SMM12月25日：自商务部、海关总署此前发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，公告宣布自2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制之后，受重新申请新许可证需要一个适应和实验过程的影响，8月和9月的镓出口数据为0，而随着商务部已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。随着部分出口商的试验性操作，10月锻轧及未锻轧镓出口数据为250公斤。11月，锻轧及未锻轧镓出口数据再回1吨以上。
商务部
随着11月锻轧及未锻轧镓出口再回1吨以上，一起来回顾一下，商务部自7月3日以来发布的有关于镓的一些消息。
7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。其中包括：镓相关物项：金属镓（单质）、氮化镓（包括但不限于晶片、粉末、碎料等形态）、氧化镓（包括但不限于多晶、单晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形态）、磷化镓（包括但不限于多晶、单晶、晶片、外延片等形态）、砷化镓（包括但不限于多晶、单晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形态）、铟镓砷、硒化镓、锑化镓。
商务部新闻发言人束珏婷8月17日表示，根据公告，对镓、锗相关物项的出口管制已于8月1日起正式实施。商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、 国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。中国实施出口管制是审慎的、适度的，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。商务部将根据出口管制法的规定，适时调整和完善两用物项出口管制清单。
商务部新闻发言人何亚东9月21日在商务部例行新闻发布会上表示，管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前，经依法依规审核，我们已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定。
商务部发言人11月30日束珏婷表示，关于镓、锗出口管制问题，自今年8月1日管制政策实施以来，商务部陆续收到企业出口镓、锗相关物项的许可申请，经依法依规审核，我们已批准了部分符合规定的许可申请，相关企业也已获得了两用物项出口的许可证，商务部将继续依法对其他许可申请进行审核，并做出是否予以许可的决定。
11月中国锻轧及未锻轧镓出口数据环比增加512% 12月镓出口数量可能将继续增加
伴随着商务部的动态，也可以看出，从商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，再到商务部已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。有关企业在获得许可后，镓的出口数据也从八九月份的0逐渐恢复到10月的250公斤，11月的1530公斤。
之所以，10月的出口数据较少，有一部分市场人士表示，由于重新申请新许可证需要一个适应和实验过程，因此10月份仅有的250公斤大概率是出口商的试验性操作，因此也导致数量较少。从海关发布的数据显示，11月中国锻轧及未锻轧镓出口数据为1530公斤，环比增加512%。并且，自8月后，中国锻轧及未锻轧镓出口数量再次上升到1吨以上。根据商务部公布的将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定，12月镓出口数据可能会继续增加，SMM将持续关注海关总署发布的12月锻轧及未锻轧镓出口数据情况。
随着镓出口数据逐渐恢复 相关企业表现如何？
随着有关企业已获得两用物项出口许可证，镓出口数据的逐渐恢复，镓相关企业表现如何？
据SMM了解，11月的镓出口量中绝大部分是集中在一家企业的出口量，也就是说，11月份拿到两用物项出口许可证的企业还是不多， 有市场人士反馈目前出口管制的口径依然很紧，需要符合规定的若干出口申请才可以获批出口许可，估计12月拿到许可证的企业总数可能并不会明显增加。
据SMM调研，获得两用物项出口许可证的企业逐步恢复其镓的出口。多家未获得出口许可证的企业正着力调整销售侧重点，重点开发国内销售，争取通过扩大内需的方式，来降低镓相关物项不能出口带来的影响。
部分涉镓企业的业绩表现以及涉镓回应
【云南锗业：目前公司部分订单已按照相关规定申请办理了相关出口许可手续 并获得相关出口许可】云南锗业12月6日在投资者互动平台表示，目前公司部分订单已按照相关规定申请办理了相关出口许可手续，并获得相关出口许可。云南锗业11月1日在投资者互动平台表示，公司砷化镓晶片销售对象主要为国内客户，目前部分订单正按照国家法律法规及相关规定申请办理相关出口许可，获得许可后方可出口。此外，该公司9月1日在投资者互动平台表示，目前公司子公司生产的砷化镓晶片规格为1—6英寸，磷化铟晶片规格为2—4英寸；公司“6英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究项目”尚在研发阶段；目前公司化合物半导体材料已向多家国内外客户供货。云南锗业2023年前三季度营收约4.71亿元，同比增加14.18%；归属于上市公司股东的净利润亏损约486万元；基本每股收益亏损0.007元；上年同期营收约4.12亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约703万元；基本每股收益亏损0.011元。
【中国铝业：出口管制对公司金属镓业务影响很小】中国铝业在互动平台表示，目前公司的金属镓产能约200吨/年，2022年金属镓产量为146吨。公司金属镓产品以内销为主，出口管制对公司金属镓业务影响很小。中国铝业三季度业绩公告称：2023年前三季度营收约1884.04亿元，同比减少17.23%；归属于上市公司股东的净利润约53.52亿元，同比减少0.85%；基本每股收益0.309元，同比减少0.32%。
【南大光电：目前公司三甲基镓、三乙基镓产品正常出口】南大光电发布三季度业绩报告显示：2023年前三季度营收约12.81亿元，同比增加1.7%；归属于上市公司股东的净利润约2.15亿元，同比增加1.98%；基本每股收益0.3969元，同比增加1.8%。南大光电7月14日在互动平台表示，目前公司三甲基镓、三乙基镓产品正常出口。南大光电7月9日在互动平台表示，公司MO源产品（含三甲基镓、三家基铟等）国内市场率约50%。公司部分MO源产品的原材料为金属稼。
【蓝晓科技：目前公司镓行业的下游客户大多集中在国内】蓝晓科技三季报显示：该公司 今年前三季度，公司营业收入15.77亿元，同比增长逾30%；归母净利润超5亿元，同比增长65%左右。其中，第三季度实现营业收入为5.69亿元，同比增长34.10%；归母净利润为1.72亿元，同比增长48.15%，环比下降18.83%。蓝晓科技7月11日在互动平台表示，目前公司客户包括中国铝业（601600）、东方希望等多家原生镓行业的主要供应商。公司在提镓领域具备较高的市占率，镓提取树脂已连续多年为公司金属板块持续贡献业绩。公司的提镓技术也开拓应用于其他来源的镓提取。目前公司镓行业的下游客户大多集中在国内。
【光智科技：上半年锑化镓等通过客户验证并完成出货】光智科技2023年三季报显示：报告期内，得益于研发创新进程加速，产品矩阵持续丰富，公司实现营收7.21亿元，同比保持平稳。目前，光智科技正处于提能升级的关键发展期，红外光学材料、红外镜头、激光器、探测器、红外整机等产品供应能力及数量加快升级。为拓宽长期发展道路，光智科技持续以重金投入研发，赋能产品创新力。2023年前三季度，公司研发投入达1.64亿元，同比增长110.84%，占营收比重达22.72%。光智科技7月10日在互动平台表示，公司化合物半导体材料锑化镓（GaSb）、锑化铟（InSb）、碲锌镉（CdZnTe）在2022年度初步产能建设完成，并投入使用。2023年上半年，锑化铟（InSb）、锑化镓均通过客户验证并完成出货，但目前该类产品对公司经营业绩影响较小。
【三安光电：截至2023年上半年末 公司砷化镓射频产能为15000片/月】三安光电11月9日在投资者互动平台表示，截至2023年上半年末，公司砷化镓射频产能为15,000片/月，产能稼动率随着客户需求的增加逐步上升，产量呈逐月上升趋势。公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售，以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。三安光电发布2023年三季报显示：公司前三季度营收101.56亿元，同比增长1.43%；归母净利润1.73亿元，同比下降82.51%；基本每股收益0.03元。其中第三季度实现营业收入36.86亿元，同比增长13.43%；实现净利润264.36万元，同比下降95.19%。对于利润下滑原因，三安光电解释称，随着市场行情逐步好转，公司LED芯片销售量较上年同期增加，虽部分芯片售价环比有一定程度回升，但整体售价较上年同期相比有较大幅度下降；另公司设备稼动率逐步恢复中，部分产品生产成本上升；高端产品占比有所改善，但尚未达到预期，致公司营业成本同比上升。
【华润微：深圳12吋线预计2024年底通线】华润微8月31日披露调研纪要显示，公司第三代宽禁带半导体碳化硅和氮化镓均规模上量，今年上半年碳化硅和氮化镓产品销售收入同比增长约3.6倍，预计下半年的增速会继续提高。氮化镓产品进入批量供应阶段。深圳12吋线预计2024年底通线。公司部分产品从去年下半年开始都有一定价格承压，公司预期下半年周期已接近底部。华润微10月27日公告，2023年前三季度营收75.30亿元，同比减少1.33%；归母净利润10.56亿元，同比减少48.66%，主要系因公司加大研发投入力度，同时深圳12吋线、封测基地等新业务逐步开展，整体期间费用有所增长；基本每股收益0.8001元。
【中金岭南：公司目前保有金属资源锗128吨、镓760吨】中金岭南10月31日发布三季度业绩公告称，2023年前三季度营收约528.11亿元，同比增加12.61%；归属于上市公司股东的净利润约7.16亿元，同比减少31.53%；基本每股收益0.19元，同比减少32.14%。中金岭南7月11日在互动平台表示，公司主要产品有锌铅银硫铜金锗镓等金属。近年来，公司拥有稀散金属综合回收与高纯制备、半导体材料等一批重点项目，并取得较大进展。中金岭南7月10日在互动平台表示，根据公司2022年报，公司目前保有金属资源锗128吨、镓760吨。公司披露的2023年经营计划中，预计冶炼企业完成电镓16.5吨。此外，中金岭南7月5日还在互动平台表示，公司主要产品有锌铅银硫铜金锗镓等金属，锗镓主要伴生于锌精矿，赋存于闪锌矿中，冶炼过程中提取。子公司丹霞冶炼厂拥有国内大规模采用锌氧压浸出工艺并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼工艺技术，并于2017年5月3日申请获得《一种从锌置换渣硫酸浸出液中选择性萃取回收镓锗》专利项目。
【中铝国际：公司可以提供从铝生产流程中提炼镓的技术服务】中铝国际三季报显示，当期净利润为-74,115.43万元。中铝国际7月10日在互动平台表示，公司可以提供从铝生产流程中提炼镓的技术服务。
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