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SMM1月17日讯：隔夜伦铜开于9259美元/吨，盘初震荡下行，在盘中摸底于9210美元/吨，随后震荡回升，盘尾再次震荡下行后回升，在盘尾摸高于9267.5美元/吨，最终收于9245美元/吨，涨幅达0.3%，成交量至2万手，持仓量至28.6万手。隔夜沪铜主力合约2503开于76300元/吨，盘初即摸底于76070元/吨，随后震荡上行，在盘中摸高于76500元/吨，随后震荡中重心下沉，最终收于76280元/吨，涨幅达0.49%，成交量至2.7万手，持仓量至16.7万手。宏观方面，美国恐怖数据意外回落至0.4%，美联储理事沃勒认为不能排除3月份降息的可能性，如果数据表现良好，今年可能会有3~4次的降息，美指有一定走软，对铜价给予支撑，同时市场期待国内出台更多消费利好政策。基本面方面，临近年末高铜价下市场整体交投不佳，下游需求寡淡，下游企业年前备库或不足。综合来看，实体买盘减弱，预计今日铜价上方有一定压力。
SMM1月16日讯： 美国核心CPI通胀数月来首次回落，激发市场乐观情绪，市场对美联储今年进一步降息的预期升温，美联储6月会议降息至少25个基点的可能性加大，贵金属期股均出现上涨，截至1月16日15:05分，COMEX黄金涨0.46%，报2724.6美元/盎司；COMEX白银涨0.46%，报31.675美元/盎司；沪金涨0.83%；沪银涨3.06%。 股市方面：贵金属板块1月16日出现上涨，截至1月16日收盘，贵金属板块涨1.1%，个股方面：湖南黄金涨4.36%，湖南白银、中金黄金以及赤峰黄金等涨幅居前。 消息面 当地时间周三，美国劳工部公布的数据显示，因能源产品成本上升，美国12月整体CPI涨幅略高于预期。但核心CPI数据几个月来首次出现放缓，激发了市场的乐观情绪。具体数据显示，美国12月未季调CPI年率录得2.9%，符合市场预期，前值为2.7%，为连续第三个月反弹，至2024年7月以来新高；12月季调后CPI月率录得0.4%，高于预期的0.3%，前值为0.3%。剔除食品和能源成本的核心CPI同比上涨3.2%，低于市场预期的3.3%，这一数据自2024年9月以来一直保持在3.3%的水平。12月核心CPI环比上涨0.2%，符合市场预期。得益于核心CPI意外回落，利率期货交易员增加了对美联储6月降息的押注，2025年美联储第二次降息的可能性上升。放眼全年，掉期交易员将2025年累计降息幅度的预期重新推高至了38个基点左右——换言之，市场开始重新相信美联储有可能像其12月点阵图暗示的那样在今年降息两次，这一概率目前已重新回到了50%左右。（财联社） 进入2025年以来 白银现货价格涨逾5% 》点击查看贵金属现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 现货市场方面，SMM1# 白银1月16日上午出厂参考均价为7819元/千克，均价较前一交易日上涨215元/千克，涨幅为2.83%。随着春节假期的临近，年末效应渐显，市场成交较少。 进入2025年以来，白银现货价格重心出现上移。1月16日7819元/千克的均价与2024年12月31日的均价7440元/千克相比，上涨了379元/千克，涨幅为5.09%。 机构评论 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo评论称，美国整体CPI上行，令人失望，但这可能是由于食品价格。核心CPI年率有所降温，是个好消息。针对12月的CPI报告，我不认为这会改变通胀前景，也不认为这会改变美联储保持谨慎的前景。 高盛资产管理公司固收客户投资组合管理部门负责人Tina Adatia认为，尽管最新的CPI数据可能不足以让美联储重新考虑在1月份降息，但它仍帮助强化了美联储降息周期尚未结束的说法。 光大期货研报认为：美国12月CPI同比上涨2.9%，预期值2.9%，高于前值2.7%，该数据也是去年7月以来的最高水平；但12月核心CPI同比上涨3.2%，低于预期3.3%和前值3.3%。虽然美国通胀有所升温，但美联储更关注的核心通胀降温，市场对美联储降息的押注有所升温，受此影响，昨晚海外金融市场交易情绪随之转变，美元指数先抑后扬变动不大，但美股以及原油、黄金、铜等主要大宗商品均实现一定涨幅。美国新任领导人正式入驻白宫在即，但市场预期受通胀影响关税政策将是渐进的，市场情绪也有所缓和，关注持续性。对黄金来说，一方面受益于市场情绪缓和，美元指数若高位回落，可能成为一大助力，但另一方面地缘政治缓和、美联储降息节奏放缓是否充分消化应予以谨慎。春节长假临近，面临复杂的环境，宜谨慎，暂以高位震荡偏强格局看待。 国泰君安分析建议黄金全年战略性超配。中长期看，美国本身财政削减困难较大，美元信用或仍受质疑，全球央行仍在阶段性配置黄金。在逆全球化扩散与全球秩序发生改变的宏观背景下，预计全球地缘政治冲突频率将维持高位，避险情绪易升难降，并持续支持黄金表现。 中信证券研报指出，基于其黄金价格分析框架，看好2025年金价。全球央行购金行为有望持续，央行宣布购金的宣示效应可能更加明显。全球市场黄金投资热情可能延续，结构上或为“亚洲下，欧美上”。2025年中东、俄乌等地缘冲突可能更不稳定，有利金价上行。中期内，加密货币和黄金在避险配置中尚不构成竞争关系。根据模型预测，中性假设下，2025年年中COMEX黄金期货价格可达到3100美元/盎司以上。 摩根大通在2025年伊始的一份报告中预测，今年金价将涨至每盎司3000美元这一史诗级的里程碑关口。
近期，锡矿供应预期紧张，导致锡精矿加工费下调。目前，40%云南锡精矿的加工费已从2024年5月—7月的1.7万元/吨，下降至1.35万元/吨，这一水平已与2023年3月末的1.355万元/吨持平。当时，该价格已经逼近部分加工企业的成本线，迫使部分企业考虑减产。因此，矿源紧缺的问题已经通过加工费的调整，对精炼锡的冶炼环节产生了影响。 目前，锡精矿加工费的历史分位处于近6年来的中低水平，锡矿供应的紧张局势正在加剧，对相关产业链造成了不小的压力。 锡矿供应紧张 锡冶炼开工率下降 尽管缅甸锡矿在我国进口中的比例有所下降，但其绝对值比例依然高企，约占55%。同时，进口矿在锡矿整体供应中占比达到47%，无疑会进一步加剧锡矿供应的紧张。 2024年11月，国内锡矿进口量为1.2万吨（折合约5021金属吨），环比下降19.18%，同比大幅下降56.46%。2024年1—11月，进口总量为15万吨，同比下降29.68%。矿石供应预期依然偏紧，主要原因是缅甸佤邦自2023年8月宣布禁止开采锡矿以来，至今复产时间仍未确定。2025年1月，缅甸矿进口下降的趋势仍在持续。 云南与江西的精炼锡冶炼企业开工率出现高位下降，整体开工率维持在62.42%的水平。具体而言，云南的冶炼企业本周的开工率为67.29%，而江西的冶炼企业的开工率为54.14%。开工率下降的主要原因包括原料紧缺以及春节因素的影响。 2024年12月，国内精炼锡产量为16240吨，环比下降4.41%，同比下降3.54%。产量减少的主要原因是缅甸佤邦矿进口量的持续减少，导致原料难以得到有效补充，对产量造成了实质性的冲击。部分企业不得不采用低品位矿进行冶炼以维持生产。随着锡精矿加工费的不断下探，部分冶炼企业的成本线已被跌破，使得部分企业计划在春节前停止生产。 春节将至 下游开工率涨跌不一 据SMM调研，2024年11月，国内企业的锡焊料开工率与10月持平，达到75.6%，但总体仍维持在近4年来的较低位置，预计锡总产量将继续下降，主要是由于春节临近，部分企业开始放假所致。此外，锡锭供应紧缺也是导致原料库存处于低位的重要原因之一。 2025年1月4日—10日，铅蓄电池企业周度综合开工率为74.55%，环比增长1.42%。元旦假期结束后，本周部分放假的铅蓄电池企业已恢复正常生产，周度开工率随之上升。然而，随着春节的临近，根据物流停运时间，生产企业正积极对新电池的出库、铅锭等原料进行备库等工作。预计下周最早一批春节放假的生产企业将陆续停工，铅蓄电池周度开工率将逐步递减。 截至1月10日，上海期货交易所锡库存数据为6353吨，较上一周减少36吨；伦敦金属交易所锡库存为4755吨，较上一周增加20吨。 尽管锡矿供应紧张预期仍存，但锡矿供应的紧张局势已导致精炼锡产量下降，需求整体表现较为平淡。 总结 锡价此前下跌主要来源于宏观面的预期扰动，锡矿供应紧张预期仍存，锡矿供应紧张使得精炼锡产量冲高回落，需求涨跌不一，淡季较为平淡。 渐进式降息下美元强势，美元和有色金属负相关较为明显，利空有色金属。近期也关注特朗普上台后的一系列策略，因此价格偏弱。锡价只能跌到重要支撑位做多。目前第一支撑位在前低，站稳可以直接做反弹，压力位在25.5万~25.8万元/吨。 （作者单位：国海良时期货）
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文华财经据外电1月16日消息，LME基本金属期货周四多数上涨，美国核心通胀数据引燃对美联储可能进一步降息的希望，拖累美元走弱。 北京时间15:51，LME三个月期铜上涨0.68%，至每吨9,230美元。 上海期货交易所主力期铜合约收高1.17%，至每吨76,260元。 在美国核心消费者价格指数数据公布后，美元指数暂停了涨势。 美元疲软，对于持有其他货币的买家来说，以美元计价的商品会更加便宜。 美国12月消费者物价创下九个月最大涨幅，因能源商品成本上升，12月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%，是3月以来的最大涨幅，CPI同比上升 2.9%。是7月以来的最大涨幅。 不过，美国12月核心CPI同比上涨3.2%，低于11月的同比涨幅3.3%，环比涨幅亦小幅回落。这提高了个人消费支出(PCE)物价指数环比趋平的可能性，并促使金融市场押注美联储要到6月才会降息。PCE物价指数是美联储衡量2%通胀目标实现情况的指标。 利率期货交易员现在预计，美联储将在今年年底前降息两次，第一次降息将在6月份。 欧盟外交官周二表示，在针对俄罗斯的第16轮制裁中，欧盟委员会打算提议禁止进口俄罗斯原铝。 澳新银行（ANZ Research）在一份报告中称：“俄罗斯对欧洲的原铝出货量已经下降。任何进一步的限制措施可能只会对市场产生有限的影响。” 智利国家铜业委员会（Cochilco）周三发布报告称，到2034年智利将把铜产量提高至554万吨，较2023年增加5.6%。 Cochilco表示，2024年智利铜产量占到全球总产量的23.6%。这一比例预计还将继续扩大，到2034年智利产量在全球的份额将占到27.3%。 其他基本金属市场方面，LME三个月期铝涨近1%，报每吨2627.00美元；三个月期锌攀升0.47%，报每吨2,876.50美元；三个月期铅上涨近1%，至每吨1,954美元；三个月期镍微跌0.1%，至每吨15,840美元；三个月期锡攀升0.5%至每吨29,735美元。
宏观面，中国政府继续发力提振消费，财政部指出2025年财政政策将非常积极，给市场传达利多信号；国外美国整体CPI同比增速温和反弹至2.9%，交易员增加对美联储6月降息的押注，今年降息两次的可能性上升；12月PPI数据录得3.3%，低于预期的3.4%，不及预期，市场交易通胀情绪又起；此外，美近期密集出台涉华贸易限制措施，中国商务部反馈制裁、遏制、打压无法阻挡中国前进步伐，具体影响仍需跟进。 基本面，国内电解铝运行产能持稳，周内暂无企业减产消息，早前减产或待复产企业暂未计划复产，主因目前企业仍处于亏损状态，复产积极性较差。电解铝行业成本端周内松动，截止本周四，国内电解铝即时完全平均成本约19584元/吨，较上周四下跌1368元/吨，具体来看，氧化铝成本本周下浮下移，但氧化铝现货价重心下移较慢，但市场对高价氧化铝接货意愿降低，预计氧化铝现货价将持续回落，对电解铝成本支撑走弱；西南地区电费高企，相关企业亏损依旧较大。需求端，本周整体需求走弱明显，主因铝加工厂陆续进入春节假期，开工率走弱。库存方面，受到货延迟与下游备货影响，铝锭社库持续去化，处于近三年低位，给予铝价上涨动力。 综合来看，宏观方面多空交织，国内继续发力提振消费，海外市场交易通胀情绪又起。基本面上，供应端扰动减少，氧化铝现货价出现回落但网价下降速度较缓，叠加枯水期电价上涨，电解铝成本支撑仍存，过半企业仍处于亏损状态；需求方面，临近春节假期，铝加工厂周内开始陆续放假，需求走弱明显，社库或将进入春节累库周期。此外，需重点关注上游氧化铝现货价格回落对电解铝成本端的冲击，以及下游的放假情况和节前备库节奏的延续性，预计下周沪铝主力将运行于19900-20500元/吨附近，伦铝将运行于2550-2680美元/吨。 数据来源：SMM 》订购查看SMM金属现货历史价格
》查看SMM镁现货报价、数据、行情分析 》点击查看SMM镁现货历史价格 今日，镁锭冶炼企业的市场主流报价为16000-16100元/吨，市场短期期货成交价集中在16000元/吨，现货成交价上调至16050元/吨，低价货源消失匿迹。 从供需方面来看，目前镁锭价格临近成本线附近，镁厂继续让价出货意愿减弱，受节前下游企业采购备货影响，市场成交稳步跟进，镁锭冶炼企业库存有效释放，镁锭冶炼企业报价逐步坚挺，挺价情绪有所增强，低价货源减少，镁价小幅上行。但考虑到春节临近，下游节前备货基本完成，市场交投热度性逐步减少，预计后续镁价持稳运行。
SMM 2025年1月16日讯 日内沪铅主力2502合约开于16555元/吨，开盘后震荡上行，尾盘探高至16660元/吨，终收于16645元/吨，涨幅为0.36%，录得二连阳，持仓量27070手。市场传言大型电池生产企业春节后有满产计划，该消息在一定程度上促进空头减仓，今日沪铅走势维稳。 》订购查看SMM金属现货历史价格
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