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在SMM举办的 2023SMM国际光伏产业峰会-白银产业链高峰论坛 上，SMM光伏行业高级分析师王雯绮带来了中国光伏发展现状及展望。 SMM预计2023年中国光伏新增装机容量约170-180GW，预计分布式占比仍大于集中式，集中式占比40%-50%。SMM预计2025年，电池片产能将达到1600GW，需求也将提升至超700GW，电池片产能扩增也将带动光伏导电银浆需求持续增长。 中国光伏终端市场发展现状 全球脱碳大势所趋 中国光伏发电占比仍有较大增长空间 2022年，火电依旧是国内所有发电形式中总量最大的，但是增速是最慢的，仅2.7%。可再生能源（水能、风能和太阳能）发电占比明显在提高，其中太阳能发电装机容量增速高达28.1%，是主要发电类型中增速最快的。太阳能发电装机占比14.25%。 随着新型电力体系建设的不断深入推进，我国电力供需体系发生显著变化，2023年上半年全国电力供需呈现增长、绿色、调整三大典型特征，全国累计非化石能源发电装机容量占比上升至51.5%。 中国光伏装机高增长 累计光伏发电装机容量约5.1亿千瓦 截至2023年上半年，全国累计光伏发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；截至2023年8月底，全国累计光伏发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%。 截至2023年上半年，累计装机量超过10GW的省份有17个。山东、河北两省累计装机超过40GW，河南、江苏两省装机超过30GW，安徽、浙江两省装机超过25GW。装机量超过18GW接近20GW的省份有6个，包括宁夏、广东、青海、陕西、湖北、山西。三北地区中的甘肃、新疆和内蒙古得益于风光基地、能源基地项目建设，装机存量也相对较多。 光伏装机需求受政策驱动明显 在2013年，我国光伏发电装机容量达到了90万千瓦，成为了全球最大的光伏发电市场。同时，光伏发电成本也继续下降，让光伏发电变得更加经济实惠。 但随着2019年中国实现光伏平价上网，光伏发电竞争优势加强，受政策补贴等影响逐渐降低，经济周期对光伏的影响越来越小（平价并网） 但因为光伏发电发电的不稳定性，光伏并网存在限制，只有其不稳定性被储能设备滤波后，才能达到真正的替代火电，进一步解放需求端限制（光储平价） 集中式与分布式迈入齐头并进发展阶段 光伏发电类型 2021年，中国光伏新增装机容量54.88GW，其中集中式新增25.6GW，分布式新增29.28GW，分布式占比53.4%，历史上首次突破50%且超过集中式电站新增容量。 2022年，中国光伏新增装机容量87.41GW，其中集中式新增36.29GW，分布式新增51.11GW，分布式占比58.8%，再次超过集中式新增。 2023年上半年，中国光伏新增装机容量78.42GW，其中集中式新增37.46GW，分布式新增40.96GW，分布式占比52.2%，继续保持高增长。 集中式光伏电站占据中国光伏装机重要地位 集中式光伏电站类别： （一）大型荒漠地面并网光伏电站 利用广阔平坦的荒漠地面资源开发的光伏电站，该类电站规模大，一般大于6MW，主要集中在西部地区 （二）大型山丘地面并网光伏电站 利用山地、丘陵等资源开发的光伏电站，该类光伏电站规模大小不一，从几兆瓦到上百兆瓦不等，发电以并入高压电网为主，受地形影响，多有光伏组件朝向不一致或早晚遮挡问题 集中式光伏电站特点：多能互补、源网荷储一体化的发展模式 优点 1. 由于选址更加灵活，集中式光伏出力稳定性有所增加，并且充分利用太阳辐射与用电负荷的正调峰特性，起到削峰的作用。 2. 其运行方式较为灵活，相对于分布式光伏可以更方便地进行无功和电压控制，参加电网频率调节也更容易实现。 缺点 1. 需要依赖长距离输电线路送电入网，同时自身也是电网的一个较大的干扰源，输电线路的损耗、电压跌落、无功补偿等问题将会凸显。 2. 大容量的光伏电站由多台变换装置组合实现，这些设备的协同工作需要进行同一管理，目前这方面技术尚不成熟。 到 2023 年上半年累计集中式光伏电站并网量（分省） 由于具有太阳能光照强度、时长资源优势，集中式电站绝大部分都位于三北地区。 “三北”地区集中式光伏发电占全部集中式光伏发电新增装机的70%。 除新疆、青海、内蒙古等传统集中式新增大省，河北、湖北、贵州等省份地面集中式电站新增规模增速也在加速。 “十四五”可再生能源装机目标是发展集中式光伏的主要政策推力 “十四五”可再生能源装机目标正推动23个省份加速光伏项目建设。 2021-2022年间，仅有八个省份的光伏新增装机容量达成各自目标增量的40%，其它省份光伏装机量低于预期。若想达标，在2025年之前仍需新增365GW容量的光伏装机。考虑到项目建设速度及经济效益，集中式光伏将成为实现目标的主要来源。 第一、二批风光大基地建设如火如荼 第三批风光大基地陆续下发 总体情况：目前国家已正式下了两批大型风电光伏基地建设项目清单，第一、二批基地项目共计约1.40亿千瓦，其中沙戈荒地区项目9285万千瓦。 第一批风光大基地涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份（三北和西南地区），规模总计97.05GW，现已全部开工，预计2023年全面建成。第二批风光大基地项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区（集中在三北地区），规模总计42GW，正陆续开工。第三批风光大基地已陆续审批下发中，目前青海、甘肃、江苏、山西、内蒙古等省份已下发项目清单，规模将超50GW。 弃光消纳、土地等恐成为制约集中式光伏发展的因素 集中式光伏受制于送出和消纳 ►中国的特点是西部资源丰富（包括常规资源和可再生能源资源），而负荷中心在东部。西部地区弃光情况虽有缓解，但整体情况仍不乐观；中部“十三五”期间装机较多的地区，已出现弃光现象；西藏蒙东等集中式主力地区用电量低、负荷低，发电量外送，然而特高压输电通道外送利用率较低，造成持续的消纳问题。 ►当前网侧储能能够解决的消纳问题有限。 电网建设缓慢，电网结构和输电线路布局可能尚无法及时有效实现大批量风光项目的接网消纳。 集中式光伏受制于土地资源 ►集中式光伏占地面积广，其所占土地有特殊性，涉及土地类型复杂，不同土地类型拥有不同管理审批系统，给集中式光伏电站项目开发建设带来较多合规性问题。 ►土地资源在集中式项目增长的过程中逐渐减少，逐步压缩集中式光伏能够使用的土地空间。 ►集中式光伏电站与农业、养殖业、环境综合治理“复合”存在问题。 其他因素 ►光伏电站强制配储增加成本，或使建设成本翻倍，峰谷电价调整带来不确定性。 ►电力市场放宽，电力市场化交易推出对光伏电站收益影响的不确定性。 ►…… 分布式光伏逐步成为中国光伏新增主体 沿海地区、中部地区、东部地区是分布式项目的主导区域。 河南、河北、山东等地人口众多，且在整县推进力度方面较大，因此户用光伏发展最快；而浙江、江苏、广东等地经济发达，是工商业用电大省，电力供应常年较为紧张，工商业电价较高，且价格不断抬高，因此分布式光伏装机以工商业为主。 整县推进试点：用集约化、规模化方式开发屋顶分布式光伏 据不完全统计，2022年电站开发企业分布式光伏项目（不包含整县推进项目）EPC招标超25GW，定标规模达到18.6GW。2022年电站开发企业整县分布式光伏项目EPC招标启动超18GW，定标规模达14GW。 电网限容、流程繁琐等问题是分布式光伏面临的挑战 整县推进受阻 部分地区违反“五不原则”，暂停备案。 强制要求产业或投资配套落地，以产业换资源。 出现一县一企、圈而不建，搞竞争内定，排斥其他企业。 电网限容 电网网架结构薄弱：电网线路老化，变压器容量有限，较多地方不具备户用的接网条件。近75%的项目所在地有容量但被限制接入比例。 电力消纳：各个地区的用电量有限，多余的电不能就地消纳，如果外送则抬高了输电成本。 流程复杂繁琐 备案：当前存在项目备案后，政府没有及时跟踪督促；部分试点在备案及并网手续办理时环节多、流程长；备案资料要求房屋荷载报告等，且需政府盖章。 并网：并网流程多样，一户一验，按固定周期验收。 政策不配套：由于屋顶租金水平和收益方式不够清晰，增加投资不确定性，企业无法参与此类屋顶的开发。 未来中国光伏终端市场展望 招标需求：2023年1-8月定标容量同比增加60.11% 国央企集采容量提升 2022年共有近1000个光伏组件采购项目定标，其中677个项目披露了定标容量，共151.67GW，中标均价为1.91元/瓦，其中80%项目均价在1.86-1.98元/瓦区间。2022年1-8月定标容量约91.84GW。 今年截至8月31日，2023年共有约1071个光伏组件采购项目标段定标，其中739个项目披露了定标容量，共150.98GW，与去年同期相比增加60.11%。中标均价为1.54元/瓦。各月份的均价自年初的1.78元/瓦下落至8月末的1.26元/瓦，中标价格区间现也已落至1.2-1.25元/瓦。 招标需求：双面大功率182组件是当下市场主流 N型组件采购占比逐渐提高 明确披露组件功率的容量约86.3GW，540-560Wp采购容量约66.68GW。明确披露单双面组件容量约93.54GW，双面组件采购容量约68.7GW。 2023年N型组件采购比例大幅提升，截至8月底N型组件采购定标项目近50个，定标容量超32.41GW。2022年全年N型组件采购项目共11个，定标容量近3.8GW。 2023年中国光伏新增装机容量预计170-180GW 集中式电站市场方面，2022年末由于组件价格高昂，导致部分集中式项目延期开工，全年集中式新增装机占比仅42%。今年随着组件价格大幅回落，叠加第一批大基地项目32GW的光伏和部分第二批大基地项目超10GW的光伏将于今年年底前并网，预计集中式市场将有较大幅度增长，装机量有望提升超60GW。 分布式市场方面，全国整县推进屋顶分布式光伏试点在2023年底是收官之时，以山东、河南、江苏为主的676个试点县需要完成装机，对于分布式装机有刺激性作用。但是山东、河北等传统光伏装机大省陆续出现消纳困境，外加当地政策、土地审批等原因限制，增速有所放缓。从整体来看，分布式装机需求依旧在高位，年内持续实现滚动并网，分布式市场空间预期仍然较高。 SMM预计2023年中国光伏新增装机容量约170-180GW，预计分布式占比仍大于集中式，集中式占比40%-50%。 中国光伏累计装机需求预测2030年2500GW左右 2023年全球光伏新增装机预计390.4GW 2022年全球光伏新增装机容量约251.1GW，预计2023年全球光伏新增装机容量将达到390.4GW，同比增长55.48%。 基于政府的目标，光伏市场在2027年前都将继续保持强势增长。中国仍然是世界上最大的光伏市场。欧洲和美国市场的装机需求也将继续维持高景气度。巴西、中东和南非地区掌握着优渥的太阳资源，政策的优化和可再生能源加速转型的推动下，同时南非市场严重缺电的背景下，预计该地区国家新增装机将有大幅增长。 2023年电池片需求预计约471GW 2025年预计突破700GW 碳中和目标与能源危机驱动下，光伏行业市场需求持续旺盛随着技术进步和持续迭代，下游终端装机对于组件的需求也在提升。按容配比1.2来算，组件需求预计2023年将达到468GW，组件对于电池片的需求在2023年将达到471GW。 SMM预计2025年，电池片产能将达到1600GW，需求也将提升至超700GW，电池片产能扩增也将带动光伏导电银浆需求持续增长。
商务部新闻发言人何亚东9月21日在商务部例行新闻发布会上表示，管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前，经依法依规审核，我们已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定。 商务部例行新闻发布会内容如下，何亚东介绍： 2023年1-8月对外投资合作情况 2023年1-8月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5856.1亿元人民币，同比增长18.8%（折合837.3亿美元，同比增长11.5%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1403.7亿元人民币，同比增长22.5%（折合200.7亿美元，同比增长14.9%）。 2023年1-8月，对外承包工程完成营业额6486.2亿元人民币，同比增长6.1%；新签合同额8633.4亿元人民币，同比增长2%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额5295.2亿元人民币，同比增长4.8%；新签合同额7253.5亿元人民币，同比增长5.6%。 何亚东对媒体记者朋友们提出的问题回应如下： 【第一财经日报记者】:商务部已举办多场“投资中国年”系列活动，并表示将继续办好此系列活动。请问目前来看，商务部得到的外商反馈如何？接下来还有什么安排？ 【何亚东】:今年以来，商务部通过“请进来”和“走出去”相结合积极组织开展“投资中国年”招商引资系列活动。从反馈来看，外国投资者高度关注，参与热情不断提升，其中既有“看中”，也有“看好”。“看中”的是，这一活动为跨国公司提供了有益平台，全方位展示了中国资源禀赋、产业基础、营商环境，为各国投资者走进中国、了解中国、投资中国畅通了渠道。“看好”的是，中国超大规模市场、开放大门越开越大的新机遇；中国完善的产业链、供应链，为企业提供了良好的生产基础，因此愿意持续投资中国、扎根中国。 下一步，我们将持续打造“投资中国”品牌，办好形式多样的“投资中国年”重点活动，比如在第六届进博会期间举办“投资中国年”峰会，积极支持各地开展外商投资促进活动，助力外资企业深耕中国市场、共享中国发展红利。 【中新社记者】:近日，澳方官员表示，希望两国的葡萄酒贸易救济措施世贸争端案能够参照大麦案模式解决。请问中方对此有何评论？ 【何亚东】:今年以来，中澳在各层级就妥善解决两国在世贸组织的贸易争端案进行了深入探讨。澳方表达了对大麦、葡萄酒反倾销反补贴措施世贸争端案的关注。中方也就澳对华风塔、铁道轮毂和不锈钢水槽等3种产品的反倾销反补贴措施，以及澳对华贸易救济调查中的不当做法阐明了严正关切。 双方此前已多次讨论，同意通过对话协商方式，共同积极寻求迅速解决其他争端，即澳诉中国葡萄酒反倾销反补贴措施案和中国诉澳相关产品反倾销反补贴措施案（Australia and China will continue to work together actively to seek a prompt resolution of our other disputes, China-Anti-dumping and countervailing duty measures on wine from Australia (DS602) and Australia-Anti-dumping and countervailing duty measures on certain products from China (DS603)）。中国的葡萄酒产业非常重要，案件涉及1千多家中国葡萄酒企业。我们愿与澳方相向而行，在大麦案争端解决的基础上，进一步增强互信和合作，充分照顾彼此关切，推动“一揽子”解决葡萄酒案和中方诉澳3种产品反倾销反补贴措施案等。同时，中澳同为世贸组织成员，共同承担维护以规则为基础的多边贸易体制的责任，中方对继续通过多边渠道解决上述问题也持开放态度。 【封面新闻记者】:根据最新数据统计，前8个月社会消费品零售总额同比增长7%，保持较快增长。请问随着中秋和国庆“双节”临近，下一步如何更好促进消费，进一步拉动经济增长？ 【何亚东】:中秋、国庆“双节”是传统的消费旺季。商务部正在组织开展“金九银十”系列促消费活动，更好满足居民节日消费需求，推动消费持续恢复和扩大。主要抓好以下四个方面工作： 一是办好消费促进活动。组织开展“全国家居焕新消费季”“全国一刻钟便民生活消费节”“拥抱进博首发季”等重点活动，推出“情满中秋 礼迎国庆”“喜迎亚运 嗨购亚洲”“诚信兴商 信用惠民”等消费场景，活跃消费市场。 二是强化政策引领。一方面， 会同相关部门落实好前期已出台的家居、汽车、电子产品等领域促消费政策，确保政策落地见效。另一方面，围绕重点领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批政策举措，为消费加快恢复增添动力。 三是优化消费载体。在城市，加快国际消费中心城市培育建设，确认新一批全国示范步行街，推进一刻钟便民生活圈三年行动。在乡村，实施县域商业三年行动，加快补齐农村商业短板。 四是培育新型消费。推动即时零售、直播电商、社交电商等消费新业态新模式健康发展。打造更多沉浸式、体验式、互动式消费场景，促进商旅文体健相互赋能、线上线下相互融合。倡导绿色低碳消费理念，促进绿色智能消费。 消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户美好生活。我们将聚焦重点，多措并举，发挥好消费的基础性作用，为推动经济持续恢复向好贡献力量。 【日本共同社记者】:据报道显示，8月份镓和锗的出口数据为零。请问发言人，从8月1日中国开始对镓和锗进行出口管制开始，是否有公司提出了出口许可申请？有没有公司拿到了出口许可证明？这样的情况未来还会持续么？ 【何亚东】: 管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前，经依法依规审核，我们已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定。 【路透社记者】:泰国日前对进口中国轧钢规避反倾销措施展开调查，涉及17家中国制造商。请问中国商务部对此有何回应？ 【何亚东】:我们注意到此事。中方一贯坚持合作共赢理念，维护自由贸易。在涉华贸易救济案件中，我们希望有关国家调查机关严格依据相关法律法规，充分保障各利害关系方权利，做出公正合理的裁决。 》点击查看详情：商务部召开例行新闻发布会（2023年9月21日）
中国国际金融股份有限公司近日发布得研报显示： 锑：地产政策频出，静待传统需求复苏，驱动锑价继续上行。近期上海、南京等地地产政策陆续推出。中金研报认为，随着各地政策的积极响应，地产需求有望逐步企稳，提振锑的传统下游阻燃剂领域需求；叠加海外夏休结束，出口有望继续改善，以及光伏玻璃需求高速拉动；在锑矿供应刚性且国内冶炼厂商锑锭库存处于历史低位的背景下，锑价有望继续攀升。 钼：钼价或维持窄幅震荡。中金研报认为，一是本周以来钢厂招标价格多在27.8-28.3 万元/吨不等，稍有稳中小幅下压趋势，但整体而言，月初仍有较多钢材企业愿意进场招标，需求仍有支撑；二是受近期降雨天气居多、环保打黑力度较大、能源价格升高等因素影响，部分矿山开采及冶炼工厂生产速度放慢，市场现货资源仍旧相对紧俏。我们认为，当前钼价处于较高位，上下游维持博弈状态，下游用户基本保持谨慎消费，钼价或维持窄幅震荡。 钨：钨价或维持震荡，关注光伏钨丝、硬质合金等需求。本周钨价维持震荡，我们认为，一是钨矿供给较为刚性，二是中游冶炼厂盈利持续承压，成本支撑较强。考虑到行业发展动态，我们建议关注光伏钨丝、硬质合金等需求。 钒：市场需求整体偏弱，短期或将延续弱势。近期终端需求释放有限以及市场供应充足导致钒价整体承压，市场交易清淡。我们认为下游合金厂成本亏损或影响采购需求，短期钒价或将延续弱势。 钛：采购信心恢复，海绵钛价格有望迎来转机。我们预计后续海绵钛市场供过于求的情况有望迎来转机，价格上涨有望进一步驱动下游客户的采购需求增长。 镁：镁价继续偏强运行，行业利润有望回升。一是低库存支撑镁价。二是近期原镁价格走强，我们测算吨镁利润继续回升。三是汽车轻量化、镁基储氢等具备发展潜力。我们认为下半年行业利润有望增长，建议关注新兴领域需求。 锗：锗价高位震荡，静待旺季到来。上游原料供应依然偏紧，支撑锗价高位运行；需求侧处于传统淡季，导致出货较难，整体成交偏淡。我们认为，随着国内秋季旺季需求复苏，锗价有望高位震荡后重回上行通道。 估值与建议 我们维持相关公司盈利预测、评级、目标价不变。建议关注锑、钒、钛、钼、镁行业机会，标的上建议关注华锡有色（未覆盖）、华钰矿业（未覆盖）、湖南黄金、钒钛股份（未覆盖）、安宁股份（未覆盖）。 风险 金属价格超预期下跌；经济复苏不及预期。
中国国际金融股份有限公司近日发布得研报显示： 上周钨精矿、钼精矿、五氧化二钒、钛精矿、金属镁、金属锗、锑锭价格分别环比-0.41%/+0.7%/-3.81%/+0.89%/+0.44%/持平/+0.63%。 评论 锑：地产政策优化加码，锑价有望持续上行。8 月31 日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布了《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》。我们认为，此次地产政策调整力度超预期，随着后续政策落地有望带动阻燃剂需求迎来改善，叠加光伏玻璃需求高速拉动；在锑矿供应刚性且国内冶炼厂商锑锭库存处于历史低位的背景下，锑价有望继续攀升。 钼：国内钼价窄幅震荡，稳增长政策落地叠加需求旺季有望提振下游需求。 我们认为，供需双弱背景下供应商让利意愿较低，采购商压价情绪较强，整体成交偏淡，价格维持窄幅震荡。我们认为，考虑矿山生产、物流运输可能产生供给扰动，同时需求侧“稳增长”政策逐渐落地，主要用钢行业及机械行业总体平稳运行，叠加金九银十消费旺季将至，下游需求有望提振。 钨：三季度钨价或维持震荡，关注需求回暖节奏。本周国内钨价略有反弹，我们认为主要一是钨矿供给较为刚性，二是中游冶炼厂盈利持续承压，成本支撑较强。我们建议关注稳增长背景下，下半年传统与新兴需求有望共振。 钒：下游采购意愿不足，钒价延续承压。 钛：宏观稳增长政策刺激下，钛价有望逐步企稳。本周下游需求恢复，国内钛精矿主流成交价格持稳，考虑到下游消费商普遍持观望态度，我们预计未来国内钛价仍将以持稳为主。 镁：低库存下镁价偏强运行，行业利润有望回升。近期镁价走强，我们测算原镁利润继续回升。我们认为原镁供给偏紧，低库存支撑镁价，在汽车轻量化、镁基储氢等背景下，下半年行业利润有望增长，需关注新兴领域相关机会。 锗：锗价高位运行，静待旺季到来。我们认为，随着国内秋季旺季需求复苏，锗价有望高位震荡后重回上行通道。 估值与建议 我们维持相关公司盈利预测、评级、目标价不变。建议关注锑、钒、钛、钼行业机会，标的上建议关注华锡有色（未覆盖）、华钰矿业（未覆盖）、湖南黄金、钒钛股份（未覆盖）、安宁股份（未覆盖）。 风险 金属价格超预期下跌；经济复苏不及预期。
8月17日，商务部新闻发言人束珏婷表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、 国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。 在对镓实施出口管制之后，镓价有怎样的变化？ 从国外的价格变化来看，8月1日之后，国外镓的价格出现了暴涨， 创下10个月来的新高。有数据显示，8月9日，国外镓的报价为每公斤400美元，是去年10月中旬以来的最高价。 援引Tom's Hardware、彭博等的消息，由于镓的供应商在等待批准运往海外，在8月1日中国对稀有金属镓、锗实施出口限制后，镓的国际价格在过去17天内上涨了50%。此次价格上涨意味着镓的价格达到了每公斤400美元的10个月新高，这对依赖这种材料（微量使用）进行高性能半导体设计的芯片制造商和公司造成了很大的压力。目前，高纯度金属硅（Si）的平均报价为每公吨 2000 美元，这意味着芯片制造商每公斤只需花费2美元。 镓是芯片制造（尤其是砷化镓[GaA]和氮化镓[GaN]）中使用的一种重要但占比不是很高的材料，镓的生产（与许多其他稀土金属一样）主要掌握在中国手中。中国的产量占全球总产量的 80%。 根据欧盟的数据，中国提炼了全球约 94% 的镓。 在全球范围内，镓精炼设施主要分布在中国和日本。欧洲也有一家工厂，但正如预期的那样，这远远不能满足欧洲大陆的需求，更不用说作为全球化（但受限制的）市场的替代来源了。因此，非生产国必须进口基本金属或已加工好的砷化镓晶片。 据知情人士透露，尽管一些出口商已经申请批准，但他们预计这一审批过程可能需要几周时间。这使得全球市场面临供应紧缩，这种供应紧张的局面可能会持续到8月份之后。有数据统计，自中国于7月初公布出口管制措施以来，鹿特丹的镓价格已经飙升了50%以上，这表明市场供应更加紧张。 武汉拓材科技有限公司全球销售和战略总监Dan Manaig说：“大多数海外主要消费者都有原材料库存，这些材料可以在短期供应紧张的情况下维持生产。”然而，他表示，第一波出口申请中的任何拒绝“都将引发更多真正的供应焦虑，市场将对价格上涨做出反应”。武汉拓材的镓和锗出口已经停止，他预计新货物的整个审批过程可能需要六到八周的时间。他补充说，许可证的有效期最长为6个月。 与此同时，镓的国内价格在经历了前期的上涨之后开始出现小幅下跌。据SMM了解，近期镓市继续保持着成交冷清的局面，由于国内终端及投机资金对8月整体看空，市场需求买兴不足，部分终端厂家仅按需购买。供方也表示出货不畅是目前的常态，逐步降价销售的策略还在继续，因此，镓价也出现下行。 》查看SMM金属现货报价 据SMM报价显示，8月21日，6N高纯镓均价为2275元/千克，较前一交易日持平。此前的7月11日-8月1日，6N高纯镓的均价一直维持在2425元/千克的高位，2425元/千克的均价与6月份持续了近一个月的均价1925元/千克相比，更是飙升了25.97%。受市场需求买兴不足的影响，镓价近来出现了下调。 有市场人士表示，目前看来预计8月镓大概率出口量会有一定程度的下降，对于8月份的镓价有很大压力，但未来走势还要继续观察申报出口情况。不过，也有市场人士表示，由于目前来看，海外镓价较为坚挺，这也折射出国内镓出口可能的确不多。有部分激进市场人士表示，倘若出货不畅继续这样下去，镓市场价格的下跌可能还会维持很久，幅度可能也不会小。 推荐阅读： 》镓市清淡 价格下行【SMM现货周评】 》商务部：陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请 目前正依法依规进行审查 》镓锗出口管制 为何事关国家安全？ 》镓锗出口管制实施激起海外市场波澜 价格飙升 美欧韩坐不住了！ 》中国铝业：金属镓产品以内销为主 出口管制对公司金属镓业务影响很小 》美国防部资助镓锗综合回收项目 》欧盟联系铝、锌炼厂能否扩产镓、锗 然后尴尬发现..... 》重磅！对镓、锗相关物项实施出口管制有何影响?【SMM专题】 》出口管制！国内镓、锗企业哪家强？ 相关上市公司产能、产量情况一览
商务部新闻发言人束珏婷表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、 国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。 推荐阅读： 》镓锗出口管制 为何事关国家安全？ 》镓锗出口管制实施激起海外市场波澜 价格飙升 美欧韩坐不住了！ 》中国铝业：金属镓产品以内销为主 出口管制对公司金属镓业务影响很小 》美国防部资助镓锗综合回收项目 》欧盟联系铝、锌炼厂能否扩产镓、锗 然后尴尬发现.....
今年8月起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制。这样一项正当举措，却被个别境外媒体恶意解读。事实上，此次采取出口管制的目的意义，正如我国官方媒体所述——这是维护国家安全的必要之举！ 早在2009年，一则某世界矿业巨头公司在华员工被国家安全机关采取刑事强制措施的消息，曾引发境内外广泛关注。这几名员工均是该公司中国区铁矿石部门的雇员。国家安全机关依法调取其办公电脑数据发现，其中存有数十家中国钢铁企业的详细技术分析、各生产流程的准确参数。正是因为这些核心数据的泄漏，曾给国家造成巨大经济损失。该案的成功破获有力维护了国家资源安全，避免了更大损失。 从十多年前，国家安全机关依法破获涉资源安全重要案件，到今天，国家对重要矿产资源实施出口管制，我国维护国家资源安全的决心是一以贯之的，是完全合理合法的。 ——这是维护国家安全的合法之举。 镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，依法实施出口管制，确保其用于合法用途，是为了维护国家安全，为了更好履行国际义务。《中华人民共和国出口管制法》规定，国家可以对两用物项等与维护国家安全和利益相关的货物实施出口管制。《中华人民共和国对外贸易法》规定，国家为维护国家安全可以限制或者禁止有关货物出口。在上述法律授权的前提下，我国在管制措施发布前，还通过正常渠道向相关国家进行了预先通报，公正、合理、非歧视，不针对任何特定国家。 ——这是确保自身发展的合理之举 。我国连续多年成为世界最大的战略性矿产资源进口国和消费国，现正处于工业化中后期和城镇化快速发展期，推动经济社会高质量发展和更好满足人民对美好生活的新期待，使得对战略性矿产资源的需求持续攀升。与此同时，世界进入新的动荡变革期，大国博弈加剧，全球政经格局深刻调整，必须更好统筹资源发展和安全、开发和保护、当前和长远，提升资源安全和保障水平，切实保障经济社会发展所需的资源持续、可靠和有效供给。管制措施合情、合理，不容任何人指责。 ——这是符合国际通行做法的正当之举。 发达国家大多对战略性矿产资源实施管控措施。美国、欧盟都把镓、锗列入了关键矿产目录清单并加以“特别关注”，美欧主导的出口管制多边机制“瓦森纳安排”管制清单将镓和锗纳入了出口管制范围。WTO多个协定也都规定了“安全例外”条款，对成员国采取维护国家安全的相关措施予以支持。多年来，我国向全世界提供的镓、锗产量比重大大超过我国占全世界的储量比重。在这样的情形下，采取管制对出口加以适当控制，减少战略性资源流失，符合国际通行做法，依据十分清晰。 无论是从人类发展的历史视角来看，还是从国家兴衰的世界眼光来看，资源能源既是人类生存的前提，更是国家发展的基础、国家安全的保障。早在2014年4月15日习近平总书记首次阐释总体国家安全观时，便提出构建包括资源安全在内的国家安全体系。党的二十大报告明确要求，强化包括资源在内的安全保障体系建设，确保能源资源安全。 资源能源攸关国计民生和国家安全。只有把能源资源的饭碗牢牢端在自己手里，才能实现社会经济高质量发展，人民群众安居乐业才更有底气！
SMM8月9日讯：受部分企业排产较满，也有企业担忧出现价格倒挂暂不接受零单以及还有部分冶炼企业进行检修等因素影响，近来钼价迎来了频频的上涨。值得一提的是，此次上涨是下游需求增加带动了上游的走强。据SMM调研，含钼钢铁需求较好，市场现货紧缺，受乐观情绪以及供不应求的基本面支撑，钼铁在8月9日再次出现了价格的跳涨。最近表现强势的钼价后市将如何走？ 近4个月主流钢厂对钼铁月度招标量均超万吨 钼铁三个多月整体上涨56.94% 》点击查看SMM钼现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 据SMM报价显示：8月9日，60%钼铁报价为28-28.5万元/基吨，其均价为28.25万元/基吨。这一均价较前一交易日上涨3500元/基吨，涨幅为1.25%；较其6月16日的近期均价低点24万元/基吨，不到两个月的时间里上涨了4.25万元/基吨，涨幅为17.71%；这一均价较其4月19日的年内均价低点18万元/基吨，上涨了10.25万元/基吨，3个多月的时间里涨幅为56.94%。不到四个月的时间，钼铁这一涨幅十分可观，是什么因素推动钼铁涨势如此凶猛？ 据SMM了解，近4个月以来主流钢厂针对钼铁的月度招标量均超万吨，7月钼铁招标量更是达到1.4万吨，刷新2023上半年度钼铁招标量高额；而钼铁冶炼厂基于原料成本的风险把控，并未提前囤备足够的钼精矿库存，钼铁产出也多按实际订单来排产。正因如此，钼精矿、钼铁现货库存在钢厂的积极招标中不断被消耗，现下市场多以“期货”交付为主，现货供应愈发紧张，为钼价的跳涨落实了需求支撑。 钼精矿和钼铁7月产量环比均下降 》点击查看SMM金属产业链数据库 除了需求的支撑，供应方面，据SMM统计，钼精矿和钼铁7月份的产量均出现了环比减少，这也在一定程度上支撑了钼价的上涨。 钼精矿产量方面：据SMM不完全统计，2023年7月份中国钼精矿产量约为1.65万吨，环比减少1.2%。据悉，7月份受益于下游产业对于钼精矿需求表现旺盛，钼矿山企业整体保持较高的开工率，满产居多，整体产出稳定。现阶段，市场钼精矿现货库存较低，钼冶炼企业对于钼精矿需求量较大，市场整体供应偏紧，SMM预计8月钼精矿产量持稳的可能性较大。 钼铁产量方面：据SMM不完全统计，2023年7月份中国钼铁产量约为1.58万吨，环比减少近4%。钼铁产量降低主要原因有以下两点：一、由于钼价整体已处于高位，钼铁冶炼厂对于成本风险的把控较为谨慎，部分生产企业仅选择5-7成的开工率以应对倒挂风险；二、7月有部分冶炼厂检修，导致产量有降；据此，钼铁整体产出有减。8月份，此前检修的钼铁厂已经恢复生产，另有其他钼铁厂有减产计划，故SMM预计8月钼铁产量整体变动有限，或有小幅增产可能。 后市：含钼钢材企业为应对成本拉涨可能出现压价行为 或将引发价格回落担忧 从目前的钼市场供应和需求情况以及市场情绪来看，SMM预计钼价短期有望继续上涨。不过，据SMM了解，现阶段含钼钢材整体终端需求表现较稳，明显回暖信号暂未出现。考虑到8月份钼精矿供应持稳的可能性以及钼铁或有小幅增产可能，叠加部分钼铁生产企业担忧价格出现倒挂而选择尽量少接散单，以及随着钼等原料成本的上涨，引发了钢厂对含钼钢材利润空间缩窄的担忧，这或将引发钢厂为了确保利润空间而作出压价的应对措施，或将引发钼价回落的风险。 推荐阅读： 》【重要数据】2023年7月SMM中国金属产量数据发布
SMM8月8日讯：进入传统淡季的钨市，在下游需求未出现明显改善的情况下，原料端受高温、限电、雨季以及环保督察等多重因素干扰，原料端挺价情绪明显，时隔一个多月，多家钨企上调了8月上半月的长单报价。考虑到在 原料成本坚挺走势下，钨产品回调空间非常有限，预计短期钨价保持在高位盘整状态。 据SMM了解，江西钨业控股集团有限公司日前公布的国标一级黑钨精矿2023年8月上半月指导价11.9万元/标吨，较上轮报价上调0.05万元/标吨。崇义章源钨业股份有限公司公布的数据也显示，8月上半月长单报价如下:（以上单价含13%增值税） 1、黑钨精矿(WO3≥55%):11.70万元/标吨，较上轮报价上调0.1万元/标吨; 2、白钨精矿(WO3≥55%):11.55万元/标吨，较上轮报价上调0.1万元/标吨; 3、仲钨酸铵(国标零级):17.75万元/吨，较上轮报价上调0.1万元/吨。 》点击查看SMM钨现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 以SMM55%黑钨精矿均价走势为例，其均价在告别了6月20日的近期高点119500元/标吨的价格之后，便开启了整体的下调盘整之路，其均价在7月21日触及了近期的低点116500元/标吨，这一均价较其前期高点下跌了3000元/标吨，跌幅为2.51%。其116500元/标吨的均价一直维持到8月7日。8月8日，受原料端挺价，多家钨企纷纷上调8月上半月的长单报价影响，其均价迎来了500元/标吨的上涨。 对于钨价的后市，SMM分析，在原料端成本坚挺的走势下，钨产品回调空间比较有限，预计短期钨价保持在高位盘整状态。SMM后市将持续关注原料供应、产品 实际需求以及下游钨企的价格倒挂情况。 此外，赣州市钨业协会日前公布的2023年8月份钨市场预测价为：55%黑钨矿为11.7万元/标吨、APT17.75万元/吨、中颗粒钨粉274元/公斤（7月份预测价：55%黑钨矿11.7万元/标吨、APT17.85万元/吨、中颗粒钨粉276元/公斤）。从赣州市钨业协会8月月度均价的预测来看，预计8月钨价整体持稳的概率较大。
SMM8月7日讯：受夏季检修以及环保限产等因素影响，精铋7月产量环比大幅下降，供应趋紧的局面带动了铋价上涨。据SMM统计，精铋报价的均价已经在一个多月的时间里上涨了5.5%，而自年初以来，其均价涨幅为22.34%。以上涨的趋势开启8月份行情的精铋能否继续维持涨势？SMM将从铋市场现状、减停产、未来价格展望等角度进行分析。 年初至今精铋整体涨幅为22.34% 》点击查看SMM铋现货价格 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 此前小幅回调的精铋，最近迎来了新一波上涨。据SMM报价显示，8月7日，精铋平均价报57500元/吨，较前一交易日上涨500元/吨。这一均价较其近期6月26日的均价低点54500元/吨，上涨了3000元/吨，涨幅为5.5%。较年初的均价低点47000元/吨，上涨了10500元/吨，涨幅为22.34%。 7月铋产量环比下降19.13% 供应减少支撑铋价上涨 供求关系是决定商品价格的重要因素之一，本次铋价的上涨主要受供应的减少影响。 供应方面：据SMM对全国铋厂家调研统计，2023年7月中国精铋产量1955.59吨，相比2023年6月全国精铋产量环比下降19.13%，大幅下降趋势明显。供应减少对铋价的强势产生了支撑作用。 需求方面：据SMM了解，整体刚需弱平稳，目前终端囤货的意愿或者投机资金购买的买兴有明显恢复的迹象。包括一些厂家也有表示，由于长单必须要交货，而减产停产导致产量下降后，也不得不到市场购买精铋资源。 铋原料较为紧张 夏季检修 环保限产等使得7月精铋产量大幅下滑 据SMM调研：整体来看，造成7月中国精铋产量下降的因素较多。比如近期市场由于铋原料资源较为紧张，厂家方面获得价格合适的铋原料资源显得较为困难，近期柿竹园有色的一次铋精矿招标项目也拍出了高价是最好的表现之一。另外，随着环保督察组7月开始对湖南部分地区，包括全国其它一些地区如陕西等地进行开展新一轮的环保督查工作，导致了部分铋生产厂家陆续减产甚至停工。包括夏季以来，本身不少精铋冶炼厂家也有进入减产检修的程序中去，因此种种因素叠加，反映到7月的产量情况来看，铋产量出现了大幅度下降。 从细节数据来看，其中，SMM的24家调研对象中7月有9家厂家停产，较6月份增加4家；从厂家的增减产情况来看，7月有2家厂家的产量有一定小幅增长。而有4家厂家的产量有下降。这也使得7月的锑锭产量整体和上月相比大幅下降19.13%。 近期铋精矿招标价在高位 市场看涨情绪浓 现货市场方面：铋锭资源供应明显紧张。不少厂家不断提高售价，而需求方也逐渐妥协，投机资金也有明显进入。不少市场人士表示，预计8月近期这样的市场趋势表现还将继续。 消息面，根据湖南柿竹园有色金属有限责任公司官方消息，7月份450实物吨铋精矿竞价销售最终成功全部成交，最终的成交价：44025元/金属吨，比39100元/吨的竞标高出不少。消息一出，有市场人士表示此次450实物吨的铋精矿竞标量实际铋金属量是3车多一点，实际成交价的话如果按照常规行业习惯的大致换算方式的话，折合精铋价格可能要超过60000元/吨。这样的价格来看，也一定程度上代表了生产和贸易段对铋价后市看好。无独有偶，近期豫光金铅将对旗下200吨铋锭进行公开招标销售，详细具体内容目前官方并没有明示公开确切资料，不过，经未证实的市场消息称，豫光金铅目前对此次竞标的200吨铋锭的起拍价可能在55000元/吨左右。不少市场人士表示，豫光金铅此次对旗下200吨铋锭进行公开招标的数量并不大，如果真如消息所说55000元/吨左右的起拍价，那成交的可能性非常大。甚至已经有不少市场人士表示，会去参与此竞标。 近期铋精矿招标价在高位 ，也带给了市场足够的信心，不少市场人士对铋价后市看涨情绪浓厚。 短期供应减少有望支撑铋价冲破6万元/吨 对于后市，考虑到检修减产等因素的影响，SMM预计8月的全国精铋产量继续下降的可能性很大，但是幅度可能会略缓。从基本面来看，国内精铋未来短期的供求格局将发生变化和倾斜，对铋价格产生支撑力和推动力，铋价可能会冲破6万元/吨。不过，中长期来看，考虑到市场需求整体大环境没有太大的变化，市场也暂时未有新的需求方向出现，以及铋的出口方面也未出现增长，涨幅或将受限。 正如SMM小金属分析师黄迪在 2023 SMM第十一届小金属产业峰会 上对三季度的锑进行展望是所预计的那样：从精铋均价的历史走势、全国精铋产量、铋产品（未锻轧铋；废碎料；三氧化二铋；锻轧铋及铋制品等）进出口情况、精铋消费等可以看出：1、铋锭价格整体仍旧处于历史低位，但相比前几年已经偏高；2、铋价底部价格支撑位相比过去几年将有所抬升；3、未来运行区间5万元/吨至6.5万元/吨。 推荐阅读： 》7月中国精铋产量环比大幅下降近20%【SMM数据】 》铋价上行【SMM铋现货周评】 》豫光金铅将对旗下200吨铋锭进行公开招标【SMM报道】 》湖南柿竹园有色450实物吨铋精矿竞标成功【SMM铋市场跟踪报道】 》SMM：锑铋铟镓市场回顾及展望 锑锭合理价在6万元/吨左右 镓价运行区间在1400-2000元/公斤【小金属峰会】
商务部：已批准了符合规定的若干镓、锗相关物项的出口申请点击排行
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