问：2月4日，商务部、海关总署联合发布了关于钨等物项出口管制公告。请问中方此次出台出口管制政策，有什么考虑？ 答： 2月4日，中国商务部会同海关总署，发布关于对钨等相关物项实施出口管制的公告，对仲钨酸铵等25种稀有金属产品及其技术实施出口管制。上述政策于发布之日起正式施行。此前，我们已经向有关国家和地区作了通报。 对钨等相关物项实施出口管制是国际通行做法。中国作为全球主要的钨等相关物项生产国和出口国，长期以来，坚定履行防扩散等国际义务，根据维护国家安全和利益需要，依法对特定相关物项实施出口管制，此次增列相关物项，体现了统筹发展和安全的管制理念，有利于更好维护国家安全和利益，有利于更好履行防扩散等国际义务，有利于保障全球产业链供应链安全稳定。出口符合相关规定的，将予以许可。 推荐阅读： 》商务部、海关总署：对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制 》四部门发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》 包含锑锗镓、镁金属基生命材料等

11月15日，经国务院批准，商务部会同工业和信息化部、海关总署、国家密码局发布2024年第51号公告，公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，该《清单》自2024年12月1日起实施。包含锑相关物项、锗相关物项、镓相关物项、镁金属基生命材料等。 原文如下： 商务部 工业和信息化部 海关总署 国家密码局公告2024年第51号 关于发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告 【发布单位】安全与管制局 【发布文号】商务部公告2024年第51号 【发文日期】2024年11月15日 根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定，现公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》（见附件1），自2024年12月1日起实施。同日，商务部、海关总署公告2003年第5号（《关于对磷酸三丁酯实施临时出口管制的公告》）等11个公告（见附件2）废止；商务部、国家密码局、海关总署公告2020年第63号（《关于发布商用密码进口许可清单、出口管制清单和相关管理措施的公告》）所附《商用密码出口管制清单》及商用密码出口许可程序相关内容不再适用。 附件：1. 中华人民共和国两用物项出口管制清单.pdf 2. 自2024年12月1日起废止的公告.pdf 商务部 工业和信息化部 海关总署 国家密码局 2024年11月15日 点击查看原文链接： 》商务部 工业和信息化部 海关总署 国家密码局公告2024年第51号 关于发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告

司法部、商务部负责人就《中华人民共和国两用物项出口管制条例》答记者问。 司法部、商务部负责人表示，两用物项既可用于民用用途，也可用于军事用途或者有助于提升军事潜力，被不当使用可能对国际安全构成威胁，世界主要国家和地区均以国内立法方式对这类货物、技术和服务的出口进行严格管控。《条例》制定贯彻落实总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，兼顾解决当前我两用物项出口管制面临的主要矛盾和履行防扩散等国际义务需要，立足国情，健全与国际通行规则相协调的出口管制制度。在建立统一高效的两用物项出口管制制度，实现对两用物项出口有效管制的同时，营造稳定透明可预期的制度环境，促进两用物项合规贸易发展。需要强调的是，出口管制不是禁止出口。《条例》规定的两用物项出口管制措施符合国际通行规则，有利于保障贸易安全，促进两用物项正常贸易，为实现贸易强国战略保驾护航，不会对正常国际科技交流与经贸合作、全球产业链供应链安全顺畅运转设置障碍。 以下为答记者问详细内容： 2024年9月30日，国务院总理李强签署第792号国务院令，公布《中华人民共和国两用物项出口管制条例》（以下简称《条例》），自2024年12月1日起施行。日前，司法部、商务部负责人就《条例》的有关问题回答了记者提问。 问：请简要介绍一下《条例》的出台背景。 答：党中央、国务院高度重视两用物项出口管制工作。两用物项是既可用于民用目的，也可用于军事目的或者有助于提升军事潜力的货物、技术和服务。对两用货物、技术和服务等进行出口管制是国际通行做法。上世纪90年代以来，我国按照两用物项不同类别先后制定了多部行政法规、规章，对依法实施两用物项出口管制，维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务发挥了积极作用。2020年，出口管制法公布施行，规定实行统一的出口管制制度，因此，当前有必要在出口管制法框架下，总结实践经验，整合现行分散的制度规定，制定一部统一的两用物项出口管制条例，进一步明确坚持党对两用物项出口管制工作的领导；更好贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，既着力提升两用物项出口管制效能，又营造可预期的贸易制度环境，实现高质量发展与高水平安全的良性互动；通过完善出口管制措施，为维护国家安全和利益提供制度支撑和法治保障。 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，司法部会同商务部等部门研究起草了《中华人民共和国两用物项出口管制条例（草案）》，于2024年9月18日经国务院第41次常务会议审议通过，自2024年12月1日起施行。 问：制定《条例》的总体思路是什么？ 答：《条例》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实总体国家安全观，主要遵循以下思路：一是统筹发展和安全，既要实现对两用物项出口的有效管制，切实维护国家安全和利益，也要打造稳定透明可预期的制度环境，促进两用物项合规贸易，实现高质量发展与高水平安全的良性互动。二是遵循出口管制法并吸收现行行政法规、规章制度规范，构建统一高效的两用物项出口管制制度。三是统筹推进国内法治和涉外法治，立足国情健全与国际通行规则相协调的出口管制制度，既解决当前我两用物项出口管制面临的主要矛盾，又满足履行防扩散等国际义务需要。四是结合新形势新要求，根据出口管制法等法律，细化实化两用物项出口管制具体制度措施，提升监管效能。 问：《条例》制定中征求意见的情况如何？ 答：在《条例》制定过程中，起草部门严格按照科学立法、民主立法、依法立法有关要求，按程序广泛听取各方面意见。在研究起草阶段，商务部通过书面征求意见、赴地方开展实地调研、走访企业、召开专家座谈会等方式，深入了解有关部门、相关企业、商会、协会、院校专家和律师的意见，并将《两用物项出口管制条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见，对相关企业、商会、协会、外国政府和驻华机构等提出的近600条意见逐条认真研究，充分采纳合理意见。收到送审稿后，司法部先后四轮征求中央有关单位、地方人民政府、企业等100多家单位意见，组织专家论证，听取有关商会协会意见，在此基础上，对各方面提出的意见建议逐条认真研究，尽可能予以吸收采纳，反复修改完善形成草案，按照立法程序提请国务院常务会议审议后公布施行。可以说，《条例》广泛吸纳了各类意见建议，是各方面智慧的结晶。 问：两用物项出口管制工作遵循哪些基本原则和要求？ 答：两用物项出口管制工作遵循的基本原则和要求，是做好两用物项出口管制工作的行动指南，十分重要。对此，《条例》在总则中作出明确规定：两用物项出口管制工作坚持中国共产党的领导，坚持总体国家安全观，维护国际和平，统筹高质量发展和高水平安全，完善两用物项出口管制管理和服务，提升两用物项出口管制治理能力。两用物项的出口及其相关活动，应当遵守法律、行政法规和国家有关规定，不得损害国家安全和利益。 问：请介绍一下《条例》关于两用物项出口管制管理体制的规定。 答：《条例》保持了现行两用物项出口管制管理体制的稳定，根据出口管制法的规定，对有关机构和部门职责予以明确：一是国家出口管制工作协调机制负责组织、指导两用物项出口管制工作，统筹协调两用物项出口管制重大事项。二是国务院商务主管部门负责两用物项出口管制工作，国家其他有关部门按照职责分工负责两用物项出口管制有关工作。三是省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门可以受国务院商务主管部门的委托，开展两用物项出口管制有关工作。四是海关依法在口岸具体负责查验放行。 问：《条例》对两用物项出口管制清单和实施临时管制等制度措施作了哪些完善？ 答：出口管制法规定，国家实行统一的出口管制制度，通过制定管制清单、名录或者目录（统称管制清单）、实施出口许可等方式进行管理。《条例》以出口管制法为基础，细化了两用物项出口管制清单制定和调整的程序，要求国务院商务主管部门及时公布清单，并在制定、调整过程中以适当方式征求有关企业、商会、协会等方面意见，必要时开展产业调查和评估。此外，《条例》还细化了实施临时管制的程序性要求，规定了实施临时管制的次数和期限，以及对实施临时管制的评估要求。目前，商务部正在制定统一的两用物项出口管制清单，将与《条例》同步实施，未来将保持动态调整，更好服务发展和安全。 问：《条例》规定了许多两用物项出口管制的措施，确实提高了管制效能，但是否会影响正常的出口贸易、科技交流与经贸合作？ 答：两用物项既可用于民用用途，也可用于军事用途或者有助于提升军事潜力，被不当使用可能对国际安全构成威胁，世界主要国家和地区均以国内立法方式对这类货物、技术和服务的出口进行严格管控。 《条例》制定贯彻落实总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，兼顾解决当前我两用物项出口管制面临的主要矛盾和履行防扩散等国际义务需要，立足国情，健全与国际通行规则相协调的出口管制制度。在建立统一高效的两用物项出口管制制度，实现对两用物项出口有效管制的同时，营造稳定透明可预期的制度环境，促进两用物项合规贸易发展。 需要强调的是，出口管制不是禁止出口。《条例》规定的两用物项出口管制措施符合国际通行规则，有利于保障贸易安全，促进两用物项正常贸易，为实现贸易强国战略保驾护航，不会对正常国际科技交流与经贸合作、全球产业链供应链安全顺畅运转设置障碍。 问：《条例》规定了哪些两用物项出口的便利化措施？ 答：《条例》主要从三方面作了规定：一是在经营资格方面，取消了现行两用物项领域行政法规、规章规定的有关出口经营者登记制度。《条例》实施后，出口经营者无需事先申请两用物项出口经营者登记，可以直接申请出口许可。二是在出口管制政策的透明度和规范性方面，细化制定两用物项出口管制政策的考量因素和程序规定。三是在许可便利化措施方面，细化了通用许可制度，并对其适用的条件、程序作出规定。同时，对接国际通行规则，对于符合特定情形的出口，例如出境维修、参展等活动，出口经营者可以“以登记填报信息方式获得出口凭证”，自行报关出口。四是在政务服务方面，要求主管部门加强指导、做好服务，及时更新有关行业出口管制指南，及时答复企业关于出口物项是否属于管制物项的咨询等，增强政策透明度，提升管理效能。 问：在加强最终用户和最终用途管理方面，《条例》主要作了哪些制度规定？ 答：最终用户和最终用途管理是两用物项出口管制的重要内容。《条例》加强出口活动全过程最终用户和最终用途管理，一是规定申请两用物项出口许可，必须提交两用物项最终用户和最终用途证明文件，并不得擅自改变两用物项的最终用户和最终用途；二是规定最终用户和最终用途发生变化的，出口经营者应当立即停止出口，向国务院商务主管部门报告并配合核查；三是借鉴国际经验做法，建立关注名单制度，规定对不配合最终用户和最终用途核查的当事人，可以列入关注名单，出口经营者与其交易不得享受各种许可便利措施。 问：出口管制法确立了管控名单制度，《条例》规定哪些情况可以被列入两用物项管控名单，对被列管对象可以采取哪些措施？ 答：完备、有效的管制措施是做好出口管制工作的关键。《条例》在出口管制法基础上明确规定，进口商、最终用户存在违反最终用户或者最终用途管理要求、可能危害国家安全和利益或者将两用物项用于恐怖主义目的情形的，国务院商务主管部门可以决定将其列入管控名单；同时，对危害国家安全和利益的情形进行细化，补充规定：进口商、最终用户存在将两用物项用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具，或者被国家有关部门依法采取禁止或者限制有关交易、合作等措施情形的，国务院商务主管部门也可以决定将其列入管控名单。对列入管控名单的当事人，《条例》规定可以采取禁止、限制与其进行相关两用物项交易等管控措施。 问：《条例》对监督检查作了哪些细化规定？ 答：《条例》在出口管制法和现行有关规定的基础上，进一步完善监督检查制度。一是规定国家建立健全两用物项出口管制执法协作制度，加强全过程监管，及时发现、制止和查处两用物项出口违法行为。二是明确由国务院商务主管部门依法开展两用物项出口监督执法。三是严格执法程序，明确规定执法人员不得少于2人，应当主动出示执法证件和相关法律文书；少于2人或者未出示执法证件和相关法律文书的，被检查、调查的组织和个人有权拒绝。四是规定了监督检查、案件调查可以采取的措施以及出口经营者的报告、配合调查处理的义务。五是规定中国公民、法人、非法人组织未经同意，不得接受或者承诺接受外国政府提出的与出口管制相关的访问、现场核查。 问：《条例》对两用物项的过境、转运、通运、再出口，作了哪些规定？ 答：为防止大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散，维护全球共同安全，各国普遍根据联合国决议和有关国际条约要求，将两用物项的过境、转运、通运、再出口纳入出口管制范围，实施适当、有效的管制。两用物项的过境、转运、通运、再出口属于出口管制的范畴，应当依照出口管制法和本条例规定进行监管，但由于其出口形式的特殊性，其申请出口许可的主体等都与一般的两用物项出口有所不同，因此《条例》规定，两用物项的过境、转运、通运、再出口，依照出口管制法和本条例的有关规定执行；具体办法由国务院商务主管部门会同海关总署制定。 问：如何推进《条例》的贯彻实施？ 答：《条例》出台后，商务部将在党中央、国务院领导下全面做好两用物项出口管制工作，把《条例》的贯彻实施作为贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的重要举措，高度重视、精心组织，重点抓好以下方面工作：一是加强学习宣传，提高思想认识。结合学习贯彻党的二十届三中全会精神，组织地方商务主管部门和相关部门从事出口管制管理工作人员开展学习培训，指导地方商务主管部门组织开展本地区的学习培训，确保《条例》得到准确理解和严格执行。二是加强协同联动，推动有效实施。商务部将加强与外交、海关、国家安全、公安以及交通运输、金融管理、市场监管等部门以及地方商务主管部门的联动，全面做好政策制定、物项列管、许可管理、监督执法等相关工作，形成监管合力。三是完善配套制度，提升管理效能。尽快制修订两用物项出口管制配套部门规章和政策，升级完善电子政务系统，优化管理流程，确保《条例》各项规定落实落细，不断提高出口管制现代化治理能力和水平。

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国两用物项出口管制条例》，自2024年12月1日起施行。《条例》共6章50条，主要规定了以下内容。 一是总体要求。两用物项出口管制工作坚持中国共产党的领导，坚持总体国家安全观，维护国际和平，统筹高质量发展和高水平安全，完善管理和服务，提升两用物项出口管制治理能力；两用物项的出口及其相关活动，应当遵守法律法规，不得损害国家安全和利益。 二是适用范围。根据出口管制法，明确两用物项以及其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关物项的出口管制适用本条例。同时，对监控化学品等物项出口管制的适用规则作出衔接性规定。 三是管理体制。保持现行两用物项出口管制管理体制稳定，对国家出口管制工作协调机制、国务院商务主管部门、海关和国家其他有关部门，以及省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门各自职责作出规定。 四是贸易便利化措施。取消两用物项出口经营者登记制度。增强两用物项出口管制政策的透明度和规范性，明确拟定出口管制政策的考量因素和程序规定。细化两用物项出口管制许可便利措施及其适用条件、程序等。 五是出口管制各项制度措施。明确制定、调整管制清单和实施临时管制的程序和要求，对两用物项出口实施许可，并对申请许可的条件、程序等作出规定。严格两用物项最终用户和最终用途管理，细化管控名单制度，建立关注名单制度，完善全链条管控措施。 六是监督检查。明确监督检查的实施主体、程序、可以采取的具体措施以及出口经营者报告、配合调查处理等义务。 点击查看全文： 《中华人民共和国两用物项出口管制条例》

宏观新闻 1、商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术；航天服面窗相关装备及软件、技术；超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。 2、外交部发言人毛宁30日主持例行记者会。记者提问称，欧盟将推迟公布是否对中国产电动汽车征收反补贴税的决定，直至6月9日欧洲议会选举之后。毛宁对此表示，中方敦促欧方尽快终止调查，避免损害中欧经贸合作及产业链供应链稳定。如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身的合法权益。 3、5月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦表示，“台独”等于战争，分裂没有和平。中国人民解放军肩负着维护国家主权和领土完整的神圣使命，始终枕戈待旦、厉兵秣马，坚决打掉一切“台独”分裂图谋，坚决挫败一切外部势力干涉。 行业新闻 1、小米公司官微发文称，针对近期谣言，郑重澄清如下：小米汽车从未有过收购或控股恒大汽车的计划和举动。 2、微信宣布治理“标题党”，平台建议运营者在创作内容时使用更加准确、清晰、能体现文章内容主旨的标题，平台也将持续巡查，一旦发现违规内容将根据具体违规程度做出相应处理。具体违规类型包括但不限于：混淆官方类、煽动蛊惑类、 生活&养生&常识夸大误导类、公众人物负面误导类、 对抗类等。 3、杭州市出台《杭州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》。《若干举措》指出，到2027年，推动全市汽车以旧换新累计8万辆，新能源汽车渗透率达50%以上；家电年销售量较2023年增长20%。 4、深圳房贷新政落地一日后，一名股份行客户经理告诉记者，目前深圳大多银行都将房贷利率统一调降至下限。值得注意的是，部分2019年~2023年购入房产的存量客户也正因再次拉大的房贷利率差距而焦虑，存量房贷降息呼声再起。 5、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议强调，推动消费品以旧换新。各地商务主管部门要创新工作措施，结合“消费促进年”活动，联动行业协会、龙头企业、金融机构等推出更多让利优惠、便民服务措施。 6、北京市商务局官网关于实施鼓励绿色智能消费品以旧换新补贴的公告。公告指出，在全市范围内开展推动消费品以旧换新行动。支持家电换“智”。提倡淘汰高能耗、高水耗，使用时限较长、存在安全隐患的家电；聚焦智能型、绿色型、低碳型，对消费者购买绿色节能家电予以补贴。 7、中国科学院院士、清华大学交叉信息研究院段路明教授团队30日在国际学术期刊《自然》上发表一项量子模拟计算方面的突破性成果。该团队首次利用二维离子阵列实现了目前已知国际最大规模、具有“单比特分辨率”的多离子量子模拟计算，为实现大规模量子计算提供了新路径。 公司新闻 1、中国石油公告，取消聘任普华永道为审计师。 2、台基股份发布异动公告，近期公司经营情况、内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 3、*ST中期公告，深交所决定终止公司股票上市。 4、TCL中环公告，拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon。 5、ST步森公告，股东步森集团违规减持10万股，承诺3个月内购回。 6、神开股份公告，受让瀚氢动力3.78%股权预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响。 7、*ST天成公告，因涉嫌信披违法违规，证监会对公司立案调查。 8、北斗星通公告，国家集成电路产业投资基金拟减持不超1.98%股份。 9、震裕科技公告，全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元。 10、正源股份公告，公司股票触及交易类退市指标，5月31日起停牌。 环球市场 1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，纳指跌1.08%，标普500指数跌0.6%，热门科技股多数下跌，英伟达、微软跌超3%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.37%。 2、COMEX黄金期货收涨0.02%，报2364.5美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.19%，报31.34美元/盎司。 3、WTI原油期货结算价跌1.67%，报77.91美元/桶；布伦特原油期货结算价跌2.08%，报83.60美元/桶。 投资机会参考 1、机构称2024年为AIPC元年渗透率有望快速提升 2024年台北国际电脑展(COMPUTEX2024)将于6月4日至7日在南港展览馆1馆及2馆举办，今年展会以「AI串联、共创未来(ConnectingAI)」为主轴。Counterpoint Research分析预测，领先的PC制造商和芯片制造商将在Computex展示最新的AI电脑技术，强调支持本地AI模型处理的解决方案。该机构还表示，预计到2027年，75%的笔记本电脑将配备先进的生成AI功能。 AIPC的最大变化为嵌入Agent智能体，这将成为继键鼠及图形化界面之后的新一轮交互方式变革，同时与大模型的打通将允许个人调用经过训练和融会贯通之后的世界知识，进而涌现出大量新功能。浙商证券刘雯蜀分析指出，2024年为AIPC元年，渗透率有望快速提升。根据IDC，2023-2027年国内AIPC渗透率将从8.1%提升至84.6%，出货量将从约0.03亿台提升至约0.42亿台，市场规模则将从2023年的175.3亿提升至2027年的2308亿。 2、国务院：加大非化石能源开发力度大力发展虚拟电厂等新技术新模式 国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用。到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。提升可再生能源消纳能力。加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。 近期，深化电力体制改革再次提及，该领域一直是市场关注的焦点。国信证券研报指出，在电力体制改革大背景下，新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求，也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间，能源IT产业将迎来中长期的高增长期，建议关注虚拟电厂和配网侧方向。 3、聚焦低空经济创新发展，首届低空产业创新大会召开 5月29日，首届低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河子市开幕。本次大会以“聚焦低空经济创新发展，打造通航产业兵团高地”为主题，吸引了产业链上下游的重点企业、高校金融机构等近150家单位参会。会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，我国将重点在新疆等地区开展低空装备的创新应用试点，以应用场景、创新和大规模示范应用为牵引，大力发展低空经济。 适航审定的进展和空域管理的创新为低空经济的商业化运营提供了重要保障。从适航方面看，我国在eVTOL、无人机等低空飞行器的适航工作已在世界前列。兴业证券航空运输团队认为，近期《国家空域基础分类方法》的发布代表着空域开放进程的新里程碑，后续随着地方政府积极推进低空经济试点，有望推动低空空域进一步开发和应用端的快速进步。 4、“新国标”将于6月1日开始实施，或从成本端支撑该产品价格 据报道，国水泥网监测数据显示，长三角等南方地区水泥市场再迎提价，每吨涨幅在20元至50元。消息面上，工信部组织制定的GB175—2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准（简称“新国标”），将于6月1日开始实施。这是我国对通用硅酸盐水泥标准进行的第七次修订。 据悉，该新标对水泥组分提出了强制性要求，将提升吨水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。华泰证券指出，部分中小企业和独立粉磨站出于降本考虑，此前对其他混合材的用量更大，熟料和石膏的用量相对更小。银河证券认为，后续来看，6月南方雨季来临，需求或将逐步减少；6月初部分省份进入新一轮停窑阶段，供给收缩利于维持现有价格水平；煤炭价格、新国标实施将从成本端支撑水泥价格。

8月17日，商务部新闻发言人束珏婷表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、 国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。 在对镓实施出口管制之后，镓价有怎样的变化？ 从国外的价格变化来看，8月1日之后，国外镓的价格出现了暴涨， 创下10个月来的新高。有数据显示，8月9日，国外镓的报价为每公斤400美元，是去年10月中旬以来的最高价。 援引Tom's Hardware、彭博等的消息，由于镓的供应商在等待批准运往海外，在8月1日中国对稀有金属镓、锗实施出口限制后，镓的国际价格在过去17天内上涨了50%。此次价格上涨意味着镓的价格达到了每公斤400美元的10个月新高，这对依赖这种材料（微量使用）进行高性能半导体设计的芯片制造商和公司造成了很大的压力。目前，高纯度金属硅（Si）的平均报价为每公吨 2000 美元，这意味着芯片制造商每公斤只需花费2美元。 镓是芯片制造（尤其是砷化镓[GaA]和氮化镓[GaN]）中使用的一种重要但占比不是很高的材料，镓的生产（与许多其他稀土金属一样）主要掌握在中国手中。中国的产量占全球总产量的 80%。 根据欧盟的数据，中国提炼了全球约 94% 的镓。 在全球范围内，镓精炼设施主要分布在中国和日本。欧洲也有一家工厂，但正如预期的那样，这远远不能满足欧洲大陆的需求，更不用说作为全球化（但受限制的）市场的替代来源了。因此，非生产国必须进口基本金属或已加工好的砷化镓晶片。 据知情人士透露，尽管一些出口商已经申请批准，但他们预计这一审批过程可能需要几周时间。这使得全球市场面临供应紧缩，这种供应紧张的局面可能会持续到8月份之后。有数据统计，自中国于7月初公布出口管制措施以来，鹿特丹的镓价格已经飙升了50%以上，这表明市场供应更加紧张。 武汉拓材科技有限公司全球销售和战略总监Dan Manaig说：“大多数海外主要消费者都有原材料库存，这些材料可以在短期供应紧张的情况下维持生产。”然而，他表示，第一波出口申请中的任何拒绝“都将引发更多真正的供应焦虑，市场将对价格上涨做出反应”。武汉拓材的镓和锗出口已经停止，他预计新货物的整个审批过程可能需要六到八周的时间。他补充说，许可证的有效期最长为6个月。 与此同时，镓的国内价格在经历了前期的上涨之后开始出现小幅下跌。据SMM了解，近期镓市继续保持着成交冷清的局面，由于国内终端及投机资金对8月整体看空，市场需求买兴不足，部分终端厂家仅按需购买。供方也表示出货不畅是目前的常态，逐步降价销售的策略还在继续，因此，镓价也出现下行。 》查看SMM金属现货报价 据SMM报价显示，8月21日，6N高纯镓均价为2275元/千克，较前一交易日持平。此前的7月11日-8月1日，6N高纯镓的均价一直维持在2425元/千克的高位，2425元/千克的均价与6月份持续了近一个月的均价1925元/千克相比，更是飙升了25.97%。受市场需求买兴不足的影响，镓价近来出现了下调。 有市场人士表示，目前看来预计8月镓大概率出口量会有一定程度的下降，对于8月份的镓价有很大压力，但未来走势还要继续观察申报出口情况。不过，也有市场人士表示，由于目前来看，海外镓价较为坚挺，这也折射出国内镓出口可能的确不多。有部分激进市场人士表示，倘若出货不畅继续这样下去，镓市场价格的下跌可能还会维持很久，幅度可能也不会小。 推荐阅读： 》镓市清淡 价格下行【SMM现货周评】 》商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查 》镓锗出口管制 为何事关国家安全？ 》镓锗出口管制实施激起海外市场波澜 价格飙升 美欧韩坐不住了！ 》中国铝业：金属镓产品以内销为主 出口管制对公司金属镓业务影响很小 》美国防部资助镓锗综合回收项目 》欧盟联系铝、锌炼厂能否扩产镓、锗 然后尴尬发现..... 》重磅！对镓、锗相关物项实施出口管制有何影响?【SMM专题】 》出口管制！国内镓、锗企业哪家强？ 相关上市公司产能、产量情况一览

中国商务部、海关总署近日发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，公告宣布自2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。 中国镓锗资源及相关企业 我国镓储量、产量占比均全球居首。 欧盟今年发布的一份报告显示，中国的镓产量占全球的94%。 对于出口管制的影响，中国铝业回应称，目前公司的金属镓产能约200吨/年，2022年金属镓产量为146吨。公司金属镓产品以内销为主，出口管制对公司金属镓业务影响很小。 蓝晓科技表示，目前公司客户包括中国铝业、东方希望等多家原生镓行业的主要供应商。公司在提镓领域具备较高的市占率，镓提取树脂已连续多年为公司金属板块持续贡献业绩。公司的提镓技术也开拓应用于其他来源的镓提取。目前公司镓行业的下游客户大多集中在国内。 茂硕电源表示，目前公司的PD65W及150W属于应用氮化镓技术的电源产品，占总销售额比例较少，主要为出口；国家限制镓出口对公司业绩无重大影响。 中金岭南在互动平台回应称，公司保有金属资源镓760吨，预计今年冶炼企业完成电镓16.5吨。 云南锗业称，2022年生产砷化镓晶片13.14万片，今年计划生产砷化镓晶片16万片。 锗资源主要分布在美国、中国、俄罗斯这三个国家。其中，美国锗资源量占全球比例最高，占比约为44%，中国锗资源储量占比约为42%，俄罗斯占10%，这基本上已经覆盖了全球大部分的锗资源储量。虽然美国锗储量资源丰富，但其开发程度远不如中国。美国早在上世纪80年代就把锗列为国防储备资源进行战略保护，很少开采。2022年，中国锗产量占全球产量60%，俄罗斯和美国分别占12%和10%。 国内锗相关公司方面，云南锗业拥有完整锗产业、丰富的锗矿资源，锗产品产销量全国第一。2022年，公司及子公司生产材料级锗产品31.17吨；生产红外级锗产品折合金属量5.56吨，镜头及光学系统3,176具（套）；生产光伏级锗产品19.84万片（4-6英寸）；生产光纤级锗产品30.84吨；化合物半导体材料：生产砷化镓晶片13.14万片（1-6英寸），生产磷化铟晶片4.66万片（2-4英寸）。2023年计划生产材料级锗产品52吨（含内部代加工），主要是考虑客户需求和内部深加工需求；生产红外级锗产品4.50吨（镀膜晶片、毛坯单晶片）。红外镜头、光学系统4400具（套）。红外级锗产品主要是毛坯产量降低，高技术含量、高附加值的镜头、光学系统产量增加，目的在于不断优化产品结构、提升产品毛利率；生产光伏级锗产品28万片（4-6英寸）。生产光纤级锗产品34吨。主要考虑当前库存及下游行业回暖，需求回升等情况；生产砷化镓晶片16万片（1-6英寸）；生产磷化铟晶片5万片（2-4英寸）。云南锗业表示，在涉及商务部、海关总署公告中相关类别的产品时，公司及子公司须按照国家法律法规及该公告的规定获得许可后方可出口。 驰宏锌锗表示，目前公司拥有原生锗产能60吨，市场份额约占全球的1/3，中国的1/2；2022年公司锗产品含锗55.86吨。 中金岭南称，公司保有金属资源锗128吨、镓760吨。预计2023年冶炼企业完成电镓16.5吨。 》出口管制！国内镓、锗企业哪家强？ 相关上市公司产能、产量情况一览 管制措施激起海外市场波澜 出口限制一经发布，海外相关产业链便激起波澜。全球最大的镓买家Freiberger Compound Materials表示，出口管制致该金属制成的特殊半导体晶圆出现疯狂囤积。 美国半导体晶圆制造商AXT公司在官网声明中表示，其中国子公司将立即着手申请许可证，以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。 北京通美坦言，公司通常通过采购订单购买上述主要原材料，由于上述原材料不属于大宗商品，且市场中供应商相对较少，公司对部分关键原材料供应商存在一定的依赖，相关供应商可能无法保证向公司长期稳定提供原材料，使得公司的生产经营受到影响，导致无法及时交付产品。此外，供应商延迟供应原材料可能会增加公司生产成本，并导致生产延迟或减产，从而影响公司的收入和经营业绩。此次国内对镓、锗相关物项实施出口管制不仅将直接影响AXT的销售，或许也将影响北京通美的科创板IPO上市进程。 此前，美国国防部发言人表示，美国目前有锗的战略储备，但没有镓的库存储备。该发言人表示：“美国国防部正在积极采取措施，利用《国防生产法》第三章的授权，增加国内对微电子和太空供应链关键材料的开采和加工，包括镓和锗。” 为应对储备不足，美国五角大楼近期表示，计划在年底前向美国或加拿大公司首次签订回收镓的合同。但此举可能只是杯水车薪。 韩国产业通商资源部8月1日表示，半导体协会、显示器协会、电子信息通信产业振兴会等行业协会和新材料·关键零部件·重大技术装备供应链中心、稀有金属中心、矿害矿业公团等相关机构参加了政府召开的镓锗供应链检查会议。政府与企业将密切协作，通过常态化监控迅速解决供需失衡问题。韩国产业部已面向韩国400多家进出口企业调查相关供需动向。 而欧洲也行动起来了！据英国《金融时报》周五报道，欧盟近期紧急联系了一批生产铝和锌的炼厂，主要是为了调查他们在生产过程中扩产镓、锗副产品的潜力。希腊工业集团Mytilineos旗下的铝业公司就是其中之一。欧盟找到他们，询问在铝土矿转化为氧化铝的过程中，能否顺带着生产一些副产品镓。这家工厂的欧洲事务主管Nick Keramidas表示：“因高电价，欧洲刚刚经历过一波炼厂关门潮， 有一半的炼厂已经关门了！ ” 在目前的市场状况下让炼厂投资至少数千万欧元扩产，本身也是一个颇为尴尬的要求！而从工艺方面看，如果说镓还能看铝炼厂，锗需要锌炼厂采用特殊的工艺才能获取。简而言之，整个欧洲没有炼厂有这种工艺。 》欧盟联系铝、锌炼厂能否扩产镓、锗 然后尴尬发现..... 镓锗价格闻风而起 出口管制禁令发布后，镓、锗市场报价随即闻风上涨，国际市场价格更是“飞涨”。数据显示，7月20日，美国和欧洲市场上镓的基准价格已达到每公斤332.50美元，较宣布这一消息之前的6月底上涨了18%。材料锗则上涨了4%，截至7月13日达到每公斤1390美元左右。可见国际市场的“担忧”迅速升温。 国内市场价格也水涨船高，据SMM报价显示，8月2日6N高纯镓均价已从6月27日的1925元/千克上涨至2375元/千克，此前一段时间一度高达2425元/千克。 SMM锗锭价格更是延续自2022年11月1日以来的涨势，8月2日均价已涨至9600元/千克。 》查看SMM金属现货报价 8月1日出口管制措施已经开始实施，后续对国内外市场的影响如何，SMM将持续跟踪调研并及时报道，敬请关注 SMM资讯平台 及 人人看小金属专区 。 机构观点 银河证券指出，我国政府决定从2023年8月1日对镓和锗两种金属实施出口管制，作为对西方国家制裁的反制措施。镓和锗都是重要的稀缺战略资源金属，被美国列为35种关键矿产目录，也被欧盟列入61种关键原材料目录。我国对镓锗的出口管制或将影响全球镓锗的供应体系，引发锗镓产品的涨价预期，甚至可能延申市场对其他战略性小金属的重视，形成价值重估。 民生证券马天诣等7月5日发布的研报指出，光芯片的主要材料是III-V族的磷化铟（InP）、 砷化镓 （GaAs）， 我国实施出口管制利好国内光芯片厂商 。从需求侧来看， 当前AI领域快速发展有望显著拉动上游基础设施侧光模块及配套的光芯片需求 ，考虑到光芯片产线建设周期长、扩产周期慢，预计也将 给国内光芯片厂商带来拓展机遇 。除了光芯片原材料出口管制给行业带来的边际影响，马天诣指出， 光芯片领域的技术发展也在加速推进 ：2023年3月，AIOCore推出业界首款基于量子点激光器的硅光光模块芯片。同月，Alfalume与德国激光器制造商Innolume共同推出1.3靘高功率非制冷InAs/GaAs量子点DFB激光器。2023年6月，中科院半导体所也发布了其在硅基外延量子点激光器领域取得的进展。较之传统的量子阱激光器，量子点激光器其更为适配硅光方案。 东方证券蒯剑7月4日发布的研报指出，衬底为光芯片核心原材料，成本占比最高、对芯片品质影响力最大。GaAs衬底管制受限后，以VCSEL芯片为核心的多模方案的供给端可能造成压制，从而导致800G光模块中EML芯片为核心的单模方案渗透率提升，相关光芯片厂商导入全球供应链逻辑更为顺畅。看好出口管制生效后相关公司的拓展份额。

随着近些日子国际市场开始密切关注镓、锗这两种金属的供应情况，欧盟也忙不迭地开始调研区域内的产能潜力，结果不容乐观。 据英国《金融时报》周五报道， 欧盟近些日子紧急联系了一批生产铝和锌的炼厂，主要是为了调查他们在生产过程中扩产镓、锗副产品的潜力。 当然，在目前的市场状况下让炼厂投资至少数千万欧元扩产，本身也是一个颇为尴尬的要求。 希腊工业集团Mytilineos旗下的铝业公司就是其中之一。欧盟找到他们，目的是询问在铝土矿转化为氧化铝的过程中，能否顺带着生产一些副产品镓。这家工厂的欧洲事务主管Nick Keramidas对媒体确认了这件事情，同时略带嘲讽地强调欧洲（因为高电价）刚刚经历过一波炼厂的关门潮。 Keramidas说到：“欧洲说‘ 哦，让我们提高产量，可以去找氧化铝精炼厂 ’，但当我上一回环视这个行业时， 有一半的炼厂已经关门了 。当你因为产业条件问题而无法有竞争力地生产主要商品时， 投资镓副产品可能是愚蠢的 。” 欧洲有色金属交易协会Eurometaux确认，协会里有多家企业正在考虑镓和锗的供应问题，但这其实是更广泛的产业政策讨论。去年欧洲已经因为镁恐慌过一回了，今年变成了镓和锗， 大家都不知道下一个受到关注的金属是什么 。 如果说镓还能看看铝炼厂，锗需要锌炼厂采用特殊的工艺才能获取。简而言之，整个欧洲没有炼厂有这种工艺。 一些最新的动作 就镓、锗的供应前景方面而言，大宗巨头托克旗下Nyrstar正考虑在美国田纳西州的锌炼厂投资1.5亿美元，建造一个锗和镓的回收和加工设施。 光是这一处的产能能满足美国现在80%的需求 ，整个建设周期需要2年左右。 比利时有色金属公司优美科（Umicore）也有回收锗的业务，表示 正在开发基于“薄膜”锗的技术，以减少该材料的使用。 事实上，镓、锗本身也是欧盟正在讨论的《关键原材料法案》中定义的“关键和战略原材料”。投资者更加熟悉的锂、稀土、镁也在名单上。 （欧盟关键原材料法案要点梳理，来源：华西证券研究所） 华西证券研究所环保有色首席分析师晏溶在今年3月发布的研报中解读称， 欧盟许多关键原材料几乎完全依赖进口，该法案的发布，有助于欧盟加速本土及海外资源的开发利用，通过建立国际合作伙伴关系确保全球关键原材料的供应链安全。 在欧洲整体的忧虑情绪背景下，也有一些国家看到了机遇，其中就有今年因“困境反转”闪耀投资市场的希腊。希腊环境部长Theodoros Skylakakis表示， 他希望希腊能够成为欧洲关键矿物的生产中心 ，部分原因是Mytilineos具备利用铝土矿生产镓的潜力。

据商务部网站，商务部新闻发言人就美商务部将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”应询答记者问。 有记者问： 美东时间12月15日，美国商务部发布公告，将25家中国实体从“未经验证清单”中移出，同时又将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”，请问中方对此有何回应？ 答： 中方注意到，美国商务部发布了两个公告，一份公告将中国25家实体移出“未经验证清单”，中方对此表示欢迎，这表明，双方是可以在相互尊重基础上通过沟通解决具体关切的；另一份公告将36家中国实体列入美出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。 近年来，美方无视中美两国企业开展正常商业交易和贸易往来的事实，不顾中美两国业界的强烈呼声，泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，动用国家力量扩大打击中国企业和机构，这是典型的市场扭曲和经济霸凌做法。 美方频繁将中国企业列入“实体清单”的做法，干扰中美企业间的正常经贸往来合作，违背市场规律，破坏市场规则和国际经贸秩序，影响全球产业链供应链稳定，损害全球和平发展利益。这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。 中方主张，出口管制应当遵守公正、合理、非歧视原则，不应损害其他国家和平利用出口管制物项的正当权益，不应对合理利用科技进步成果促进发展、开展正常国际科技交流与经贸合作、维护全球产业链供应链安全顺畅运转设置障碍。 中方希望美方立即停止错误做法，回到维护以世界贸易组织为主的多边贸易体制规则的正确道路上来。同时，针对美方的行为，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法正当权益。