据自然资源部官微显示：10月16日，在2024中国国际矿业大会“一带一路”地学合作与矿业投资论坛上，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布了《全球矿业发展报告2024》（以下简称《报告》）。《报告》显示，全球矿业产业链格局调整，矿业发展进入新周期。 《报告》综合分析了新周期下全球矿业发展态势，显示新周期下全球经济艰难前行，地缘政治和金融政策渗入全球制造业格局演变，产业链供应链风险上升。全球固体矿产勘查投入约127.6亿美元，同比下降1.8%。全球矿业项目融资下降但并购金额增加。 供需方面，全球能源资源新增储量、产量、消费量持续调整。其中，化石能源整体供需双升。大宗矿产供需分化明显，钢铁供需双降，供应过剩程度增加；铜供给增速高于需求增速，供需缺口大幅缩小；铝供给增速高于需求增速，供过于求。战略性新兴矿产产量快速增长，锂、钴、镍均供过于求，贸易量下降明显。贵金属黄金、白银需求冲高后回落，铂金供需双降。 市场价格方面，国际矿产品价格总体震荡下行。能源矿产品价格均价下降，大宗固体矿产价格震荡加剧，电池级碳酸锂年内价格跌幅超八成。矿业公司股价震荡下行。主要油气公司股价下滑，主要固体矿产公司股价先抑后扬，战略性新兴矿产公司股价大幅下降，黄金业务公司净利润和市值持续上涨。全球50强矿业公司总市值相对稳定，但结构变化大。全球锂电产业链整体需求放缓，全球氢能项目规模持续扩大。环境、社会和公司治理（ESG）标准嵌入头部企业架构并融入未来发展战略。 《报告》指出，2023年全球主要国家和地区持续更新战略性矿产政策，通过达成关键矿产政府间战略合作或贸易协议、出台发展关键矿产及供应链的法律法规及政策、推进矿业项目与基础设施协同等方式，促进矿产产业链本土化和矿业可持续发展。新一轮科技革命和产业变革深入发展，矿业开发技术装备成为国际矿业合作博弈中关键变量。AI找矿探索变革矿产勘查范式，矿业发展新质生产力未来可期。全球勘查开发、资源回收利用等技术装备加速发展，呈高效化、智能化、高精度、低碳化等态势。低品位难选矿技术向绿色化、自动化方向发展。大型化、多力场、自动化与多学科交叉是低品位矿产资源选矿设备研发重点。 《报告》预计，新质生产力赋予矿业高质量发展新动能。卫星遥感、大数据、物联网等先进技术将持续催生AI找矿、智能矿山等新产业，数据资产定价将引领全球矿业新基建，促进矿产资源综合利用水平提升和城市矿产利用。在人类命运共同体理念指引下，矿产原产地产业链延伸不可逆转，制造业大国和基建大国凸显竞争优势，将为全球矿业合作持续贡献产业力量。各国应加强关键矿产领域协作，共同维护产业链供应链稳定畅通，引导推动矿业节约集约和绿色发展，为世界经济增长贡献力量。

【SMM钼快讯】2024年10月16日，华菱湘钢最新60C钼铁招标格为24.25万元/吨，招标数量90吨，交货期10月25日前。  

2024年10月16日，栾川钼矿山招标销售≥45%钼精矿，数量810吨，基价3720元/吨度。 45%及以上钼精矿：成交量450吨，成交价格为3770-3785元/吨度，加权平均价格为3778元/吨度， 50%及以上钼精矿：成交量360吨，成交价格为3795-3805元/吨度，加权平均价格为3805元/吨度。  

SMM10月16日讯： 10月16日，金川升水报1300-1600元/吨，均价1450元/吨，均价与上一交易日相比上调100元/吨，俄镍升水报价-400至-150元/吨，均价-275元/吨，均价较前一交易日相比上调25元/吨。10月16日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日走缩。今日镍豆价格132370-132800元/吨（缺货状态），较前一交易日现货价格下调1215元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为-4405元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低4405元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

SMM10月15日讯： 近期，国内钨市场受钨原料价格推动和下游刚性需求的带动，整体呈现上升趋势。 供给方面来看，伴随低价钨精矿资源逐渐被消耗，市场情绪有所分化： 卖方担心钨价回落，但由于钨精矿库存有限，暂无意愿降价出售，导致市场流通资源紧张；与此同时，买方有补库存需求，但因担心价格波动可能带来成本亏损，对于高价原料持观望态度，市场成交较为平淡。 目前， 55%黑钨精矿的议价区间多在13.9万至14万元/标吨。 APT市场，受钨原料价格利好的推动，APT价格也不断上调。 据SMM了解，近两日APT市场价格发展超预期， 部分成交价格已来至21-21.1万元/吨区间，询盘氛围相对活跃。 需求方面来看， 节后硬质合金市场需求平稳，企业对钨粉末产品的采购较为谨慎，以小规模的刚需补库为主，目前尚未进入集中提价阶段，市场情绪整体偏弱， 对钨价上行的支持力度有限。 综合分析，当前国内钨市场的刚需仍能得到保证，钨精矿价格对整体产业链构成持续支撑。 预计短期内钨价波动频率可能增加，本周将保持在高位。   》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

广东翔鹭钨业2024年10月长单采购现金定价：55%黑钨精矿13.85万元/标吨；55%白钨精矿13.75万元/标吨；APT20.65万元/吨。  

SMM10月15日讯： 10月15日，金川升水报1200-1500元/吨，均价1350元/吨，均价与上一交易日相比下调100元/吨，俄镍升水报价-400至-200元/吨，均价-300元/吨，均价较前一交易日相比持平。10月15日早间盘面震荡运行，现货市场升水较前一工作日走缩。今日镍豆价格133550-134050元/吨，较前一交易日现货价格下调275元/吨，今日镍豆与硫酸镍价差约为-5595元/吨。（硫酸镍价格较镍豆价格低5595元/吨）。 》订购查看SMM金属现货历史价格    

锂矿： 周初，锂矿价格整体呈现下跌趋势。 锂辉石端，受到近期碳酸锂价格下跌之势影响，虽然海外矿商有强烈的挺价情绪，但因期现价差小使得可套利空间变小，需求方有一定的压价力度，因此海外锂辉石的成交价位已经呈现止涨进而有下探趋势。在国内现货市场上，国内锂辉石矿开工率较低，有产出的辉石矿因运费等其他因素成本较高，叠加近期有大批量非洲矿的到港，对国内现货交易形成一定冲击，虽然国内部分矿商有较强的出货意愿但由于量级、价格错配等因素零单成交较少。锂云母端，由于近期锂云母端供应量级的微减，需求端锂云母冶炼厂家为持续生产、调整库存仍有较强的购买需求；供应端，上月底某大型锂云母供应商的成交价对其他矿商的报价仍具有一定的指导作用。综合供应端的抬价和需求端的压价，最终锂云母精矿成交价落在1820元/吨左右，且伴随着锂盐价格的下行，锂云母价格有下行趋势。 碳酸锂： 本周初始，碳酸锂现货价格持续走低。 目前下游材料厂采购意愿相对较弱，市场实际成交情况较为冷淡。上游锂盐厂小幅下调报价，但下游材料厂仍对当下高点位锂盐价格持谨慎态度。因此碳酸锂现货市场成交价格重心持续回落。10月下游需求量虽维持相对乐观预期，但备库大多已于国庆节前完成，目前备库想法暂不强烈。预计近期碳酸锂现货价格仍有下跌趋势。 氢氧化锂： 周初，氢氧化锂价格持续阴跌趋势。 产量上，9月来看，供给端大多按订单生产，因下游需求不振，冶炼端和苛化端的产量均有微减；需求端下游材料受到终端汽车销量欠佳的影响，产量与后期排产有较大减量。因此在需求端减量幅度大于供应端的趋势来看，氢氧化锂将持续供过于求的局面。市场情绪上，锂盐厂持续以前的挺价情绪，但由于需求端零单需求较小，只得调低价位成交，所以成交价位持续下探，且伴随着碳酸锂价格的拉拽，本周初下探幅度有一定加大。另外，近期碳氢价差拉大，增大了碳化氢氧化锂的可能性。综合来看，氢氧化锂价格有持续下探趋势。 电解钴： 本周电解钴价格小幅上行。 从供给端来看，头部电解钴货源偏紧，其他电解钴供给相对正常。从需求端来看，节后下游有部分刚需采购现象，使得整体成交有所回暖。从市场情况来看，由于市场预期过剩，因此现货市场供大于求局面难有扭转，因此现货价格或上涨空间有限。 中间品 ： 本周钴中间品价格暂稳运行。 从供给端来看，目前港口库存充足，原料供给量维持。从下游需求端来看，由于现货价格难以覆盖成本，因此下游钴冶炼厂采买较少。综合市场情况来看，由于上下游对于价格接受差价较大，因此整体市场处于博弈僵持局面。预计短期市场供需难有改变，现货价格或维持僵持。 钴盐（硫酸钴及氯化钴）： 本周钴盐价格维持下行。 从供给端来看，节后市场开工率依旧维持偏低状态，多数企业仍处于去库存状态。从需求端来看，下游三元前驱体及四氧化三钴企业，采买意愿均维持弱势，市场交投氛围略显冷清，多维持长单执行，新增订单较少。预计后市，市场整体需求难以显著增长，钴盐价格难有上行动力。 钴盐（四氧化三钴）：  本周四氧化三钴价格维持下行。 从供给端看，节后四氧化三钴冶炼厂开工率稳定，产量变化不大。从需求端来看，钴酸锂需求相对平淡，对四氧化三钴的采购主要以刚需补库为主。头部四氧化三钴企业订单集中度较高，散货采购较为有限。因此，在市场供大于求的情况下，现货价格仍有进一步下跌的可能性。 硫酸镍： 本周硫酸镍价格小幅上涨。 供应端，多数镍盐厂现阶段成品库存水位较低，且伦镍价格在国庆期间也持续攀升，因此在节后挺价情绪进一步上移，多数盐厂报价在98折至低幅平水。从需求端来看，国庆节后，由于九月初下游企业的备库透支了十月的对镍盐的需求，因此本日市场询价及成交均表现较不积极，多数企业仍呈观望态度，对高价镍盐接受力度弱，市场主流成交折扣系数延续节前，在98折左右，也有部分企业因临时性的补库需求接受高价镍盐，但成交量级不大。成本端，近期伦镍价格仍受美国降息等宏观因素影响而持续偏强运行，因此成本支撑表现极强，多数镍盐厂已与售价倒挂。综合考虑下，目前在镍价持续强运行的预期下，镍盐价格将因盐厂成本倒挂而开始上涨，但因下游需求不振叠加节后盘面不稳，预计上涨空间不大。 三元前驱体： 本周初，三元前驱体价格维持稳定。 供给方面，9月前驱体厂家受到下游需求减少的原因，产量环比降低，头部前驱体厂家量级暂未发生太大变化。需求端，三元材料厂采购主要维持刚需，采购积极性不高。预期后市，前驱体价格保持弱势运行，供需依旧处于较弱状态。 三元材料： 本周初，原料端受到碳酸锂和氢氧化锂价格下降幅度较大影响，三元材料价格出现一定下行。 供应端，9月份国内三元材料产量环比下降7%，海外三元材料产量环比下降10%，主要是高镍材料降幅较为明显，中镍材料占比保持上行。需求端，9月份三元电芯产量环比增加2%，增量较小，需求较弱。小动力和数码3C厂家备货节奏放缓，对三元材料需求有所降低。 磷酸铁锂： 国庆节后磷酸铁锂市场表现仍较好，订单充足，与节前并未有太大差异。 在价格方面，除了碳酸锂价格波动的因素外，在加工费方面主流价格相对持稳，但有部分之前招标的超低价，供应商在需求较好的市场环境下，因亏损多便有主动提涨价的诉求，但尚未有明确进展。10月磷酸铁锂的市场在生产，需求方面仍较乐观，一二梯队开工率较高，并且二梯队在价格方面会有优势可以得到一些二梯队电芯厂的储能订单。 磷酸铁： 本周磷酸铁的价格均价在10440元/吨，高幅在10800元/吨，低幅在10080元/吨。 头部企业和二梯队企业维持较高的开工率，市场需求还是比较好，磷酸的价格相较于国庆节前是有小幅度上涨，多数磷酸铁企业面对现在市场需求量大和供应偏紧的情况以及上游原料市场价格的提升是具有涨价意愿的，但是除了一些新能比较好客户比较有针对性地企业，在与下游市场价格战的博弈与对抗的过程中又感觉价格提升上有一定的难度。 钴酸锂： 节后钴酸锂价格有小幅下调，但集中于中端产品，成交均价有所下行。 10月市场需求较9月可能会出现下滑，但这也属于正常现象，通常钴酸锂电芯厂会根据各机型实际销售订单反馈来备货正极材料。钴酸锂市场集中度较高，头部企业的排产计划维持较高水平，但小企业由于订单缩减可能会有减产迹象。 负极： 本周负极材料价格弱势运行。 成本方面，多个炼厂于节后将低硫石油焦价格上调，当前需求较前期有所好转，后续或仍有小幅涨价可能；油系针状焦生焦价格弱稳，但下游采买意愿较上月有所提升，出货量或有增长；石墨化外协当前整体仍较为低迷，由于价格多已贴近或跌破成本线，代工企业暂无降价安排。需求方面，在“金九银十”旺季带动下，负极需求有所提升，同时负极企业多有集中备货打算，因此当前负极产量仍较为可观。但由于产能过剩问题仍持续限制负极价格，同时当前存在部分新投放产能，因此负极材料价格仍维持弱势，后续或仍存下调可能。 隔膜 ： 本周锂电隔膜价格持稳。 供应端，当前仍处“金九银十”旺季，下游需求仍较为旺盛，隔膜企业产量在九月抬升后，十月排产多延续上月量级，仍处高位。从需求端来看，当前正处消费旺季，下游客户多有提前备货，同时年底并网及补贴退坡等因素进一步拉高客户备货意愿，整体采买量较为客观。但当前隔膜行业两级分化较为明显，中后排企业订单增量不明显，企业为抢占市场份额，仍有竞价可能，同时下游仍持续有较强降本需求，因此隔膜价格仍处承压状态，伴随四季度及年末新谈单周期临近，或有继续下跌可能。 电解液： 节后电解液价格暂稳。 供应端，由于六氟磷酸锂价格小幅上涨，电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂，部分企业选择消耗节前库存观察市场。需求端，电芯厂对电解液的需求上涨。成本端，六氟磷酸锂、溶剂价格上涨，添加剂价格暂时稳定。目前，电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂价格的影响，但涨幅不及预期，价格暂稳。预计短期内，因成本端影响电解液价格将有上行预期。 钠电： 本周，钠电市场的原材料和电芯价格总体呈现稳中偏弱的趋势。 小型动力二轮车和储能示范项目显得尤其活跃，启停电源市场也在逐步发力，吸引了越来越多的参与者。钠电行业的推进速度依旧低于预期，各类材料和电芯产品仍处于持续送样与验证阶段。钠电行业亟需快速降低制造成本，并明确市场盈利模式，以应对投资热度减弱的挑战，从而确保行业的可持续发展。进入2024年第四季度，不少锂电企业计划重新启动钠电项目，或将推动钠电市场化进程加速。 回收： 本周锂电回收产废价格持稳。 本周初时，行业受市场情绪及宏观政策利好驱动，下游碳酸锂、硫酸镍等多种锂电材料价格均有所走高，部分打粉厂商受期限货价格上行情绪带动，对三元、铁锂产废出货报价均有所上行。但从实际成交来看，考虑到此前碳酸锂曾几度冲高回落，节后湿法冶炼端企业整体接货意向平淡，观望情绪较浓，除刚需采买外，对高价产废较为抵触，少有过多备货，因此市场成交重心虽有小幅上行，但整体以稳为主。 下游与终端： 10月9日，内蒙古能源东苏特高压外送新能源三期基地32万千瓦风储项目和8万千瓦光伏项目配套储能系统设备采购开标记录公布。19家企业参与投标，11家公示投标报价，报价区间在0.481-0.582元/Wh，平均报价0.516元/Wh。 招标文件显示，项目招标人为内蒙古苏尼特左旗温都尔新能源有限公司，项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗境内，规划建设容量为32万千瓦，采用39台单机容量8.35MW的风力发电机组。配套建设60MW/120MWh储能系统，储能系统设备均采用集装箱安装方案。本次招标范围为储能系统所需设备的供货及指导安装，设备调试，配合竣工验收，并配合协调并网验收合格手续等。设备交货期从2025年3月20日至2025年6月30日，计划交货期103天。 》订购查看SMM新能源产品现货历史价格 》点击查看SMM 新能源 产业链数据库 新闻：     【工信部：年底将继续举办新能源汽车下乡专项活动】工业和信息化部副部长王江平14日在国新办新闻发布会上表示，围绕扩大消费，组织优供给、促升级系列行动。一是推进消费品以旧换新，为了推动电动自行车以旧换新工作，我们制定实施电动自行车锂电池、充电器、电气安全等强制性国家标准，分两批发布31家符合规范条件的电动自行车企业名单。二是加大新能源汽车的推广力度。年底将继续举办新能源汽车下乡专场活动，同步推动充电基础设施下乡，新增一批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市。三是启动建设中国消费名品方阵，从历史经典、时代优品、潮流新锐三个维度选树千件中国消费名品，推出首批百件具有全球认可度的优质品牌，并组织开展全球性的传播推广活动。四是在全国布局建设特色食品产区，组织纺织服装“优供给促升级”，以及“吃货节”等“三品”全国行活动。 【上海：电动自行车以旧换新给予一次性500元购车立减补贴】上海市商务委员会等多部门联合印发《上海市电动自行车以旧换新补贴实施细则》。自2024年10月16日至2025年6月30日，对个人用户交投并报废本人名下在本市注册登记的电动自行车（含电池），且购买获得国家强制性产品认证证书的电动自行车新车，本市给予个人用户一次性500元购车立减补贴。鼓励享受补贴的个人用户购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。换购的锂离子蓄电池电动自行车，其电池还应符合《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854）标准要求。 【前三季度我国集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%】海关统计显示，今年前三季度，我国出口产品结构优化，高端装备出口增长超4成。机电产品出口11.03万亿元，增长8%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。此外，传统劳动密集型产品出口3.13万亿元，增长2.8%。 SMM新能源研究团队 王聪 021-51666838 马睿 021-51595780 林子雅 86-2151666902 袁野 021-51595792 冯棣生 021-51666714 徐颖 021-51666707 吕彦霖 021-20707875 柳育君 021-20707895 周致丞 021-51666711