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据期货日报,铜矿供应维持偏紧格局,铜精矿TC维持低位,将弱化未来精铜产量预期;微观需求整体出现向好的趋势,终端消费存在持续改善预期,预计铜价在振荡整理后大概率选择向上突破。在具体的交易上,建议投资者以逢低买入为主。
【SMM分析:铁矿石连挫3日 港口库存连积八周 基本面转弱】周初开盘铁矿石期货市场延续上周跌势,市场悲观情绪愈加浓厚。截止到23日,SMM跟踪的进口矿库存连续第八周累积,周末唐山再次发布启动重污染天气预警II级响应的通知,且解除时间另行通知,部分钢厂小补库的节奏再次被打乱,加之唐山两港疏港被短时间禁止,进口矿期现市场仍未见能明显改善的驱动。
在乐观情绪发酵下,近期有色金属板块轮番拉涨,展现出一片欣欣向荣的景象。当前,沪铜已触及16个月高位,站上50000元/吨关口;沪铝延续强势攀升态势,铝价回归至14000元/吨线上;沪锌近两日强势补涨,突破17000元/吨关口。
【沪锌延续跌势 短期基本面给予一定支撑】SMM认为,就供应端来看,下周冶炼厂生产正常,市场供应货源仍然较宽裕,就消费端来看,下周下游消费尚未明显走弱,仍将持续月底,社会库存累计增加幅度有限,基本面给予沪锌一定的支撑,预计沪锌2002合约运行于17600-18100元/吨。
国庆节前截止到9月27日,上期所与保税区库存继续下降,上期所库存已降至11.75万吨,保税区库存已降至29.55万吨,创近三年同期新低,盘面也一度曾为Back结构,但由于金九银十消费不及预期,下游采购电解铜相对谨慎,导致临近国庆升贴水从高位迅速回落,盘面Back结构“昙花一现”后继续转为Contango。那么节后归来预计铜价走势如何呢?
根据中电联统计数据,1-8月电网工程投资完成额累计达2378亿元,累计同比下降15.2%。1-8月电源工程投资完成额累计达1533亿元,累计同比增长5.2%,1-8月发电装机容量累计达185367万千万时,累计同比增长5.6%。市场原本预期电网工程投资重复去年的减幅缩窄之路,但被8月份的数据似乎给予了一拳重击。
铜终端消费主要包括电力、家电、交运、建筑和电子,其中电力占比近半,其次是家电、交运和建筑。下面分别通过部分行业8月公布的数据分析四季度铜消费的增长看点。
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