SMM9月15日讯： 原油方面： 今日原油期货上涨，截至11:35分，美油涨0.83%，布油涨0.73%。因此前中国下调银行存款准备金，以促进经济复苏，而且市场预期全球主要央行加息周期已接近尾声，提振了油价。对供应的持续担忧，预期美联储将维持利率稳定，以及欧洲央行周四暗示加息进程可能结束，这些因素使油价有望连续第三周收高。国际能源署(IEA)周三表示，沙特阿拉伯和俄罗斯减产行动延期至2023年底，将导致第四季陷于大幅供应短缺，在此同时IEA维持对今明两年需求增长的预测不变。　　 美元方面： 截至11:35分，美元指数跌0.04%，报105.3。周四公布的数据显示，美国8月生产者价格创下一年多来最大增幅，同时，受汽油价格飙升提振，零售销售也优于预期。在此之前，8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%，创14个月来最大环比涨幅。周四公布的另一份数据显示，上周初请失业金人数维持在低位，显示企业仍不愿裁员。经过季节性因素调整后，截止9月9日当周美国初请失业救济人数为22万，符合市场预期。不少业内人士已预计，在下周的议息会议上，美联储主席鲍威尔及其同僚可能避免给出本轮加息周期已经结束的信号。摩根大通首席经济学家Bruce Kasman就表示，“美联储官员不太可能现在就暗示加息已经完成”。 其他货币方面： 欧洲央行连续第十次加息，欧洲央行周四把存款利率提高了25个基点，达到创纪录水平4%。虽然经济学家和投资者目前把4%视为本轮紧缩周期的高点，但拉加德仍坚称，她还不能如此断言。拉加德在谈论央行最新利率决定时表示， 不能说已经达到（利率）峰值，欧洲央行 “决心确保通胀及时回到我们2%的中期目标”。 国内方面： 时隔半年后，央行再度下调存款准备金率，9月14日晚间，中国人民银行发布消息称，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕， 中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。 》点击查看详情 国家统计局数据显示，8月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1—8月份，规模以上工业增加值同比增长3.9%。国家统计局数据显示，原煤生产有所加快，进口保持快速增长。8月份，生产原煤3.8亿吨，同比增长2.0%，增速比7月份加快1.9个百分点，日均产量1233万吨。进口煤炭4433万吨，同比增长50.5%，增速比7月份回落16.7个百分点。原油生产增速加快，进口加快增长。8月份，生产原油1747万吨，同比增长3.1%，增速比7月份加快2.1个百分点，日均产量56.4万吨。进口原油5280万吨，同比增长30.9%，增速比7月份加快13.8个百分点。天然气生产稳定增长，进口继续较快增长。8月份，生产天然气181亿立方米，同比增长6.3%，增速比7月份放缓1.3个百分点，日均产量5.8亿立方米。进口天然气1086万吨，同比增长22.7%，增速比7月份加快3.8个百分点。 》点击查看详情 宏观方面： 今日将公布美国8月工业产出月率 ，8月进口物价指数，9月密歇根大学消费者信心指数；欧元区7月季调后贸易帐，8月储备资产等数据。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属全线上涨。沪镍涨1.06%，沪锡涨0.93%，沪锌涨0.71%，沪铜涨0.82%，沪铝涨0.75%，沪铅涨1.39%。此外，氧化铝主力期货涨0.26%。工业硅主力合约涨2.13%。碳酸锂期货主力合约跌2.44%。 黑色系均飘红，铁矿涨1.92%，螺纹跌1.24%，热卷涨1.01%，不锈钢涨0.88%。双焦均上涨：焦煤涨2%，焦炭涨1%。 外盘金属方面，截至11:35分，LME金属普涨。伦铜涨0.94%，伦镍跌0.01%，伦锌涨0.08%，伦锡跌0.37%，伦铅涨0.67%，伦铝涨0.13%。 贵金属方面，截至11:35分，COMEX黄金涨0.22%，COMEX白银涨0.74%。截至午间收盘，国内贵金属方面，沪金涨1.48%，沪银涨1.43%。全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust周四表示，其持仓量下降0.3%。或2.30吨，至879.70吨，前一交易日为882.01吨。以盎司计算，持仓量为28,283,109.87盎司。 智利铜业委员会(Cochilco)报告，今年全球白银需求料将下降9.4%，主要是由于投资下滑，但市场仍将供不应求。 截至9月15日，11:35分： 》9月15日SMM金属现货价格一览 现货市场一览： ► 交割日市场交投淡静 现货升水持平昨日【SMM华南铜现货】 ► 月差较大干扰企业排产 精铜杆行业周开工率回升有限【SMM铜下游周度调研】 ► SMM数据周内全国主流地区铜库存增加0.58万吨【SMM周度数据】 ► 沪铝主力大幅下探后回弹 现货成交相对一般【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅强势上行 而现货市场报价各异且交易活跃度下降 ► 上海锌：市场出货增多 升水快速下滑【SMM午评】 ► 沪锡价格回升但现货成交转淡 贸易企业锡锭库存较少【SMM锡午评】 ► 现货市场交易偏暖 早间镍价小幅下行【SMM镍现货午评】 ► 可流通现货偏紧叠加需求仍存 硫酸镍价格小幅上行【SMM硫酸镍日评】 ► 【SMM日评】碳酸锂现货价格继续下行

SMM9月15日讯： 原油方面： 两市油价隔夜强势运行，一同收涨逾2%，美油涨2.45%，布油涨2.46%。其中美油盘中一度上冲至90.79美元/桶的高位，刷新2022年11月以来的新高。布油盘中一度上扬至94.21美元/桶，同样刷新2022年11月以来的新高位。原油强势上行的原油主要是因供应收紧的预期盖过了对经济增长疲软和美国原油库存增加的担忧。 国际能源署(IEA)周三称，沙特阿拉伯和俄罗斯将原油供应削减130万桶/日的计划延长至年底，将导致市场短缺的情况持续到第四季度。BOK Financial负责交易的高级副总裁Dennis Kissler表示，过去两三周来，对冲基金一直在买入原油期货，因“基本面继续走强，主要是受汽油和柴油需求旺盛的推动。” 在IEA报告出炉一天前，石油输出国组织(OPEC)发布了最新预测称需求强劲，并指出如果继续减产，2023年将出现供应短缺。Again Capital合伙人John Kilduff表示：“市场对供应的充足性越来越紧张。随着我们进入北半球冬季需求高峰季节，俄罗斯和沙特的行动可能会严重限制供应。” 鉴于原油供应可能出现严重下降的风险，许多交易商已经预测未来几个月内原油价格将攀升至每桶100美元的水平。 美元方面： 美元昨日强势上扬，最终收涨0.55%，盘中一度触及105.44的高位，刷新3月9日以来的新高。因经济数据大多强于预期，且欧洲央行暗示其加息周期可能已经结束。 受汽油价格上涨提振，美国8月零售销售环比增长0.6%，高于预期的增长0.2%，而上周初请失业金人数增至22万，但低于预期的22.5万。汽油价格上涨也影响了最新的通胀数据，8月最终需求生产者价格指数(PPI)环比上涨0.7%，高于预期的上涨0.4%。 不过虽然热度高于预期的经济数据缓解了对经济衰退的担忧，但同时并没有引发市场对美联储下周加息的担忧。Investment Strategy Analyst分析师Ross Mayfield说，“经济数据确认了走向软着陆的路径，但并没有热到美联储认为他们可能需要再加息几次的地步。” 根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为美联储在9月20日结束政策会议时维持利率不变的可能性为97%，而在11月继续暂停加息的可能性接近67%。 其他货币方面： 欧洲央行连续第十次加息，欧洲央行周四把存款利率提高了25个基点，达到创纪录水平4%。虽然经济学家和投资者目前把4%视为本轮紧缩周期的高点，但拉加德仍坚称，她还不能如此断言。拉加德在谈论央行最新利率决定时表示， 不能说已经达到（利率）峰值，欧洲央行 “决心确保通胀及时回到我们2%的中期目标”。　 国内方面： 时隔半年后，央行再度下调存款准备金率，9月14日晚间，中国人民银行发布消息称，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕， 中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。 》点击查看详情 宏观方面： 今日将公布中国1-8月城镇固定资产投资年率，8月规模以上工业增加值，1-8月规模以上工业增加值、8月社会消费品零售数据，1-8月社会消费品零售等数据；美国8月工业产出月率 ，8月进口物价指数，9月密歇根大学消费者信心指数；欧元区7月季调后贸易帐，8月储备资产等数据。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属集体上行，沪镍以高达1.12%的涨幅领涨，其余金属涨跌幅均在1%以内。沪锡涨0.86%，沪锌涨0.78%，沪铝涨0.55%，沪铅涨0.53%，沪铜涨0.46%。氧化铝主连涨0.2%。 黑色系方面同样集体飘红，螺纹以及铁矿均涨逾1%。其中铁矿以1.51%的涨幅领涨，螺纹涨1.09%。热卷涨0.96%，不锈钢涨0.46%，双焦强势运行，焦煤涨2.08%，焦炭涨1.01%。 隔夜内外盘金属普涨，伦锌、伦铅一同涨逾1％，伦锌涨1.46％，伦铅涨1.26％。其余金属涨幅均在1％以内。受助于中国支持经济复苏的措施有助于缓解高库存和美元走强带来的压力，伦铜收涨0.31％。伦铝涨0.05％，伦锡涨0.75％，伦镍涨0.72％。 贵金属方面，COMEX黄金期货周四小幅上涨，此前一天曾创下三周最低收位，在欧洲央行加息和声明后美元走强，抑制了金价涨势。COMEX白银收跌1.04%，国内方面，沪金涨1.46%，沪银涨1.65%。 截至9月15日6:31隔夜收盘行情 》9月14日SMM金属现货价格一览

SMM9月14日讯： 原油方面： 今日原油期货上涨，截至11:34分，美油涨0.37，布油涨0.38%。市场将注意力转向2023年剩余时间的原油供应趋紧前景，需求将保持强劲，直到明年。Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva表示，由于产油国“坚定地坚持限产”，对供应不足的担忧正在支撑油价。国际能源署(IEA)周三表示，沙特和俄罗斯减产行动展延至2023年底，将导致第四季陷于大幅供应短缺，在此同时IEA维持对今明两年需求增长的预测不变。该机构表示，如果在2024年初没有减产，将使平衡转为过剩，但它补充说，库存将处于令人不安的低水平。此外，石油输出国组织(OPEC)周二维持对2023年和2024年全球石油需求将强劲增长的预测不变。 美元方面： 截至11:34分，美元指数跌0.12%，报104.63。美国劳工部数据显示，美国8月CPI同比上涨3.7%，高于7月的3.2%以及市场预期的3.6%，为连续第二个月回升，并创今年5月来新高。整体上，美国8月CPI报告好坏参半，整体CPI同比增速连续第二个月反弹，不过核心CPI同比增速继续放缓，数据强化了美联储本月将暂停加息的预期。一个数据并不构成趋势，美联储不会在下个季度或下次会议上加息，而是更愿意看看10月和11月的情况，然后再决定是否再次加息。 摩根大通资产管理的首席投资官鲍勃·米歇尔（Bob Michele）在接受采访时表示，美国经济正陷入衰退，美联储可能在年底之前削减利率。 其他货币方面： 加拿大是大宗商品的主要生产国之一，包括石油，因此加元通常对美联储政策展望所传递的全球经济前景信号非常敏感。加拿大统计局表示，加拿大家庭债务收入比在第二季度从修正后的第一季度的180.2%下降至180.0%。 国内方面： 国家能源局发布8月份全社会用电量等数据。8月份，全社会用电量8861亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5458亿千瓦时，同比增长7.6%；第三产业用电量1711亿千瓦时，同比增长6.6%；城乡居民生活用电量1550亿千瓦时，同比下降9.9%。1~8月，全社会用电量累计60826亿千瓦时，同比增长5.0%。 宏观方面： 今日将公布欧元区9月欧洲央行主要再融资利率、美国截至9月9日当周初请失业金人数、美国8月PPI年率、美国8月零售销售月率等数据。此外，值得注意的是商务部召开9月第2次例行新闻发布会；欧洲央行公布利率决议。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属近全线上涨。沪镍跌0.35%，沪锡涨1.19%，沪锌涨1.53%，沪铜涨0.26%，沪铝涨0.7%，沪铅涨0.18%。此外，氧化铝主力期货涨0.92%。工业硅主力合约涨1.29%。碳酸锂期货主力合约跌3.08%。 黑色系涨跌互现，铁矿涨0.58%，螺纹跌0.03%，热卷跌0.03%，不锈钢跌0.23%。双焦均上涨：焦煤涨1.79%，焦炭涨0.87%。 外盘金属方面，截至11:34分，LME金属普跌。伦铜跌0.02%，伦镍涨0.33%，伦锌涨0.65%，伦锡跌0.16%，伦铅跌0.11%，伦铝跌0.07%。 贵金属方面，截至11:34分，COMEX黄金跌0.1%，COMEX白银跌0.67%。截至午间收盘，国内贵金属方面，沪金涨1.04%，沪银涨2.24%。 截至9月14日，11:34分： 》9月14日SMM金属现货价格一览 现货市场一览： ► 库存小幅回升但持货商不愿低价出货 现货升水小幅走高【SMM华南铜现货】 ► 沪铝主力震荡上行为主 现货成交较昨日有所好转【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：铅价维持盘整态势 现货交易差异尚存 ► 上海锌：挤结构告一段落 升水有所回落【SMM午评】 ► 早间镍价仍处近期低位 下游采购情绪较为积极【SMM镍现货午评】 ► 【SMM日评】价格与成本持续倒挂 电碳跌势逐步收窄

SMM9月14日讯： 原油方面： 隔夜两油期货走势震荡，美油涨0.01%，布油涨0.14%。美国原油库存增加使得美油盘中出现下跌，美国能源信息署（EIA）周三发布的库存周报显示，截至9月8日当周，美国原油库存增加400万桶，至4.2059亿桶。美国上周原油、汽油、精炼油库存均意外大增，原油产量创2020年3月以来新高，原油进口量创2019年8月以来新高。EIA数据还显示，美国原油产量达到1290万桶，创2020年3月以来新高；原油进口量创2019年8月以来新高；其他油料供应量创1990年以来新高。国际能源署(IEA)表示，沙特阿拉伯和俄罗斯将原油供应削减130万桶/日的计划延长至年底，这将在第四季度令市场供应出现大缺口。这限制油价跌幅。 美元兑离岸人民币： 近期央行在香港增发央票、央行下调金融机构外汇存款准备金率、坚决防范汇率超调风险等一系列组合拳效应显现，近三日美元兑离岸人民币大幅下挫，截至9月13日收盘，美元兑离岸人民币跌幅为0.39%，以7.2722报收。 美元方面： 隔夜美元指数最终涨0.21%，报104.76。美国 8月整体CPI同比增速连续第二个月反弹，并创下14个月来最大的环比涨幅，核心CPI同比增速继续放缓， 但环比涨幅6个月来首次加速，增速高于预期，凸显了物价压力。9月13日周三，美国劳工统计局公布的数据显示，美国8月CPI同比涨幅从7月的3.2%反弹至3.7%， 为连续第二个月同比增速反弹，超过预期的3.6%。 分析师普遍认为， 核心CPI降温可能会在一定程度上减轻美联储的压力，但油价的大幅波动， 很可能使欧美各国需要在更长时间内保持高利率， 今年四季度美联储依然存在加息的可能性。与此同时，核心CPI的重新加速，可能会迫使美联储进一步推高利率，并有可能致使经济低迷。在美联储于9月20日做出政策决定之前，市场目前等待将公布的另一项通胀数据，即生产者物价指数(PPI)，同时还将公布零售销售数据。 数据公布后，市场对美联储在9月19-20日会议上维持利率不变的预期变得更加强烈。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，市场认为美联储将利率维持在当前水平的可能性为97%，高于周二的92%。市场认为美联储在11月会议上加息25个基点的可能性从一天前的41.1%下滑至40.8%。 其他货币方面： 加息还是不加息？这是欧洲央行周四要面临的问题，欧元正在等待答案。一位直接了解讨论情况的消息人士称，欧洲央行预计欧元区20国明年的通胀率将保持在3%以上，这为欧洲央行周四连续第10次加息提供了理据。受通胀预测报导影响，货币市场反映欧洲央行9月加息机率跳升至75%。由于加息仍远未被市场完全消化，如果欧洲央行的鹰派人士获胜且周四加息，对欧元的提振可谓是立竿见影。 德商银行表示，英国失业率略有上升，这意味着劳动力市场继续降温。就对抗通胀而言，这本身就是一个好消息。但与此同时，工资再次大幅上涨，这反过来又是一个坏消息，因为这并没有让英国央行的工作变得轻松。不过，英国央行可能会发现继续加息的难度越来越大，市场也似乎并不真正相信英国央行会这样做。如果英国央行未能令市场信服其将加息，尤其是在下周的利率会议，英镑的下行压力可能会增加。 国内方面： 中国人民银行日前公布了2023年8月份金融数据。数据显示，2023年8月新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增868亿元；8月新增社会融资规模3.12万亿元，同比多增6316亿元。央行有关部门负责人在接受金融时报采访时表示，下一步，中国人民银行将进一步加大与财政、产业政策密切配合，加强预期引导，密切关注金融政策效果，提升金融支持效率，为促进实体经济有效需求，支持物价温和回升，增强经济活力营造适宜的货币金融环境。据其介绍，目前提前还贷情况已经有所减少，预期得到实质性改善，这将有利于优化居民资产负债结构，增强消费能力和消费信心。 中国金融时报发文称，9月13日，人民银行宣布将在香港发行150亿元6个月期限央票，其中50亿元为滚动续发，100亿元为增发，这是央行一个月以内第二次增发离岸央票。8月22日，人民银行曾在常态化发行基础上，增发了100亿元3个月期限央票。在香港常态化发行人民币央行票据，为海外投资者提供了主权信用等级的高质量人民币投资产品，有助于完善香港人民币债券收益率曲线。在当前时点进一步增发离岸央票，释放吸收更多离岸人民币流动性的信号，有利于维护离岸人民币汇率基本稳定。而且，这一机制能够直接面对离岸市场参与者，有效传达政策意图。 宏观方面： 今日将公布欧元区9月欧洲央行主要再融资利率、美国截至9月9日当周初请失业金人数、美国8月PPI年率、美国8月零售销售月率等数据。此外，值得注意的是商务部召开9月第2次例行新闻发布会；欧洲央行公布利率决议。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪镍跌0.53%，沪铅涨0.03%，沪锌涨0.62%，沪铜跌0.01%，沪锡涨0.86%，沪铝平于19180元/吨。氧化铝主力期货涨0.2%。 黑色系涨跌互现，铁矿涨0.23%，螺纹涨0.27%、热卷平于3856元/吨。不锈钢跌0.1%。双焦走势分化，焦煤跌0.06%，焦炭涨0.35%。 外盘金属，隔夜LME金属普涨。伦镍涨1.19%，伦锌涨2%，伦锡涨0.69%，伦铜跌0.02%，伦铝涨0.57%，伦铅跌0.38%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金跌0.23%，COMEX白银跌1.16%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货方面：沪金涨0.21%，沪银涨0.86%。 截至9月14日6:43隔夜收盘行情 》9月13日SMM金属现货价格

SMM9月13日讯： 原油方面： 隔夜两油期货上涨，美油涨1.71%，布油涨1.46%。两大能源机构预计主要产油国的减产行动将导致第四季度全球原油供应紧张，推动油价攀升至10个月新高。由于沙特延长减产，全球石油市场下一季度将面临超过300万桶/日的供应缺口，造成或许是十多年来最严重的供应短缺。OPEC坚持其对2023年和2024年全球石油需求强劲增长的预测，理由是有迹象表明主要经济体比预期更强劲。OPEC的月度报告预测，2024年全球石油需求将增加225万桶/日。全球石油库存本季度已经急剧减少，OPEC周二公布的报告中的预测数字显示，未来三个月全球库存将更剧烈下降，达到约330万桶/日。 美国能源信息署(EIA)周二预计，全球石油产量将从2022年的9,990万桶/日增至2023年的1.012亿桶/日和2024年的1.029亿桶/日，而全球需求将从2022年的9,920万桶/日增至2023年的1.01亿桶/日和2024年的1.023亿桶/日。美国能源信息署（EIA）在月报中表示，第四季度全球原油消费量将超过供应量23万桶/日。EIA预测的石油供应缺口远低于OPEC预测。市场正在等待国际能源署(IEA)周三发布的全球石油展望报告，以及周三EIA发布的官方版美国库存数据。分析师预测，截至9月8日当周，美国原油库存将减少约190万桶原油。这将是连续第五周库存降低，也是自2022年1月以来最长的连续库存减少。 美元方面： 隔夜美元指数最终涨0.02%，报104.54。周三公布美国消费者物价指数(CPI)可能会影响美联储的利率决定。一项调查预计，8月美国总体通胀率环比上升0.6%，而7月为上升0.2%。不过，纽约联储周一报告称，8月美国人对通胀的总体看法变化不大。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场普遍预期美联储下周将暂停加息，交易商押注11月加息的几率约为47%。 其他货币方面： 虽然美元/日元已从近期高位回落，但许多东京市场人士仍对周末读卖新闻的报道持怀疑态度。该报道称日本央行行长植田和男在考虑引导央行转向较鹰派的立场。尽管市场有所趋稳，但在9月21-22日日本央行召开下次政策会议给出更明确的指引之前，东京市场可能仍将焦虑不安。 市场还在等待欧洲央行周四的利率决议。欧洲央行欧元短期利率(ESTR)远期定价显示，本周政策会议上加息的可能性略高于50%。富国银行的分析师预计欧洲央行将维持利率不变，但“预计欧洲央行将在按兵不动的同时发表鹰派言论，并可能以缩减资产负债表作为补偿”。　　 国内方面： 中国外交部发言人毛宁：今年以来，世界经济复苏乏力，外部环境严峻复杂，但是中国经济持续复苏，总体回升向好。上半年中国GDP同比增长5.5%，明显快于去年的3%。国际货币基金组织预测今年中国经济将增长5.2%，对世界经济增长的贡献率将达1/3，中国经济仍然是世界经济增长的主要动力。 她表示：“我想强调的是，中国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有改变，我们有信心有能力推动经济持续健康发展。中国将坚持高水平对外开放，与世界各国加强互利合作，分享发展红利，中国的发展将为亚洲邻国和世界带来更多的机遇。” 多位市场分析师表示，近年人民币汇率对社融、贷款的敏感度大幅上升。2021年以来，社融、贷款与人民币对美元汇率的相关系数达0.5以上，社融和贷款增速每提高1个百分点，将在一定时间内上拉汇率约2个百分点。尤其是反映更广融资渠道的社融指标未来有望稳步回升，将对汇率形成显著支撑，人民币汇率大概率已触及中长期底部区域。 住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研，召集多家房企及中介开会，调研深圳城中村改造及保障房情况。城中村改造打开了解决房企发展中长期空间的重要路径，预计具备本地开发能力、低资金成本和不动产运营能力的企业将占据显著优势。 》点击查看详情 宏观方面： 今日将公布美国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、英国7月失业率、欧元区9月ZEW经济景气指数、英国7月GDP月率、美国8月CPI年率未季调、美国8月核心CPI年率未季调等数据。此外，值得注意的是欧盟委员会主席冯德莱恩发表年度国情咨文演讲；IEA公布月度原油市场报告。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属近全线下跌，沪镍跌1.45%，沪铅跌1.32%，沪锌跌0.25%，沪铜跌0.22%，沪锡跌0.88%，沪铝涨0.05%。氧化铝主力期货跌1.97%。 黑色系多飘绿，铁矿涨0.12%，螺纹涨0.11%、热卷跌0.03%。不锈钢跌1.03%。双焦均下行，焦煤跌0.54%，焦炭跌0.37%。 外盘金属，隔夜LME金属全线下行。伦镍跌3.03%，伦锌跌1.14%，伦锡跌1.53%，伦铜跌0.08%，伦铝跌0.48%，伦铅跌1.27%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金跌0.57%，COMEX白银跌0.06%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货方面：沪金平于466.64元/克，沪银涨0.26%。 截至9月13日6:42隔夜收盘行情 》9月12日SMM金属现货价格

SMM9月13日讯： 原油方面： 今日原油期货震荡，截至11:38分，美油平于88.84美元/桶，布油跌0.05%。油价在上一个交易日触及的10个月新高附近徘徊。OPEC坚持其对2023年和2024年全球石油需求强劲增长的预测，理由是有迹象表明，尽管存在高利率和高通胀等不利因素，但主要经济体的情况好于预期。为保持供应紧张，沙特阿拉伯和俄罗斯上周延长自愿性减产协议至年底，合计减产130万桶/日。与此同时，EIA预计2023年下半年全球石油库存将减少近50万桶/日，导致油价上涨，第四季布伦特原油均价料为每桶93美元。但据美国石油协会(API)的数据，上周美国原油、馏分油和汽油库存均增加。截至9月8日当周，原油库存增加约120万桶，而分析师预计为减少约190万桶。汽油库存增加了约420万桶，馏分油库存增加了约260万桶。　　 美元方面： 截至11:38分，美元指数涨0.09%，报104.64。市场等待美国通胀数据，该数据可能影响美联储对2023年剩余时间及以后的预期。关注重点将是核心通胀率表现，预计核心CPI同比升幅将从7月的4.7%放缓至4.3%。市场认为美联储在本轮加息周期中再次加息的可能性约为40%；如果数据疲软，则这种可能性将进一步降低。有调查显示，美联储将在9月19-20日的政策会议结束时维持指标隔夜利率不变，并可能等到2024年4-6月或更晚的时间再降息。 其他货币方面： 由于市场预期美联储和欧洲央行的政策立场分歧越来越大，欧元欧元兑美元自7月中旬以来跌幅已经超过5%。经济数据表明，欧元区经济的韧性不如美国，欧洲央行暗示偏向鸽派的言论也证实了这一点。欧洲央行将于周四公布利率决定；本周之前，市场预计欧洲央行加息25个基点至4.0%的可能性约为40%。但如今这种可能性已经大幅升温，因之前一位直接了解讨论情况的消息人士周二告诉路透记者，欧洲央行预计欧元区明年通胀率将保持在3%以上。 日本央行周三公布的数据显示，日本8月批发物价年通胀速度连续第八个月放缓，由于以往原材料进口物价大幅上涨而备受打击的日本家庭和零售商因此略感宽慰。 国内方面： 吉林省人民政府办公厅近日印发关于促进消费的若干措施，其中提到，完善新能源汽车充换电配套设施。加快充换电基础设施接电装表，落实“三零”“三省”服务举措，为充电运营企业和个人业务办理提供契约式服务，设置专用服务窗口，开辟电力扩容等审批服务绿色通道。开展农村地区配套电网摸底调研，针对不符合充换电基础设施接电装表要求的及时进行升级改造，加快实现充电基础设施在适宜使用电动汽车的农村地区有效覆盖。落实峰谷分时电价政策，引导用户广泛参与智能有序充电。推动公共领域增加新能源汽车采购数量。推动巡游出租车、城市物流车、公交车等重点公共领域优先使用新能源汽车。 宏观方面： 今日将公布美国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、英国7月失业率、欧元区9月ZEW经济景气指数、英国7月GDP月率、美国8月CPI年率未季调、美国8月核心CPI年率未季调等数据。此外，值得注意的是欧盟委员会主席冯德莱恩发表年度国情咨文演讲。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属全线下跌。沪镍跌2.36%，沪锡跌1.84%，沪锌跌1.04，沪铜跌0.4%，沪铝跌0.78%，沪铅跌1.46%。此外，氧化铝主力期货跌2.62%。工业硅主力合约跌0.42%。碳酸锂期货主力合约跌1.98%。 黑色系均飘绿，铁矿跌0.93%，螺纹跌0.66%，热卷跌0.95%，不锈钢跌1.51%。双焦均下跌：焦煤跌2.09%，焦炭跌1.81%。 外盘金属方面，截至11:38分，LME金属均下行。伦铜跌0.32%，伦镍跌0.78%，伦锌跌0.12%，伦锡跌0.08%，伦铅跌0.79%，伦铝跌0.16%。 贵金属方面，截至11:38分，COMEX黄金跌0.24%，COMEX白银跌0.97%。截至午间收盘，国内贵金属方面，沪金涨0.16%，沪银跌0.38%。 中国黄金协会发布1-8月国内交易所黄金交易情况，2023年1-8月，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边14316.449吨（双边28632.897吨），同比上升6.06%，累计成交额单边6.2609万亿元（双边12.5217万亿元），同比上升19.07%。 截至9月13日，11:38分： 》9月13日SMM金属现货价格一览 现货市场一览： ► 临近换月交割 美金铜市场以观望为主【SMM洋山铜现货】 ► 月差较大下游观望情绪浓厚 整体交投不活跃【SMM华南铜现货】 ► 国内铝现货持货商出货为主 成交较弱【SMM铝现货午评】 ► 8月以来铝杆供应端有增量出现 近日基价高位震荡厂家加大出货力度【SMM分析】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅震荡回落 下游企业采购积极性向好【SMM午评】 ► 天津锌：高月差下市场报价谨慎 交投氛围一般【SMM午评】 ► 镍价盘面延续下行趋势 现货市场成交回暖【SMM镍现货午评】 ► 基本面及成本端支撑仍存 硫酸镍价格持稳【SMM硫酸镍日评】 ► 钢厂检修增加 铁水产量出现下滑【SMM高炉开工率】 ► 【SMM日评】碳酸锂价格继续下行 ► 钢厂对焦炭提涨抵触情绪较强【SMM日评】

SMM9月12日讯： 原油方面： 今日原油期货小幅上涨，截至11:39分，美油涨0.44%，布油涨0.35%。油价震荡持稳，市场等待库存和重要经济数据出炉。上周，在沙特和俄罗斯宣布将把合计130万桶/日的自愿减产计划延长到今年年底之后，布伦特原油期货在10个月来首次升至90美元。美国石油协会(API)将在北京时间周三4:30发布行业版库存报告；美国能源信息署(EIA)将在北京时间周三22:30发布库存报告。周一的初步调查显示，截至9月8日当周，原油库存预计将减少约200万桶。 美元方面： 截至11:39分，美元指数涨0.04%，报104.56。市场等待美国通胀数据的出炉。该数据可能会提供有关美联储下周政策会议之后美国利率走向的最新线索。纽约联邦储备银行周一发布的报告显示，8月美国民众对通胀的总体看法变化不大，他们预测房租、住房和食品等价格将上涨，同时下调了对个人财务状况的看法。　 其他货币方面： 欧洲央行周四将宣布利率决定。欧盟执委会周一预估，欧元区2023年和2024年的经济增长速度将慢于先前预期，因消费者需求将受到高通胀的影响，而当地最大的经济体德国今年将陷入衰退。此外，欧洲央行行长拉加德和她的同事们似乎认为，欧元区工人的加薪幅度需要低于4%才能遏制通胀。然而，薪资数据是回顾性的，过去即使在薪资大幅增长的情况下，欧洲央行也曾降息。随着经济活动的下滑，欧洲央行可能很快就会再次降息。市场押注欧洲央行在周四开会时将把存款利率维持在23年高位3.75%。更大的问题在于拉加德何时开始降息；根据LSEG收集的衍生品定价数据，交易商预计在2024年6月之前不会降息。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员曼恩周一表示，英国央行现在停止加息还为时过早。 国内方面： 多位市场分析师表示，近年人民币汇率对社融、贷款的敏感度大幅上升。2021年以来，社融、贷款与人民币对美元汇率的相关系数达0.5以上，社融和贷款增速每提高1个百分点，将在一定时间内上拉汇率约2个百分点。尤其是反映更广融资渠道的社融指标未来有望稳步回升，将对汇率形成显著支撑，人民币汇率大概率已触及中长期底部区域。 住建部直属机构中国城市规划设计研究院日前在深圳调研，召集多家房企及中介开会，调研深圳城中村改造及保障房情况。城中村改造打开了解决房企发展中长期空间的重要路径，预计具备本地开发能力、低资金成本和不动产运营能力的企业将占据显著优势。 》点击查看详情 宏观方面： 今日将公布美国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、英国7月失业率、欧元区9月ZEW经济景气指数、德国9月ZEW经济景气指数等数据。此外，值得注意的是英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属全线上涨。沪锌涨2.33%，沪锡涨0.48%，沪镍涨0.02%，沪铜涨0.9%，沪铝涨1.07%，沪铅涨0.53%。此外，氧化铝主力期货涨1.18%。工业硅主力合约涨0.07%。碳酸锂期货主力合约涨1.89%。 黑色系多飘红，铁矿涨1.96%，螺纹涨1.52%，热卷涨1.65%，不锈钢跌0.16%。双焦均上涨：焦煤涨4.42%，焦炭涨2.98%。 外盘金属方面，截至11:39分，LME金属涨跌互现。伦铜涨0.22%，伦镍跌0.28%，伦锌涨0.2%，伦锡跌0.07%，伦铅跌0.56%，伦铝涨0.2%。 贵金属方面，截至11:39分，COMEX黄金跌0.01%，COMEX白银跌0.29%。截至午间收盘，国内贵金属方面，沪金平于466.84元/克，沪银涨0.48%。全球最大的黄金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust 表示，周一其黄金持有量从上周五的886.64吨下降0.2%，至884.89吨（28,450,111.04盎司）。Michael Lee Strategy创始人Michael Lee表示，尽管在美联储9月货币政策会议之前，黄金市场缺乏方向，但仍有望在三年内达到每盎司5,000美元。 截至9月12日，11:39分： 》9月12日SMM金属现货价格一览 现货市场一览： ► 库存创新低持货商普遍挺价出货 现货升水震荡走高【SMM华南铜现货】 ► 8月铜棒市场开工率微增 预计9月开工率将继续增长【SMM分析】 ► 成交较弱 华东升水转贴水 中原贴水大幅走阔【SMM铝现货午评】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅强势不改 下游企业询价稍多但成交改善有限 ► 天津锌：月差高位运行 升水相对坚挺【SMM午评】 ► 沪锡价格横盘波动 现货市场成交仍相对不错【SMM锡午评】 ► 镍价今日早间震荡运行 现货市场金川镍板紧缺【SMM镍现货午评】 ► 基本面及成本端支撑仍存 硫酸镍价格区间走阔【SMM硫酸镍日评】 ► 8月钢厂生铁产量延续增1.6% 铁矿石库存内外矿出现劈叉【SMM调研】 ► 焦炭首轮提涨短期难以落地执行【SMM日评】 ► 【SMM日评】碳酸锂价格维持跌势 ► 今日白银价格小幅升高【SMM日评】

SMM9月12日讯： 原油方面： 隔夜两油期货微跌，美油跌0.23%，布油跌0.04%。沙特阿拉伯和俄罗斯上周宣布，将把自愿削减供应的行动延长至年底，合计规模为130万桶/日。周一公布的初步调查显示，预计上周美国原油库存减少约200万桶，为连续第五周减少。美国石油协会(API)将在北京时间周三4:30发布行业版库存报告；美国能源信息署(EIA)将在北京时间周三22:30发布库存报告。利比亚东部地区的强风暴和洪水也可能给原油供应造成新的干扰。根据沙特和印度周一发布的联合声明，沙特致力于成为印度可靠的合作伙伴和原油供应来源。声明还说:“沙特阿拉伯和印度强调确保全球市场能源供应的安全，以及支持石油市场稳定的重要性。” 国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)将于本周晚些时候发布的月度报告也备受关注。上个月，国际能源署将其对2024年石油需求增长的预测下调至100万桶/日，理由是全球宏观经济形势低迷。与此同时，欧佩克8月份的报告维持每日225万桶的需求增长预测不变。　　 美元方面： 继9月1日央行下调金融机构外汇存款准备金率后，上周日全国外汇市场自律机制专题会议在京召开，释放稳汇市决心，且昨日公布的中国8月金融数据超过预期，在一系列政策组合拳及利好经济数据支撑下，昨日美元兑离岸人民币暴跌。 ►央行：8月社融增量为3.12万亿 新增人民币贷款1.36万亿 M2同比增10.6% ► 央行：该出手时就出手 坚决防范汇率超调风险！ 美元兑离岸人民币暴跌 隔夜美元指数最终跌0.51%，报104.52。在周三公布美国通胀数据之前，美元走软，市场普遍预计美联储将在下周的政策会议上暂停加息，但如果数据显示经济和通胀降温速度不够快，今年仍有可能加息。根据CME的FedWatch工具，美联储下周维持利率稳定的预期为93%，但该工具也显示，11月加息25个基点的可能性为38%。调查显示，预计8月核心CPI环比上升0.2%，与7月份增幅持平，同比增幅将从上个月的4.7%放缓至4.3%。纽约联邦储备银行周一发布的报告显示，8月美国民众对通胀的总体看法变化不大，他们预测房租、住房和食品等价格将上涨，同时下调了对个人财务状况的看法。美联储决策者已进入会议前的静默期，在此期间，他们通常不会公开置评，直到9月20日宣布政策决定。除了周三公布消费者物价数据外，市场还将在周四迎来生产者物价和零售销售数据。 其他货币方面： 欧洲央行本周将宣布其利率决定。欧盟委员会周一表示，受德国经济低迷拖累，预计2023年和2024年欧元区增长将比之前预期慢。其现在预计欧元区五大经济体今年的GDP增长为0.8%，低于5月份1.1%的预测。明年的预期也下调了同样的幅度，至1.3%。 植田和男向《读卖新闻》表示，日本央行年底前可能会有足够信息判断薪资是否会继续上升，这是决定是否结束超宽松政策的关键因素。植田和男在采访中表示，如果日本央行对物价和薪资持续上涨具备了信心，结束负利率政策是可行选项之一。不过，他还提到，日本央行距离实现物价稳定目标还有一段距离，将继续耐心实施宽松货币政策。 国内方面： 中国人民银行数据显示，初步统计，2023年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末，广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.6个百分点。前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元 》点击查看详情 全国外汇市场自律机制专题会议在京召开，会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望。在党中央、国务院的坚强领导下， 金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。 》点击查看详情 继8月初按“认房不认贷”明确首套住房认定标准后，8月底央行又调整优化最低首付款比例和利率下限，明确降低存量首套住房贷款利率。随着一揽子稳房市政策出台落地，积极效应正在初步显现。据了解，政策落地后，北京、上海等城市看房量、成交量出现回升，部分售楼处甚至非常拥挤，市场意愿强烈。业内认为，“量升价稳、预期向好”是金九银十的重要特征，预计这波行情会持续。 》点击查看详情 宏观方面： 今日将公布美国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、英国7月失业率、欧元区9月ZEW经济景气指数、德国9月ZEW经济景气指数等数据。此外，值得注意的是英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属全线上涨，沪锌涨2.54%，沪铜涨0.95%，沪锡涨0.73%，沪镍涨0.43%，沪铅涨0.71%，沪铝涨0.76%。氧化铝主力期货涨1.18%。 黑色系均飘红，铁矿涨1.6%，螺纹和热卷分别涨1.07%、1.39%。不锈钢涨0.22%。双焦均上行，焦煤涨4.56%，焦炭涨3.09%。 外盘金属，隔夜LME金属全线上行。伦锌涨2.7%，伦锡涨1.28%，伦镍涨2.2%，伦铜涨1.97%，伦铝涨0.96%，伦铅涨1.01%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.13%，COMEX白银涨0.87%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货涨跌互现。其中，沪金跌0.12%，沪银涨0.59%。 截至9月12日6:42隔夜收盘行情 》9月11日SMM金属现货价格

》明日召开！2023年SMM第十三届锡产业链峰会即将召开 SMM9月11日讯： 原油方面： 今日原油期货小幅下跌，截至11:42分，美油跌0.54%，布油跌0.2%。由于对全球需求前景的担忧使得油价小幅下跌。沙特阿拉伯和俄罗斯上周宣布将自愿减产延长至年底。国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)将于本周发布月度报告。澳新银行分析师说，“IEA和OPEC月报中出现的任何强劲需求迹象都可能推高油价。” 美元方面： 截至11:42分，美元指数跌0.32%，报104.72。上周乐观的美国数据可能会说服美联储在9月会议上维持利率不变，但市场预计，到今年年底还会加息25个基点。根据芝加哥商品交易所（CME）美联储观察工具的数据，市场预期美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为93%，而在11月会议上加息的可能性约为43.5%。市场将密切关注美国发布8月份CPI，以寻找新的动力。预计月度数据将上升0.5%，而预计核心月度数据将保持在0.2%。 其他货币方面： 周一亚市澳元兑美元小幅上涨，从上周创下的近10个月低点附近反弹，一度创四个交易日新高至0.6418，涨幅约0.66%，周末公布的数据另市场对经济前景的担忧情绪有所降温。 德国统计局上周五公布的数据显示，8月份德国统一CPI（HICP）同比增长6.4%，与市场预期一致，而核心CPI保持在6.1%不变。此外，欧元区第二季度GDP增长0.1%，低于预期的0.3%，而前值为0.3%。由于投资者担心潜在的经济衰退，欧元盘中波动较大，并延续了下跌趋势。这些令人沮丧的数据可能会说服欧洲央行在即将召开的会议上放弃其鹰派立场。调查显示，多数经济学家预计，欧洲央行将在9月14日召开的下次政策会议上维持利率不变。 国内方面： 在今日举行的2023浦江创新论坛—绿色低碳创新论坛上，科技部社会发展科技司司长祝学华在致辞中表示，我国能源资源禀赋决定了我国未来满足居民能源消耗主要依靠煤炭和光伏风电，我国风光资源主要分布在西部地区，人口与产业经济集中在东南沿海，存在着能源供给与消耗空间不匹配的问题，未来电网需要接入越来越高比例的光伏和风电，其比例经估算或超80%。 据济南市住房和城乡建设局，为保持全市房地产市场平稳健康发展，支持刚性和改善性购房需求，进一步提振市场信心，济南市对当前房地产调控政策措施进行调整：取消二环以内的历下区、市中区区域购房限制；同时，商品住房取得《不动产权证书》后即可上市交易。自2023年9月11日起施行。 据“青岛住房和城乡建设“”消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，因城施策用好政策工具箱，促进全市房地产市场平稳健康发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求。一、调整住房限购区域。将市南区、市北区（原四方区域除外）移出限购区域，全域取消限购政策。二、优化住房上市交易年限。在本市范围内，商品住房取得《不动产权证书》可上市交易。 》点击查看详情 宏观方面： 今日将公布中国8月社会融资规模、中国8月M2货币供应年率、中国8月人民币各项贷款余额年率等数据。值得注意的是英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 金属市场方面： 截至午间收盘，内盘基本金属近全线下跌。沪锡跌1.76%，沪镍跌0.46%，沪锌跌0.42%，沪铜跌0.09%，沪铝涨0.31%，沪铅跌0.26%。此外，氧化铝主力期货跌0.03%。工业硅主力合约涨1.52%。碳酸锂期货主力合约跌0.64%。 黑色系涨跌互现，铁矿涨2.1%，螺纹跌0.24%，热卷跌0.16%，不锈钢跌0.22%。双焦均上涨：焦煤涨2.74%，焦炭涨1.35%。 外盘金属方面，截至11:42分，LME金属普涨。伦铜涨0.63%，伦镍涨0.29%，伦锌涨0.02%，伦锡跌0.61%，伦铅跌0.38%，伦铝涨0.53%。 贵金属方面，截至11:42分，COMEX黄金涨0.18%，COMEX白银涨0.44%。截至午间收盘，国内贵金属方面，沪金涨0.4%，沪银涨0.59%。 截至9月11日，11:42分： 》9月11日SMM金属现货价格一览 现货市场一览： ► SMM数据周末全国主流地区铜库存减少0.54万吨【SMM周度数据】 ► 早盘逢汇差 进口比价修复下美金铜溢价上行【SMM洋山铜现货】 ► 库存大幅下降持货商挺价出货 现货升水震荡走高【SMM华南铜现货】 ► 沪铝震荡上行为主 华东地区维持小幅升水【SMM铝现货午评】 ► 交仓移库铅锭累库兑现 后续仍有上升空间【SMM调研】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅呈高位震荡 现货各类价差尚无收窄【SMM午评】 ► SMM七地锌锭社会库存下降0.03万吨【SMM数据】 ► 宁波锌：贸易商多观望 市场成交氛围仍清淡【SMM午评】 ► 今日盘面小幅上涨 现货市场成交转暖【SMM镍现货午评】 ► 成本支撑上升 锰价向上运行【SMM电解锰日评】 ► 【SMM钢材航运】上周中国出口总量环比增加16% ► 【SMM煤焦航运】上周中国煤炭到港总量731.8万吨 环比减少16.6% ► 短期焦炭市场或小幅反弹【SMM日评】 ► 【SMM日评】青海大厂即将放货 锂盐价格维持弱势运行

SMM9月9日讯： 原油方面： 隔夜两油期货均上涨，美油涨0.41%，布油涨0.58%。周线方面，美油期货周线两连阳，本周美油周涨幅为1.96%；布油周线也连续两周出现上涨，本周布油周涨幅为2.13%。本周供应担忧挥之不去，OPEC成员国沙特阿拉伯和俄罗斯将合计每日减产130万桶的自愿减产期限延长至今年年底。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co.)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源公司自6月以来首次增加石油钻机数，同时减少天然气钻机数。本周，美国石油钻机数量增加1座，至513座，天然气钻机数量减少1座，至113座，为2022年1月以来的最低水平。此外，美国柴油价格上涨也支撑了油价。有媒体周五援引其所看到的行业数据报道称，由于炼油厂维修和国内燃料价格上涨，俄罗斯9月份或将削减从波罗的海和黑海港口的柴油出口，与8月份的出口计划相比减少近25%。 下周需关注OPEC公布月度原油市场报告、EIA公布月度短期能源展望报告、IEA公布月度原油市场报告。 美元方面： 隔夜美元指数最终涨0.01%，报105.06。美元指数周线继续收阳，本周涨幅为0.75%。有分析师表示，欧洲经济放缓令美元对投资者更具吸引力。由于美联储官员表示央行不会在9月货币政策会议上进一步加息，美元周五维持震荡走势。在本月的政策制定会议之前，美联储官员已经非常明确地表达了两件事：他们并不急于加息，但也很少有人准备好宣布胜利。下周公布的经济数据料将支持市场对美联储本月稍晚将维持利率不变的预期，并可能推动美联储在今年剩余时间内采取更为中性的政策立场。 一些经济学家认为，下周的通胀和消费数据可能为美联储即将召开的货币政策会议定下基调。一些分析人士指出，疲弱的经济增长将迫使美联储结束紧缩周期，尽管通胀仍远高于2%的水平。一些分析师还表示，汽油价格上涨将给美国整体通胀带来上行压力。根据CME FedWatch工具，市场认为美联储在9月24日的货币政策会议后维持利率不变的可能性超过90%。与此同时，市场仍认为11月美联储按兵不动的可能性为50/50。 其他货币方面： 越来越多的人预期欧洲央行将维持利率不变，不是因为通胀得到控制，而是因为衰退的威胁在持续增长。凯投宏观（Capital Economics）的首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示，尽管欧洲央行下周可能加息，但他怀疑影响有限，因为这可能是央行本轮紧缩周期中的最后一次加息。Kenningham表示：“我们认为最有可能的结果是再次加息25个基点，但如果政策制定者维持利率不变，我们也不会感到意外。”　 加元方面，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)表示，尽管通胀已从8%左右的高位大幅下降，但现在考虑降息“还为时过早”。 国内方面： 国家统计局数据显示，2023年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。1­­—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。2023年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比上涨0.2%；工业生产者购进价格同比下降4.6%，环比上涨0.2%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%，工业生产者购进价格下降3.6%。国家统计局解读，从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.2%。其中，生产资料价格由上月下降0.4%转为上涨0.3%；生活资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。受国际原油价格上行影响，国内石油和天然气开采业价格上涨5.6%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨5.4%。 》点击查看详情 中国人民银行研究局副局长张蓓：近年来我国以重点行业的绿色元素为切实点，在公正转型融入政策制定、财政引导、社会支持等方面已采取了积极措施。金融助力公正转型有很大的发展空间，中国人民银行已牵头起草了煤电、钢铁、建筑建材、农业四个行业转型金融标准，条件成熟时将公开征求意见并公开发布，为满足高碳行业低碳转型的合理融资需求提供依据。 2023中国（郑州）国际期货论坛9月8日上午在郑州开幕，中国证监会副主席方星海出席论坛并致辞。他表示，期货行业要进一步坚定开放的决心和信心，稳步扩大高水平对外开放，不断提升重要大宗商品价格影响力，在助力构建新发展格局中发挥应有作用。下一步，将持续优化开放型品种业务布局。抓住国际期货市场变化的有利机遇，推出更多特定品种，稳步拓宽QFII/RQFII的投资范围，不断深化交易所跨境业务合作，在风险可控前提下积极探索更加多元化的开放路径。 《梧州市人民政府关于印发我市促进刚性和改善性住房消费若干措施的通知》提出，优化商品房销售价格备案。调整新建商品房销售价格备案制度，将原备案价格调整期限从6个月调整为3个月，按一房一价申请价格调整备案。支持多子女公积金缴存人家庭住房需求。多子女家庭购买首套自住住房或首套住房已结清再购买第二套商品住房申请住房公积金贷款的，住房公积金贷款最高额度由原来的32万元提高至40万元。此外，梧州市允许公积金用作购房前期资金，这意味着梧州市可以提取公积金支付购房首付款。 》点击查看详情 宏观方面： 下周将公布中国8月社会融资规模、中国8月M2货币供应年率、中国8月人民币各项贷款余额年率、美国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、英国7月失业率、欧元区9月ZEW经济景气指数、英国7月GDP月率、美国8月CPI年率未季调、美国8月核心CPI年率未季调、欧元区9月欧洲央行主要再融资利率、美国截至9月9日当周初请失业金人数、美国8月PPI年率、美国8月零售销售月率、中国1-8月城镇固定资产投资年率、中国1-8月规模以上工业增加值年率、中国8月规模以上工业增加值年率、中国8月社会消费品零售总额年率、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值等数据。 此外，值得注意的是英国央行首席经济学家皮尔发表讲话；英国央行货币政策委员曼恩发表讲话；国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；国新办就国民经济运行情况举行发布会；欧元区财长遴选新的欧洲央行执委，讨论经济问题。 金属市场方面： 隔夜内盘基本金属近全线下跌，沪锡跌1.7%，沪镍跌0.77%，沪锌跌0.61%，沪铜跌0.36%，沪铅涨0.12%。沪铝跌0.13%。氧化铝主力期货平于3062元/吨。 黑色系涨跌互现，铁矿涨0.66%，螺纹和热卷分别跌0.64%、0.7%。不锈钢涨0.06%。双焦走势分化，焦煤涨0.27%，焦炭跌0.74%。 外盘金属，隔夜LME金属全线下跌。伦锡跌2.32%，伦镍跌2.15%，伦锌跌1.73%，伦铜跌1.12%，伦铝跌0.73%，伦铅跌0.11%。 贵金属方面，隔夜COMEX黄金涨0.01%，COMEX白银跌0.19%。截至隔夜行情收盘，国内贵金属期货均上涨。其中，沪金跌0.36%，沪银跌0.57%。 截至9月9日19:59隔夜收盘行情 》9月8日SMM金属现货价格