SMM4月29日讯：伴随锰矿价格上涨，4月中下旬以来，锰硅主连持续反弹，今日刷2022年7月1日以来新高至7928元/吨，截至日间收盘涨6.65%，连续13个交易日飘红，13日最大涨幅高达27.75%。 锰硅主连走势： 》点击查看SMM行情看板 现货价格 据SMM现货价格显示，近期， 内蒙硅锰6517(承兑) 现货均价持续上行，4月29日较前一日涨5.88%，报7200元/吨，连续七日飘红。锰矿和焦炭价格持续走高，硅锰成本持续抬升，本周硅锰仍会偏强运行。 内蒙硅锰6517(承兑)现货均价走势变化： 》查看SMM锰现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 基本面 供应端： 锰矿方面，4月下旬以来，我国各港口 锰矿价格 持续上涨，主流矿价涨幅达到5元/吨度左右，部分澳块出现较高报价。锰矿贸易商惜售心态较为明显，港口均出现封盘不报价的情况。下游合金厂受合金价格影响，仍维持低开工率，成交跟进较为缓慢。结合市场反馈来看，锰矿涨价情绪还会继续发酵。 South32最新季报表示，由于受到热带气旋“梅根”的影响，2023年7月至2024年3月的九个月内，澳大利亚锰矿的可销售产量下降了13%，根据初步进度估算，预计在2025财年第三季度（2025年一季度）重新开始码头运营和出口销售，同时正在评估替代航运方案，以减轻码头停运的影响。 国内主要锰矿港口锰矿价格走势： 》点击查看SMM锰产业链数据库 需求及成本端： 据SMM最新调研显示，当前现货成交偏弱，关注钢招情况。4月以来硅锰合金成本端焦炭价格持续上扬。 SMM展望 整体来看，基本面供应端锰矿价格持续上涨，海外供应趋紧；成本端焦炭涨价；需求端目前现货表现偏弱，等待钢招情况。受锰矿价格上涨，短期锰硅价格或仍偏强运行，关注后续供需关系变化。

一市场行情 本周上海无取向硅钢市场，B50A800牌号成交价格5200元/吨左右。 本周广州无取向硅钢市场，B50A800牌号成交价格5400元/吨左右。 本周武汉无取向硅钢市场，50WW800牌号成交价格5200元/吨左右。 本周处于五一节前，黑色市场变化较小，基本处于平稳阶段，无取向硅钢现货市场价格暂稳。现货成交方面，下游按需采购为主，市场部分规格资源偏紧，无取向硅钢市场成交表现有所好转，部分贸易商反馈现在已经开始销售5月份的份额，根据SMM调研，出现这种情况，一方面，确实是硅钢市场需求出现了好转，下游拿货数量有所增加，但另一方面，也是因为之前硅钢市场行情较差，多数贸易商谨慎拿货，自身库存较低，无法满足突然增加的需求。心态方面，近期市场需求有所增加，但硅钢市场长期预期仍然较差，多数贸易商心态偏谨慎，依旧不愿意过多囤积库存。 二后续展望 后续来看，5月份市场需求表现预计不必4月份差，短期无取向硅钢市场向下预期基本消失，中低牌号价格暂时处于平稳阶段。高牌号新能源牌号方面，新能源汽车领域发展快速，加之政府政策要求提高能效，对高牌号新能源牌号需求持续增加，因而高牌号新能源牌号存有价格上涨预期。

》2024 SMM第十九届铝业大会圆满落幕 全球铝业发展解析集锦 ► 矿业巨头发出并购请求 伦铜冲破10000元/吨【SMM铜晨会纪要】 ► 海外进口窗口关闭 铝锭库存仍在去库【SMM铝晨会纪要】 ► 供需双降叠加原料矛盾 短期铅价偏强态势不改【SMM铅晨会纪要】 ► 多头资金离场 沪锌重心下移【SMM晨会纪要】 ► 资金扰动预期仍存 印尼锡锭交易量引发关注【SMM锡晨会纪要】 ► 盐厂原料供应受限 短期镍铁价格较稳运行【SMM镍晨会纪要】 ► 节前下游补库陆续完成 现货价格或盘整运行【SMM钢铁晨会纪要】 ► 工业硅成交稳定 光伏市场情绪仍偏弱【SMM硅基光伏晨会纪要】 金属市场方面： 上周五隔夜内外盘金属涨跌互现，内盘仅沪铜、沪铝以及沪铅录得不同程度的上涨，其中沪铝涨幅最大，以0.85%的涨幅领涨，录得四连阳；沪锡以高达1.4%的跌幅首当其冲，沪镍跌0.87%；外盘方面，伦铜、伦锌以及伦镍一同上涨，其中伦铜在上周五日间一度上冲至10033.5美元/吨，刷新2022年4月以来的新高，随后涨幅收窄，最终依旧以0.96%的涨幅领涨外盘基本金属。伦锡跌2.2%，伦铅跌0.16%。氧化铝主连涨2.07%。 黑色系方面多飘绿，铁矿以0.57%的跌幅领跌，不锈钢跌0.42%。双焦方面，焦煤涨0.53%，焦炭涨0.58%。 贵金属方面，COMEX黄金期货上周五成功维持住涨势，收涨0.3%，COMEX白银跌0.47%。沪金涨0.59%，沪银涨0.31%。 截至4月28日周五隔夜收盘行情 》4月26日SMM金属现货价格 宏观面 美元方面： 美元指数周五在通胀数据公布后上涨，最终收涨0.48%。数据显示，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.3%，符合预期，同比上升2.7%，预期为2.6%。通胀数据公布后，根据芝商所(CME)的 FedWatch工具显示，美国利率期货市场认为美联储在9月会议上降息的可能性为58%，低于一周前的68%。12月降息的概率超过80%。 数据方面： 本周将公布中国4月官方制造业PMI，全球4月制造业PMI季调后数据；美国方面，将公布5月联邦基金利率目标上限，3月贸易帐、截至4月27日当周初请失业金人数，4月失业率，4月制造业就业人口变动季调后，4月芝加哥PMI、4月谘商会消费者信心指数， 4月ADP就业人数变动、SPGI制造业PMI终值、ISM制造业PMI等数据；欧元区方面，将公布4月经济、工业景气指数，4月消费者信心指数终值，4月核心调和CPI年率，第一季度季调后GDP年率初值，3月失业率等数据；德国方面，将公布德国4月CPI年率初值，德国3月实际零售销售年率，4月季调后失业率，第一季度季调后GDP季率初值等数据；法国第一季度GDP年率初值，加拿大2月季调后GDP年率，澳大利亚截至4月28日当周ANZ消费者信心指数、3月进出口月率、商品及服务贸易帐，日本3月失业率、新西兰第一季度失业率，美国、法国、德国、英国以及欧元区4月SPGI制造业PMI终值等数据也将陆续公布。 注意：本周5月1日~5月5日恰逢五一劳动节假期，中国上期所、大商所、郑商所、上金所劳动节4月30日晚间进行夜盘交易。沪深及北交所、国内期货交易所 5月6日（星期一）起照常开市。 此外，美联储将公布利率决议，主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会， 土耳其央行将发布最新一期的会议纪要。 原油方面： 受中东紧张局势的支撑，两市油价周五隔夜一同收涨，但美元走强和美国通胀数据浇灭了美联储将很快降息的希望，令油价涨幅受限，最终美油涨0.11%，布油涨0.33%。 》原油上涨 金属涨跌互现 伦锡跌超2% 黑色系弱势运行【隔夜行情】 4月26日LME基本金属仓储总库存一览（单位：吨） 　　 4月26日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨） 【SMM分析：铜精矿现货金银计价条款变动 韩国温山铜冶炼厂被动减产】 4月26日SMM进口铜精矿指数（周）报4.11美元/吨，较上一期的4.23美元/吨减少0.12美元/吨。由于月内沪铜价格涨幅较快和铜精矿供应短缺的原因，20%品位内贸矿计价系数相应上升至91.5%-93.5%....... 》点击查看详情 【SMM分析：本轮铜价虽再创新高 但江苏呈现去库趋势】 4月22日~4月26日当周现货升水如期贴水运行，纵然铜价在本周五冲上新高，但整体消费确并未出现明显颓势。江苏与广东等加工企业密集地区库存更是出现较为明显的拐点，或将成为本轮垒库周期结束的信号，以下为具体分析....... 》点击查看详情 【SMM分析：原料价格不断上行 市场对下月氟化铝价格看涨情绪浓厚】 原料端萤石因市场供应偏紧价格持续上涨，硫酸价格持稳为主，氟化铝企业生产成本不断上行，据SMM了解，因萤石价格不断上涨，生产承压，部分企业处于亏损状态。目前氟化铝社会库存较低，受成本端价格上涨支撑，SMM预计下月氟化铝价格将会有一定幅度的上调....... 》点击查看详情 【SMM铝下游周度调研：墨西哥对中国铝产品加征关税 板带、合金等板块或遭遇冲击】 4月22日~4月26日当周国内铝下游加工龙头企业开工率环比上涨0.2个百分点至64.4%，与去年同期相比下滑1.1个百分点。分板块来看...... 》点击查看详情 【铝业大会 | SMM：中国建筑铝型材供需格局解析 市场竞争加剧 过剩产能出清加速】 4月25日，在SMM主办的2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会-建筑行业用铝发展论坛上，SMM铝品目高级分析师姚可欣表示，2023年保交楼、城中村改造等地产扶持政策成效凸显，叠加新能源行业迅猛发展，国内铝型材产量达2244万吨，同比增加11.6%。其中，建筑型材产量1169万吨，同比增加1.4%，工业型材与建筑型材产量差距进一步缩小。2024年受地产行业下行影响...... 》点击查看详情 【SMM分析：废电瓶回收商畏跌抛售 再生铅炼厂原料库存安全了？】 据上海有色网（SMM）调研，本周（4月20日-4月26日）SMM再生铅四省周度开工率为46.72%，较上周增加0.06个百分点……虽然目前铅价高企，再生利润尚存，但终究抵不过废电瓶更换量少，采购成本压力大....... 》点击查看详情 【SMM分析：临近五一 次氧化锌企业放假如何安排？】 临近五一假期，SMM对次氧化锌企业放假情况进行调研，本次调研次氧化锌样本19家，涉及产能总计37.5万吨/年，其中12家企业选择五一期间正常生产，主因是次氧化锌厂家使用的回转窑工艺…...》 点击查看详情 【SMM分析：临近五一 锌下游开工情况如何？】 临近五一假期，部分企业五一放假备库需求增加，锌下游三大板块开工均小幅好转，具体情况如下...... 》点击查看详情 【SMM分析：云南和江西地区精炼锡冶炼企业开工率小幅回落 整体供应端表现稳定】 据上海有色网（SMM）调研4月22日~4月26日当周云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为61.60%...... 》点击查看详情 【SMM周度观察：钴系产品价格集体下跌 电解钴市场供过于求局面或将拉大？ 】 4月22日~4月26日当周钴市场产品价格多维持下跌趋势，现货报价一片“绿油油”，其中尤以电解钴报价下跌最为明显，周内累计下跌3500元/吨，且因上游维持偏高的开工率但下游需求疲软的背景，电解钴供过于求的趋势或将拉大……SMM整理了本周钴市场现货产品的价格变动情况，具体如下：...... 》点击查看详情 【SMM分析：《汽车以旧换新补贴实施细则》解读】 落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）精神，按照《商务部等14部门关于印发〈推动消费品以旧换新行动方案〉的通知》（商消费发〔2024〕58号）要求，更好实施汽车以旧换新补贴政策....... 》点击查看详情 【SMM分析：废料价格在上下游博弈下小幅上行】 4月22日~4月26日当周SMM三元电池粉镍钴锂系数均值为75%，三元极片粉镍钴锂系数为77%。铁锂极片粉锂点均价是4700元/锂点，铁锂电池粉锂点均价是4500元/锂点。钴酸锂极片粉钴锂系数为77%，钴酸锂电池粉钴锂系数为75%....... 》点击查看详情 【SMM分析：四月三元材料产量走高 5月需求预期如何？】 供应端来看，4月材料厂家按订单生产；4月末电池厂对5月订单排产存在一定调整，因此5月由于动力市场需求走弱，三元材料企业排产联动有走弱之势。产量环比4月或存在一定的下滑..... 》点击查看详情 【SMM分析：商务部 财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知之亮点汇总】 近日，商务部 财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知。通知中指明， 针对乘用车出台相关详细补贴条例：自细则印发之日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车....... 》点击查看详情 【突发：晶科能源山西工厂突发火灾 设备、存货部分受损 对市场影响几何？】 晶科能源发布公告称，2024年4月26日下午15时左右，晶科能源股份有限公司全资子公司山西晶科能源贰号智造有限公司一期切片电池车间屋面发生火情引发火灾事故。该事故发生后，SMM迅速对其相关情况展开调研，并分析该事故对市场供应的相关影响。据SMM调研得知，目前来看，晶科能源自身的电池供给问题暂时不会对电池市场供给带来太大.... 》点击查看详情 【SMM分析：美国针对东南亚电池组件双反关税征收出新申请！】 4月24日，美国光伏制造贸易委员会联盟向美国国际贸易委员会 (USITC) 和美国商务部提交了一系列反倾销和反规避请愿书，以调查柬埔寨、马来西亚、泰国和越南可能损害美国光伏产业的产品的非法贸易行为。受到调查的公司将主要是中国光伏企业。新申请书涉及的产品是来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶硅光伏电池，无论是否组装成组件....... 》点击查看详情 【SMM分析：2024年3月光伏新增装机同比大降32% 背后原因究竟为何？】 2024年3月国内光伏新增装机9.04GW，同比下降32%，环比下降42.4%。2024年1-3月，国内光伏新增装机容量累计45.74GW，累计同比增长35.9%。3月国内光伏新增装机是这两年首次出现同比下滑，无疑与预期稍有相悖。背后的原因究竟是什么....... 》点击查看详情 【SMM：市场按需成交 工业硅社会库存维持小幅去库】 SMM统计4月26日工业硅全国社会库存共计36.4万吨，较上周环比减少0.3万吨。其中社会普通仓库10.6万吨，较上周环比减少0.1万吨，社会交割仓库25.8万吨（含未注册成仓单部分），较上周环比减少0.2万吨....... 》点击查看详情 【SMM工业硅周度调研：云南样本硅企小幅去库 川滇地区开工仍维持低位】 根据SMM调研了解，新疆样本硅企（产能占比79%）周度产量在36945吨，周度开工率在97%，环比上周小幅走高。云南样本硅企（产能占比30%）周度产量在3695吨，周度开工率在43%，环比上周基本持平。四川样本硅企（产能占比32%）周度产量在1000吨，周度开工率在15%，环比上周持平....... 》点击查看详情 【SMM分析：不锈钢走出谷底 盘面持续上行企稳再度拉涨】 4月22日~4月26日当周SS合约宽幅震荡，截至4月26日收盘价为14395元/吨，较上周五收盘价14405元小幅下跌10元/吨，现货价格同步先涨后跌，4月26日SMM无锡地区304冷轧毛边卷板报价为14050-14350元/吨，较上周仍有100-150元涨幅……. 》点击查看详情 【SMM分析：不锈钢现货价格震荡运行 存货及当期原料利润开始倒挂】 4月22日~4月26日当周不锈钢现货价格震荡运行，存货及当期原料利润倒挂程度同步加深。本月印尼RKAB审核速度放缓，矿端仍未放量，下游成交当前受镍矿价格高位运行成交情绪较弱，本周镍矿价格暂稳为主…… 》点击查看详情 【SMM分析：3月高碳铬铁进口量超30万吨 超预期供给过剩加剧】 据中国海关统计，2024年1月中国高碳铬铁进口量35.17万吨，环比增加12.94万吨，增幅58.18%；同比增加10.29万吨，增幅86.1%。2024年2月中国高碳铬铁进口量24.95万吨，环比减少10.23万吨，降幅29.1%；同比减少万吨，增幅86.1%。2024年1-2月，中国高碳铬铁进口总量324.17万吨，同比减少2.85万吨，降幅10.27%。1-2月中国自南非进口高碳铬铁30.59万吨…… 》点击查看详情 【SMM分析：本周周初银价下跌 下游迎来“接单周”】 4月22日~4月26日当周周初由于中东地区地缘动荡放缓同时叠加美国劳动数据强劲，多头情绪缓和，平仓出逃，白银价格开始下跌，空头迎来狂欢期，同时由于价格下跌，下游刚需市场迎来“接单周”…….. 》点击查看详情 【SMM热点分析：23年超六成钢企营业收入同比下滑 24年钢企又将何去何从？】 2023年，受需求复苏缓慢、原燃料价格高位波动、钢材价格持续低迷等因素影响，我国钢铁供给强于需求，全年粗钢产量10.19亿吨，与上年持平；而粗钢表观消费量9.33亿吨，同比下降3.5%...... 》点击查看详情 【SMM分析：第一季度高纯硫酸锰市场回顾及后市展望】 高纯硫酸锰市场走势情况： 结合近4月情况来看，前驱体产量小幅增加，整体供需格局有所缓解，但依旧维持偏紧状态。预计进入5月，前驱体产量会有所上行，带动高纯硫酸锰需求向好，价格有上行之势，但高纯硫酸锰市场产期供给过剩的局面仍很难改变。在长期产能过剩的背景下…… 》点击查看详情 【SMM分析：钼价急涨速跌 后市将如何发展？】 部分钢厂表示，现阶段的钼铁价格是没有办法让我们按照生产计划进行采购的，市场观望情绪及其浓厚；小部分因刚需进场采购的钢厂，也是流标现象常现，成交氛围不佳…… 》点击查看详情 【SMM分析：2024年一季度镁锭出口表现出色 同比增加50.6%】 据海关数据统计，2024年一季度中国镁锭出口74387吨，同比增加38.4%。2024年3月份中国镁锭出口30318吨，同比增加50.6%，环比增加71.1%…… 》点击查看详情 【SMM分析：终端需求低迷 钛白粉市场弱势调整运行】 4月22日~4月26日当周钛白粉市场价格基本持稳运行，本周金红石型钛白粉的市场主流成交价格在16200-17500元/吨，锐钛型钛白粉的市场主流报价为15000-15500元/吨，部分小厂或贸易商小幅下调价格…… 》点击查看详情 【SMM分析：持货商报价坚挺 稀土后市价格能否继续偏强运行？】 当前稀土市场询单活跃度依然较高，在上游矿端利好消息频出，低价货源进一步收紧的情况下，氧化物报价不断上调…… 》点击查看详情 【SMM分析：多因素影响 稀土金属价格强势拉涨】 4月22日~4月26日当周稀土金属价格呈现持续上涨的态势，截止本周五镨钕金属累计上涨1.5万元/吨，达到49.5-50万元/吨；镝铁累计上涨7万元/吨，达到204万元/吨；金属铽累计上涨150元/千克，达到8060-8100元/千克…… 》点击查看详情 ► 中国3月铜矿砂及其精矿进口量为233.0万吨【SMM分析】 ► 冶炼厂限量收阳极板 再生杆厂重新生产再生杆【SMM分析】 ► 3月铜管进出口继续同环比增加 4月有望继续提升【SMM分析】 ► 多方视角看：铜价冲高精铜杆开工率为何维稳？【SMM分析】 ► 铜价居高抑制消费 精铜杆开工率缘何回升？【SMM铜下游周度调研】 ► 再生铜供应下降 预计本周临沂金属城再生铜吞吐量将下滑【SMM分析】 ► 3月铜漆包线出口环比增幅创近年新高 预计4月仍将保持【SMM分析】 ► 本周铜价冲破80000元/吨 线缆企业开工率如预期下降【SMM分析】 ► 铝线缆周度开工率小幅上调 光伏订单生产有转好趋势【SMM分析】 ► 氧化铝：阶段内供需错配下持货商惜售 现货价格显著抬升【SMM周评】 ► 晋豫国产矿仍无明确复产计划 进口矿CIF价格存在一定的上行动力【SMM周评】 ► 2024电网投资状况给予锌消费的带动情况如何【SMM分析】 ► “反向开票”政策公布后 再生铅行业目前态度如何？【SMM调研】 ► 五一假期将近 压铸锌合金和氧化锌企业生产放假安排如何？【SMM分析】 ► 活性氧化锌价格中原料影响点及联动关系【SMM分析】 ► 宏观扰动有色盘面，后市如何判断镍价走势？【SMM分析】 ► 【SMM分析】美国在加快输电项目许可方面迈出“重要一步” ► 【SMM分析】英特尔重返汽车业务，芯粒技术是杀手锏 ► 【SMM分析】2024年3月中国氢氧化锂出口环比涨幅明显 ► 【SMM分析】正极材料结算与盈利机制分享 ► 【SMM分析】3月煤系针状焦进口量大增 油系针状焦出口量上涨 ► 【SMM分析】Giga Storage公司部署欧洲最大电池储能项目获批 ► 磷酸价格持续上涨 月底临近磷酸铁招标谈单气氛浓厚【SMM周评】 ► 下游需求难有起色 硅料继续下跌【SMM周评】 ► 【SMM统计】单周定标容量11.36GW 三峡9GW集采定标 N型采购比例95%！ ► 市场按需成交 硅现货价格横盘整理【SMM周评】 ► 下游需求难有起色 硅料继续下跌【SMM周评】 ► 铬矿3月进口达164.71万吨 需求增加矿价强势难改【SMM分析】 ► 【SMM分析】硫酸锰制作工艺繁琐？ 一文看懂（含图文解析） ► 【SMM分析】电解二氧化锰主流市场分析-锌锰电池 ► 新增项目落地 锰价偏强运行【SMM分析】 ► 【SMM分析】锰矿价格高位运行 新一轮外盘何时落定？ ► 3月中国磁性材料出口环比增长26%【SMM分析】 ► 【SMM公告】新增废旧光伏组件等13个价格点的公告 ► 【SMM公告】新增镍钴渣系数周度价格点公告 Shibor： 隔夜报1.8790%， 上涨3.30个基点。 7天报1.9120%， 上涨2.70个基点。 3个月报1.9930%，下跌0.60个基点。 【十四点解读！关于国家税务总局制发资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”】 4月26日，国家税务总局发布关于《国家税务总局关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》的解读。 为落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）要求，实行资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”，4月25日，税务总局制发了《国家税务总局关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》（2024年第5号，以下简称5号公告）。现解读如下：....... 》点击查看详情 【智利Codelco第一季度铜产量同比降10%】 文华财经据外电4月26日消息，全球最大的铜生产商智利国家铜业公司（Codelco）周五公布，今年前三个月铜产量为29.5万吨，较上年同期下降10%。 Codelco一直在努力提高产量，但由于出现延误、成本超支和事故，其产量已连续两年下降，达到25年以来的最低水平....... 》点击查看详情 【必和必拓势在必得？考虑提高对英美资源的收购报价】 财联社援引路透消息称，在必和必拓最初向英美资源集团提出的390亿美元收购要约被拒绝后，据一位熟悉内情的消息人士透露，必和必拓正在考虑提出更高的收购报价。 该消息人士称，必和必拓正在讨论未来几周对英美资源集团提出一份修改后的报价，目前审议仍在进行中，该集团尚未就新提案的规模和结构做出决定...... 》点击查看详情 【南方铜业： 一季度净利同比下降9.5% 上调2024年铜产量指引至94.9万吨 】 南方铜业的一季报显示：2024年第一季度的净销售额为 25.998 亿美元，与2023年第四季度相比增长了 13.3%。增长的主要原因是铜（+9.6%）和银（+15.3%）销售量的增加，以及除锌以外所有产品金属价格的反弹。钼（-1.7%）和锌（-2.9%）销量的下降部分抵消了这一增长..... 》点击查看详情 【伦铜时隔两年再破1万大关 多头喊话：再涨20%才能重振供应】 周五（4月26日）欧洲时段，伦敦金属交易所（LME）基本金属价格普遍走高，其中3个月期铜一度涨超1.7%，时隔两年重回每吨1万美元上方...... 》点击查看详情 【墨西哥集团：南方铜业公司2027年铜产量料达到100万吨以上】 文华财经据外电4月26日消息，墨西哥集团（Grupo Mexico）旗下南方铜业（Southern Copper）财务主管周五表示，预期到2027年，南方铜业采矿部门将生产100万吨以上铜，并指出其项目组合的产量好于预期..... 》点击查看详情 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》点击查看SMM铝产业链数据库 》订购查看SMM金属现货历史价格 4.29 SMM铝晨会纪要 盘面：上周五夜间沪铝主力2406合约开于20625元/吨，最高点20770元/吨，最低点20575元/吨，终收于20670元/吨，较上一交易日涨45元/吨，涨幅0.22%。上一交易日伦铝开于2572.5美元/吨，最高点2600.5美元/吨，最低点2555.5美元/吨，收于2560.5美元/吨，较前一交易日跌10.5美元/吨，跌幅0.41%。 宏观：（1）外交部：中美达成五点共识，中美双方同意保持高层交往和各层级接触（利多★）（2）乌官员称俄军近期可能发动大规模攻势（利多★）（3）国家统计局：2024年1—3月份全国规模以上工业企业利润增长4.3%（利多★） 基本面： （1）4月26日，SMM统计上周国内铝加工龙头企业开工率环比上涨0.2个百分点至64.4%（利多★）（2）四部门联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会；商务部、财政部等七部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》（利多★）；（3）4月25日，国家税务总局印发《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》（利多★） 现货：上周五华东地区持货商出货为主，成交一般。SMM统计无锡地区（不含杭州、常州、海安等地）铝锭库存27.74，较上一交易日减少0.41万吨，库存连续去库和高位铝价共同影响下，现货升贴水持稳为主。上周五SMM A00铝价对2405合约贴水50元/吨左右，较上一交易日持平，现货价格录得20430元/吨，第二交易时段，盘面运行重心上移，持货商跟盘调价出货为主。中原地区现货成交一般，下游刚需采购以及节前备货为主， SMM统计巩义地区铝锭库存约10.94，较上一交易日减少0.35万吨，SMM中原价对2405合约贴水110元/吨左右，较上一个交易日持平。 总结：基本面上，海外维持交割资源紧张，进口窗口关闭，国内电解铝供应维持增长态势，下游开工整体持稳，铝锭库存仍在去库。短期来看低库存能够给予铝价支撑，但应密切关注宏观消息对市场情绪刺激。

盘面：上周五晚伦铜开于9990.5美元/吨，盘初短暂震荡后摸高于10012美元/吨，盘中一路下行摸低于9896.5美元/吨，盘尾回升最终收于9960美元/吨，成交量至2.7万手，持仓量至33.7万手，涨幅达0.61%。上周五晚沪铜主力2406合约开于80810元/吨，盘初摸高于81060元/吨，盘中一路下行摸低于80090元/吨，盘尾回升并窄幅震荡，最终收于80580元/吨，成交量至8.4万手，持仓量至19.3万手，涨幅达0.22%。  【SMM铜晨会纪要】消息方面：（1）上周五晚美国3月核心PCE物价指数年率录得2.8%，与前值持平，略高于市场预期。分行业看，在服务业的带动下，整体PCE物价指数环比、同比双双加速。对核心PCE物价来说，服务价格也是最大的推手。不包括住房在内的服务通胀再次走高，前值同时被上修。其中，运输服务和其他服务是最大的推升因素。 （2）当地时间26日，日本央行结束了为期两天的货币政策会议，决定继续把短期利率维持在0至0.1%的范围。 随着日元汇率再次跌至新低，市场关注日本政府和央行是否会进行外汇干预。日本央行于4月25日至26日召开货币政策会议。 现货：（1）上海：4月26日主流平水铜报贴水260元/吨-贴水230元/吨，好铜报贴水240元/吨-贴水200元/吨。本周现货成交自周初起便回暖向好，铜价在高位震荡下部分地区库存仍表现去库。虽有进口比价关闭导致内贸流入量减少的情况存在，但亦表现出消费总体回暖的信号。下周仅有两个现货交易日即步入五一假期，预计现货升水仍将贴水运行。 （2）广东：4月26日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水260元/吨-贴水200元/吨，均价贴水230元/吨较上一交易日持平；湿法铜报贴水340-贴水300元/吨，均价贴水320元/吨较上一交易日持平。广东1#电解铜均价79860元/吨较上一交易日涨1270元/吨，湿法铜均价为79770元/吨较上一交易日涨1270元/吨。广东库存已经连续8天下降，到货较少且下游有节前补货动作是主因。库存持续下跌，但铜价大幅走高，令持货商难以挺价出货，仅能维持昨日报价出货。下游面对高铜价只是按需采购并没有进行超额采购，整体交投一般。 （3）进口铜：4月26日仓单价格-10到10美元/吨，QP5月，均价较前一交易日下跌2.5美元/吨；提单价格-15到-5美元/吨，QP5月，均价较前一交易日下跌14美元/吨；EQ铜（CIF提单）-30到-24美元/吨，QP5月，均价较前一交易日下跌4美元/吨，报价参考4月下旬及5月初到港货源。日内进口比价有所好转，市场询盘活跃度回升，但在面临在手货源较多，入库资金成本较高的窘境下，持货大户只能趁机低价出货，5月初好铜提单成交价仅为贴水5美元/吨。 （4）再生铜：4月26日再生铜原料价格环比上升600元/吨。广东光亮铜价格71600-71800元/吨，较上一交易日上升600元/吨，精废价差3915元/吨，较上一交易日上升803元/吨，精废杆价差2500元/吨。据SMM了解，再生铜杆厂本周订单尚可，上半周铜价回落，接单量达到本周的生产量，剩下时间主要以完成在手订单为主。 （5）库存：4月26日LME电解铜库存减少1850吨至118550吨；4月26日上期所仓单库存增加1228吨至215217吨。 价格：宏观方面，市场持续消化必和必拓收购英美资源的消息，虽英美资源对要约价格表示布满，但仍增强了市场对于铜市场未来发展的乐观预期。此外，由于基金买盘的推动，使铜价大幅拉涨。基本面方面，从供应端来看，铜价大幅上涨后，进口比较始终较差，进口铜流入量减少。虽许多国内炼厂陆续进入检修，但目前市场并未出现供应短缺情况。消费方面，铜价反复冲高，对于下游采购打击较大，但临近五一假期，下游企业存在补充库存的需求。价格方面，虽目前市场对于铜市场乐观情绪仍较强，但美国共和第一银行的倒闭或引发市场担忧情绪，预计铜价出现一定回落。    》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

期货盘面： 上周五，伦铅开于2212.5美元/吨，盘初在美元走弱和矿端供应紧张氛围下，伦铅呈震荡上行态势，期间最高触及2245美元/吨，刷新5个月的新高。而晚间LME铅库存转升，再次逼近27万吨大关，加之美元扭势走强，伦铅应声回落，最终收于2204美元/吨，跌幅0.27%。 上周五，沪期铅主力2406合约开于17380元/吨，盘初在供应偏紧的氛围下，沪铅一度上冲至17395元/吨，但消费淡季因素尚存，多空博弈加剧，沪铅回落至17235-17270元/吨之间震荡，最终收于17270元/吨，涨幅0.38%；其持仓量至56286手，较上一个交易日减少2040手。 》点击查看SMM铅现货历史报价 现货基本面 ： 上周五铅现货市场，沪铅呈偏强震荡，加之市场流通货源不多，持货商维持挺价出货，同时炼厂厂提货，尤其是交割品牌多对SMM1#铅均价升水报价，另五一假期临近，部分下游企业计划放假，采购基本以刚需为主，散单市场成交表现一般。原生铅方面，冶炼企业检修与恢复并存，现货市场流通货源有限，散单报价对SMM1#铅均价升水100-300元/吨出厂；江浙沪等主流贸易市场，国产铅主流报价对沪期铅2405合约或2406合约升水0-60元/吨报价；再生铅方面，由于废料供应偏紧，炼厂产能释放不足，散单货量不多，再生精铅报至对SMM1#铅均价贴水200-100元/吨出厂，少数地区贴水超300元/吨。 另库存方面，据SMM调研，截至4月25日，SMM铅锭五地社会库存总量至5.73万吨，较上周四（4月18日）增加约400吨；较本周一（4月22日）增加0.11万吨。 》点击查看SMM金属产业链数据库 今日铅价预测： 宏观方面，国家主席会见美国国务卿：中美双方应该彼此成就，而不是互相伤害。据外交部，中美达成五点共识。商务部、财政部等七部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》；四部门：做好金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作。另中国一季度规模以上工业利润同比增长4.3%，由去年全年下降2.3%转为正增长。美国3月核心PCE物价同比增至2.82%，略超预期，支出同比增速创一年新高。PCE数据相对温和，市场押注美联储9月降息的概率由60%升至65%。 基本面方面，由于五一假期，本周仅2个交易日。原生铅与再生铅炼厂检修密集，尤其是交割品牌供应减少，支持铅价呈偏强震荡。同时铅精矿与废电瓶供应偏紧，铅冶炼成本态势，亦是利于铅价。短期铅价或延续强劲走势。

【4.29晨会纪要】 上周镍价延续强势运行，截至周五收盘升至145870元/吨，环比上上周镍价增加3.52%。镍价运行逻辑仍然由印尼RKAB事件支撑叠加有色宏观普涨拉动影响。首先是印尼RKAB在开斋节后的第二周也并未有任何官方的进展披露，市场多头仍然可以继续炒作镍原料供应的矛盾。但是据SMM调研了解，印尼当地在这1个半月的时间里仍有少量的镍矿批复，虽然批复量级较小无法有实质性的供应影响，但仍能反应印尼政府并非不会批复更多的镍矿。另一方面，上周内中间品受到海关抽查导致入境时间延迟，国内中间品供应短期内还将继续维持现货偏紧的状态，这一连串的会影响到镍盐的现货产量，最终导致镍盐价格在上周四出现上行。镍盐价格作为近期重要的镍价参考指标，盐价上行镍价的上方空间得到进一步扩大。宏观方面，美指同金价同涨，上周内美元与日元价差持续拉大，美元以日元为目标，想要继续维持美元的霸权地位，但在近些年来频繁的地缘冲突爆发下，美元的避险属性有所下滑，资金开始寻求新的可靠标的物避险，最终选择的是大宗商品，特别是有战略属性的铜铝。镍价随大盘的拉涨，在上周内表现仍然强劲。综上，当前镍价的核心影响因素为宏观与镍矿，但镍矿并非实质性的缺少，只是短期印尼政府的审批放缓导致情绪支撑，在后续RKAB加速下，镍价或将影响一波回调。综上，预计节后沪镍主连运行至135000-145000元/吨区间。   纯镍：上周镍价延续强势运行，截至周五收盘升至145870元/吨，环比上上周镍价增加3.52%。镍价运行逻辑仍然由印尼RKAB事件支撑叠加有色宏观普涨拉动影响。首先是印尼RKAB在开斋节后的第二周也并未有任何官方的进展披露，市场多头仍然可以继续炒作镍原料供应的矛盾。但是据SMM调研了解，印尼当地在这1个半月的时间里仍有少量的镍矿批复，虽然批复量级较小无法有实质性的供应影响，但仍能反应印尼政府并非不会批复更多的镍矿。另一方面，周内中间品受到海关抽查导致入境时间延迟，国内中间品供应短期内还将继续维持现货偏紧的状态，这一连串的会影响到镍盐的现货产量，最终导致镍盐价格在上周四出现上行。镍盐价格作为近期重要的镍价参考指标，盐价上行镍价的上方空间得到进一步扩大。宏观方面，美指同金价同涨，上周内美元与日元价差持续拉大，美元以日元为目标，想要继续维持美元的霸权地位，但在近些年来频繁的地缘冲突爆发下，美元的避险属性有所下滑，资金开始寻求新的可靠标的物避险，最终选择的是大宗商品，特别是有战略属性的铜铝。镍价随大盘的拉涨，在上周内表现仍然强劲。综上，当前镍价的核心影响因素为宏观与镍矿，但镍矿并非实质性的缺少，只是短期印尼政府的审批放缓导致情绪支撑，在后续RKAB加速下，镍价或将影响一波回调。   硫酸镍：上周五，SMM电池级硫酸镍指数价格为30398元/吨，较上上周五上调122元/吨，电池级硫酸镍价格为30300-30600元/吨，均价较上上周五上调150元/吨。上周实际成交区间为低幅-均幅。基本面情况-供应端，受限于1.原料到厂延期以及2.MHP以季度形式谈定，现货难寻，部分盐厂存降负荷维持设备低流速运转现象，湿法回收厂复产率80-90%，有增量，但受限于废料价格近期因贸易商挺价情绪再现市场，开工率也维持较低水平。因此，当前镍盐供应整体不及预期。需求端，终端来看，4-5月补贴政策出台及北京车展对车销有一定刺激，但有限。预计传导至三元动力电芯端或带来5%的增量。受电芯端库存处安全库存水平及整体三元材料产业链库存低水位影响，可被顺利传导。结合调研来看，前驱体订单量整体仍相对乐观，暂无下降。对镍盐需求仍向好。盐厂原料供应受限以及无成品库存叠加下游需求不减且临近五一，前驱体企业开启节前备货的情况下，供应偏紧，基本面支撑较强。   镍铁：上周内SMM8-12%高镍生铁均价956.5元/镍点（出厂含税），较上上周均价上调17.1元/镍点，周内镍铁价格涨幅收窄。供给端来看，国内方面，本月部分冶炼厂不及利润倒挂影响产量仍未恢复，可流通现货较为有限。印尼方面，上周印尼振石集团华宝园区镍铁项目一分厂4#顺利出铁，印尼本月产量预期或有增量，但4月开斋节假期影响，印尼镍矿审批配额延后，镍铁可出港税票审批同样延后，短期内仍未缓解，可回流国内镍铁量受阻。需求端来看，上周钢厂采购情绪受短期内镍铁价格上涨，钢厂观望情绪渐起，从市场了解，5月国内大型钢厂镍铁需求量采购已大部分得到满足，当前成交部分以已为6月至7月采购，上周内钢厂远期采购价格上涨至980-990元/镍点，较上期采购价格价格进一步上涨但总量有限。综上，临近月末跨月，钢厂采购情绪回落，成交暂缓，预计短期镍铁价格较稳运行。   不锈钢：上周不锈钢现货价格先涨后跌，4月26日SMM无锡地区304冷轧毛边卷板报价为14050-14350元/吨，本周初受市场镍生铁原料消息影响，镍不锈钢盘面大幅拉涨，304民营冷轧现货价格一路跟涨至最高14600元/吨，供给方面上周内钢厂仍维持打折分货及少量批复，整体供给尤其热轧资源仍然偏紧，但价格上涨后下游接受度较低，采取观望心态暂无备货意愿，市场活跃多以贸易商间投机买货为主，至上周三情绪冷却不锈钢现货价格随夜盘下跌而回落，佛山地区此次上涨较为理智，多以盘价定价为主，涨跌波动较小，至上周四现货市场基本企稳小幅回落，300系方面，由于钼铁价格上涨316L不锈钢价格再度跟涨，而下游消费难以支撑，上周五价格回落，当前基本面钢厂并未放量，上周社会库存小幅去库，预计假期前后集中到货，需求方面终端及贸易商备货需求基本饱和，供需双弱而原料成本上行，价格难涨难跌，SMM预计短期内将窄幅震荡。  

SMM 4月26日讯：本周钴市场产品价格多维持下跌趋势，现货报价一片“绿油油”，其中尤以电解钴报价下跌最为明显，周内累计下跌3500元/吨，且因上游维持偏高的开工率但下游需求疲软的背景，电解钴供过于求的趋势或将拉大……SMM整理了本周钴市场现货产品的价格变动情况，具体如下： 电解钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周 电解钴 现货总计下跌3500元/吨，截至4月26日， 电解钴 现货报价跌至19.3~24.8万元/吨，均价报22.05万元/吨，相较4月19日跌幅达1.56%。 》查看SMM钴锂现货报价 基本面来看，据SMM调研显示，供应端，目前整体市场供给较为充足，因目前冶炼厂库存水平较低，因此开工率维持偏高水平；但需求端，终端需求较为疲软，实际采买较为有限。 在上游供给充足而下游需求疲软的背景下，SMM预计电解钴市场供大于求的趋势或将拉大，后续电解钴现货报价或维持弱势运行。 钴盐方面( 硫酸钴 及 氯化钴 )： 硫酸钴方面，据SMM现货报价显示，本周 硫酸钴 现货报价同样呈现下跌态势，截至4月26日，硫酸钴现货报价维持在31000~31700元/吨，均价报31350元/吨，相较4月19日的31600元/吨下跌250元/吨，跌幅达0.79%。 》查看SMM钴锂现货报价 氯化钴方面同样难逃跌势，截至4月26日， 氯化钴 现货报价暂时持稳于37500~38500元/吨，均价报38000元/吨，相较4月19日的38750元/吨下跌750元/吨，跌幅达1.94%。 从钴盐基本面来看，供应端，目前市场钴盐企业开工率维持偏低水平，产量方面暂无增量；从下游需求端来看，五一节前三元前驱体及四氧化三钴方面有部分补库意向，需求存在小幅恢复迹象。 从整体市场方面来看，由于钴盐价格仍有阴跌局面，而供给端产量虽无增量，但各环节均有一定的库存，因此下游虽有采买计划，但压价态势不减。同时目前钴盐厂钴盐库存成本较高，成本压力下，让利空间有限，因此周内钴盐市场成交维持僵持。 预计下周，钴盐价格或仍维持僵持态势。 四氧化三钴 方面： 据SMM现货报价显示，在本周前三个交易日， 四氧化三钴 现货报价持续下跌，直至后两个交易日暂时持稳。截至4月26日， 四氧化三钴 现货报价暂时持稳于12.8~13.1万元/吨，均价报12.95万元/吨，较4月19日跌幅达1.15%。 从基本面来看，据SMM调研显示，供给端，因四氧化三钴企业仍有部分订单交付，因此产量方面维持稳定；从下游需求来看，受益于华为新机发布的刺激，下游凸显部分零星需求，但总量增量有限。因此，从整体市场情况来看， 随着钴盐价格下行，四氧化三钴成本支撑走弱，因此四氧化三钴价格维持弱势局面。 消息面上， 本周多类钴系产品进出口数据集中出炉，2024年3月中国未锻轧钴进口量约为223金属吨，环比减少1%，同比减少56%。进口均价方面，2024年3月中国未锻轧钴进口均价为26091美元/金属吨。2024年1-3月累计进口594金属吨，累计同比减少50%。出口方面，2024年2月中国未锻轧钴出口量约为988金属吨，环比增加237%。2024年3月中国未锻轧钴出口口均价为28156美元/金属吨。2024年1-3月累计出口量1938金属吨。 据SMM了解，由于国内产能扩张，供给维持增量，而需求端未见起色，因此电钴进口量较少。反观出口方面，由于国内需求疲软，价格下行，而海外价格相对较优，内外价差的影响下，导致电钴出口量暴增。 四氧化三钴方面， 根据海关数据显示，2024年3月中国四氧化三钴进口量约为2.6实物吨，环比减少63%，同比减少73%。进口均价方面，2024年3月中国四氧化三钴进口均价为19580美元/吨。2024年1-3月累计进口量为20实物吨，累计同比减少23%。 出口方面，2024年3月中国四氧化三钴出口量约为450实物吨，环比增加71%，同比增加34%。出口均价方面，2024年3月中国四氧化三钴出口均价为18940美元/吨。2024年1-3月累计出口量1093实物吨，累计同比增加30%。 》3月电池材料进口数据出炉 碳酸锂进口同比增9% 4月或延续高位【SMM专题】 此外，据财联社方面消息，在铜价不断上扬的当下，全球第四大铜企——紫金矿业位于刚果（金）的一主力铜钴矿在4月20前后停产后，市场传出各种“猜想”。彼时市场有消息称，紫金矿业位于刚果（金）的COMMUS SAS（下称：穆索诺伊）铜钴矿所生产的部分产品被查出辐射含量超标，导致该矿已于4月17日起被关停。紫金矿业相关人士向财联社记者确认传言部分属实，但表示：“那个（部分传言）基本是一些小作文，整体来说不会像市场传得那么严重。” 有知情人士向财联社记者表示：“已经在第二次取样检测。”上述“小作文”指的是，市场上有流传消息称，穆索诺伊所生产的矿产品含铀量超标，违反了相关公约，将会给该矿带来较大影响。 紫金矿业相关人士向财联社记者讲述了该事情的原委，本次检测辐射含量超标的为穆索诺伊所生产的钴产品；出口前，在刚果（金）按流程已做过检测没有问题，中间运输流转到第三国家检测时也没问题，但后续经过博茨瓦纳国时，被检测出有部分产品有轻微的超标；目前公司已将相应的产品召回，在关停该矿后，再做进一步的检测，之后好给市场做出沟通解释。 至于何时能复产，紫金矿业相关人士称，“从项目上反馈，预计比较乐观，可能近期就会复产，但具体复产时间现在没法保证，还得等后续检测结果。”