根据CINNO Research产业统计数据，2023年中国市场折叠屏智能手机销量达680万部，同比增长140%；预计2024年，中国市场折叠屏智能手机销量达960万部，同比增长41%。与此同时，2023年国内折叠屏智能手机UTG使用面积同比大幅增长250.7%，预计2024年将继续同比增长超70%。 屏幕盖板是可折叠屏幕的关键核心，柔性用材是关键。折叠屏手机屏幕盖板需要具备可折叠性的同时能够保证透光率及耐用性，CPI（透明聚酰亚胺）和UTG（超薄柔性玻璃）是当前屏幕盖板材质的较优选择。CPI因其硬度低、有折痕、透光低等缺点成为“过渡方案”，技术路线开始转向UTG。华泰证券表示，UTG产业链主要包括UTG原片生产、UTG减薄加工以及相关的设备厂商。受产业技术壁垒较高和发展起步较晚影响，国内UTG企业主要集中在UTG减薄加工领域。国产厂商中，已有企业实现UTG原片一次成型的专利技术研发，目前正在进行相关产线建设，国产UTG厂商有望加速突围。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 华工科技 的飞秒激光装备广泛应用于消费电子、航天航空、硬脆材料加工等领域，其中搭载飞秒超快激光器的UTG超薄玻璃激光切割智能装备在折叠屏手机显示盖板领域取得重大突破，获得行业市场批量化应用。 凯盛科技 基于对柔性显示良好的发展前景和自身技术水平，进行UTG项目的布局，目前UTG正与多个客户进行对接，二期项目已建成部分产能，一次成型项目正按计划建设。

苹果公司推出的混合现实（MR）产品“Vision Pro”近期正式在美国市场上市。知名苹果爆料人马克·古尔曼2月11日在文章中写道，在经过他本人的测试之后，他认为 Vision Pro在多个方面都表现出色。 上周末，美国人工智能研究公司OpenAI的首席执行官山姆·奥尔特曼在社交媒体上写道， “Vision Pro是自iPhone以来排名第二的、令人印象深刻的技术。” 大摩分析师埃里克・伍德林此前亦看好苹果Vision Pro头显，认为苹果勾勒的“空间计算”有巨大且长期的发展潜力。伍德林表明： “Vision Pro的长期潜力巨大，而投资者的预期却很低”。 他认为该设备及其后续产品的成功，实际上是苹果创新的“看涨期权”。 华尔街知名投资机构Wedbush预测， Vision Pro在2024年的销量将达到60万台 ，随着更便宜版本和太阳镜式外形的推出，2025年的销量有望超过100万台。 二级市场上，混合现实（MR）概念股春节前最后一个交易日爆发，MR生产设备主要用于MR Pancake镜片生产环节的 深科达 、硅基OLED产品可用于MR头戴显示产品中的 清越科技均在当日收盘收获20CM涨停 ；产品涵盖MR/AR等多种产品形态的 亿道信息 、下游客户的OLEDoS显示器产品在VR/AR/MR等众多消费电子产品等行业中均有应用前景的 可川科技均收盘涨停。 据Choice数据显示，在1月1日-2月6日期间获机构调研的苹果概念和MR(混合现实)概念股中， 明确回复与Vision Pro有合作的A股上市公司包括汤姆猫、因赛集团和天娱数科， 获得机构来访接待量分别达116家、21家和17家。 具体来看，深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营的汤姆猫2月1日在机构调研时被问及“公司汤姆猫产品是否计划上线苹果的Vision Pro”，汤姆猫表示，《我的汤姆猫+》《我的安吉拉2+》等产品已登陆苹果的游戏订阅服务平台Apple Arcade， 并将与Apple Arcade平台上的多款游戏通过Apple Arcade平台一起登陆Vision Pro新型智能终端产品 。公司已与苹果洽谈为Apple Arcade游戏平台发行新的独家游戏产品。 彼时汤姆猫进一步指出，公司海外子公司Outfit7将于今年2月初参加位于英国伦敦的Apple Vision Pro Developer Labs（苹果Vision Pro开发者体验中心），将在苹果技术专家的支持下， 对我们的现有产品以及此前已专门为Vision Pro开发的一款全新产品原型在Vision Pro上进行测试和调优 ，以便于我们的产品可以 更好地适配Vision Pro无边的空间画布 ，并以此为基础， 考虑下一步适配Vision Pro设备的产品开发计划。 从事整合营销传播代理服务的因赛集团1月9日接受机构调研时表示，在XR业务方面，公司收入主要来源于：一是广告、影视相关的XR拍摄收入，二是 苹果Vision Pro用户订阅收入 （若公司XR应用程序成功接入苹果商店）。公司同时表示，其全资子公司已在苹果IOS系统注册设立了开发者账号， 目前正在规划基于苹果商店端的XR应用程序， 具体时间计划需要跟应用程序开发商深入沟通后才能确定。 天娱数科1月22日接受机构调研时表示，公司高度关注Apple及其他硬件厂商在VR/AR/MR等领域的最新产业布局与动态，跟进各种技术路线，努力将AI数字人快速扩展到不同行业、不同场景，并积极布局虚拟/混合现实内容业务， 目前公司已在申请苹果Vision Pro开发套件。 此外，也有包括 精测电子、长盈精密、欣旺达、爱施德、虹软科技、达瑞电子和大族激光 在内的7家上市公司均明确表示 在MR领域有所布局，不过谈及与Vision Pro是否有合作，上述公司均未作出明确回复 ，具体情况如下图： 其中，集苹果概念与MR概念于一身的精测电子近一个多月机构来访接待量最多，为136家。精测电子1月25日接受机构调研时表示，公司在新型显示相关检测、调试设备产品持续发力， AR/VR/MR等头显设备配套检测的布局全面、深入且已取得突破性进展 ，奠定了在该领域检测设备提供商的领导地位。目前， 公司已收获国内以及国际知名头部客户批量订单和诸多新项目机会，并持续交付中。 果链主力供应商长盈精密同期机构来访接待量位列第二，为18家。长盈精密1月3日接受机构调研时表示， 目前多个客户的MR以及下一代产品（MR、AR），公司正处于研发阶段。 从产品路线上看，未来的MR或者AR产品会有更具吸引力的价格，虽然公司供应的产品ASP会随之降低，但是增加的下游销量以及规模效应会对公司的营收和盈利能力更有利。 爱施德和欣旺达同期机构来访接待量分别为13家和10家，位列三、四位。爱施德1月17日在接受机构调研时被问及“是否有销售AR、MR头显产品资质”时表示，其在2023年9月对经营范围进行了修改， 新增“可穿戴智能设备销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）、智能车载设备销售”，以便后期开展相关业务。 不过，公司在被问及“跟苹果品牌的合作情况、苹果即将发售Vision Pro，公司作为苹果最大的经销商， 未来是否会代理销售苹果的头显设备 ”时， 爱施德对此并未作出明确回应。 公开资料显示，欣旺达对外出口产品主要为手机及笔记本锂电池模组产品，该类产品主要销售对象为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等国内外知名消费电子厂商。1月8日有投资者在互动平台提问“ 公司有无给苹果vision pro供货 ”，欣旺达回复称， 该客户为公司重要客户及合作伙伴，公司与客户所签的保密协议规定，在不经客户允许的情况下严禁透露关于客户的任何信息。 欣旺达随后1月9日在互动平台表示，公司具备研发、生产MR相关电池的能力，目前正在积极与客户进行接洽。欣旺达1月22日接受机构调研时表示，随着换机周期的到来，AI、MR在手机、笔记本上的应用，预计2024年消费电子市场会有所增长。公司将在维持原有客户份额基础上积极开拓新的市场， 为客户持续提供“PACK+电芯”一体化服务 。 虹软科技、达瑞电子和大族激光同期机构来访接待量分别为9家、8家和4家。虹软科技1月8日在机构调研时被问及“Apple将于2024年1月发售Vision Pro，虹软的视觉技术中有与之类似的3D空间计算、VST、空间交互等相关核心技术吗？”时表示，VR/MR/AR智能可穿戴设备相关领域是公司持续保持关注的市场，持续大力更新技术的同时也与多家业界头部厂商保持密切沟通和项目交流， 且公司MR/VR/AR技术和产品早期已在移动智能终端业务上已有少量出货 。 达瑞电子1月9日接受机构调研表示，在消费电子领域，公司长期致力于为国内外优质客户提供 “定制化组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”的综合解决方案 ， 方案直接或间接应用于 不同终端品牌的智能手机、平板电脑、 可穿戴设备（智能手表、虚拟现实VR/增强现实AR） 、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）以及智能家居产品。被问及MR相关产品订单情况时，达瑞电子回应称，随着XR（AR/VR/MR）的技术难点的解决、应用场景的丰富以及用户的培养，公司看好其将会是公司业务增量的机会点， 公司目前与客户在VR产品合作订单情况正常。 此外，大族激光1月31日接受机构调研时表示， 公司持续配合行业重要客户进行MR相关加工设备的研发，产品目前已实现批量销售。

日前有消息传出，华为正在研发“三折屏手机”，最快将会今年第二季度面市。 根据公开资料，华为此前一共发布了三种类型的折叠屏手机：上下折叠的小折叠屏手机，最近一款产品是Pocket S，发布于2022年11月02日；左右外折叠手机，最近一款是Mate Xs2，于2022年4月28日发布；左右内折叠屏手机，最近一款Mate X5，发布于2023年9月8日。 记者就此消息向华为方面进行求证，对方并未回应近期是否会有发布三折屏手机的发布计划。 随后，记者从国家知识产权局官网检索华为相关专利后发现，华为确实在2022年3月份和7月份注册了两件与三折屏相关的专利。专利描述中清楚地提及到了电子设备具有三个壳体和两处连接件。 记者根据公开数据整理，目前国产折叠机屏幕供应大多均由京东方A、TCL科技旗下TCL华星、维信诺及深天马A完成；至于铰链部分则是由精研科技、东睦股份量产供应；至于UTG盖板部分则由长信科技和凯盛科技提供。 长信科技日前在投资者互动平台表示，公司为京东方独供OPPO Find N3 Flip可折叠UTG产品；凯盛科技近日亦表示，公司UTG与多家终端厂商、面板企业等客户都建立了良好合作。 据IDC数据显示，2023年第一季度至第三季度，中国折叠屏手机出货量分别为102 万台、126万台、196万台，同比增速分别为52.8%、173%、90.4%。其中前三季度，华为稳居该市场份额第一，达31.7%；剩余的前五名分别为OPPO、三星、荣耀以及vivo。 这其中，三星此前就已经展示过三折屏手机概念机。 在2021年的国际信息显示学会上，三星显示向业界展示了“三折方案”的雏形，原型机采用了“S”字折叠结构，完全展开后，这款机型拥有7.4英寸显示面积。 在MWC 2023期间，三星又展出了两款款较高完成度的三折屏手机，包括Flex S与Flex G。Flex S及Flex G均有采用双链铰折叠设计。前者完全折叠后侧面形似字母S，后者则形似字母G，故此得名。 国内厂商中，华星光电、维信诺以及京东方均展示过旗下的三折屏概念终端。 华星光电于2020年3月初展示了三折屏设计的概念机，该款概念机在完全折叠屏时为6.65英寸，展开可达10.1英寸。 维信诺在第八届中国电子信息博览会（CITE 2020）上亮相了柔性AMOLED三折屏终端，折叠后屏幕尺寸为5.4英寸，展开后屏幕尺寸为12.3英寸。 京东方也于2022年初研发出f-OLED柔性“N”形折叠显示原型机，支持在一块屏幕上既能实现内折，又能实现外折。完全折叠后屏幕尺寸仅为5.6英寸，展开后整体尺寸为12.3英寸。 据了解，柔性AMOLED显示屏是由盖板、偏光片、触控、显示、背膜、模组支撑层等构成的多膜层结构，类似于“千层饼”结构。 业内人士称，相较于目前市面上常见的折叠屏产品，三折屏需要解决两大问题：一方面是屏幕同时进行内折和外折，柔性屏幕一边承受压应力，一边受拉应力，对柔性屏的受力能力是巨大的考验；另一方面，产生的两处反向折叠应力会导致多膜层及模组结构发生滑移，会影响屏幕模组的稳定性以及显示寿命。

当地时间周二（1月30日），印度政府宣布，将塑料和金属机械零件、SIM卡插槽和螺丝等零部件的关税从15%下调至10%。此举旨在促进智能手机的生产。 印度手机和电子协会主席Pankaj Mohindroo表示：“这是政府为提高印度手机制造业竞争力而采取的一项重要且受欢迎的政策措施。扩大规模、利用低进口关税是将印度转变为全球电子产品制造和出口中心的关键。” 印度手机和电子协会上月表示，较高的关税将损害印度的竞争力。该行业组织的成员包括苹果、富士康、和硕以及印度本土制造商Dixon Technologies India等。 印度总理莫迪正试图将印度打造成电子制造大国，他正在努力建立一个由国内供应商组成的生态系统，以确保印度在价值链中占据更多的市场份额，而不仅仅是一个组装地点。 莫迪的计划已初步取得成效，苹果和其他公司都已经提高了在印度的生产份额。印度目前iPhone产量占全球产量的7%以上。 较低的进口关税将使组装更具成本效益，并且可以鼓励国内制造商更多地生产用于出口的设备。在截至2023年3月的财年里，印度智能手机出口额翻了一番，达到约110亿美元。 IDC分析师Navkendar Singh表示：“这一规模将推动更多零部件制造商在当地设厂，从而有助于增强印度成为世界工厂的雄心。” 值得一提的是，印度财政部周一发布预测称，该国2024财年的经济增速有望达到或超过7%，未来几年也将维持这一增速。

就在市场心情忐忑地等待美股科技巨头发布财报，确认后续市场走向之时，前美股“股王”、消费电子龙头苹果公司，到周二已经录得连续第五个交易日下跌，走出了一个令人担忧的“M”头形态。 同样在周二，科技圈顶流分析师郭明錤发布的最新供应链调查，也令那些对苹果业绩仍存有幻想的那部分投资者，彻底放下悬着的心。 郭明錤：苹果可能是2024年衰退最大的手机大厂 郭明錤在博客平台Medium上发文称，根据他最新的供应链调查显示， 苹果已经下调上游半导体零部件的2024年iPhone出货量至约2亿部，同比下降15%。这也可能令苹果成为全球主要大厂中，衰退最严重的一家。 部分股民可能还有印象，大概在两周前IDC发布数据称， 苹果iPhone在2023年以2.34亿部的出货量，首度超越三星成为全球第一 。此前，三星在“全球出货量第一”的位置上已经连坐13年。上一回三星屈居第二的时候（2010年），那年榜首是诺基亚，而中国手机行业的龙头还是中兴，在全球也能排到第四。 没想到，“苹果第一”的叙事，这么快就遭遇了逆风。 郭明錤表示，在2024年上下半年里，iPhone15系列与新款iPhone16系列的出货量，与一年前同期的iPhone相比， 可能都要下降10%-15% 。 对于库克而言，虽然该公司的手机有着最先进工艺制程的芯片，和统一的封闭生态，但对于近些年手机行业的新变化——折叠屏、AI等迟迟没有做出反应，已经演化成了未来两年的“结构性挑战”。 郭明錤介绍称， 现在高端手机的“新设计典范”是生成式AI与折叠屏 。例如在中国市场，iPhone过去几周的出货量均出现30%-40%的同比衰退，而且这种势头可能会持续下去，主要原因包括高端用户逐渐将折叠屏作为换机时的首选，以及“华为归来”。 在苹果陷入衰退疑云的状态下，三星则展示了AI在应用端的惊人吸引力。郭明錤透露， 在苹果下调2024年出货量预期的同时，三星则把刚发布的“AI手机” Galaxy S24系列在今年的出货量提高了5%-10%。 对于苹果来说，iPhone可是占据了营收半壁江山的存在。在去年9月30日结束的2023财年里，苹果整体营收3832亿美元中，有2005.83亿美元来自iPhone。 （来源：苹果财报） 转机或要等到2025年 郭明錤认为， 苹果最快也要等到2025年才能推出功能全面、具有差异化的AI应用和生态 ，在此之前，iPhone出货量将持续面对结构性挑战。 无独有偶，知名科技记者马克·古尔曼也曾在去年10月透露，虽然库克讲“苹果已经在AIGC技术上深耕多年”，但实际上苹果高管们对突如其来的AI狂热感到惊慌失措，并从2022年末开始“哭爹喊娘地”想办法弥补他们在这个领域错失的时间。 许多科技媒体和知名爆料人都相信， 苹果会在今年6月的WWDC上，推出尽可能塞满AI功能的iOS 18 。 不过问题在于，目前爆料出来的功能，基本上与市面上已经有的AI并无太大差异。例如背靠大模型支持的“Siri聊天机器人”、可以自动生成播放歌单的Apple Music，以及结合AI功能的办公套件（Keynote、Pages）和编程软件Xcode。

据台湾地区《经济日报》报道，业界有消息称，三星打响CIS涨价第一枪，于今日向客户发出CIS涨价通知，明年一季度平均涨幅高达25%，且个别产品涨幅最高上看30%，涨价产品主要集中3200万像素以上规格。 CIS即接触式图像传感器（Contact Image Sensor），是摄像头模组的核心部件，广泛应用于手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域，其中， 手机是CIS的最大终端用户市场。 三星是手机龙头厂商，也是全球CIS龙头供应商，据研究机构Yole Intelligence发布的CIS行业报告，2022年，三星以19%的市场份额排名第二。 自2009年以来，CIS乘着手机的浪潮，从后置单摄像头迈向双摄、多摄，连续十二年保持增长。然而这一高光战绩在2022年戛然而止，受到消费电子市场需求不振影响，2022年，CIS市场出现13年以来的首次下滑，全球CIS行业收入同比下降，这一年，索尼之外，三星、豪威科技等国际CIS厂商的市占率都有所下降。 据台湾地区《经济日报》报道，进入今年下半年后，手机市场开始全面回温， 在中国手机品牌大力拉货带动下，库存需求大幅升温，成为让CIS零部件库存迅速去化的引爆点 。 据光大证券统计，第三季度，A股CIS板块归母净利润为2.9亿元，已实现同比扭亏。 目前，全球CIS市场由日韩双雄垄断，国产厂商仍有较大的上升空间。根据Yole数据，2022年全球CIS市场规模约213亿美元，同比下降1.9%。其中，索尼市占率42%，三星市占率19%，豪威市占率11%。其他国产厂商格科微市占率4%，思特威市占率2%。 中银证券日前发布研报称， 随着采用非美系供应链的华为智能手机回归，预计国产CIS厂商份额有望提升。 从国内主流CIS厂商的近期表态、动作来看，这些公司正不断拓展5000万像素产品在内的产品，以及汽车CIS这类新方向。 韦尔股份（豪威科技母公司）不断发力车用CIS市场，该公司10月份的调研纪要透露，目前，汽车CIS正在爬坡和上量的过程中，预计在明年的部分地区汽车CIS的销售量还会体现地更加明显，公司的市场份额预计也将继续提升。数据显示，2023H1韦尔股份图像传感器业务来源于汽车市场的收入为19.04亿元，较上年同期增长18.87%。 格科微的“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”在今年6月已完成首批设备的安装调试，达到大规模量产条件，格科微在9、10月份接受机构调研时回应，随着产能将释放提升，最终将实现月产2万片晶圆的产能，目前其3200万像素产品已经获得多个品牌订单，乐观估计今年将迎来量产。5000万像素产品计划Q4向品牌送样，乐观估计明年获得量产订单。 该公司还称，其目前正在推进研发一种颠覆性的像素结构设计，已经看到一些很正向的结果，预计在明年一季度可以供客户评测。 思特威以安防CIS起家，逐步切入智能手机和汽车CIS市场。其中低端智能手机CIS产品已经初步放量，5000万像素中高端产品对标索尼IMX766，放量在即。另外，思特威汽车CIS已经陆续对比亚迪、一汽、上汽、东风日产、长城、韩国双龙、开沃、零跑、岚图等客户实现量产交付。 另外，晶方科技是CIS晶圆级封装细分赛道龙头，正积极扩产布局汽车CIS等新兴领域，与豪威、索尼等优质客户深度绑定。

知名分析师郭明錤指出，华为预计在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。受益于相机规格升级与麒麟芯片，P70系列出货量将在2024有显著成长 (对比2023年P60系列的400–500万台)。若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300–1500万部。 据行业媒体报道，华为P70系列将同时推出三个版本，包括中杯、大杯和超大杯，新品预计搭载自研麒麟芯片，明年上半年登场。分析师郭明錤表示，华为正在开发的P70系列是华为下一个重要的里程碑产品，这款新旗舰产品的销售业绩甚至会超过华为P60，这也是华为最强悍的影像旗舰，值得期待。中原证券指出，华为Mate60 Pro销售热潮引领中国智能手机市场复苏。由于下游需求回暖，消费电子领域芯片设计公司23Q3业绩明显复苏，随着终端厂商库存去化逐步完成及宏观经济环境改善，2024年全球智能手机市场或恢复增长，供应链厂商有望延续复苏态势。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 弘信电子 已大量为H公司Mate 60全系列手机配套，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等，成为该系列屏幕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。 广信材料 消费电子涂料产品主要应用在HUAWEI、OPPO、1+、Realme、Coolpad、Lenovo、Samsung、Motorola、Hisense、传音以及TCL等终端品牌。

全球智能手机市场复苏的迹象已开始逐步展现，2023年全球智能手机出货量的降幅已经收窄，市场研究机构Canalys预计2024年将受到新兴市场的推动，手机销量出现反弹。 根据Canalys的最新预测，全球智能手机市场在2022年下滑12%后，已出现了复苏的初步迹象。虽然预计2023年出货量仍将下降5%，但随着中东、非洲和拉丁美洲等地区出货量今年分别呈现9%、3%和2%的增长，全球整体的下降势头已放缓。 在2023年全年，智能手机的出货量将达到11.3亿部，预计到2024年将增长4%，达到11.7亿部。预计到2027年，智能手机市场的出货量将达到12.5亿部，复合年增长率(2023年至2027年)为2.6%。 近日，市场研究公司Counterpoint Research公布的最新报告显示，在新兴市场需求复苏的助推下， 全球智能手机市场在经历了长达两年多的低迷之后，终于于10月恢复增长。 未来推动力 Canalys高级分析师Toby Zhu表示，“智能手机行业显然正在走出最黑暗的时期，尽管出货量仍比2017年的峰值低20%以上。但好消息是，现在设备的平均售价现在超过440美元，而2017年为332美元。硬件制造商在关键增长市场战略性地推出炫目的新功能，以吸引消费者，从而提高盈利能力。” Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示，“2024年智能手机的反弹将受到新兴市场的推动，在这些市场，智能手机仍然是连接、娱乐和生产力不可或缺的一部分。” Chaurasia称2024年出货的智能手机中将有三分之一来自亚太地区，而2017年这一比例仅为五分之一。在印度、东南亚和南亚需求复苏的推动下，该地区也将以6%的年增长率，成为增长最快的地区之一。 不过，Canalys分析师Runar Bjørhovde警告称，“到2024年，移动设备上的人工智能功能对推动高端智能手机升级的影响将有限。我们预计，明年出货的智能手机中，配备先进的人工智能芯片组的不到5%，这些芯片组可以运行设备上的人工智能模型。” 此外，换机需求疲软也是现有的一大限制问题。Bjørhovde补充道，“由于西欧和美国等发达市场的换机需求依然疲软，高端智能手机的增长已经趋于平稳…这些地区高端设备的真正增长周期可能要到2024-2025年才会出现，届时人工智能的功能和使用场景将变得足够引人注目，从而推动升级。”

从华为独立出来三年后，荣耀放出了上市风声。 11月22日晚，荣耀内部发文称：为了实现公司下一阶段战略发展，公司将吸引多元化资本进入，通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事、董事长，万飚担任副董事长。 资料显示，吴晖于10月加入荣耀终端有限公司，消息称吴晖在荣耀首要任务之一是推动荣耀的上市进程。从履历上看，吴晖系武汉大学毕业，1996年至2007年在深圳市委办公厅工作，后担任湖北省委办公厅副主任，咸宁市委副书记、市政府副市长等职，2021年起担任水务集团董事长。 万飚曾担任华为无线产品线总裁、终端公司总裁、俄罗斯地区部总裁、消费者业务移动宽带与家庭产品线总裁、消费者业务首席运营官等职位，2020年他担任荣耀终端有限公司董事长，负责供应链等核心部门。 离开华为羽翼后的三年里，荣耀发展如何？ 多家调研机构报告显示，其出货量在2023年第三季度居国产手机榜首。国际数据公司IDC的报告显示，第三季度，中国智能手机市场出货量约6705万台，同比下降6.3%。其中，荣耀以19.3%的市场份额再次回到国内手机市场第一的位置；据Canalys统计，今年三季度中国智能手机市场中，荣耀以18%的市场份额重返第一，出货1180万部。 在公开场合，荣耀CEO赵明曾多次表示，要挑战苹果、三星。“全球手机市场（出货量规模）是11亿-12亿台之间，中国是2.8亿台，海外有8亿-9亿台，这个空间巨大。但目前苹果、三星在欧洲联合占据了近90%多的600美金以上的手机市场，荣耀要能够在产品创新、高端品牌上在欧洲参与到这样的竞争中。” 在产品创新方面，折叠机是发力点 。截至11月11日23：59，在京东折叠屏排行榜、折叠屏手机金榜销量前十的机型中，荣耀Magic Vs 2夺得第一，超过华为Mate X5，荣耀V Purse和荣耀Magic V2则分列第三和第九。 11月17日，在荣耀独立满三周年的这一天，赵明发文称，“三年后是今天，我们欣喜地看到荣耀成长为折叠屏领域的引领者，实现中国智能手机市场与折叠屏市场的双登顶；我们在海外市场增速超过200%，并在两年内实现了盈利性增长；我们即将推出自研70亿参数端侧AI大模型和全新云服务……” 有意思的是，11月20日，有人在脉脉上爆料，荣耀下半年发布的三款折叠屏手机销量超预期，累计销量近100万台了，10月份荣耀已经完成了全年营收和利润目标，薪酬普调，上市计划也已经在进展中。 ▌荣耀的A股小伙伴有哪些？ 无疑，折叠屏已经成了荣耀手机的主打特色，从供应商来看，综合供应链人士和互动平台消息，在荣耀相关产品铰链的合作供应链中，铂力特、瑞声科技、金太阳等公司均有所涉及。 其折叠屏产品Magic V2，其钛合金轴盖主要供应商为金太阳。这个器件先由先由铂力特进行3D打印，接着由金太阳进行研磨和抛光，最后交由瑞声科技进行组装。弘信电子的软板产品有在荣耀Magic V2折叠机型中进行配套。大富科技子公司大富方圆是荣耀折叠手机转轴核心部件的主要供应商。 另外，据互动易信息，还有多家A股公司为荣耀的直接/间接供货方，或为其提供软件、服务：

中国信通院今日发布数据显示，2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中， 5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3% 。 2023年1-9月，国内市场手机总体出货量累计2.0亿部，同比增长2.2%，其中，5G手机出货量1.62亿部，同比增长5.5%，占同期手机出货量的80.7%。 从9月出货量环比变动幅度来看， 国内市场手机出货量与5G手机出货量环比增幅分别高达75.28%、83.55%——9月单月手机出货量数据已创下2022年以来的新高 （注：根据中国信通院数据，2021年11月出货量为3496万部，高于今年9月数据）。 另外， 9月国产品牌手机出货量2494.6万部，同比增长36.7%，占同期手机上市新机型数量的97.6% 。1-9月，国产品牌手机出货量累计1.63亿部，同比下降3.9%，占同期手机出货量的81.4%；上市新机型累计307款，同比增长10.4%，占同期手机上市新机型数量的91.6%。 截至9月底， 我国累计建成开通5G基站318.9万个，已建成全球规模最大、技术领先的5G网络 ，覆盖所有地级市城区、县城城区；5G移动电话用户达7.37亿户，占移动电话用户总数的42.8%。 根据TechInsights数据显示，Q3中国智能手机出货量同比下降5%， 华为凭借其自给自足的5G智能手机，出货量同比飙升50% ，占据13%的市场份额。其指出， Q3中国手机出货量跌速已稳定，市场正在触底；预计中国市场将在未来几个季度开始复苏 。 国金证券11月19日研报认为， 中国2020年是手机换机大年，经过3年多的时间，有望迎来新一轮换机潮 。 另外分析师表示，从产业链调研了解到， 华为、小米、荣耀、vivo等厂商拉货明显，台积电及联发科10月营收环比和同比增长幅度也超预期，手机拉货带动了产业链库存快速下降，价格企稳，部分芯片开始涨价 。 华泰证券11月19日报告也指出，近期国内手机销量/销售额表现同比回暖，量价均有一定程度提升，双十一环比拉动效应显著。据BCI，8月以来（W32-W44）国内安卓机出货量连续13周同比增长，迎来“小阳春”。 券商分析称，电子基本面在逐步改善，手机拉货四季度有望持续，中长期来看，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求。 据不完全统计，5G/手机产业链相关厂商包括：5G滤波器厂商灿勤科技；通信核心芯片厂商华力创通、创耀科技；射频产品厂商唯捷创芯、卓胜微、盛路通信、大富科技、通宇通讯；天线厂商信维通信、硕贝德等。