盘面简述

周四，A股震荡上行，三大指数涨幅均超过1%，创业板领涨。盘面上，文化传媒、半导体、黄金、医疗、电子元件、酿酒、保险、消费电子、游戏、证券、软件开发等行业领涨；汽车整车、汽车零部件、旅游酒店等行业逆市回调。题材股方面，存储芯片、Chiplet概念、CPO概念、CRO、PCB、知识产权、数据确权、影视概念、汽车芯片等概念领涨；轮毂电机、汽车一体化压铸、共享经济、减速器、华为汽车等概念小幅回调。

热点板块

半导体走强：华海诚科、中富电路20cm涨停，大港股份、雅克科技、东晶电子涨停，安凯微、中英科技、佰维存储、江波龙等涨幅居前。

传媒板块走强：幸福蓝海涨逾10%，省广集团、奥飞娱乐、万润科技涨停，福石控股、中视传媒、海看股份、华谊兄弟等涨逾6%。

消息面

【夯实经济恢复基础 政策“组合拳”将持续发力】

上半年经济“成绩单”将于近期公布。业内人士认为，一季度经济实现良好开局，二季度延续恢复态势，预计三、四季度经济运行回到常态化增长水平，逐步进入稳步恢复态势。从多部门释放的政策信号看，为巩固经济恢复基础，一批更有力、更有针对性的政策举措已箭在弦上。

【A股首份2023年半年报出炉 康缘药业净利增逾三成】

A股上市公司首份2023年半年报出炉，沪市公司康缘药业7月12日盘后发布的半年报显示，报告期内，公司实现营业收入25.53亿元，同比上升21.74%；归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比上升30.60%。数据显示，截至7月12日18时，377家A股上市公司发布半年度业绩预告。从预告净利润下限来看，共有346家实现盈利，占比91.78%。

【美股三大指数集体收涨 英伟达股价创历史新高】

美东时间周三，通胀降温程度超预期，美股大幅高开，三大指数集体收涨，截止收盘，纳指涨1.15%，标普500指数涨0.74%，道指涨0.25%，其中纳指、标普创近期收盘新高。大型科技股多数上涨，英伟达、Meta涨超3%，英伟达股价创收盘历史新高，Meta创阶段收盘新高，AMD、台积电涨逾2%，谷歌、微软、亚马逊涨超1%，苹果、特斯拉小幅上涨。热门中概股普涨，爱奇艺涨超9%，哔哩哔哩涨近8%，拼多多涨超6%，百度、京东涨近4%，蔚来涨超3%，理想汽车涨3%，阿里巴巴、新东方涨逾2%。

巨丰观点

早盘，A股三大指数震荡走高，创业板与深成指涨逾1%。盘面上，存储芯片领涨，Chiplet概念、半导体、文化传媒、酿酒、PCB、保险等板块位于涨幅榜前列；汽车整车、旅游酒店、汽车零部件等板块逆市回调。北向资金早盘净流入近百亿元。

午后，传媒、计算机应用、消费电子、液冷服务器、通信设备等人工智能相关概念板块大幅冲高，上证指数涨幅超越1%。中报业绩预增板块表现出色，安凯微、林州重机、奥飞娱乐、沙河股份、大港股份、山东矿机、国盛金控等多股涨停。北向资金午后继续流入，单日净流入规模创一个月以来新高。

总体看，大盘逐步盘出底部，市场人气板块人工智能经过调整后强势反弹，新能源汽车产业链则展开调整。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股企稳回升，预示市场底部逐步夯实。短线方面，新能源赛道构筑底部平台，人工智能概念经过调整后展开反弹。预计A股将震荡上行，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。

原标题：《巨丰收评：大盘震荡上行 人工智能板块回归》

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001