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【SMM钼快讯】2024年12月13日，江苏浦项进场招标采购钼铁，量价自报，交货期2025年1月8日前，暂未开标。    

盘面：隔夜伦铜开于9214美元/吨，盘初即摸高于9248美元/吨，而后一路震荡下行，盘尾摸低于9072美元/吨，最终收于9072美元/吨，跌幅达1.14%，成交量至2.2万手，持仓量至26.7万手。隔夜沪铜主力合约2501开于并摸高于74990元/吨，而后震荡下行至盘中摸低于74530元/吨，盘尾小幅回升最终收于74700元/吨，跌幅达0.94%，成交量至3.7万手，持仓量至14.5万手。 【SMM铜晨会纪要】消息：（1）欧洲央行如期降息25个基点，取消了保持利率限制性的表述。交易员现预计欧洲央行2025年利率下调幅度将低于125个基点。 （2）中央经济工作会议在北京举行。会议指出，明年要保持经济稳定增长，保持就业、物价总体稳定，保持国际收支基本平衡，促进居民收入增长和经济增长同步。要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率。要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。会议确定，明年要抓好大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求等九大重点任务。 现货：（1）上海：12月12日1#电解铜现货对当月2412合约报贴水20元/吨-升水40元/吨，均价报升水10元/吨，较上一交易日跌10元/吨。据SMM调研本周上海地区社会库存仍呈去库，沪期铜2412合约最后交易日前市场成交逐渐转淡，国内冶炼厂发货至上海量亦有下降。供应偏弱与临近交割托底升水，预计今日市场成交仍将转淡，升水将持平运行。 （2）广东：12月12日广东1#电解铜现货对当月合约包升水240-升水290元/吨，均价升水265元/吨较上一交易日跌60元/吨，总体来看，到货量明显上升且消费减弱，现货升水大幅下降，成交较弱。 （3）进口铜：12月12日仓单价格47到61美元/吨，QP12月，均价较前一交易日下降2美元/吨；提单价格34到46美元/吨，QP1月，均价较前一交易日下降2，美元/吨；EQ铜（CIF提单）1美元/吨到13美元/吨，QP1月，均价较前一交易日下降2美元/吨，报价参考12月中下旬到港货源。昨日进口比价对沪铜2501合约-132元/吨附近，伦铜3M-Jan为C70.76美元/吨，2412月date与2501月date 至C40美元/吨附近。昨日进口比价较前一交易日略有好转，市场依旧压价成交。由于美金铜市场忙于长单谈判，市场参与度下降。市场报盘仍以下旬到港提单为主，由于贸易商存在年底清理库存的需求，提单依旧低价成交。 （4）库存：12月12日LME电解铜库存减少75吨至268425吨；12月12日上期所仓单库存减少457吨至18247吨。 价格：宏观方面，美国劳工部周四公布的一份报告显示，11月生产者物价环比上升0.4%，有经济学家预计为上升0.2%，目前市场几乎完全消化了美联储将在下周会议上降息25个基点的预期，且欧央行降息25个基点落地，美指冲破107关口，压制铜价。同时国内中央经济工作会议已顺利召开，会议提出发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。基本面方面，铜价维持震荡趋势，下游观望情绪依旧存在，部分持货商低价甩货，但下游接货意愿不高，整体来看，沪期铜2412合约最后交易日前市场成交转淡。截至12月12日周四，SMM全国主流地区铜库存比周一增加0.26万吨至12.23万吨，但总库存较去年同期的6.3万吨高5.9万吨。价格方面，目前铜价受美指压制明显，预计在美联储议息会议之前铜价企稳。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

SMM12月13日讯： 硅石 价格 本周硅石价格暂稳，临近年末，工业硅厂家硅石采购热度继续走弱，北方厂家冬储原料准备进入尾声，南方厂家则受停产不断增加影响，原料需求始终保持弱势。原料硅石需求热度或将于明年3月后迎来明显恢复。目前云南低品位硅石矿口出厂价格在340-360元/吨。内蒙古高品位硅石矿口出厂价格在360-390元/吨。湖北高品位硅石矿口出厂价格在420-450元/吨。江西高品位硅石矿口出厂价格在440-460元/吨。 供需 供应：国内硅石总体产量供应在近期需求弱势影响下渐趋宽松。 需求：年末下游硅企整体硅石原料需求趋向弱势，目前硅石需求主在集中在北方部分原料冬储暂未结束的厂家。 工业硅 价格 本周工业硅现货成交重心继续下行，昨日华东地区通氧553#硅在11500-11600元/吨，同一规格工业硅不同持货商报价高低差异大，市场价格混乱，下游用户及贸易商以低价成交为主，需求低迷叠加低价货源成交带动成交重心走跌。 产量 12月份，工业硅产量预期再度大幅下调。整体来看12月工业硅排产预计下降至32万吨附近。 库存 社会库存：SMM统计12月6日工业硅全国社会库存共计51.8万吨，较上周环比持平。其中社会普通仓库15.1万吨，较上周增加0.8万吨，社会交割仓库36.7万吨（含未注册成仓单及现货部分），较上周环比减少0.8万吨。 硅片 价格 市场N型18X硅片价格1.03-1.05元/片，N型210RN硅片价格1.11-1.15元/片。本周硅片不同尺寸价格涨跌不一，210R由于需求端问题价格继续走弱，其余尺寸在低库存支撑下价格出现上涨。 产量 12月目前看硅片企业生产较为稳定，较月初排产并未发生大的改变，1月部分企业在交付订单压力下或仍有小幅提产可能。 库存 库存水平出现较明显下滑，12月硅片虽有所提产，但整体较电池仍显不足，库存有望继续下滑。 电池片 价格 高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.28-0.295元/W; PERC210电池片价格0.28-0.28元/W左右；Topcon182电池片（25%及以上效率）价格0.275-0.28元/W左右；Topcon210RN电池片0.26-0.265元/w；Topcon210电池片0.28-0.285元/W。HJT210半片电池0.38-0.43元/W。18x电池价格走跌。 产量 12月电池需求下降，少数厂家中下旬有所减产，18X与210RN12月预计产量下行。 库存 电池出货量走低，库存开始提升。 光伏胶膜 价格 EVA/POE光伏料 EVA光伏料成交价格10500-11000元/吨，成交重心上移。POE光伏料国内到厂价约为12000-13500元/区间，POE价格暂稳。 光伏胶膜 当前胶膜主流420克重透明EVA胶膜价格5.21-5.46元/平米，420克重白色EVA胶膜价格5.63-6.05元/平米，380克重EPE胶膜价格5.79-5.89元/平米，380克重POE胶膜价格6.84-7.22元/平米。 产量 12月EVA光伏料排产约为12万吨。12月光伏胶膜排产量约为4.3亿平，订单减少，排产降低。 库存 目前，EVA光伏材料的库存处于较低水平，主要原因是第二至第三季度期间，部分石化企业将生产线转向LDPE和大规模检修，导致光伏EVA持续去库存，9月光伏料库存维持在低位，价格从9000元/吨开始回升。自第三季度以来，国内EVA光伏材料与发泡料、电缆料的价格出现倒挂现象，促使国外光伏材料进口量迅速减少，供应进一步紧缩。且光伏EVA目前仍需进口料支撑，国内供应稍显不足，因此，光伏EVA价格弹性较低，价格对供求变化反映更为强烈。尽管12月是传统的价格走弱期，以上原因导致光伏料价格仍持续上涨。由于上游石化贸易企业环节多，通常累库存周期需要2-3个月，目前价格仍有上涨空间。

12月12日，不锈钢期货翻红，但现货市场缺乏信心，价格跟涨力度较小。整体出货情况较为平稳，市场对于原料端价格较为关注，对后续原料成本以及不锈钢价格下跌担忧浓厚，预计短期内现货价格偏稳运行。当日早间304冷轧无锡地区报13150-13300元/吨，304热轧无锡地区报12550-12650元/吨。316L冷轧无锡地区报24000-24200元/吨。201J1冷轧无锡地区报7450-7850元/吨。430冷轧无锡地区报7350-7550元/吨。SHFE10：30分SS2501合约价格13055元/吨，无锡不锈钢现货升水315-415元/吨。（现货切边=毛边+170元/吨）。 》点击查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM金属产业数据库

  》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM铜产业链数据库 SMM12月12日讯：        据SMM调研数据显示，2024年11月份铜板带开工率为73.55%，环比增加0.81个百分点，同比下降5.07个百分点。其中，大型企业开工率为77.48%，中型企业为68.94%，小型企业为68.73%。（调研企业：36家，总产能：270.2万吨）。11月份铜板带行业旺季势头仍然延续，终端消费边际回暖。从铜价走势来看，11月铜价整体较10月底下行，波动于73000-74000元/吨附近。从分规模企业开工率来看，大型企业开工率有所增加，而中小型企业表现不尽人意。这主要是因为受铜材出口退税新政影响，部分大型企业有赶出口订单动作，短期内需求有所增加。而对于中小型企业，特别是黄铜带生产企业来说，受锌价不断冲高影响，原材料成本较此前增加，加上进口废铜供应偏紧，拖累企业生产效率。分终端来看，电气、电子领域终端订单维持增长，新能源增速维持平稳。地产、家装、建材表现平平，服装企业迎来季节性旺季。总体来看市场平稳回暖，终端结构未有明显变化。 11月铜板带企业原料库存比为16.69%        据SMM统计，11月份铜板带企业原料库存比为18.61%，环比减少1.92个百分点。10月库存占比减少原因有二，一是相较10月生产天数增加，企业库存流转相对平稳，企业开工率增加使得原料库存小幅减少。二是因为再生铜及再生黄铜货源紧张，特别对于黄铜带生产企业而言，锌原料供应紧张对铜采购量也形成拖累。（原料库存比=原料库存量/月产量）。 预计2024年12月铜板带开工率为73.08%        展望2024年12月，根据SMM对铜板带企业排产情况的调研，12月份铜板带市场将小幅回落。一方面临近年末铜板带企业陆续回款收账，整体生产至12月底会出现季节性走弱，同时铜价再度上行对终端需求形成压力。另一方面因为铜合金板带原料紧张问题显现，采购压力或令生产周转受阻。12月预计大型铜板带开工率将维持稳定，中小型企业开工率将有下滑。预计12月份铜板带开工率将为73.08%，环比减少0.47个百分点。

  》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM铜产业链数据库 SMM12月12日讯：        上周（12月6日）中国冶炼厂与Antofagasta2025年铜精矿TC长单落于21.25$/ton。国内外电解铜长单谈判陆续加速。自11月cesco会议后美金铜市场谈判进展如何？进口铜市场2025年格局有何变化？以下为具体分析。        报盘方面，目前codelco冶炼厂2025年发往中国的长单溢价报盘在89美元/吨，贸易形式为全固定，还盘报价听闻50%固定+50%floating，QP为M+1，与2024年相同；PPC冶炼厂2025年发往中国的长单溢价第一轮报盘在88美元/吨，固定价QP为M+0，与2024年相同；据市场消息贸易商间混合火法贸易形式多为50%固定+50%floating，固定部分报60-70美元/吨，floating部分均价为SMM洋山铜溢价均价为主,QP方面远洋货源QP为装船月M+2/M+1，近洋货源QP为装船月M+1/M+0；Codelco三牌贸易商间报盘80美元/吨，贸易形式为50%固定+50%floating，QP为到货月M+1/装船月M+2。EQ铜方面贸易商间CIF上海长单溢价报盘在-10到20美元/吨附近，贸易模式多为全固定，QP为到货月M+0/装船月M+1。2025年非洲地区EQ铜FCA扣减投标价格波动于400-500美元/吨附近，QP为M+2/M+3。因2025年铜精矿BM价格令冶炼厂采购端压力增加，电解铜长单买卖双方分歧较大。市场均价签入比例预计增加。        从固定价报盘来看，目前市场买卖双方分歧较大，火法铜多以报盘为主，成交集中于EQ货源。因铜精矿长单加工费低于冶炼厂生产成本线，加上中国部分利废企业因关税预期原因暂停对美国废铜进口。国内冶炼厂原料供应偏紧。上述原因使得卖方报盘坚挺，而卖方因2024年美金铜溢价与长单BM价差较大难以接受。从铜精矿、粗铜长单报盘情况来看，电解铜长单BM呈受迫上抬趋势。据海关数据统计，2024年1-10月以刚果金、俄罗斯、哈萨克斯坦为主的EQ货源进口占比已超过60%，而主要注册铜来源地的智利、日韩、波兰、澳大利亚等地区进口量相较2024年明显减少。        截至2024年12月12日，SMM洋山铜溢价年内提单均价为36.38美元/吨，EQ提单均价为-3.6美元/吨。从2024年长单Benchmark上来看，EQ提单价差相较注册铜更低。同时因长单floating比重增加，贸易商间长单签订更加灵活。SMM将持续关注2024年美金铜市场长单谈判进展，为您持续跟踪报道。    

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》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM12月12日讯： 国产矿方面，截至今日，山西地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价大约在620-660元/吨；河南地区铝硅比5.0，氧化铝含量60%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在560-600元/吨左右；贵州地区铝硅比5.5，氧化铝含量58%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在510-550元/吨；广西地区铝硅比6.0，氧化铝含量53%的铝土矿不含增值税破碎厂自提成交价在320-335元/吨。 本周铝土矿供需方面未出现明显变化，贵州清镇露天矿仍未闻复产预期。北方晋豫铝土矿产量持续维持较低水平，现货市场铝土矿供应持续紧张，价格再涨，河南低品铝土矿价格上涨20元/吨，山西低品硫铁矿价格上涨30元/吨。 铝土矿港口数据方面： 据12月6日数据显示，国内港口铝土矿周度到港总量367.67万吨，较前一周减少5.2万吨；几内亚主要港口铝土矿周度出港总289.89万吨，较前一周减少67.32万吨；澳大利亚主要港口铝土矿周度出港总量73.3万吨，较前一周减少32.17万吨。 SMM简评：据SMM氧化铝日度利润模型测算，截至12月6日，氧化铝行业平均理论利润2500元/吨。受此影响，部分氧化铝厂对较高价格的铝土矿接受程度增加，进口铝土矿现货价格仍在上涨。截至12月12日，SMM进口铝土矿CIF指数报96.32美元/吨，较上周四上涨3.02美元/吨，几内亚铝土矿价格报100美元/吨，较上周四上涨5美元/吨。短期内，铝土矿价格或仍以偏强运行为主。   》点击查看SMM铝产业链数据库