10月18日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM储能年会 上 ， 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司电网工程公司总承包事业部设总刘国华分享了新型电力系统发展下西北电化学储能投资盈利模式分析。 1.我国新型电力系统建设 构建新型电力系统的提出与指导意见 2021年3月15日，中央财经委员会第九次会议首次提出： 构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统的目标和要求。标志着我国电力系统进入了一个新的发展阶段。 2023年7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》： 该指导意见强调要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重，以更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全和绿色转型。 新型电力系统需实现的四个转变 一是电力系统功能定位由服务经济社会发展向保障经济社会发展和引领产业升级转变。 二是电力供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变。 三是系统形态由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变，电网多种新型技术形态并存。 四是电力系统调控运行模式由源随荷动向源网荷储多元智能互动转变。 新型电力系统四大基本特征 新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建了新型电力系统的“四位一体”框架体系。 新型电力系统建设“三步走”发展路径 锚定2030年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的战略目标，基于我国资源禀赋和区域特点，以 2030 年、2045 年、2060 年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，国家制定了新型电力系统“三步走”发展路径： 加速转型期（当前至 2030年） 总体形成期（2030 年至 2045 年） 巩固完善期（2045年至 2060 年）。 2.储能在新型电力系统建设中的目标与任务 新型电力系统建设阶段储能建设的目标 ►加速转型期（当前至 2030年） 储能多应用场景多技术路线规模化发展，重点满足系统日内平衡调节需求。 作为提升系统调节能力的重要举措，抽水蓄能结合系统实际需求科学布局，2030 年抽水蓄能装机规模达到 1.2亿千瓦以上。 以压缩空气储能、电化学储能、热（冷）储能、火电机组抽汽蓄能等日内调节为主的多种新型储能技术路线并存。 重点依托系统友好型“新能源 + 储能”电站、基地化新能源配建储能、电网侧独立储能、用户侧储能削峰填谷、共享储能等模式，在源、网、荷各侧开展布局应用，满足系统日内调节需求。 ►总体形成期（2030 年至 2045 年） 规模化长时储能技术取得重大突破，满足日以上平衡调节需求。 新型储能技术路线多元化发展，满足系统电力供应保障和大规模新能源消纳需求，提高安全稳定运行水平。 以机械储能、热储能、氢能等为代表的 10 小时以上长时储能技术攻关取得突破，实现日以上时间尺度的平衡调节，推动局部系统平衡模式向动态平衡过渡。 ►巩固完善期（2045年至 2060 年） 储电、储热、储气、储氢等覆盖全周期的多类型储能协同运行，能源系统运行灵活性大幅提升。 储电、储热、储气和储氢等多种类储能设施有机结合，基于液氢和液氨的化学储能、压缩空气储能等长时储能技术在容量、成本、效率等多方面取得重大突破，从不同时间和空间尺度上满足大规模可再生能源调节和存储需求。 多种类储能在电力系统中有机结合、协同运行，共同解决新能源季节出力不均衡情况下系统长时间尺度平衡调节问题，支撑电力系统实现跨季节的动态平衡，能源系统运行的灵活性和效率大幅提升。 新型电力系统建设中储能的重点任务 积极推动多时间尺度储能规模化应用、多种类型储能协同运行，缓解新能源发电特性与负荷特性不匹配导致的短时、长时平衡调节压力，提升系统调节能力，支撑电力系统实现动态平衡。 ►一是推动抽水蓄能多元化发展和应用。 积极推进在建项目建设，加快新建项目开工建设，重点布局一批对电力系统安全保障作用强、对新能源规模化发展促进作用大、经济指标相对优越的抽水蓄能电站。 创新抽水蓄能发展模式与场景应用，因地制宜开展中小型抽水蓄能电站建设，探索推进水电梯级融合改造，统筹新能源资源条件与抽水蓄能建设周期，持续推动新能源与抽水蓄能一体化发展。 ►二是统筹推进源网荷各侧新型储能多应用场景快速发展。 积极拓展新型储能应用场景，推动新型储能规模化发展布局。 重点依托系统友好型“新能源 + 储能”电站、基地化新能源开发外送等模式合理布局电源侧新型储能，加速推进新能源可靠替代。 统筹布局电网侧独立储能及电网功能替代性储能，保障电力可靠供应。 积极推动电力源网荷储一体化构建模式，灵活发展用户侧新型储能。推动用户侧智能有序充电，探索智能车网双向互动新模式。 加强源网荷储协调调度，探索源网荷储安全共治机制，保障电力系统安全稳定运行。 三是推动新型储能与电力系统协同运行，全面提升电力系统平衡调节能力。 建立健全调度运行机制，充分发挥新型储能电力、电量双调节功能。 推动可再生能源制氢，研发先进固态储氢材料，着力突破大容量、低成本、高效率电氢转换技术装备，开展大规模氢能制备和综合利用示范应用。 推动电化学储能、压缩空气储能等新型储能技术规模化应用。 优化新型储能发展方式，充分发挥储电、储热、储气、储冷、储氢优势，实现多种类储能的有机结合和优化运行，重点解决中远期新能源出力与电力负荷季节性不匹配导致的跨季平衡调节问题，促进电力系统实时平衡机理和平衡手段取得重大突破。 3. 我国储能建设情况 我国新型储能项目规模 截至2023年底，我国累计已投运新型储能装机规模 34.5 GW，年增长率166%，占全球市场38%。 2023年，中国新增新型储能投运装机规模 21.5GW，三倍于2022年同期水平，占全球市场47%。 区域：19省投运装机超百兆瓦；14省投运装机超吉瓦时；新能源占比较高的西北地区整体引领全国 ；新疆新增并网装机规模全国第一 应用：新能源配储、独立储能项目快速推进，独立储能规模继续大幅增长，占比合计97%，同比提升5个百分点。 我国电化学储能区域分布情况 截至2023年底，已投运的电化学储能电站前十的省份依次是:山东、内蒙古、宁夏、湖南、甘肃、新疆、安徽、湖北、贵州、广东，总装机约19.57GW、占比78.25%。 4.西北电化学储能投资盈利模式分析 其对我国电化学储能应用场景分布情况进行了介绍。 电化学储能盈利模式 独立电化学储能项目的收入大体上可以分为四部分：容量补偿、容量租赁、辅助服务和峰谷差价收益。 容量补偿 容量补偿是管理机构为储能项目提供的补贴，作为项目收益的“保底”手段。储能与备用火电在系统中的作用类似，利用小时有很大的不确定性，仅靠电量电价难以维持经济性，因此需要容量电价予以“兜底”。 但与抽蓄、火电不同的是，电化学电站建设便捷，调节性能优异，国家政策方向是将电化学储能尽可能推向电力市场去获利，容量电价仅为电化学储能收益“保底”手段。 以新疆为例，2023年5月，《关于建立健全支持新型储能健康有序发展配套政策的通知》（新发改规〔2023〕5号）对我区建成并网的独立储能电站实施容量补偿，2025年底前，补偿标准按放电量计算，2023年暂定0.2元/千瓦时，2024年起逐年递减20%（即2024年补偿标准0.16元/千瓦时，2025年补偿标准0.128元/千瓦时）。在全网弃风弃光时段根据调度机构指令进入充电状态的，对其充电电量进行补偿，具体补偿标准为0.55元/kWh，其放电量按照0.25元/kWh结算，不再享受容量电价补偿。 容量租赁 容量租赁是由第三方或厂商负责投资、运维，并作为出租方将储能系统的功率和容量以商品形式租赁给目标用户的一种商业运营模式，秉承“谁受益、谁付费”的原则向承租方收取租金。 这一业务是独立储能电站项目主要收益来源，使项目具备了经济可行性。 向新能源发电项目提供容量租赁服务，满足新能源发电配储需求，政府出台容量租赁指导价格，最后成交价格由新能源发电场和储能方协商确定。 现在多数省份的容量租赁费为250-350元/kW年，100MW共享储能电站的容量租赁费可高达2500-3500万元/年。 辅助服务 接受电网的调度，为电网提供有偿辅助服务（调峰、调频），以获取相应收益。 常见的辅助服务形式主要有调峰、调频(包括一次调频、二次调频)两类，具体收益额度各省不同，但调峰多为按调峰电量给予充电补偿，价格从0.15元/kWh(山东)到0.8元/kWh(宁夏)不等。而调频多为按调频里程基于补偿，根据机组(PCS)响应AGC调频指令的多少，补偿0.1-15元/MW的调频补偿。 峰谷差价收益 由于电力商品生产、流通及消费几乎是瞬间同时完成的，不能大量存储，电力供需必须保持实时平衡。为了确保供电安全，需要调度机构精准管控。所以，在电力市场交易中，根据买家提前下单的时间长短，可分为中长期市场和现货市场等。 电力中长期交易指市场主体开展的多年、年、季、月、周、多日等电力批发交易。而现货交易主要开展日前、日内、实时的电能量交易。在我国试点建设的电力现货市场中，电力日前市场以15分钟为一个交易时段，每天96个时段。 峰谷价差套利，充电的时候以市场价充电，放电的时候作为发电机组向市场卖电。 国家发改委、能源局《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》明确指出独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加，约减少储能电站度电成本0.1-0.2元/kWh。 与去年相比，光伏方面，除蒙西光伏价格上涨，其他价区价格均下降。山东光伏价格较去年下降了71.31%，变化最大，原因为山东光伏出力较去年增长了97.3%。风电方面，山东、甘肃风电价格下降，山西、蒙西价格上涨。其中，甘肃风电价格较去年下降了52.04%，波动最大，原因为风电出力同比增长了47.9%。 2023年，新疆、甘肃、宁夏等多地创下新能源装机新纪录，其中新疆2023年新能源新增装机22.51GW，超过去8年总和。到2023年底，除陕西外，其他四省新能源装机均超过50%。 快速增长之下，西北地区的新能源投资正面临新的挑战——限电率的隐忧、结算电价的下调、配套储能的思考，这其中既有老生常谈的问题，也有新发展时期下的挑战。 5.西北院开展大型储能项目情况 最后其对西北院开展大型储能项目情况进行了阐述。其介绍，截至目前，西北院已实施各类储能项目10余项，项目遍布新疆、甘肃、青海陕西、宁夏等地，在吉瓦级大规模电化学储能规划咨询、科技研发、产业投资勘察设计、工程总承包等业务方面具有国内领先的业绩实力。 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM铅业年会 上，护万企共享CFO联合创始人、安徽省中小企业发展促进中心入库专家、中国再生资源战略联盟行业财税服务中心主任刘扬华就“再生资源‘反向开票’政策”作出解读。 第一部分：反向开票政策解读 何为反向开票 “反向开票”主要有以下五种情况： （一）收购单位使用农产品收购发票收购自产农产品，支付农民个人款项。 （二）国家电网公司从分布式光伏发电项目发电户处购买电力产品，由国家电网公司开具普通发票。 （三）扣缴义务人支付个人款项。 （四）自2022年10月1日起，对已备案汽车销售企业从自然人购进二手车的，允许企业反向开具二手车销售统一发票。 （五）自2024年4月29日起，符合条件的资源回收企业可以向自然人报废产品出售者反向开具发票。 明范围、明抵扣、明优惠、增规范、增便利、增效率 明范围： 一、开票方为资源回收企业，既包括单位，也包括个体工商户，实行“反向开票”必须具备从事相关回收行业的资质，同时还需要实际从事资源回收业务。 •从事危险废物收集的，应当符合国家危险废物经营许可证管理办法的要求，取得危险废物经营许可证； •从事报废机动车回收的，应当符合国家商务主管部门出台的报废机动车回收管理办法要求，取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书； •除危险废物、报废机动车外，其他资源回收企业应当符合国家商务主管部门出台的再生资源回收管理办法要求，进行经营主体登记，并在商务部门完成再生资源回收经营者备案。 二、受票方为自然人报废产品出售者，既包括销售自己使用过的报废产品的自然人，也包括销售收购的报废产品的自然人。若自然人销售报废产品连续12个月“反向开票”累计销售额超过500万元的，资源回收企业应引导持续从事报废产品出售业务的自然人依法办理经营主体登记，按照规定自行开具发票。 •出售者不包括个体工商户。 明抵扣： 一、开具专用发票，在“征扣税一致”原则下，实行增值税一般计税方法的资源回收企业，可以抵扣专用发票注明的增值税税额； 销售端发票13%，可以开专票，可以抵扣；销售端发票3%，只能开普票，不能抵扣。 二、开具普通发票，可作为资源回收企业所得税税前扣除凭证，解决成本税前列支堵点问题，使资源回收行业的税费政策运行更加顺畅。 明优惠： 一、允许自然人报废产品出售者适用小规模纳税人减免增值税政策，出售者通过“反向开票”销售报废产品，享受小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税和3%征收率减按1%计算缴纳增值税等税费优惠政策。 •增值税税费计算：不含税销售额/（1+1%）*1%； •月销售额10万以内免征增值税，非季度30万元； •月销售额超过10万，全额缴纳增值税。 二、给目前适用增值税简易计税方法的资源回收企业一次增值税计税方法的选择权。 《公告》允许纳税人可在2024年7月31日前，一次性变更增值税计税方法，给了纳税人又一次选择权，便于纳税人在实施“反向开票”后，可以根据自身实际情况选择适合的增值税计税方法。 三、与资源综合利用增值税即征即退政策的衔接。 《公告》明确，反向开具的发票属于“从销售方取得增值税发票”，即反向开具的发票对应的销售额也可以享受即征即退优惠政策。 增便利： 一、各类票种均可开具。资源回收企业既可以通过电子发票服务平台（数电票）反向开票，也可以通过增值税发票管理系统（税控票）反向开票，无需更换当前的开票系统。 二、商品编码单独设置。税务部门专门设置了“报废产品”类编码，覆盖“废钢铁”“废塑料”等十大主要报废产品，资源回收企业“反向开票”，以及纳税人销售报废产品自行开具发票时，均可适用。 废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池）、其他报废产品 三、开票额度因需调整。实行“反向开票”的资源回收企业，进、销都需要开具发票，原有的发票开具额度需求有所提高。 四、回收企业为自然人报废产品出售者代办增值税及附加税费、个人所得税的申报事项，有效减轻了自然人的办税负担。 履行代为申报缴纳相关税费的责任，包括增值税、附加税费以及个人所得税，在次月征期内，回收企业向主管税务机关报送《代办税费报告表》和《代办税费明细报告表》并且代为缴纳相关税费。如果回收企业未按规定期限缴纳代办税费，主管税务机关暂停其“反向开票”资格，并按规定追缴不缴或者少缴的税费、滞纳金。 五、税务机关将持续优化纳税服务，利用新信息技术手段不断提升资源回收企业“反向开票”、代办税费的便利度。 增规范 一方面，降低自然人报废产品出售者经营风险 。此前，我国从事报废产品回收业务的自然人往往不办理经营主体登记、不为购买方开具（或代开）发票、不按规定缴纳相关税费，存在较大的经营风险。实施“反向开票”后，由资源回收企业代其办理增值税及附加税费、个人所得税缴纳，在减轻自然人办税负担的同时，也降低了从事回收业务自然人的税收和经营风险；从长期来看，前端收废环节的“阳光化”经营，还将进一步助推销废、用废等后端环节“去风险”，从而促进整个资源回收利用行业全产业链规范健康发展。 另一方面，规范资源回收企业行为，降低虚开发票风险。 《公告》对实行“反向开票”的资源回收企业提出了建立收购台账、对回收业务真实性负责、严格进行税前扣除管理等要求，并在税费政策执行标准和口径方面做到规范统一，旨在营造公平公正的税收环境，严防不法分子投机钻营，支持合规企业健康有序发展。 增效率 为最快速度落实党中央、国务院部署要求，尽快释放政策效应、回应社会预期、满足资源回收企业开票需要，《公告》明确自4月29日起有“反向开票”意愿的回收企业，即可向税务机关提交相关资料，履行完规定的简单程序后，就可第一时间便捷实现“反向开票”。 第二部分：反向开票的注意事项及难点探讨 1、首次反向开票，需要销售者个人同意 资源回收企业首次向出售者“反向开票”时，应当就“反向开票”和代办税费事项征得该出售者同意，并保留相关证明材料。该出售者不同意的，资源回收企业不得向其“反向开票”，出售者可以向税务机关申请代开发票。 2、月度超过10万元，应全额缴纳增值税；连续12个月度，超过500万元，不可以继续为其反向开票。 •资源回收企业在为出售者开具发票时，并不清楚某位出售者当月销售额是否在10万元以下，或者当月累计销售额是否超过500万元，目前为税局主动提醒，后续系统实现”一人式“归集并自动提醒； •月度反向开票额超过10万元，10万元以内部分，采购款支付时未扣增值税，存在后续没法补扣的问题，尚未明确。 3、个人所得税0.5%是预缴，需要在次年3月31日前完成汇算清缴。 4、如果没有反向开票，增值税即征即退不可享受。 资源回收企业从事《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022年版）》所列的资源综合利用项目，其反向开具的发票属于《财政部税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）第三条第二项第1点所述“从销售方取得增值税发票”，因此“反向开票”部分对应的销售额可以按规定享受资源综合利用产品和劳务增值税即征即退政策。但是，如果回收企业未取得收购发票，那么这部分再生资源对应产品的销售收入不得适用享受即征即退的政策。 5、资料保管的要求，通过加强收购业务过程管理，确保每张反向开具的发票都有据可查。 回收企业必须加强采购全过程管理，建立收购业务资料档案。具体包括以下方面： •签订书面采购合同，在合同条款设计方面，对开具发票的类型、税目、税率（征收率）、开票时间、税款承担主体、价外费用、违约责任等涉税条款进行明确约定； •自然人身份信息、收款账户信息、联系方式、经常居住地等信息资料； •收购报废产品整个业务过程中的运输凭证、过磅单等相关支撑材料； •必须采取银行转账方式支付款项，避免现金交易； •建立收购业务台账，详细记录每笔收购业务的相关信息，包括，合同编号、时间、地点、自然人的联系方式、货物名称、数量、价格等信息。 6、“5号公告”尚未对暂停“反向开票”资格的期限及如何恢复作出规定，回收企业一旦被暂停“反向开票”资格，将影响回收企业的收购业务及持续经营。期待配套细则和措施的尽快出台。 7、在“5号公告”出台之前，根据《增值税暂行条例》及其实施细则规定，对于自然人销售自己使用过的物品免征增值税，所以，“5号公告”中的第一类出售者，销售自己使用过的报废产品免征增值税。但通过反向开票开具发票的，不在免税范围，期待政策的进一步明确。 8、实务中，因反向开票产生的税费（增值税、附加税、个人所得税），部分是由资源回收企业承担。 •直接承担，不属于公司的费用，企业所得税税前不能列支，需要调增应纳税所得额； •间接承担，折算到采购价格中，月度当中不知是否超10万免税额度，价格不好确定，业务管理系统管理难度加大。 •直接确定，不考虑10万免税额度影响？需测算成本影响金额？ •延后确定，考虑10万免税额度，采购入库调整单据可行性分析。 行业影响 1、增强企业合规性:通过“反向开票”，资源回收企业能够获得规范合法的企业所得税税前扣除凭证和增值税进项凭据，有助于企业在后期生产经营过程中摆脱此前的“灰色地带”，杜绝涉税风险。 2、降低个人办税难度及杜绝涉税风险:由回收企业通过“反向开票”，为从事前端零散回收的个人代办纳税事宜，在减轻自然人办税负担的同时，也杜绝了他们的涉税风险。 3、提高行业实际征收率:彻底解决以前自然人收售废料不纳税、或经营主体利用个人卡收款偷漏税的情况，提高整个行业税收的实际征收率，增加国家税收、杜绝税源流失。 4、优化产业格局:通过“反向开票”政策的实施，拥有增值税即征即退政策的工信部准入企业将更具竞争优势，利于引导整个行业向规模化、规范化、环保化、集约化发展。 5、利于产融结合:“反向开票”的实施，彻底解决了以前行业发展不规范，金融资本不敢介入的问题，能够更好地帮助业内企业进行融资，做大做强，更好地促进产业发展。 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会——2024 SMM锌业年会 上，云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理 戴兴征介绍了热镀锌合金产业形势及在激烈的市场竞争下，企业如何生存的问题。 1 热镀锌合金产业近年实现快速发展 中国基建和房地产近30年的高速发展，带动了批量镀锌和连续镀锌需求的快速增长。 中国汽车工业和家电产业大发展推动了产品迭代，镀锌、镀锌铁、铝锌硅、锌铝镁等镀层产品相继大规模产业化。 随着中国光伏产业走向世界之巅，锌铝镁也伴随着光伏支架出海，走向全世界。 2 下游行业对热镀锌合金产业的影响 2020年以来，精炼锌（含进口量）产量持续增长，2023年已经达到760万吨，2024年预计也将超过760万吨。基建增速低迷，房地产持续负增长，对镀锌消费增量难以形成支撑。 汽车产量在经历去年高增长后，近年增速显著放缓。光伏组件产能达到全球80%，是否还能维持高增速？ 我们对此表示担忧！ 3 供需结构矛盾加剧 需求不足 房地产景气度下滑严重，短期难以恢复。 基建投资增速乏力，支撑镀锌消费增长有限。 新能源汽车及光伏产业对比上年增速下滑。 or 产能过剩？ 精炼锌产量2023年大幅增加。 2024年锌精矿加工费大幅下滑，冶炼行业面临亏损困境。 随着2024年-2025年新增产能投放市场，热镀锌合金原料端和需求端矛盾将进一步加剧。 4 不确定因素不断积累增加 贸易制裁、增加关税对新能源汽车、光伏产业的影响未知，热镀锌合金需求端面临不确定性。 汽车板镀锌产业面临被颠覆风险？ 5 锌锭合金化趋势不改 镀锌仍然是锌消费的绝对主导 对比中美两国锌消费结构，镀锌在未来很长一段时间都将占据锌消费的主导地位。 锌锭合金化趋势正在持续并加速 近年来冶炼厂在压铸锌合金扩产意愿高于热镀锌合金，是锌锭合金化率增长的主要推动力。 我国有超过三分之二的锌用于镀锌消费，年消费量已然接近甚至超过500万吨，使用热镀锌合金用于镀锌的比例却较低，据估计年产量不足200万吨，锌锭向热镀锌合金转化的比例未来将进一步提高。 未来，怎么走？ 践行“双碳”要求，走绿色发展之路 绿色能源： 推动各生产区分布式光伏发电建设，进一步提高绿色能源占比，践行“双碳”使命。 节能减排： 推动技术革新，实现吨锌能耗降低；提高再生锌原料利用率，减少吨锌生产碳排放量。 锌锭合金化： 进一步提高锌锭合金化比例，减少锌锭二次重熔能耗，为全社会碳减排做贡献。 共同推动热镀锌合金产业高质量发展 习近平总书记强调，战略性新兴产业是引领未来发展的新支柱、新赛道。党的二十大报告围绕建设现代化产业体系作出部署时强调，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。 锌锭合金化是行业发展趋势，发展锌合金产业符合国家发展战略性新兴产业要求，驰宏锌锗愿与各位同仁共商推动热镀锌合金产业的发展。 加强行业自律 减少行业内卷，开辟新赛道 锌冶炼/加工企业是否有机会参与？在其他领域有机会吗？ 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月18日，在由西部矿业集团有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM第十三届金属产业年会——2024SMM铝业年会 上，厦门象屿股份有限公司产业研究部经理 胡佳纯对全球铝产业链趋势展开分析。 铝行业竞争格局 全球铝产业链各环节集中度：氧化铝>铝土矿>电解铝>铝 印度尼西亚铝土矿——竞争格局 印尼铝土矿开采企业众多，但头部矿企集中度较高。从印尼能源和矿产资源部（ESDM）的统计信息看，已披露铝土矿矿区面积大约接近58.0万公顷，总计有55个矿企参与铝土矿的开采。这其中，前十大矿企的矿区面积占比接近52.9%，以CITA和ANTAM两家企业的矿区面积居前，占总面积的20.2%。 氧化铝-海外市场竞争格局——地区格局 海外电解铝布局一览：东南亚和中东为热门地区 据对海外电解铝产能布局来看，东南亚和中东是热门地区，2024年合计产能在45万吨左右，2025年合计产能在176.35万吨左右。整体计划新增产能在1513.3万吨左右。 全球贸易流向 据对铝产业链各环节对外依存度的表现来看，铝土矿明显高于其他环节。 全球铝土矿贸易流向 由于铝土矿主产地与要消费存在差异，铝土矿在世界范围内由储量高的国家流向较少、需求较大的国家。 全球铝土矿贸易流向主要有三条： ①澳大利亚、几内流向中国； ②巴西、牙买加流向北美； ③几内亚流向欧洲。 中国铝土矿贸易流向 国内铝土矿主要就近供应当地氧化厂，例如孝义地区矿山主供氧化铝厂，三门峡矿山主供渑池希望等氧化铝厂，贵州清镇矿山主供广等铝厂，较少跨省流动。国内氧化分布具有明显的资源导向特征。 全球氧化铝贸易流向 国际物流特征：生产全球市场中，澳大利亚、国印度俄罗斯美是主要和消费其亚、印尼巴西牙买加等因其低成本的铝土矿开采和工而为主要氧化出口国，美中东拿大、挪威等则作为主要进口国而存在。 中国氧化铝贸易流向 氧化铝的净流出地主要为山东、广西、河南、贵州、山西、重庆。净流入地主要为新疆、内蒙、云南、甘肃等。 全球电解铝贸易流向 电解铝贸易前五大出口国分别是俄罗斯、加拿大、阿联酋、印度和挪威，前五大进口国分别是美国、日本、德国、土耳其、中国。马来西亚进出口量均较大。 中国电解铝贸易流向 北部条线：由新疆、内蒙古青海等西北地区流向华东、中原区。 南部条线：由云、四川贵州等西南地区流向华南区域。 全球铝材贸易流向 铝产业链出海必要性 铝产业出海背景 受俄乌冲突影响，俄罗斯金属被制裁，导致俄铝从欧洲、日韩市场转向流入国内，地缘冲突升级使得全球供应链重塑。 东西方贸易摩擦升级，逆全球化进程加速，欧美在拉美、东南亚地区加速培育供应链以替代中国，同时还对中国产品频出“双反”调查，倒逼中国企业加速出海投资建厂。 中美贸易关系紧张导致国内再生资源供给收紧，东南亚国家以贸易中转国的角色，成为全球再生资源集散中心。 铝产业链利润集中在上游 据对铝产业链上游利润的调研数据来看，铝产业链利润集中在上游，2024年，铝土矿市场的平均利润在47.52%左右；氧化铝行业的平均利润在18.89%左右；电解铝行业的平均利润在22.64%左右。 铝土矿出海紧迫性——国产矿产量严重受限 吕梁是山西铝土矿最丰富的地区，2023年下半年因安全检查出现多数矿山暂时停产； 清镇是贵州铝土矿最为集中的地区，部分露天矿山因生产重大事故隐患被责令停产整改； 三门峡是河南地区铝士矿最丰富的地区，因执行复垦要求，当地铝土矿山基本处于停产状态。 铝士矿增量不及预期，对外依存度继续抬升 2024年1-6月，中国铝土矿累计进口量7735.07万吨，同比增长2.16%，进口增量低于此前市场预期。2024年1-6月中国铝土矿进口依存度高达73.59%。由于国产矿复产进度持续低于预期，国内氧化铝厂转而采用更多进口铝土矿。此外，新建氧化铝项目多数采用进口矿，矿源以几内亚矿为主、澳洲矿为辅，未来进口铝土矿依存度仍将继续上升。 出海紧迫性——铝土矿未来海外供应增量可观 2024年海外铝土矿预估产量在14359万吨左右，中国进口量预估在12388万吨左右。 电解铝出海紧迫性国内天花板压制，全球贸易流向重塑 国内4500万吨电解铝产能天花板显现，电解铝供需缺口需要海外产能扩张来弥补； 绿色低碳环保要求下，国内成本不占优势； 国内企业快速布局海外、跑马圈地，中东、印尼等电解铝投资优势地区炙手可热； 俄乌冲突之后欧美对俄铝实施制裁，海外铝锭贸易流向发生巨变，带来供应链重构的机遇。 铝加工出海紧迫性-规避海外双反制裁 伴随欧美等国家对中国铝制品进行双反调查与制裁，为规避日益加剧的贸易壁垒，倒逼中国企业纷纷"走出去”，布局东南亚市场，例如在光伏领域，鑫铂股份、永臻科技在东南亚国家布局铝边框产能。 再生铝出海紧迫性-未来国内废铝供给存在较大缺口 铝产业未来发展趋势 铝产业链中长期趋势总结 布局不同铝产业环节的风险提示 》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道

上海有色网（SMM）从萌芽到扎根有色金属行业整整25载，我们衷心感谢所有合作伙伴和客户长期以来对我们的支持和信任！在这美好的时刻，我们要再次感谢所有的合作伙伴和客户，是大家的信任和支持，让我们能够站在市场的前沿，不断推陈出新，实现公司的长足发展。 借此契机，上海有色网从众多产业客户中评选出52家SMM25周年基本金属价格贡献奖单位，并在由SMM，西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导 的 2024 SMM第十三届金属产业年会 上举行了隆重的颁奖仪式，诚挚感谢大家对我们的支持。 SMM25周年基本金属价格贡献奖 安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽省华鑫铅业集团有限公司 超威电源集团有限公司 赤峰中色锌业有限公司 佛山市华舟铝业有限公司 广东华亚实业有限责任公司 广东正圣金属有限公司 广西华锡有色金属股份有限公司 国电投铝业国际贸易有限公司 河南金利金铅集团有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 宏桥国际贸易有限公司 葫芦岛锌业股份有限公司 江苏鑫海高导新材料有限公司 江西铜业股份有限公司 金川集团股份有限公司 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 理士国际技术有限公司 骆驼集团股份有限公司 蒙自矿冶有限责任公司 南丹县吉朗铟业有限公司 南丹县南方有色金属有限责任公司 内蒙古地质矿产集团有限公司 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 上海靖升金属材料有限公司 上海五锐金属集团有限公司 山东黄金集团有限公司 陕西有色金属控股集团有限责任公司 厦门国贸集团股份有限公司 厦门建发集团有限公司 厦门象屿股份有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司四川宏达股份有限公司 天能控股集团有限公司 铜陵有色金属集团股份有限公司 西部矿业集团有限公司 雅迪科技集团有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 云南昊龙实业集团有限公司 云南锡业股份有限公司 云南振兴实业集团有限责任公司 浙江海亮股份有限公司 浙江冶金集团有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司 中国船舶风帆有限责任公司 中国黄金集团有限公司 中铝国际贸易集团有限公司 中铁资源集团有限公司 中信金属股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 （以上企业均按首字母排名，该排名不分先后） SMM董事长范昕为获奖企业颁奖~ SMM在此恭喜以上获奖企业，也期待更多的行业同仁参与其中，共同推动行业的健康发展！ 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会 上 ， 山东省章丘鼓风机股份有限公司金川章鼓总经理张化彬对陶瓷材料技术在选矿浆体输送的应用进行了分享。 前言 渣浆泵广泛应用于选矿厂的矿浆等介质的输送。以金属矿山的量最多，矿石硬度、磨矿细度等最苛刻。选厂主要在尾矿输送泵、磨选循环系统(包括一段磨矿和二段磨矿)、精矿输送泵、中矿泵、高压棍磨下泵等，其中一段磨下泵和总尾矿泵的寿命普遍偏短，尤其是高压棍磨下泵位寿命尤其短。 据统计以上泵位85%的维修工作是由于过流件寿命短造成需要停泵检修更换工作，是考验一线基维修水平的一个基础点，也是现场管理比较头疼的一个细节，泵数量多维修次数频繁，维修力量减员化需要面临的问题。 如何减少维修量延长使用寿命降低成本，其次安全也一直是个焦虑点。 章鼓陶瓷泵应用案例 陶瓷泵现场使用案例 ►肃北博伦——一段旋流器入料泵 • 陶瓷泵TZJK-150-560TD， • 流量300m3/h，扬程：35m• 原金属泵寿命90天，24年1月底更换陶瓷泵，至今已整9个月，过流件寿命超金属材料3倍，现在仍在正常运行。 ►西部铜业——尾矿填充输送泵 • 陶瓷泵TZJK-150-740TD(Z)， • 流量380m3/h，单级扬程：95m • 原金属泵寿命50天，用陶瓷泵后，寿命提升到6个多月，是金属材料近4倍寿命 2024年二选技改项目，全部采用了陶瓷泵。 ►攀钢--尾矿输送泵 尾矿二级串联泵，300口径陶瓷泵流量2000m3/h，单级扬程96m，密地选厂打到江南选厂的尾矿串联泵，之前寿命500小时提高至4000小时。 ►金堆城钼业 一段旋流器入料泵（含25-30mm钢球） • 陶瓷泵TZJK-350-1100TD，流量2400m3/h，浓度60% • 原金属材质过流件寿命28天，现陶瓷件寿命117天（4个月），过流件寿命达金属材料4倍。 ►华夏建龙承德宝通矿业1#总尾矿串联 •世界首例陶瓷泵尾矿三级串联 • 替换300ZGB 扬程最高300米 • 脂润滑+机械密封 • 现场环境大大改观 ►紫金集团新疆紫金锌业 • 尾矿泵150口径 • 原国内品牌25天寿命 • 章鼓陶瓷泵已达到10个月使用寿命，仍在使用。预计15倍寿命。 其还对紫金集团已中4000万陶瓷泵，推广快；以及江铜集团——最高记录等使用案例进行了阐述。 章鼓陶瓷泵特点介绍 常见的渣浆泵材质与特点 • 1、高铬耐磨合金：使用范围广，但几乎没有优势领域，对腐蚀、汽蚀敏感。 • 2、橡胶材料：利用橡胶回弹耐磨的性能在大颗料冲击工况利用较好，特别是在颗粒圆滑的磨机循环工况。耐汽蚀、腐蚀性能好。但在高扬程工况、矿石锐利的工况下处于劣势，扬程大于50m后几乎无法使用。 陶瓷新材料长寿、洁净 ►超强的耐磨性和耐汽蚀性能 过流件材料为与中钢集团共同合作研发的特种陶瓷材料，制造工艺为高温（1350℃）烧结而成，其特点为高硬度、高耐磨性、耐汽蚀。在部分恶劣工况泵位（一段磨工况、高压辊磨等），陶瓷过流件的使用寿命能达到传统耐磨合金的3-10倍寿命，大大降低维护运行成本。 ►简化结构、维修简单缩短一半时间 其还对山东章鼓发展之路——陶瓷泵行业遥遥领先进行了介绍。 陶瓷在其他产品上的应用 其对陶瓷泡沫泵—对抗进口品牌的核武器、搅拌桶的搅拌叶轮、浮选机的定子和转子、智能运维服务、智能运维服务——闭环案例：轴承损伤（某矿业——球磨尾砂泵）、智能运维服务——闭环案例：对中、齿轮磨损（某铁矿—— 1 号球磨机溢流型）进行了介绍。 ►PC端案例： 某金矿三维可视化综合管控平台 基于数据治理、数字孪生搭建XX金矿三维可视化管控平台，通过现有的生产自动化控制系统、生产管理信息化系统、监测系统、视频监控等系统数据集成，实现企业的生产、安全、经营、管理一体化管控，同时系统可基于生产、安全、经营、管理大数据的各环节提供有效的数据支撑，建立企业画像，优化结构。 某金矿自动化选矿系统 利用数字孪生技术，完成数字化建模。模拟矿石的破碎、筛分、磨浮和选矿全过程，分析各设备的构造和工艺，储存选矿过程中产生的真实参数， 为选矿产线建设提供数据支撑。 智慧矿山数字孪生系统 浪潮工业互联网为某矿提供三维可视化的数字孪生系统，实现对设备的数据采集、分析、处理、展示等功能，实现相关联业务数据的综合分析，实现全矿区的数据采集、生产调度、决策指挥的信息化。 矿山综合管控平台 围绕井下人员安全作业，企业生产经营等问题。通过对井下传感器设备和综合自动化系统数据的采集，建立一套预警机制。使用数字孪生和三维GIS技术，实现避灾路线与人员定位和视频广播等系统的自动联动。 某洗煤厂智能化综合管控平台 围绕洗煤厂智能控制、智能管理、智能决策等核心业务场景，基于工业互联网平台，结合数字孪生、大数据、物联网等技术，建立洗煤厂智能化综合管控平台，包括智能化生产集控平台、精益化生产管理平台、三维可视化平台、大数据分析平台，完成洗煤厂自动化集中控制、视频数据智能传输、设备状态远程监控，并建设远程监控中心，推进固定岗位的无人值守和危险岗位的机器人作业，实现可视化远程监控+机器人巡视，助力传统洗煤厂的智能化转型升级。 最后，其对山东章鼓的发展历程、山东章鼓的园区以及山东章鼓厂区设备—智能化工厂等进行了阐述。 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024SMM第十三届金属产业年会——2024SMM矿业年会 上 ， 北京科技大学/土木与资源工程学院所长/教授/博士生导师 柳小波对智慧矿山：革新矿业的实践与展望进行了分享。 01 智慧矿山建设的必然性 2023年7月24日中央政治局会议进一步强调了促进数字经济与实体经济深度融合的战略导向：“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。” 从宏观层面看，数字经济深刻重塑国内经济格局。 （一）国内大市场逐步形成 （二）颠覆传统生产生活模式 互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术是第四次科技革命的核心内容和标志性成果，已成为当前和未来生产方式、生活方式和治理方式变革的关键性驱动力量，已成为重组资源要素、重塑经济结构、重构竞争格局的重要手段。 ►从工业领域看，数字经济推动智能制造融合发展 作为数字经济的核心驱动力的人工智能技术，与物联网、云计算和大数据技术深度融合，构建人—网—物的互联体系和泛在的智能信息网络，推动人工智能向自主学习、人机协同增强智能和基于网络的群体智能方向发展。这也在改变制造业发展模式和产业生态。 最近，从生成式人工智能ChatGPT的诞生，可以看出人工智能在向各个领域广泛渗透，应用场景日趋多元化，必将催生智能制造的新模式新业态。 ►从冶金矿山行业看，数字经济赋能传统产业转型升级 我国是全球矿产资源生产和消费第一大国，在世界矿业市场上具有重要的影响力。但在新阶段新形势下还面临诸多挑战： （一）资源保障能力不足 目前我国有14种矿产对外依存度接近或超过50%。 （二）资源开发利用率低 虽然国内资源总量丰富，但是存在资源禀赋差、开发利用工程技术复杂、综合利用难度大、开发利用率低的情况。 （三）产业集中度低 以铁矿为例，小型矿山占85.6%、中型矿山占9.5%、大型矿山占4.9%。 （四）安全问题依然突出 （五）环保压力巨大 破解这些发展难题，需要坚持智慧化的发展思路，推动资源开发方式深刻变革，加快矿山数字化、网络化、智能化进程，实现集约、高效、可持续发展。 02 智慧矿山建设路径思考 （一）数字矿山、智能矿山、智慧矿山概念区分 我国的矿山建设分别经历了机械化、自动化、信息化、数字化和智能化等阶段，目前正处于数字化向智能化的过渡阶段。发展过程中，逐步产生“数字矿山”、“智能矿山”和“智慧矿山”等概念。 ►数字矿山 Ø 吴立新教授认为：数字矿山是对真实矿山整体及相关现象的统一认识与数字化再现，是一个‘硅质矿山’，是数字矿区和数字中国的一个重要组成部分。 Ø 孙豁然教授认为：“数字矿山是以计算机及其网络为手段，把矿山的所有空间和有用属性数据实现数字化存储、传输、表述和深加工，应用于各个生产环节与管理和决策之中，以达到生产方案优化、管理高效和决策科学化的目的。 ►智能矿山 Ø 自然资源部《智能矿山建设规范》：“在地质测量、资源管理、采矿生产、选矿加工、运输仓储等方面实现数字化、信息化、智能化管控的现代化矿山”，指出智能矿山建设应包括基础设施、资源管理、采矿、选矿、生态环境保护、矿山大数据应用与智能决策，具有系统性、全面性和技术指导性。 Ø 战凯教授认为：智能矿山是采用人工智能、工业互联网、新一代通信技术、大数据、区块链、边缘计算、精确定位与导航、虚拟现实等智能技术和信息化技术，深化改造并重塑矿山采、选、冶等核心生产环节，实现矿山全链条的智能化与协同化，从而达到矿山经营处于高效、安全、绿色、和谐及经济效益最优的目标。 ►智慧矿山 Ø 王国法院士认为：智慧矿山是基于现代智慧理念，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、移动互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术融合，形成矿山感知、互联、分析、自学习、预测、决策、控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、洗选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程智能化运行。 Ø 国家标准《智慧矿山信息系统通用技术规范》：基于空间和时间的四维地理信息、泛在网、云计算、大数据、虚拟化、计算机软件及各种网络，集成应用各类传感感知、数据通信、自动控制、智能决策等技术，对矿山信息化、工业自动化深度融合，能够完成矿山企业所有信息的精准适时采集、高可靠网络化传输、规范化信息集成、实时可视化展现、生产环节自动化运行，能为各类决策提供智能化服务的数字化智慧体，并对人一机一环的隐患、故障和危险源提前预知和防治，使整个矿山具有自我学习、分析和决策能力。 Ø 邵安林院士认为：智慧矿山不能简单地把它理解为信息化或智能化，而是遵循系统工程理论，利用现代信息技术和已知知识应对未知变化，实现对矿山生产经营主动感知，统筹优化各种资源，在符合矿山安全生产、环境保护要求的前提下，实现矿山资源利用效率与经济社会效益自主动态平衡的先进矿山发展模式。最终是以实现矿山数字化开采、无人化操作、云数据共享、大数据分析、智能化调度和智慧化决策为主要目标，通过智能化关键技术实现全流程的优化，进行有效的矿山资源配置，进而达到矿山安全开采、智慧开采、降耗增效、环境保护、生态和谐的目的。 智能矿山：侧重于设备、流程、工序的智能化。 智慧矿山：是智能化的更高维度，侧重于工艺、技术、体制、机制、管理的全面创新，表现为全要素和全流程的自反馈、自适应、自决策，最终实现无人矿山。 共同目标：实现矿山的本质安全、高效生产和绿色低碳。 与传统矿山相比，智慧矿山具有更长远的战略考量、更系统的管理思维、更快捷的反应能力、更深入的智能化特点。必须将企业发展战略、先进科学技术、管理方式以及新一代信息技术紧密结合，整体谋划、统筹推进。 （二）从战略层面要做到“四个注重” ►顶层设计 ►系统思维 要树立系统观和整体观，从“大矿业”整体角度出发，将矿山的各个环节视为一个有机的整体，按照大系统的处理方法进行优化，实现整体价值最大化。 ►协同创新 要整合矿山、信息技术等行业领域的产、学、研、用技术力量，开展全面深入的智慧矿山关键技术研究和应用示范推广，力争形成动态、协调、优化的智慧化矿山整体环境。 ►本质安全 从根源上防范矿山生产中的各类安全风险。 （三）从管理层面要抓好“四个环节” 重点依托工业互联网平台和智能制造技术，从智慧感知、智慧生产、智慧决策、智慧服务四个关键环节入手，形成完整的智能化高效运营管理体系。 智慧感知：运用5G、高精度智能传感器等新型技术，构建庞大的基础网络体系，实现对关键过程参量的在线快速检测，对关键设备实现数据实时采集，对整个生产流程、管理要素、实现全面覆盖、精准感知。 智慧生产：从全局最优角度出发，将物质转化机理与装备运行信息进行深度融合，构建过程价值链数学模型，建设全价值链管控平台，系统协调各部分操作，实现物质流、能量流、信息流、资金流四流联动，信息共享、协同优化。 智慧决策：通过建立数据分析模型和决策支持模型，利用数据仓库技术、数据挖掘技术，实现生产运行与采购销售高度关联，产品生产与市场需求紧密衔接，保证企业科学决策。 智慧服务：通过建立基于“端-网-云”的工业互联网平台，泛在连接并整合各种数据资源，规范数据标准，促进跨领域的协同互动，实现产业资源的开放共享和高效配置，为同行业信息化专项需求提供服务。 （四）在技术层面要抓好“工艺智能协同创新” 工艺技术创新是智慧矿山建设的前提和基础。按照矿业科技与装备的智能化发展趋势，未来智慧矿山工艺技术升级应重点把握好以下几个方向： 一是深部采矿技术。首先针对深部矿床的高温高应力等特定开采环境，以及复杂的水文地质条件，推进深部开采智能化技术研究，努力实现安全、高效、经济开采。然后针对地下开采过程中采区顶板冒落、高应力岩爆、岩移与地表塌陷等难题，开展地压灾害智能防控技术研究，实现开采过程灾害的精准预测与防治。 二是高效选矿技术。在工艺方面，重点开展短流程选矿、复合选矿与选冶联合工艺、新型选矿药剂等前沿技术的研究及应用，引领新的选矿技术革命。在装备方面，由于我国大型选矿装备的自主研发、系统集成能力较差，产业化制造能力较弱，所以要加快选矿厂集成化、智能化控制系统、信息化与自动化融合等技术的自主研发，不断提升选矿全流程自动控制和信息化管理水平。 三是绿色低碳技术。加快基于全系统优化、全过程周期管控的绿色智能制造理论和关键技术研究。重点开展好矿山无废无扰动开采工艺、低成本充填采矿、伴生矿有用组分的回收利用等技术研究。加快研发推广先进的节能低碳技术。重点是深度脱碳的氢还原、非高炉冶炼、碳捕集利用等成本低、效益高、减排效果明显且安全可靠，具有推广前景低碳、零碳和负碳技术。 03 智慧矿山实践案例 以鞍钢矿业齐大山露天矿为例 （一）矿山简介 鞍钢矿业是我国掌控铁矿石资源最多、产量规模最大，具有完整产业链的冶金矿山龙头企业。现具备2.3亿吨以上采剥总量、年产铁精矿1800万吨的生产能力。公司拥有七座大型铁矿山、六个大型选矿厂和众多辅料矿山。齐大山铁矿具备铁矿石生产能力1700万t/a，是鞍钢矿业主要铁矿石生产基地，是亚洲大型冶金露天矿山之一。 以齐大山铁矿为建设基地，开展全流程智能安全开采关键技术研究与应用，势必全面提升铁矿开采效率，提升鞍钢矿业产品竞争力，对降低我国铁矿石对外依存度，保障我国钢铁行业健康稳定发展具有重要意义。 （二）总体规划 （三）实施路径 1、建立露天矿智能矿山总体架构及五大生产环节全流程智能安全开采框架 2、研发大型金属露天矿多工序智能化技术 3、开展多场景协同联动智能化开采实践 4.建立“全流程规划→多工序智能→多场景联动”露天全流程智能开采模式 04 智慧矿山未来展望 企业层面 随着矿山行业与5G通信、工业互联网、大数据和人工智能等新技术的深度融合，我国的矿山企业建设将会逐渐从数字化走向智能化，最终实现智慧化。其最终发展阶段可以总结为以下几点。 ►高度智能的无人生产 采场内部将实现全面无人化，所有的钻孔、装药、爆破、铲装和运输过程由机器设备自动运行。 ►高效智慧的运营管控 矿山的所有数据汇聚到数字孪生模型上，以便实现矿山全生命周期的智能化决策和管理。 ►高级可靠的安全保障 通过实时监测和预警等手段，从根源上防范矿山生产中的各类安全风险，保障本质安全。 ►生态和谐的绿色矿山 采用低碳的电动装备，构建“矿山智能微电网”，减少对环境的影响和污染，实现零碳矿山。 行业层面 在行业层面，矿山发展也必将打破企业和领域的界限，逐步向智慧矿业转变，最终形成标准统一、资源集中、服务共享、产业协同的智慧矿业生态圈。 》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024SMM第十三届金属产业年会——2024SMM矿业年会 上 ， 东华理工大学党委副书记、校长罗仙平分享了铜铅锌多金属矿的选矿工艺优化研究。 一、“十三五”期间铅锌硫化矿选矿总体目标与任务 我国铅锌资源供应基本情况 ►铅锌资源供需情况 铅、锌是现代工业不可缺少的大宗基础原料，2021年我国精铅、精锌产量分别为580.6、642.46万吨，铅、锌精矿进口实物量分别为120.21、364.12万吨，提高国内铅锌资源综合利用水平至关重要。 铅，展性好，密度大、熔点低、可锻性与抗磨性良好、化学性质稳定、X射线和γ射线等不易穿透。 锌，化学性质活泼、易形成致密氧化锌薄膜、易与其他金属形成合金、人体必需微量元素。 新冠疫情继续影响世界，欧美通胀威胁不减，海外经济衰退危机风险成现实威胁，俄乌冲突等地缘乱局冲击国际关系，促使世界各国加强核心产业链战略安全和稀缺资源保障，我国也在加强资源保障建设！ ►铅锌硫化矿选矿总体任务 总目标：能源资源开发利用效率大幅提高、能源和水资源消耗大幅降低，主要污染物排放总量大幅减少。 我国铅锌矿产资源的综合利用率较低，铅锌矿选矿科技整体水平还不是很高。 Ø铅锌矿产资源的综合利用率低，选矿总回收率较低 国内易选铅锌矿石减少，贫化率上升，选矿难度增大，选矿总回收率呈下降的趋势。伴生金银等金属回收困难。 Ø选矿获得的铅、锌精矿产品质量较低 矿石贫、细、杂，铅锌分离难度大，针对富含铁闪锌矿矿石，难以获得理想铅锌分离效果，铅精矿铅锌互含严重。 Ø选矿成本高、能耗大 “高碱细磨” 工艺能耗高，因高碱导致后续选锌活化剂与捕收剂用量大，药剂成本高；浮选浓度普遍控制在35%左右，浮选流程冗长、浮选设备增多，导致生产成本居高不下。 Ø浮选药剂不清洁，药剂适应性差 选矿常用31号、238号等黑药及C₆H₇N黑药等药剂环境污染大，强压强拉工艺药剂消耗大，废水、废渣难以高效清洁处理。 “十三五”期间选矿工作者重点解决的任务：实现选矿过程的节能降耗、复杂难选铅锌硫化矿高效选别及选矿废水废渣的循环利用。 ►我国铅锌矿选矿主要技术指标（1978、2000-2015） 其从铅原矿品位、铅精矿品位、选矿实际回收率、锌原矿品位、锌精矿品位等角度对我国铅锌矿选矿主要技术指标（1978、2000-2015）进行了分析。 二、“十三五”期间铅锌硫化矿选矿成果代表 铅锌硫化矿选矿技术代表成果 针对我国铅锌硫化矿资源的特点，通过选矿工作者的不懈努力，“十三五”期间，在铅锌硫化矿选矿领域涌现出二十余项省部级奖励科学成果，促进了铅锌矿选矿技术的发展。 依托“十三五”期间获奖科技成果结合发明专利及相关文献，对当前我国铅锌硫化矿选矿技术发展现状及存在的问题进行了总结，为“十四五”及日后铅锌矿石资源的综合利用提供参考。 其对相关奖项以及项目名称进行了详细地阐述，其介绍近些年取得的科研成果在铅锌选矿复杂难选矿石资源高效分选、节能降耗、清洁生产等领域做出了巨大贡献，取得了良好的成效，促进了铅锌选矿的发展。 三、铅锌硫化矿节能降耗选别技术 3.1 铅锌硫化矿节能高效浮选工艺 ►团队发明了铅锌硫化矿高浓度分速浮选技术集成，提高了铅锌资源清洁高效节能开发水平。 其提及：传统浮选工艺初始浓度较低（35%左右），随后续作业补加水加入，浓度逐渐降低，无法保证各作业在最佳的浓度下浮选，回收率也很难保证，造成一定的金属流失；浮选浓度过低，矿浆体积过大，为了保证浮选时间和金属回收率，需要的浮选设备较多，浮选单位能耗较高；多数矿山仍然沿用落后的采选技术与工艺设备，普遍采用高碱铅锌浮选工艺存在铅锌主金属回收率与伴生资源综合利用率低、选矿成本与设备能耗高、选矿废水治理与回用困难等突出问题。严重影响铅锌及伴生金银资源综合回收。 以浮选动力学为核心，研究铅锌高效低耗浮选技术；以选择性分离为基础，研究铅锌分速分离技术；以协同分选为重点，研究伴生资源和谐回收技术；以清洁生产为目标，研究废水低成本回用技术。历时11年，取得了突破性成果，构建了铅锌矿产资源清洁高效低耗利用新技术体系。 基于浮选浓度与药剂、矿物、气泡间的关联机制，发现了铅锌硫化矿浮选过程的浓度效应。 突破了传统浮选浓度固有理念与常规模式，创新性发明了将浮选浓度提高至48-52%水平进行分选的新技术。 新技术相对减少系统矿浆体积60%，降低浮选设备装机容量30%；吨原矿降低电耗5千瓦时、水耗1.5吨、捕收剂用量30%。 发现了硫化矿物浮选过程的选择性分离效应，破解了矿物粒度不均影响浮选回收难题。 针对高碱铅锌浮选工艺，金银硫等矿物受深度抑制，发明了低碱介质铅银同步优先浮选新工艺。 吨原矿降低石灰单耗5kg、活化剂50%以上。金、银回收率分别提高5和10个百分点，获得了高银铅精矿和高品位硫精矿等高新技术产品。 ♦针对粗粒易浮矿物，开发分速粗选-快速精选新技术 通过柱机联合缩短易浮矿物矿化过程和浮选泡沫行程，实现早收快收、精度分选。 ♦针对细粒难选矿物，开发高效捕收-强化浮选新技术。 ①易浮快选为难选矿物创造了充分的浮选时间与空间； ②浮选新药剂的采用进一步提高了分离选择性，实现了分支分速、有序浮选。 新技术铅、锌回收率分别提高3个百分点以上。 新技术在四川、甘肃、云南等14个省市自治区、32家大中型铅锌矿山应用，年产总规模超过3千万吨，产能占全国铅锌矿山20%，保障了我国17%的铅锌金属需求，实现了在环保敏感脆弱区域矿产资源的节能低耗高效开发。 ►铅锌选矿高效节能设备 选矿设备的进步极大地推动了工艺的变革、技术的发展，是节能高效选矿的重要研究方向。 碎磨、浮选作业是选矿厂主要耗能环节，随着矿产资源的日益枯竭，矿石趋于贫、细、杂，选矿能耗、矿物分选难度日益增大。 革新落后选矿生产设备、提升矿物分选水平、降低碎磨、分选作业能耗，实现节能、高效、自动化选矿是矿业发展的迫切需求。 3.2 铅锌选矿高效节能设备—碎磨设备 其还列举了锡铁山铅锌矿的相关案例。 其介绍：半自磨工艺在铅锌选矿中应用逐渐增多，提升了选矿厂生产水平，革新了磨矿分级作业，促进了铅锌选矿节能降耗；针对微细粒嵌布矿石，高压辊磨机、塔磨机、艾砂磨机在铅锌有色金属选矿领域亦具有较大的应用前景，可推动资源节能高效开发。 3.3 铅锌选矿高效节能设备—智能拣选设备 矿产资源经过多年的高强度开采，低品位难选矿石的比例明显上升，生产成本越来越高。 对入磨前的矿石进行拣选预处理，及早抛弃低于边界品位的贫矿及废石，对于提高资源的利用率、延长矿山的服务年限，提高入选品位、减少入磨量、降低磨选成本、提升精矿品质均有重要意义。 通过智能拣选机预选抛废，在几乎不损失铅锌情况下，可极大地降低了入磨矿量，降低成本的同时，有利于后续铅锌选别作业；同时，也可将极低品位、难利用矿石实现资源化利用。 智能拣选设备有利于铅锌资源的高效回收与节能降耗，有着广阔的发展前景。 3.4 铅锌选矿高效节能设备—大型浮选设备 随着选矿厂改扩建用地紧张和国家加强对节能减排的控制，开发高效大型的选矿设备成为降低矿石分选成本和厂房面积的关键，高效节能的浮选柱成为了主要的研究方向之一。 浮选柱、圆形浮选机、大型浮选机及自动化控制设备等显著提高资源回收效果、大幅降低选矿能耗。 高效选矿装备的应用是提升铅锌选矿指标、降低能耗，实现铅锌资源高效清洁生产的重要发展方向。 四、复杂铅锌硫化矿高效选别技术 4.1 含碳质铅锌硫化矿高效选别工艺 ►复杂难处理矿石高效选别 低品位、复杂难选铅锌矿石将是重要铅锌原料，亟待深入研究，实现资源高效开发。 在过去20年里，没有开发新的铅锌矿床的报道，资源枯竭的趋势开始显现。低品位、复杂难处理矿石，如含碳质铅锌硫化矿、高硫型铅锌硫化矿、高铜（砷）铅锌硫化矿等的处理是一个重要的课题。近年来选矿工作者针对复杂铅锌矿石亦取得了较大研究进展。 其对复杂难处理矿石高效选别—含碳质铅锌硫化矿高效选别工艺相关应用案例进行了阐述。 4.2 复杂难处理矿石高效选别—高硫型铅锌硫化矿高效选别工艺 高硫型铅锌硫化矿—分离困难： ①方铅矿、闪锌矿和黄铁矿、磁黄铁矿等高硫矿物共生紧密，嵌布粒度不均，且部分矿物以细粒浸染状嵌布在脉石矿物中，难以有效分离； ②硫铁矿物含量高、磁黄铁矿可浮性好，矿浆体系中存在的游离金属离子对硫铁矿物具有较强的活化作用，致使锌硫分离困难； ③闪锌矿类质同象作用下，矿物晶格中的大量锌离子被铁离子取代，形成了铁闪锌矿，大幅降低了与磁黄铁矿的表面性质差异，进一步恶化分离效果。 铅硫分离、锌硫分离（硫铁矿物深度抑制），铅锌高效回收问题； 新型高效抑制剂、铅锌高选择性捕收剂开发，选矿工艺流程优化是重要发展方向。 针对铁闪锌矿型高硫铅锌矿石浮选分离难、伴生金银回收率低、能耗水耗高问题： ①开发可铅快速优先浮选-锌硫异步混选-锌硫分离”选矿新工艺； ②研发了新型方铅矿高效捕收剂LP-12、硫铁矿物抑制剂XKY-01、铁闪锌矿活化剂XKH-01。 实现无石灰原浆pH高效选铅，提高锌硫分离效率，降低浮选药剂用量。 复杂难处理矿石高效选别—高砷（铜）型铅锌硫化矿高效选别工艺 在对复杂难处理矿石高效选别—高砷（铜）型铅锌硫化矿高效选别工艺进行论述时，其表示：以“铜铅锌多金属矿电位调控优先浮选工艺”，配合新型高效选矿药剂，提高了精矿品位，获得了品质更优的铜、铅、锌独立精矿，伴生银在铜、铅、锌精矿中得以综合回收，提高了金属回收效果。新技术获得的铜精矿主要考核指标达十级品要求（原技术为十三级品），避免了使用对环境不友好的重ge酸钾。 4.3复杂难处理矿石高效选别—绿色高效药剂开发 基于量子化学计算与模拟，从分子、原子、电子微观层面研究矿物表面性质，从理论上指导设计针对性的选矿药剂，揭示其在矿物表面的吸附行为，促进了铅锌选矿的进步，是未来选矿药剂开发设计的重要手段。 最后，对于复杂铅锌硫化矿高效选别技术，其总结到：总体而言，十三五期间，选矿工艺、新型高效选矿药剂均取得了较大进步，复杂含碳质铅锌矿、高硫型铅锌矿、高铜砷铅锌矿、低品位（氧化-硫化）混合型铅锌矿、复杂多金属硫化矿、难选微细粒铅锌矿等多种复杂铅锌资源选矿技术获得了较大提升。铅锌资源需求日益增大，贫、细、杂资源高效开发利用日益迫切，高效选矿药剂研发与选矿工艺优化相结合仍是未来较长时间内开发该类资源重要的方向。 五、铅锌硫化矿清洁选矿技术 ►铅锌硫化矿清洁选矿技术 选矿废水、废渣、危险药剂是国家重点治理排放源，深度处理是实现清洁选矿的必然要求。 5.1 选矿废水清洁处理 选矿废水深度处理，全部回用是必然趋势，大量学者取得了系列成果。 其对相关成果进行了介绍。 5.2 铅锌尾矿资源化利用 尾矿资源化利用、尾砂充填可处理固体废弃物，也有利于提高资源利用率，是绿色矿山发展方向。 其对我国铅锌矿选矿主要技术指标（2011-2020）进行分析时表示： “十三五”与“十二五”相比：在铅原矿品位相当的条件下，铅选矿实际回收率提高0.86个百分点。在锌原矿品位低0.39个百分点的前提下，锌选矿实际回收率提高1.87个百分点。 六、结论与展望 1.近年来，诞生了高浓度分速分选等一批铅锌硫化矿高效节能浮选工艺；相继应用了半自磨机、智能拣选机、浮选柱等一大批高效选矿设备，推动了铅锌选矿在节能、高效方向上的进步。能源节约型、资源利用高值化的新工艺与生产自动化、智能化新设备是铅锌资源选矿技术重要的发展方向。 2.贫、细、杂化的复杂难选铅锌矿石的处理是一个重要课题。近年来针对复杂铅锌矿石选矿工艺与药剂取得了较大研究进展。如何继续提高该类资源综合回收水平，实现资源高质化利用仍有优待加强研究。 3.清洁选矿是重要发展方向。选矿废水深度处理与全回用、尾砂胶结充填与改性利用等是实现铅锌矿山无废水、无废石、无尾矿的有效措施，应尽快进行大规模推广应用。 4.总体而言，“十三五”期间，实现我国铅锌硫化矿的高效选别、选矿过程的节能降耗及选矿废水废渣的循环利用等任务艰巨，在我国选矿工作者的不懈努力下，取得了较大的进展，使我国铅锌硫化矿选别技术整体达到国际先进甚至国际领先水平。 5.我国巨大的铅锌金属需求与铅锌矿产资源特征决定我国铅锌选矿技术仍需深入研究与突破，从而全面提高我国铅锌资源开发利用水平，实现资源高效利用。 》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024SMM第十三届金属产业年会——2024SMM矿业年会 上 ， 佩思集团副总经理俞洪南分享了中国金属矿30年发展历程和潜在方向。 1. 前言 -铁矿业的无奈 1.中国经济高速发展，带动全球金属矿产业的发展，中国的钢铁、氧化铝产能和技术已经位于世界前列。 2.钢铁产业带动中国铁矿石需求的快速增长。从1973年的第一船进口铁矿石（力拓）开始，2000年超1亿吨，2016年超10亿吨进口量。2022年11亿吨（1280亿美元）。国内铁矿石（精矿）仍处于2.5-3亿吨。 3.2022年，中国铜精矿进口2527万吨（563亿美元）。2022年，中国铝土矿进口1.25亿吨（70亿美元），国内产量9000万吨。 4.中国占据全球铁矿贸易的70-80%，仍然受制于国外四大铁矿生产商，这是中国铁矿行业界的现实和心痛。 5.1987年，中国第一个海外合资矿山“恰那铁矿” 开始。历经30年，到2023年海外权益铁矿不超过5000万吨/年。 6.国内铁精矿产量，在2.5亿吨/年波动，没有大幅度提高的可能。 俞洪南表示：有感于近30年来中国铁矿行业受到的价格冲击和市场影响，中国铁矿矿山、钢铁行业面临全行业挑战，有必要对中国金属矿30年发展历程进行回顾，便于有识之士认识到中国金属矿的现状和危机，有更多的资本和技术投入到金属矿行业，推动中国金属矿的全球化的发展，进而在全球竞争中有一席之地。（ 本次报告时间仓促，数据可能会有偏差。） 2. 国际四大矿企的发展 ，力拓、BHP、FMG、Vale 1）力拓（Rio Tinto Group） 直到21世纪前（20世纪60-90年代），澳大利亚铁矿开发史实际上就是“两拓”的铁矿开发史。 Pilbara的铁矿床主要分布在四大矿区：中南区、Hamersley区、北皮尔巴拉区和Kimberly区，这些铁矿床矿体厚、规模大、连续性好、矿石品位稳定。90年代前直接从事铁矿开发的主要公司有Hamersley铁矿有限公司、Robe River铁矿联合公司和BHP铁矿有限公司。 力拓公司在澳大利亚西部拥有九大矿山，其中3个为合资。同时，它还拥有700公里左右的铁路线，位于丹皮尔(Dampier)港口的码头和其它基础设施。其中Hamersley是力拓集团最重要的铁矿子公司，其2008年铁矿产量达到1.25亿吨，占集团总产量的65%左右。其第二大铁矿石子公司是Robe River，其2008年铁矿石产量为5千万吨。另外加拿大分公司IOC2008年的铁矿产量为1600万吨。通过实施一系列扩产项目，力拓公司计划将皮尔巴拉地区的产能于2012年增长到2.2亿吨/年，公司总产能将接近3亿吨的水平。2022年产量2.83亿吨， 2）必和必拓（BHP） BHP铁矿有限公司的矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是Newman、Yandi和Goldsworthy，另外在Yarrie南部的C采区。 BHP铁矿有限公司是一家合资公司，它下属四大合资企业，Newman矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)、Yandi矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)、Goldsworthy矿山合资企业(BHP 85%，伊藤忠8%，三井物产7%)和Jimblebar矿山合资企业（BHP 51%,中国武钢、马钢、沙钢和唐钢，四钢厂各10%，伊藤忠4.8%和三井物产4.2%）。 合资企业均由BHP铁矿公司经营开采并推销产品。所有矿山生产的铁矿石都通过两条分别长426公里和215公里的铁路线运输到Hedland港，再装船外运到国际铁矿石市场销售。经营铁矿品种即使国内熟知的纽曼粉、纽曼块、杨迪粉、杨迪块、戈德沃斯块、戈德沃斯粉、热压块及MAC块、MAC粉等。2022年产量2.85亿吨。 3）FMG FMG全名为 FortescueMetals Group，福蒂斯丘金属集团。福蒂斯丘源于古法语，是坚强、勇敢的意思。反观FMG的创业史，确实像一位英勇的战士，在西澳荒漠创业，与时间赛跑。 FMG成立于2003年，2008年5月第一船矿发往中国。 前期，FMG在澳洲投入大量资金，修建铁路、储料场、高压电线、供水管道等，在西澳荒漠开采铁矿。一共规划了奇切斯特、所罗门、西部三个产区和Elliott一个港口。 2009年，奇切斯特产区下属圣诞溪、断云（Cloudbreak）等矿山陆续投产，2010年末，年化产量（当月产量*12个月）达到4500万吨，其开始影响全球铁矿石供需平衡表 。 2012—2013年，所罗门产区下属火尾（Firetail）、国王（Kings）等矿山投产，2012全年产量超过6000万吨。采矿机的使用，3800t/h。成本大大降低。 2016年1.65亿吨/年，2022年产量1.93亿吨。 4）VALE 淡水河谷（以下简称VALE）被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”，是世界上最大的铁矿石生产商，也是全球最大的镍生产商之一，同时还生产锰矿、铁合金、焦煤与动力煤、铜、金、银及钴等多种矿产品。 VALE的铁矿石产量在2018年达到3.85亿吨的峰值。 1、东南部系统 东南系统矿位于米纳斯吉拉斯州的铁四角地区，分为三个采矿综合体：伊塔比拉（Itabira）(由两个矿区和两个主要选矿厂组成)、米纳斯中心（Minas Centrais）。 2、南部系统 南部系统矿山位于巴西米纳斯吉拉斯州的铁四角地区。VALE的子公司Minerandes Brasileiras Reunidas S.A.(MBR)的矿山根据资产租赁协议在母公司层面运营。 3、北部系统 北部系统位于巴西Pará州的Carajás地区，是VALE最大的铁矿石产区，其产出的铁矿石（铁品味达到67%）被认为是世界上质量最高的。 4、中西部系统 中西部系统位于南马托格罗索州（Mato Grosso do Sul），主要由Urucum矿区和Corumbá矿区组成。2009年9月，VALE完成了对Corumbá矿的收购，主要生产块矿。 5、Samarco Samarco是VALE与BHP共同运营的合营企业，两家公司各占50%的股份，于2000年开始运营，与东南部系统和南部系统同样位于米纳斯吉拉斯州铁四角地区，由Alegria和Germano两个矿山，三个选矿厂，三条管道（1600万吨+800万吨），四个球团厂和一个港口组成。 矿山和选矿厂均位于米纳斯吉拉斯州，Alegria和Germano矿区位于米纳斯吉拉斯州铁四角地区的马里亚纳（Mariana），与东南部系统的Mariana矿区在同一区域。球团厂和港口位于Espirito Santo，两地之间通过全世界最长的铁矿石运输管道（全长约400公里）相连。 2015年11月5日，Samarco的一个尾矿坝(Fundao)发生溃坝事故，Samarco的生产陷入停滞。在2020年12月23日Samarco逐步恢复运营，将使用Germano综合矿区三座铁矿石选矿厂中的一座来选矿，并使用Ubu综合矿区四座球团厂中的一座来造球，其年产能将达到700万吨至800万吨，占萨马科总产能的26%。 2022年，产量3.07亿吨。 3. 一缕朝阳 - 中国第一个海外合资铁矿 - 恰那铁矿 ✦1987年11月 正式签署恰那铁矿合营项目协议。 ✦1988年12月 恰那项目建设开工仪式。 ✦1990年01月 第一船铁矿石由澳大利亚丹皮尔港装船运往中国上海港。 ✦2007年09月 中钢与力拓签署恰那合营企业延期框架协议。 ✦2014年11月 中钢与力拓签署恰那合营企业再延期框架协议。 ✦2017年08月 中钢与力拓举行恰那合营项目30周年庆典，签署恰那合营企业第三次延期框架协议。 ✦2020年10月 装载恰那合营企业最后一船铁矿的大唐号”由西澳港驶往中国。 ✦2021年04月 中钢与力拓庆祝恰那合营项目圆满收官。 中钢与恰那项目经历了多次国际铁矿石市场的风云变幻，良好投资收益的来之不易。 中钢与力拓秉承互惠互利、合作共赢的经营理念，引领了国际化合作，为我国钢铁工业飞跃式发展提供了可靠原料支撑。 市场证明，恰那合营项目是一个成功的创举，为中国企业“走出去”提供了无可替代的宝贵经验。33年来，恰那项目以透明高效的合营企业模式运作，至今被誉为“开创性的合作方式”。 富有特色的恰那培训项目开办了24期，累计培养120多名学员，为中国输入了国际领先的矿山管理运营经验。 4.10年焦灼- 首钢秘鲁铁矿 1992年12月1日,首钢总公司与秘鲁政府正式签署了秘铁股权买卖合同。 自1993年以来，首钢秘铁累计投资了20亿美元。产量从1992年的不足300万吨增至2017年的1341万吨。创造了4500余个直接和间接就业岗位。 2018年，中国首钢秘鲁铁矿新区1000万吨铁精矿扩建项目竣工仪式。 2019年，1000万吨精矿扩建项目建成后，首钢秘铁年产能可达2000万吨以上，达到国际一流水平，成为首钢海外发展战略的重要支撑点。 首钢秘铁， 是中国在南美的第一个矿山投资项目，十年心酸，为后来者提供了经验。为首钢的利润做出了巨大的贡献。 目前邦沟铁矿正在积极推进中。 5.巨龙入海- 中信泰富铁矿 2006年，4.15亿美元收购10亿吨矿权。设计铁精矿规模2400万吨/年。 2013年，第一批铁精矿装船。 2021年，利润近10亿美元。产量2100万吨/年。 澳洲萨瓦奇河铁矿，230万吨/年铁精矿。 6. 谁主沉浮 - 30 年机遇与判断 1.1986年，澳大利亚Hancock公司董事长Hancock先生来华，要求与我方合资开发Hop Dowm铁矿，资源储量5.5亿t，赤铁矿TFe品位57%，此矿落入力拓公司之手。 2.1994年，巴西淡水河谷公司拟与我方合资开发卡拉加斯铁矿，储量2亿t，赤铁矿TFe品位67%，为富矿资源，年产700万t成品矿，投资只有3000万美元，没有成功。 3.1994年，巴西联合矿业公司拟与我方合资开发卡堡厦菲尔铁矿，赤铁矿TFe品位65%～66%，为富矿资源，年产700万t成品矿，投资1.2亿美元。中巴双方用半年时间都编制了可研报告，丧失了在巴西合资开矿的好机会。 4.中国钢厂与澳大利亚波特曼公司合作，开发西澳洲南部库里亚诺赛铁矿，澳方为占领中国市场，给中国钢厂25%干股，钢厂不用投资，只要每年进口该矿200万t成品矿，执行几年，项目没有谈成。 5.2006年，FMG到中国寻求合作和融资。只有华菱钢铁投资。不少企业错失了机遇。 7.资本逐利- 南美尾矿库溃坝 ►2014-2019年 美洲矿业的3次大型尾矿库溃坝事件 1.2014年8月4日，加拿大Polley 尾矿库溃坝； 2.2015年11月5日，巴西Fundao尾矿库溃坝，17人遇难，污染700Km河道。尾矿坝溃坝后4500万立方米的有毒污泥如潮水般涌出，流入附近的多西河，并最终到达距离大坝600多公里远的大西洋。这一事故被广泛认为是巴西有史以来最严重的环境灾难。 3.2019年1月25日，巴西Feijiao尾矿库溃坝，270人遇难，污染450Km河道。 ►美洲尾矿库溃坝事故的后续影响 8. 铁矿价格 - 左右中国矿山、钢铁行业 ►铁矿石价格的波动，左右中国铁矿和钢铁两个行业的命运 1.资本的逐利特性 2.2016年38美元的低价和2021年214美元的高价。2021年6月，全球铁矿石价格达到了最高点214.43美元/吨。近两年全球铁矿石价格持续高位。 3.2003年，铁矿石价格为28.87美元/吨，2011年为191美元/吨，2013年达到局部峰值135.5美元/吨，随后一路下跌至2015年的67.3美元/吨，2016年低点38美元，回升至80美元/吨左右，之后一直在80-90美元/吨之间波动。 此外，其还对2015年铁矿价格下跌、主要大型矿山的盈亏情况；2023年超七成上市钢企净利润同比下滑 钢铁行业何时走出“寒冬”？等内容进行了分享。 9.重盼所归-西芒杜铁矿的开发 西芒杜铁矿的开发、增加中企权益矿6000万吨/年 2023年10月7日，宝武资源与西芒杜赢联盟在宝武大厦签署西芒杜北部区块项目矿山合资公司股东协议确认函。 10. 铝土矿的 翻转和改变 ►铝土矿的 翻转和改变 铁矿行业的现状为铜矿、铝土矿积累经验。 中国铁矿行业的历程， 为中国铝土矿的全球战略做了演示。 中企积极布局铝土矿的开发。 11. 中国铝土矿的进口巨增 其从中国对进口铝土矿的需求增加进行了阐述。 12.旭日东升-中企在几内亚的铝土矿开发 中企有：赢联盟、国家电投、特变电工、金波、河南国际、中铝都在开采铝土矿，外国企业有：美铝、阿联酋铝业、英铝、俄铝、几内亚矿业等 2017年，赢联盟几内亚铝土矿2800万吨，2018年4200万吨。 2020年3月，中铝的首批几内亚铝土矿运抵中国 从几内亚Boffa矿山运输的第一批铝土矿已抵达中国。首批铝土矿规模为5.5万吨，抵达山东日照港。项目年产1200万吨。 2020年10月，中铝几内亚装船3000万吨。 13. 澳洲铝土矿 ►澳洲韦帕高原铝土矿开采历史 •韦帕高原优质铝土矿开采历史悠久 • 1963年COMALCO在韦帕开始生产 • 2008年首次与中国签订韦帕铝土矿长单合同 •2018年，在韦帕以北100公里处，梅特罗建立了铝土矿希尔矿 •2018, 力拓创建 Amrun 矿山 •韦帕高原拥有铝土矿品位：铝50%+；硅8-12% •力拓拥有5.71亿吨韦帕/安然矿资源量 •出口能力2400万吨/年 •梅特罗拥有1.3亿吨资源量 •高铝铝土矿，直运矿石 •出口能力约为400万吨/年；正在扩建至700万吨/年 ►品质及储量 澳大利亚已探明铝土矿储量约90亿吨，为全球第二，年生产能力1亿余吨，居全球第一。 澳大利亚梅特罗矿业公司是澳大利亚一家上 市的矿业公司，计划年产600-700百万吨， 拥有足够再开采约20年的铝土矿储量。 梅特罗矿石的品质与力拓的韦帕矿相似。 ►北澳大利亚铝土矿具有巨大的海运优势 至中国的海运时间：几内亚36天vs澳大利亚北部11天。 ►距离和时间 澳大利亚到中国北方港口的海运时间为10-11天，到中国南方港口的时间只需要8.5-9天。而几内亚铝土矿到中国北方港口的时间需45-50天，到中国南方港口的时间也需要43-48天，相差一个多月。 澳大利亚铝土矿到中国北方港的海运距离仅为3000多海里，仅为几内亚长距离的四分之一。 14.中国海外铜矿的开发-谦比希铜矿 1998年，我国在非洲赞比亚接手了一座已经停摆长达11年的铜矿。 先后投入高达11.7亿美元用于建设和技术升级，在20年后，这座出了名的烂尾矿竟然摇身一变成了非洲大陆上第一座数字化矿藏，实现了22亿美元的营收。 2021年，该矿的铜产品产量为25.01万吨，硫酸产品产量更猛，达到71.8万吨，创下了投资以来的最好成绩。 15.中国海外铜矿的发展 •中资公司在“中非铜钴成矿带” 其从中资企业在海外矿山项目情况等阐述了中国海外铜矿的发展。 16.中国海外资源开发30年总结 1.30年，中国的高速发展，促进了全球的金属矿发展。 2.铁矿开发，是中国资源行业的心疼和无奈，铁矿矿山行业和钢铁行业，处于两难境地。西芒杜项目是否能转变行情，有待时间。 3.铝土矿，中企后来者居上，避免了铁矿行业的覆辙。 4.铜矿和其他有色资源，民企（紫金、洛阳钼业）和央企（五矿）逐鹿全球，已经各领风骚，大有领先之势。 》2024SMM第十三届金属产业年会专题报道

10月17日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM），西部矿业主办，中国金属材料流通协会、铝业加工技术中心特邀指导的 2024 SMM第十三届金属产业年会 上 ， 邓白氏中国ESG负责人、联合国可持续发展ESG高级策略顾问William Wan分享了全球视野下的ESG政策与碳要求金属企业挑战与机遇。 E S G 起源. 定义. 发展 ESG起源 近百年（工业革命）来物种灭绝比自然速度快了100-1000倍。据报道，全世界每天有75个物种灭绝，每1小时就有3个物种被贴上死亡标签。 我们的世界正在变得越来越热。从1850年到现在，地球表面平均温度已升高超1℃。到2030年，北极可能将不再有夏季海冰存在。 其对ESG起源进行了阐述。 ESG定义 ESG作为一个整体出现在2004年联合国全球契约组织（UN Global Compact）发布的《Who Cares Wins》报告中，报告由20家金融机构参与撰写，其目的是督促金融行业的参与者和利益相关者将环境、社会和治理因素纳入业务范畴。ESG是指环境、社会和公司治理，现已成为衡量企业绩效的重要的第二张报表，许多评分机构会为企业出具ESG评分，以评估其可持续发展能力。ESG原则可以帮助人们更好应对可持续发展挑战。 ESG发展 ESG正在成为强制标准：全球各主要交易所逐步推出了日益严格的披露规则，要求上市公司披露更多关于ESG方面的信息，显示出监管趋势日益严格的态势。 ESG政策及碳要求 法律法规. 碳中和. 客户要求 法律法规 其对国内外相关的法律法规进行了介绍。 CBAM（欧盟碳关税） 欧盟政策体系背景介绍——欧洲绿色协议 路线图： 提供了一个转型路线图，其中包括通过转向清洁能源、循环经济、阻止气候变化、恢复生物多样性丧失和减少污染来提高资源有效利用的行动。 涵盖范围： 所有经济部门，特别是交通、能源、农业、建筑以及钢铁、水泥、信息通信技术、纺织和化工等行业。 提出两个碳目标： 长期：到2050年率先成为第一个气候中性大陆；短期：与1990年水平相比，到2030年温室气体净排放量至少减少55%。 欧盟政策体系背景介绍——FIT for 55 “Fit for 55”一揽子计划于2021年7月提出，并于2023年10月9日通过其“Fit for 55”立法方案的最后两个法案（可再生能源指令和ReFuelEU 航空条例），至此欧盟拥有了涵盖所有关键经济部门的具有法律约束力的气候目标。 欧盟政策体系背景介绍——CBAM 碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism，简称CBAM），也被称为碳关税或碳边境调节税，是一项涉及碳密集型行业产品进口的机制，即欧盟针对部分进口商品的碳排放所征收的税费。只要是产品生产地碳定价低于欧盟碳价的产品，一旦进口到欧盟关税区，就要购买CBAM凭证，补足其间的差额，因此，CBAM本质是为进口产品设立一个虚拟的碳定价机制。 CBAM 的目标是防止欧盟的温室气体减排努力因将生产转移到应对气候变化政策较少的国家而增加境外排放量而被抵消（碳泄漏）,消除进口商品与欧盟内部商品之间的碳排放差距，从而达到推动全球减排的目。 • 碳泄漏： 在欧盟内部实施碳排放管制政策和碳定价机制下，欧盟企业的生产经营成本增加，但非欧盟国家没有类似的约束措施，非欧盟国家的企业生产产品的成本相对较低，欧盟境内企业可能因碳配额价格上涨和免费配额的减少，而选择将生产转移到碳成本较低的境外国家或被迫将市场份额让给碳成本更低的竞争对手。 CBAM不同的时间阶段划分 ► 2023年10月1日-2025年12月31日 过渡期收集数据，便于完善正式期机制 CBAM进入过渡阶段，进口商的第一个报告期于2024年1月31日结束。到2025年12月31日，CBAM 将仅作为报告义务适用，无需进行任何财务支付或调整。 涵盖的行业——水泥、铝、化肥、发电、氢气、钢铁。 ► 2026年1月1日-2034年12月31日 正式期逐步减少免费碳配额，扩大CBAM涵盖范围 CBAM 将逐步实施，免费配额将在2026年至2034年这九年内逐步取消。企业需要履行报告义务并缴纳碳税（以预购并清缴CBAM的形式完成，CBAM的价格将根据欧盟碳市场每周平均价进行波动）。 涵盖的行业——水泥、铝、化肥、发电、氢气、钢铁，以及可能扩展的行业（具体需等欧盟进一步评估结果）。 ► 2035年1月1日以后 取消全部免费碳配额，进一步拓展覆盖行业 CBAM最初仅适用于某些商品和特定前体的进口，这些商品和特定前体的生产属于碳密集型且碳泄漏风险最大。后续随着范围的扩大，CBAM 在全面实施后最终将捕获EU ETS 覆盖行业50% 以上的排放量，且欧盟不再发放免费碳配额。 CBAM费用计算逻辑（进入正式期后，开始涉及） ►欧盟进口商需要向欧盟成员国政府购买与其进口产品碳含量相当的进口许可凭证（即CBAM Cer t i f icate，一张许可凭证相当于一吨C O ₂当量），才能进口相应的产品。进口许可凭证的价格与欧盟碳排放交易系统价格相关。 ►但出于与欧盟企业平等对待考虑并避免欧盟企业获得双重保护，在进口商应税碳排放量中可根据欧盟同类产品获得的免费排放额度，对征收的碳关税税基即进口许可凭证做相应调整。同时，为避免进口产品被生产国和进口国双重征收碳税，在进口商应税中将扣除进口产品在其生产国已经支付的碳排放成本，相当于税额抵扣。据此，实际征收的碳关税需要做如下调整： 调整后进口商应缴碳关税=（进口产品的碳排放﹣欧盟同类产品的免费配额）x（欧盟碳交易价格﹣出口国已经支付的产品的碳价格） ►上面计算式中： （进口产品的碳排放-欧盟同类产品的免费配额），即为进口商需要购买的进口许可； （欧盟碳交易价格﹣出口国已经支付的产品的碳价格）， 则是进口许可凭证的价格； 这一个价格锚定欧盟碳交易市场的配额成交价格。 ►为此，进口商需要提交进口产品的进口量、进口国、产品所含碳排放以及间接排放、产品在出口国已经支付的碳价等，以确定进口产品最终需缴纳的碳关税。 CBAM与免费配额 如下图所示，免费配额将在2026年至2034年这九年内逐步取消。企业需要履行报告义务并缴纳碳税（以预购并清缴CBAM的形式完成，CBAM的价格将根据欧盟碳市场每周平均价进行波动）。 其还对过渡期进口CBAM产品全流程概览、出口商与进口商CBAM规则下的义务明细、过渡期进口商报告义务、过渡期进口商报告义务（续）、过渡期出口商报告义务进行了论述。 出口商应对流程概览 此外，其还对我国以及欧美等国家的碳中和目标进行了介绍。 客户要求 减碳目标：最迟到2040年实现价值链净零排放 其对Volvo供应链ESG要求（节选）、Tier 1 供应商、Tier N 供应商以及其他（举例）等展开了论述。 “CAP50计划”: 到2050年，法雷奥在全球范围内的所有运营活动和整个供应链将实现100%的碳中和。 其阐述了目标设定和碳绩效管理等内容。 钢厂应对 其列举了宝钢“碳中和”相关产品的案例。 挑战与应对 下游. 贸易. 上游 挑战与机遇 其还从挑战与应对-下游、挑战与应对-上游两个方面进行了阐述。 最后，其从行业ESG实践& 邓白氏服务、邓白氏ESG评估方法论、ESG 洞察-高效衡量和汇报供应商ESG绩效、邓白氏ESG注册TM - 证书&证牌等角度对邓白氏ESG解决方案进行了介绍。 》2024 SMM第十三届金属产业年会专题报道