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盘面：隔夜伦铜开于9875美元/吨，盘初摸底于9854.5美元/吨，而后震荡上行突破前9900美元/吨，盘中宽幅震荡中重心抬升，盘尾一路走高，最终收高于9950美元/吨。成交量至1.9万手，持仓量至33.3万手，涨幅达0.48%。隔夜沪铜主力合约2407开于79940元/吨，盘初一路走低摸底于79740元/吨，复又回升摸高于80190元/吨，盘中小幅回落维持震荡，盘尾上扬最终收于80100元/吨，成交量至3万手，持仓量至17.6万手，涨幅达0.21%。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）集运指数（欧线）主力合约大幅飙涨，盘中一度大涨超12%，刷新历史最高纪录。这一波凌厉的涨势始于今年3月15日，累计涨幅已高达206%。地缘局势升温是集运指数欧线期货主力合约持续上涨的主要原因；其次是，现货报价一路走高，各大班轮公司正陆续进行5月第二轮运价上调；其三，需求端亦持续回暖，国际贸易需求向好，无论是美国的零售额增速，还是主要新兴国家的制造业PMI走势，都处于向上阶段，支撑集运指数欧线期货主力合约走高。（2）杭州、西安两大城市先后宣布全面取消楼市限购，目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除了北京、上海、广州、深圳四个一线城市，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购的状态。 现货：（1）上海：5月9日1#电解铜现货对当月2405合约报贴水80元/吨-贴水40元/吨，均价报贴水60元/吨，环比涨5元/吨。昨日升水如期上行，据上期所仓单日报显示前日上海地区再增3536吨仓单。在进口比价修复的背景下，预计交割前将有部分进口铜流入内贸，预计现货升水交割前将于平水价格下波动。 （2）广东：5月9日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水150元/吨-贴水80元/吨，均价贴水115元/吨，环比持平。总体来看，下游不愿多采购持货商难以挺价，昨日整体交投一般。 （3）进口铜：5月9日仓单价格0到18美元/吨，QP5月，均价环比持平；提单价格0到14美元/吨，QP6月，均价环比上涨5美元/吨；EQ铜（CIF提单）-26到-18美元/吨，QP6月，均价环比上涨2美元/吨，报价参考5月下旬到港货源。昨日比价有所回暖，美金铜市场交投活跃度继续回升，持货商集中报盘后，因对后市比价仍有期待，报价逐渐坚挺。 （4）再生铜：5月9日再生铜原料价格环比保持不变。广东光亮铜价格71600-71800元/吨，环比保持不变，精废价差3747元/吨，环比下降25元/吨，精废杆价差2070元/吨。据SMM调研了解，安徽部分企业表示当地政府尚未明确表示”反向开票“如何执行落实，工厂选择暂时停工，待收到明确税务申报办法后，再恢复生产。 （5）库存：5月9日LME铜库存减少1625吨至104375吨；5月9日上期所仓单库存减少1255吨至215459吨。 价格：宏观方面，美国至5月4日当周初请失业金人数录的23.1万人，为2023年8月以来最高，劳动力市场的降温使美元走低，美联储官员戴利表示，若劳动力市场持续恶化可考虑降息，隔夜铜价收涨。另外在地缘局势方面，加沙停火谈判再次破裂，哈马斯与以色列代表团均已离开开罗，胡塞武装领导人表示将回应以色列对拉法的侵略，冲突再显。基本面方面，供应端来看，进口比价修复，预计近日将有一定进口铜流入，供应量或有所增加。消费方面，铜价走低但下游补货意愿并不强，仅维持刚需采购。整体来看，近期虽有一定进口铜流入，但因冶炼厂出口动作叠加节后存在刚需补库，截至5月9日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一减少0.25万吨至40.22万吨。综合来看，劳动力市场降温带动美联储降息预期，美元走低，预计铜价维持高位。 【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

》查看SMM铝产品报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 SMM 5月9日讯： 2024年5月9日，SMM统计电解铝锭社会总库存77.8万吨，国内可流通电解铝库存65.2万吨，较节前（上周一）去库1.3万吨，较本周一去库1.6万吨，仍居近七年的同期低位，较去年同期下降了3.8万吨。 据SMM最新调研，4月行业铝水比例环比上涨1.4个百分点，同比上涨2.0个百分点至75.36%左右。根据SMM铝水比例数据测算，4月份国内电解铝铸锭量同比减少2.77%至86.59万吨附近。 SMM认为，节后国内铝锭的库存表现要优于节前预期，主因是4月份国内铸锭量偏低，上游铝厂库存压力宽松，发货节奏整体有所放缓，使得假期期间以及节后到货偏少。同时周中的出库量有所回暖，且五一前后广西地区铝棒供应端的扰动暂未对铝锭的供应造成明显影响。 分地区来看，周中三大主流消费地库存表现均以持稳小降为主。华东，上海地区较本周一下降0.3万吨，无锡地区则快速去库0.8万吨，顺利回归节前水平，华东地区节后铝锭的出库表现有所回暖；巩义地区周中库存持稳，节后到货节奏略有加快，需求偏弱的情况下去库相对乏力；华南地区周中去库0.3万吨，周中入库量为8000吨，出库量为11500吨，在华南地区供应端暂时未见明显增量的同时，较为稳定的出库表现使得华南地区的铝锭库存得到一定消耗。     铝棒库存方面，节后铝棒的库存走势出现明显反复，区别于国内铝锭到货持续偏少的情况，因为铝棒厂的库存压力依然偏重，假期铝棒的到货节奏较为密集，使得国内铝棒各主要消费地出现了不同程度集中到货的情况，节后国内铝棒的累库较为明显；但 随着节前广西地区铝棒供应端的扰动未能得到完全解决，田阳地区的棒厂持续处于停产状态，田林、德保地区的棒厂节后虽正常生产，但已部分减产或已有即将停减产的计划。受此影响，周中华南铝棒到货减量明显，带动国内铝棒库存出现明显下降。据SMM统计，5月9日国内铝棒社会库存21.11万吨，与节前（上周一）相比去库0.67万吨，较本周一去库1.89万吨。 节后铝棒库存先增后减，仍处于近四年的同期高位，同比去年同期差距收窄至4.30万吨。 关于后续国内的铝锭和铝棒库存运行轨迹， 因近期铝水比例高企，铸锭量偏低，上游铝厂库存压力宽松，发货节奏整体有所放缓，尽管需求的持续性有限，且五一前后广西地区铝棒供应端的扰动或将对后续铝锭的供应造成一定影响，但 SMM预计五月份国内铝锭库存仍将在80万吨以下运行，维持稳中小降的趋势。 而在面对基价较高的情况下，五月铝棒的供需矛盾又重新增大，五月铝水棒供应端仍有减量预期， 预计节后短期内铝棒的库存走势将有所反复，但整体以稳中小降为主，月内国内铝棒库存有机会回落至20万吨下方。后续需密切关注节后供应端的波动和下游的消费表现。             》点击查看SMM铝产业链数据库

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