3月26日，双良节能系统股份有限公司发布关于向全资孙公司增资的公告，公告显示，为优化双良节能（简称“公司”）全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（简称“硅材料公司”）和全资孙公司双良晶硅新材料(包头)有限公司（简称“晶硅公司”）的资产负债结构以及出于实际生产经营及业务开拓的需要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司（简称“节能投资”）对全资孙公司硅材料公司和晶硅公司进行增资。 其中，公司通过节能投资对硅材料公司增资50000万元，由公司自有资金出资。本次增资完成后，硅材料公司注册资本将由150000万元增加至200000万元。 公司通过节能投资对晶硅公司增资150000万元，由公司自有资金出资。本次增资完成后，晶硅公司注册资本将由90000万元增加至240000万元。 双良节能表示，本次增资完成后，硅材料公司与晶硅公司仍为公司的全资孙公司。本次增资有利于增强硅材料公司与晶硅公司的资本实力，满足其实际生产经营和市场开拓的需要，持续提升公司在单晶硅大尺寸硅片业务的竞争力。

半导体是电子信息产业的核心。 芯片技术正越来越多应用在智能手机、新能源汽车、智慧城市等领域，成为推动社会进步、增进生活福祉的科技“大脑” 。 不过，在全球都在推进环境保护事业、中国明确提出双碳目标的背景下，一个事实目前还不为公众所周知：不断迭代更新的半导体技术产品是在为节能减排作贡献，如最新一代的半导体氧化硅器件，已能降低50%的能耗；但 围绕芯片半导体的制造生产本身，则是一个高能耗行业。 这是因为，芯片制造行业的产业链极其复杂，整个产业链仅工序就超过3000道，对水、电、气均有很高要求。不仅如此，配套的半导体相关设备的生产制造，也都需要电力支撑。因此，芯片制造业也是对能源、水、化学品和原材料要求非常高的资源密集行业。 鱼与熊掌能否得兼，能否既享受到科技进步带来的舒适便利，同时也不影响甚至破坏环境？ 值得深入思索。 节能减排事业，当然需要全社会的关注和参与。具体到半导体产业链的各参与方，我们可以看看，比如在最上游的半导体硅片领域，企业能够做些什么？ 电、水、气：半导体硅片行业的减排压力 半导体产业，主要包括集成电路、光电子器件、分立器件和传感器件等产品。其中集成电路在整个产业中占比最高，超过80%。 而材料是半导体产业的基石：一代技术，依赖于一代工艺；一代工艺，则依赖一代材料和设备去实现。材料就这样处在了半导体产业链的最上游。 硅片，则是生产集成电路等半导体产品的关键材料。这是因为，在众多半导体原材料中，硅具有如下优点 ： 其一、硅熔点高、禁带宽度大，可广泛运用于高温、高压器件；其二、硅具有天然优质绝缘氧化层，在晶圆制造时，可减少沉积绝缘体工序，从而减少生产步骤并降低制造成本；其三，这一点可能更为重要，硅在自然界中储量极其丰富，在地壳中约占27%，其开发成本显著低于其他半导体材料。 正由于硅的这些天然特性，硅片成为半导体行业重要的基础材料，目前产量最大，应用范围也最广 ，占全部半导体材料供应的90%以上。 由此，在整个半导体产业链中，硅片行业占据了基础一环。不过，这也因此对提供整个行业基础产品的硅片生产制造企业，在节能减碳方面，提出了严峻挑战。 知名咨询公司麦肯锡的报告，总结半导体行业的碳排放主要来自三类： 一是排放直接来自晶圆厂，主要是具有高气候变暖潜能值的工艺气体和传热流体，它们可能会泄漏到大气中；二是排放来自购买的电力、蒸汽、加热和冷却设备；三是包括公司产业链中的所有其他间接排放。 比如，制造过程中所必需的扩散炉，其运转温度必须达到648至1094摄氏度之间，这要耗费巨大的电量。而目前电能支持主要还靠化石燃料。 以台积电为例，据公开数据，2020年台积电用电量为169亿度，超过当年整个台北市的用电量。 彭博社报道称，2017年到2020年，台积电的温室气体排放量已超过美国通用汽车公司。一年的耗电量，约等于斯里兰卡的民用电量，而该国人口为2100万。 半导体产业的制造生产过程，对用水量也有很高要求。比如需用纯水对芯片杂质进行冲洗，而纯水来自淡水净化，必须占用大量水资源。 资料显示，用水量大、废气排放量大，也是集成电路制造行业污染排放的共同特点 。此外，集成电路制造业还大量使用对环境破坏较大的有机物。 由此可见，在全球保护环境呼声高涨的共同背景下，对半导体行业的节能减碳要求也在水涨船高，这使得硅片企业们必须想出更多应对之道。 中国硅片企业如何应对？ 伴随庞大的对芯片产品的市场需求，中国的半导体产业正蓬勃兴起。围绕硅片领域的研发和生产制造，已成为中国半导体行业的重要领域， 目前在科创板上市公司中，已出现沪硅产业、立昂微、弈斯伟、神工股份等一批硅片企业。 为了解国内硅片企业在节能减排方面的状况，《科创板日报》记者从科创板上市公司中，挑出沪硅产业和天岳先进这两家进行案例研究，通过公司官网、公开发布的ESG报告等信息，看看实际操作情况。 总的来看，这两家上市公司在减少温室气体排放、节约能源、使用清洁能源、进行清洁技术更新方面，都采取了一些积极举措 ： 比如在减少温室气体排放环节，针对酸碱废气的处理，沪硅产业“采用湿式洗涤塔处理酸碱废气，将洗涤液与废气中的污染物充分接触，以中和废气中所含的酸性、碱性污物，达标后再通过出口烟筒排至大气”； 天岳先进则是通过新技术带动废气减排，“采用先进的酸碱排风工艺，增强气液混流反应效率，提高处理效率; 针对车间生产过程排放的有机废气，结合活性炭吸附技术与喷淋塔水洗，实现有机废气高效清洁，多方式节能技改实现污染物排放总量有效降低”。 在节约能源环节，沪硅产业“建立了热力回收系统。新傲科技动力站装有3台热回收冷水机组，通过对原有冷却塔散出的热量，进行回收制成热水，并接到动力站热水供应系统中，可节约大量电能，减少二氧化碳的间接排放。报告期内，回收的热量总计约2400万千瓦时，相当于风冷热泵节省用电约800万千瓦时”。 沪硅产业还“积极开发清洁能源，推动光伏发电项目建设，太阳能发电量累计达 850 万千瓦时”。 天岳先进则积极公司节能减排文化建设，“推进推行无纸化办公，更新ERP,OA系统，形成绿色办公氛围，提供早晚班车、设置新能源车辆充电桩、发放绿色出行补助等多项措施，鼓励员工绿色出行”。 相较来看，沪硅产业在ESG报告的制定发布、官网细节条款等方面，做得更细致全面。 不过，和台积电、意法半导体等行业相对领先公司相比，这几家公司在节能减排领域的探索，还处在比较早期阶段。 作为资本、人力、技术密集的高精密制造业，包括硅片企业在内的芯片行业公司，在技术创新引领时代方面，已经走在了前面。有能力者强，有心力者远。对芯片行业公司提出更高要求，相信不仅仅是一种心愿，也是环保时代对领先者的祝福和期待。

据高测股份官微，3月11日，高测股份年内第10亿张硅片在盐城切片基地下线，相当于进入2024年以来，每秒就有165张硅片在高测股份切片基地下线。硅片生产效率再创新纪录，对比去年年内，2023年5月20日第10亿张硅片下线。 目前，公司已经与通威股份、京运通、英发睿能、双良节能等多家光伏龙头企业建立了长期切片合作关系。 高测股份成立于2006年10月，2020年8月7日，登陆科创板A股。高测股份总部坐落于青岛市高新技术产业开发区，下设全资子公司长治高测新材料科技有限公司、壶关高测新材料科技有限公司、洛阳高测精密机械有限公司、乐山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、宜宾高测新能源科技有限公司。截至2023年9月30日，高测股份营业收入42.11亿元。

3月8日，仕净科技发布关于签订日常经营重大销售合同的公告，公告表示，联合晶科能源与资阳市临空经济区管理委员会签订了《高效太阳能电池片研发生产项目投资协议》，投资年产20GW硅片+20GW太阳能电池片的研发制造基地。 根据公告，仕净科技及晶科能源共同设立的合资公司，将作为上述项目的实施主体。其中，仕净科技持股90%，晶科能源持股10%。目前项目公司已设立，厂房建设计划于2024年4月动工，厂房预计于2024年四季度末竣工并完成首片电池下线。 此外，仕净科技下属全资子公司安徽仕净光能科技有限公司与晶科能源及其下属多子公司签订《电池片采购合同》。 根据合约，仕净光能将在合同有效期内（2024年1月1日起至2025年12月31日），向晶科能源及其子公司销售包含但不限于182尺寸的太阳能单晶电池片/A级片约25亿片。本次协议的签订金额按照市场价格，预计占仕净科技2022年度经审计主营业务收入的比例超过100%，绝对金额超过1亿元。 仕净科技称，目前，公司正在全力推进TOPCon电池片项目产能的爬坡，本次合同的签订，是公司电池片销售业务持续开拓的成果，亦体现出客户对公司产品、技术、品牌服务等方面的肯定，预计公司不会对该客户形成重大依赖，合同的履行对公司的业务独立性亦无重大不利影响。合同的顺利履行预计对公司本年度经营成果有积极影响。

3月5日，高测股份发布投资者关系活动记录表，活动中，高测股份表示，公司硅片切割加工服务业务目前规划产能102GW，已完全落地产能38GW，宜宾（一期）25GW项目正在爬产过程中，预计今年上半年可全部达产。依托公司“切割设备+切割耗材+切割工艺”技术闭环优势，公司硅片切割加工服务业务竞争力持续提升，目前公司盐城、乐山基地基本满产，宜宾（一期）爬产节奏正常。 高测股份称，公司金刚线目前产能规模约6000万KM/年，壶关（一期）4000万KM金刚线项目产能全部释放后，公司金刚线产能规模将达到1亿KM以上。2023年Q4以来，金刚线行业竞争激烈，但凭借公司金刚线产品领先的竞争力，目前金刚线基本保持满产满销。 并表示，光伏设备订单从签单到执行有一定周期，2023年公司光伏设备签单规模较大叠加24年年初新签订单，目前在手订单充足，设备交付正常。

SMM 2月20日讯：此前，双良节能发布2023年业绩预告，其中提到，经公司财务部门初步测算，预计公司2023年共实现归属于上市公司股东的净利润为14.8~16.2亿元，相较2022年同期增长54.81%到69.45%。 对于公司业绩增长的原因，双良节能表示， 公司节能节水装备受客户节能减排需求的驱动销售稳定增长，多晶硅还原炉及其撬块等新能源装备订单持续交付；报告期内单晶硅市场存在阶段性价格回暖、公司拉晶成本持续优化，单晶硅相关业务盈利提升带动利润增加。 值得一提的是，此前有投资者在互动平台询问关于双良节能当前硅片价格低迷，为何还要继续扩产硅片产能，对此，双良节能表示，公司建成的单晶硅一期、二期产能为40GW，本次募投的38GW单晶硅项目属于公司新建50GW产能规划的一部分，公司正稳定持续推进N型硅片的技术创新、成本优化、品质提升。 硅片价格方面，据SMM历史报价显示，2023年，硅片市场在光伏各环节供应过剩的背景下，呈现大幅向下的趋势，截至2023年年底， 单晶硅片M10-182mm（150μm） 现货报价跌至1.9元/片，相较2022年年底的4元/片跌幅达52.5%。 》点击查看SMM光伏产品现货报价 不过在2023年间，硅片价格也经历过几波回暖，首先是1-2月，随着上游多晶硅料的首次反弹，硅片在成本的支撑下亦表现出反弹趋势，P型182mm硅片价格一度上涨至6.11元/片； 2-5月初，国内硅片首次走出与多晶硅“背离”的价格走势，2月下半旬开始，国内多晶硅价格开始大幅走跌，但硅片价格却表现得异常“坚挺”，其原因主要在于双龙头企业有意得控市以及市场对高纯石英砂的炒作，企业一方面对硅片出货节奏减缓，另一方面硅片产量亦达不到此前市场预期，价格随即保持坚挺。 不过自6月份开始，硅片库存的大幅上升导致玩家出现竞相出货的情况，硅片价格迎来崩塌。但随后，硅片出货情况好转，硅片库存也得到消化，叠加8-10月随着多晶硅价格的再度上调，下游各个环节都出现采购热潮，硅片在电池片大量采购以及成本支撑下价格再度上涨。 而自进入2024年以来，P型硅片由于转化速度过快叠加电池产线复工，导致部分厂家相继试探性小涨，硅片价格略有回暖， 春节期间，硅片市场正常排产，采取轮班不停炉制，受前期电池片囤货以及自身库存雅鹿不大影响，2月目前硅片排产仍保持较高水平，目前硅片库存水平不断升高，后市市场成交预计仍有限且硅片有减产风险。 据悉，元旦之前，双良节能曾经发布定增预案表示，公司拟向不超过35名特定对象，非公开发行股票募集资金总额不超过25.6亿元，分别投入到38GW大尺寸单晶硅拉晶项目、年产700套绿电智能制氢装备建设项目及补充流动资金。 公开资料显示，早在2021年，双良节能便宣布进军光伏硅片领域，并在近几年间通过定向增发、可转债的方式募集资金近60亿元，而近年来业绩也逐年提升，据媒体粗略统计，双良节能在布局光伏单晶硅片的近三年来，已经累计实现净利润接近27亿元。

1月23日晚间，高测股份发布业绩预告，该公司预计2023年实现归母净利润14.4亿元到14.8亿元，同比增长82.60%到87.67%；预计实现扣非净利润14亿元到14.6亿元，同比增加86.61%到94.61%。 高测股份主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，产品主要应用于光伏行业的硅片制造环节。该公司已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖。 高测股份表示，2023年全球光伏新增装机需求持续旺盛，该公司光伏设备、金刚线、硅片切割加工服务各项业务均持续快速发展，业绩实现大幅增长。 据了解，2018年以来，高测股份持续推进金刚线切割技术在半导体硅材料、磁性材料、蓝宝石材料、碳化硅材料等更多高硬脆材料加工领域的研发及产业化应用。 “ 2023年公司半导体、蓝宝石、磁材及碳化硅等创新业务设备及耗材产品竞争力持续领先，订单稳步增长，业绩实现大幅增长 。”高测股份在公告中表示。 由披露数据计算， 高测股份2023年第四季度实现归母净利润2.673亿元到3.073亿元，同比减少14.75%至25.85%，环比减少约33.02%至41.74% 。 “目前光伏行业各环节出现开工不足及价格低迷情况，短期内各环节均面临盈利下滑的风险，行业可能迎来一轮产能出清的竞争。”高测股份在2023年11月的机构调研时表示。 此次业绩公告中，高测股份表示，“公司第四季度盈利情况虽受到光伏行业波动的一定影响，但公司第四季度光伏设备仍实现了大规模稳定交付、 金刚线产能利用率基本饱和、硅片切割加工服务仍保持较高开工率，各项业务仍保持了较好的盈利能力。 ” 《科创板日报》记者注意到，近年来，高测股份硅片及切割加工服务业务增速较快。 据半年报显示，报告期内，该公司硅片切割加工服务业务共实现收入8.40亿元，同比增长170.67%；而在2022年，该项业务实现营业收入9.29亿元，同比增长778.15%。 中信证券华鹏伟团队表示，由于当前硅片产能过剩，对应新增硅片产能的切割设备需求在未来两年或大幅降低，但随着N型硅片的产能逐步放量，切片细线化持续，以及技术迭代，老旧设备的更换将带来新的增长点。 2023年12月，高测股份在互动平台上称，“随着N型电池渗透率及规模的不断提升，公司硅片切割加工服务业务中N型硅片的占比持续提升，目前阶段N型占比超70%，公司N型和P型盈利能力相差不大。”同时，其表示，该公司光伏设备交付及新签订单正常推进，设备在手订单饱满，不存在砍单情况。 产能方面，2023年11月，高测股份在接受调研时表示，该公司目前现有金刚线产能规模约6000万KM/年，壶关（一期）4000万KM金刚线项目目前正在建设中，预计2024年年初可释放产能，2024年该公司金刚线产能规模可达1亿KM/年。

1月22日，广东省发展和改革委员会、广东省能源局、广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅、广东省自然资源厅、广东省生态环境厅关于印发广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2023-2025年）的通知发布。文件指出，大力发展海上风电、太阳能、先进核能等优势产业，加快培育新型储能、氢能、智能电网等新兴产业，建设沿海新能源产业带和省内差异布局的产业集聚区，助推能源清洁低碳化转型，到2025年，形成国内领先、世界一流的新能源产业集群。 依托广州、深圳、佛山、东莞、中山，重点建设光伏生产设备、辅料、逆变器和高效PERC电池生产基地；以珠海、韶关、江门等为依托建设新型高效光伏电池片和组件产品集聚区，推进建设广东（江门）硅能源产业基地。 结合“百县千镇万村高质量发展工程”，推进光伏+农业融合发展，拓展分布式光伏发电应用，大力推广太阳能建筑一体化应用。支持光伏设备、逆变器、封装、浆料等省内细分龙头企业，通过并购重组打造品牌、做强做大。重点支持HJT（异质结）电池、TOPCon（钝化接触）电池、IBC（背电极接触）电池等高效晶硅太阳能电池片及CdTe（碲化镉）光伏发电玻璃的生产和关键设备制造；推动钙钛矿及叠层电池、柔性薄膜电池等先进技术研发和设备制造，以及光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。加快光伏产业补链强链，重点聚焦新型高效电池技术，推动差异化布局发展。 点击跳转原文链接： 广东省发展和改革委员会 广东省能源局 广东省科学技术厅 广东省工业和信息化厅 广东省自然资源厅 广东省生态环境厅关于印发广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2023-2025年）的通知

寒潮之下，素有光伏“卖铲人”之称的设备厂商也难以独善其身。行业龙头晶盛机电（300316.SZ）2023年归母净利润取得同比50%以上增长， 但与此同时，季度环比增长陷入停滞，连续三个季度净利停留在13亿元上下，公司亟待找到增长新动能。 昨日晚间，晶盛机电公告，预计2023年年度实现归母净利润43.85亿元-49.70亿元，同比增幅为50%–70%。公司并未公告营收数据，但管理层近日接受机构调研时曾表示，2023年能够实现整体营业收入同比增长 60%以上，对应规模超170亿元。 多家券商此前预估公司全年营收在170亿元-178亿元区间，归母净利润能达到46亿元-49亿元。对照公告数据，公司营收预计能达到市场预期，但归母净利润存在不确定性，按下限计算存在不及市场预期的风险。 在光伏行业“降价潮”中，相比业绩大幅波动的下游厂商，晶盛机电的业绩表现无疑更有韧性。但随着行业迈入深度调整期，2024年设备行业前景也难言乐观，市场普遍担忧设备厂面临部分订单无法如期执行以及新增订单放缓的考验。 事实上，下游需求放缓的信号在公司2023年业绩中已有显现。从2020年开始，晶盛机电全年业绩基本呈现逐季增长态势，到2023年这种势头戛然而止。分季度来看，上半年公司净利呈现逐季增长，但进入三季度涨势见顶，Q3归母净利润13.08亿元环比仅持平，第四季度该项数据预计在8.71亿元-14.56元之间。 传统业务增速放缓，公司亟待寻找新的动能。 财联社记者注意到，近期机构投资者调研聚焦于公司碳化硅业务布局。作为第三代半导体材料的碳化硅于2023年加速狂奔，整个行业仍为海外巨头把控，国内多家厂商竞相涌入布局，市场期待国产化浪潮能在该领域上演进而打开新蓝海。据悉，晶盛机电自称已经实现8-12 英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售，6 英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长。

编者按：2023年作为国内光伏行业洗牌开始的“元年”，各主材环节开始严重过剩，价格起伏不定，企业利润倒挂更是常见现象。作为上游原材料的 多晶硅在2023年年度跌幅达68.78%，硅片价格年度跌52.97%，组件价格跌幅达44.75% .......与此同时，我国光伏行业产业短期过热过快扩张、中低端产能过剩等问题愈发凸显。硅料价格在供过于求的局面下一度“跌跌不休”，而组件价格更是来到了“1元”时代...... 在光伏行业日趋白热化的竞争之下，上游硅料是否已经触底？未来产能布局如何？SMM将在本文带领大家对2023年光伏市场进行回顾，并对2024年市场作出展望。 2023年多晶硅价格暴跌 但供应过剩下难逃跌势 多晶硅作为光伏产业链上游原材料，其2023年在市场供大于求的背景下，终于不复2022年的荣光，价格走势堪称惊心动魄，经历过多轮涨跌，但最终依旧是难逃跌势。截至2023年12月29日，多晶硅致密料跌至59元/千克，较2022年12月30日的189元/千克下跌130元/千克，跌幅达68.78%。 》点击查看SMM光伏产品历史价格 具体来看各阶段多晶硅价格走势情况： 2023年1月上旬，国内多晶硅价格延续2022年年底的“崩塌”态势，在终端需求没有起色的背景下，多晶硅价格彼时最低一度跌至120元/千克；但是进入2023年1月下半旬以及3月初，随着春节前部分下游需求的恢复，加之头部多晶硅企业进行“会议商讨”后集体捂货惜售，甚至不惜牺牲库存停止发货，市场多晶硅骤然开始短缺，叠加头部企业的抬价，多晶硅价格一路反弹走高，最高一度上冲至230元/千克，但是后续，随着多晶硅价格的持续上涨，下游抵触情绪渐起，新玩家跑步进场，头部企业因捂货导致库存高企，多晶硅库存迅速从6万吨增长至11.8万吨。 待到2023年3月到2023年7月，多晶硅市场整体处于“供大于求”的状态，头部企业也在库存及资金的压力下不得已开始降价排库，多晶硅价格随即出现“踩踏”行情，价格一路走跌至58元/千克的主流成交，部分大笔订单甚至跌至55元/千克。彼时，多晶硅的价格便已经导致部分二三线企业出现成本亏损的现象。与此同时，下游拉晶企业在发掘价格触底后开始囤货，造成多晶硅库存持续下滑——库存在3月跌至7万吨左右。但后市由于拉晶厂囤货结束以及硅片价格的崩塌导致需求减少，多晶硅库存又增至13万吨。 2023年7月末至2023年9月，多晶硅市场再度迎来一波反弹，7月末多晶硅市场在前期排库顺畅以及成本支撑下出现小幅反弹，彼时市场普遍认为此轮反弹属于短期行为，但是后续随着组件市场竞争价格战的兴起，组件远超终端需求进行排产，拉动上游各个环节需求递增；与此同时，国内多个多晶硅项目因价格以及其他多种原因减产，导致供应不及预期，价格随即超出市场预期情况上涨，且在此之前，包括隆基、中环等在内的多家硅片企业扫荡大量市场低价硅料资源，造成硅料进一步短缺，多晶硅价格一度上涨81元/千克左右。且下游企业在多晶硅的一片“涨声”中，于“买涨不买跌”的刺激下加大采购，致使多晶硅库存迅速下跌至2万吨左右。 不过需要注意的是，此轮价格的上涨存在一定的“泡沫性”，市场前期的集中采购引发下游大量囤货，甚至引发多家工业硅贸易商进场囤积硅料。硅片企业原料硅料库存一度逼近10万吨大关。多晶硅价格背离了实际市场需求。 2023年10月，随着下游电池片、硅片企业相继崩塌，多晶硅市场需求、情绪转弱，参与者对多晶硅走跌态度空前一致，采购减少，多晶硅库存恢复至4万吨左右，最终多晶硅价格终迎来下跌，多晶硅库存也在供过于求背景下持续累增，一度在2023年11月17日达到7.4万吨，市场情绪略显悲观。 临近2023年11月底，随着多晶硅价格持续走低，其价格已经逐渐逼近下游心理价位，个别头部拉晶厂拿货甚至还有优惠，在多晶硅价格基本逼近心理低点的情况下，下游拿货甚至囤货积极性渐起；此外，随着彼时新一轮多晶硅签单逐渐展开，部分小客户还出现了优质料采买困难的情况，下游厂家多追捧优质硅料，与之对应的差料却无人问津，多晶硅企业近6万吨库存皆以差料为主。 进入2023年12月，多晶硅优劣料走势分化，优质料相对价格坚挺、差料价格继续走跌。不过临近年底之际，虽然大厂N型料依旧处于发货紧张状态，头部企业有意继续撑市，但随着下游各个环节的持续降价减产使得拉晶厂仍保持一定压价心态，优质料在2023年年底迎来小幅下跌，N型多晶硅料报价在2023年年底跌至67元/千克。 2023年多晶硅产量同比增幅超80% 2024年有何预期？ 据SMM数据显示，截至2023年12月31日，中国多晶硅产量总计150.41万吨，相较2022年同比增加68.71万吨，增幅达84.1%。对于2023年多晶硅供应大幅增长的原因，SMM认为主要是新投产能大幅增加所致。据SMM数据统计，截至2022年年底，中国多晶硅产能达100万吨左右，2023年中国多晶硅产能提升至278万吨上下，增幅约为178%。 》点击查看SMM数据库 相较于多晶硅供应的大幅增长，终端装机以及其直接下游硅片虽同样有所提升，但增速却有所不及。据SMM数据统计，2023年国内预计装机量390GW，硅片产量580GW，同比增幅分别为68.8%、76.8%。皆不敌多晶硅91%的增幅。其中硅片约580GW的产量的硅片产量，对应多晶硅消费量约134万吨左右。由此可见，2023年多晶硅供过于求的情况十分明显。 值得一提的是，进入2024年第一个月，国内硅片排产便有望在2023年12月排产下降的基础上继续走跌，1月国内硅片预计排产降至56GW左右，环比12月降幅达到7.9%。同时受市场需求以及转型影响N型片排产约为33GW左右，占比增至58.9%。 而早在2023年12月下半月，市场上便有不少硅片企业因下游需求以及情绪的变差而相继减产。一方面，1月国内组件排产预计将跌至40GW以下，电池片压力进一步增加，目前电池片利润被压缩至极致，尤其P型电池片几乎处于全面亏损状态，多家电池片产线出现减少采购、减产甚至停产举措，进而对硅片市场产生显著的利空影响。 与此同时，随着市场环境的走弱，硅片价格的走跌也在一定程度上打击着部分企业的生产积极性，P型硅片182mm、210mm市场成交低至1.9,2.9元/片的价格，对于行业水平而言仅稍高于生产成本，完全成本亦处于倒挂状态。 在2024年1月硅片排产走低的预期下，硅料市场也存在一定的利空情绪。不过市场市场优质料供应依旧略显紧张，且近日，国内某头部硅料厂喊话N型硅料涨价，部分优质N型硅料签单价格上涨至72元/千克，个别单车订单涨至75元/千克，一度引发市场热议，但考虑到上述签单主要是散单，对1月刚结束的集中签单没有代表性，且下游接受度普遍不高的情况，目前多晶硅价格仍保持稳定。 展望2024年，据SMM了解，根据各公司披露多晶硅投产规划，2024年年底多晶硅名义产能将达到317万吨左右，将满足1400GW装机量。从中也可以看出，2024年多晶硅产能虽继续增加，但增速已远不及2023年。此外，虽产能过剩，但由于多晶硅价格触及部分厂家生产成本线以及库存压力，多晶硅厂家开工率将逐渐降低，供需平衡仍然过剩但量将有所减少。 市场预计2023年我国光伏新增装机容量有望创历史新高 2024年有望继续增长！ 而毫无疑问的是，2023年，光伏产业链产品价格的下跌，极大程度上刺激了终端装机的热情，市场上对2023年中国光伏新增装机量均作出了良好的预期。中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，2023年我国光伏市场规模持续扩大，光伏新增装机容量将创历史新高。预计到2023年年底，我国光伏累计装机容量将达到5.61千瓦，占总装机容量的近20%。 而中国光伏行业协会名誉理事长王勃华也第二次上调我国光伏新增装机预测，从此前的120-140GW上调至160-180GW。其表示，我国光伏集中式和分布式开发并举，大基地项目将成为集中式项目增长的重要支撑，不过受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定因素影响，未来市场将更加难以预测。而此前，SMM也曾提到，未来终端电力需求端，解决电网消纳和土地空间问题也值得关注。 对2023年全球光伏新增装机预测，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华将预测从之前的305-350GW上调至345-390GW，海外市场以欧洲、美国、印度、巴西等为主。 展望2024年终端市场，此前据国家能源局方面消息称，国家能源局党组书记、局长章建华表示，2024年全年全国风电光伏新增装机目标为2亿千瓦左右，较2023年的目标提升了25%。 中信证券预计，2024年国内光伏新增装机规模将达 200-210GW，同比增速或放缓至 5%-10%，在消纳瓶颈得到有效解决前，装机增长或进入较为稳健的新常态。