合力共赢，方能成为世界舞台上的闪亮之星！ SMM作为专业且深耕产业链24年的金属门户网站，其举办的金属产业链年会无疑成为每年年底广大行业精英人士必会打卡的会议。10月31日，由SMM、重庆市江津区人民政府、上期所共同共同主办的 2023 SMM (第十二届) 金属产业年会 在重庆-山前宋品酒店（会议中心）隆重召开！ 本次会议，将有超百位行业专家、企业大佬、技术大咖、资深分析人士为大家提供专业、深度的行业分析、政策解读、市场风向预测，并带来前沿的产业技术，助力行业同仁更好地为2024年做好规划， 赢得更为精彩的明天！ 本文为本次峰会的铜业年会论坛、钢铁年会论坛的直播内容，敬请收藏本文，刷新查看最新报道！ 》观看现场视频直播 》查看现场图片直播 10月31日 2023 SMM铜业年会论坛 》查看铜论坛视频直博 发言主题：2024年铜市场长单展望及预测 发言嘉宾： SMM大数据高级总监 叶建华 全球主要经济体制造业PMI显示全球经济复苏依然较为乏力 9月份全球制造业PMI为48.7%，虽连续三个月环比上升，但却处于50荣枯线以下，显示当前全球经济下行态势未改。特别地欧洲地区PMI表现差强人意。 经合组织预测，由于全球经济复苏仍然脆弱，全球经济2023年仅增长2.7%，放缓预期，并预计在2024年下半年将出现2次“适度”的降息。 止步“12连降” 美国8月CPI进一步抬升至3.7％ 9月保持不变 美国通胀仍未达到目标水平，基于韧性十足的就业数据以及10年期国债收益率上行，美联储仍将维持紧缩的货币政策，能源价格反弹显示通胀放缓也并非一帆风顺。 欧元区通胀依旧顽固对于经济损伤逐步体现 欧元区CPI依然表现顽固，欧央行或暂不停止加息步伐。短期内欧元兑美元相互牵制。 综合来看，持续高利率下，预期欧美经济衰退高概率或发生在2023年底或2024年一季度前后，且进入四季度欧洲通胀或将反复，令其经济压力加大，或将领先美国进入衰退期，期间将对铜价带来向下的压力，重点关注欧美降息的时间点。 中国9月份新增信贷、社融超预期回升金融数据释放积极信号 在降息、减税和房地产市场供需两端政策进一步加码下，房地产销售边际改善，提振居民按揭贷款需求。9月份居民中长期贷款增加3456亿元，为三季度以来最高水平，需要关注其持续性。 中长期来看，从通胀、房地产等端口数据看，中国经济依然面临挑战。需重点关注国内货币政策发力的方向。 2.基本面 因铜精矿需求提升及再生铜原料紧张近期TC及RC出现回落和低位运行 铜冶炼厂新扩建产能及部分冶炼厂检修归来，叠加北方冶炼厂冬储等原因，铜精矿需求提升，双节归来，现货铜精矿TC下跌明显。 铜价的持续回落，令再生铜原料经济优势隐没，RC承压低位运行。少部分冶炼厂因此出现产量减少风险。 冶炼厂利润的持续回升，更多受益于冬季化肥需求季节性回升，硫酸价格上涨。 全球铜矿山主要新扩建矿山变量 重点关注2025年铜精矿紧张向精铜产量的传导 2024年后全球粗炼产能的集中上马加剧铜精矿紧张格局 且将改变中国原料进口结构 2024年铜精矿过剩量较2023年收缩 2023年长协TC为88美元/吨2024年预计在84美元/吨附近。 》SMM：预计明年下半年流动性宽松和市场信心修复预期走强 铜价有望再次启动上涨 【SMM金属年会】 发言主题：铜原料市场展望 发言嘉宾：SMM铜高级分析师 吴一帆 1.中国铜精矿市场供需结构介绍 铜精矿与阳极铜供需平衡结果同向而行 随着中国铜冶炼厂粗炼项目在下半年的集中投放，中国对进口铜精矿需求量不断增加；今年四季度废铜供货商捂货惜售情绪浓厚，废产粗供应承压，直接导致阳极铜去库。 从铜精矿到电解铜的原料端平衡来看，这样可以从更加宏观的角度来看当下原料端的供需情况。从整体上来看，今年的铜精矿进口量增幅是较大的，今年下半年，8月份的中国铜精矿进口量刷新历史月度进口记录，1-9月铜精矿进口累计同比增加7.8%，今年三季度末和四季度部分冶炼厂像北方铜业、白银有色、大冶有色本部和广西南国新线带来的铜精矿需求增量，直接增加对铜精矿的需求量。阳极铜上由于10月份的铜价下行，直接导致废铜供应商捂货惜售情绪浓厚，叠加部分冶炼厂像梧州金升的短期检修，同样加剧阳极铜的库存去化。形成铜精矿和阳极铜共同去库的局面。 以中国国产铜精矿为起点来看看国内的供需变化。 国产铜精矿供应量面临诸多威胁 中国铜矿山面临生产事故、品位下降、产量减少、环保政策导致的矿山停产等因素的威胁造成自2022年起月度铜精矿累计同比在持续恶化，2023年1-8月中国铜精矿累计减量为5.06万吨。 发言主题：弹性铜合金材料研究现状及发展趋势 发言嘉宾：有研工程技术研究院有限公司研究所副所长/博士 彭丽军 弹性铜合金介绍 1. 弹性铜合金 弹性铜合金：弹性模量温度系数或频率温度系数很小的铜合金 ►弹性模量：材料抵抗弹性变形的能力，弹性模量越大，弹性变形俞困难； ►弹性极限：材料发生可逆的弹性变形的上限应力值，弹性极限越高，弹性性能越好。 2022年中国的铜加工材产量为2025 万吨，约占全球的65 %，连续十九年产量全球第一。 弹性铜合金占铜带材产量约60 %，其中中低端弹性铜合金约占90%。 （相关数据来自于中国有色金属加工协会） 产品同质化严重，产能过剩，恶劣竞争，部分高端产品（Cu -Ni -Sn 、Cu -Ti ）几乎全部依赖进口； 产品开发以仿制为主，基础研究和自主创新能力不足，追求规模和速度，缺乏创新意识； 上下游的协同创新意识不足，产学研用的合作机制尚未建立。 弹性铜合金研究现状及发展趋势 2.1弹性铜合金-铜铍系 低成本、高强度、高导电率、高抗应力松弛满足小型化、高可靠性、多功能发展要求 美国MaterionMaterion MaterionMaterion 和日本NGK 金属公司是铍青铜合金两个生产厂家，已成功开发了多种高铍青铜合金牌号。目前，我国重要型号设备零部件均采用进口铍青铜合金。 国内能大规模生产铍青铜合金的企业只有少数几家，合金在微观组织形态(组织尺寸及均匀性、晶界不连续析出程度、脆性β相的分布状态)和综合性能(耐疲劳性能、抗应力松弛、弹性稳定性及弹性滞后)方面与国外同等产品相比仍然存在一定差距，造成零部件插孔单孔插拔力比较分散，尺寸稳定性差及使用寿命低等问题。 铍青铜在高于150 ℃环境下使用时，其强度、弹性急剧下降，应力松弛率可高达20 %以上，导致弹性性能急剧降低，甚至工作失效。 铍青铜合金的生产工艺复杂，组织性能对热处理敏感，工艺操作上的差异很容易造成晶粒大小不均匀、强化相析出不均匀，导致合金在服役过程中插拔力不足，降低材料的使用寿命短。 》弹性铜合金材料研究现状及发展趋势【SMM金属年会】 发言主题：复合铜箔未来发展方向 发言嘉宾：中国科学院青海盐湖研究所博士 张波 一、复合铜箔的存在意义 铜资源在全球范围内分布并不均匀，处于较严重的失衡状态。设计复合铜箔的初衷在于降本和缓解铜资源紧张状况。 复合铜箔为典型的三明治结构，用聚合物膜作为中间支撑层，目前以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为主。 复合铜箔具有成本更低、轻量化、柔性化的特点。 优势1：应用领域 复合铜箔因其轻量化、柔韧性等特征，在电动汽车减重、柔性电池、柔性集成电路、可穿戴设备等领域有明显的应用优势。 优势2：材料功能化 优势3：安全性 二、存在的技术问题 目前的生产方式 磁控溅射结合水电镀，是目前应用最广的复合铜箔生产方式，中间支撑层材料以PET为主。 问题1：中间支撑层 SEI膜中醇基锂组分对PET复合铜箔的影响。 问题2：薄膜前处理 问题3：磁控溅射铜层 设备成本、打底层、铜层质量、薄膜力学性能 》复合铜箔存在的技术问题、未来类型衍变和发展趋势【SMM金属年会】 发言主题：铜：能源金属的范式变化 发言嘉宾：浙商证券研究所副所长/金属新材料首席 施毅 1.铜价进入新一轮上涨周期，库存处于历史低位 2020年3月后，铜价进入新一轮上涨周期。 2020年3月后铜价进入新一轮上涨周期，主要由于新冠疫情爆发后，全球流动性宽松。2022年下半年铜价高位回落，主要由于铜价还受其金融属性影响，下半年美元走强。 目前铜显性库存水平存处于历史低位，对铜价有支撑性。2020年3月27日，LME+COMEX+上期所铜库存合计62万吨，截止2023年10月20日，库存合计27万吨。 2.成本端上涨支撑铜价中枢上移 从历史数据来看，完全成本曲线90分位线对铜价起支撑作用，2022年铜均价相对成本曲线90分位约有35%下跌空间。受多因素影响，近年成本呈上涨趋势，预计2022年完全成本曲线90分位约为6467美元/吨（约4.3万元/吨）。 2022年行业AISC预计约为219美分/磅（约32449元/吨），预计同比增长8%。其中，主要由于人工成本、燃料和其他生产成本上涨。电力成本和维持性资本开支水平预计有所下滑。 3.铜矿投产周期较长，资本开支限制供给端增长 2015年铜价下跌削弱矿企资本开支意愿，未来铜矿供给端增长受限。 4.需求目前以传统领域为主，未来新能源占比逐步凸显 铜终端需求结构：建筑（27%）、基础设施（16%）、工业（12%）、交通运输（12%）和电力设备（32%） 仍以传统领域为主：预计2022年光伏、新能源汽车、风电三大产业铜需求量占比约10%。 》浙商证券：三大新能源领域拉动铜需求增长 未来供需错配 看好铜价【SMM金属年会】 发言主题：2023全国电力市场消费需求分析 发言嘉宾：国家电网有限公司科技部原副主任 沈江 发言主题：双碳新形势下我国再生铜发展的新前景 发言嘉宾：中国再生资源产业技术创新战略联盟理事长 李士龙 发言主题：中国新能源汽车行业发展趋势分析 发言嘉宾：中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长 崔东树 圆桌讨论：中国铜市场展望 嘉宾： 主持人：SMM大数据高级总监 叶建华 上海靖升金属材料有限公司副总兼外贸部总经理 倪宏燕 重庆渝铜有色金属有限公司董事长 胡孟康 捷开依（上海）物流有限公司总经理助理 张国威 宁波凯通国际贸易有限公司总经理 武闯辉 》观看现场视频直播 2023 SMM钢铁年会论坛 发言主题：全球铁矿石产业现状和未来趋势 发言嘉宾：SMM黑色咨询资深总监 鲁婷 全球铁矿石储量分布 全球铁矿石主要分布在澳大利亚和巴西，占全球铁矿石储量的一半 （数据来源：USGS,SMM） ►铁矿石储量分布 根据USGS数据，截至2022年年底，全球铁矿石储量1800亿吨，其中含铁储量850亿吨，平均品位47%。 除此之外，美国，瑞典，哈萨克斯坦，南非以及近几年开始开发的几内亚，铁矿石均比较丰富。 全球铁矿石供应 澳洲，巴西，中国和印度是最主要的铁矿石生产国，2023年以前全球铁矿石产量增量为2% 铁矿全球贸易 铁矿石是一个供需错配的品种，接近2/3的被用于出口贸易 全球铁矿石海运贸易中，澳大利亚到中国路径占比接近50% 全球铁矿石需求现状 全球铁矿石需求 全球铁矿石需求主要在中国，预计2023年全球铁矿石需求增长2% 》SMM：全球铁矿石产业现状和未来趋势【金属年会】 发言主题：钢铁产业新机遇——未来热门钢材盘点 发言嘉宾：SMM钢品目研究总监 姚新颖 建筑行业 钢结构建筑进入飞速发展期，其用钢结构与传统钢混结构建筑截然不同 “高、大、跨”建筑体系催生钢结构应用，“绿色建筑”理念进一步刺激其发展 相较于传统钢混结构，钢结构优势较明显 与传统钢混结构相比，钢结构优势明显，是目前国际上发达国家新建建筑主流的建筑结构。钢结构建筑建造时，一般需要在工厂进行标准化制造，然后运到工地焊接装配，其用钢可通过结构化设计达到减少钢材耗用的目的，并且在重量、材料强度、抗震性能、施工速度、环保节能等方面表现优良，是目前国家大力扶持的建筑建造模式。 目前钢结构发展主要受到成本、安全等因素制约，未来随着技术改进、政策扶持、成本降低，中国钢结构市场渗透率有望大幅提升。 发达国家装配式建筑及钢结构发展历史悠久 装配式建筑及钢结构目前已是发达国家的主导建筑结构 瑞典：瑞典的钢结构产业最为发达，轻钢结构住宅预制构件率达95%，其轻钢结构住宅产量世界最大，钢结构产品供应欧洲各国。 日本：日本的钢结构房屋所占比例也接近40%。 澳大利亚：钢结构建筑以冷弯薄壁轻钢体系为主，钢结构建筑建造量大约占全部新建住宅的50%。 加拿大：加拿大新建钢结构住宅比例达到了30%。 美国：美国钢结构住宅占据的市场份额已超过40%。据美国钢铁协会白皮书统计，钢结构建筑材料市场份额占比已多年稳定在50%上下。 我国钢结构建筑发展起步晚，发展年限较短 从1998 年建设部出版《中国建筑技术政策》中提到“论钢结构的发展”到国务院在2013年10 月《关于化解产能过剩矛盾的指导性意见》中“努力开拓国内市场需求”标题下提出“推广钢结构在建设领域的应用” ， 钢结构迈入2000 年后进入逐步推广期。2016 年后至今，钢结构相关政策推出逐渐密集。 近年来，我国大力支持装配式建筑以及钢结构建筑发展 发言主题：锌铝镁镀层钢市场：“过剩式”供给VS “滞后式”需求 发言嘉宾：SMM黑色咨询顾问 李玥 供给侧洞察 市场趋势：锌铝镁镀层钢市场商业化加速(1/3） 锌铝镁镀层是一种新型环保合金镀层，拥有优良的耐蚀性能及极高的综合性价比。经过20多年的商业化实践，逐渐形成低铝、中铝、高铝的产品体系，实现由建筑、家电到汽车、光伏领域的应用扩展。 市场格局：锌铝镁镀层钢产业链全景图 锌铝镁镀层研发具备技术门槛，以往日韩、欧洲的钢厂占据大多市场份额；随着我国头部钢厂持续投入研发及推广，中国厂商逐渐在全球锌铝镁市场占据一席之地。 市场趋势：下游实践越来越广泛，锌铝镁钢材走出国门 拥有完整产品体系的头部钢厂，率先拓展锌铝镁镀层钢材下游应用。 市场趋势：下游实践越来越广泛，锌铝镁钢材走出国门 从出口量看，2023年1-9月钢材出口量为18.8万吨，同比增长143%；主要出口国为泰国、沙特阿拉伯。 从进口量看，2023年1-9月钢材进口量为4.9万吨，同比降低38%；主要进口区域为日本。 市场趋势：不断完善的国家标准（2/3） 行业标准完善将进一步推动锌铝镁镀层产品的高质量发展，增强下游行业对该产品的认可。 市场趋势：指数型扩张的锌铝镁镀层钢产能（3/3） 预计2023年年底，我国锌铝镁镀层产品产能将超过1300万吨，头部钢厂积极布局中铝、高铝产品线，中小型钢厂及加工企业更专注于低铝锌铝镁产品的研发。 需求侧洞察 全球锌铝镁钢材下游行业渗透情况 其从光伏、汽车、家电、基建以及其他行业等领域，对全球锌铝镁钢材下游行业渗透情况进行了介绍。 光伏行业：现阶段锌铝镁镀层渗透率最高、最快的行业 》SMM解析锌铝镁镀层钢市场：“过剩式”供给VS “滞后式”需求【金属年会】 发言主题：2024年双焦市场分析——煤炭价格筑底已成？ 发言嘉宾：山西焦煤集团销贸服务中心副主任 郭黎娟 骨架煤和配焦煤的价格分化 数据中的端倪1—— 骨架煤和配焦煤的价格分化 骨架煤和配焦煤价格整体走势一致 “骨架煤价格”和“骨架煤配焦煤价差”成正比，骨架煤的价格弹性更为显著 配焦/骨架煤得出的系数与骨架煤呈现出明显的负相关 配焦煤在骨架煤中的价格占比整体呈线性下降趋势 把时间延展到2020年至2023年更大区间，依然看到了这一特点。从数据分析的角度，其认为这一特点具有延展性，在2024年仍将体现。 碳元素在炼钢中的主导地位 数据中的端倪2——碳元素在炼钢中的主导地位 2016-2023历年1-9月铁钢比呈上升趋势且近年更为显著。 2016-2023年历年1-9月铁水产量呈逐年抬升趋势。 房地产与钢铁需求的相关性减弱。 2020-2022年中国产能置换仍以转炉钢为主。 炼焦煤供给衰减成为明牌 》2024年双焦市场分析--煤炭价格筑底已成？【SMM金属年会】 发言主题：地产行业开启“弱复苏” 2023-2024年用钢需求预期 发言嘉宾：上海建发物资华北研究负责人 李晓 1-10月发生 短期主要逻辑 ► 多头—— 1、宏观政策预期√ 2、原料成本支撑 3、需求尚有韧性 ► 空头—— 1、宏观好不刺激√ 2、建材需求有限 3、资金回款不佳 旺季逐渐进入尾声，淡季即将到来，伴随着淡旺季的交替，宏观政策炒作也逐渐变多，并开始影响市场心态。市场对于宏观政策刺激又有了信心，空头有回避观望，价格触底反弹，预计未来一周多空淡旺季和政策现实博弈会持续加大，但是没以前成交略好于预期，故价格整体震荡偏强。 11月看现实和预期的切换节奏，秋冬季供给炒作，包括利润导致的减产预期，以及需求是否淡季不淡。 12月看2023年全年宏观数据预期，以及对2024年新的政策导向和经济目标的预期炒作。 1-10月发生-低产、低库、低需 ► 去投机度刚需-投机度高，成交稳，去投机度刚需低 ► 建材成交-杭州成交高位，广州趋好，其他地区季节性趋弱 ► 九城建材库存-上半年库存整体低于去年，下半年需求影响，库存同比持平 钢铁情绪指数—情绪缺乏连续性，现货跟随盘面反复 ► 需求——资金情况（紧张指数、终端配送及回款，样本里基建占70%以上） ► 需求——资金情况（四大央企长期应收款），基建为主，地产为次。 ► 需求——地产新开和施工相关数据持续-15%以下，竣工持续高位。 其根据国家统计局的数据，对地产新开和施工相关数据进行了介绍。 需求——土地购置面积同比、地产开发投资完成额 需求——竣工面积同比、地产销售面积 需求——地产相关指标面积数据 地产数据与螺纹表观需求对比 城投行为，导致土地成交和螺纹钢表需明显劈叉。但2023年下半年，城投明显减少拿地行为，两者有所回归。 上半年疫情结束后，加之利润和购房政策驱动，成交起来，螺纹表需高开回落，资金影响节奏。但整体来说，两者下半年均由正转负，结束了短暂的消费高潮。 2023-2024年需求推演——地产真的“弱复苏”？基建是否能持续？ 》地产行业开启“弱复苏” 2024年用钢需求如何？【SMM金属年会】 发言主题：制造业蓄势待发 2024年板材市场供需格局分析 发言嘉宾：南京钢铁股份有限公司高级工程师、市场部部长 张秋生 1-10月份钢市回顾 1-10月份钢价先跌后涨 10月均值与9月均值比：螺纹跌54元/吨，跌幅1.4%；中板跌132元/吨，跌幅3.4%；热卷跌109元/吨，跌幅2.8%；碳圆跌18元/吨，跌幅0.4%；带钢跌130元/吨，跌幅3.3%。 2023年1-10月均值与2022年同期比：螺纹跌605元/吨，跌幅13.5%；中板跌587元/吨，跌幅12.5%；热卷跌511元/吨，跌幅11.3%；碳圆跌649元/吨，跌幅13.4%；带钢跌552元/吨，跌12.1%。 1-10月份铁元素相对偏强，碳元素先弱后强 10月均值与9月均值比：铁矿石跌2.5美元/吨，跌幅2.1%；焦炭涨150元/吨，涨幅6.8%；主焦煤涨180元/吨，涨幅8.4%；废钢跌20元/吨，跌幅0.7%；硅锰跌38元/吨，跌幅0.6%；硅铁跌97元/吨，跌幅1.4%；镍板跌12119元/吨，跌幅7.3%；钼铁跌43272元/吨，跌幅15.8%。 2023年1-10月均值与2022年同期比：铁矿石跌7美元/吨，跌幅5.6%；焦炭跌777元/吨，跌幅24.9%；主焦煤跌726元/吨，跌幅25.7%；废钢跌487元/吨，跌幅13.7%；硅锰跌957元/吨，跌幅12.2%；硅铁跌1232元/吨，跌幅14.4%；镍板跌12650元/吨，跌幅6.4%；钼铁涨93108元/吨，涨幅53.3%。 四季度钢市基本判断 ►基本判断： 宏观面主导，产业基本面次之。市场交易国内宏观预期向好+钢厂减产+春节原料补库逻辑，预计春节前钢价震荡上行，但空间不高。钢厂利润略有修复，但依旧处于微利甚至大面积亏损局面。重点关注：10月底中央政治局会议、12月中央经济工作会议、钢厂减产落地情况。 》制造业蓄势待发 2024年板材市场供需格局如何？【SMM金属年会】 发言主题：2024年黑色商品投资策略展望 发言嘉宾：上海泛询供应链管理有限公司研究院院长 陈萌妤 1.概述：成本推动 能否共振？ 1.1主要逻辑—短期负反馈进入观察期，中期或阶段呈现成本推动，关注宏观预期及原料供给变量 1.1 核心观点—2024年原料供给相对清晰，阶段或有成本推动行情，钢材上方空间取决于全球需求增速 2023主要评估（先需求、再供给，先国内、再海外，高度相对明确） 2022.12—预期先行 寻找边界（粗钢有向上增产空间，铁矿平衡好于焦煤） 2023.03—预期现实 强弱转换（平衡宽松、估值偏高、产量过剩风险增加） 2023.07—矛盾重新积累中（关注变量：政策/宏观、保供、平控/ 、出口、补库） 2023.10—矛盾不大 解决不易（预期扰动增加，负反馈有反复） 2024预判思路（先供给、再需求，先全球、再国内，底部相对清晰） —先预估明年原料供给（上限），推出铁水平衡点，再反推可满足的需求范围（下限） 。 —通过定性为主的需求判断，考虑出口、库存因素，来评估整体矛盾大小。 —综合给出品种间强弱关系，结合产业利润预期，给出钢材及整体估值区间（下沿）。 2024初步结论（原料总体上继续强于钢材，焦煤好于铁矿，热卷好于螺纹） ▲平衡：从供给增量及产能角度看，平衡强弱依次是焦煤>焦炭＞铁矿＞热卷＞螺纹，如果没有政策干扰，阶段或呈现成本推动，产业依旧会维持低利润。 ▲钢材：低库存继续让需求“有韧性”，如果内外价差维持，出口量仍将居于高位，全球需求增速决定钢材上方空间是否能打开。 ▲铁矿：全球供给预期增量近4000万（海外3100+），从季节性看上半年低于下半年，关注国产矿潜在变量。 ▲双焦：海运煤供给增量很有限，主要潜力在蒙古，变量在国内焦煤，焦炭出口有增量预期，关注内外能源价差。 ●不确定：海外变量（降息前的高利率影响、经济结构）、国内消费（是否需要强基建）、库存周期（驱动不强？） 1.2产业总览—铁元素与碳元素绝对库存处于历史低位，结构上是成材库存相对高于原料 1.2产业总览—总库存处于历史低位，当前强弱关系：双焦＞铁矿＞螺纹＞废钢＞热卷 1.2产业总览—总库销比处于偏低水平，当前强弱关系：双焦＞铁矿＞螺纹＞废钢＞热卷 1.2产业总览—上中游钢厂及焦化利润持续压缩，若无政策干扰，整体将维持低位 1.2产业总览—今年下游利润改善，部分得益于原料价格下跌。8月数据整体好换，9月下游再次回落。 》泛询：2024年黑色商品供需及策略展望【SMM金属年会】 发言主题：升级交易模式 以数字供应链构建共赢生态圈 发言嘉宾：中建三局云采供应链公司副总经理 邝远亮 2.三局供应链改革 管理定位 ：由“传统采购管理”向“数字供应链管理”转型 管理理念： 由“重点关注采购招标行为” 向“协同全产业链、全供应链合作伙伴进行价值创造”转型 管理关系：由“买卖合作关系”向“亲清、共赢的供应链生态”转型 3. 三局数字供应链建设 一网一城一平台 》升级交易模式 以数字供应链构建共赢生态圈【SMM金属年会】 发言主题：从红海到蓝海——衍生品工具如何为黑色产业创造价值 发言嘉宾：杭州热联集团期权服务部总经理 管大宇 发言主题：氢冶金助力钢铁工业低碳发展 发言嘉宾：达涅利冶金设备（中国）有限公司销售经理 陈靖 圆桌访谈：当前钢铁产业链发展痛点及建议 嘉宾： 主持人：中国金属材料流通协会副秘书长/钢筋分会常务副会长 李艳 SMM黑色资深策略顾问 邹友昌 厦门国贸金属有限公司投研部总监 夏君彦 中国品牌建设焦煤品牌集群副秘书长/正高级经济师 郭黎娟 盛京银行股份有限公司上海分行大宗商品金融事业部副总经理 徐健 华南物资集团有限公司期现发展部负责人 李潼军 》【直播中】全球锂矿供需分析 | 负极市场展望及投资前景 | 全球能源与重要矿产需求展望 》 【直播中】2024年铝铅锌锡市场展望 全球铅精矿供应格局 锌加工费长单预测 年会现场花絮 》查看现场图片直播

2023年，是国内疫情防控全面放开的第一年，也是中国从三年大疫的困境中坚强走出来的一年！同时，也是国内企业在国际竞争中自强不息、加强科技创新突破的重要时期！前三季度，面对复杂严峻的国际环境，中国前三季度GDP取得同比增长5.2%的成绩，实属不易，全年目标也胜利在望！ 纵观国际宏观面，2023年全球局势复杂多变，继俄乌冲突之后巴以冲突再让全球各国紧绷神经，美联储加息成为美国经济的“双刃剑”，全球贸易保护主义抬头……未来的全球经济面临诸多不确定性因素！ 纵观当今工业环境，双碳目标、能源危机促进全球能源转型加速；人工智能、大数据、物联网等技术日新月异助推人类工业进入科技新时代…… 当前金属产业正面临着前所未有的机遇和挑战！吾辈唯有不断学习创新、拓展视野、提高认知、报团取暖、合力共赢，方能成为世界舞台上的闪亮之星！ SMM作为专业且深耕产业链24年的金属门户网站，其举办的金属产业链年会无疑成为每年年底广大行业精英人士必会打卡的会议。10月31日，由SMM、重庆市江津区人民政府、上海期货交易所共同主办的 2023 SMM(第十二届)金属产业年会 在重庆-山前宋品酒店（会议中心）隆重召开！ 本次会议，将有超百位行业专家、企业大佬、技术大咖、资深分析人士为大家提供专业、深度的行业分析、政策解读、市场风向预测，并带来前沿的产业技术，助力行业同仁更好地为2024年做好规划，赢得更为精彩的明天！ 本文为峰会 锂电负极及石墨碳素产业年会、金属矿业年会 现场直播，敬请收藏本文，刷新查看最新内容！ 》查看现场图片直播 锂电负极及石墨碳素产业年会 发言主题：2023-2026年中国负极材料市场回顾及展望 发言嘉宾：SMM-高级分析师-柳育君 2018-2027E负极材料产能产能回顾及预测 SMM整理了2018年到2027年负极材料产能产量的回顾及预测情况，其中在2022年到2023年间，负极产能快速扩张，预计2023年负极材料产能相比2022年同比增幅或将高达62%。随后负极材料企业开工率将持续下滑，后续产能增速明显放缓，但依旧整体呈现上行趋势。 2018-2027E负极材料供应结构回顾及预测 分供应结构来看，人造石墨凭借低膨胀、较长的循环寿命及快速充放电能力优势，渗透率不断提升。预计到2027年，人造石墨渗透率占比或将达到90%左右。 2018-2027E负极材料供需平衡回顾及预测 相比于2021年负极材料供不应求的情况，进入2022以来，随着负极材料产量的持续攀升，负极材料供需失衡局面反转，自2023年开始，预计负极材料行业或将进入供应过剩的局面，预计未来行业将进入新一轮的“市场洗牌”。 2023E负极材料价格利润回顾 从负极材料的价格来看，据SMM现货报价显示，上半年负极材料及原料价格快速回落，近期，二者价格呈现稳中偏弱运行，预计短期内中端人造石墨成本利润或将维持低位。 》SMM：负极材料市场迎来新一轮“洗牌周期” 未来或难现短缺 发言主题：针状焦在石墨电极领域的应用与市场展望 发言嘉宾：山东亿维新材料有限责任公司-市场分析经理-朱泽儒 针状焦上半年市场行情复盘 2023年上半年，针状焦市场整体呈弱势运行，截止6月底针状焦熟焦市场均价在8000元/吨，生焦市场均价5500元/吨，较年初降幅达32.6%。上半年针状焦下游需求低迷，针状焦供应充足，虽然开工低位，企业库存高位，双重利空持续笼罩针状焦市场，针状焦企业被迫让利，价格持续走跌。 下游方面，负极材料行业，前期原料库存、半成品库存和成品库存数量庞大，动力电池订单需求少，负极材料市场开工率低，对原料针状焦需求不佳；石墨电极市场春节前备货，对针状焦市场形成短期支持，但钢材价格持续下行，导致电炉钢企业持续亏损，电炉钢企业持续下行，石墨电极市场对针状焦需求持续弱势，维持刚需采购。 针状焦市场供需情况 针状焦需求持续增长：2021-2026年，电极、负极对针状焦需求量复合增长率分别为2.5%，25%，至2026年电极及负极对针状焦需求量分别为78.5万吨/年、134.4万吨/年，需求量合计212.9万吨。 针状焦产能持续过剩：针状焦目前处于产能过剩的行业环境，未来随着规划、在建产能的陆续投产，至2026年针状焦产能达457万吨（油系266万吨，煤系191万吨），仍处于产能过剩的行业环境，产能过剩程度将先加剧后缓和。 》针状焦市场面临下游降本及同行竞争压力 未来方向如何？ 发言主题：石墨烯在电池储能领域的应用 发言嘉宾：安徽大学-教授-王俊中 石墨烯材料 新能源领域用高效石墨烯电极材料、石墨烯集流体等新能源材料；推进航空航天领域用石墨烯橡胶、石墨烯芳纶等高分子复合材料，石墨烯碳纤维、石墨烯玻璃纤维等复合材料，石墨烯金属复合增强材料等；突破石墨烯导热、散热材料在电子信息领域的应用等。 碳材料与电池结缘发展态势 石墨、碳黑和活性炭等传统碳材料，在锂离子电池与超级电容器等产业领域已规模商业应用。 碳纳米管、石墨烯、热解碳、硬碳等新型碳材料：为电池技术革新提供新契机，新认知。 具有高比容量的硅碳负极材料，技术竞争激烈，体积膨胀和循环寿命。 高性能碳材料在液流、燃料电池以及碳加热带和散热带中的应用。 导电剂（石墨烯、碳纳米管、炭黑、乙炔黑，科琴黑等）。 》技术帖：石墨烯在电池储能中的应用 发言主题：锂离子电池正负极材料物理回收技术与产业化 发言嘉宾：深圳鑫茂新能源技术股份有限公司-研发经理-袁海中 新能源汽车的普及是推动绿色发展、保障能源安全的战略选择，是汽车行业碳减排的重要举措，并且对于我国实现碳中和、碳达峰的目标意义重大。 锂离子动力电池作为新能源汽车的核心驱动力，电池制造过程中产生的废料及其退役后的清洁处理和高效利用，关系到电动汽车行业能否实现绿色可持续发展。石墨负极材料的回收处理与资源循环应该引起高度重视。对锂离子电池负极石墨未来的回收处理与资源循环技术挑战和发展趋势进行展望，应实现全组分高效回收、坚持绿色化学新理念、拓宽高值化应用市场的四位一体发展模式。鉴于绿色化学新理念，坚持3R(减少、再利用和回收)、3E(能源、经济和环境)和4H(高技术性、高环境回报、高安全性和高经济回报)原则，通过大数据溯源管理云平台对其回收过程加强监管，推动回收处理健康规范发展，急需拓宽废石墨负极可持续性高值化应用场景，让我们离可持续能源存储系统更近一步。 》技术帖：锂离子电池正负极材料物理回收技术与产业化 发言主题：锂电池负极材料产业趋势与投资前景 发言嘉宾：晖阳（贵州）新能源材料有限公司-董事长-胡海平 胡董事长解析了锂电池负极材料产业发展趋势与投资前景。他表示，未来，负极材料应用范围将不断扩大，市场需求也将持续增长，2022年预计市场新增100+万吨负极产能，预计2023及以后负极产能始终会大于锂电池需求。不过目前头部企业逐渐明晰但并不稳固，有资金技术企业会持续冲击头部，行业变成红海，内卷永不停息。 硅基负极产业现状 硅基负极市场渗透率不足2%，市场处于初级阶段 2023-2029年复合增长率（CAGR）为41.89% 硅基负极技术优势 硅基材料储量丰富；理论容量高；大大提升单体容量。 硅基负极主要种类 Si-C：采用纳米化硅材料进行碳包覆，与石墨复合，掺混，得到各种容量的硅碳复合材料； SiOx-C：采用SiOx为原料进行碳包覆，与石墨掺混，满足动力电池需求； 多孔Si结构：采用预留膨胀空间的多孔、核-壳等结构，制备硅碳负极； 多孔碳化硅：采用多孔碳为载体，在多孔碳内部沉积纳米硅，缓解体积膨胀。 》锂电池负极材料产业发展趋势与投资前景 发言主题：中国石油焦运行分析 发言嘉宾：山东京博石油化工有限公司-碳材料分公司副总经理-韩浩东 国内炼厂一次常减压加工能力 截至 2023年，中国共有 155 家炼厂，其中独立炼厂88家。中国炼厂一次原油总加工能力达 9.86亿吨/年，中国独立炼厂一次加工能力为 3.85亿吨/年，山东地炼一次加工能力总计 1.72 亿吨/年。炼厂数量较 2022 年下降 0.25%，但原油总加工能力较 2022年增加 0.41%。目前中国的炼油能力仍属于第一梯队，与美国共同领跑全球。 当前中国的炼油行业正处于从成熟期向衰退期过渡的阶段。产能规模还在扩张，但主要是为满足化工产业的需求，而不是炼油产业；近年来主要炼油产品产量增速放缓或下滑；技术成熟、高精尖技术应用广泛，开拓空间较小；主流炼油产品品种减少，部分产品供应规模持续萎缩；中小规模炼油厂因政策和市场因素退市增加，炼油利润整体呈下滑趋势，盈利能力和可持续性降低；行业准入标准提高，主要是政策限制，中国在七大炼油基地之外原则上已不允许新增炼油厂。 》大咖：石油焦供应短期保持高位 趁年底价格低位可补库 发言主题：锂离子电池负极材料的未来发展思考 发言嘉宾：中南大学-教授-周向阳 锂电负极的未来发展思考 石油焦将成兵家必争之地 全球延迟焦化装置产能增长放缓 由于装置竞争力下降，全球延迟焦化装置产能增长速度呈放缓趋势，近五年产能复合增长率仅在0.64%，石油焦产量近五年复合增长率在-1.52%。2022年全球延迟焦化装置在57017万吨，石油焦产量在12490万吨。 近五年增速放缓主要原因是渣油加氢上马替代延迟焦化装置产能所致，2022年中国延迟焦化装置产能13320万吨，较2021年下降160万吨或1.19%。 渣油加氢增速迅猛 近五年中国渣油加氢产能复合增长率达到11.63%，延迟焦化装置产能复合增长率仅在0.44%，2022年渣油加氢产能9302万吨。 受渣油加氢装置优势影响，主营以投产渣油加氢为主，延迟焦化新增放缓。 受投资成本以及氢气制约，独立炼厂深加工仍以维持现有延迟焦化装置为主。 需求终端呈现不均衡格局 主力行业方面，铝用碳素行业需求稳步增长，近五年平均消费增速4.44%。 新兴行业高速发展，负极材料受新能源汽车行业带动表现亮眼，近五年平均消费增速高达62.81%，尤其21年开始受政策提振明显，增幅较往年扩大。 在消费结构方面，铝用碳素依然是第一大消费领域。而负极行业占比虽小，但占比提升最大，且这一趋势将在未来进一步显现。 高性价比产品是行业发展的需求 常规产品：切入降本技术，大规模降本 未来产品：切入前沿技术在实现极致性能的同时，降低成本。 快充与长循环负极是未来的发展重点 极致降本与新技术开发是负极企业活下去的关键 开发差异化原料、开发差异化装备、开发短流程工艺、开发制造新技术，实现一体化和规模化发展。 》锂电负极行业竞争日趋残酷 企业怎样活下去？ 发言主题：工商业储能在高能耗领域的应用及收益测算 发言嘉宾：江苏北人智能制造科技股份有限公司-董事长-林涛 发言主题：炭材料催化石墨技术现状与发展趋势 发言嘉宾：湖南大学-教授-刘洪波 发言主题：2023针状焦市场供求平衡分析及未来发展趋势 发言嘉宾：山东京阳科技股份有限公司-副总经理-沈剑锋 金属矿业年会 发言主题：全球锂矿供需分析 发言嘉宾：SMM-新能源事业部锂分析师-徐颖 全球储能市场 欧洲和北美因电力等问题起步较早；中国在确定碳中和目标后，储能进入高速成长期；其他新兴国家为储能发展注入新鲜力量。 核心增长点解析： 中国：硬性指标+补贴政策推动，中国政策要求新增集中式光伏项目按照不低于10%装机容量标准配套储能设施；同时各地纷纷发力补贴政策减少储能成本。 北美：市场成熟+精细化补贴推动，分阶段补贴提高积极性；不限制补贴的技术类型，仅规定技术指标要求，保证技术成熟项目稳定。 欧美：政策补贴+能源危机转型，在户用侧补贴政策叠加供气中断、电价飞涨的背景下，旺盛的需求推动户用电池储能快速增长。 其他：经济起量+刚需推动，随经济起量、其他新兴国家共推“双碳”建设、用电和发电区域不平衡，储能电池需求有望维持高增长。 动储市场双轮驱动 全球锂电池需求实现高增长 三元及铁锂体系占据主导地位，但铁锂凭优异的成本及安全性优势，未来在动储市场的渗透率仍将稳步提升。 随着近年来新能源汽车需求的持续增长和储能市场的爆发式增长，电池需求呈现出大幅增长。 NCM&LFP在锂电池中占据绝对主导地位；2027年，NCM和LFP将进一步增长，并分别以29%和66%的份额占据95%的市场份额。 》预计2023-2027年全球锂盐需求年复合增长率为20% 但远期资源过剩是主旋律 发言主题：中国金属矿发展历程及未来潜在方向 发言嘉宾：佩思集团-副总经理-俞洪南 力拓（Rio Tinto Group） 直到20世纪60-90年代，澳大利亚铁矿开发史实际上就是“两拓”的铁矿开发史。 Pilbara的铁矿床主要分布在四大矿区：中南区、Hamersley区、北皮尔巴拉区和Kimberly区，这些铁矿床矿体厚、规模大、连续性好、矿石品位稳定。90年代前直接从事铁矿开发的主要公司有Hamersley铁矿有限公司、Robe River铁矿联合公司和BHP铁矿有限公司。 力拓公司在澳大利亚西部拥有九大矿山，其中3个为合资。同时，它还拥有700公里左右的铁路线，位于丹皮尔(Dampier)港口的码头和其它基础设施。其中Hamersley是力拓集团最重要的铁矿子公司，其2008年铁矿产量达到1.25亿吨，占集团总产量的65%左右。其第二大铁矿石子公司是Robe River，其2008年铁矿石产量为5千万吨。另外加拿大分公司IOC2008年的铁矿产量为1600万吨。通过实施一系列扩产项目，力拓公司计划将皮尔巴拉地区的产能于2012年增长到2.2亿吨/年，公司总产能将接近3亿吨的水平。 》国际四大矿企发展一览 中国海外资源30年发展总结 澳洲铝土矿优势分析 发言主题：国际规则重构背景下战略性矿产供应链面临的ESG挑战与应对实践 发言嘉宾：琏德咨询-供应链尽责管理首席技术顾问-张娟 刚果（金）钴金属储量360 万吨，约占世界总储量的50.70%，是世界上最大的钴生产国。 中资企业包括洛阳钼业、中铁资源、紫金矿业、中国有色、北方矿业和五矿资源等。 新能源转型进程中，一些关键的矿产原料、新材料的市场需求会爆发，其供应安全决定了能否在新一轮的全球经济竞争中保持领先地位。 发言主题：中国钒钛磁铁矿特征及综合利用前景分析 发言嘉宾：攀枝花市钒钛产业协会-常务副会长兼秘书长-杨保祥 杨副会长主要介绍了钒钛磁铁矿成矿分布特征、典型地区钒钛磁铁矿加工技术分析、钒钛磁铁矿立体化多元化综合利用、钒钛磁铁矿综合利用前景展望等内容。 矿产在时空分布特征上与大地构造关系极为密切。不同的矿产资源受控于不同的大地构造格局或大地构造环境，不同的大地构造体制、格局、环境，形成不同的岩浆作用的矿产组合类型。 发言主题：全球能源与重要矿产资源需求展望 发言嘉宾：中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心-基础矿产战略研究室主任- 柳群义 柳主任主要介绍了金属矿产供需现状、中长期需求趋势及供应能力等内容。我国钒、钛、钨、锡、钼、锑、稀土、铟8种储量全球第一；占比超过30%矿种为，铟、钼、钨、锗、钒、稀土、钛；11种矿产人均储量高于世界平均水平。 发言主题：先进选矿装备技术的创新和发展 发言嘉宾：中国五矿长沙矿冶研究院有限责任公司-副总工程师-张国旺 张工程师主要介绍了选矿装备技术的新要求、选矿装备技术创新的重要性、国内外选矿装备的现状、特色选矿装备的创新实践、以及选矿装备技术的发展趋势。 选矿的目的是除去矿石中所含的大量脉石及有害元素，使有用矿物得到富集，或使共生的各种有用矿物彼此分离，得到一种或几种有用矿物的精矿产品。 发言主题：海外矿业投资经验和策略 发言嘉宾：山东鑫海矿业技术装备股份有限公司-董事长-张云龙 张董事长主要介绍了国内外矿业项目开发普遍存在的问题、部分创新的工艺设计、部分创新的选矿设备等内容。 国内外矿业项目开发现状主要为几乎都超投资预算、几乎都没有按期投产或达标达产、几乎投产之日起就是改造、技术改造或者“折腾”开始之日，而且这种“改造”需要进行相当长的一段时间。 》【直播】2024年铜市、黑色系展望 | 新能源车、电力、房地产发展趋势分析 | 当前产业发展痛点及建议 》 【直播】2024年铝铅锌锡市场展望 全球铅精矿供应格局 锌加工费长单预测 年会现场花絮 》查看现场图片直播

良辰美景月满人间，双节同庆。锦绣山河盛世家园，共祝庆典。 今年中秋和国庆撞到了一起，中秋是阖家团圆，国庆是普天同庆。一个是家庭佳节，一个是国家盛日，在这家国同庆的日子，2023SMM（第十二届）金属产业年会 福利 大放送，好礼免费领 （点击跳转） ，活动截止： 10月17日 ！ 2023SMM(第十二届)金属产业年会，10月31日-11月1日，将在重庆举办! 第三波进程函更新！~ ， 部分参会名单 抢先看 >>参会企业名称，实时更新中... 打开微信小程序"SMM+"查看报名 ， 会议介绍 会议时间： 2023年10月31日-11月1日 会议地点： 中国·重庆 酒店地址： 重庆山前宋品酒店（会议中心） 会议规模： 1500＋ ， 合作单位 主办单位： 上海有色网、重庆江津综合保税区、上海期货交易所 特邀协办： 湖南省电池行业协会 支持单位： 山东恒邦冶炼股份有限公司、鹰潭铜产业发展投资股份有限公司、上海靖升金属材料有限公司、广西北港资源发展有限公司、韩鑫金属、重庆渝铜 合作单位： 上海如山国际贸易有限公司、索通、中盛道吉、华瑞德环保、上海东亚期货有限公司 媒体支持： 东方财富网、金融界、第一财经、中金在线、FX168、同花顺期货网、扑克财经、华尔街见闻、金十期货、21世纪经济报道、财经十一人、中国有色金属报、期货日报、证券之星、和讯网、汇通财经、盖世汽车、华夏能源网、能源界、中国电力、中国制造网、机床商务网、仪器信息网、环球汽车网、机电之家、绿色智能矿业平台、美通社、智能制造网、中金网、索比光伏网、英为财情、中国卡车网、前瞻经济学人、企查猫、前瞻网、格隆汇、能源在线、轻金属、FSC、电缆网、CBEA、材料科学网、IILNEWS、矿库网、中国能源网、工博士、亚洲新能源汽车网、中国有色金属、中国自动化网 持续更新中...... ， 会议议程 ， 主论坛详情 ， 分论坛详情 会议议程实时更新 打开微信小程序"SMM+"查看报名 欢迎报名2023SMM(第十二届)金属产业年会，10月31日-11月1日，我们在重庆等您。 ， 联系我们 报名咨询： 13585952056（微信同号） 媒体合作： 13524569370（钟女士） 会议官网： 点击进入2023 SMM(第十二届)金属产业年会 ， 欢迎 关注有色资讯 ，后续还会有更多这样的福利赠送！ 愿花好月圆，祝国泰民安！ ， 点击参与更多双节福利活动： 双节好礼丨免费领SMM历史价格会员，可任选3种金属，快乐加倍的过节方式在这里！ 中秋国庆，双节狂欢！2023金属产业年会，福利大放送，好礼免费领！

8 大 系列主题会议 8 0+ 行业焦点分享 1500 + 知名企业及专家 2天 带你深挖金属行业市场破局点 为给金属产业链上下游打造高质量、高水平的专业交流场景，上海有色网（SMM）携手上海期货交易所与重庆市江津区人民政府 围绕“价格行情、市场趋势、贸易形势、政策风向、低碳发展” ，以“聚焦双碳机遇，迈向金属未来”为主题，将于 10月31日-11月1日在中国重庆举办2023 SMM（第十二届）金属产业年会 。 本次会议将汇聚国内外1500+家知名企业参与。行业横跨：矿冶、贸易、加工、汽车、电池、建筑等终端应用领域。特设金属产业年会主论坛及铜、矿业、新能源、铝、铅、锌、钢铁、零碳工厂八大分论坛。为企业从趋势变化中探索先机，找准破局点。 一、 会议信息 会议时间 2023年 10 月3 1 -11月1 日 会议地点 中国·重庆山前宋品酒店（会议中心） 会议规模 1500 + 人 参与人群 国内内外知名专家学者、企业代表以及政府机构、海内外金属行业从业者 二、会议亮点 三、会议议程 四、 同期论坛日程详情 全产业互动触达 多场精彩活动同期举行 本次论坛同期将举行八大专场行业论坛及研讨会，以多重视角聚焦行业新动态，针对全球经济、金属及相关产业链行业的发展、技术创新、绿色低碳等热点话题为主题进行探讨分享，探索未来新趋势，全面解读产业形势。 2023 SMM（第十二届）金属产业年会 2023 SMM铜业年会 2023 SMM金属矿业年会 2023 SMM锂电负极及石墨碳素产业年会 2023 SMM铝业年会 2023 SMM铅业年会 2023 SMM锌业年会 2023 SMM钢铁年会 注：参会议题每天实时更新，欢迎微信打开小程序“SMM+”了解最新议程！ 报名通道开启 上海有色网(SMM)诚挚邀请大家， 10月31-11月1日，相约重庆， 相约2023 SMM（第十二届）金属产业年会 ，共同探讨金属行业未来之路，期待大家在重庆的会议之行！ 联系人：周柏17621221634 扫码报名，提前锁定席位 10月31日-11月1日 SMM第十二届金属产业年会期待您的莅临！ 温馨提示 ：由于会议名额有限，组委会友情提醒大家报名从速，快联系我们吧！

12月30日， 2022SMM有色金属产业年会暨2022SMM黑色产业年会暨大宗商品贸易高峰会 圆满闭幕！ 三年大疫令全球经济陷入混乱和萎缩困境，而美国的货币紧缩计划再给其它国家带来巨大压力，金属市场也随之大幅波动，与金属价格息息相关的制造业也被牵动着神经。终于，在2022年即将结束之际，国内全面放开防控政策。大疫之后必有大变！在历经短暂的紧张时刻后，新的一年将打开怎样的篇章？ 为给市场解惑答疑，助力企业为来年做好充分地规划，12月28日，佛山市禅城区人民政府携手上海有色网（SMM）与上海期货交易所在佛山皇冠假日酒店共同主办了 2022SMM有色金属产业年会暨2022SMM黑色产业年会暨大宗商品贸易高峰会 ！虽然近期感染人数陡增，但依旧有700多名嘉宾克服困难参与了这场金属行业盛会！禅城区政府、禅城区经济和科技促进局、禅城区招商局、禅城区祖庙街道党工委多位领导莅临指导会议，为禅城区的产业发展和招商引资起到了重要的促进作用。 本次年会分为1个主论坛，7个分论坛。12月28日，再生金属产业发展论坛、铅产业高峰论坛、白银产业链高峰论坛暨中国白银市场应用研讨会三个分论坛同步进行。 会议邀请了几十位协会专家、企业大咖、宏观经济学家及资深分析人士助阵做主题演讲，为大家解读2023年全球宏观经济走向及金属产业链上下游发展趋势和机遇。作为金属行业领先的服务平台，SMM会议特色环节——供需洽谈环节备受企业关注，400多家来自金属产业链上下游的企业齐聚一堂，现场设置的供需墙为企业提供了大量的供需线索，现场企业代表发言、企业展台、展架、产品展示、电视屏播放企业宣传片等形式，让来宾充分全面地了解了参展企业及其相关产品和业务，企业面对面地交流和学习，高效拓展了参会企业的潜在合作伙伴，挖掘了更大的市场空间。 在再生金属产业发展论坛 ，中国废钢应用协会副秘书长王方杰、中国物资再生协会副秘书长崔燕、中国再生资源回收利用协会报废车分会秘书长张莹、宁波展慈新材料有限公司总工程师刘吉波、安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司厂长兼总工程师曹亚林、上海国家会计学院特聘讲师&高级会计师董璀等专家，就资源再利用促进金属行业低碳发展、打造高质量再生金属资源生态圈、财税新政实施废钢行业难题该如何破局、报废汽车回收拆解行业与废钢铁应用的发展探索、再生铜制杆新工艺、铝工业链中铝灰渣处理的关键技术分析、智能制造助力废钢加工企业绿色低碳发展、报废机动车回收拆解行业政策等再生行业关注的重要问题和工艺技术做出专业讲解。此外，SMM高级分析师俞超对中国废钢产业供需格局及未来发展趋势做了详细分析，SMM咨询总监白帆对未来40年中国废铝市场供需进行了展望。 SMM咨询总监白帆表示，再生旧废成为未来废铝供应增长主体，而随着回收体系发展健全，同级回收渐成主流，重熔棒及板带箔类产品将会实现再生消费快速增长。2018年之后，随着“洋垃圾”进口政策趋严，中国废铝进口量大幅下降。2021年，随着下游扩产驱动，进口政策有所“松动”，SMM认为这个趋势会在未来 5 年延续。伴随铝制终端报废年限的临近，中国过去10年经济发展的成果将在未来10年逐渐体现，国内废铝旧料的供应会持续增加，拆解环节有望大力发展。中国再生铸造合金是国内最大废铝消费行业，2021年，ADC12的消费量占总废铝消费量的71%。未来随着回收体系发展健全，同级回收渐成主流，铝棒及板带箔类产品将会实现再生消费快速增长。 》SMM：全球废铝市场展望及中国废铝供需走势分析 隽诺环保科技股份有限公司闻靓表示，数据显示，我国家电保有量已超过21亿台，目前正处于家电报废高峰期，近年来每年淘汰废旧家电量超1.2亿台，并以年均20%的幅度增长。2021年我国废弃电器约1673万吨，其中空调 490万吨、台式电脑 495 万吨、电冰箱约 189万吨、洗衣机 96 万吨、电视机 71万吨。然而，据联合国大学评估，仅有28%的废旧家电通过正规渠道循环处理。现有政策推动下，建设回收体系的难点有： 一是回收渠道分散。废旧家电收集、回收拆解、利用环节物流混乱，90%以上废旧家电靠拾荒者上门收集。废旧家电仅约28%的进入正规的回收利用渠道，剩下的多数进入非正规回收、拆解点或进入二手渠道，增大了监管成本、生态环境保护成本和健康保护成本。 二是难以形成闭环。回收利润低，拆卸难度大，家电回收产业的运营经验不足等，多种困难导致难以形成产业链闭环。 三是缺乏价格优势。废旧家电大多数占地面积大、回收运输和人力成本偏高。正规企业与小商贩竞争没有价格优势，国家补贴难以持续。 》国家政策扶持家电回收绿色循环体系 助力低碳发展 SMM高级分析师俞超表示，受宽松的经济政策和旺盛的下游市场需求驱动，过去五年中国钢铁工业保持持续增长态势，十三五期间中国粗钢产量复合增长达到7.2%，并在2020年达到10.66亿吨的粗钢产量顶峰。过去五年废钢回收量呈现快速上升趋势，十三五期间复合增长率达到13.8%。2021年主要受疫情等因素影响，回收量总体下滑2.9%，但不影响废钢站上更高的战略站位。 未来废钢市场的进一步规范可能降低综合利用成本，废钢使用比例将继续增加。电弧炉对废钢需求增量最大，增幅最高，预计将从2021年的9000万吨增至2030年的1.7亿吨。短流程基本上使用100%左右的废料，长流程废钢比通常为30%-60%。未来独立电炉产量占比的增加以及长流程电炉废钢使用量的增加。 》SMM：中国废钢产业供需格局及未来展望 福州丹文科技有限公司首席技术专家兼铜行业专家黄伟萍表示，经过几年快速发展，再生铜杆产能已达到约500万吨的规模；铜杆产能相对集中在江西、湖北等地区，规模已经达到全国2/3的水平。 目前国内再生铜杆行业发展面临两大难题：生产品控难题与市场难题。前者包括成品电阻不合格、存在气泡和氧化皮、出现裂纹导致毛刺、冷却不到位影响扭转性能不达标、拉伸性能不达标、能耗居高不下等问题。后者是指存在材料供应紧张，采购困难；产品同质化严重；产品质量始终不稳定；客户投诉无法进行有效追溯；低价竞争导致毛利极低等行业痛点。 》技术专家分享：再生铜杆行业现状 、新工艺、新设备 在铅产业高峰论坛上 ，中国电器工业协会铅酸蓄电池分会原秘书长伊晓波、超威集团研究院院长刘孝伟、安徽快点科技有限责任公司总经理王胜利、山东圣阳电源股份有限公司研究院常务副院长马建平等行业专家和企业大佬现场分享了铅炭电池储能化应用的前景、铅电锂电钠电的竞争关系、通信基站综合减碳一体化系统应用报告、原生铅和再生铅在蓄电池应用场景中优劣、废铅酸蓄电池行业回收现状及前景、废铅蓄电池收集端的痛点及如何布局回收贸易链等方面的话题和技术强帖。 SMM高级分析师夏闻鸣表示，2022年铅价走势外强内弱，2022年，海外伦铅处于供应短缺的局面，LME铅库存近期处于十五年低位附近。而国内上半年因疫情影响，表现出来的多是消费低迷的格局，上半年铅价与海外呈现明显的外强内弱走势，下半年迎来铅蓄电池传统消费旺季，加之出口方面的辅助下，铅价回升明显。 SMM预计2023年铅价或将呈现前低后高的趋势，明年一、二季度疫情放开后因恰逢铅蓄电池消费淡季，铅价可能走势较为低迷，而待到三、四季度铅蓄电池消费旺季，铅价或有明显的上涨。 湖南锐异资环科技有限公司市场部副总监张力攀表示，碳减排不能只考虑碳的排放量，需综合考虑运行成本、安全系数等指标；单纯从碳排放量考虑，全湿法冶炼工艺的碳排放量要小于火法冶炼工艺，但湿法冶炼工艺存在直收率低、工艺流程长、运行成本高、废水难处理等问题，所以目前70%以上的废铅酸蓄电池回收工艺，采用全火法工艺，约25%以上的回收工艺，采用湿法+火法相结合的工艺，只有不到5%的回收工艺，采用全湿法流程。 浙江天能资源循环科技有限公司张刚表示，废电池产生源头未来不会发生明显变化，废电池收集主体也不会发生明显变化，未来2~3年内，废电池的争夺仍然激烈，构建了专业化电池回收团队的处置企业将占有明显优势。 安徽快点科技有限责任公司总经理王胜利表示，溯源难、回收企业无法取得足够的进项发票以及自主回收成本高及疫情加剧供需矛盾时废铅蓄电池收集端的主要痛点所在。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司总工程师衣守忠表示，钠离子电池规模化应用时间推迟到2025年，说明产业化过程存在许多障碍，且其安全性、低温性能优于锂电池，重量及体积比能量低于锂电池。 》【铅产业高峰论坛直播】2023年铅市供需展望 废铅蓄电池回收现状 铅电、锂电、钠电竞争关系 2022年，俄乌矛盾未了，全球疫情频发，白银市场进入多事之秋，地缘政治事件层出不穷，全球大型经济体货币政策频推，在黄金强势而白银弱势的局面下，白银将何去何从？ 在2022中国国际白银产业链高峰论坛暨中国白银市场应用研讨会上， SMM分析师郭映彤就近年来中国白银价格走势进行了分析，中国电器工业协会电工合金分会秘书长王冲对中国电工合金行业发展情况及趋势发表了自己的看法，中国光伏行业协会助理秘书长江华对光伏行业的现状及应用前景进行了展望，商务部国际贸易经济合作研究院经济学博士副教授对百年未有之变局下中国经济形势进行了研判。 SMM白银分析师郭映彤表示，2021年我国白银消费量在9350吨左右，2022年SMM预计我国白银消费量在9340吨左右。2020-2022光伏行业对白银消费的巨大拉动作用。从规模发展到技术逐渐自主化，成为近两年光伏用银量增长的动力变化。中国银投资类制品消费自2009年开始快速增长，2014-2015年创下峰值，推动力是当年白银价格的暴跌，以及礼品类消费增长。 银粉是硝酸银目前最大的下游消费需求，2021年银粉消耗的硝酸银达到了59%。2022年银粉消耗的硝酸银占比接近70%左右。据SMM了解，2019年我国硝酸银的生产量约在3000吨左右，2022年SMM估计硝酸银的生产量为6665吨，是2019年的两倍还多，这么大的增量，银粉的国产化提供了不少的助力。 山东恒邦冶炼股份有限公司副总工程师王兴表示，世界各国铜阳极泥的处理，基本都是以火法发展而来。国外的发展都在原技术的基础上，优化改造设备，实现设备大型化、自动化、环保化；国内则经历了由火法工艺到湿法工艺的转化，又发展为火法--湿法相结合的工艺。通过对铜、铅阳极泥性质及产品，铜、铅阳极泥处理技术，铜、铅阳极泥混合处理技术应用以及铜、铅阳极泥处理技术前景展望等的探讨，让我们详细地了解铜、铅阳极泥处理技术及应用。 扬州大学教授许文林表示，根据银粉粒径的大小将银粉分为细银粉、极细银粉、超细银粉和纳米银粉四大类。其中超细银粉作为导电浆料关键材料，在电子材料领域具有重要的应用。因此，制备超细银粉是主要的方向和应用最广泛的关键材料。其进行了有关于超细银粉制备工艺、超声在结晶过程中的应用的技术分享。 》【白银论坛直播】中国经济形势展望 白银走势分析 光伏、电工合金行业现状及前景 12月29日主论坛由山东省铝业协会名誉会长/中国有色金属工业协会原副会长文献军、佛山市南海宇成金属投资有限公司集团副总裁陈信枝、SMM高级副总裁卢嘉龙进行现场开幕致辞， 会议期间，禅城政府、祖庙街道与上海有色网现场签约了战略合作协议 ，将在商品交易、信息咨询、电子商务、汇票贴现等方面积极探索，希望为佛山乃至珠三角地区大宗商品交易向规模化、专业化、规范化和国际化转型升级提供有益经验。本次协议由佛山市禅城区经济和科技促进局李凯局长、佛山市禅城区祖庙街道办事处梁劲钊主任、上海有色网卢嘉龙高级副总裁代表签署。 随后， 会议现场还举办了佛山季华大宗商品交易基地意向入驻企业签约仪式 ，佛山市禅城区祖庙街道办事处梁劲钊主任、佛山季华大宗商品交易基地运营管理方—广东海呈供应链管理有限公司董事长罗寿华与企业代表佛山市高明英皇卫浴有限公司、广东森利物资有限公司、广东邦远能源有限公司、佛山市阳正华建筑材料有限公司、佛山市禄建金属科技有限公司、佛山市莱耀新材料有限公司、广东九方新材料有限公司、广东锂城新能源科技有限公司现场进行签约。据了解，佛山季华大宗商品交易基地2021年由祖庙街道发起成立，至今已引入金属贸易类企业超过40家，未来致力于打造年销售额超千亿元的多层次、多品类、多模式的大宗商品交易基地。而这次意向入驻的八家企业，也正是看重祖庙街道良好的营商环境和优质的企业服务，将通过入驻佛山季华大宗商品交易基地这个资源平台，实现资源共享、优势互补、“多赢”发展的目标。 此外，必维国际检验集团体系认证部大中华区总经理邹凤贤与上海有色网高级副总裁胡健也签署了战略合作协议。 在主论坛的嘉宾发言环节， 中国有色金属工业协会原会长康义、中国有色金属工业协会再生金属分会副会长刘巍、海口江东新区管理局招商部副部长朱英纯、中国地质调查局基础矿产战略研究室主任柳群义等专家，就中国有色金属产业前景、金属矿产中长期供需形势与资源保障、资源如何掣肘与再生循环、双碳背景下再生金属产业发展现状及机遇、新能源热潮的下一站高地等话题进行全面深度地解读。上海期货交易所商品一部资深经理葛婉婉就中国有色金属期货市场发展前景进行了展望，中山大学经济学系教授、博士生导师林江对未来宏观经济与楼市进行了解析。在29日SMM年度答谢晚宴上，现场隆重举办了“SMM 年度采标单位授牌仪式、优质钢厂、贸易商授牌仪式”。 中国有色金属工业协会再生金属分会副会长刘巍表示，再生金属连续十年保持增长，今年产量预计1645万吨。废电池回收量与产能的不匹配。SMM数据：今年前三季度回收废料总量22.3万吨，其中三元废料13.8万吨。 海口江东新区管理局招商部副部长朱英纯表示，江东新区平衡开发强度和优质环境打造，以临空经济率先引爆，总部经济强势集聚，配合服务经济点状突破， 生志经济持续推进。到2025年，主导产业全面开花，成为海南自贸港先行标杆。 国盛证券研究所有色金属及金属新材料首席分析师王琪表示，在新能源带动下，有色产业有很多发展机会。诸如，高载能方向：锂资源开发步入深水区，资源&制造一体化加速推进；高功率方向：高压快充技术革新，电气金属迎来发展新机遇；汽车轻量化：铝合金材料的汽车轻量化应用及发展趋势等方面均是值得关注的方面。 》【SMM金属年会主论坛直播】全球经济及金属市场展望 “双碳”下再生产业现状及机遇 新能源热潮的下一站高地 12月30日，铜产业高质量发展论坛、电解铝年度贸易共赢论坛、锌及锌压铸产业高峰论坛、黑色产业链高峰论坛四个分论坛同步进行。 在铜产业高质量发展论坛上 ，中南大学材料与工程学院院长李周、中国南方电网/深圳供电局有限公司博士/技术专家/高级工程师焦丰顺、中信证券股份有限公司研究部副总裁拜俊飞、产业在线家电事业部副总经理索晓芳及SMM资深分析师等专业人士对2022-2026年电子铜箔产业格局、铜及铜合金加工现状和未来趋势、2023华南铜市场长单、铜市场行情回顾及未来展望进行了分析和展望。 SMM大数据总监叶建华表示，美国CPI见顶回落逐成现实，美联储放缓加息步伐已成定局 ，市场转向对于美国经济的担忧。欧央行在控通胀与支持经济增长的两难困境中酝酿加息。地产当前面临严峻形势，流动性欠缺下产业链承压。中国粗炼产能增加也将在2024年开始进一步提速。传统汽车及电子行业表现萎靡，新能源相关行业则保持良好韧性。2023年铜价或将表现先抑后扬。 SMM铜行业高级分析师于少雪表示， PET复合铜箔行业前景良好，企业纷纷布局，长期来看，消费电子+储能拉动下，市场替代空间望增长，但“上车”或还有较长一段路。SMM预计随着PET铜箔技术成熟，PET铜箔2022-2026年的渗透率逐渐提升，对应的PET铜箔需求也随着增长，CAGR或将达111%。 SMM铜行业高级分析师龙华琛表示，展望2023年华南的供需市场：2022年再生铜杆开工率亦处于近年低位，料2023年会有所上升；铜箔对铜杆的需求异军突起，料会持续到2023年。从2023年供需平衡来看，因进口铜的进口量大幅减少，料2023年广东电解铜市场将存在较大的供应缺口。 五矿期货有限公司有色研究员吴坤金表示，2022年铜价先抑后扬，全球显性库存去化，伦铜基差先扬后抑，前三季度海外铜矿供应量低于预期，进口废铜增速趋降，国产废铜供应持续偏紧，国内新增冶炼产能增多，中国精炼铜消费前低后高。基于当前价格判断，2023年全球精炼铜供应增量将大于需求增量，供需预计从短缺转向过剩。铜价中期仍有向下压力，长期看电气化趋势下铜价的每次大跌都是较好的买入机会。 中信证券股份有限公司研究部副总裁拜俊飞表示，尽管存在铜箔单耗下降、复合铜箔技术替代、钠离子电池改用铝箔等因素冲击，电池用铜箔量将保持较快增长，中信证券预计到2025年全球锂电池铜箔出货量将达到143万吨（含储能、消费锂电池），2021-2025年CAGR为36%。 中国南方电网/深圳供电局有限公司博士/技术专家/高级工程师焦丰顺表示，新能源将成为新增电源的主体，并在电源结构中占主导地位。预计到 2030 和 2060 年，我国新能源发电量占比将分别超过 25% 和 60%。预计到 2030 和 2060 年，南方电网新能源装机占比将分别达到 41% 和70%。其预计，2025年前：初步建立以新能源为主 体的源网荷储体系和市场机制，具备新型电力系统基本特征；2030年前：推动新能源装机处于主导地位，电网具备超强感知能力、智慧决策能力和协调优化能力，基本建成新型电力系统；2060年前：新型电力系统全面建成并不断发展，全面支撑碳中和目标实现。 【铜产业论坛直播】2023年铜市展望 华南铜长单预测 终端消费及产业发展状况分析 在电解铝年度贸易共赢论坛上 ，永臻科技股份有限公司科技研发平台副总裁魏青竹、上海嵘亿国际贸易有限公司研究交易部负责人曹帅、中信期货研究所有色组副总监李苏横、三一集团有限公司工程车辆事业部焊接工艺主管张海平等企业大咖，对2023年全球铝市场形势、光伏用铝合金市场的成长空间等话题进行了分析，还分享了新能源车企制造的铝基材料应用、铝锭现货进出口贸易策略及保值方案方面的专业知识。SMM华南办总经理谢修江现场给大家介绍了华南铝锭现货的价格体系。 SMM华南办总经理谢修江表示，使用SMM铝价优势包含节约交易成本、规避信用风险、最早反映市场。长期以来SMM铝价体现了电解铝现货市场的一种 “外包定价服务”。由于现货铝锭价格和期货铝锭价格的互相制约关系，SMM现货铝价及升贴水的结构，将根据现货独立市场的供需结构，间接影响期货交易绝对价格，从而规避期货价格受风险偏好较强的资金进入而加剧波动风险，降低价格波动性有利于产业链上下游企业正常经营运行。 》SMM介绍：铝锭现货报价的产生方法、形式、价格优势 使用SMMA00铝锭价格结算企业产能超3000万吨 SMM大数据总监刘小磊表示，2022年国内电解铝产量同比增量主要来自于云南以及内蒙等地区限电恢复，但进入三季度，国内电力供应再度偏紧，导致四川一带电解铝厂停产，云南地区炼厂则降能耗，降负荷生产直至明年5月，但由于2021年电解铝厂减停产较多，故2022年整体同比增量依然有4.4%。SMM认为，2023年国内电解铝产量同比将继续抬升，主要在于内蒙古白音华的投产以及广西产能运行稳定。需求方面，国内型材出口料高位回落，光伏及新能源将继续托底铝需求，核心关注地产能否稳住。 》 SMM：明年国内铝产量继续增加 需求或重回正增长 圆桌访谈：铝产业的低碳之路——标准、认证、碳溢价、应用 》点击查看现场视频 主持人：胡健 SMM高级副总裁 发言嘉宾：黄文倩 上海俄西伯经贸有限公司副总经理 董峰 必维国际检验集团定制化解决方案部项目经理 聂利彬 上海环境能源交易所业务创新部副部长 夏鼎 蔚来汽车大宗原材料采购经理 ► 俄铝：年产电解铝400万吨 将提供更多绿色铝 中国是俄铝重要战略市场 ► 未来低碳落脚点在ESG领域 铝加工企出口欧盟的碳排放成本或较大 ► 蔚来：把降碳诉求更多地传递给供应链、整个行业 ► ASI认证体系针对碳排发生些微变化？铝企需把关产品碳足迹 ► 蔚来分享：车企对低碳要求各异 蔚来对低碳材料及碳排溯源有哪些要求？ ► 俄铝谈：未来低碳铝较火电铝有怎样的价格优势？ 》【铝贸易论坛直播】2023年全球铝市展望 进出口贸易策略及保值方案 光伏用铝成长空间 在锌及锌压铸产业高峰论坛上 ，广东省电镀行业协会会长赵国鹏、广东省卫浴商会秘书长张书儒、香港铸业总会秘书长陈庆生、广东松庆智能科技股份有限公司副总经理倪福安、广州市德珐麒自动化技术有限公司总经理蒲昌月等大咖及SMM资深分析师，就电镀行业发展现状与趋势、压铸企业“降本增效”底层逻辑、中国卫浴行业发展及挑战、锌合金材料对压铸企业产品质量的影响、低碳环保绿色压铸、压铸自动化生产稳定性提高、压铸车间自动化设备选择思路与案例以及2023年锌市场及长单进行了预测。 SMM锌高级分析师曾子航表示，预计2023年海外锌矿同比将逐步恢复，国内锌矿增量将在8万金属吨以上，同时国内下游消费也将在2023年有所增长，整体预计国内锌市场将呈现供需双增的局面 ，不过同时还要关注欧洲供应恢复以及需求滑落幅度方面。 》SMM：预计2023年锌市供需双增 关注欧洲供应恢复及需求滑落幅度 SMM锌高级分析师韩珍表示，虽然今年镀锌的消费表现较差，但SMM对明年的消费还是持比较乐观的态度，譬如今年出现的疫情影响生产的情况基本就不会看到，从经济会议和国家各种的利好的财政政策上来看，明年都将会是刺激经济、扩大内需的一年，锌的消费有望在明年有较好的起色。据SMM做出的2023年供需平衡表来看，考虑到疫情的全面放开和国家大力发展经济的决心，包括近期也有很多省份包机出国拉投资的情况，表明各个省份发展经济的决心，国家GDP增速从今年的3.2%提升到明年的5.1%......在各项财政政策的加持下，SMM预计明年整体锌的消费增速在3.5%左右。同时考虑到疫情和经济恢复的时间，SMM预计消费增速下半年会明显快于上半年。 》SMM：2023年锌消费增速有望超3% 下半年消费增速或明显加快 在黑色产业链高峰论坛上 ，中国金属材料流通协会李艳、欧冶云商循环宝事业部总经理黄卫、海鹏投资公司策略顾问兰三女、日照钢铁控股集团有限公司矿石资源处副处长周成科、SMM资深分析师等专业人士对2023年黑色产业需求、板材贸易现状及发展趋势与机遇、衍生品在黑色产业链的应用、新全球化下矿石的定位与未来国产矿的发展及影响力、双焦市场走势等热点话题展开探讨。 姚新颖表示， 2022年，钢铁产业主要产品价格小幅上涨后持续下跌，主要由于，年初俄乌冲突阶段性拉动国际钢价，而下游消费成为全年拖累钢材价格及调节粗钢产量的主要驱动。展望2023年，一方面，SMM认为钢铁价格波动将收窄，另一方面，考虑到国内外均面临较大的经济增长压力，钢铁等大宗商品价格或将面临悲观情绪下的重新估值，弱势震荡运行为主。 鲁婷表示， 基石计划，将在未来提高国内矿的资源保障能力。SMM认为，未来无论是内矿供应，还是权益矿均有增量。国内矿方面，进入2023年，随着新矿的投产，事故和会议影响减弱，预计2023年国内铁精粉产量将增加1100万吨。全球铁矿方面， 2023年，SMM预计全球铁矿供应量将增加4000万吨。 陈萌妤表示，目前铁元素和碳元素的绝对库存处于历年偏低水平。铁矿石方面，预计2023年将从2022年绝对价格高位回落，而当价格低于75美金，外矿至中国量会形成较明显的边际减量。双焦方面，以焦定炭，2023年焦化产能仍过剩难有独立行情。而在焦煤进口及利润方面，当澳煤下跌后，低位有反弹，整体内外价差及进口利润将会收窄。2023年上半年是产量增加过程，原料支撑偏强尤其铁矿，下半年需求好转更确定。 兰三女表示， 2022年宏观层面驱动力远大于基本面的驱动，2022年宏观层面驱动下，黑色系产业链上下游都主动去库存，如果2023年的宏观层面好转，经济景气度提升，库存周期或将进入逐步主动补库阶段。将会驱动相关大宗商品价格中枢逐步上移。而对于2023年的交易投资策略来说，短期交易主要看黑色系商品季节性回归正常的结构机会；而中期关注焦煤2305合约市场认知不一致的修正机会。长期来看，黑色系商品估值修复，库存周期轮转，主要以逢低做多为主。 王喆表示，目前来看，工程机械复苏周期的顶点已经过去。制造业各个赛道由于行情不同表现各异， 目前基建仍在主要发挥逆周期调节作用。展望2023年，供给端上，粗钢供给回归市场供需调节逻辑，政策干扰的影响逐渐下降。需求端上，房地产下行趋势短期内仍难逆转用钢需求将同比下降。而基建仍将继续发挥逆周期调节作用。制造业仍将维持韧性，但不同赛道分化将加剧。虽然钢铁市场需求总量难言乐观，2023年钢铁总需求同比或将小幅下降，预计价格中枢小幅下移，但防控政策转向后不确定性增加，不排除旺季需求与真实需求发生共振的情况，从而形成阶段性做多的机会。 陈艳表示，党的第二十次全国代表大会会议的指示精神有利于进一步看清楚行业发展面临的危机的实质性问题；有利于找准行业发展的新方向；有利于钢铁供应链创新发展和优化升级；有利于企业安全渡过难关、凤凰涅槃。钢铁行业正处于一个巨大的、长期的、深度的战略转型、资源重组、业态调整、模式重构期。我们要高度重视，理性看待，清醒面对，主动出击，以“党的第二十次全国代表大会会议精神”为指导，创新发展，转型升级，构建好符合国内、国际发展新趋势的供应链产业链，构建好企业的“双循环”发展新格局，以主动作为和冲锋的姿态迎接新的春天！ 周成科表示，中国钢铁钢铁行业因目前我国耐用品消费已经饱和，面临着巨大的挑战，中国房地产钢材消费对中国钢材消费影响巨大，房地产下行影响了钢材的需求与消费，同时中国的汽车消费已经见顶，并且钢铁产能已经出现刚性过剩，与此同时，中国钢铁行业目前面临的内忧外患的形势。中国钢铁企业面对挑战应因地制宜，随机应变，制定应变之策。要把握好市场机会，做好风险管控，避免错误操作。根据目前情况，预判后期钢材市场。 》【黑色产业年会直播】2023年黑色系交易机会 预期向好下的供需转变 新全球化下铁矿的定位 感谢各界人士对本次大会的鼎力支持，感谢大家的关注和参与！ 我们2023年年会再相聚！ 2022年，不论多难都已过去！ 2023年，让我们带着风霜磨砺出的坚毅和顽强， 斩荆披棘，奋进新征程 谱写新华章！