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海上风电有望迎来装机高峰，海外市场需求旺盛，海缆头部企业东方电缆（603606.SH）或重新走上发展快车道。公司董事长夏崇耀在今日举行的2024年业绩交流会上表示，国内海上风电，特别是深远海风电，将迎来快速发展期；海外市场发展同样迅速，公司将稳步推进国际市场开拓及产业布局。 东方电缆2024年海外市场表现出色，投资者在业绩会上频频抛出相关问题。 公司独立董事刘艳森答复，2024年公司实现海外业务收入7.33亿元，同比增长480.54%，主要来自于欧洲、东南亚及中东地区。2024年，公司英国子公司已注册完成。 夏崇耀补充道，公司在“十四五”规划中已明确了国际化的战略目标，未来将积极运用海外投资平台，稳步推进国际市场开拓及产业布局。 国内市场方面，多位风电业内人士对财联社记者表示，从此前招标情况来看，经过两年的低谷期，海上风电装机有望重新迎来一波小高峰，2025年海上风电新增装机量在10GW以上为业内的普遍预计。 对此，夏崇耀持相同观点。他认为我国海上风电产业，特别是深远海的开发，未来将迎来快速发展期。 投资者关注的订单方面，夏崇耀表示，截止3月21日，公司在手订单179.75亿元，同比增长130%，其中海缆系统订单88.27亿元，陆缆系统订单63.53亿元，海洋工程订单27.95亿元。2025年，公司订单饱满，将按照合同要求及项目进度组织生产、交付。 产能方面，公司总经理夏峰介绍，未来公司将高标准推进东方中央研究院·总部项目建设；完成（东部）未来工厂二期项目的产业优化，并实现投运；进一步完善南方总部整体布局，完成（南部）未来工厂建设，确保南方总部和基地投产运营；启动北部产业基地建设，整合资源，提升北方区域影响力和市场竞争力。 会上，有投资者提问，今年政府工作报告首次提出“深海科技”，公司深海输电装备（如1500米脐带缆）在海上油气开发中的商业化进展如何？ 夏崇耀透露，作为全球的单项冠军产品，公司脐带缆产品已应用于1500米深海石油项目中；此前，国内脐带缆基本依靠进口，未来将逐步实现国产替代。脐带缆属于定制化产品，毛利率的高低取决于具体项目情况。
4月3日讯： 据SMM统计，4月3日国内主流消费地电解铝锭库存76.5万吨，较本周一减少3.5万吨，环比上周四减少3.7万吨。 》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM铝产业链数据库
4月3日讯： 据SMM统计，4月3日国内主流消费地铝棒库存24.45万吨，环比周一减少1.65万吨。 》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM铝产业链数据库
伦敦金属交易所(LME)4月2日公布的库存数据显示，铝库存减少75吨或0.02%，至458,825吨，降幅来自光阳仓库。 以下为LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况：（单位 吨）
主要逻辑： （1）美国3月ISM制造业指数49，不及预期的49.5，2月前值为50.3。3月的价格指标单月飙升7点至69.4，创2022年6月以来的最高。 （2）美国2月JOLTS职位空缺756.8万人，预期765.5万人，前值从774万人修正至776万人。 （3）美国总统将于北京时间周四凌晨3:00宣布对等关税计划。 （4）3月31日，华东地区现货平水，环比持平；中原地区现货报贴水70，环比持平；华南地区贴水20，环比 5。 （5）LME铝跌1.43%报2504.5美元/吨。 美国总统将于周四凌晨公布关税政策，金铜比继续走高显示市场仍存在避险情绪。美国3月ISM制造业PMI不及预期并跌破荣枯线，价格指数升至22年6月以来最高，继续呈现滞胀特征，高盛将美国衰退概率从20%上调至35%。 1-2月铝土矿进口同比增长26%，港口库存积累，原料供应偏向宽松，2月电解铝成本已显著回落。电解铝运行产能增至4388万吨，吨铝利润重回高位后，高位卖保压力抑制铝价。消费端有国网和光伏订单支撑。下游加工企业原料库存高于往年同期，现货市场存在一定的畏跌情绪，社会库存去库放缓。 策略建议：沪铝暂且观望，关注区间下沿20400-20500附近能否支撑，若跌破铝价有继续下探风险。
现货方面，SMM氧化铝价格继续回调至3075元/吨。铝锭现货维持平水，佛山A00报价回涨至20540元/吨，对无锡A00贴水40元/吨，下游铝棒加工费包头河南临沂的南昌持稳，新疆广东无锡上调20-30元/吨；铝杆1A60加工费持稳，6/8系加工费持稳，低碳铝杆加工费上调20元/吨。矿端价格谈判暂无较大下调结果，氧化铝跌破现金成本，走势开始向超跌修复逻辑靠拢。电解铝进入宏微博弈期，美国关税政策全面落实前夕，引发贸易风险不确定性担忧，国内以旧换新政策带动，光伏抢装和新能源车增产带动板带箔增量，国网订单落地带动线缆需求启动，旺季效应持续加码，但阶段高铝价对下游提单积极性形成限制。预计铝价易涨难跌，可适当考虑下方逢低轻仓试多。
伦敦金属交易所（LME）期铜周二连续第五个交易日下跌，触及近三周来的最低，受到美国关税的不确定性拖累。 伦敦时间4月1日17:00(北京时间4月2日00:00)，LME三个月期铜收低17美元，或0.18%，报每吨9,693美元，稍早一度触及9,669美元，为3月12日以来最低。 市场对美国总统特朗普本周计划推出的对等关税感到担忧。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示：“市场对经济放缓的担忧加剧，其他周期性资产受到打击，因此我认为这也拖累了铜价。” 4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.2，较2月上升0.4个百分点，创2024年12月来新高，显示制造业生产经营活动继续加快扩张。 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心3月31日公布3月份中国采购经理指数。制造业采购经理指数继续上升，市场需求加快释放，新动能加快发展。3月份中国制造业采购经理指数为50.5%，较上月上升0.3个百分点，连续2个月运行在扩张区间。 COMEX 5月期铜合约基本持平，最新报每磅5.0325美元，使得纽铜较伦铜的溢价从上周创纪录的每吨1,578美元降至1,400美元附近。 其他基本金属方面，LME三个月期锡攀升834美元或2.28%，至每吨37,479美元，此前曾触及2022年5月以来的最高的37,565美元，原因是担心锡矿丰富的缅甸上周五发生地震会导致供应中断。 LME三个月期锌下跌30.50美元或1.07%，至每吨2,822美元，该合约盘中低见2,808美元，为3月4日以来最低。 三个月期铅回落20.50美元或1.02%，至每吨1,991.50美元，盘中低见1,984美元，为3月3日以来最低。
【铜】 周二沪铜收复8万，今日现铜80015元，沪粤升水都在10元/吨，精废价差1400元附近。国内消费正处旺季，且4月炼厂产出大概率环降，出口也可能延续，意味着国内仍将延续去库趋势。晚间关注美国制造业数据，市场非常敏感于美国对等关税动作。中下游逢回调点价，铜仍有上冲可能。 【铝&氧化铝】 今日沪铝小幅反弹，现货小幅贴水。过去一周铝锭铝棒社库较周一下降2.7万吨和2.4万吨，去库速度略快于往年，市场对旺季消费有期待，随着库存去化关注现货回暖持续性，成本大降后更高的利润需要更大的缺口预期。沪铝两万上方震荡为主，短线受到海外宏观拖累，支撑看向年线位置。氧化铝运行产能在历史高位波动，压产检修规模扩大但难改长期宽松趋势，国内外现货继续承压。氧化铝暂难言止跌直至触发更大规模的减产，下方空间关注海外矿石走向。 【锌】 下游逢低接货情绪明显好转，SMM0#锌报价对盘面贴水转升水60元/吨。部分空头落袋为安，沪锌反弹，但未收复前一日跌幅，上方承压于60日均线，中线下行趋势不改。4月锌精矿TC继续走升，炼厂扭亏后生产积极性较好。“抢出口”、累计关税打压出口前景，内需依赖基建、制造业拉动，地产复苏势头不明，消费端有韧性、欠增量。短期下方暂看2.3万元/吨整数关，中线延续反弹空配思路。 【铅】 再生铅炼厂抢原料，回收商惜售，废电瓶价格并未跟随铅价回调，再生铅炼厂惜售，精废价差收窄至25元/吨。原、再生铅炼厂开工虽有扰动，但总体水平偏高，消费淡季，替换需求走弱，经销商拿货积极性不足，部分电池企业清明放假2-7天不等，SMM1#铅报价对盘面实时贴水220元/吨，侧面验证下游接货一般。短期消费和成本博弈，沪铅方向性稍弱，资金交投兴致平平，暂看1.72-1.78万元/吨区间震荡。 【镍及不锈钢】 周一沪镍再度杀跌，市场交投活跃。金川升水跌至1450元，俄镍贴水50元，电积镍贴水150元。高镍生铁价格维持强势，印尼矿端仍影响原料定价，最新报价在1034元每镍点。库存来看，镍铁库存处于阶段低位2.3万吨，纯镍库存微增至4.74万吨，不锈钢库存降万吨至98万吨。年初由于供应端和低价带来的躁动逐步进入尾声，高库存和弱需求逐步压制价格走势，主要支撑因素集中在镍铁价格，如镍铁松动可能加剧跌势。技术上看，沪镍出现反弹后的顶降，建议空头开始介入。 【锡】 沪锡增仓，尝试上探。今日现锡28.64万，对交割月实时升水830元。佤邦取消原定在曼相召开的复工复产大会再次吸引资金入场拉涨锡价，继续关注佤邦复工复产后续安排。缅甸地震发生后，28万有支撑，主观倾向沪锡有效突破29万难度大，需要伦锡强势引领。
【盘面】夜盘沪铜低开低走，早开盘上涨，午盘收复80000整数关，午后继续反弹，主力5月收80430，涨0.14%，成交明显缩量，总持仓较前基本持平。沪铝交易节奏与沪铜基本同步，主力5月收20525，跌0.05%，成交总量和持仓总量均略减。同期氧化铝弱势震荡，盘中再创本轮新低，主力5月收2951，跌0.94%。 【分析】今日沪铜探低回升，但成交缩量，走势的参考意义有限。需关注明日美国政府是否执行“对等关税”措施，今日黄金价格再创历史新高，金铜比持续走高，显示了市场强烈的避险情绪。建议等待“靴子落地”。 【估值】铜中性偏高 铝中性 【风险】宏观政策低于预期 （来源：华鑫期货）
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