据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年1-11月光伏组件招标量约271.4GW，同比上涨20.75%，其中N型组件招标约246.2GW，占比90.7%。 2025年集采提前启动 单月招标规模有所回暖 单月来看，2024年11月共公布了约56.3GW光伏组件招标，同比+242.5%，环比+522.2%。中国电建集团2025年度51GW光伏组件框采招标提前启动，带动11月光伏组件招标规模明显上涨。其中明确N型组件招标量达55.68GW，占比达99%，N型组件已经成为市场的主流选择，在部分特定场景下，P型组件仍有小部分需求。 N型TOPCon组件投标价格反弹 有望摆脱内卷式恶性竞争 11月N型组件开标均价反弹明显，为0.698元/W，环比+3.71%（10月投标均价为0.673元/W）。11月共有4GW N型组件项目开标，投标价格在0.627元/W-0.808元/W之间，投标均价为0.698元/W，较10月上涨明显。 主要是光伏行业协会发布的0.68元/W的组件成本得到多数企业认同，虽部分项目投标价格仍有低于0.68元/W，但招标业主也需考虑产品的质量与售后问题，并不能一味追求低价。如广东能源克拉玛依30万千瓦光伏算电协同一体化项目中，投标价格为0.66元/W-0.74元/W，投标均价为0.695元/W，后公布中标结果，最终隆基以0.68元/W的价格中标，光伏组件价格有望摆脱内卷式恶性竞争局面。 11月20日，中国光伏行业协会更新了本月的组件成本测算，在各环节不计折旧，硅料、硅片、电池环节不含增值税的情况下，最终结论是，组件含税含最低必要费用的成本为0.69元/W，较此前公布的0.68元/W价格上涨0.01元/W。 随后南网能源2024年第一批晶体硅光伏组件框架集采开标，共29家企业参与投标，投标价格为0.627元/W-0.728元/W，投标均价为0.691元/W，其中约有17家企业报价都达到或超过行业协会的测算的价格基准，N型组件价格有望企稳回升。 11月HJT组件中标均价上涨3% 多项BC组件目中标价格公布 11月无HJT组件项目开标，但有两个HJT组件项目公布中标结果，中标均价为0.816元/W，若与此前9月投标价格相比（9月HJT组件投标均价0.79元/W），上涨明显，涨幅为3%。 华能集团2024年光伏组件（第二批）500MW HJT 光伏组件集采，华晟以0.795元/W价格中标；中国电建电建新能源公司江西牧原南昌2场屋顶4MWp分布式光伏项目，明阳光伏以0.836元/W价格中标。 另有华能集团1GW BC组件集采公布中标结果，隆基与华耀光电分别以0.82元/W、0.776元/W的价格中标，此外，大唐集团兴海县清洁供暖配套 40 万千瓦光伏建设项目3.7MW BC 组件采购，隆基以0.815元/W价格中标。 2024年1-11月公布中标规模达269GW 一线企业中标规模占比33.3% 从组件中标结果（包含入围）来看：2024年1-11月已公布中标结果及中标候选人的规模达269GW，含已定标规模198.2GW，第一中标候选人规模70.8GW；在组件中标结果中（含定标及第一候选人中标），晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达89.6GW，占比达33.3%；Top10组件企业（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能）中标规模达127.1GW，占比47.3%。 晶科、通威、协鑫集成已定标规模较多，分别为12.6GW、10.2GW、7.8GW；隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。

12月7日，宁夏电投新能源有限公司2024年-2025年光伏组件年度集中采购项目一标段中标结果公布，标段一中标单位依次为隆基绿能、正泰新能、环晟光伏；二标段因开标不足3家，该项目流标。 具体来看： 第一中标单位为隆基绿能科技股份有限公司，中标金额529760000元，单价0.688元/W；第二中标单位为正泰新能科技股份有限公司，中标金额523600000元，单价0.68元/W；第三中标单位为环晟光伏（江苏）有限公司，中标金额487410202.56元，单价0.633元/W。 根据招标公告，本次招标划分两个标段，一标段采购770MWp的615Wp及以上N型TOPCon光伏组件，二标段招标采购86MWp的新型高效光伏组件（BC或异质结）。两个标段可以兼投兼中。一标段将选定三名中标人，根据排名高低授予一标段合同总量的50%、30%和20%。

北极星太阳能光伏网获悉，12月6日，中广核新能源发布2025年度光伏组件设备框架集采，此次集采共划分为2个包件，共计7个标段，每个标段光伏组件招标量1.5GW，总规模为10.5GW。 关于授标原则： 包件1授标原则:投标人必须同时参与包件1五个标段的投标，且相同型号及技术要求的设备在不同标段中，不得出现不相同报价(运费除外，否则将作废标处理。每家标人最多可中标一个标段，不得兼中。每个标段单独评标，但一家投标单位最多只能中一个标段，不得兼中。当五个标段中N个段(N>2第一名为同一人时，据项体(本所有5个总中金的原则确定各标段最终中标人。并且同一标段中，综合排名靠前的投标人未在本标段或其他标段中被推荐为第一中标候选人，则排名靠后的投标人不得在本标段中推荐为第一中标候选人。除因上述原则调整第一中标候选人外，其余中标候选人仍按综合排名顺序推荐。 包件2授标原则: 投标人必须同时参与包件2两个标段的投标，且相同型号及技术要求的设备在不司标段中，不得出现不相同报价 (运费除外) ，否则将作废标处理。每家投标人最多可中标一个标段，不得兼中。每个标段单独评标，当两个标段综合得分第一名为同一投标人时，依据项目整体(句件内所有2个标段)中标金额最低的原则确定各标段最终中标人。并且同一标段中，综合排名靠前的投标人未在本标段或其他标段中被推荐为第一中标候选人，则排名靠后的投标人不得在本标段中推荐为第一中标候选人。除因上述原则调整第一中标候选人外，其余中标候选人仍按综合排名顺序推荐。 招标公告显示，投标方的工作内容包括： 光伏组件、组件正负极的引出线、正负极专用插接件等的设计生产；供货范围内所有材料、元器件的选择、设计、制造、质检、试验（包括生产过程试验、出厂试验）等；根据项目进度合理安排供货设备排产计划、及时提供图纸资料、配合第三方监造人员开展厂检、来料检验、抽样及测试等；供货设备包装、发运、现场交货、现场指导安装、培训、配合交接验收和售后服务等。具体招标范围和要求以招标技术文件规定为准。 计划交货日期： 框架合同的有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。双方协商一致的情况下可以延长有效期。投标人的交货进度必须满足招标人进度的要求。设备到货时间及交货地点：项目公司通过电子商城下单。设备到货时间及地点均按订单合同，以项目部书面通知为准。具体详见招标文件技术规范书。 投标人资格要求

尽管近期产业链部分环节的价格呈现出企稳态势，但纵观全年，光伏企业“内卷”现象依然严峻，供需矛盾突出，加之产品同质化引发的激烈竞争，导致部分环节价格依旧在筑底阶段徘徊。 在此背景之下，如何有效应对并跨越当前的行业周期，成为了本年度光伏行业盛会热议的焦点话题。 11月4日，2024光伏行业年度大会在四川宜宾召开，本届大会以“跨越周期 创绿未来”为主题，光伏行业主管部门，行业组织以及多位专家、光伏企业领袖等一同就行业发展热点问题进行了深度探讨解析。 工业和信息化部电子信息司副司长王世江在致辞中表示，今年以来，我国光伏行业需求依然旺盛，产业链各环节的产量均保持20%以上的增长，但行业在快速发展的同时，也正进入新一轮调整期，行业非理性竞争加剧。接下来，光伏行业要强化行业自律，要避免非理性竞争，推动行业尽快走出低谷；在低谷期，光伏企业要修炼内功，注重技术创新、产品质量。 ▍少银化、0BB、组件边框标准化……降本路径成热议焦点 面对行业竞争的不断加剧及产业链内部的深度竞争态势，围绕“如何跨越行业周期”这一议题，降本增效策略依然是各企业积极探求的核心路径。 《科创板日报》记者在大会现场注意到， “少银化”/“无银化”、“低耗”成为各位专家、行业领袖探讨降本路径时的关键词。 在安徽华晟新能源股份有限公司首席科学家王文静看来， 未来光伏制造技术应该是“低耗制造”，从水、电、特气、银（无银）、硅、铟（无铟）等各个维度都要追求更低耗。 在“少银化”降本路径上，常州聚和新材料股份有限公司市场经理缪成重点分享了“低银耗促进TOPCon成本优化”的相关话题。据其介绍，通过LIF（小K注：采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术）能够降低烧温、减少浆料腐蚀梯度。缪成介绍了TOPCon正面LIF专用银浆、TOPCon背面n-poly新型定制银浆等，据悉，后者能够实现低poly、低线宽、低银耗，从而促进TOPCon成本优化。 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司产品开发总监邵佳奇提到了0BB（无主栅）技术。据介绍， 0BB技术能够实现“提效”与“省银”。 具体来看，同样版型的组件0BB焊带更细，遮光面积更小， 组件功率提升约0.7%-1%，与此同时，电池浆料单耗降低约20%-40%。 在“少银化”/“无银化”成为行业降本趋势的背景下，铜代银技术愈发受到行业各方的关注。“银的成本是铜的100倍，碳足迹是铜的50倍。”安徽华晟新能源股份有限公司首席科学家王文静介绍道。 铜的成本低、资源丰富，铜栅线可以减少功率损耗，其平整度更高，对电池性能的影响较小。但专家也提示，铜代银技术还存在导电性差异、稳定性问题、工艺复杂性等多方位的技术挑战。 值得一提的是，王文静更加看好HJT电池路线。他认为， HJT电池在全面照顾效率、成本、可靠性的基础上，确保制造消耗最低，且从技术原理层面，HJT电池是“低耗制造”领域的最佳选择。 永臻科技股份有限公司董事长汪献利则在本次大会上分享了“组件边框标准化推动行业降本”这一话题。 光伏边框是光伏组件的辅材，位于光伏产业链中游，铝边框凭借强度高、性能优越、耐腐蚀性能好、易于回收再利用等多项优秀性能和特点被广泛使用，市占率高达95%。 “非标边框从供应层面来说，其型号繁杂、通用性差，容易造成库存积压、供应紧张；成本层面，其生产、管理、资金、物流成本高；质量层面，其产品质量参差不齐，判定标准因人而异；应用层面，产品管理难度大，安装标准化低。”汪献利介绍道。 他呼吁全行业通过推动组件边框的标准化，从而实现成本的全面降低以及供应、质量、安装上的全流程优化。 ▍领袖共话行业局势 出海挑战及风险引各方热议 回看光伏行业今年的整体表现，中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，供需失衡之下，产品价格持续走低，企业利润空间遭受严重挤压；贸易保护主义抬头，我国光伏企业在国际市场上遭遇了非常不公平的待遇，出口受到较大阻力。 本次大会还召开了促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会，与会企业代表就如何防止“内卷式”恶性竞争进行了充分探讨，并在上一轮会议基础上，就下一步工作进行了安排。 加强行业自律也成为了本次大会上众多行业领袖、专家的共识。 中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤认为，光伏行业首先要坚持创新驱动，加大研发投入，提升行业竞争力与技术水平；其次要加强产业优化布局，产能理性规划； 强化行业自律， 加强国际竞争力，积极应对国际贸易摩擦；注重可持续发展，企业在追求经济效益的同时，要兼顾环境治理、社会贡献等。 “现在大家都在自律，减少产能，基本上是一致的声音。” 一位企业高管在大会现场接受《科创板日报》记者采访时表示。他呼吁中国企业知行合一，技术创新，行稳致远。 但也有观点认为，通过“自律”来避免行业“内卷”或许较为困难。晶科能源副总裁钱晶在本次大会上直言： “在充满比较的环境下，通过‘自律’来避免‘内卷’还是不够。”她呼吁产业各方将关注点放在光伏渗透率和政策端的发展上。 谈及现下行业困境，隆基绿能董事长钟宝申表示， 兼并重组是真正有效解决目前行业困境的手段。 在兼并重组的过程中，首先要提高技术、质量标准，让有技术、有质量控制能力、能够高效运营的企业能够牵头；其次需要加强知识产权保护。兼并重组可以协调企业在各地产能，减少社会资源浪费。他认为，在大局方面，未来的出路在于减少经营主体。 与此同时， 在本次大会上，《科创板日报》记者注意到，无论是光伏企业还是行业研究机构，均在探讨出海过程中的挑战以及潜在政策风险。 中国光伏行业协会名誉理事长王勃华认为，海外市场的不确定性进一步提升。他认为，光伏企业在出海过程中，会遭遇市场贸易壁垒以及海外产业竞争日益激烈等多项挑战。 目前，各国均在构建本土产能：美国301关税税率提高至50%，对东南亚四国的“双反”；欧洲《净零工业法案》明确本土制造比例；印度组件“ALMM清单”已经正式实施，消单里持续增加本土组件企业。 在新兴市场方面，亦或存在一定的贸易壁垒和出海实操中的难题。以南非为例，6月南非宣布对组件开始征收10%的关税，豁免区域主要是欧洲和非洲，中国未豁免。 整体来看，目前光伏出海的机遇与挑战并存。中东、非洲等区域是现下光伏出海的热点区域。（ 详见《科创板日报》记者此前报道：《直击2024光伏行业年度大会：聚焦中东、非洲市场 中国企业“出海”机遇与挑战并存》 ） ▍光伏组件价格有所企稳 协会上调全年新增装机预测 目前，全球及我国光伏市场仍保持高位。今年前三季度，光伏制造端规模保持增长，多晶硅、硅片、电池组件各环节产量同比增长均超过20%；应用端的需求持续增长，今年1月至10月，我国光伏新增装机181GW，同比增长27%。 近期， 光伏组件价格有所企稳。 从招投标层面来看，10月中旬以来，央国企光伏组件采购投标价格、中标价格平均水平纷纷企稳， 且部分项目中标价格上浮。 产业链层面，近期平均价格走势相对稳定。 其中，多晶硅价格下半年以来整体稳定，三季度以来有小幅回升；硅片价格下半年以来整体跟随上游环节走势，三季度以来存在一定下降；电池价格同样跟随上游环节走势，三季度以来价格整体稳定；组件价格则于前三季度保持下降趋势，于10月止住跌势，有所企稳。 但目前市场局势仍难言乐观，彭博新能源财经中国能源转型分析师赵天依在本次大会上表示， 尽管厂商进一步减产，但多晶硅供应过剩依然严重。根据当前的生产计划，赵天依分析预测，2024年多晶硅供应量达189万吨，下半年国产多晶硅价格预计为5美元/千克。 出口方面，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在本次大会上表示，2024年1-10月我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约281.4亿美元，同比下降约34.5%，10月环比上升7.4%，整体持续“价减量增”的态势。 从出口产品结构来看，硅片、电池片出口额占比有所下降，组件出口额占比有所增加。硅片、电池、组件出口量三季度环比下降后，10月有所回升。印度、土耳其、柬埔寨为前三大电池出口市场，对印电池出口保持高位。欧洲依然是最大的组件出口市场，但市场份额有明显下降；除欧洲外，南亚、拉美、中东市场份额较大。组件出口市场多元化趋势显著，前十大市场以外的“其他”市场份额超三分之一，其中孕育着众多新兴市场。 展望2024年全年， 光伏行业协会将今年全球新增装机预测上调，由390GW-430GW上调至430GW-470GW；我国光伏新增装机预期调整到230GW-260GW，今年初，该预期为190GW-220GW。 “目前国内第一批大基地项目建设完成超85%，第二批、第三批大基地项目建设加速，且多措并举推动分布式光伏发展。”王勃华表示。

12月5日，2024年中国光伏行业年度大会在四川宜宾召开。会议上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2024年1-10月我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约281.4亿美元，同比下降约34.5%，10月环比上升7.4%，整体持续“价减量增”的态势。 从出口产品结构来看，硅片、电池片出口额占比有所下降，组件出口额占比有所增加。硅片、电池、组件出口量三季度环比下降后，10月有所回升。印度、土耳其、柬埔寨为前三大电池出口市场，对印电池出口保持高位。 欧洲依然是最大的组件出口市场，但市场份额有明显下降；除欧洲外，南亚、拉美、中东市场份额较大。组件出口市场多元化趋势显著，前十大市场以外的“其他”市场份额超三分之一，其中孕育着众多新兴市场。 (以上内容由北极星根据现场整理，未经嘉宾审核。)

12月6日，白银山发（景泰）E区35万千瓦光伏项目组件采购中标结果公布，中标企业隆基乐叶光伏科技有限公司，中标价格33543.590080万元，单价0.785元/W。 白银山发(景泰)E区35万千瓦光伏项目位于甘肃省陇东地区白银市景泰县五佛乡境内,共分为三期进行建设;其中，一期5万千瓦光伏项目，安装容量为60.98352MW(暂定)，额定容量为50MW。二期20万千瓦光伏项目，安装容量为244.09996Mwp(暂定)，额定容量为200MW。三期10万千瓦光伏项目，安装容量为122.2234MW(暂定)，额定容量为100MW。 招标公告显示，采购N型单晶双面双玻组件，规格型号为600Wp及以上。 交货期:投标人需承诺设备交货满足工程进度的要求，具体交货进度如下： 第一批交货时间:2024年12月31日，容量:97MW 第二批交货时间:2025年03月20日，容量:180MW 第三批交货时间:2025年04月20日，容量:150MW。

SMM 12月5日讯：今日光伏设备指数盘中表现活跃，个股方面协鑫集成封死涨停板，双良节能、沐邦高科、金刚光伏、泉为科技等多股纷纷涨逾4%。 消息面上，2024光伏行业年度大会在四川省宜宾市隆重开幕，会上，针对光伏行业竞争日趋激烈的现状，一众协会专家和学者提出了多重“解决方案”。SMM整理了几个比较具有代表性的发言，具体如下： 工业和信息化部电子信息司副司长王世江表示，今年以来，光伏行业进入新一轮周期，行业非理性竞争加剧。接下来，光伏行业要强化行业自律，要避免非理性竞争，推动行业尽快走出低谷；在低谷期，光伏企业要修炼内功，注重技术创新、产品质量。 商务部贸易救济调查局副局长顾宇表示，光伏行业要坚持科技创新、推动产业升级、打造国际市场核心竞争力 ；加强国际合作、实现共赢发展，书写全球合作的世界故事；凝聚行业力量、构建良性生态、促进光伏行业良性发展；商务部将一如既往维护良好的商业环境，为光伏行业发展保驾护航。 中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，今年前三季度，光伏制造端规模保持增长，多晶硅、硅片、电池组件各环节产量同比增长均超过20%；应用端的需求持续增长，今年1~10月份我国光伏新增装机181GW，同比增长27%，海外市场需求热度增加，前10月我国光伏电池及组件出口同比分别增长40%、15%。他同时表示，要清楚地认识到行业发展面临诸多困难：供需失衡之下，产品价格持续走低，企业利润空间遭受严重挤压；贸易保护主义抬头，我国光伏企业在国际市场上遭遇了非常不公平的待遇，出口受到较大阻力。他还提到， 光伏行业首先要坚持创新驱动，加大研发投入，提升行业竞争力与技术水平；其次要加强产业优化布局，产能理性规划；强化行业自律，加强国际竞争力，积极应对国际贸易摩擦；注重可持续发展，企业在追求经济效益的同时，要兼顾环境治理、社会贡献等。 展望全年光伏市场，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，结合中国市场1-10月180GW左右的光伏新增装机量，协会最近召开了路线图的专家研讨会，一致认为应该调高装机预期 。中国光伏行业协会最新预测，全年光伏新增装机为230-260GW，此前，协会预期今年新增装机量为190-220GW。 针对全球范围内的新增光伏装机情况，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，全球及我国光伏装机市场将保持高位 。2024年全球新增装机预测上调，由390GW-430GW上调至430GW-470GW ；我国光伏新增装机预计为230GW-260GW，目前国内第一批大基地项目建设完成超85%，第二批、第三批大基地项目建设加速，且多措并举推动分布式光伏发展。 此外，今日商务部和工信部也陆续发声，均提及光伏行业相关。 据工信部方面消息，近日，光伏制造行业规范条件政策宣贯会在北京市召开。会议强调，近年来，在产业政策引导和市场需求驱动下，我国光伏产业快速发展，生产和应用规模持续扩大，技术迭代不断加速，在全球范围内取得了竞争优势，为世界经济绿色低碳转型作出了积极贡献。 要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化部门协同配合，加强行业统筹布局和规范管理，推动《光伏制造行业规范条件（2024年本）》落地实施，持续营造创新引领、质量优先、公平竞争的良好市场环境。要加强技术创新、标准引领、供需协同，加快培育具有行业引领力的重点企业，提升先进产品供给能力，推动行业转型升级发展。 要深化国际合作，根据新兴国家加快绿色发展的现实需求，提供更多新产品，努力开辟新的国际市场，巩固产业竞争优势。 需要注意的是，据央视新闻报道，12月5日下午3时，商务部在新闻发布会上回应美对东南亚四国反倾销措施可能影响我国光伏企业的相关问题，新闻部发言人何亚东对此表示，全球产供链的形成是市场规律和企业选择共同作用的结果。维护全球产供链的稳定畅通，符合各方长远利益和共同期待。近年来，一些中国光伏企业在部分东南亚国家投资兴业，为当地的经济社会发展作出了积极贡献。近日，美国商务部对柬埔寨、越南、泰国和马来西亚四国光伏产品做出反倾销初裁，美方在调查中表现出明显的结果导向意图，中方对美方将贸易调查工具化、政治化的倾向感到担忧，美方应尽快摒弃贸易保护做法，与各国一道共同维护光伏等新能源产品的自由贸易，为全球应对气候变化作出贡献。 值得一提的是，此前SMM曾针对美国商务部对东南亚四国反倾销的相关影响展开相关调研。据悉，美国安装的大多数光伏组件都是在海外制造，约 80% 的进口产品来自商务部调查的东南亚四国。此前市场也已有预期，预计反规避初裁税率将明显高于反补贴税率。双反落地后，东南亚四国的输美优势将大幅削弱，但是这已经在中国光伏企业的准备之中。 据SMM了解，自2024年6月双反豁免窗口期结束后，中国企业在东南亚的组件产能就已经在陆续准备关停。截至目前，大部分产能都已停滞，仅以库存组件进行外售消化。为保证美国市场份额，中国光伏企业纷纷考虑在美国当地建厂，隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等中国头部组件企业均在2024年内实现组件投产。考虑到美国在电池片方面的供应缺口和依赖度，未来东南亚将逐步从组件出口转型至电池片出口，美国本土电池的紧缺或将维持2到3年。 晶科能源 便在提及三季度美国市场出货情况时表示，三季度美国市场占比较高，预计四季度保持正常水平。晶科能源表示，长期看好美国市场需求，总体保持5%至10%出货占比。展望明年，公司在美国市场会持续利用产品和产能的优势，努力提升当地市场影响力和供货能力。公司此前预计，美国 2GW 组件产能有望今年底完成产能爬坡，预计明年会有所放量，未来本土制造的品牌对美国市场拓展和市占率提升有积极作用。 此外，晶科能源还在10月份对全球各光伏市场的未来整体需求作出预测，其预计，全球市场明年需求稳中有升，实现 10%-20%的增速。中国市场持续稳定在今年的高位，预计维持 250GW 的组件需求。美国短期有一定政策不确定性，看好未来 3-5 年长期的新能源装机的发展，预计明年同比增长 20%左右。欧洲市场明年进入相对平稳的态势，增速约 10%-15%，随着 2026-2027 年新一轮电站项目开发和绿电政策的落地，欧洲将迎来新的增长周期。中东市场的大项目需求可预见性强，明年增速有望达到 50%，未来 3-5 年有望持续 20%左右的市场增速。预计明后年在新兴市场会有很多类似于 2024 年巴基斯坦市场的需求爆发，为整个全球光伏市场的增量带来比较强的确定性。 而 晶澳科技此 前也被问及若是明年东南亚不能出口美国，公司准备如何应对的问题，晶澳科技对此回应称，美国市场仍会持续出货，还有订单交付以及部分库存，后续如果美国对东南亚四国的双反税率较高，公司可以从美国组件工厂发货满足供应。同时，公司也在考察美国和东南亚四国之外其他国家的产能投资机会。 随后，在美国对东南亚死过的双反税率初裁结果出炉之后，晶澳科技在接受媒体采访时又补充道，在东南亚四国的产能集中在越南，公司在美国也有建厂，目前美国基地首片已经下线。 天合光能 在此前发布的投资者活动记录表中提到，公司第三季度美国市场的出货量 800MW，相较于前两个季度，出货节奏上有一定的放缓，主要是考虑到双反税的追溯风险而做出的主动调整。此外，天合在应对美国政策风险上具备明显竞争优势，短期的销售下降是面对行业风险做出的主动选择。至于后续的策略，好的策略一定是跟随行业的变化及时地调整，行业如果处在稳定期，天合策略会保持不变，但是现在国内外市场都有非常明显的外部环境发生快速变化的可能性，所以天合会保持策略灵活性，持续跟踪关注行业发展趋势，做出最好的变化。 而 隆基绿能 在问及美国组件的情况时，公司表示，隆基在美国的合资工厂运营状况良好，目前美国的产品主要通过合资工厂来生产，由于是美国本土制造，其供应保障和稳定性会更高。此外，公司还表示，美国市场主要由项目的 IRR 来推动。在光伏制造方面，美国也给予了很多补贴，同时在其他方面又设置了一些壁垒。因此最安全的方式是企业在美国当地拥有产能，这种方式会使贸易壁垒的限制风险降低，这也是隆基目前采取的策略。亚、非、拉市场方面，隆基虽然在拉美市场做的不太好，但在中东、非洲市场做的还是非常好，隆基在这些市场有很好的市占率及品牌认知。公司认为这些市场在未来还会继续增长。虽然其市场规模的基数偏小，但其增速仍值得期待。

此轮光伏周期波动远超以往，何时走出“寒冬”仍然难有清晰预知。今日，中国光伏行业年度大会在四川宜宾举行，多位企业家建议加强行业自律并鼓励先进技术创新。 财联社记者在会议现场看到，预计容纳规模800人的会场座无虚席，会场两边的过道上也站满参会人员，场面十分拥挤。 今年初，光伏行业尚能用“喜忧参半”概括发展形势，但到年底，产业下行的压力已经席卷行业。根据中国光伏行业协会披露的数据，今年前三季度，制造端产值下降超过5700亿元，降幅超过44.7%，超过2012年光伏全行业全年销售额的两倍，主产业链头部企业亏损更为严重。 中国光伏产业的过往成就已鲜少有人提及，如何走出低谷成为行业当务之急。中国光伏行业协会理事长、阳光电源（300274.SZ）董事长曹仁贤在致辞中提到，要清楚地认识到行业发展面临诸多困难，供需失衡之下，产品价格持续走低，企业利润空间遭受严重挤压；贸易保护主义抬头，我国光伏企业在国际市场上遭遇了非常不公平的待遇，出口受到较大阻力。 对于光伏企业现状，曹仁贤表示，“现在都失血，绝大部分企业没有任何利润，毛利率极低。”在这种情况下，他呼吁：要加强行业协同，产业优化布局，产能理性规划，实现资源共享，优势互补。 在产能出清不及预期后，行业自律成为光伏行业“自救”的最新途径。财联社记者注意到，距离行业首次“自律”会议已经过去近两个月时间，在基本达成共识之外，亦有不同声音发出。有企业代表在圆桌交流中提到，官方和协会已经在努力控制，但在实际执行阶段，企业到底能执行到多少还要打个问号。 但好消息是，光伏产业的调整已经在进行中。根据协会公布的数据，今年前10个月，国内产能增速放缓，投产/开工/规划项目数量同比下降超过75%。工业和信息化部电子信息司副司长王世江在会上表示，电子司目前正紧密加强与相关部门的协助，加强与中国光伏行业协会及企业的联系，围绕推动行业自律、推动产业科技创新、强化标准引领等方面开展相关工作。 四川省人大常委会副主任彭琳在致辞中提到，光伏行业的困难是暂时的、阶段性的。他提出四项建议：解决当前产能过剩的问题，要用市场化办法；推进电力体制改革，只有把光伏产能充分发挥出来才能推进改革；克服行业周期需要守正创新，加大对光伏产业先进技术的研发；加强地方政府和企业的沟通，同心同德，共度艰难。 “首先要保证自己能活下来，才有资格去谈长期利益的问题。”阿特斯（688472.SH）高级副总裁熊海波在大会的分会议供应链配套发展论坛上表示。他认为，在行业调整期，企业更要有勇气做减法，渡过周期。首先企业要盈利，这是硬道理。第二，健康的现金流是王道，企业不管在风光的时候还是在低谷期，要有定力、有勇气做减法。

12月4日，陕西宁强县10万千瓦光伏电站项目光伏组件采购-中标结果公布。中标企业正泰新能科技股份有限公司，中标价格8385.312825万元。 据悉，项目招标人为中国核工业二三建设有限公司，招标范围包括但不限于双玻光伏组件的供货、检验、试验、包装、运输、交货等相关内容。

产能过剩、价格踩踏、行业内卷，光伏行业已深陷多方混战一堂的拉锯战中。 但在当下，越来越多迹象表明，行业已然觉醒，一场自上而下的行业供给侧改革已经拉开帷幕，政府、商协会及企业各方正努力把光伏产业重新拉回正轨，并针对行业出现的偏差打出三击重拳。 第一击重拳：建立自律公约 进入今年下半年，行业情况进一步“恶化”，组件价格急转直下、快速崩塌，抵制“内卷式”竞争已刻不容缓。 “强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”，中央政治局7月的一场会议振聋发聩，一石激起千层浪。9月，行业9位头部企业家齐聚央视夜话行业发展，并合力写下“合”字，意在破除行业内卷。 10月，中国光伏行业协会硬核发文，确定组件最低限价标准：N型M10双玻光伏组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W，（含最低必要费用）为0.690元/W，企业报价若低于这一标准，涉嫌违法，同时协会也将时刻关注监督。 虽不具备法律效应，但“限价公约”的发布代表着企业开始集体抵制低于成本价竞争的无序内卷，是行业的一种觉醒和自救行为，可以理解为行业自律公约初步建立。 从结果来看，“限价公约”发布后初见成效，多家头部企业微调组件出货价格，而在此后央国企组件招投标报价中，大部分企业也都在遵守限价公约，仅少部分企业报出低于成本线价格，但甚少中标，中标人亦或是第一中标候选人所投报价，四舍五入后均在限价之上。 第二击重拳：化解过剩产能 回归根本，供需才是底层逻辑，历经近几年“大干快上”的投资热潮，光伏四大主产业链环节名义产能均超已1000GW，远超终端需求。 然而，产能扩张仍在进行时，但依据当下的市场及融资环境，待建项目落地可行性也在发生变化，若继续投产大概率面临亏损或滞销的局面，部分产能只能被迫提前退出。 北极星统计，2024年以来宣布延期、终止项目总投资额超过600亿元。具体来看，共14家企业宣布延期项目，几乎涵盖光伏全产业链，项目延期投产时间多集中在2025、2026年；而12个终止项目则主要集中于电池、组件环节，且多为跨界玩家，所瞄准的也都是高效N型技术。 当然，市场之手作用之时，另一只“调控之手”也开始下拳。11月20日，工信部公布了新修订的《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，大幅提高光伏制造项目资金、技术水平、水电能耗等指标。 例如，将硅料新建改扩建项目还原电耗、综合电耗提升至40千瓦时/千克、53千瓦时/千克，对于这样的门槛要求，业内人士表示，根据行业目前技术水平，仅2家企业达到扩产要求。不难看出，政府这一举措旨在遏制产能无序扩张。 但值得关注的是，新政策所针对的是新增产能，对存量项目作用有限，目前行业存量项目减产则主要依靠协会组织下的企业自律性调整。 以硅片环节为例，有消息显示，11月中旬，中国光伏行业协会召开行业自律会议，之后某头部拉晶企业带头下调开工率，从月初计划的40%降到30%左右；而就在近期，业内有消息称，协会根据明年硅片市场总需求量进行估算后，对硅片企业明年产能配额进行分配。 第三击重拳：严防内卷外溢 在国内市场极致内卷的同时，越来越多企业也将目光聚焦于海外市场，这不仅仅是生存只选，更是高利润所在地。但在竞争日趋激烈和海外贸易壁垒频发形势下，严防“内卷外溢”迫在眉睫。 近日中国机电产品进出口商会组织召开“光伏行业对外贸易企业自律座谈会”，这场会议虽没有大肆宣传，但规格更高、导向也更加明确。 会议两大重要看点，其一为在这场协会组织的会议中打破往常参会人员范畴，商会及龙头企业领军人物之外，出现商务部对外贸易司副司级政府代表；其二则是会议主题，即企业要加强自律，开展良性竞争，严防光伏行业“内卷外溢”。 事实上，这场会议与前不久财政部和税务总局发布的降低光伏出口退税政策初衷如出一辙，政策将光伏出口退税率从13%降至9%，一方面，降低出口退税可以遏制国内低价产品无序溢出，避免恶性竞争，为优质产品提供成长空间，另一方面，也是我国对国际社会对于中国产品价格低廉质疑的回应。 短期来看，虽为出口依赖较强企业带来不小现金流压力，但长期来看，实则是在促进光伏产能缩减与供给侧改革。 据InfoLink调研，受退税政策影响，上周海外硅片报价已出现上涨，企业相应提升对外报价约4-5%不等。 当然，内外组合拳之下，有实力的企业也并未随波逐流陷入价格战之中，而是将技术创新视为破局密匙。近期，光伏龙头先后官宣技术创新成果，隆基、晶科先后祭出新产品，二者将组件量产效率纷纷推至24.8%，天合自主研发双面i-TOPCon电池效率最高达到26.58%。 龙头企业对于技术的执着，无疑是在通过技术的迭代创新将行业视线重新拉回产品价值本身，以打破内卷的行业现状，引领行业回归健康发展良性道路。 在一系列措施重击之下，光伏行业能否扭转、重新回到正轨？宜宾即将召开的2024行业年度大会行业大会，能否调整行业行驶航向、以及硅片等产业链配额又将如何分配，北极星将持续关注！