SMM7月11日讯：自7月4日刷阶段新高后，消费电子板块持续走弱，今日涨幅靠前，截至日间收盘涨超2%，止住两连跌。
个股普涨，截至日间收盘，飞荣达涨11%；奥海科技涨停，刷2023年3月16日以来新高至36.54；瑞玛精密涨停，接近历史新高43.95至43.27，连读四日飘红；深科技涨8.35%；电连技术涨4.99%，刷2023年3月1日以来新高至38.47，连续第二日飘红；环旭电子涨4.98%；昀冢科技涨4.42%；美格智能涨4.35%，止住四连跌；上半年净利同比预增60%-70%，漫步者止住六连跌，今日涨3.69%。
截至日间收盘行情：
机构观点
天风证券：智能手机末期，看好AI时代来临带来的消费电子板块性大级别的投资机会（大模型、VR、AR、汽车、智能家居、可穿戴设备等）。安卓厂商需求有望逐步修复，苹果非手机产品线悲观预期已反映，手机产品受益于iPhone 15创新表现相对稳健，看好后续AI&Vision Pro创新对于消费电子产业链的拉动。
国信证券：人工智能兴起带动数据中心、服务器等云计算基础设施放量，同时AI应用场景有望革新消费电子终端人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化进程，AIoT终端及服务器产业链有望走强。现阶段消电板块估值处在历史低位，目前投资性价比高。
东吴证券：消费电子持续创新，重点关注潜望式镜头及苹果MR。整体来看，在下游手机、电脑、可穿戴产品等消费类电子产品销量同比下滑、产业链持续去库存的背景之下，消费电子公司纷纷寻找新的业绩增长点，例如新能源及汽车电子业务。另一方面，中长期展望，潜望式摄像头、AR/VR、折叠屏等细分赛道依然有可观的增量空间。
东海证券：AI赋能智能终端趋势明确，关注消费电子和IoT芯片领域估值重塑。从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。
公司动态
漫步者：公司预计2023年上半年盈利16,950.80万元-18,010.20万元，归属于上市公司股东的净利润盈利10,594.23万元，同比增60%-70%。
因公司持续加大新产品的研发投入和品牌力建设，本期收入和毛利率均有所增长。
丽岛新材：公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。
公司全资子公司安徽丽岛未来生产的铝箔、涂碳铝箔等将主要应用于3C消费电子电池、储能电池、动力电池等方面。
ST同洲：公司生产的锂电池能主要用于消费电子产品，目前不用于新能源汽车动力上。
万祥科技：公司围绕锂电池产业链进行业务布局，产品主要应用于消费电子领域和新能源动力/储能领域。
世华科技：公司将通过高效密封胶产品实现从消费电子领域到新能源、汽车电子等多领域的应用开拓，部分产品已完成前期产品开发，处于打样验证过程中。
东旭光电：目前消费电子终端需求出现复苏迹象，公司每月的生产和交付随具体订单呈一定的波动性变化。
金海通：从2022年第四季度开始，消费电子需求就趋向放缓，再到今年上半年也是承压的，目前看短期内市场还是有压力的，并不明朗。
2023年以来，锡价受缅甸佤邦矿山停采锡矿等影响，当下国内锡市仍存在锡矿供应紧缺但下游需求现实弱、预期强等矛盾，一季度全球半导体及消费电子产品需求依然不断探底，全球个人电脑和智能手机出货量分别同比减33%、12%，分别连续四五个季度环比下滑。
但随着国内经济水平逐渐复苏带动消费能力的恢复，消费电子产品去库存至相对健康水平，AI变革及其应用场景的拓宽，新能源汽车销量不断攀升，2023年全球半导体及消费电子产品在三、四季度能否迎来触底反弹？光伏依然是锡消费最亮眼增长点，一季度国内光伏组件同比36%，预期未来4年年均复合增速22%，产业如何抓住机遇、应对挑战？
敬请关注2023第十三届SMM锡产业链峰会，行业大咖、专家、资深分析师解读宏观面、剖析国内外锡产业发展、预测锡市行情等。
