SMM 2月20日讯：此前，晶科能源发布2023年业绩预告，其中提到，公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润在72.5~79.5亿元，相比2022年同期增加146.92%到 170.76%。 对于公司业绩变化的原因，晶科能源表示，2023年，在全球光伏装机总量稳步增加的同时，光伏市场对于 N 型先进产品的需求逐渐成为主流。随着技术变革全面推进，新老产能加速迭代，行业供需关系的变化造成终端产品价格呈总体下降趋势。 面对行业周期波动下的激烈竞争，公司始终坚持以客户需求为导向，凭借N型TOPCon技术和产品的持续领先，以及全球化运营和一体化产能等方面的优势，实现N型组件出货快速放量，带动经营业绩较上年同期大幅增长。 具体来看2023年四季度及全年组件出货情况，晶科能源表示，公司2023年四季度超额完成组件出货目标，并实现全年组件出货行业领先。得益于 N 型 TOPCon 组件全球热销，公司在各区域出货量增长较为均衡，出货主要集中在中国、欧洲和亚太市场。同时拉美、中东为代表的新兴市场持续发力，北美市场不断改善。 在被问及2024年一季度排产与开工率的情况之际，晶科能源表示，一季度由于春节假期和天气等原因，属于光伏传统需求淡季，产业链排产处于相对低位，尤其是行业P型产能开工率下降较快。公司得益于N型技术优势，订单饱和度较高，开工率保持行业领先水平，其中N型电池环节接近满产。 展望N型产品未来的供需情况，晶科能源称，根据行业第三方研究机构预测，2024 年 N 型产品市场占比有望达到 70%甚至更高，P 型份额将快速减少。此外，N 型技术复杂性导致产能爬坡周期较长，同业 TOPCon 实际投产和产量相比预期更少。 提及对未来组件走势价格的预测，晶科能源表示，在一季度销售淡季期间，组件价格整体或维持低位震荡。预计春节后，伴随中国市场大型招投标启动，一线厂商报价有望出现企稳。不同厂商、技术和市场的价格可能出现分化。 回顾2023年的组件市场，在整个光伏行业呈现产能过剩、上游硅料价格持续走跌加之组件自身产品同质化问题等因素的拖累下，2023年组件市场价格整体呈现下跌态势，且极少出现反弹行情，仅在2023年年初依托硅料价格的大幅反弹而出现了小幅上涨。截至2023年12月29日， 单晶PERC组件双面-182mm 报价跌至1元/瓦，相较2022年年底的1.81元/瓦下降0.81元/瓦，跌幅达44.75%。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 其中在2023年6~8月份，国内组件价格一度出现“雪崩”式下滑，主要是因为彼时终端装机量不及市场此前预期，但头部组件企业为保证自身出货排名以及加速市场洗牌，大幅提高自身产量，组件供-需产生错配，价格战随即兴起，对于专业化企业来说正式进入成本倒挂时代。 而临近2023年年末，组件招标价格频频跌破1元甚至9毛的消息频传，又令市场情绪持续“恶化”，彼时，便有包括天合光能、隆基绿能以及阿特斯等一众企业纷纷针对组件价格发声，晶科能源董事长李仙德便曾提到，对于一体化、有技术领先优势或成本优势的企业而言，组件价格即使低到了一块钱，也会有不错的盈利机会，但考虑到当前组件市场规模已经足够大，可能企业的利润会没有以前那么暴利。但归根究底，其认为，光伏组件价格的下降会推动行业的发展。 进入2024年之后，组件价格继续维持下跌态势，并跌破此前市场传得沸沸扬扬的“一元关口”，据SMM节后最新报价显示，春节归来的近两个交易日， 单晶PERC组件双面-182mm 以及 单晶PERC组件双面-210mm 报价均维持稳定，前者持稳于0.86~0.99元/瓦，均价报0.93元/瓦；而后者则维持在0.88~1.01元/瓦，均价报0.94元/瓦，价格与节前价格持平。 据SMM近期调研显示，组件市场终端需求持续疲软，组件生产成本倒挂现象普遍，厂家开工积极性较弱叠加假期因素影响，2月组件开工率陡然下滑，部分企业排产预期减少10%-20%，多者减少近50%。因此，SMM预计2月组件排产或维持低位，同时，组件竞标价格也维持低位。 不过需要注意的是，受之前遗留订单以及节后市场好转影响，3月组件排产预计大幅增加，部分企业增幅甚至达到100%左右。 此前晶科能源董事长李仙德在接受采访时曾提到，一季度原本便是市场比较低迷的时候，其预计2024年一季度市场需求会低于2023年四季度，但李仙德认为，不需要对二季度和三季度的市场行情太过悲观，2024年光伏装机需求相较2023年仍有20%的增长。其表示，现在是光伏行业最困难的时刻，未来会逐渐向好。

近日，继与印度国有电力巨头签订1.1GW合作后，协鑫集成又与印度另一家国有公司SJVN Green Energy有限公司（SJVN）达成550MW组件供货协议。 据悉，该组件产品将用于SJVN位于古吉拉特邦的Khavda太阳能园区和位于马哈拉施特拉邦的MSEDCL太阳能园区。协鑫集成将在签署合同后30天内完成交付。这是继过去六个月内与印度客户签署了超过2GW的合同后的又一重大订单。 一月以来，协鑫集成连续中标华润、中核以及印度等多个吉瓦级订单，在传统淡季迎来持续产销两旺。

2月19日，南网能源2023年晶体硅光伏组件框架招标中标结果公布，中标企业分别是一道新能、亿晶光电、协鑫集成，中标单价分别是0.892元/W、0.883元/W、0.899元/W。 招标情况如下： 11月28日，南网能源2023年晶体硅光伏组件框架招标，本次光伏组件框架招标容量拟为1400MW，分为3个标包，标包1供货量预估为400MW，标包2、标包3供货量均预估为500MW，其中单玻组件560MW，N型双面组件840MW。 本次采购的光伏组件将用于采购人及下属单位（含珠海、深圳、佛山、上海、海南、广西等分公司、子公司及项目公司）投资建设的光伏项目。 报价及结算说明 1、报价方式：投标人按总价和每瓦单价进行报价。 2、有效报价：投标报价中每种规格的每瓦单价、规格小计价格、投标总价均不能超过投标限价，否则该标包的投标无效。 3、本项目评标价为光伏组件投标总价（含税）。 4、本次招标的光伏组件，标包一为固定单价，标包二和标包三组件单价适用随行就市价格调整机制。招标人对招标文件列明的光伏组件价格安排（即固定单价适用于标包一、单价调价机制适用于标包二、标包三）不接受投标商务偏差。投标人不响应或不完全响应上述光伏组件价格安排的，为未实质上响应招标文件要求。 结算原则 （1）本项目为框架采购，预计采购金额为预估值，实际供货以买方的光伏组件实际需求数量为准，按相应规格的光伏组件报价、实际交货容量据实结算。 （2）框架采购金额上下限约定：±0% （3）框架有效期实施原则： 1）框架合同有效期为自框架合同签订后12个月，框架合同有效期内实际采购金额达到预计采购金额的100%，则框架合同自动终止。 2）框架合同到期，但实际采购金额尚未达到预计采购金额的100%，则招标人可延长（12个月）框架有效期。在延长期内达到采购下限时自动终止，若延长期满且实际采购未达到采购下限的，则自动终止合同。 3）光伏组件需求由光伏项目建设单位按需报送南方电网综合能源股份有限公司，可在不同标包签订的框架合同中平均分配容量，也可根据建设单位的需求采用单一品牌光伏组件。

2月8日，华润电力2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购中标结果公布，中标企业分别为晶澳科技、通威、晋能清洁能源科技股份公司。 标段1为N型TOPcon单晶双面双玻光伏组件，中标价格0.85元/W；标段2为N型双面单晶硅光伏组件，中标价格0.851元/W；标段3为N型双面单晶硅光伏组件，中标价格0.862元/W。 华润电力发布2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购招标公告，此次采购共分为3个标段，规模共计1510MW。其中，标段一为610MW，标段二为600MW，标段三为300MW，组件要求均为N型。 标段一总容量为610MWp N型TOPcon单晶双面双玻光伏组件；标段二总容量为600MWp N型双面单晶硅光伏组件；标段三总容量为300MWp N型双面单晶硅光伏组件。

2024年1月4日，设备企业奥特维以2.1亿元大单开局。根据奥特维公告，公司及全资子公司与天合光能合计签署约2.1亿元（含税）订单，交易内容为划焊一体机设备。 再早一些，拉普拉斯科创板IPO过会，计划募资18亿元，用于光伏高端装备研发生产总部基地项目等。 1月16日，金辰股份发布公告称，公司2023年度向特定对象发行A股股票发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过。 与光伏产业链“寒冬”相对的，设备企业的日子更为好过些。 订单持续 “淘金先富卖铲人”，这对于处于技术迭代关键期的光伏行业，表现尤为明显。2022年以来，在硅片大尺寸、HJT、TOPCon、XBC及钙钛矿等电池技术快速发展的大趋势下，设备企业订单接到手软。 据北极星太阳能光伏网根据公开信息统计，仅2023年至今，设备企业共签约、中标超200亿元设备项目。其中，捷佳伟创订单总额超85亿元，奥特维订单总额超56亿元，晟成光伏订单总额超30亿元。 由于设备平均验收周期为6-9个月左右，因此很多在2023年下半年以后签署的清单，将对企业2024年经营业绩产生积极影响。 而从应用环节来看，如异质结、TOPCon、钙钛矿等高效电池相关设备占比超6成，此外受2023年多晶硅、硅片企业扩产影响，对于多晶硅还原炉设备、切片机设备等需求高涨。 再从交易双方来看，除晶科、晶澳、天合、通威等头部企业外，诸如棒杰股份、国康新能源、英发德耀、时创能源、仕净科技等新秀企业均为大买家。 伴随着制造企业扩产需求强烈，设备企业不断升级迭代设备产品，订单的大幅增加，企业营业收入和净利润较去年同期实现高速增长。 据不完全统计，包括高测股份、双良节能、奥特维等在内的10余家企业，2023年前三季度净利润总和超100亿元，营收更是超600亿元。 从目前公布的2023年度财报数据来看，包括高测股份、奥特维、晶盛机电及捷佳伟创业绩均较去年有大幅上涨，涨幅在50%-417%不等。业绩变动原因主要为电池技术迭代趋势下，企业扩产需求旺盛。 仍有寒意 为了满足制造企业的扩产需求，设备企业也在积极提升产能。 2023年3月2日，金辰股份发布公告称，向特定对象发行募集资金金额不超过 100,000万元（含100,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将高效电池片PVD设备产业化项目等。 6月27日，利元亨发布公告称，拟募集资金总额不超过 249,988.80 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资用于华东光伏高端装备产业化项目及华东光伏高端设备生产基地建设项目等。 8月8日，奥特维发布公告称，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 114,000 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金拟用于平台化高端智能装备智慧工厂等项目； 8月21日，捷佳伟创发布募资公告，6.96亿元拟用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目。 然而随着光伏产业链价格大幅下行，部分制造企业调整、放缓扩产节奏。如向日葵子公司在4月份曾向捷佳伟创购买8亿元TOPCon电池设备，到了9月份，向日葵公告，该项目筹建过程中出现了拟租赁厂房交付滞后，导致TOPCon电池产品项目不能按期实施，加上光伏产品价格大幅下行，公司决定终止原合同并签订终止协议。 此外，多晶硅、硅片环节均有项目延期建设。在如此氛围下，设备企业也陆续放缓项目进程。 2023年12月13日，京山轻机发布公告称，将2020年非公开发行股票募集资金募投项目“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”的预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。主要原因是受宏观环境等客观因素影响。 2024年1月15日，捷佳伟创宣布终止发行不超8.8亿元可转债，按照此前规划，扣除发行费用后，这笔资金原拟用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化、补充流动资金。 2024年以来，硅料价格在第一周下降，第二周开始企稳，目前有回暖趋势，但同期的组件开标价格仍在下探。整体来看，2024年p型产品产能加速出清，部分企业将开启项目技改工作，而TOPCon、HJT、BC多路进发的设备企业，机会更大。

2月4日，华润电力2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公布，中标候选人共计5家，分别是晶澳科技、协鑫集成、通威、华耀光电、晋能清洁能源科技股份公司。 标段1为N型TOPcon单晶双面双玻光伏组件，投标均价0.855元/W；标段2为N型双面单晶硅光伏组件，投标均价0.851元/W；标段3为N型双面单晶硅光伏组件，投标均价0.859元/W。 华润电力发布2024年第1批光伏项目光伏组件设备集中采购招标公告，此次采购共分为3个标段，规模共计1510MW。其中，标段一为610MW，标段二为600MW，标段三为300MW，组件要求均为N型。 标段一总容量为610MWp N型TOPcon单晶双面双玻光伏组件；标段二总容量为600MWp N型双面单晶硅光伏组件；标段三总容量为300MWp N型双面单晶硅光伏组件。

1月24日，高测股份发布公告称，公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为144,000.00万元到148,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加65,138.80万元到69,138.80万元，同比增加82.60%到87.67%。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为140,000.00万元到146,000.00万元，同比增加86.61%到94.61%。 对于业绩变化原因，公告显示：2023年全球光伏新增装机需求持续旺盛，高测股份光伏设备订单大幅增加，龙头地位稳固；金刚线产能及出货量大幅增加，基本实现满产满销，竞争力持续提升；硅片切割加工服务业务产能持续释放，专业化切割技术优势持续领先，出货规模大幅增加；高测股份第四季度光伏设备仍实现了大规模稳定交付、金刚线产能利用率基本饱和、硅片切割加工服务仍保持较高开工率，各项业务仍保持了较好的盈利能力。2023年高测股份半导体、蓝宝石、磁材及碳化硅等创新业务设备及耗材产品订单稳步增长，业绩实现大幅增长。

2月1日，宇晶股份披露业绩预告，公司预计2023年实现归母净利润1.1亿元至1.3亿元，同比增长13.05%至33.61%；预计扣非净利润为1亿元至1.2亿元，同比增长高达107.29%至148.75%。 对于业绩变动原因，公司表示，2023年受益于全球光伏装机总量持续增长，同时公司的“设备+耗材+切片加工”一体化发展战略已逐步成形，提高了公司产品竞争力和成本优势。

2023年，光伏装机量迎来爆发式增长。据北极星最新获悉，2023年，光伏新增装机216.88GW，同比增长148.19%，接近2019~2022年4年新增装机总和。 光伏行业高速发展之下，光伏电站EPC招投标项目大量上马。据北极星不完全统计，2023年各地公开的光伏项目EPC招标项目2900余个，合计规模约189.4GW，较去年同期大幅增加45.7%。截至目前，已有161.52GW定标,项目覆盖了全国大部分省份。 地域分布 从区域分布来看，2023年，国内光伏电站EPC招标项目主要分布在新疆、云南、广东、内蒙古、山东、江苏、广西、湖南、山西等33个省份。 其中，新疆以51个项目、30.75GW总规模排名第一；云南，广东分别以155个项目、22.5GW总规模，326个项目、22503.3MW紧随其后。另外，内蒙古、山东、江苏3省项目招标规模均超10GW以上，广西、湖南、山西、贵州、宁夏、河北、陕西等19省分别达到了GW级规模以上。 时间分布 从招标时间密度来看，除了2月之外，每个月的招标规模均达到10GW以上级别。其中，8月招标规模尤为突出，达到了27449MW。此外，5月、9月、11月和12月均是招标高峰期，规模均达到20GW以上。 业主情况 从开发企业来看，2023年，国家能源集团、国家电投、三峡集团、鲁能集团、中核集团、华能集团、华电集团等开发企业启动2903个光伏EPC招标项目，去年同期为2546个，同比增加14%。 具体来看，国家能源集团以641个项目，招标规模总规模约22.1GW位列首位，这些项目分布于安徽、福建、甘肃、广东、广西、贵州等31个省份。 国家电投以251个项目的总规模约19.52GW紧随其后，招标项目77个，这些项目分布于福建、甘肃、安徽、广东、广西、贵州等27个省份。 三峡集团的招标项目数量为85个，规模为16GW，项目主要分布于河北、安徽、河南、福建、广东、海南、湖北、江苏、江西、内蒙古等17个省份。 华电集团（106个）、华能集团（271个）、中核集团（178个），项目主要分布于安徽、福建、广东3省，其他如河北、河南、湖北、江苏、浙江、江西等光伏装机大省也是重点招标地区。 此外，鲁能集团招标多为大基地项目，项目主要位于新疆地区。 中标价格 地面电站 2023年，以国家能源集团、大唐集团、三峡集团、中国电建、中核集团为主的央企，启动超过98.22GW地面光伏电站EPC招标项目。 作为地面电站项目开发主力军，国家能源集团启动规模排名第一，招标规模达12.4GW；大唐集团紧随其后，规模在8GW以上；华电集团、三峡集团招标规模均在7.4GW以上。除此之外，中核集团、中电建、国家电投、国投集团、中广核、华能集团等10个央国企招标规模分别达到10GW及以上。 具体到中标情况来看，目前，已有近80.2GW项目公示中标结果。从中标价格来看，2023年地面电站光伏大EPC投资有所下降，中标均价至3.47元/W，较去年同期降幅达9.04%。其中，最高中标价格为7.305元/W，项目为中广核贵州关岭县黔峰150MW+纳卜二期80MW光伏电站项目EPC总承包工程；最低中标价格为2.719元/W，项目为云南能投曲靖发电有限公司贮灰场生态环境综合治理50MW光伏项目EPC总承包工程。 2023年，地面光伏电站小EPC中标均价起伏较大，均价在1.74元/W。其中，最高价格为3.91元/W，项目为国电电力宁波风电公司龙泉湖羊羊舍基地43MW农光互补光伏发电项目EPC总承包（不含光伏组件）；最低价格为0.49元/W，项目为大唐宁夏分公司大唐平罗高仁二期100MW光伏复合发电项目（光伏组件、逆变器、箱变、组件支架由发包人供应）。 基地项目 大型光伏基地作为推进“十四五”可再生能源大规模开发、支撑规划目标落实的重要举措，项目建设也迎来快速发展。2023年， 光伏基地项目 EPC招标招标项目34个，总规模52.42GW。其中，鲁能集团以超16GW招标规模遥遥领先，三峡集团、国家能源集团分别以7GW、3.04GW紧随其后。 目前，已有44.82GW项目定标，其中95%以上为大EPC项目。 从整体价格趋势上看，2023年随着光伏组件价格逐月下降，与之对应的是，光伏基地EPC项目中标价格呈现逐月下降趋势。 具体来看，光伏基地项目EPC项目中标最高价格为3.91元/W，招标时间在4月中旬，项目为兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中能建30万千瓦光伏发电项目（一期12万千瓦）EPC总承包工程；最低价格为1.156元/W，招标时间在9月，项目为国电电力清能鄂托克前旗有限公司蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区2000MW光伏项目500MW一标段EPC项目。 分布式光伏 2023年，分布式光伏维持高速发展态势，据北极星最新获悉数据显示，2023年分布式光伏新增装机容量再度创下历史新高，达到约96GW，较去年同期增长87.8%，强劲发展势头之下，促使分布式光伏EPC招标规模日益增长。 根据公开信息统计，2023年，华电集团、国家能源集团、国家电投、中核集团、内蒙古润辉科技集团等318家电站开发企业开启超40.92GW分布式光伏电站EPC项目招标。 其中，华能集团以6.17GW规模排名第一，国家能源集团以5.172GW规模紧随其后，国家电投、中核集团招标规模均超4.3GW；此外，内蒙古润辉科技集团、中国能建、华电集团招标规模均达GW级别。 截至目前，已有40.18GW项目定标。从中标价格来看，分布式光伏电站大EPC中标均价为3.758元/W。其中，最高价格8.0397元/W，项目为天津市城安热电有限公司国鑫大厦光伏发电项目EPC，项目利用国鑫大厦屋顶和地面停车场作为光伏电站建设场地，建设95.525kWp光伏电站；最低价格为2.286元/W，项目为江苏公司常州电厂建设常州宸泰、腾飞特材2.81765MW分布式光伏EPC项目。 分布式光伏电站小EPC中标均价为2.283元/W，其中，最高价格4.0618元/W，项目为三峡乌兰察布创新示范园6MWp分布式光伏发电项目Ⅰ标段(3MW)设计与施工总承包（除光伏组件、逆变器之外，包括勘察设计、变电站改造、根据招标人要求完成厂房加固承载能力核算，完成设计、施工、采购、协调等相关工作）；最低价格为0.739元/W，项目为国家电投集团电能能源科技有限公司分布式光伏项目EPC工程总承包（主要包含项目的前期手续办理、设计、供货、施工、安装、调试、验收、移交、质保等）。 整县分布式光伏 近两年，在央国企的大力布局之下，整县分布式光伏加速推进。据北极星统计，2023年，各地公开的整县EPC招标规模327个，合计规模超26.3GW。其中，华能集团、国家电投、国家能源集团作为整县开发的主力军，项目招标占到总规模的60.41%。 从目前已定标的超24.28MW项目来看，大EPC中标均价为3.6311元/W，其中，最高价格5.17元/W，项目为国家能源集团铁力整县分布式光伏项目；最低价格2.796元/W，项目为贵州华电毕节威宁县整县一期1.818MWp分布式光伏发电项目。 小EPC项目中标均价在2.166元/W，其中，最高价格2.73元/W，项目为秦皇岛市海港区15.27405MWP整区屋顶分布式光伏发电项目（二期）；最低价格0.412元/W，项目为上海浦东新区教育行政事业单位屋顶分布式光伏建设项目。

2月2日，金开新能2024年光伏组件集中采购项目中标结果公布，中标企业来自于天合光能、阿特斯、晶澳科技、一道新能，中标单价分别为0.886元/W、0.8764元/W、0.9元/W、0.904元/W。 本次光伏组件集中采购总容量为1GW，规格为P型单晶双玻550W及以上组件、N 型单晶双玻580W及以上组件。