在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-主论坛 上，印度回收局MRAI (Material Recycling Association of India) 秘书长Amar Singh对 印度的再生金属资源政策导向进行了分享。 首先其对 印度回收局MRAI 进行了简单的介绍，并列举了钢铁、轮胎和橡胶等常见的回收材料。 印度基础设施现状 印度正在推进世界范围内的基础设施建设。在当前的政府预算中，印度经济的所有关键部门都得到了最强有力的推动。 公路、铁路、航空、水利和基础设施，都被赋予了公平的份额： 自2014年以来，公路运输和公路预算增加了500%。国家公路网从2014年的91287公里扩展到2023年的146145公里，增长了60%。 截至24年1月31日，已有100多辆Vander-Barat列车在印度铁路上运营，2022-23年期间，列车占用率下降了96.62%。 机场数量从2014年的74个增加了一倍多，达到了158个，到2030年的目标是250个。 政府的萨加马拉计划（SagarmalaProgramme）839个项目，总金额5.8万亿卢比。其中 241 个项目已完成，总额约1.22万亿卢比；171 个项目已获得部分资助，总价值达 452.5 亿卢比，其中 55 个项目已完成。 据估计，到 2022 年，印度将成为全球数字银行用户数量最多的国家，达到 2.955 亿用户。 莫迪政府在其政府旗舰计划中优先考虑基础设施发展，如印度投资、印度制造、印度初创企业、国家基础设施管道、国家单一窗口系统和总理科学技术和创新咨询委员会，以实现印度2047年愿景，实现 40万亿美元的经济体目标，并将印度重新归类为发达经济体。 回收是PM新印度愿景的核心。他比其他任何人都更了解6R(Rethink,Refuse,Reduce,Reuse,Recycle,Repair)，也更了解它们对于国家拥抱循环经济、可持续增长、气候变化或全球共同商定的其他议程的重要性。 印度GDP增长及资本开支 印度的GDP增长率： 截至2023年的过去五年，印度的GDP(国内生产总值)显示出不同的增长率: 2018-2019年，国内生产总值增长6.8%左右。2019-2020年:这一时期GDP增长放缓，失业率降至4.2%左右。然而，这在很大程度上受经济改革和外部因素的影响。2020-2021年:由于COVID-19大流行及其后续在封控期间，印度的GDP大幅收缩，负增长约为-7.3%。2021-2022年:随着该国逐渐从疫情的影响中恢复过来，GDP增长反弹至9.1%左右。2022-2023年:GDP增长率约为7.2%。2024年:GDP增长率保持在7.6%。 资本开支的预算拨款总额：2018-19财年资本支出为3.07万亿卢比；2019- 2020财年资本支出为3.35万亿卢比；2020-21财年资本支出为4.12万亿卢比；2021-22财年资本支出为5.5万亿卢比；2022-23财年资本支出拨款为7.5万亿卢比；占印度GDP的2.9%。 印度回收行业：过去、现在和未来 印度金属需求/预测： 需求上升主要是因为： 未来几年，运输部门和电力部门将对上述大宗商品需求显著增加。车辆报废政策等政策的出台，也将显著增加报废需求。预计到2027年，电动汽车的快速普及将使铜需求增加170万吨。 印度有关废物（废料）回收的法律 2019年废钢回收政策：印度政府已于2019年11月公布《废钢回收策略》。该政策为促进和推动在印度建立金属报废中心提供了一个框架，用于科学处理和回收各种来源的黑色废料。 《2020年国家有色金属废料回收框架》：该框架旨在利用生命周期管理方法提高矿产价值链流程的效率。该框架设想在产品和加工管理两方面加强印度有色金属的回收利用。 处理和报废报废汽车（ELV）无害环境设施指南：CPCB于2016年编制了《印度报废车辆无害环境管理指南》，并根据新德里国家绿色法庭主审法官Hon'ble的指示，于2019年对其进行了进一步修订。这些指南概述了建立ELV无害环境报废设施所需的程序和设施，以及环境法规的合规要求，包括1986年《环境（保护）法》规定的废物管理规则。 生产者责任延伸（EPR）准则：它们规定了生产者、进口商和品牌所有者必须遵守EPR法律的义务和条件。在印度，许多法律、规范和法规都对 EPR 合规性做出了规定。。考虑到产品的多样性及其对环境的影响，这些指南针对不同的产品类别和废物流进行了调整。与金属相关的主要法律有： 2022年电子废物（管理）规则（EWMR），适用于从电子废物中回收的关键金属，如金、铜、铝、铁等。 2022年电池废物管理规则》，适用于铅、镍镉、锌电池等。 印度回收行业面临的挑战 废料进口关税：将有色金属废料的进口税从 2.5%-5%降至零，这将为回收业在国际市场上提供公平的竞争环境。由于国际上回收行业，主要进口国的进口税为零。上两次预算都免除了 2.5% 的废钢税，我们已要求政府继续免除废钢税，直到印度国内废钢实现自给自足。 BIS 标准： 国内和国际贸易都遵循的现行 ISRI规范应升级为 IS 2066:962。金属废料（铝和铜）不应包括在《铝和铜废料标准草案》中，因为它是一种从报废产品中产生的第一来源原材料，性质不一，不适合采用 BIS 标准。 支持废料进口：必须进一步促进废料进口，直到本地有足够的废料来满足国内回收行业的需求。应通过进口废料来弥补金属废料的不足，以发展印度的二级金属行业，实现废料的自由流通。 规定废钢最低使用比例： 为了促进国内回收行业的发展，印度政府应规定所有政府招标的最低回收含量。随后，这一规定应逐步扩大到私营部门。 可靠的供应链：该行业希望印度能有稳定的金属废料供应。保持稳定的贸易关系和顺畅的物流可减少供应链中断，确保及时交付材料和获得所需原材料。 发展回收行业：虽然印度的回收率低于全球平均水平，但金属回收行业正在迅速发展。这将使美国公司能够投资印度回收企业或与印度回收企业合作。美国回收机械制造商可以在印度建厂，利用其先进技术改善印度的回收生态系统。 》2024全球再生金属产业链高峰论坛专题报道

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-电池回收论坛 上，SMM铅行业高级分析师夏闻鸣围绕“从中国发展角度看东南亚铅消费前景及未来铅价趋势”的话题作出分享。她表示， 据SMM数据统计，2022年全球铅供应紧缺超10万吨，2023年全球铅市场转为过剩，2024年，全球铅锭市场预计将由过剩转为短缺。提及下半年铅价预测，SMM认为，考虑到当前铅原料端供应紧张的态势，叠加下游消费需求旺季即将来临，预计下半年铅价重心或有所上移。 铅产业链 2023年全球铅供应分布 据SMM数据显示，2023年全球铅精矿产量方面，亚洲铅精矿占比在56%左右，美洲占比在22%左右，大洋洲铅精矿产量占比在10%左右。 2023年铅锭重要产出国方面，中国2023年铅锭产量在700~800万吨之间，而东南亚产量则在总量中占比仅有3%。 2013-2023年全球、中国及东南亚铅供应变化 2013-2023年全球、中国及东南亚铅需求变化 2019-2024年E全球铅供需平衡：2024年预计由过剩转为短缺 据SMM数据统计，2022年全球铅供应紧缺超10万吨，2023年全球铅市场转为过剩，2024年，全球铅锭市场预计将由过剩转为短缺。 中国与东南亚铅市场的差异 中国市场原料供应问题传导到锭端，2024年1-5月铅锭累计产量同比下滑7.2% 进入2024年之后，国内铅市场面临铅矿原料供应不足的问题，叠加废电瓶供应紧张等因素影响，原料供应问题已经传导至铅锭端，据SMM数据显示，2024年1~5月铅锭累计产量同比下滑7.2%。 2003-2023年中国铅消费增长趋势——1 1985年，中国提出并开始执行“禁摩令”，到2015年，全国已有70多个城市采取措施禁止和限制摩托车行驶。伴随着中国消费者对出行要求升级，2010年以后电动自行车、汽车市场进入快速发展时段，成为中国铅消费的主力军。 2003-2023年中国铅消费增长趋势——2 从2015~2023年中国摩托车出口变化趋势来看，2023年摩托车出口量相比2022年提升明显； 中国通信基站及5G基站数量方面，近年来则呈现逐年攀升的态势，预计2024年相比2023年其数量将继续增加。 2019-2024E中国铅锭供需平衡（万吨） 据SMM数据显示，2022年中国铅锭市场呈现供不应求的情况，2023年中国铅锭市场过剩2万吨左右，2024年预计或将延续小幅过剩的情况。 东南亚铅消费——马来西亚 据马来西亚汽车工业协会（MAA）公布的数据显示，2023年，马来西亚销售汽车799731辆，创下年度销售量历史纪录，比2022年增长11%。 马来西亚政府计划于2024年全面改革现有燃油补贴机制，这一变化可能对中产阶级的购车意愿产生较大影响。 东南亚铅消费——印度尼西亚 印度尼西亚是世界第四大人口国，2022年总人口2.76亿，仅次于中国、印度和美国。从总量来看，印尼的汽车消费规模在东盟排第一，年销量达百万。2023年印度尼西亚汽车保有量达2464万辆。 摩托车是印度尼西亚人民的出行首选。2023年在印度尼西亚的摩托车保有量达到了1.3亿辆，是同期汽车保有的五倍以上。 2019年以来，为了应对碳排放和环境污染问题，以印尼、泰国和越南为代表的东南亚国家出台相关政策限制使用传统燃油摩托，“油改电”进程加快。 东南亚铅消费——泰国 泰国政府网2024年3月25日报道，泰国总理府发言人表示，2023年泰国汽车产量为184万辆，位居东盟第一。 泰国政府将保持生产标准，发展汽车工业以实现持续增长，尤其是推动电动汽车制造业可持续发展，将泰国建成为未来的汽车生产中心。 东南亚铅消费——越南 据相关统计，近年来，越南电动摩托车销量增长约为30%-35%，使越南成为东盟地区最大的电动摩托车市场，也是全球第二大电动摩托车市场，仅次于中国。 2019年，雅迪在越南北江建设了海外生产基地，产量达20万台/年，并计划在三年内产能提升至50万台/年。 2023年1月，雅迪宣布在越南北江省投资1亿美元建立组装工厂，预计每年生产200万辆电动摩托车。 2023-2024E东南亚铅锭供需平衡（万吨） SMM预计，2024年马来西亚供需呈现紧平衡的态势，越南、印度尼西亚以及泰国均呈现供应紧缺的态势，其中越南供应缺口高达15万吨，在三者中供应紧缺的局势最为显著。 2024年下半年铅价预测 SMM认为，考虑到当前铅原料端供应紧张的态势，叠加下游消费需求旺季即将来临，预计下半年铅价重心或有所上移。 马来西亚铅锭CIF溢价正式发布 背景： 马来西亚是一带一路上的“21世纪海上丝绸之路”重要节点国家。近年来，马来西亚市场汽车、电动两轮车等行业蓬勃发展，中国铅酸蓄电池企业纷纷设立海外子公司与电池生产基地，东南亚铅消费市场顺势需求快速上升，又因国内外铅锭标准不一，海外建厂企业仍需要来自于中国、日本、韩国等国家的铅锭。尽管大多数企业在马来西亚铅锭进口以长单交易为主，零单市场交易活跃度也随着马来西亚铅消费增量而提高，市场关注度提高，故SMM计划发布马来西亚铅锭CIF溢价。 价格定义： SMM 马来西亚铅锭CIF溢价是SMM根据严格的方法论形成和发布，可以被交易双方用来作为马来西亚铅锭CIF溢价贸易结算参考依据的指示性价格。该价格反映的是每个完整工作日马来西亚铅锭CIF溢价发布时实际成交或潜在可成交的现货交易价格区间，即马来西亚铅锭CIF溢价。 铅锭规格： LME注册与非注册的铅锭，铅含量在99.97-99.994%的精炼铅为基准；铅锭标准，参考EN 12659:1999, GB/T 469-2023或ASTMB29-03 (2009)。

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-再生铜铝论坛 上，浙江海亮股份有限公司营销管理中心副总经理张彬对 中国再生铜下游消费状态进行了阐述。2022年，我国再生铜产量达到375万吨，节约矿产资源开采6.8亿吨，减少二氧化碳排放1050万吨。2023年，我国再生铜产量达到了395万吨，同比增长了5.3%。其从基础设施建设、家电和电子产品、汽车工业以及高科技领域等方面对中国对铜的需求大进行了阐述。 引言 1.铜产业链 再生铜消费现状 市场规模 2022年，我国再生铜产量达到375万吨，节约矿产资源开采6.8亿吨，减少二氧化碳排放1050万吨。2023年，我国再生铜产量达到了395万吨，同比增长了5.3%。 2024年1-4月中国进口废铜78.29万吨，58.54亿美元。 中国5月再生铜杆产量25.26万吨，环比增加1.51万吨，同比增加6.87万吨。5月再生铜杆企业开工率42.7%，相较上月环比提升1.4%。受铜价创历史新高影响，5月精废价差继续扩大，废铜的性价比优势明显，且资金成本的增加也刺激了下游刚需消费倾向于再生铜，从而替代了部分精铜的消费。 技术进步 再生铜的回收和利用技术不断进步，提高了再生铜的回收率和利用效率。 根据不同类型的废铜选择合适的工艺流程。 直接利用：将废铜直接冶炼成不同牌号的铜合金或精铜； 火法处理：将杂铜通过火法处理铸成阳极铜，然后通过电解精炼将其变成电解铜，并在电解过程中回收其他有价元素。 装备升级：设计、使用竖炉等装备，使用更多的再生铜。 再生铜产业聚集区 中国再生铜产业已经形成了以广东南海、清远、浙江台州、宁波、永康、天津静海为代表的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区3个再生铜产业集聚区，产业技术装备和清洁生产水平持续进步。全国80％的铜加工企业分布在这三个地区，每年回收利用了全国75％的废杂铜。再生金属产业为这三个地区的加工工业和制造业的发展以及经济的快速增长，做出了巨大贡献。 再生铜消费前景 需求端 其从基础设施建设、家电和电子产品、汽车工业以及高科技领域等方面对中国对铜的需求大进行了阐述。 供给端 •我国铜矿资源主要分布在西南地区的西藏、云南，西北地区的新疆，华东地区的江西、安徽，华北地区的内蒙古等。 •我国铜资源有矿体小、品位低的劣势。 •从储量规模看，我国储量规模仅居全球第九位，远远不匹配我国精炼铜生产与铜消费规模。 政策导向 再生铜消费挑战 行业挑战： 完善回收体系、提高回收技术。 海亮方案 其对海亮方面进行了介绍。其指出海亮股份年产10万吨再生铜合金棒材生产线建设项目获2023年中央预算内投资支持，支持资金1500万元。已申请发明专利14项，获得授权11项，其中国际发明专利3项。申请项目建成后废铜利用率达到85%，年可减少二氧化碳排放6.14万吨。 》2024全球再生金属产业链高峰论坛专题报道

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛♦再生铜铝论坛 上，清华大学环境学院/巴塞尔公约亚太区域中心助理研究员谭全银分享了巴塞尔公约影响下的再生市场发展。其总结： 除部分危险废物外，再生铜铝受公约进程影响不大；受巴塞尔公约公约塑料废物ESM技术准则和塑料污染公约谈判影响，推动各国关于产品中再生料使用比例的关注，并正逐步在国家政策中体现。 公约背景与简介 其对《巴塞尔公约》的背景和《巴塞尔公约》发展历程进行了介绍。 公约主要内容和制度 《巴塞尔公约》宗旨与原则 宗旨：是加强世界各国在控制危险废物越境转移及其处置方面的国际合作，促进危险废物以环境无害化方式处理，保护全球环境和人类健康。 总体目标：保护人类健康和环境免受危险废物和其他废物的产生、越境转移和处置造成不利影响。 核心原则： 减量化——将危险废物的数量和危险性降至最低；产生地就近处理和环境无害化——尽可能在产生地以环境无害化方式进行危险废物及其他废物的处理和处置；废物越境转移控制——包括事先知情同意程序、禁止向非缔约方出口危险废物、再进口责任、禁运修正案（禁止危险废物由经合组织国家向非经合组织国家出口）等手段。 《巴塞尔公约》的主要制度 其对危险废物和其他废物的越境转移–事先知情同意程序（PIC）进行了介绍。 公约管辖的废物范围 其从预防危险废物产生和产生量最小化、环境无害化管理（ESM）、ESM技术准则对核心制度I & II进行了介绍。 核心制度III：越境转移控制 最后，其对越境转移控制——事先知情同意程序（PIC）、事先知情同意程序（PIC）进行了介绍。 从焦点议题看公约可能的影响 2. 法律定义之争♦♦提高法律明确性(附件审查) 争议的焦点： ♦废物、危险废物、非废物、非危险废物的法律定义修改。 ♦旧产品、货物、直接再使用、循环利用、再制造的法律定义的界定。 ♦利用、处置的区分与界定。 可能的影响： ♦巴塞尔公约关于控制危险废物和其他废物越境转移及其环境危害的核心目标正经受着因废物法律定义改变而变相变革的命运。 ♦对事先知情同意程序越境转移制度的挑战：利用和处置方式影响废物类型在附件中的归属以及在进出口国的分类。 3. 越境转移程序--通知书和转移文件采用电子形式及答复时间条款修正案（搁置） 4. 与WCO合作—关于商品名称及HS Code 存在的问题： 废物管理制度与HS Code系统运行机制存在差异，且时间周期也存在差异。全球热点议题在于塑料污染治理，公约下的其他热点在于电子废物。 总结与建议 小结 除部分危险废物外，再生铜铝受公约进程影响不大；受巴塞尔公约公约塑料废物ESM技术准则和塑料污染公约谈判影响，推动各国关于产品中再生料使用比例的关注，并正逐步在国家政策中体现。 建议 积极参与ESM技术导则制修订进程，反馈行业实践面临的问题（包括在使用关于PIC的指导手册方面存在的问题和建议）；推动开展区域性ESM技术导则制定，推动形成区域共识，便利区域性再生原料市场流动；跟踪进出口国基于公约附件修正案和附件审查而开展的管理规定调整；积极反馈行业作为观察员在PIC中面临的挑战、改进建议和举措。 》2024全球再生金属产业链高峰论坛专题报道

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-再生铜铝论坛 上，汉和再生资源（控股）有限公司副总经理朱展鸿分享了 浅谈东南亚再生铝企业技术革新和产业升级变局与应对。 背景 1.随着全球政治经济形势变换，全球供应链呈现割裂趋势。 2.企业产能转移、产业链转移、供应链重设。 3. 海外布点 成为很多企业的优选项甚至是部分企业迫在眉睫的必选项。 再生铝企业的发展趋势 1.先进技术的冲击 性价比更高的先进生产设备、系统化的生产技术、高效的管理运作系统都会或已经进入东南亚各国。从原材料收集、破碎、分选、熔铸、生产废料后处理等全环节，最终在产品销售竞争力上体现其综合优势。 2.产业升级的紧迫性 面对多元化的市场，产业升级是必由之路。海外布点，面对的就是范围更广、变数更大的全方位外卷。为了争夺一个“缩表”的市场，竞争和洗牌是必然结果。 再生铝企业的变局和应对 1、规划的先进性 2、产业升级的重要性 3、关注当地政策导向 当地政策包括税收优惠、补贴计划和环保法规及驻在国的经济发展规划。适时调整企业战略，合法合规经营。必须与驻在国政府保持良好沟通，了解和适应驻在国的相关政策环境，从而避免不必要的政策法规风险。 4、加强国际合作与技术引进 &人才培养与团队建设 加强国际合作与技术引进：加强与全球先进企业的合作，引进国外成熟的技术和管理经验，参与国际技术交流和培训。 加强员工培训和技能提升：建立一支具备现代工业知识和操作技能的专业团队。尤其关注对于本地员工的培训与提升。 5、依托产业链的重要性 6、再生铝企业的融合性 明确定位 共建核心竞争力：保证生存与发展的关键抓手。 探索新形市场机会：为将来的进一步扩展做好前期准备。 融入和合作： ►融合本地人：如股东、高管、普工等。 ►融入地情：政商关系、商情、民情、社情。 ►融入本地社交网：体会本地文化。 ►自律：主动进行合规化建设，产业圈区发展。 》2024全球再生金属产业链高峰论坛专题报道

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-电池回收论坛 上， 广东省环境监测协会-电池回收利用管理与监测专业委员会秘书长郑秋华介绍了“中国新能源电池回收利用产业现状与发展趋势”的相关话题。他表示，新能源电池回收利用产业发展趋势主要有四个方面，趋势一——国内企业依托技术优势积极拓展国际市场；趋势二——电池回收政策管理体系区域完善；趋势三——回收模式及产业布局持续优化；趋势四——关键回收技术持续创新。 新能源电池回收利用产业相应背景及政策 在双碳目标的背景下，再生行业得到长足发展。 新能源汽车产业发展 2020 年我国进口石油 5.42 亿吨，同比增长 7.3% ，创造历史新高。 我国是第一大能源消费国，对外依存度高，调整能源结构、保障能源安全刻不容缓！ 新能源汽车不仅减小对石油的依赖，而且极大减少二氧化碳和大气污染物排放 世界各国均将能源列为优先发展战略 ，抢占新能源革命先机； 新能源汽车产业规模持续增长 据公安部数据显示，截止2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，新注册登记新能源汽车为743万辆； 新能源电池退役量将迎来高峰 预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理以及完善的管理体系迫在眉睫。 截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主， 到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。（据相关行业统计） 近年中国锂电池行业的相关政策 一、动力电池回收政策推动： 以旧换新政策以及将废旧锂电池纳入固废管理。 二、根据我国不同阶段动力锂电池政策发展规划总结： 动力电池回收利用有利于绿色环境保护 发展废旧动力电池回收产业和技术有利于降低废旧金属、废电解液等对环境的污染，有助于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。一块废旧手机电池的污染强度是普通干电池的100倍，可严重污染6万升水。 新能源电池回收利用产业市场现状 电池回收行业三大发展 回收体系建设政策 国家密集出台电池回收利用政策，初步建立电池回收利用政策体系 回收网点建设 全国31省市区设立回收网点超过1万个，广东省网点个数超1000个. 【回收网点】 设立1万余家回收服务网点；覆盖31个省市区；省会、直辖市网点密度高。 规范企业布局 为引导行业规范发展，工信部组织开展《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业评审工作，截至今年，已完成五批企业评审认定，共156家企业进入公告《白名单》。 具体到各地区来看，广东：20家；湖南、江西、安徽分别为18家、16家、11家；浙江、河南：各8家；江苏、湖北：各7家；天津、上海、福建：各6家；河北、广西、贵州、山东各：5家；重庆3家；吉林、甘肃、云南、四川：各2家；北京、海南、宁夏、陕西：各1家。 规范企业产能布局 规范条件企业累计再生利用产能超120万吨，梯次利用产能超50万吨。 从区域来看，江西、湖南、浙江再生利用产能较高，广东、江苏梯次利用产能较高。 商业模式-第三方回收模式 第三方回收企业作为电池回收主体，自主建立回收网络完成从电池回收到资源化利用全过程的商业模式。 商业模式-电池厂商回收模式 电池生产企业作为电池回收主体，利用渠道优势打造对电池材料的闭环回收与废旧电池梯次利用的商业模式。 新能源电池回收利用产业发展趋势 趋势一：国内企业依托技术优势积极拓展国际市场 国内头部回收企业（华友/格林美/邦普/中伟）等积极开拓国际市场； 海关总署牵头开展退役电池进口标准制定，引导国外电池材料回流。 趋势二：电池回收政策管理体系区域完善 合理借鉴海外法规，与欧盟电池法规等形成衔接，有效破解贸易壁垒； 政策约束性增强，《回收利用管理办法》年中完成。 趋势三：回收模式及产业布局持续优化 锂电回收头部企业逐渐开展全业务、全国性、上下游延伸布局；全国将逐渐形成完善的区域化回收生态布局。 特点1：锂电回收头部企业与地方资源优势结合进行全国性布局； 特点2：锂电回收企业积极向汽车拆解、原材料制造上下游延伸布局； 特点3：电池、整车企业依托资源优势强势进入回收领域，构建资源循环体系； 特点4：省市地区逐渐形成回收→梯次→再生区域化全生态。 趋势四：关键回收技术持续创新 企业加速整包利用、快速分选、主动均衡等关键梯次技术突破；短程再生、清洁高值利用成为退役电池再生技术未来发展趋势。 一、梯次利用关键技术 1、整包梯次利用：直接整包利用，避免拆解后的高难 度重组利用 2、快速分选技术：全面评估退役电池性能，对电池电芯进行快速分选 3、主动均衡技术：采用能量转移的方式，解决一致性 差的问题 二、再生利用关键技术 1、带电破碎技术：直接破碎分选，安全性提高，物料 分散效果好 2、精细拆解技术：兼容性高，低功耗拆解，精细化归集，含杂率低 3、短程再生技术：实现锂与多种杂质的分离，简化锂的回收利用流程

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-电池回收论坛 上， 中国电器工业协会铅酸蓄电池分会原秘书长伊晓波介绍了中国铅酸蓄电池技术发展，并针对东南亚铅酸蓄电池市场展开分析。他表示，我国铅酸蓄电池产业集中度逐渐提高，中小企业陆续退出，规模生产企业占主体结构，龙头企业引领作用显著。而东南亚地区的铅酸蓄电池生产目前以汽车启动电池为主，摩托车电池为辅，进口蓄电池约占35%左右，主要有中国、美国、韩国、日本、德国、意大利等国家。 一、中国铅酸蓄电池行业基本情况 1、传统制造产业，103年的发展历史。（1921年上海“中国蓄电池厂”） 2、全球最大的铅酸蓄电池制造国、出口国和消费国，生产量约占全球总产量30%左右。 3、企业数量约280家，上市公司17家，工业总产量2.56亿kVAh，工业总产值2100亿人民币左右，2023增长约3.5%；直接出口额约38亿美元(马来西亚、美国、阿联酋、印尼、俄罗斯、沙特、印度、澳大利亚、伊拉克、德国等，主要产品汽车、摩托车及UPS蓄电池)。2023同比下降3%(需求波动及贸易政策调整)。 4、主要产品：四大类产品（动力电池、起动电池、备用电池、 储能电池）共计1000多个规格品种。 5、产业集中度逐渐提高，中小企业陆续退出，规模生产企业占主体结构，龙头企业引领作用显著。 6、国外主要发展国家：越南、孟加拉、马来西亚、泰国、印尼等东南亚国家和地区。 7、市场占比：国内二次电源市场长期占比80%份额，近年来受锂电池的冲击，市场占比减少至55%左右。 8、“十三五”开始，行业从中高速发展期进入低速稳定发展期。 二、中国铅酸蓄电池技术发展历程 五个重要发展时期 第六个发展时期 2020年 ——2030年 储能技术：光伏储能、风力储能、潮汐储能、工商业储能、家庭、户外储能。 铅酸蓄电池需要解决的主要问题 1、蓄电池结构：极板电流传输模式； 2、活性物质利用率：活性物质结构, 界面(锡、固化）, 新型添加剂（炭）； 3、高纯合金板栅：高纯铅, 低钙、无钙、稀土合金； 4、高能量电解质：二级电离度、活度(强度、摩擦力、电泳力、松驰力)； 先进铅酸蓄电池的研究与应用 水平蓄电池 (绝缘问题）；水平蓄电池 (绝缘问题） ；铅炭蓄电池(炭材料、炭含量、抑氢剂）；OPZV蓄电池(多元混合胶)。 三、东南亚铅酸蓄电池市场分析 1、东南亚(SEA):位于亚洲东南部，包括中南半岛和马来群岛两大部分，共有越南、老挝、缅甸、柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、文莱、东帝汶11个国家，面积约460万平方公里，2万多个岛屿，人口接近6.8亿。 2、东南亚国家经济发展特点：出口导向型经济（制造、加工、出口）、农业经济（农产品出口）、旅游业发展、外资依赖、人力资源开发和区域合作。总体经济发展处于中等水平。普遍存在贫富差距、环境污染等问题。 3、东南亚铅酸蓄电池产业的分布主要在印度尼西亚、越南、马来西亚和泰国。从出资方来看，东南亚本地企业占比约42%，中国企业占比约29%，日本企业占比约27%。 4、东南亚地区的铅酸蓄电池生产目前以汽车启动电池为主，摩托车电池为辅，进口蓄电池约占35%左右，主要有中国、美国、韩国、日本、德国、意大利等国家。 中国蓄电池企业正在加快国际化发展进程 ▲ 推动的因素 1、国家“一带一路”发展战略； 2、全球化经济2.0形态（区域经济一体化）； 2、中国铅酸蓄电池制造业的快速发展； 3、国际经济贸易的多变形势； 4、国内资源、税策、环保、用工、市场等。 ▲ 首选东南亚的原因 1、地理位置优势（产业链和供应链的深度融合）； 2、关税优势（2020年东盟与中国签署了《区域全面经济伙伴关系协定》RCEP贸易协定； 2、中国政策支持； 3、成本优势（外资政策、资源、土地租金、劳动力、水电、建筑、运输）； 4、国内资源、税策、环保、用工、市场等。 ▲ 东南亚中国铅酸蓄电池企业的投资现状 1、越南：雄韬、理士、瑞达、恒力、耐普、赛特、CSB、利隆、京九、旭派、天能、超威。 2、马来西亚：骆驼、理士、巨江、金悦诚、杰斯特。 3、泰国：华威。 4、印度尼西亚：（以当地企业为主，有5家中国人办的小型摩托车电池厂）。 目前东南亚铅酸蓄电池市场需求 东南亚地区的铅酸蓄电池市场需求目前以汽车起动电池和摩托车电池为主 ▲ 汽车起动用蓄电池 1、东南亚是一个拥有6亿人口、经济持续增长的地区，但汽车的普及率还不到20%，近几年东南亚汽车消费市场正稳步增长，原来主导市场的日系车、欧系车也逐渐被中系车所替代，上汽、比亚迪、长城、吉利、长安、哪吒、五菱等多家中国车企已经在东南亚建立起销售网络，并且计划建厂或已经建厂。 2、目前东南亚汽车市场主要还是以燃油汽车为主，每年新增汽车量约为350万辆，使用的蓄电池为铅酸蓄电池，包括干荷电起动电池、富液密封起动电池和AGM免维护启停电池等产品。 3、截止到2023年底，东盟十国的汽车保有总量约为8000万辆，预计年需求起动用铅酸蓄电池量为2600万只左右，需求总额约为80亿人民币。 ▲ 摩托车用蓄电池 1、2023年东南亚各国新型摩托车总销量达到销量达到1500万台，同比增长10.6%，成为全球增长最快的地区。截止到2030年底，东南亚摩托车保有量已达 2.5亿辆，对于6亿人口的东南亚地区来说，意味着每三个人就有1.25辆摩托车，其中印度尼西亚(17000岛屿）的摩托车保有量最高，2023年达到了1.26亿辆,年销量达624万辆，占比为42.5%。 2、东南亚国家国土面积较为狭小,岛屿多，崎岖多山，人口密集，城市道路狭窄交通堵塞，低收入人群多，因此，摩托车是最主要的出行方式，其家庭渗透率高达75%。东南亚摩托车主要是日系车为主，基中本田摩托车占比最高，占比68%左右，其次是雅马哈，占比22左右。 3、目前东南亚摩托车主要还是以燃油车为主，使用的蓄电池为铅酸蓄电池，包括干荷电蓄电池、富液密封蓄电池和AGM免维护蓄电池等产品。预计年需求摩托用铅酸蓄电池量为8300万只左右，需求总额约为45亿人民币。 未来东南亚铅酸蓄电池市场需求 东南亚地区的铅酸蓄电池市场需求未来以动力蓄电池和储能蓄电池为主 ▲ 巴黎协定推动了东南亚电动车的快速发展 1、巴黎协定是由全世界178个国家共同签署的气候变化协定，是对2020年后全球应对气候变化的行动作出的统一安排。《巴黎协定》的长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2摄氏度以内，并努力将温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内。 2、在巴黎协定的形势下，东南亚正积极推进传统内燃机车向电动车的转型。菲律宾提出 2023年起未来五年内给予电动摩托车、电动两轮车及其零部件进口关税减免。泰国计划到2030 年实现电动汽车占新购汽车总量 30%的目标。新加坡希望到 2040 年让所有车辆都使用清洁能源。各国政府通过提供税收优惠、补贴、贷款、免费停车等方式，降低电动车的购买和使用成本，提高电动车的市场吸引力。印度尼西亚政府启动了“油改电”鼓励政策，计划到 2025 年将20%的燃油二轮车转换为电动车。为了鼓励民众购买电动二轮车，印尼和泰国决定对每辆电动摩托车提供折合人民币3000元以上的补贴。 到2035年，东南亚六国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）的电动汽车销量将达到850万辆，销售额也将从2021年的20亿美元，增长50倍，达到1000亿美元。 ▲ 电动车用动力蓄电池 1、锂离子蓄电池 优势：能量密度大，使用寿命长，充电快。 劣势：安全性低，回收再生利用率低，温度敏感性高，价格高。 碳足迹：73kgCO2/kVAh 主体市场：纯电动汽车，电动摩托车。 2、铅酸蓄电池 优势：安全性高，回收再生利用率高，温度敏感性低，价格低，维护维修简便。 劣势：能量密度低，深放电使用寿命短，快充充电快。 碳足迹：64kgCO2/kVAh。 主体市场：低速四轮车，电动三轮车，电动自行车。 3、分析： 东南亚地区两轮车工况较为恶劣，载多人及拉货的场景非常普遍，对于两轮车的续航、扭矩都有新的要求。电机功率普遍超过4kw(配备4度电),行驶距离普遍在50公里以上，这样的消费需求对电池提出了“能量现大更轻”的要求，铅酸电池虽然在电摩性能上不具备优势，但居民收入及购买力等因素，高端电摩和电动汽车尚不具备广阔市场。而电动自行车在东南亚不需要驾照，可以适配有短距离的交通需求但驾驶水平不足以使用摩托车的群体，如学生、老人等。例如 2023 年中国雅迪电动自行车在印尼、越南、菲律宾三国电动摩托车市场市占率已经达到了15%。 ▲ 东南亚储能市场“升温” 1、伴随对能源需求的持续增长，东南亚化石能源资源不足、电力供应存在缺口、电价较高等问题凸显。同时，根据《巴黎协定》目标，到2030年，东南亚国家每年必须部署约21GW的可再生能源。为此，东南亚各国在积极推动可再生能源发电占比的提升。例如，印尼计划2025年达到23%，马来西亚计划2040年达到41%，菲律宾则要求到2040年可再生能源发电占比超过50%。 2、从地理环境看，东南亚岛屿众多，部分群岛国家电网形式以离网为主，各国电力基础设施本就薄弱，加上海岛居民较为分散，架空线路规范性较差，为分布式屋顶光伏储能(自发自用)创造了较大的发展空间。以菲律宾为例，很多偏远的岛屿无法与电网相连，且自然灾害频发，储能成为其供电市场的刚需。数据显示，未来菲律宾将加快可再生能源建设，预计配置储能将达6GW。 3、政策方面，各个国家出台相关优惠政策，一定程度上促进了当地储能装机需求。例如2023年5月，越南发布了《第八个电力发展规划》，目标是到2030年停止开发煤电项目，到2050年停止使用燃煤发电。到2030年越南光伏电站将增加至12GW，储能增加至2.7GW。 4、对于东南亚国家来说，发展可再生能源以提高能源安全和降低碳排放迫在眉睫。可以预见，伴随可再生能源接入电网比例的增加，为保障供电的稳定性，提高能源利用率，对储能的需求也将随之上涨。有预计称，2020年到2030年，东盟储能市场累计新增规模将接近15GWh。 5、“分布式屋顶光伏+户储”成为储能最为关注的热点。各国政府相继出台了相关屋顶光伏的安装优惠政策。 ▲ 东南亚储能主要方式 1、抽水储能 目前抽水蓄能仍是储能的主导方式,全球总储能的90%以上仍是采取抽水蓄能的储能站，这是因为抽水蓄能与其他存储技术相比技术成熟度高，存储成本低，使用寿命长等优点。同时它的缺点也较为明显，地理限制，投资成本高，能量密度低以及投资回报周期长等都是影响它进一步发展的原因。 东南亚水资源丰富，目前抽水蓄能仍是主导，例如印尼政府已经规划了大约3800 MW的抽水蓄能项目。并确定了657个可以用来发展抽水蓄能的潜在地点，潜在存储容量为2300GWh，并且足够支撑印尼所有的可再生能源电网。菲律宾吕宋岛瓦瓦500MW抽水蓄能电站项目、越南宁顺博爱1200MW抽水蓄能电站、泰国巴兰抽水蓄能电站等。 2、电化学储能 目前电化学电池及配套设备的成本快速下降，使得大规模商用进入一个高速发展的阶段。特别是在东南亚的岛屿和偏远的农村使用柴油发电机发电的地区，电化学储能在微网、家储领域具有明显的优势。 在电化学储能中，锂离子电池有着绝对的主导地位，其占比达到了86%，铅酸蓄电池占约6.0%,钠流电池等其它电池占约8.0%。 3、分析： 铅酸蓄电池在未来东南亚地区的电化学储能市场总体上不占有优势，目前主要是在小型家储领域凭借价格上的优势占有一定的市场。铅酸蓄电池要加快技术进步的步伐，重点解决使用寿命短的问题，这样才能在未来的大规模电化学储能市场应用中占有一席之地。

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-电池回收论坛 上，湖南锐异资环科技有限公司营销总监张力攀介绍了 中国再生铅冶炼发展变迁史。 中国的优势 中国是世界上综合回收含铜、铅等重金属固体废物最发达的国家。 1. 中国拥有全球数一数二的再生金属加工能力以及杰出的再生金属产量。 以再生铅为例，自1950年到2000年以及2013年到2023年的两个阶段中，第一阶段再生铅产量快速增长，第二阶段，再生铅产量在2021年达到相对高位，2022年再生铅产量有所下滑，但整体依旧保持着强劲的势头。 2. 先进的技术水平： 传统技术如下： 经过技术进步以及设备升级，目前已经出现了第二代以及第三代的变革： 3. 先进的设备 不同技术工艺的优缺点对比如下：

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-主论坛 上，马来西亚有色金属总商会会长/马来西亚联合金属董事长陈文凯（EricTan）对马来西亚再生铜铝进出口政策进行了解读。 铜和铝的进出口关税 关税结构鼓励当地制造和增值产品出口 ♦铝锭进出口免征关税； ♦铜成品或半成品出口不征收关税； ♦对铜锭和电解铜征收5%的出口税； ♦对再生铜和铝征收10%的出口关税； ♦免税进口再生铜和铝，支持当地产业发展。 进口政策概述——再生铜和再生铝 再生金属进口政策 ♦2021年由 MITI 引入，2022年1月10日生效； ♦针对三个HS编码：7204、7404、7602； ♦金属废料需要进行SIRIM检查； ♦进口需要批准证书 (COA)。 政策扩展至26个HS编码 ♦从2024年5月1日开始；增加23个HS编码；总共控制了26个HS编码；MITI旨在管理和加强监管。 政策扩展至26个HS编码 SIRIM标准 批准证书（COA）所需的合规性，全球公认的严格要求。 SIRIM标准 HS Code 7404（铜废料或碎料）： 1. 固体铜废料 最低：94.75%，2. 固体铁质和其他金属 最高：5.0%，3. 其他可回收材料包括塑料 最高：0.25%，4. 危险固废包括电子电气 ：0%。总计：100%。 HS Code 7602（铝废料或碎料）： 1. 固体铝废料 最低：94.75%，2. 固体铁质和其他金属 最高：5.0%，3. 其他可回收材料包括塑料 最高：0.25%，4. 危险固废包括电子电气 ：0%。总计：100%。 SIRIM标准 ♦ 金属废料的预期总装运重量应达到99.75%。 ♦金属废料不可含有危废，不允许危废物或任何巴塞尔公约的危废物，也不应含有其他杂质。 ♦不允许进口小于5毫米的压碎或撕碎形式的金属废料。 ♦制造商应为可回收材料（包括塑料）配备废物管理设施或标准回收程序。 ♦无意中出现的废物(包括目标为0%的电子废物)不应被惩罚。 高纯度要求 ♦对每种商品的严格要求 ♦不考虑合金材料 ♦影响使用低纯度合金的行业 ♦可能阻碍关键合金材料的进口 对行业的影响 ：更高的纯度标准增加了成本，与环境效益无直接关联，巴塞尔公约分类被忽略，成本更高，但不增加环保。 以前的DOE标准： 马来西亚环境部的指导方针对危险废物的限制为0.3%；无纯度要求，但注重回收率；更能引起行业共鸣的实用方法。 装运前检查： 四种货物检查方法，SIRIM 指南中概述的所有程序，详细信息请参阅 SIRIM网站。 额外成本和交付周期： 类似于中国已停用的CCIC和AQSIQ系统，增加成本和交货时间，削弱马来西亚的战略优势，竞争激烈的全球商业环境。 暂停生产许可 ♦自去年8月起，MITI在两年内停止发放黑色和有色金属行业的许可证； ♦重大影响； ♦进口商必须获得生产许可证，才有资格进口回收材料； ♦阻碍对有色金属行业投资。 呼吁重新评估政策： 与政策制定者的对话并没有改变负面看法；随着时间的推移，真相将占上风；回收材料对降低制造成本和碳足迹的重要性；需要为行业发展制定扶持政策。 总结 马来西亚迈向工业 4.0，政策应促进行业发展，有色金属工业扶持政策的重要性，以提高本地和全球竞争力为目标。 》2024全球再生金属产业链高峰论坛专题报道

在由SMM和日本高兴实业株式会社联合主办的 2024全球再生金属产业链高峰论坛-主论坛 上，新乡市中联富氧侧吹技术开发有限公司总工程师曾建民对 中联富氧侧吹炉在再生铅冶炼行业的应用进行了冶炼。 首先，其对公司的技术发展历程、企业资质、企业获得的荣誉等进行了介绍。 铅冶炼技术历程 铅冶炼技术历程 •铅冶炼有熔炼和还原2个阶段。 •铅冶炼的熔炼最初工艺是烧结，曾经的烧结设备有烧结锅、烧结盘、烧结机等，由于这些烧结工艺设备原料要求高，产率低，环境差，被更好的顶吹、侧吹、底吹冶炼炉取代。 •铅冶炼的还原最初工艺设备有反射炉、鼓风炉等，由于反射炉，鼓风炉原料适应性差，操作环境差，机械化，自动化程度低，被富氧侧吹冶炼工艺取代。 • 工艺创新、改进宗旨是向好，向优发展，旨在提高环保、改善操作环境、提高机械化自动化水平、提高生产利用率、最终实现经济和社会效益等。 再生铅工艺系统 如今富氧侧吹技术在铅冶炼当中应用根据原料来源不同，主要分矿铅冶炼和再生铅冶炼。 矿铅冶炼就是利用原始矿山开采选出来的铅矿进行冶炼，再生铅冶炼我们也叫它含铅废料冶炼。 由于铅主要应用领域是铅酸蓄电池，目前统计占90%以上。 因此，现在再生铅冶炼就是指废旧铅酸蓄电池综合回收产生的铅膏冶炼。 再生铅-废铅酸电池回收工艺路线 其对富氧侧吹工艺主要系统进行了介绍。 富氧侧吹再生铅的主要产品 按年处理30万吨废铅酸蓄电池考虑，可回收约12万吨铅锭，约6万吨板栅合金铅锭，约3万吨工业硫酸，约2.3万吨塑料等。 富氧侧吹炉 其对富氧侧吹炉结构图和富氧侧吹炉机理图进行了阐述。 富氧侧吹炉再生铅工艺原理 技术操作条件 技术指标情况 富氧侧吹熔融炉的技术优势 ①流程短：富氧侧吹炉原料适应性强，备料进料系统简单，无需烧结造块。鼓风炉熔炼的原料需要烧结或其它工艺造块，流程长。 ②低能耗：能耗比底吹+鼓风炉熔炼低25%左右，比烧结+鼓风炉工艺低约50%。充分利用了冶炼过程高铅渣的潜热，熔池熔炼时传热传质高。 ③低排放：不用焦炭，且由于采用富氧技术，氧化熔炼可产出高浓度含SO2的烟气，有利于综合回收利用。熔炼设备缩短了工艺流程，密闭性更好，减少了无组织排放量。 ④侧吹炉采用竖炉结构，占地面积小，综合能耗低。 ⑤根据项目需要，可用一台炉或两台炉串联，可实现铅泥的间断还原或连续还原。还原深度易控制，实现金属铅在渣中达到1%以下，炉渣不溶于水，可达一般固废标准，易于处理。 ⑥自动化水平高：工艺可在氧化、还原等关键工序中设置1000多个数据监控点，实现全系统的DCS集中自动控制，系统更安全，稳定性更高。 其还对富氧侧吹再生铅的技术指标进行了介绍。 最后，其对山东中庆单炉10.8㎡（2017年建设）年处置25万吨废铅酸蓄电池项目、华铂二期双炉18.48㎡+8.4㎡（2018年建设）年处置60万吨废铅酸蓄电池利用项目以及华铂一期单炉10.8㎡（2020年建设）年处置20万吨废铅酸蓄电池项目等部分案例进行了分享。 》2024全球再生金属产业链高峰论坛专题报道