据BNAmericas网站报道，秘鲁能矿部（MINEM）的月度矿业统计通报（BEM，Mining Statistical Bulletin）显示，9月份，该国7种金属产量同比大幅增长。 其中，铁矿石产量增长了25.2%，铜2.5%，铅21.6%，锌8.6%，锡8.8%，钼40.5%，金12.9%。 前9个月，秘鲁铁矿石产量增长了16.8%，铜增长16.0%，铅5.6%，锌5.8%，钼5.7%，金0.3% 。 通报还显示，与上个月相比，8种主要金属中有4种增长，其中铁矿石增长0.2%，铜5.6%，钼19.2%，金0.2%。 秘鲁全国铜产量增长主要原因是英美集团的克拉维科（Quellaveco）、班巴斯（Las Bambas）等铜矿增产。 黄金产量增长主要是因为亚纳科查（Yanacocha）、昊瑞松特（Horizont）、莎浑多（Shahuindo）等金矿产量增长。 铅产量增长主要是因为沃尔坎（Volcan）、崇加（Chungar）等铅矿产量上升。

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锂矿： 本周锂云母价格小幅下探。 由于当前江西地区有大量冶炼产能为头部下游企业的矿山代工，且头部锂盐厂复工后产量仍处于恢复期，使得整体云母供需双弱的节奏在本周持续。随着整体市场对锂盐价格走势保持相对悲观，锂盐厂对云母的采买仍维持谨慎。部分一体化的锂盐厂即使因采矿指标影响导致原料供应减少，但出于成本的考虑，将减少锂盐的生产，对外采锂云母的采买需求依旧偏弱。因此预计后续云母价格将依旧稳中走弱。 本周锂辉石精矿cif价格下探幅度明显，由于供应端的持续放量以及中国买方的持续压价，来自非洲以及巴西地区的临单降价幅度较为明显，6%品位的锂辉石精矿临单价格预期将从1700-1800美元降低至1500-1600美元/吨的水平。澳洲地区的部分矿山由于对出货量以及其余地区供应增量的考虑，出售的临单价格也有一定程度的降低。且根据SMM对于今年锂矿供需平衡的计算，截止至今年9月份，海关进口锂矿相对锂盐的生产需求依旧过剩约6万吨LCE。港口以及部分头部大厂的锂矿库存依旧处于高位。但考虑中小型锂盐厂目前矿石的供应由于价格以及成本等因素仍不稳定，以及明年新增矿山的高额边际成本，锂辉石的下降幅度在当前仍然较为有限。当前不少下游正极材料生产企业均有前往非洲寻找一手锂辉石货源的行为。预计锂辉石CIF价格短期内将持续走弱。 碳酸锂： 本周碳酸锂价格延续跌势。 近期上游盐厂依然挺价出售散单，但整体成交寥寥，现货成交价格延续下行趋势。而近期也了解到有个别下游正极材料企业在出售部分碳酸锂的原材料，反映下游市场短期内仍以降低库存以压缩库存周期而降本增效为主，短期市场中碳酸锂的消费增量相对有限。上周广期所碳酸锂2401期货合约和2407期货合约间价差一度达到28000元/吨附近，为期货上市以来相对高位，在短期市场价格波动逻辑变动不大等影响下，资金进行盘面反套操作的空间亦压缩近期、远期合约间价差价格下跌亦影响部分锂盐厂进行降价出售的操作。但随着价格的不断下探，在外采云的收窄，周内碳酸锂母锂矿亏损状态且锂盐厂挺价心理状态下，预计后续现货市场成交价格跌幅呈放缓趋势。 氢氧化锂： 本周氢氧化锂价格下跌。 本周氢氧化锂价格下行。近期氢氧化锂供需格局仍显弱势，由于氢氧化锂与碳酸锂价格持续倒挂，同时下游高镍需求仍处逐月下行状态，正极端采买需求偏向消极，向下出货较难。氢氧化锂冶炼厂普遍挺价心态松动，报价持续下行。而部分苛化法厂家因成本倒挂陷入持续亏损，迫于年末回款压力，存在将现有氢氧化锂碳化后出货心理。 电解钴： 本周电钴价格维持下行。 目前供给端产量维持正常，社会层面仍有一定的库存。需求端高温合金需求较为稳定，其他环节多以刚需采购为主。综合供需来看，整体市场供需格局仍偏过剩，因此需求一般下，贸易商降价出货行为拉跌现货价格。 中间品 ： 本周钴中间品价格小幅下行。 由于下游钴盐价格持续下滑，因此市场对于高价中间品价格意愿较弱。而供给端市场仍有一定存量，因此在悲观情绪的指引下，中间品价格承压下行。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格维持下行。 硫酸钴方面，供给端由于近期冶炼厂出货不畅，厂库有所积累，贸易环节亦有一定的库存量，因此整体供应较为充足。从需求端来看，下游维持刚需采购，且由于市场对于后市预期较为悲观，因此采购并未大范围展开。综合来看，由于市场供强需弱的状态下，部分企业在库存压力的加持下，降价抛货，拉低硫酸钴价格。氯化钴方面，由于前期需求提前消耗，本周氯化钴市场成交寡淡，周内冶炼厂有一定的累库加重，现货价格同步承压下跌。 钴盐（四氧化三钴）： 本周四钴价格下行。 从供给端来看，目前整体市场供应较为充足。从下游需求端来看，新增订单明显下滑，散单成交有限。综合来看，由于近期市场询盘较为冷清，市场对于后市预期较弱，因此市场供大于求，现货价格承压下跌。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格企稳后小幅下行。 基本面来看，当前硫酸镍供需较为宽松。且前驱体市场整体偏弱运行使得企业月中补单需求较低，持续的需求疲软叠加部分镍盐生产企业年底存在资金回流需求，使得盐厂挺价心态再度走弱。本周硫酸镍成交价格仍居于低位，对SMM电池级硫酸镍价格95-96系数附近。原料端来看，华飞项目爬产及逐步到港，使得原料紧张格局缓解，但暂未被扭转，因此原料成交价格维持76-78，暂未变化。基本面支撑较弱，成本端支撑仍存的节点，预计下周硫酸镍小幅下跌，但下行空间有限。 三元前驱体： 本周三元前驱体价格下跌。 目前三元前驱体市场较冷清，动力市场以长协为主，消费市场头部前驱大厂抢占零单竞争较激烈。成本端，本周镍钴价格难以支撑存在较大幅度下滑，前驱体成本支撑走弱。需求端来看，11月海外情况进一步走弱，对前驱需求量持续下滑，国内市场稳中偏弱运行，但是正极端对前驱体要求较低折扣系数，压价意愿较强。供应端，金属价格下行下，前驱以销定产，持续去库。后市预期，镍盐仍有下调空间，三元前驱体价格或将随原料价格缓慢下跌。 三元材料： 本周三元材料价格下跌。 成本端，镍钴锂价格持续下降，联动正极材料制造成本下降。供应端，动力端头部电池厂体系下正极企业排产持稳为主，高镍存在小幅下滑。消费市场，头部正极企业排产存在微弱增量，中小厂订单存在下滑，存量竞争下出货价格不断下滑。需求端，头部电芯厂需求较稳定，但是部分二三线电芯厂需求持续走弱。预期后市，三元材料价格仍将随成本下降继续走低。 磷酸铁锂： 本周，磷酸铁锂价格下行，市场成交平淡。 成本方面，铁锂材料生产成本随锂盐价格下跌而下行。供应端，铁锂生产企业按需生产，尽量消化成品库存。需求端，动力端和储能端没有明显的需求增量，对铁锂材料的带动有限。预估后市，磷酸铁锂价格仍将稳中下行。 钴酸锂： 本周钴酸锂价格下行， 伴随四钴，碳酸锂成本走弱，陆续已有大厂释放价格下调信号。下游需求方面，进入11月来，新增订单或不及9月10月，多数是在交货的过程中，正极厂生产情况比较平稳，并未出现大幅度减量。但较少量的散单也时有成交，成交价格可以根据订单量有谈价空间。 负极： 本周负极价格小幅下跌。 成本端，受销售情况不佳影响，低硫石油焦价格小幅下调；油系针状焦价格微降，伴随库存出清及新订单签署，部分停产、转产厂家恢复针状焦生产，但由于下游实际采买节奏缓慢，且对后市预期普遍悲观，复产厂家较为谨慎，按需定产，实际开工率维持较低水平；石墨化外协价格暂时持稳，但下游部分头部厂商开始招标，叠加负极一体化建设推进所带来的订单减少，后续存降价可能。供需端，年末终端需求萎靡，负极材料产能过剩情况短期内难以缓解。面临新谈单周期，价格竞争激烈，伴随后续成本降价传导至产品，负极材料价格仍有继续下跌风险。 隔膜 ： 本周隔膜价格稳定。 部分大厂新增产线缓慢爬坡，部分新势力也逐步有产品产出，并给下游送样验证。行业产能小幅增长，但从实际生产端来看，当前多数隔膜部分厂商整体维持以销定产的模式，在下游个别电芯厂反馈后市需求不振，有所减量的情况下，部分隔膜厂为保证较低的生产成本，依旧维持较高开工，成品有所累库。短期隔膜价格依旧稳定为主。 电解液：  本周，电解液价格小幅下跌。 成本端，碳酸锂价格持续下跌，带动核心溶质六氟磷酸锂的价格持续下跌，在溶剂与常规添加剂长期价格较稳的趋势下，电解液整体价格微降。供应端，电解液厂以销定产，部分中小电解液厂降负荷开工生产，为抢占订单而调低出货价格。而头部电解液企业排产以维稳为主，并具有一定挺价情绪。需求端，终端车销有一定增量，但由于电芯厂持续去库，对电解液的采买量仍呈持平微减趋势。预期后市电解液价格将在微降后持稳。 钠电： 钠电正极成交中枢仍较稳， 其中层状氧化物正极报价处5.5-6.5万元/吨价格区间。目前厂家报价多为送样报价，且基于成交量给到较大价格优惠。后续预期进入批量化生产阶段，钠电正极价格仍具下降空间。 下游与终端： 11月16日，国家能源局官网发布《国家能源局综合司关于加强发电侧电网侧电化学储能电站安全运行风险监测的通知》（以下简称《通知》）。其中重点提出，各电力企业应于2024年12月31日前完成本企业监测能力建设，2025年以后新建及存量电化学储能电站应全部纳入监测范围。 国家能源局表示，此次《通知》的发布，是为进一步加强电力行业电化学储能电站安全管理，强化发电侧、电网侧电化学储能电站安全运行风险监测及预警，保障电力系统安全稳定运行。 《通知》从夯实安全运行风险监测基础能力、强化安全运行监测数据管理、加强风险监测分析及标准体系建设三大方面对全国电力安全生产委员会各企业成员单位、中国电力企业联合会、有关电力企业提出了要求。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻： 【商务部：欧委会对华电动汽车反补贴调查不合规、不透明、不公正】 商务部新闻发言人何亚东表示，中方注意到欧委会在对华电动汽车反补贴调查中，未采用出口量最大代表性标准，只选了3家中国本土企业作为抽样企业，欧委会抽样标准不合规、抽样过程不透明、抽样结果不公正，有关做法涉嫌违背世贸组织规则、欧盟法律，是对中国电动汽车企业的歧视性选择，将严重扭曲补贴调查结果。中国业界对欧委会预设调查结、暗箱操作的做法强烈失望和不满。中方敦促欧方严格遵守世贸组织规则和欧盟法律，尽快纠正错误做法。 【商务部：四季度推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策】 在商务部11月16日召开的11月第3次例行新闻发布会上，新闻发言人表示，商务部四季度会抓好三个提升，进一步推动外贸促稳提质：一是提升企业拓市场服务的力度，充分发挥展会平台的贸易促进作用，加大对企业参加境内外展会的支持，便利跨境商务人员往来，保障外贸货物高效畅通运输；二是提升外贸创新发展水平，推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策，开展跨境电商综试区考核评估，充分发挥优秀跨境电商综试区的示范引领作用；三是提升外贸金融服务水平，推动加大进出口信贷支持，加大对中小微外贸企业的支持力度，扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面，为企业开拓市场保驾护航。 【辽宁：支持新能源汽车通过中欧班列运输 推进二手车出口全域试点工作】 辽宁省人民政府办公厅发布关于推动外贸优结构稳增长的实施意见。培育外贸新增长点。鼓励银行机构在依法合规、风险可控前提下，为汽车企业创新提供金融产品和服务，支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系。支持新能源汽车通过中欧班列运输，推进口岸提升锂电池等危险品运输储存条件。推进二手车出口全域试点工作，扩容二手车出口主体。推动装备制造、石化、冶金等传统产业转型升级和绿色低碳发展，优化进出口产品结构。挖掘“零外贸”企业进出口潜力，引导通过省外代理出口的企业开展自营进出口业务，支持各市引进央企和域外大型企业在辽宁设立外贸公司。                                                          SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 杨玥 021-51666856 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711

SMM11月16日讯： 11月15日，广东翔鹭钨业发布2023年11月长单采购现金定价：55%黑钨精矿11.8万元/标吨，55%白钨精矿11.7万元/标吨，均较上轮报价持稳；APT17.75万元/吨，较上轮报价下调1000元/吨。 从市场情况来看，钨矿端持货商整体库存压力较小，叠加因供应端产出缩量、供应减少的因素，持货商挺价意愿得到了进一步的支撑，5 5%黑钨精矿报价重心稍有上移围绕11.8万元/标吨展开，部分贸易商表示有补库计划； 买方市场倒挂场面加剧，谨慎按需购买。 APT市场： 供需双方分歧加大， 冶炼厂为减轻倒挂坚守17.8万元/吨的报价，偶有17.85万元/吨的议价； 但下游钨粉末企业承压想向产业链上游倒压原料价格，博弈之下市场价格区间稍有缩窄。 钨粉末市场： 在硬质合金市场的“促销”操作仍在继续但效果不佳的状态下，钨粉末产品价格不断被倒压，但因成本难降，所以钨粉末生产企业也坚挺报价，议价空间逐渐缩窄。 碳化钨主流成交价格为261-262元/千克，钨粉主流成交价格为266-267元/千克。 临近年底，钨市终端消费在大环境下较难出现强势反弹，预计近期钨价将在现有水平下盘整前行，上涨下跌空间均非常有限。 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

Wheaton Precious Metals(WPM.US)周三表示，同意以5.3亿美元的价格收购Orion Resource Partners现有的金属资源以及新的贵金属资源。 Wheaton Precious Metals将有权购买南非Platreef项目62.5%的应付金矿，直到总共交付218,750盎司黄金为止。届时公司将有权购买50%的应付金矿产量，直到交付428,300盎司黄金为止。 此外，Wheaton Precious Metals将有权购买 5.25% 的应付钯金和铂金，直到总共收到350,000盎司为止。届时，购买量将减少到应付钯金和铂金产量的3%，直到交付485,115盎司为止。 根据位于加拿大育空地区的Kudz Ze Kayah采矿流程，Wheaton Precious Metals表示，在生产并交付330,000盎司黄金和43,300,000盎司白银之前，它将有权分阶段购买6.875%-7.375%的应付黄金和应付白银，在生产并交付另外59,800盎司黄金和7,960,000盎司白银之前，购买比例将降至5.625%-6.125%之间。 在英国北爱尔兰的Curraghinalt矿区，Wheaton Precious Metals将购买3.05%的应付黄金，直至交付12.5万盎司黄金为止，届时在该矿区的应付黄金产量将降至1.5%。

SMM11月16日讯： 周初，国内钼价继续承压加速下行，钼原料及钼铁价格坚挺力度逐渐走弱，市场观望情绪愈发浓厚，成交缩量。 来到周中，经过钼价短期的快速跳水后， 钢招价格也跟随下行最低压至18.2万元/吨，带动部分钢厂的刚需开始入场。 今日，国内钼价波动幅度缩窄， 45%钼精矿主流议价多集中在2900元/吨度及以上，买盘多以实际订单来采购所需原料，市场成交稍有展开，矿端持货商挺价情绪再起。 钼铁市场 询盘在钢厂招标的陆续跟进中有所活跃， 冶炼厂多保持19万元/吨及以上的报价，但实际零单成交集中在18.3-19.5万元/吨不等； 由于各家冶炼厂原料成本不同，所以近期钼铁成交价格区间宽松。 海外钼市 近来受国内钼市成交有所展开的影响，氧化钼及钼铁报价偶有反弹上行。 海外需求表现虽不如国内，但本着“买涨不买跌”的情绪主引，贸易商之间的成交也稍有活跃，生产端需求仍旧表现疲软 。 11月15日国际晚间钼价：国际氧化钼16.5-17.4（+0.4）美元/磅(折合国内2982-3145元/吨度)；欧洲钼铁42-43（+0.5）美元/千克(折合国内20.66-21.2万元/基吨）。 据SMM了解，现阶段国内下游含钼钢材尚存一定的利润空间，所以整体排产并没有出现明显的缩减；但由于新增消费订单较少，钢厂含钼钢材的库存压力有增，叠加预期消费有进一步走弱可能，预计未来一段时间对于钼铁的实际需求可能不达业者预期。 》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

【SMM钼快讯】2023年11月16日，华菱衡钢最新60-C钼铁招标价格为18.6万元/吨（承兑），数量60吨。  

【SMM钼快讯】2023年11月15日，华菱涟钢最新60-B钼铁招标价格为18.95万元/吨（承兑），招标数量90吨。