SMM9月19日讯：印尼贸易部公布的数据显示，印尼8月精炼锡产品出口量同比下滑42.3%，至4,984.75吨。按月算，印尼8月精炼锡出口亦自7月的逾7,000吨下滑。 据SMM数据库显示，今年2月以来，印尼锡锭出口量整体呈上行趋势，6月出口量约8000吨，触及九个月以来新高后逐渐下滑，7、8月减少约3000吨。 尽管上半年印尼出口量为上行趋势，但印尼锡锭出口量累计同比均减少。7、8月出口量下滑，主要因为印尼当地锡锭出口需要重新办理出口许可证，同时海外消费需求也一直相对较差，需求也是影响出口量的因素之一。 印尼锡锭出口量变化走势： 进口印尼精炼锡量 今年以来，我国进口印尼精炼锡量整体呈增加趋势，5月进口量刷十一个月新高至约3500吨后6、7月大减约3000吨，7月进口量约1500吨。 伴随印尼精炼锡出口量上行，2-5月我国进口量逐渐增加。6、7月国内锡锭进口量减少，主要是因为锡锭进口盈亏呈现亏损，几乎没有进口锡锭的利润。 我国进口印尼精炼锡量变化走势： 精炼锡进口盈亏变化走势： 产量 据SMM调研显示，8月国内精炼锡产量约1.1万吨，环比减6.79%，同比减25.41%；1-8月累计产量同比增4.68%。8月国内精炼锡产量下滑，主要由于内蒙古某冶炼企业锡矿供应减少、安徽某冶炼企业停产检修影响产量下滑。 市场多数冶炼企业维持平稳生产，而云南某冶炼企业于8月下旬检修结束恢复生产，带来部分产量补充，并将于9月维持正常生产状态，将为9月国内精炼锡产量带来主要增量。 》点击查看详情 今年2月以来我国精炼锡产量整体呈增加趋势，5月产量约1.57万吨达年内高点后6、7、8三个月均减少。SMM预计9月精炼锡产量将大幅增加，至约1.52万吨。 国内精炼锡产量变化走势： SMM展望 9月印尼出口锡锭的量级，还需要看当地锡锭出口许可证办理的进度情况。 近期我国锡锭进口盈利不时开启，将带动后续进口锡锭进入国内市场，但进口量级也将受8月印尼锡锭出口量回落影响。 推荐阅读： 》SMM 2023第十三届锡产业链峰会圆满落幕！锡产业发展前景及供需前景全面解析 》SMM：今年锡矿进口或大减 光伏用锡增长空间仍大 关注地产端消费变化 》大咖谈：锡矿开采成本逐年上升 国内外锡矿仍偏紧 》大咖谈：此前锡冶炼厂多处于亏损状态 随着市场回暖加工费有所回升 》大咖谈：佤邦锡矿何时复工 未来锡矿供应如何？ 》预计2023年组件产量将超过430GW 对应用锡需求超3.3万吨

在SMM主办的 2023 SMM（第十三届）锡产业链峰会 上，由SMM大数据总监李代胜主持的圆桌论坛环节，广西华锡有色金属股份有限公司销售公司总经理覃祚明介绍了锡矿开采成本、资源供应、加工费、开工率等内容。 覃祚明表示，目前华锡的生产经营状况持续相对稳定，原料自给率在百分之四五十左右。由于矿山开采条件越来越苛刻，所以开采成本在逐年上升，特别是近年来国家对安全条件要求比较高。从矿山的勘察、采矿、选矿的角度来看，成本越来越高。华锡年报喜忧参半，总体呈向好态势。 从矿产资源分布以及未来开采条件来看，目前资源趋向于紧张，尽管未探的锡资源有所增加，以及回收锡技术的进步，但在用途、性能功能可能会越来越广的前提下，资源还会凸显稀缺性。 在加工费方面，短期内甚至第四季度冶炼成本较高，若经济回暖即使大宗商品价格上涨，相应的冶炼成本也会升高，后续加工费有上升预期。尽管缅甸选矿会慢慢开展，但是产量还是有所趋紧，目前国内、外资源性的开工率仍偏紧。 》点击观看现场论坛视频 加工费方面： 据SMM数据显示，自4月18日以来，SMM锡精矿加工费一直处于回升态势，其中云南（40%）锡精矿加工费已从13500元/吨上涨至目前的17000元/吨。 》查看SMM金属产业链数据库 开工率方面： 9月15日当周，云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为64.47%，较此前33%-40%左右的开工率有了明显的回升。 产量方面： 据SMM统计，8月国内精炼锡产量为10621吨，环比降6.79%，同比大幅下降25.41%，1-8月累计产量为106740吨，累计同比增4.68%。8月国内锡锭产量略微下滑，主要由于内蒙古某冶炼企业锡矿供应减少和安徽某冶炼企业停产检修影响产量下滑所致，市场多数冶炼企业维持平稳生产，而云南某冶炼企业于8月下旬检修结束恢复生产，带来部分产量补充，并将于9月维持正常生产状态，将为9月国内锡锭产量带来主要增量。 近期市场中废锡供应相对紧缺，江西、广东、浙江地区的冶炼企业均反馈采购较为困难，而6月至8月国内有大量锡矿进口，短期市场中锡矿供应相对宽松，云南地区锡矿加工费用有逐渐调涨的趋势，后续短期市场中的原生锡矿冶炼企业生产环境相对宽松。不过若缅甸佤邦锡矿持续停产，长远看国内锡矿供应将依然逐渐呈现偏紧格局，近期锡锭进口窗口全面开启，进口锡锭的增加也将对国内锡市供应带来不少补充。 》查看更多金属产业峰会安排

2023年9月13日，SMM主办的 2023（第十三届）SMM锡产业链峰会 在浙江杭州圆满落幕！会上宏观经济研究人士分析了全球经济发展现状及下半年展望，协会专家、企业大咖及资深分析人士，就行业焦点话题、基本面及价格走向进行了深度解读。此外，技术大牛们也带来了难得一见的技术干货。让现场参会嘉宾及线上观众对锡行业未来发展形势有了更加清晰的认识。SMM在此汇总会上嘉宾的发言内容以供更多行业同仁学习参考，敬请收藏转发~！ 》点击观看峰会现场视频直播 》点击查看峰会现场图片直播 开幕致辞 》点击观看现场致辞视频 致辞嘉宾：云南锡业股份有限公司-董事长-刘路坷 》点击观看现场致辞视频 致辞嘉宾：SMM-CEO-范昕 圆桌价格论坛 主持人：SMM-大数据总监-李代胜 嘉宾：云南锡业股份有限公司-副总经理-陈雄军 广西华锡有色金属股份有限公司-销售公司总经理-覃祚明 个旧市千岛金属有限公司-总经理-张焕群 深圳市唯特偶新材料股份有限公司-采购经理-罗新宏 》点击观看现场视频 》看好未来锡价走势 新能源锡用量逐渐加大 关注原料供应 》看好下半年锡价走势、四季度焊料消费 》锡矿开采成本逐年上升 国内外锡矿仍偏紧 》此前锡冶炼厂多处于亏损状态 随着市场回暖加工费有所回升 》佤邦锡矿何时复工 未来锡矿供应如何？ 嘉宾发言 发言主题：锡价走势回顾与走势展望 发言嘉宾：SMM-锡分析师-古壮壮 国内锡矿供应量连续两年增加 从缅甸进口锡矿量约占国内锡矿供应总量的1/3 据SMM数据显示，2021年和2022年国内锡矿供应总量分别为13.8万金属吨和15.1万金属吨，增速分别为0.88%和9.59%，受缅甸佤邦停采锡矿影响，预计2023年国内锡矿供应量为13.5万金属吨，增速为-10.44%。 2022年国内锡矿供应情况，其中中国约占53%，缅甸约占32%，刚果（金）约占8%，澳大利亚约占4%，其他国家约占3%。 国内锡矿年产量呈下降趋势 关注后续银漫矿业锡矿产量增量能够如期 据SMM数据显示，国内锡矿年产量呈逐渐下降趋势，2021年和2022年国内锡矿产量分别为8.2万金属吨和7.8万金属吨，增速分别为-4.74%和-5.66%，预计2023年国内锡矿产量为7.4万金属吨，增速为-5%。 2023年1-7月国内锡矿产量累计同比减5.06%，银漫矿业于7月10日完成技改升级，预计其2023年产量为6152.26金属吨，将较2022年2757.74金属吨增3394.52金属吨，2022年全国锡矿产量为77743.75金属吨，其增幅占2022年国内锡矿产量约为4.37%。 》SMM：今年锡矿进口或大减 光伏用锡增长空间仍大 关注地产端消费变化 发言主题：全球锡矿资源分布及未来开采前景 发言嘉宾：中国地质科学院-全球矿产资源战略研究中心副主任兼能源研究室主任-闫强 全球锡储量分布 截至2022年底，全球锡资源储量约460万吨。全球锡矿储量集中度较高，其中印度尼西亚锡矿储量全球第一，锡矿储量达80万吨，占全球储量约17.3%，其次中国储量72万吨，占比约15.6%。随后有缅甸、澳大利亚、俄罗斯、巴西等，前七占全球锡资源储量近90%。 我国需求预测 无铅焊料中锡含量的增长与5G射频器件、AI、汽车电子等产业的发展，以及光伏组件和LED封装材料的大规模应用将推动锡需求持续增长。 1949-2035年，我国锡累计需求将达到607万吨。其中，1949-2000年累计消费仅67万吨。2001-2020年累计消费达到263万吨。预测表明，未来15年累计需求277万吨，超过过去20年累计消费量的总和。 》全球锡市供需格局分析 我国锡进出口现状及锡价走势预测 发言主题：有色金属未来的供需展望 发言嘉宾：杭州润州投资管理有限公司-有色金属负责人-杨波 供应方面 铜：2023年上半年铜矿产量不及预期，1-6月ICSG全球铜矿产量累计同比增长1.78%，1-7月智利铜产量下降3.2%，秘鲁铜产量增长19.1%。2023年1-7月废铜进口86.4万吨金属吨，同比增加8.2%，今年疫情放开后国产废铜拆解增加，上半年国内废铜整体偏宽裕。2023年中国精铜产量全年预计增加102.7万吨，同比增加10%。 铝：2023年国产铝土矿因河南复垦导致产量偏低维持，叠加印尼进口减少，铝土矿整体偏紧。云南复产进度较快，电解铝运行产能爬升至高位，但下半年枯水期仍有扰动可能。 需求方面 地产：2023年地产竣工数据比想象中更有韧性，新开工仍延续偏弱。 空调：2023年1-7月累计产量11380万台，同比增16.4%，空调产量今年超预期增长。 》有色金属供需格局展望：2024年铝铜锡偏好 镍压力最大 发言主题：2023下半年全球及中国经济发展现状及展望 发言嘉宾：弘则研究首席宏观-分析师-章左昊 出口方面5月以来出口数据也出现了明显的走弱，一方面与海外的库存周期下行有关，一方面可能也是前期积压订单基本消化完毕的结果。目前从PMI新出口订单、航运指数以及韩国的出口来看，总体上出口可能还将面临一定的下行压力或保持负增长一段时间，但继续向下的空间可能不大。 5月以来出行数据有所走弱政策托底思路明确 前几个月出行数据一直非常的强，整体接触式的消费和服务业的表现强劲使得整体经济增长目标完成的难度并不大。但是五一之后，出行数据出现了超季节性走弱的迹象。 一线城市执行认房不认贷，对金九银十的房地产销售可能起到一定的托底作用。 国内的库存周期进入到下行周期的底部附近 今年经济内生性动力不足还有一个非常重要的原因是本身库存周期在下行中，这一轮的库存周期下行是从2021年四季度开始的，到目前已经下行了7个季度，按照过去库存周期的平均运行市场3到3年半来看，这一轮下行周期的时间已经初步达标(当然可以更长)。从幅度来看，当前工业企业存货的同比增速也降到了接近2016年初和2020年初的位置，说明幅度调整也初步到位(当然也可以更多)。 》弘则研究：全球经济发展现状及下半年展望 发言主题：中国光伏产业发展现状与前景分析 发言嘉宾：中国光伏行业协会-会员工作部主任-王双 光伏产业成绩亮眼 制造端：上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在65%以上。 应用端：2023年上半年光伏发电装机78.42GW，同比增长154%。 进出口：2023年上半年出口总额约290亿美元，同比增长约11.6%。 2023年上半年我国光伏应用市场发展情况 2023年上半年光伏发电新增装机78.42GW，同比增长154%。分布式新增装机40.96GW，同比增长108.4%；集中式新增装机37.46GW，同比增长233.6%。 2023年上半年光伏发电量同比增长30%。全国光伏发电量2663亿千瓦时，已接近2020年全年发电量；全国光伏发电利用率98.2%，同比提升0.4%。 》预计2023年组件产量将超过430GW 对应用锡需求超3.3万吨 发言主题：超微锡焊料在半导体SiP系统级封装中的应用 发言嘉宾：深圳市福英达工业技术有限公司-总经理-徐朴 超微焊粉 半导体封装用专利超微制粉技术：当今世界最前端的液相成型焊锡粉制粉技术。随着当代电子产品的精细化、穿戴化和制造工艺的智能化的发展，超微焊粉在未来十年内具有重要的地位。 α free工艺 Fitech无铅/高铅焊料α free工艺：福英达公司根据SiP封装需求开发的具有低a粒子计数焊料产品工艺，包含Low α、Ultra low α、无铅、高铅焊料产品。 水基清洗助焊剂 Fitech水基清洗助焊剂：应用于SiP封装的Fitech siperior TM 系列锡膏使用Fitech水基清洗型助焊剂，可靠性更高、更环保。 环氧型助焊胶 环氧型超微焊料助焊胶：零卤环氧助焊胶具有自组装和自纠正功能。焊接后固化的环氧树脂可起到绝缘、防腐、增加可靠性并同底部填充胶、邦定胶等相兼容。可实现印刷或点胶生产工艺。 》全球前端技术分享：超微锡焊料在半导体SiP系统级封装中的应用 发言主题：锡精炼渣源头减量与高值化利用真空冶金关键技术 发言嘉宾：昆明理工大学-教授、博士生导师-李一夫 关键技术创新 锡熔体中组元砷、锑真空挥发和冷凝分离技术：基于杂质元素低于高温条件下，挥发与冷凝特性差异，开发采用粗锡真空蒸馏定向分离砷锑技术，实现砷铝渣的源头减量。 硫渣组元真空硫化及挥发分离技术：基于低压下组元硫化差异原理，开发定向硫化技术，通过一步真空处理生产硫化亚锡，实现硫渣的高值化利用。 砷、锑等杂质在锡熔体中的相态分布 开展Sn-As和Sn-Sb合金团簇及熔体的分子动力学模拟计算，研究了Sn-As-Sb 体系组元间的微观相互作用；分析表征了砷、锑等杂质在锡熔体中的相态分布。 锡熔体中Sn-Sb原子间的相互作用强于Sn-As原子间的相互作用，真空蒸馏过程砷更易挥发，一定条件下砷、锑将挥发进入气相与锡分离。 》专家分享：锡精炼渣源头减量与高值化利用真空冶金关键技术 发言主题：锡化工产品的应用市场和发展 发言嘉宾：云南锡业新材料有限公司-锡化工研发分中心副主任-唐菲 锡基催化剂 聚氨酯催化剂：锡基羧酸盐、硫醇盐等；锡基催化剂最大的市场；市场将呈稳态快增趋势。 有机硅固化催化剂：甲基锡羧酸盐、单丁基氧化锡等；汽车、建筑、电子等行业的密封胶，医用导管等。 酯化催化剂：二丁/辛基氧化锡、乙酸丁基锡、草酸亚锡等；用于聚酯和增塑剂；市场使用量少，具备增长潜力。 锡基电镀助剂 酸质的氯化亚锡、硫酸亚锡、甲基磺酸亚锡、焦磷酸亚锡；碱质的锡酸锂、锡酸钾、锡酸钠等。 甲基磺酸亚锡电镀液体系：高抗氧化变质、环境友好、镀层质量高等诸多优点，将成为应用最广泛工艺。 发达国家电镀添加剂产量不断萎缩，亚洲成为新兴电镀助剂生产地。 》锡化工产品的应用、发展面临的问题及发展趋势 发言主题：如何利用金融工具实现风险防范与降本增收 发言嘉宾：上海有色网金属交易中心有限公司-副总经理-杨小楼 杨小楼介绍了安票达功能特点及优势、现货交易神器安汇达等内容。有色网金属交易中心严格遵照国家及上海相关法律法规设立，线上现货交易模式已在行业中逐渐形成影响力。 2015年上海市商委、金融办、自贸区管委会联席授予现货交易中心资格；近年来上海最高标准的交易所牌照，完全符合国家相关规定；荣获上海市首批民营企业总部、第三批贸易型总部企业称号、上海供应链创新与应用示范企业；2021年8月，作为全国第二、有色行业唯一现货平台，正式对接上海清算所“大宗商品清算通”。 》三位一体交易金融服务平台 安票达为金属产业链企业降本显著 发言主题：微电子互连用高可靠无铅焊料的研究进展 发言嘉宾：北京康普锡威科技有限公司-高级工程师-徐蕾 （应嘉宾要求发言内容不公开） 供需交流会-企业面对面 在SMM次峰会的特色环节——面对面供需交流会上，无锡樊川锡业有限公司、赣州腾鹏有色治金设备有限公司等多家企业现场介绍了各自公司的核心产品与主营业务，令更多企业深入全面了解了公司，并在现场收获了更多潜在客户。 云锡之夜 》2023年度“SMM 1#锡”价格采标单位授牌仪式隆重举行 SMM作为有色行业的独立第三方报价平台，秉承着“公平、公正、公开”的原则，每个成交日所报的上海有色现货价格（SMM价格）受到行业高度、广泛认可。SMM价格多年来一直是行业进行交易结算时直接使用或参考使用的重要指标。 为了进一步完善报价体系，SMM经过多次调研，对2023年度SMM1#锡价格采标单位再度扩充，隆重举办了授牌仪式！ 晚宴致辞嘉宾：云南锡业股份有限公司-董事长-刘路坷 现场抽奖 获奖嘉宾 现场文艺表演 现场花絮 至此，SMM第十三届锡产业链峰会圆满结束，感谢大家对本次大会的关注和支持，我们明年再聚！ 》查看更多金属产业峰会安排

在SMM主办的 2023 SMM（第十三届）锡产业链峰会 上，由SMM大数据总监李代胜主持的圆桌论坛环节，云南锡业股份有限公司副总经理陈雄军对未来锡矿供应、加工费等话题发表了自己的看法。 陈雄军表示，锡矿供应方面，据市场分析，佤邦锡精矿进口的问题对国内供应有一定程度的影响。云锡锡矿资源来源于三部分，第一部分是自产化。自产每年只有不到三分之一，公司在澳大利亚有一个合资的锡精矿，50%的包交权属于云锡，弥补了自身的一部分资源；同时，公司也加大进口资源到云锡，以及国内一些原料的输出。 短期内，如果佤邦事件没有过多延长，不会对供应有很大的影响；若长期将会对市场原料有一定影响。 加工费方面，近期很多锡冶炼厂处于亏损状态，因此很多炼厂的生产并没有达到饱和状态。下游消费端电子消费也受到影响，但光伏、新能源汽车有一部分市场缺口，加上最近的基建有一定的带动，市场在逐步回暖，加工费有一定程度的调整。下一步，在这个过程中或将逐步根据锡价走势进行适当的调整加工费，来弥补冶炼厂在整个生产过程当中面临的困难。 产业链方面，锡资源越来越少，新增的资源也越来越少，如何良性的运用好这个生产圈，倡议大家共同研究。云锡也在向城市化方向开发，比如二次资源回收方面，大家共同推动锡产业链持续健康发展。 》点击观看现场论坛视频 据SMM数据显示，自4月18日以来，SMM锡精矿加工费一直处于回升态势，其中云南（40%）锡精矿加工费已从13500元/吨上涨至目前的17000元/吨。 据SMM调研显示，9月15日当周，云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为64.47%，较此前33%-40%左右的开工率有了明显的回升。 》查看SMM金属产业链数据库 据SMM统计，8月国内精炼锡产量为10621吨，较7月份环比下降6.79%，较去年同比大幅下降25.41%，1-8月累计产量为106740吨，累计同比增加4.68%。8月国内锡锭产量略微下滑，主要由于内蒙古某冶炼企业锡矿供应减少和安徽某冶炼企业停产检修影响产量下滑所致，市场多数冶炼企业维持平稳生产，而云南某冶炼企业于8月下旬检修结束恢复生产，带来部分产量补充，并将于9月维持正常生产状态，将为9月国内锡锭产量带来主要增量。近期市场中废锡供应相对紧缺，江西、广东、浙江地区的冶炼企业均反馈采购较为困难，而6月至8月国内有大量锡矿进口，短期市场中锡矿供应相对宽松，云南地区锡矿加工费用有逐渐调涨的趋势，后续短期市场中的原生锡矿冶炼企业生产环境相对宽松。不过若缅甸佤邦锡矿持续停产，长远看国内锡矿供应将依然逐渐呈现偏紧格局，近期锡锭进口窗口全面开启，进口锡锭的增加也将对国内锡市供应带来不少补充。 》查看更多金属产业峰会安排

锡业股份表示，从全球锡行业长期发展来看，锡资源稀缺性日益显现，传统主产区资源品质呈现不同程度下降的趋势不可逆导致开采成本中枢逐步上移。叠加缅甸佤邦停产政策严格执行，锡原料供应紧张有望进一步加剧，年内全球锡供给弹性较低的趋势有望持续，对锡金属价格有支撑。 同时，锡金属应用领域和需求前景广阔，新能源领域中如光伏焊带锡、新能源车用锡等需求也有望保持高速增长，在传统需求领域，目前半导体需求已经显现一定拐点迹象，预计随着消费电子换机周期逐步到来，人工智能的持续发展，锡作为万物互联“胶水”的作用将更加凸显。因此，从长周期看，锡需求的恢复和拓展将对锡金属价格起到推动作用。