大盘全天震荡调整，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。盘面上，AI概念股延续反弹，其中数据方向继续走强，新致软件、中孚信息、久远银海、中新赛克等多股涨停；算力、服务器方向震荡反弹，工业富联2连板再创历史新高。面板概念股盘中活跃，彩虹股份涨停，TCL科技涨超5%。三大运营商午后拉升，中国联通涨停，中国电信涨超5%。下跌方面，电力股陷入调整，京能热力跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额9225亿，较上个交易日放量17亿。 板块方面 今日AI概念股延续反弹，数据方向全面爆发，其中数据安全涨幅居前，中孚信息20CM涨停，国华网安、中新赛克、南天信息等个股涨停。消息面上，国家网信办等七部门13日联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。其中提出，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。 国金证券此前的研报指出，随着AI 红利接踵而至，安全风险如影随形，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与 AI 技术的融合，驱动 AI全市场加速爆发。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的网络安全市场规模为 174亿美元，预计2032年将达 1027.8 亿美元，2022-2032年的复合增长率约达19.43%。后续可从两条线切入 AI+网络安全，一方面是利用 AI 技术为网络安全产品赋能，这是从攻防对抗的逻辑来提升产品攻防效果；另一方面是针对 AI 应用场景打造新的安全防护产品，这是从新业务场景的逻辑来满足新的安全需求。 数据要素、国资云方向同样表现抢眼，中国联通、久远银海、浩瀚深度等个股涨停，云赛智联、三未信安、深桑达A、易华录等个股涨超6%。消息面上，昨日公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，同样涉及了推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。 上海证券在近期的研报中指出，数据是数字经济的重要生产要素，数据要素相关应用的落地也能推动其他领域的创新发展。在重视数据安全保护，进一步细化数据权属界定的情况下，数据要素市场有望实现加速建设，从而促进数字经济实现长期可持续发展。作为目前场内交易中重要的数据产品，通信运营商数据资产的价值空间有望进一步得到活跃，从而为通信运营商带来新的增长空间。 中金证券同样表示，数据要素市场化下运营商或在以下方向受益：1）提供数据归集、开发、交易流通所需算力；2）积累大量高价值数据，探索脱敏数据变现机会；3）提供数据要素服务平台，促活数据运营交易。 而站在市场角度分析，AI概念股的连续反弹从积极意义上来看，市场的风险偏好以及短线情绪正逐步回暖，这对于市场保持活跃度多有益处。但需注意的是，今日数据方向的反弹并没有与指数端形成共振，并且今日尾盘部分算力股已先行出现的回落的情形。对于绝大多数的AI概念股而言，后续都将面临前期套牢卖压的考验，因此即使后续反弹能够延续也不会是一蹴而就的，大概率仍会与市场其余热点一起震荡与轮动。 个股方面 从个股层面来看，今日市场的热点依旧是聚焦于AI以及数字经济方向。其中算力硬件方向，工业富联无疑的当下的领涨龙头，今日再度涨停同时再度创下历史新高。而从数据应用方向，今日唯一走出3连板的个股无疑仍是后续市场追踪的核心，而今日涨停的中国联通也被赋予数据方向的领涨中军的意义。因此对于后续AI的走势预判上，上述个股都具有情绪锚定价值。当其仍能够保持相对的较强上涨结构，对于板块整体而言便仍具向上修复之空间，相反一旦再度出现明显高位败象，本轮AI的反抽行情便大概率走向终结。 另一方面，当前市场资金博弈效应依旧明显。今日市场的连板高度骤降至3板，并且昨日高位连板股多数呈现资金负反馈。其中万安科技、奇精机械、睿能科技更是以跌停报收。最为核心的原因在于，在整体增量资金不足的背景下，AI概念股的拉升，势必会对其余方向的形成排挤。预计下周市场各题材间的“跷跷板”效应仍将延续，因此把握热点轮动的节奏最为关键。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.6%。北向资金全天净买入10.45亿元，其中沪股通净买入11.77亿元，深股通净卖出1.32亿元。 今日指数全天震荡为主，但其背后的盘面分化却较为明显，其中数据方向全面走强，而电力、充电桩、旅游等前期热门板块则陷入整理。在大盘处于较为标准的区间整理结构下，震荡与轮动仍是当前市场的主旋律。故站在资金安全考量，对于盘面中不断涌现的热点板块，仍先以短线博弈为主，耐心等待市场进一步加强的信号。 中信证券表示，步入“转折之年”的A股，受投资者预期和心态变化的影响，市场波动较大。本轮经济恢复是渐进和渐次的过程，政策全面呵护经济持续稳定增长，A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。 情绪面上，随着AI概念股的持续反弹，短线情绪也进一步回暖，盘中更是一度弹升至活跃区之上。 市场要闻聚焦 【市场监管总局批准筹建国家智能工业机器人产业计量测试中心】 财联社7月14日讯，市场监管总局近日批准依托常州检验检测标准认证研究院筹建国家智能工业机器人产业计量测试中心。常州检验检测标准认证研究院，已建成全国第一家获得CNAS认可及CMA资质认定的机器人检测实验室、依托常州检验检测标准认证研究院建设国家智能工业机器人产业计量测试中心，从智能工业机器人产品研发和应用需求追溯，梳理全产业链的计量测试需求，开展计量测试技术研究，补齐计量测试短板，建成“全产业链、全寿命周期、全溯源链、具有前瞻性”的智能工业机器人产业计量测试体系，保障智能工业机器人产品质量稳定可靠，助推智能工业机器人产业高质量发展。常州是智能工业机器人的产业集聚地，机器人销量占全国1/4，产业链相对完善。 【交易商协会听取民营企业对扩大民企债券融资支持工具服务范围的建议】 财联社7月14日讯，交易商协会于2023年7月14日召开民营企业融资座谈会，听取民营企业对扩大民企债券融资支持工具（“第二支箭”）服务范围、更好促进民营企业持续健康发展的意见和建议。座谈会上，新希望集团、新城控股、碧桂园集团、红豆集团、TCL集团、三一重工等12家民营企业表示，自2018年以来，在人民银行指导下，交易商协会通过“第二支箭”支持民营企业债券融资，充分发挥债券市场公开透明、预期引导性强的优势，释放积极明确信号，有效提振了市场预期和信心，带动民营企业融资渠道恢复畅通。 原标题：《【每日收评】中国联通罕见涨停！数字经济概念卷土重来，AI的反弹行情下周能否延续？》 财联社：枫林

盘面简述 周五，A股冲高回落，震荡整理。盘面上，互联网服务、软件开发、通信服务、游戏、文化传媒、通信设备、光学光电子、采掘、教育、船舶制造、计算机设备、石油、工程机械等行业涨幅居前；光伏设备、电网设备、风电设备、电池、电机、电源设备、汽车整车、汽车零部件、旅游酒店、电力、酿酒等行业回调。题材股方面，数据确权、数据要素、智慧政务、网络安全、信创、ChatGPT概念、CPO概念、数据安全等概念领涨；轮毂电机、刀片电池、TOPCon电池、高压快充、汽车一体化压铸、抽水蓄能、激光雷达等概念小幅回调。 热点板块 数据确权走强：新致软件20cm涨停，中文在线、三未信安、易华录、山大地纬、金桥信息、零点有数等涨幅居前。 信创板块走强：新致软件、华是科技、银信科技、观想科技、国华网安、恒为科技、星网锐捷、南天信息、榕基软件等10股涨停。 消息面 【七部门为生成式AI“立规矩” 实施算法备案制而不是审核制】 国家网信办联合国家发改委、教育部、科技部等七部门近日公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自8月15日起施行。业内人士表示，《办法》明确生成式AI实施算法的“备案制”，而不是此前预期的审核许可制，总体体现了意在促进人工智能产业发展创新的“呵护式”监管思路。 【商务部：十六部门联合印发《2023年家政兴农行动工作方案》】 其中提到，鼓励高校毕业生创办家政企业，符合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。方案提出，要拓宽就业渠道，提升就业质量，加强跟踪服务，完善配套政策。 【美股三大指数集体收涨 英伟达股价创历史新高】 美东时间周四，美股三大指数集体收涨，日线周期4连涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.14%。热门中概股多数上涨，京东、哔哩哔哩涨超5%，唯品会涨超3%，阿里巴巴、富途控股、百度、微博涨超2%，腾讯音乐涨超1%，爱奇艺小幅上涨。小鹏汽车跌超7%，蔚来跌超3%，理想汽车跌超2%。 巨丰观点 早盘，沪指小幅上涨0.29%，创业板指震荡走低，两市半日成交超5800亿。盘面上，数据确权概念领涨，数据安全、数据要素、信创、ChatGPT概念、AIGC概念、液冷服务器、CPO概念、电信运营等板块位于涨幅榜前列；轮毂电机、刀片电池、TOPCon电池、固态电池、充电桩、钠离子电池等板块跌幅居前。北向资金早盘净流入8.58亿元。 午后，计算机应用、消费电子、通信设备、半导体等人工智能相关概念板块涨幅收窄，新能源车产业链集体回调，电池、电机、充电桩、汽车一体化压铸等板块跌幅居前。尾盘，PCB概念再度拉升，市场总体呈现横盘窄幅震荡走势。 总体看，大盘逐步盘出底部，市场人气板块人工智能经过调整后强势反弹，新能源车产业链、风电光伏等新能源赛道股则展开调整。鉴于市场成交量仍在万亿下方，短期趋势性行情仍难以出现，投资者宜快进快出。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股企稳回升，预示市场底部逐步夯实。短线方面，新能源赛道构筑底部平台，人工智能概念经过调整后展开反弹。预计A股将震荡上行，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。 原标题：《巨丰收评：大盘冲高回落 新能源车产业链回调》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天高开高走，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。盘面上，芯片股集体走强，存储芯片方向领涨，德明利、睿能科技、万润科技涨停。AI概念股迎来反弹，传媒方向领涨，省广集团、奥飞娱乐、中国出版涨停。CRO概念股震荡走强，泓博医药20CM涨停。券商、白酒等权重股震荡反弹，国盛金控一度涨停，舍得酒业、泸州老窖涨超5%。下跌方面，汽车产业链个股集体调整，瑞玛精密跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额9208亿，较上个交易日放量89亿。 板块方面 存储芯片板块再迎全面爆发，其中睿能科技3连板、华海诚科、香农芯创、商络电子均大涨20%，同有科技、佰维存储涨超10%，德明利、雅克科技、万润科技等个股涨停。从领涨标的来看本轮存储芯片市场炒作的核心聚焦与高带宽内存HBM概念方向。据报道，由于人工智能服务器需求激增，近期英伟达、AMD加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能，集邦预测3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%，预计2026年全球HBM市场规模有望达57亿美元，22-26年复合增长率为52%。 整体而言，虽然23H1海外大厂持续减产，产业周期加速探底特征愈发明显，市场对存储芯片景气即将迎来拐点已达成公司，叠加国内存储安全强化与新晋发酵的AI驱动HBM增量需求逻辑驱动，所以存储芯片能够在近期整体偏弱市场大环境下，逐步加强并走出了多头上升趋势。 不过需注意的是，在经历了今日的加速上涨后，市场的情绪或将趋于高潮，此时风险收益比相对较低，若后续仍想参与该方向的投资者，不妨耐心等待短线分歧整理后再行低吸考量更为稳妥。 传媒娱乐板块今日同样表现亮眼，其中幸福蓝海涨超10%，奥飞娱乐、省广集团团、中国出版等个股涨停。消息面上，截至7月12日，2023年暑期档(6月1日-8月31日)已经度过近半程，总票房(含预售)已经达到75.01亿元。此外，今日午间省广集团正式宣布成为Meta中国区官方授权代理商。 对于传媒方向财信证券在近期的研中给出了三大的投资主线：1）版号趋势向好+自身基本面好转+AI 赋能下的游戏板块；2）随着下半年稳复苏发力，以广告为代表的顺周期板块；3）国内电影市场复苏叠加短期暑期档表现亮眼的院线板块。不过站在市场的角度而言，今日传媒板块的上涨更偏向于短期超跌后的修复反弹。在上方仍存大量的套牢卖压的背景下，板块整体想要立马转强的难度较大，即使后续持续活跃也以个股性机会为主。 此外今日还有一个较为积极的现象，CRO、酿酒以及证券权重板块迎来反弹。通常而言，一轮健康的反弹行情，权重与题材之间两者形成理应形成良性轮动，因此市场若想进一步转强，除了短线题材端保持活跃以外，那些相对处于低位权重同样值得重视。 个股方面 今日午后AI概念股迎来反弹，其中CPO概念再度涨幅居前，中际旭创涨超10%，新易盛涨近7%，剑桥科技、天孚通信涨超5%。此外像服务器核心标的工业富联、PCB板块龙头沪电股份也双双涨停。总体而言今日AI的反弹，一方面可能受到了今日盘后七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》的消息催化。而更重要的一点是，从昆仑万维大额减持起，本轮AI回调整理的时间已三周有余。随着昨日浪潮信息业绩不及预期带动算力方向集体放量杀跌后，市场的恐慌情绪短期得以集中出清，吸引部分资金进场抄底。 但需注意的是，多数AI概念股在此前的连续回调后均呈现出破位态势，同时还累积了大量的套牢卖压 。在没有出现持续性新利好催化下，想要再度开启新一轮行情的概率较低，仍先以修复反抽看待为宜，短线弹高仍先站在风险规避一方考量更为稳妥。 此外今日无人驾驶概念内部分化加剧，其中德迈仕跌超10%，瑞玛精密二连跌停，高标核心浙江世宝也跌超5%（一度触及跌停）。不过盘中依旧保持着像万安科技这样的活口，并且开盘阶段集中杀跌后部分个股已经率先涌现出买盘承接，结合当前市场短线情绪有所回暖，预计后续该方向仍存在回流修复的预期。 后市分析 截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.61%，创业板指涨1.85%。北向资金全天净买入135.85亿元，其中沪股通净买入68.82亿元，深股通净买入67.02亿元 今日市场迎来集体反弹，两市超3700家个股飘红，三大指数均也完成了对于昨日的下跌的阴线的反包修复，成功化解进一步向下探底的疑虑。 在此背景下后续关注重点仍聚焦与市场的量能。今日两市的成交额虽有所提升，但不足万亿的量能显然是无法支撑起普涨反弹的延续。一旦后续市场的量能仍无法有效放大，那么仍先以震荡轮动结构看待，应对上不宜追高，耐心等待相关热点回踩低吸的机会更为稳妥。 情绪面上，今日市场情绪有所回暖，情绪指标一路震荡走高抬升至0轴线附近。 市场要闻聚焦 【七部门：推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设】 财联社7月13日讯，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。 【山西：到2025年底公共充电桩桩车比不低于1:8】 财联社7月13日讯，山西省政府办公厅近日印发的《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划》提出，到2025年底，全省公共充电桩数量达到13万台左右，桩车比不低于1∶8，力争达到1∶6，能够满足80万辆电动汽车充电需求，实现县乡村和省内公路公共充电设施全覆盖，基本形成“适度超前、布局均衡、智能高效”的充（换）电基础设施体系。 原标题：《【每日收评】三大指数均涨超1%，AI概念股午后异动拉升，卷土重来还是短线反抽？》 财联社：枫林

盘面简述 周四，A股震荡上行，三大指数涨幅均超过1%，创业板领涨。盘面上，文化传媒、半导体、黄金、医疗、电子元件、酿酒、保险、消费电子、游戏、证券、软件开发等行业领涨；汽车整车、汽车零部件、旅游酒店等行业逆市回调。题材股方面，存储芯片、Chiplet概念、CPO概念、CRO、PCB、知识产权、数据确权、影视概念、汽车芯片等概念领涨；轮毂电机、汽车一体化压铸、共享经济、减速器、华为汽车等概念小幅回调。 热点板块 半导体走强：华海诚科、中富电路20cm涨停，大港股份、雅克科技、东晶电子涨停，安凯微、中英科技、佰维存储、江波龙等涨幅居前。 传媒板块走强：幸福蓝海涨逾10%，省广集团、奥飞娱乐、万润科技涨停，福石控股、中视传媒、海看股份、华谊兄弟等涨逾6%。 消息面 【夯实经济恢复基础 政策“组合拳”将持续发力】 上半年经济“成绩单”将于近期公布。业内人士认为，一季度经济实现良好开局，二季度延续恢复态势，预计三、四季度经济运行回到常态化增长水平，逐步进入稳步恢复态势。从多部门释放的政策信号看，为巩固经济恢复基础，一批更有力、更有针对性的政策举措已箭在弦上。 【A股首份2023年半年报出炉 康缘药业净利增逾三成】 A股上市公司首份2023年半年报出炉，沪市公司康缘药业7月12日盘后发布的半年报显示，报告期内，公司实现营业收入25.53亿元，同比上升21.74%；归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比上升30.60%。数据显示，截至7月12日18时，377家A股上市公司发布半年度业绩预告。从预告净利润下限来看，共有346家实现盈利，占比91.78%。 【美股三大指数集体收涨 英伟达股价创历史新高】 美东时间周三，通胀降温程度超预期，美股大幅高开，三大指数集体收涨，截止收盘，纳指涨1.15%，标普500指数涨0.74%，道指涨0.25%，其中纳指、标普创近期收盘新高。大型科技股多数上涨，英伟达、Meta涨超3%，英伟达股价创收盘历史新高，Meta创阶段收盘新高，AMD、台积电涨逾2%，谷歌、微软、亚马逊涨超1%，苹果、特斯拉小幅上涨。热门中概股普涨，爱奇艺涨超9%，哔哩哔哩涨近8%，拼多多涨超6%，百度、京东涨近4%，蔚来涨超3%，理想汽车涨3%，阿里巴巴、新东方涨逾2%。 巨丰观点 早盘，A股三大指数震荡走高，创业板与深成指涨逾1%。盘面上，存储芯片领涨，Chiplet概念、半导体、文化传媒、酿酒、PCB、保险等板块位于涨幅榜前列；汽车整车、旅游酒店、汽车零部件等板块逆市回调。北向资金早盘净流入近百亿元。 午后，传媒、计算机应用、消费电子、液冷服务器、通信设备等人工智能相关概念板块大幅冲高，上证指数涨幅超越1%。中报业绩预增板块表现出色，安凯微、林州重机、奥飞娱乐、沙河股份、大港股份、山东矿机、国盛金控等多股涨停。北向资金午后继续流入，单日净流入规模创一个月以来新高。 总体看，大盘逐步盘出底部，市场人气板块人工智能经过调整后强势反弹，新能源汽车产业链则展开调整。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股企稳回升，预示市场底部逐步夯实。短线方面，新能源赛道构筑底部平台，人工智能概念经过调整后展开反弹。预计A股将震荡上行，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。 原标题：《巨丰收评：大盘震荡上行 人工智能板块回归》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，深成指领跌。盘面上，汽车产业链个股冲高回落，博俊科技20CM涨停，万安科技、光洋股份等涨停。充电桩概念股开盘冲高，祥明智能20CM涨停，迦南智能涨近10%。电力股午后异动，长青集团、京能热力涨停。下跌方面，AI概念股陷入调整，算力方向领跌，浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额9119亿，较上个交易日放量1382亿。 板块方面 氟化工概念表现相对强势，其联创股份涨超10%，兴发集团、三美股份、永和股份、巨化股份等个股涨超4%。机构指出，三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期。而含氟聚合物性能优异，广泛应用于工业加工、电子电器、汽车及航天等领域，大幅提升氟化工产业链附加值。此外，AI 的快速发展与我国产业现代化建设的不断推进带动数据中心算力需求大幅提升， 液冷温控技术成为发展趋势， 氟化液市场空间同样广阔 。 智能电网、虚拟电厂等方向开盘阶段一度走高，其中迦南智能、万胜智能、金冠股份等个股涨幅居前。消息面，7月11 日，中央深改委会议审议通过《关于深化电力体制改革 加快构建新型电力系统的指导意见》。面对电网负荷攀升的压力，虚拟电厂、智能电网等新技术日益发挥重要的作用。早在去年8月，深圳虚拟电厂管理中心举行揭牌仪式，这是国内首家虚拟电厂管理中心，标志着虚拟电厂迈入快速发展新阶段。不过由于受到指数下跌的拖累，今日呈现明显的冲高回落走势，在短期的风险集中释放后，并不排除这一概念二次发酵的可能。 另一方面电力板块则在午后一度异动拉升，大连热电6连板、长青集团4天3板，京能热力4连板，涪陵电力、晋控电力、杭州热电等个股涨幅居前。机构分析火电作为具备灵活性的基荷电源，高温导致季度或日度结构性缺电情况下可发挥重要作用，另一方面未来容量电价政策，将持续维护火电盈利收益。 而站在市场角度来看，由于电力板块自身上涨逻辑较为独立，所以经常与指数呈现负相关的态势，所以被部分资金赋予了防御避险的作用，当指数持续弱势整理的背景下，电力概念股仍有望反复活跃。 个股方面 今日汽车产业链呈现出明显的冲高回落态势。早盘阶段板块内部依旧维系着其乐融融普涨格局，10余这个股涨停，午后随着指数持续下挫获利兑现卖压加剧，其中苏常柴A跌停，华安鑫创，瑞玛精密跌超9%，而德赛西威、赛力斯、德迈仕等趋势型个股也收出了放量长上影线。在连续高角度上涨的背景下，短线情绪趋于高潮，出现短线的分歧也在情理之中。那么明日的资金反馈仍是是关键，当相关个股在惯性下杀后能够及时获得买盘承接时，那么在经历分歧整理后，仍具进一步向上冲高之可能。相反像瑞玛精密、赛力斯这样的核心标的走出放量A杀疑虑的话，短线情绪进一步受到压制的背景下，留意板块内部其余的高位股补跌风险。 今日AI方向延续调整，算力、CPO概念股更是再度遭遇集体放量杀跌，浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停，新易盛、工业富联、闻泰科技等核心标的均跌超5%。消息面上，昨晚浪潮信息公布半年度业绩预告，预计今年上半年归母净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%；扣非后归母净利润627.96万元-1.02亿元，同比下降88%-99%。同时，公司预计上半年营收同比下降约30%。对于业绩下滑，公司给出的解释是，2023年上半年，受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响。此前市场对于AI算力硬件端的炒作逻辑中，认为随着算力硬件的需求激增，相关其余业绩有望快速落地，而浪潮信息业绩不及预期似乎是对上述逻辑的证伪，这对于处于退潮期AI产业链而言无疑是雪上加霜，因此今日的盘中或存在着不少的恐慌性砍仓。因此对于AI而言，后续或仍将进一步较长时间的整理，想要低吸的投资者，不妨耐心等其短线风险充分释放，并且形成明确的止跌企稳信号时再行布局或更为稳妥。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。北向资金全天净买入4.95亿元，其中沪股通净卖出2.67亿元，深股通净买入7.62亿元。 今日市场呈现出放量下跌态势，两市超4000家个股飘绿，大盘也再度跌破3200点。不过兴业证券在近期的研报中认为，经济体感最差的时刻将逐步过去，市场对于经济增长的悲观预期也会被修正。各项政策宽松措施已在逐步落地。市场的整体风险相对可控，后续可以重点关注中报景气向好或者下半年基本面存在改善预期、前期涨幅居后、拥挤度在低位的板块。 市场要闻聚焦 【教育部：大力推动基础研究和原始创新 破解“卡脖子”问题】 在今天（12日）召开的全国高校科技创新大会上，教育部负责人介绍，将着力提高基础研究组织化水平，有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究。 【市场监管总局八月起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理】 市场监管总局发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。自2024年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。 原标题：《【每日收评】两市超4000家个股下跌！沪指再度失守3200点，发生了什么？》 财联社：枫林

盘面简述 周三，A股震荡走低，继续调整。盘面上，电机、电源设备、化肥、光伏设备、电网设备、汽车整车、旅游酒店、保险、采掘、汽车零部件、电池等行业小幅上涨；船舶制造、游戏、通信设备、航空机场、互联网服务、房地产、航天航空、软件开发、通信服务、医疗服务、公用事业、半导体、计算机设备等行业跌幅居前。题材股方面，轮毂电机、PVDF概念、草甘膦、氟化工、华为汽车等概念小幅上涨；算力概念、光通信模块、CPO概念、人脑工程、F5G概念、数字水印、国资云、ChatGPT等概念跌幅居前。 热点板块 电机板块走强：祥明智能20cm涨停，方正电机涨停，康平科技、江特电机、中电电机、通达动力、佳电股份等涨幅居前。 汽车零部件掀涨停潮：博俊科技20cm涨停，光洋股份、西仪股份、科华控股、万安科技、凌云股份、神通科技、威孚高科等封板。 电力板块午后拉升：长青集团、大连热电涨停，京能热力、晋控电力冲板，珈伟新能、杭州热电、南网能源、世茂能源涨幅居前。 消息面 【中央全面深化改革委员会第二次会议召开】 审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 【央行公布六月金融数据】 6月份，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.1个百分点。6月份，社会融资规模增量为4.22万亿元，比上月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。 巨丰观点 早盘，A股三大指数小幅震荡，两市超3100股下跌。盘面上，汽车零部件板块早盘掀起涨停潮，10余股涨停；电源设备、汽车整车、电子后视镜、虚拟电厂、汽车一体化压铸、电机、氟化工等位于涨幅榜前列；船舶制造、游戏、通信设备、航空机场、房地产、公用事业、航天航空、软件开发等板块跌幅居前。北向资金早盘净流出7.3亿元。 午后，汽车、汽车零部件板块涨幅收窄，人工智能、机器人概念继续走低，股指回落，沪指回踩3200点整数关口；电力板块、稀土永磁午后止跌回升，延缓了大盘跌势，但人工智能板块尾盘再度跳水，沪指跌破3200点关口，科创50指数创出调整新低。两市成交量逼近9000亿，呈现放量下跌格局。 近期半年报业绩预告开始披露，引发相关个股较大波动。早盘，赛腾股份开盘跌停，业绩大幅预降的浪潮信息则大幅下跌。与此同时，业绩较好的均胜电子则大幅上涨。 总体看，大盘仍处于筑底阶段，在存量博弈的背景下，市场热点散漫，持续性不强。市场人气板块人工智能及机器人板块展开中期调整，新能源汽车产业链冲高回落；大盘上方压力较为明显，仍需震荡整固。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，人民币汇率快速贬值是近期市场调整的主导因素，调整的主导力量则是中字头板块与新能源赛道股。经过连续调整后，新能源赛道构筑底部平台，人工智能与机器人板块步入中期调整。预计A股将震荡筑底，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。 原标题：《巨丰收评：沪指跌破3200点 电力板块午后异动》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

SMM7月11日讯：自7月4日刷阶段新高后，消费电子板块持续走弱，今日涨幅靠前，截至日间收盘涨超2%，止住两连跌。 个股普涨，截至日间收盘，飞荣达涨11%；奥海科技涨停，刷2023年3月16日以来新高至36.54；瑞玛精密涨停，接近历史新高43.95至43.27，连读四日飘红；深科技涨8.35%；电连技术涨4.99%，刷2023年3月1日以来新高至38.47，连续第二日飘红；环旭电子涨4.98%；昀冢科技涨4.42%；美格智能涨4.35%，止住四连跌；上半年净利同比预增60%-70%，漫步者止住六连跌，今日涨3.69%。 截至日间收盘行情： 机构观点 天风证券： 智能手机末期，看好AI时代来临带来的消费电子板块性大级别的投资机会（大模型、VR、AR、汽车、智能家居、可穿戴设备等）。安卓厂商需求有望逐步修复，苹果非手机产品线悲观预期已反映，手机产品受益于iPhone 15创新表现相对稳健，看好后续AI&Vision Pro创新对于消费电子产业链的拉动。 国信证券： 人工智能兴起带动数据中心、服务器等云计算基础设施放量，同时AI应用场景有望革新消费电子终端人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化进程，AIoT终端及服务器产业链有望走强。现阶段消电板块估值处在历史低位，目前投资性价比高。 东吴证券： 消费电子持续创新，重点关注潜望式镜头及苹果MR。整体来看，在下游手机、电脑、可穿戴产品等消费类电子产品销量同比下滑、产业链持续去库存的背景之下，消费电子公司纷纷寻找新的业绩增长点，例如新能源及汽车电子业务。另一方面，中长期展望，潜望式摄像头、AR/VR、折叠屏等细分赛道依然有可观的增量空间。 东海证券： AI赋能智能终端趋势明确，关注消费电子和IoT芯片领域估值重塑。从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。 公司动态 漫步者 ： 公司预计2023年上半年盈利16,950.80万元-18,010.20万元，归属于上市公司股东的净利润盈利10,594.23万元，同比增60%-70%。 因公司持续加大新产品的研发投入和品牌力建设，本期收入和毛利率均有所增长。 丽岛新材 ：公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。 公司全资子公司安徽丽岛未来生产的铝箔、涂碳铝箔等将主要应用于3C消费电子电池、储能电池、动力电池等方面。 ST同洲 ：公司生产的锂电池能主要用于消费电子产品，目前不用于新能源汽车动力上。 万祥科技 ：公司围绕锂电池产业链进行业务布局，产品主要应用于消费电子领域和新能源动力/储能领域。 世华科技 ：公司将通过高效密封胶产品实现从消费电子领域到新能源、汽车电子等多领域的应用开拓，部分产品已完成前期产品开发，处于打样验证过程中。 东旭光电 ：目前消费电子终端需求出现复苏迹象，公司每月的生产和交付随具体订单呈一定的波动性变化。 金海通 ：从2022年第四季度开始，消费电子需求就趋向放缓，再到今年上半年也是承压的，目前看短期内市场还是有压力的，并不明朗。 2023年以来，锡价受缅甸佤邦矿山停采锡矿等影响，当下国内锡市仍存在锡矿供应紧缺但下游需求现实弱、预期强等矛盾，一季度全球半导体及消费电子产品需求依然不断探底，全球个人电脑和智能手机出货量分别同比减33%、12%，分别连续四五个季度环比下滑。 但随着国内经济水平逐渐复苏带动消费能力的恢复，消费电子产品去库存至相对健康水平，AI变革及其应用场景的拓宽，新能源汽车销量不断攀升，2023年全球半导体及消费电子产品在三、四季度能否迎来触底反弹？光伏依然是锡消费最亮眼增长点，一季度国内光伏组件同比36%，预期未来4年年均复合增速22%，产业如何抓住机遇、应对挑战？ 敬请关注 2023第十三届SMM锡产业链峰会 ，行业大咖、专家、资深分析师解读宏观面、剖析国内外锡产业发展、预测锡市行情等。 》点击了解2023锡产业链峰会详情

大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，汽车产业链个股午后集体走强，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。芯片股早盘反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业20CM涨停。下跌方面，电力股陷入调整，杭州热电、晋控电力跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额7737亿，较上个交易日放量123亿。 板块方面 存储芯片板块再度走强，其中香农芯创涨超10%，盈方微、睿能科技双双涨停，江波龙、兆易创新、深科技、北京君正、普冉股份等个股涨超6%。消息面上，DRAM大厂南亚科7月10日召开第二季度财报法说会。公司总经理李培瑛表示，本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌，但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，这是正向信号，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。 而从市场的表现来看，存储芯片周期景气拐点将至似乎成为市场的共识，不仅香农芯创、德明利这样的短线标的获得了连续的赚钱效应，像兆易创新、北京君正这样大市值权重中期趋势也逐步转多，在市场整体仍处于相对弱势整理的大环境下，存储芯片板块已然成为延续性较强的题材热点之一。在此背景下，只要前排标的没有涌现出大量的亏钱效应，后续仍有望延续震荡向上的良性结构，应对上利用相关个股短线分歧回踩的机会进行低吸或具更高的胜率。 新能源汽车产业链再度全线爆发，其中整车方向，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停；智能驾驶方向，浙江世宝、万安科技涨停；汽车零部件方向，文灿股份、坤泰股份、宁波高发涨停。消息面上，中汽协数据显示，6月，新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。 多家机构看好汽车板块后续走势。东海证券认为，新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。商用车市场方面，全年同比改善趋势明确，关注行业龙头的盈利修复。 而东吴证券在研报中指出，坚定拥抱“汽车AI 智能化+ 出海”两条主线。 AI智能化方向先行聚焦于：整车优选智能化先发优势者（如特斯拉、小鹏汽车、华为合作伙伴赛力斯、江淮等），智能化加速跟进（如理想汽车、比亚迪等）。零部件优选域控制器（如德赛西威、经纬恒润）+冗余执行（如伯特利、拓普集团等）+软件算法/检测等。 海外出口逻辑可重点留意：优选技术输出的客车板块（如宇通客车、金龙汽车等），高性价比的重卡板块（如中集车辆、中国重汽等） 个股方面 从短线题材角度来看，智能驾驶概念仍是目前市场的核心。其中高标核心浙江世宝再度涨停8天6板，瑞玛精密尾盘回封涨停晋升4连板，此外板块中军赛力斯同样在午后封板涨停，此外像德赛西威、拓普集团等权重板块同样涨超5%。在板块经历一定的分歧，今日不仅快速回流修复，并且成功带动新能源汽车全产业链的走强。另一方面，前排核心标的持续走强，也会吸引到更多资金进行跟随模仿，因此无人驾驶产业链中细分个股后续仍存在一定的补涨机会。 但美中不足的是，今日汽车链的爆发并未有效提升市场量能，今日两市的成交金额依旧不足8000亿，因此虽然无人驾驶行情近期如火如荼演绎中，但其本质或是AI退潮后用以承接活跃资金的过渡性题材，对于市场整体的带动作用有限，因此仍想参与其中的话，则需留一半清醒留一半醉，一旦后续高位股出现明显转弱信号时，仍先行站在风险规避的一方更为稳妥。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.78%，创业板指涨0.81%。北向资金全天净买入34.89亿元，其中沪股通净买入19.15亿元，深股通净买入15.74亿元。 今日市场再迎普涨反弹，超3500家个股飘红，其中泛科技风格再度活跃，其中在智能驾驶板块的带动下，新能源汽车产业链再迎全面爆发，另外存储芯片板块在短暂休整后再度迎来放量大涨。虽然目前整体量能依旧处于较低水位，但人气板块的持续走强，或将迎来更多资金入场跟随，也有利于市场信心重铸。不过存量博弈的大环境改善之前，应对上仍需保持谨慎，不要贸然追高，耐心等待相关热点短线题材回调修正时再择机低吸或具更高的胜率。 中金公司认为，当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期，未来一周将发布6月及二季度经济金融数据，可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。建议未来继续关注政策取向和落实情况，尤其是7月下旬可能召开的政治局会议。如若后续政策应对得当，对市场中期前景不必悲观，维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。 情绪面来看，今日短线情绪有所回暖，情绪指标重回低迷区上方。 市场要闻聚焦 【中汽协：6月新能源汽车销量80.6万辆 同比增35.2%】 中汽协数据显示，6月，新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。其中，插电式混合动力汽车产销量首创历史新高。1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。 原标题：《【每日收评】板块龙头8天6板！汽车产业链再迎全线爆发，新一轮主线行情就此展开？》 财联社：枫林

盘面简述 周二，A股缩量反弹，深市表现较强。盘面上，汽车整车、半导体、汽车零部件领涨，黄金、消费电子、计算机设备、电源设备、电子元件、航天航空、电机等行业涨幅居前；光伏设备、游戏、教育、电力、煤炭、旅游酒店、航空机场、文化传媒、农牧饲渔等行业小幅回调。题材股方面，存储芯片、麒麟电池、汽车一体化压铸、PLC概念、轮毂电机、汽车芯片、天基互联、华为汽车、AI芯片、无人驾驶等涨幅居前；超临界发电、数据确权、啤酒概念、水产养殖、HIT电池等概念跌幅居前。 热点板块 汽车整车走强：众泰汽车、中通客车、赛力斯涨停，中集车辆、一汽解放、江淮汽车、亚星客车、长安汽车、安凯客车等涨逾4%。 汽车零部件拉升：超大装备20cm涨停，宁波高发、文灿股份、浙江世宝、万安科技、苏常柴A、凌云股份、坤泰股份涨停。 消息面 【券商中期策略会密集召开 “业绩好、估值低”板块受关注】 近期，20余家券商召开了A股中期策略会，多数券商对下半年经济稳步复苏充满信心，预计A股下半年行情向好。从行业来看，券商普遍关注估值偏低、具备业绩优势的板块，TMT（科技、媒体和通信）、中国特色估值体系（简称“中特估”）等主题板块关注度也较高。 【美股三大指数小幅收涨 热门中概股多数上涨】 美东时间周一，美股三大指数小幅收涨，道指涨0.62%，纳指涨0.18%，标普500指数涨0.24%。大型科技股多数下跌，谷歌、亚马逊跌超2%，苹果、微软、特斯拉跌超1%，英伟达小幅下跌；热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.20%。蔚来涨近8%，腾讯音乐、富途控股、京东、百度、拼多多、微博、阿里巴巴小幅上涨。 巨丰观点 早盘，A股三大指数震荡上涨，两市半日成交不足4700亿。盘面上，存储芯片板块领涨，汽车整车、天基互联、半导体、胎压监测、液冷概念、汽车零部件等位于涨幅榜前列；光伏、教育、游戏、电力、旅游酒店、煤炭、文化传媒等板块小幅回调。人民币汇率收复7.20关口，北向资金早盘净流入27.44亿元。 午后，半导体、消费电子、计算机应用、光伏、猪肉等板块回落，汽车整车、无人驾驶、减速器概念、黄金板块、稀土永磁、CPO概念拉升，股指在日内高点附近震荡整理。北向资金午后小幅流入，两市成交量萎缩至8000亿下方。 总体看，大盘仍处于筑底阶段，在存量博弈的背景下，市场热点散漫，持续性不强。市场人气板块人工智能及机器人板块连续调整后展开反弹，新能源汽车及智能驾驶板块走强；但大盘上方压力较为明显，仍需震荡整固。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，人民币汇率快速贬值是近期市场调整的主导因素，调整的主导力量则是中字头板块与新能源赛道股。经过连续调整后，新能源赛道构筑底部平台，人工智能与机器人板块步入中期调整。预计A股将震荡筑底，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。 原标题：《巨丰收评：新能源车产业链领涨》 作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001