8月16日15点宁德时代将召开新品发布会，全球同步直播。业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。 相比前两代CTP技术，宁德时代发布的第三代CTP电池（麒麟电池）完全取消了模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。据宁德时代介绍，麒麟电池的体积利用率突破了72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。机构在研报中表示，麒麟电池结构改变，水冷板、导热球铝、LIFSI、聚氨酯、气凝胶、绝缘材料等存在投资机会。水冷板从电芯底部调整至电芯侧面，单车水冷板使用量和价值量有望增加。液冷板是电池热管理系统水冷功能模块的核心部件。国内液冷板市场规模4年CAGR将超35%，预计25年市场规模接近70亿元。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 银轮股份 表示，宁德系公司战略客户，公司为其配套系列电池液冷产品。公司获得宁德时代新能源水冷板产品订单，该产品配套通用BEV3项目，该项目于2022年11月开始批产。 银邦股份 与宁德时代签订《合作备忘录》，承诺于2022年-2026年向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。

北向资金周五全天净买入27.42亿元， 本周累计加仓近125亿元 。 Choice数据显示，8月5日（周五）北向资金净买入宁德时代15.53亿元，对贵州茅台加仓超10亿元。其中，当日 净买入额超过1亿元的个股中，有9只分属计算机、电子、电力设备行业 。具体为计算机行业的指南针、三六零、四维图新；电子行业的兆易创新、韦尔股份、歌尔股份；电力设备行业的宁德时代、阳光电源、福莱特。 东方证券卢日鑫等人在8月2日发布的研报中表示， 电动车仍处于高速增长期，新能源长期趋势不变 。国内电动车市场2020年下半年至今经历高速增长，在渗透率超30%的情况下仍维持可观增速，而欧洲/美国市场渗透率相较国内仍有较大提升空间，正处于政策推动与快速追赶过程中。叠加储能市场方兴未艾，电池行业将随新能源车需求增长和储能市场潜能释放得到快速发展。 外资卖出一侧 ，迈瑞医疗净卖出超9亿元，东方财富、恒瑞医药减仓额分别为5.12亿元、4.15亿元。中际旭创、泸州老窖、药明康德、天孚通信、万科A均减仓超2亿元。 从周度（7月31日至8月4日）表现看， 北向资金周净买额累计超3亿元的个股见下表。宁王成“香饽饽”，爆买48.62亿元，值得注意的是，北向资金半个月对该股加仓已近83亿元 。贵州茅台加仓额位列第二，金额为20.23亿元；药明康德、比亚迪、隆基绿能、同花顺、分众传媒、广发证券、五粮液、中信证券净买入额均超5亿元。 太平洋证券刘强等人在7月31日发布的研报中表示， 宁德时代的动、储电池出货量全球领先，市占率有望持续提升 。据SMM，2023H1宁德时代储能电芯产量排名全球第一，预计2023年公司动力及储能电池合计出货有望超400GWh。新技术方面，宁德时代 麒麟电池实现量产装车 ；4C麒麟电池首发落地理想；钠电池首发落地奇瑞；M3P预计年内量产交付；发布全新的凝聚态电池，单体能量密度最高可达500Wh/kg、车规级版本有望在2023 年内具备量产能力。 药明康德7月31日公告，上半年营收188.71亿元，同比增6.28%；净利润53.13亿元，同比增14.61%。公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式持续驱动公司收入稳健增长。药明康德Q1净利21.68亿元，据此计算，Q2净利31.45亿元， 环比增长45% 。 中航证券沈文文等人在8月1日发布的研报中表示，药明康德在客户数量方面2023年上半年新增客户600余家，公司活跃用户累计达到6000余家。2023年上半年，国内新药研发服务部（DDSU）为客户研发的两款新药获批上市，分别为口服抗病毒创新药和治疗肿瘤的药物。2023年第二季度，药明康德客户销售的收入分成实现从0到1的突破，未来十年销售收入分成预计将实现超50%的复合增速。 卖出方面， 本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表 。恒瑞医药、迈瑞医疗净卖出额均超10亿元；立讯精密、中际旭创、中兴通讯、东方财富、招商银行、中国中免减仓均超5亿元。 消息面上，上周医药反腐重锤落地，引起市场预期变化。

切入航空领域，锂电巨头宁德时代又有大动作。 企查查APP显示，近日，商飞时代（上海）航空有限公司成立，法定代表人为钱仲焱，注册资本6亿元人民币，经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产等。 股权穿透显示，该公司由宁德时代新能源科技股份有限公司、中国商用飞机有限责任公司、上海交大企业发展集团有限公司共同持股。 值得一提的是，结合此前宁德时代发布凝聚态电池，此次投资成立航空公司，不免引发市场关于其布局电动飞机市场的遐想。今年4月19日，在2023上海车展上，宁德时代发布新一代电池技术——“凝聚态电池”，这被喻为是继麒麟电池之后，又一项创新的里程碑技术。 凝聚态属于锂电池的一种，相比于其他类型的锂电池，具有更高的能量密度。目前采用三元正极材料的锂电池，能量密度最高为350 Wh/kg。凝聚态电池的能量密度相对提高了超四成。 凝聚态电池的出现，填补了宁德时代乃至锂电行业产品体系中在“天上飞”领域里的空白。宁德时代表示，凝聚态电池的问世，全面开启了海陆空全域电动化的时代，为产业发展打开了丰富的想象空间，将持续推动全球碳中和目标的早日实现。 宁德时代首席科学家吴凯彼时透露，目前正在就凝聚态电池进行民用电动载人飞机的合作开发，执行航空级的标准和测试。同时，宁德时代将推出凝聚态电池的车规级版本，可在今年内具备量产能力。

宁德时代消息显示，6月16日，公司与广东省深圳市人民政府签署战略合作框架协议，双方将聚焦新能源车换电、电动船舶、新型储能、绿色园区、金融服务和贸易等重点领域，展开全方位合作。 根据协议，双方将按照“优势互补、合作共赢、创新示范”的原则，助力深圳打造世界一流新型储能产业中心、加快建设世界新一代一流汽车城，为新时期能源转型贡献深圳方案和宁德力量。此次协议的签署，也意味着宁德时代首进深圳正式官宣。 资料显示，宁德时代全球布局十三大生产基地，拥有五大研发中心。2022年，公司电池系统产能390GWh，在建产能152GWh，产能利用率83.4%，公司一直基于市场需求进行产能建设。2022年，在国内现有产能持续优化升级的同时，公司全力推进福鼎、车里湾、宜春、贵州等基地项目建设，并宣布新增厦门、洛阳、济宁等新基地布局。 在业绩方面，2022年，宁德时代实现营业收入3285.94亿元，同比增长152.07%，这也是公司营收首次超过3000亿元；实现归母净利润307.3亿元，同比增长92.89%。2022年，宁德时代实现锂离子电池销量289GWh，同比增长116.6%，其中动力电池系统销量242GWh，同比增长107.09%。同时，随着储能业务出货量不断攀升，其储能营收占比在公司总营收中也不断提升。 今年一季度，宁德时代实现营收890.38亿元，同比增长82.91%；归属于上市公司股东的净利润98.22亿元，同比增长557.97%。宁德时代在电话会议上表示，公司一季度电池系统销量超过70GWh，其中储能占比约20%。 在行业地位方面，从国内市场来看，中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的数据显示，2023年1-5月，宁德时代以装车量51.18GWh，占比42.93%的市场份额霸榜国内装车量第一位置；全球来看，韩国研究机构SNE Research发布最新数据显示，1-4月，宁德时代全球动力电池装车量同比增长55.6%至65.6GWh，市占率35.9%，以“老大哥”身份持续领跑。

上周最后一个交易日，宁王近6倍业绩增速，也没能带动锂电板块。 21日，开盘后宁德时代绩后交易日一度大涨近5%，截至后盘收涨近3%，带动锂电池指数高开，不过未能维持，到收盘锂电池指数下跌2.27%。 有关注新能源板块的二级市场人士对《科创板日报》记者表示，当前下游整车厂销量数据走低，市场对包括锂电在内的新能源板块未来预期保守， “市场资金是有限的，除非是全面牛市，否则市场只会寻找没怎么涨过的新概念，以及未来业绩最确定的板块。” 但也有部分基金经理依然看好新能源板块。百亿级基金经理李晓星表示，“我们认为，现在市场对于新能源板块的担忧讨论，更多是对于一个下跌板块的应激式反应。目前这个时间段，新能源非常具有吸引力。”其所管理的银华心怡混合，一季度加仓了电动车、储能等板块的相关标的。 一级市场方面，在下游需求趋缓，上游原材料价格快速下跌的情况下，投资人对锂电产业链的出手亦趋向于谨慎。光源资本董事总经理李昊对《科创板日报》记者表示，当前，投资机构大多处于观望状态。 “新能源的大趋势是不变的，但当下时间点可能要做一些规避，尤其是锂电产业链中间的环节，因为同时受到上游和下游两边的影响，所以投资机构对这一环节的项目相对来说会更谨慎。” 其进一步表示，“在当下这个时间点，如果项目不掌握核心技术，又没有推进到产业化相对的成熟状态，可以说就比较难获得资本的关注。” 原材料价格下跌厂商短期内承压 上游锂电原材料价格的下跌，是当前市场关注的重点。今年3月下旬，碳酸锂跌破30万元/吨大关，而截至4月21日，电池级碳酸锂的价格已进一步回落至18.5万元/吨，均价日跌3000元。 锂电原材料价格持续大幅下跌，已经超出了行业内此前的预期。面对这一变化，锂电产业链各环节的厂商采取的应对策略是观望不动，表现在经营实践上则是暂缓采购，结果则是各环节厂商订单都在减少。 负极材料供应商尚太科技在3月末发布公告表示，公司位于石家庄无极县里城道南沙公路西侧的生产基地，将自3月28日起陆续停产。之所以选择停产，尚太科技称，一方面原因就是目前市场不饱和，暂停后公司的产能仍然能满足市场需求。资料显示，该公司下游客户涵盖宁德时代、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等动力电池头部厂商。 库存减值也成为了悬在空中锂电厂商头上的达克摩斯之剑。宁德时代在一季度就加大了对存货成本的跌价准备计提。一季报显示，宁德时代一季度资产减值损失达10.93亿元，而上年同期为盈利573.16万元。 有产业人士对记者表示，锂电池中游厂商或面临较大的存货跌价问题。 李昊对《科创板日报》记者表示，从上游原材料到终端需求，整个锂电产业链非常长，当原材料价格快速下跌时，产业链参与方最好的应对方式就是先观望不动。“不动的话，就不会用很高的成本买到原材料，结果还卖不出去。这种原材料的快速下跌情况，在整个产业链比较短的情况下，反而是相对好解决的，因为中间的信息可以非常快打通，制造效率也会比较高。但如果链条长的话，就会需要更长的时间来消化，信心的传导也更需要时间。” 光源资本副总裁栾声远认为，尽管短期内电芯等厂商会因为库存、产能等问题承压，但长期而言，碳酸锂价格回落对产业链利好。“此前，碳酸锂价格从十多二十万一路涨到四五十万，碳酸锂的价格挤压了锂电整个行业各个环节太多利润空间，导致各个环节的厂商都很难受。” 价格影响外溢至储能和钠电等领域 栾声远对《科创板日报》记者表示，锂电产业链整体规模较大，其中电芯为整个赛道的核心环节，近两年一级市场关注比较多的主要包括两个部分。 一部分是锂电本身的技术迭代。 “大家都在向电芯往更高能量密度、更安全、成本更低的方向去找项目，尤其是围绕能量密度、安全性的提升。技术线迭代方面比较受关注的重点是固态、半固态电池，包括氧化物、硫合物以及聚合物等等，包括项目方和机构都在探讨后续产业化的可能性。” 另一部分则是由下游场景需求高速增长带来的机会，其表示，这部分现阶段更多指向的是储能领域。 “储能赛道当下仍然以电化学特别是锂电为主，随着2021年强制配储政策的出台，产业链也很快有一些跟进的动作，大概是从去年开始，整个新兴储能的装机量相比前几年有更快速的增长，因而也带动了更适合储能的磷酸铁锂电池的快速增长。可以看到这一领域有一些公司持续在融资。” 多名投资人士在接受采访过程中均表示，当前锂电原材料价格的下跌，将进一步推动储能的发展。 某产业集团战略投资总监林玮告诉记者《科创板日报》记者，中期来看，碳酸锂降价和锂电成本的下降，或是刺激储能接下来发展的关键原因。“因为成本下来了，经济性更好了。但需求的激发要真正能在市场上表现出来，还需要一定时间，可能要到今年底或明年才能看到。” 而因为前期锂电原材料价格高企而获得发展窗口期的钠电，则面临更紧迫的加速产业化压力。 栾声远表示，受碳酸锂价格下跌的影响，确实目前存在一些投资人对钠电投资的信心有所降低。 “这部分心态会体现在公司的估值上，投资机构就不会接受之前的高估值状态了。主要还是因为，当锂电价格较高时，投资人预期钠电可以快速聚拢一些需求，产业化速度也会快些，而当锂电价格快速下跌了，钠电的产业化速率也会相应降低，反映到估值上就是一个下调的状态。” 但其进一步表示，从钠电材料的成本、能源安全自主等维度考量，钠电长期来看仍然具备自身的产业意义。 投资机构将一直关注新技术的可能性 李昊表示，此前两年，包括锂电产业链在内的新能源板块，是投资机构较为确定的布局重点，这段时间，初创项目也更容易获得融资，处在一个融资的黄金窗口期。 “2020到2022年这段时间，对创业公司来讲肯定是一个融资黄金期。这个时候投资机构在布局和选择时，相对标的是比较明确的，就在几个里面选一个，到了去年就已经变成在几十个里面选一个了。另外，在政策支持的大背景下，除了市场化基金，地方政府的引导基金，也在这块投入不少。因此涌向新能源领域的资金量在过去两年是很大的。” 而在当前，资本对待新能源板块的态度正在回归理性。 李昊表示，针对上游原材料价格下跌、下游终端需求收缩的情况，投资机构更多正采取观望的态度，“因为这时候观望等待的机会成本不高，但收益很明显。新能源的大趋势肯定是不变的，但当下时间点可能要做一些规避，尤其是锂电产业链中间的环节，因为同时受到上游和下游两边的影响，所以投资机构对这一环节的项目相对来说会更谨慎。” 其进一步表示，投资机构对标的的筛选标准也在提高。 “在当下这个时间点，如果项目不掌握核心技术，又没有推进到产业化相对的成熟状态，可以说就比较难获得资本的关注。” 栾声远表示，业内的观点较多且比较分散，在暂时观望的同时，总体而言，投资机构对锂电产业链等新能源板块整体仍保持较大的关注。 “会比过去更注重项目的性价比，但总体还是处于一个正常状态，大逻辑就是材料的迭代是持续的，一直会有新的技术出来，投资机构也会一直关注新技术的可能性。”

》查看SMM钴锂产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 中央工作组近日密集赴江西宜春调研，督导当地锂矿开采，将这座“亚洲锂都”推上风口浪尖。宜春当地正在对矿山偷采、盗采等违法行为进行调查。据财联社报道，有锂矿厂矿山已于周一下午恢复正常运行， 有合规采矿许可证的都已复产 。 新能源车热销带动锂价大涨，宜春甚至有当地村民争相“挖锂成金”。但矿产并不是“大家都有份”的东西。根据刑法，未取得采矿许可证擅自采矿的行为，涉嫌“非法采矿罪”。宜春重拳整顿锂矿开采乱象， 近期发布《关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告》 。中信证券拜俊飞等2月27日发布的研报指出，宜春整顿锂矿采选行业导致当地锂云母矿山停产，这将 减少2023年全球锂资源供应 ，加速上游去库，带动市场情绪好转， 锂价有望随锂电下游需求回暖止跌 。 宜春拥有全球储量最大的多金属伴生锂云母矿，2021年宜春碳酸锂产量为8.1万吨， 超过全国的四分之一 。信达证券武浩等1月19日发布的研报指出，宜春的20多个锂云母矿中，规模较大的 包括宜春钽铌矿、大港瓷土矿、枧下窝矿（宁德时代持股65%）、化山瓷石矿（永兴材料持股70%）、松树岗钽铌矿（赣锋锂业控股80%）、茜坑锂矿（江特电机控股80%） 。 分析人士指出，江西实行链长制，每条产业链打造2至3个重点产业集群。具体到宜春，目前已形成贯通“锂矿—锂盐—锂材料—锂电池—锂应用—锂回收”全产业链发展模式。截至2022年8月底，宜春锂电新能源产业营业收入558.42亿元， 同比增长109.53% 。 “原住民”：江特电机持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上 赣锋锂业建30GWh锂电池生产基地 数据显示，A股锂矿板块上市公司主要有19家企业，其中 江特电机、赣锋锂业来自江西省 ，江特电机总部位于宜春，赣锋锂业总部位于新余。 公开资料显示，目前，江特电机在宜春拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权， 从已探明矿区储量统计，持有或控制锂矿资源超1亿吨 。江特电机具备利用锂云母制备碳酸锂年产3.5万吨的能力，远期规划产能将达8.5万吨/年。 2022年9月28日，赣锋锂业与宜春市政府签署战略合作框架协议， 加码建设30GWh锂电池生产基地、锂盐及锂矿采选项目 。彼时财联社记者以投资人身份致电赣锋锂业，证券部人士表示 “完全保障原料需求”是选择落地宜春的一个很重要的原因 ，此外，锂价上涨至能覆盖锂云母提锂价格亦是原因之一。 除上市公司之外，宜春当地主要锂盐厂还包括 飞宇新能源、南氏锂电、九岭锂业 。其中，南氏锂电已有年产6万吨云母提锂产能；飞宇新能源已有2万吨云母提锂产能，远期计划实现4万吨/年碳酸锂产能。 明星公司：宁德时代取得宜春最大锂云母矿采矿权 国轩高科不断加码 比亚迪豪掷近300亿 信达证券指出，2020年开始宁德时代退出了部分在北美的资源布局，开始布局自有矿山， 初步落子宜春，总规划为年产8000万吨含锂瓷土矿选矿项目 。 兴业证券王帅2月22日发布的研报指出，宁德时代在国内重点布局四川锂辉石矿和宜春锂云母矿。其中， 宁德时代在宜春建设50GWh的新型锂电池生产制造基地项目 ，配套该项目，宁德时代与江西省政府及多家当地企业达成合作，覆盖上游采矿选矿、锂盐厂的产能建设等领域。信达证券指出，2022年8月， 宁德时代宣布取得枧下窝矿采矿权 ，枧下窝矿区资源储量96025万吨，拥有伴生锂金属氧化物量约266万吨，平均氧化锂品位0.27%，折合碳酸锂当量约657万吨， 跃居宜春最大锂云母矿 ，因其储量巨大一直饱受市场关注。 图：宁德时代在宜春的布局 王帅指出， 2021年国轩高科落户江西宜春 ，在江西当地投资布局不断加码。国轩高科设立孙公司宜春国轩矿业、宜春国轩电池、宜春科丰新材料、宜春国轩锂业，参股江西云威新材料等在自有矿、冶炼端、电池端布局。 国轩高科与宜春县人民政府、宜丰县人民政府合作，分别投建5万吨碳酸锂项目。2021年9月， 公司与宜春当地的江特电机签署战略合作框架协议 ，产能允许情况下江特电机每月按商议价格向国轩高科供应不低于500吨电池级碳酸锂。 比亚迪亦在宜春布局锂云母采选项目。2022年8月， 比亚迪宣布在宜春市投资285亿元 ，建设锂矿采选、碳酸锂生产、动力电池生产项目。2022年12月，比亚迪计划在宜春市宜丰县同安乡党田村投资兴建的选矿厂也已完成征地公示，建成后，将具备每年3800万吨的产能， 相当于当地10个小型选矿厂 。 除了吸引国轩高科、宁德时代、比亚迪等明星企业落地，宜春还有锂电企业159家，包括拥 有年产3万吨电池级碳酸锂产能的永兴材料 、 欲收购宜丰鼎兴瓷土矿的哈工智能 等，形成产业集群。 值得注意的是，宜春并不是一枝独秀。根据《中国锂电产业特色城市十强研究报告》，目前国内锂电产业发展较好的十大城市分别是宁德、常州、长沙、宜春、宜宾、遂宁、贵阳、西宁、荆门。分析人士指出， 在十强之外，还有多如牛毛地希望赶一趟新能源产业发展高速列车的城市 ，与“百团大战”“出行大战”一样，在资本与政绩的催生下，竞争激烈。 此外，宜春开采锂矿的环境问题已经出现。2022年12月， 永兴材料、鞍重股份、康隆达等上市公司发布公告，各公司位于宜春的锂电企业暂时停产 。彼时，宜春市下辖的高安市锦江流域水质监测异常，据媒体报道， 高安流域当时水质检测异常系“铊元素超标” 。

宁德时代“锂矿返利”计划传出即令资本市场“炸锅”，对于该消息宁德时代并未回应真假。据采访获悉，即使消息确实，宁德时代凭借自有矿的供量，或对其利润率无明显影响。部分锂盐厂亦表示，近期并未与宁德时代签订低价订单。 2023年电池企业内卷已是业内共识，“锂矿返利”计划传出则或意味着正式打响“价格战”第一枪。江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对此表示，宁德时代企图通过以较低的价格供货来深度绑定车企，获得长期的订单并维持龙头地位。 自供矿或满足“锂矿返利”计划 据媒体报道，宁德时代近期正向车企主动推行一个锂矿返利计划，以实现电池降价。该计划面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车等多家战略客户，核心条款是，未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。 从资本市场获悉，让利方式从第三季度开始，主机厂按照金属价格联动的方式采购电池，但是年底结算时，50%（比例动态调整）的电池按照碳酸锂20万元/吨计算，剩余按照市价计算，差价返还主机厂。关于宁德时代真真假假的消息并不罕见，目前宁德时代尚未对此回应。 不过，市场担忧如果宁德时代推出上述计划，将导致其利润率受损。据统计获悉，若该计划仅面向理想汽车、蔚来汽车、华为、极氪汽车，并按照50%的比例以碳酸锂20万元/吨的价格结算，对宁德时代的利润率影响或极其有限。 根据电池中国披露的2022年宁德时代及其配套车企的装机情况获悉，理想汽车、蔚来汽车、其他车企的每GWh配套量分别为25300辆、12541辆及25500辆。 图片来源：电池中国 交银国际最近发布的研报中指出，理想2023年销售目标25万辆，如果进展顺利，有望达到30万辆。 公开资料则显示，蔚来汽车2023年目标为超过雷克萨斯燃油车销量量（18.39万辆），即20万左右；极氪智能科技CEO安聪慧表示，2023年极氪终端交付目标为14万台；华为智能汽车BU CEO的余承东给AITO问界定下了2022年全年实现30万辆的销量目标，由于2022年未完成，暂且以其为2023年目标。 若以上述资料为口径，理想汽车、蔚来汽车、极氪及问界2023年的销售目标可能是25万辆、20万辆、14万辆及30万辆。且对应电池中国中相应的每GWh配套量数据（极氪及问界纳入“其他车企”计算），预估得出2023年上述车企的动力电池需求量共为42.83GWh。 值得注意的是，由于宁德时代预计麒麟电池将于2023年一季度量产，理想汽车曾隔空“响应”，及电池密度提升、电池容量呈现逐步提升的趋势等因素，实际动力电池需求量或将大于上述预估值。 据起点锂电测算，磷酸铁锂电池和三元锂电池每GWh的碳酸锂使用量平均约为600吨，即42.83GWh动力电池对应2.57万吨LCE，若按照50%的比例，则对应影响的部分为1.285万吨LCE。 前期报道，宁德时代枧下窝矿区选矿厂一期明年3月份试生产，若试生产即达产，按照3个季度来计算，明年理论上产量最大为3.13万吨LCE，业内人士则预估全年2万吨LCE左右。枧下窝矿区成本估算则众多纷纭，但亦未超过20万元/吨LCE。 从枧下窝矿区最新获取消息显示，枧下窝矿区进展大体顺利，从部分宁德时代碳酸锂供应商获悉，近期未签低价订单。这意味着“锂矿返利”计划基本可由自供矿覆盖。 打响价格战第一枪 实际上，即使宁德时代没有提出“锂矿返利”计划，2023年电池企业内卷，也是行业共识。以特斯拉为首的新能源车企带来的“降价潮”，势必将一定程度传导至其产业链。 特别是新能源汽车补贴停止、恰逢春节假期等多种因素叠加之后，新能源汽车1月销量数据较为惨淡。据中汽协发布了2023年1月新能源汽车销量数据，产销分别环比下降46.6%和49.9%，同比下降幅度较小。 “价格战一触即发。”有业内人士表示，需求增速不及产能增速，结构性的产能过剩逐渐显现，电池质变受阻，现阶段性能同质化严重，所以车企对价格高度敏感。 而早在2022年11月，亿纬锂能董事长刘金成博士曾在行业峰会上指出，预计最晚2024年全产业链都将出现产能过剩。材料端的宽松，或同样让电池企业将降价的压力进一步传导。 今年包括碳酸锂在内，正负极材料、电解液、材料隔膜等产业环节，原材料价格呈现出全线回落的态势。据隆众资讯显示，目前磷酸铁锂电芯成本已回落至0.53元/Wh，三元电芯成本回落至0.73元/Wh以下。 与此同时，新增产能的陆续投放，或使得锂电材料进一步宽松。 国内电池同行的“围剿”，或同样让宁德时代警惕。从中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年，中国市场宁德时代的装机量为142.02GWh，市占率为48.20%，同比减少3.90个百分点。 张翔分析称，由于车企不愿意宁德时代一家独大，宁德时代最近两年国内的份额在下降。为维持在国内的“垄断地位”，宁德时代企图通过以较低的价格供货来深度绑定车企，获得长期的订单并维持龙头地位。 譬如，电池中国数据显示，小鹏在选择宁德时代之外，也将订单派发给欣旺达、亿纬锂能；广汽部分订单同样给到孚能科技、中创新航。新能源车企的选择越来越多元化。也有像小鹏、广汽等车企在自建或合作建设电池厂。 除此以外，“宁德时代的产品确实优质，消费者会有一定的偏好，如果叠加优惠条件，能够吸引车企优先考虑与宁德时代合作。”张翔表示。